뉴스로 배우는 세상 20240901

 

2024년 9월1일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

뉴스로 배우는 세상 20240901

 

뉴욕증시-주간전망

 

 

변동성 높았던 여름 마무리…9월은 금리인하
Fomc 기준금리발표는 한국시간 9월 19일(목) 새벽3시
비트코인 $59K 회복–12시간 동안 4차례 반납 탈환 공방

 

 

 

• 이번 주(9월 2일~9월 6일) 뉴욕증시는 9월의 새로운 거래를 시작한다.
• 글로벌 증시 폭락과 그 후 빠른 주가 회복세로 극도의 변동성을 보였던 8월과 여름의 거래가 마무리된 셈이다.
• 한편 뉴욕 증시는 이번 주 4거래일만 열리는 짧은 한 주를 맞는다.
• 오는 2일은 연방 공휴일로 지정된 노동절을 맞아 뉴욕 주식시장이 휴장한다. 
• 이에 따라 9월 첫 거래는 이튿날인 3일 시작된다.

 

• 9월은 역사적으로 뉴욕증시의 수익률이 좋았던 달은 아니다. 
• 사실 9월은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 기준으로 월간 수익률이 가장 좋지 않았던 한 달이다.
•  뱅크오브아메리카(BofA) 증권에 따르면 9월에는 S&P500지수는 평균 1.2% 하락했다.
• 지난주 다우존스30산업평균지수는 0.94% 올랐다. S&P500지수는 한 주간 0.24% 올랐다. 
• 기술주 중심의 나스닥지수는 엔비디아 실적 영향 등에 한 주 동안 0.92% 하락했다.
  
  
• 9월에 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 기준금리를 인하할 것으로 관측된다. 
• 제롬 파월 연준 의장은 지난달 "정책 조정의 시기가 도래했다"며 금리 인하가 임박했음을 강력 시사했다.
• 연준의 통화정책회의인 9월 연방공개시장위원회(FOMC)는 이달 17일부터 18일까지 열린다.
• 금융시장 참가자들은 연준이 이달 금리를 인하할 것으로 확실시하고 있다.
  
  
• 만약 연준이 금리를 내린다면 이는 인플레이션에 대한 연준의 전쟁이 일단락됐다는 의미로 해석됐다. 
• 또 연준이 22년 만에 가장 높은 수준이었던 금리를 인하하면 정책 방향 전환인 '피벗'을 공식적으로 선언하게 된다.
• 문제는 연준이 9월에 금리를 어느 정도로 내리느냐다. 통상적인 금리 인하 혹은 인상은 25bp씩 이뤄진다. 
• 다만, 연준은 경제 여건에 신속하게 대응해야 한다고 판단할 경우 금리 변동 폭을 기존보다 더 큰 폭으로 단행할 수 있다. 
• 실제로 인플레이션에 대항하는 과정에서 연준은 금리를 한 번에 75bp씩 올리는 '자이언트 스텝'을 여러 번 단행했었다.
  
  
• 금융시장은 연준이 9월에 금리를 25bp가 아닌 50bp '빅 컷' 인하할지 여부는 이번 주 발표되는 고용 지표에 달려있다고 보고 있다.
• 이번 주에는 미국 노동부의 비농업 고용 보고서, ADP 민간 고용보고서, 주간 실업보험 청구자 수, 구인·이직 보고서(JOLTs), 단위노동비용 등의 고용 시장 관련 지표가 대거 발표된다.
• 이 중 오는 6일 발표되는 미국의 비농업 부문 고용보고서에 시선이 집중된다.
• 이 보고서에서 비농업 부문 신규 고용 수치가 현저하게 낮게 나오거나, 실업률이 더 오를 경우 연준은 '빅 컷' 인하에 돌입할 것으로 예상되기 때문이다.
  
