뉴스로 배우는 세상 2025년1월8일

2025년1월8일
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배우는 세상 

뉴스로 배우는 세상 2025년1월8일

 

(2025.01.08) U.S.Market

 

- 3대 지수 + 러셀 2000 상승 출발 후 금리 상승하자 하락 반전 후 낙폭 키우며 마감

 

기술주 + 금리 민감 업종 위주로 큰 폭으로 하락. 반면 동일 가중 S&P 500 지수는 소폭 하락.

 

 

• 07/08 미 증시, 물가에 대한 우려로 금리와 달러 강세 확대하자 기술주 중심 하락
• 서해안 지역에 '대설특보'…올겨울 최강 한파 온다
• 1월 9일(목) 휴장, 국가 애도의 날 (The Passing of President Jimmy Carter)
• 美 12월 서비스활동지수 54.1상승…인플레 우려 꿈틀
• 인플레 우려·국채 금리 급등에 일제 하락…엔비디아 6% 폭락
•  뉴욕증시, '인플레 우려' 상승에 급락…나스닥 1.9%↓
• 나스닥 1.9% 급락…"올해 6월 금리인하 이전까지 동결
• 뉴욕증시, 물가상승 우려에 내림세 마감…나스닥 1.89%↓
•  엔비디아 급락에 뉴욕증시 '발칵'...다우존스 0.42%↓, S&P500 1.11%↓, 나스닥 1.89%↓
•  "소문에 사고 뉴스에 팔라" 엔비디아 6.22% 급락
•  “너무 올랐다” BoA 테슬라 투자 등급 강등, 4% 급락
• 테슬라, 투자의견 하향·자율주행 기술 조사 영향…주가 하락 마감
• 엔비디아 젠슨 황 "삼성 HBM 성공 확신…SK 최태원 만날 예정"
• 美 10년물 금리 4.7%로 치솟자…엔비디아 6.2%·테슬라 4%↓
• CES가 개막이 재료노출로 해석되며 나스닥이 2% 가까이 내렸습니다.
• 장마감 후 퀀컴 컴퓨터 기업들 주가가 큰 폭으로 하락 중. 원인은 CES 에서 엔비디아 NVDA CEO 젠슨황의 언급. 젠슨황은 퀀텀 컴퓨터에 대한 애널리스트의 질문에 대해 엔비디아가 퀀텀 컴퓨터 기업들과 협업하고 있으나 타임라인은 빨라야 15년 늦어도 30년은 걸릴 것이라 발언. 
• [뉴욕 코인시황/마감] 비트코인, 97K 아래 급락 … 강력한 美 데이터로 국채 수익률 상승
• 미국, 2024년 비트코인 채굴 시장 점유율 36.5% 확보 
• 미국 경제매체 CNBC가 "7일(현지시간) 미국 국채 수익률이 급등하며 위험자산 시장 전반에 부담을 안겼고, 비트코인이 5% 이상 급락했다"고 전했다
• 비트코인 또 '출렁'..."금리동결 가능성이 찬물"

 

엔비디아와 6.7% 차,마이크로소프트와 16.6% 차

 

 

• 미 증시는 반도체 업종의 강세로 상승 출발했지만, 주요 경제지표가 견고하자 달러 강세와 금리 상승 여파로 매물 출회되며 하락 전환.
• 특히 젠슨 황 발언에 기대 2% 넘게 상승 출발했던 엔비디아(-6.22%)가 큰 폭으로 하락 전환하는 등 일부 개별 종목의 부진도 영향.
• 결국 지표 결과 10년물 금리가 4.7% 가까이 상승하자 기술주 중심으로 매물이 출회된 점이 오늘 시장 하락 요인(다우 -0.42%, 나스닥 -1.89%, S&P500 -1.11%, 러셀2000 -0.74%, 필라델피아 반도체 지수 -1.84%)

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• *변화 요인: 경제지표 결과 고용둔화, 물가 상승 진행
  
  
• 제조업지수에 이어 ISM 서비스업지수가 지난달 발표된 52.1에서 54.1로 개선. 
• 세부 항목을 보면 관세 인상 앞두고 생산지수가 제조업(+3.5p)에 이어 서비스업지수에서도 4.5p 상승하는 등 활발한 모습. 
• 물론 고용지수는 제조업(-2.8p)에 이어 서비스업지수도 0.1p 둔화된 가운데 물가지수가 제조업(+2.2p)에 이어 서비스업지수에서 6.2p나 급증한 64.4로 발표된 점도 특징. 
  
  
• 한편, 채용공고는 지난달 발표된 783.9만 건은 물론 시장 예상(765만 건)을 상회한 809.8만 건으로 6개월만에 최고치를 기록. 
• 세부적으로 보면 전문 및 비즈니스(+27.3만 건), 금융 및 보험(+10.5만 건), 교육 서비스(+3.8만 건) 등이 증가한 반면 IT(-8.9만 건), 레저 및 접객업(-8.3만 건) 부문은 감소. 
• 다만, 채용 공고는 증가했지만, 고용자수는 오히려 12.5만 건, 이직자도 18.0만 건 감소. 
  