  
• 앞서 전문가들은 '빅 컷'을 충족시키기 위한 조건은 신규 고용이 10만명 이하로 나오거나, 실업률이 4.4%~4.5%로 오르는 것이라고 분석했었다.
• 이 정도 노동시장이 냉각할 경우 연준은 평소보다 큰 폭으로 인하에 나설 수 있다는 주장이다.
• 앞서 파월 의장도 노동 시장 여건이 더 둔화하는 것을 환영하지 않는다면서, 필요한 모든 것을 하겠다고 언급하기도 했다.
  
  
• 다만, 금융정보업체 팩트셋에 따르면 전문가들은 8월 비농업 부문 신규 고용이 16만명 증가하고, 실업률은 4.2%로 전월대비 0.1%P 떨어질 것으로 예상하고 있다.
  
  
• 만약 예상 수준의 고용 보고서가 나온다면 연준 입장에서는 굳이 9월에 '빅 컷'을 단행할 필요성이 떨어지게 된다.
• 이 경우 시장에서는 실망감이 나타날 수 있다. 이미 금리 선물 시장에서는 연준이 연말까지 1%P의 금리 인하를 단행할 것으로 전망하고 있다. 올해 FOMC는 단 세 차례 남았기 때문에, 최소 한 번 이상은 '빅 컷'이 나와야 이 전망이 들어맞게 된다.
  
  
• 주식시장에도 금리 인하 기대감이 선반영됐다는 점도 주의할 만한 요인이다. 
• 일부 증시 전문가들은 시장이 금리 인하 호재를 대부분 이미 반영하고 있다고 지적하며, 연준이 금리를 인하하면 오히려 차익을 실현하려는 '뉴스에 팔아라' 흐름이 펼쳐질 수 있다고 관측했다.
  
  
• 이미 뉴욕증시는 사상 최고치 수준을 거의 회복한 상태다. 지난주 다우존스30산업평균지수는 사상 최고치를 경신하며 마감했다. S&P500지수도 사상 최고가에서 크게 떨어져 있지 않다.
• 이외에 미국 제조업황의 건전성을 가늠해 볼 수 있는 제조업 구매관리자지수(PMI), 건설지출과 내구재수주 등이 발표된다. 연준의 경기 평가 보고서인 베이지북도 나온다.
  
  

아르헨티나, 암호화폐로 경제 변혁 시도

 

 

09/02 주간 이슈 점검: 

 

고용보고서 그리고 실적
9월2일(월) 미국 휴장

 

총론

• 최근 시장은 이례적으로 높은 개인의 투자 심리가 반영되며 하락시 매수세가 유입되며 반등을 하는 경향이 높음.
• 특히 연준의 금리인하가 긍정적인 영향을 줄 것이라는 기대 심리가 높기 때문에 나타나는 현상이라는 평가도 많음.
• 이런 가운데 전월 대비 개선될 것으로 전망되는 제조업 지표와 고용보고서 등 경기를 알 수 있는 중요한 경제지표 발표를 앞두고 있어 관련 지표 결과가 예상처럼 나온다면 경기 침체 우려를 완화 시키며 연준의 금리인하 기대와 더불어 주식시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 시장은 기대. 
• 그런 가운데 주요 경제지표에 가려져 있지만 C3.AI, 유아이패스 등 AI 관련 종목의 실적과 브로드컴 등 반도체 업종, 휴렛팩키드 엔터프라이즈 등 데이터센터 관련 종목군의 실적 결과도 중요.
• 최근 엔비디아 실적 발표 후 관련 종목군의 변동성이 확대되고 있기 때문. 이를 감안 시장은 긍정적인 경제지표와 실적 등으로 긍정적인 흐름이 예상.
• 다만, 금리 상승과 달러 강세 가능성도 높아 지수 보다는 종목 장세가 지속 될 것으로 판단. 

 

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*미 고용보고서

 

• 지난 8월 초 금융시장 변동성을 확대 시켰던, 미국 고용보고서가 6일(금) 발표됨. 당시 샴의 법칙을 언급하며 경기 침체에 돌입 했다는 우려를 반영하며 주식시장이 큰 폭으로 하락 했기에 이번 고용보고서 결과에 시장 참여자들은 주목.
• 현재 시장은 비농업고용자수는 지난달 11.4만 건보다 증가한 16.5만건으로, 실업율은 4.3%에서 4.2%로, 시간당 임금은 전월 대비 0.2% 증가에서 0.3% 증가로 전망하며 경기 침체 우려를 완화 시킬 것으로 기대
  
  
• 최근 고용시장 공급은 신규진입(이민 증가 등)과 재 진입자가 많은 부분을 차지하고 있고 과거 샴의 법칙이 발동 했던 시기보다 두배나 많아 샴의 법칙이 제대로 작동할지는 지켜 봐야 됨. 
• 그런가운데 골드만삭스 등은 최근 이민자가 크게 감소하고 있어 공급 증가가 둔화될 수 있기에 실업률이 안정을 보일 것으로 전망. 
  
  
• 한편, 일부 투자회사들의 분석에 따르면 실업률 증가의 반절이 영구 실업자인데 경기 침체가 발생하지 않고 이정도로 많은 경우는 드물다며 우려를 표명. 실제 교육, 헬스케어 그리고 정부 등 경기와 관련이 크지 않은 부문을 제외한 고용이 제한적으로 증가하거나 감소하고 있기 때문. 
• 향후 공급보다는 수요측면에서 고용시장에 더 집중 해야 할 것으로 예상. 
  
  
• 물가 하락에 이어 고용시장 둔화를 바탕으로 연준은 금리를 인하할 것이며 이를 통해 경기 침체를 막을 수 있을지 주목. 
• 2000년과 2007년 그리고 2019년 연준의 금리 인하 후 불과 몇 개월 만에 경기 침체가 시작했던 점은 주목. 
• 당시 고용은 수요측면에서 위축이 확대 됐기 때문. 그래서 고용둔화 속도 특히 수요측면에서의 둔화에 연준이 민간하게 반응. 
• 이번 고용지표들 중에서 Jolts의 중요성도 높아진 이유.  

 

 

9월 2일(월) 근로자의날 미국증시 휴장

 

주간일정 

 

• 09/02(월)
  휴장: 미국, 캐나다, 노동절로 미국 금융시장 휴장
  
  
• 09/03(화)
  한국: 소비자물가지수
  미국: ISM 제조업지수, 건설지출
  실적: 지스케일러(ZS), 깃랩(GTLB)
  
  
• 09/04(수)
  미국: JOLTs
  실적: C3.AI(AI), HP엔터프라이즈(HPE), 달러트리(DRTL), 스프링쿨러(CXM)
  
  
• 09/05(목)
  유로존: 소매판매
  미국: ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수
  보고서: G20 경기선행지수
  실적: 브로드컴(AVGO), 유아이패스(PATH), 도큐사인(DOCU), 니오(NIO)
  
  
• 09/06(금)
  유로존: 2 Q GDP 성장률
  미국: 고용보고서
  발언: 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사

 

다음주 주요 실적 발표 $AVGO $AI $ZS $NIO $PATH $GTLB $IOT $DKS $DOCU $DLTR $HPE $ASAN $BIG $CHPT $CASY $CRDO $HQY $HRL $FCEL $CIEN $MOMO $TTC $CNM $ABM $PL $AVAV $CPRT $CXM $SPWH $CRMT $CURV $JILL $OS $LE $ASND $DAKT $SAIC $VRNT $BRZE $BBCP $KNOP $YEXT $SMAR $TLYS $ZUMZ $NX $PD $RENT $BASE $GIII

 

 

 

워렌 버핏이 뱅크 오브 아메리카 주식 매도 이유

 

• 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 오랫동안 보유해 온 뱅크 오브 아메리카(BofA)의 주식을 7월 중순부터 대규모로 매각하여 시장 분석가들의 의문을 사고 있습니다. 

 

• 버핏의 이 결정은 여러 가지로 해석
  
  1) 경기 침체와 금리 인하 예상
  다가올 경기 침체와 연방준비제도의 금리 인하로 인해 은행의 이자 수입이 줄어들 것을 예상한 매각일 수 있습니다.
  
  2) 주가 상승과 현금 보유 증가
  AI 버블로 주가가 급등한 상황에서 버핏은 기록적인 현금 보유액을 확보하기 위해 주식을 판 것으로 보일 수 있습니다.
  
  3) 규제와 법적 문제 
  토론토-도미니언 은행의 자금 세탁 사건이 확대되어 주요 미국 은행으로 번질 우려가 있어서일 수 있습니다.
  
  
• 버핏은 이번 매각에 대해 공식적으로는 침묵을 지키고 있으며, 이로 인해 시장에서는 그의 행동이 중요한 시장 변곡점을 나타내는지에 대한 논의가 활발

 

가상자산 시장 '주르륵'...텔레그램 악재 겹친 톤코인은 시가총액 'TOP 10' 턱걸이

 

 

 

버크셔 해서웨이의 시가총액이 1조 달러를 달성

 

 

 

• 역사상 가장 위대한 투자자 버칫이  94세가 되었습니다.
• 그리고 이번 주에 버핏은 아마도 그가 바랄 수 있는 최고의 생일 선물을 받았습니다.
•  버크셔 해서웨이의 시가총액이 1조 달러를 달성했습니다.
  
  
• 이 회사는 올해 들어 29%의 연초 대비 상승률을 기록했고, 이는 S&P 500의 18% 상승률을 크게 앞지르는 수치입니다.
• 버핏은 지난 5년 동안 계속해서 우수한 성과를 거두었으며, 버크셔는 S&P 500의 수익률 91%에 비해 130%의 수익률을 올렸습니다.
  
  
• 좀 더 멀리 바라보면, 버핏의 유산은 타의 추종을 불허합니다.
• 1964년부터 2023년까지 거의 60년 동안 버크셔 해서웨이는 무려 4,384,748%의 수익률을 올렸고, S&P 500의 전체 수익률 31,223%를 크게 앞질럿습니다.

 

다음 FOMC 금리 25bp 인하 가능성 70% 육박

 

 

9/1(일) 국내

 

● 세계
· 러 외무 "영토 협상 없다…우크라 접근 방식 순진" 
· 오픈AI, 글로벌 정책 부사장에 클린턴 백악관 출신 임명 
· 우크라, '푸틴 방문' 몽골에 "ICC 체포영장 집행하라" 촉구 


● 정치
· '한정갈등' 친윤계 겨냥?…한동훈 "갈등 프레임 본질 흐려"
· 여야 대표 회담 D-1…양측 실무진, 막판 의제 조율
· 정치(8월31일 토요일)오늘의 주요일정 


● 경제
· 美서 비트코인 ATM 사기 급증, 작년 1천500억…3년새 10배↑
· 시장 예상 만족한 PCE…물가 안도감에 뉴욕증시 일제히 상승 
· 연준 '빅스텝' 밟을까...8월 고용동향이 열쇠 


● IT, 과학
· 설마했는데…“이게 바로 신형 아이폰” 유출 ‘영상’ 시끌벅적 
· 방심위 "딥페이크 성범죄 대응 국제협의체 추진" 
· SM 첫 버추얼 가수 '나이비스' 뮤직비디오 LGU+  AI로 만든다 


● 사회
· 수위 높은 발언 쏟아진 의협 대의원총회…비대위 전환은 ‘부결’
· 서울대 중도탈락 작년 436명으로 5년 새 최다…"의대행 추정" 
· 이번주 김건희 명품백 수사심의위 …'직무 관련성' 입증 여부 쟁점 

 

 

코인 고점대비 하락률

 

 

 

 

가상자산 곧 소각, 보호나라 피싱 확인 서비스

마이크로스트래지티(MSTR)가 워런 버핏을 이겼다.

워런 버핏, 미국 주요 투자사 2분기 지분 변화