  
• 결국 경제지표를 종합하면 미국은 관세 인상을 앞두고 고용이 둔화되고 있지만 생산 활동과 물가 상승 압력이 확대되고 있음을 보여줌. 
• 이 결과 물가 상승 압력에 대한 우려로 더 느린 속도의 금리인하, 또는 금리 동결 가능성이 부각되며 달러화의 강세가 확대. 
• 국채 금리도 10년물 기준 4.7% 가까이 상승. 
• 이에 주식시장은 기술주 중심으로 매물이 확대. 실제 CME FedWatch에서는 올해 6월 금리 동결 확률이 32%, 12월까지 금리 동결/1회 금리인하 확률이 53%를 기록 
  
  
• 다만, 연말 물가 상승 압력이 상승은 이미 시장에 알려져 있던 내용이라는 점에서 금리와 달러 강세폭은 큰 폭으로 높아지지는 않음. 
• 그럼에도 주식시장 하락이 확대된 점은 높아진 벨류에이션 우려를 보이고 있는 가운데 이를 빌미로 매물 출회된 것으로 추정. 
• 실제 그동안 강세를 보여왔던 기술주가 부진하고 금리 상승 피해 업종 일부는 오히려 강세를 보이는 차별화 진행.
  
  
  
• *특징 종목: 엔비디아, 테슬라, 양자, 드론 관련주 하락 Vs. 라이다, 태양광 관련주 강세
  
  
• 엔비디아(-6.22%)는 젠슨 황이 CES 기조연설에서 장기적 전망에 대한 긍정적인 내용을 제공하며 2% 넘게 상승 출발. 
• 그러나 대부분이 언급된 내용들이 AI 인프라 지출이 둔화되기 시작할 때 새로운 먹거리라는 점에서 장기적인 전망이고, 최근 기대를 반영하며 상승을 확대했던 점, 그리고 더 많은 것을 바랬던 상황이라는 점에서 매물이 확대. 
• 특히 금리 급등하자 본격적으로 매물 출회. TSMC(-3.90%), 브로드컴(-3.29%), AMD(-1.71%)도 하락 전환. 
• 반면, 마이크론(+2.67%)은 젠슨 황이 GeForce RTX 50 칩 라인에 포함될 것이라는 소식에 강세를 보인 후 상승 반납. 
• 인텔(+0.70%), AMAT(+0.19%) 등도 상승 반납. 필라델피아 반도체 지수는 1.84% 하락
  
  
• 오로라 이노베이션(+29.08%)는 젠슨 황이 오로라의 하이엔드 라이다를 사용하여 무인 트럭의 기능을 발전시킬 예정이라고 언급하자 한 때 50% 넘게 급등. 
• 루미나 테크놀로지(+4.25%), 이노비즈 테크(+10.55%), 에이아이(+28.33%)등 라이다 관련주는 관련 발언에 급등. 
• 시놉시스(-2.68%), 사운드하운드 AI(-9.63%), 세렌스(-6.00%), 리커젼 제약(-5.79%), 스파이어 글로벌(-8.82%), 서비스나우(-2.13%) 등 엔비디아가 투자하거나 협력하고 있는 개별 기업들의 경우 젠슨 황 CEO의 기조연설에서 언급이 없었다는 부분이 부각되며 하락. 
• 슈퍼마이크로컴퓨터(-5.68%)는 전일 MS의 발표에 기대 급등 후 오늘은 매물 출회되며 하락. 아리스타네트웍(-3.10%), 델(-2.72%)도 오늘은 하락. 
  
  
• 테슬라(-4.01%)는 규제 기관이 스마트 소환 기능과 관련이 있을 수 있는 충돌 사고에 대한 조사를 시작한다는 소식에 하락. 여기에 BOA가 높은 밸류에이션과 전략에 대한 우려를 반영하며 목표주가와 투자의견을 하향 조정한 점도 하락 요인. 
• 국채 금리 상승 여파와 테슬라 부진으로 리비안(-4.87%), 루시드(-4.50%) 등 전기차 관련주와 퀀텀스케이프(-4.41%)도 부진. 
• 그러나 중국 시장에서 탄산리튬가격 상승에 리튬 아메리카(+0.59%) 등은 강세를 보이는 차별화가 진행. 
• 샤오펑(+9.45%)은 이스라엘 라이다 관련 기업인 이노비즈가 샤오펑에 판매 중인 점을 반영하며 젠슨 황 발언에 힘입어 상승. 
• 반면, 니오(-4.25%)는 하락하는 중국 전기차 업종도 차별화 진행
  
  
• 메타 플랫폼(-1.95%)은 팩트 체커를 종료하고 일론 머스크의 ‘X’ 시스템을 따를 것이라고 발표하자 한 때 3% 넘게 하락. 
• 여기에 연방거래위원회 위원장이 트럼프 행정부 후임자가 메타와 아마존(-2.42%)과 ‘달콤한’ 거래를 하지 않기를 바란다며 반독점 소송에 대해 언급하자 하락. 
• 애플(-1.13%)은 독립 리서치 회사인 모펫나다슨이 연방 판사가 구글의 검색 관련 지불 금액 불법 판결, 중국에서의 입지 약화, 비전프로의 낮은 기대 등을 이유로 매도로 투자의견을 하향 조정하자 하락. 
• MS(-1.29%)는 인도에 30억 달러 규모의 투자 계획 발표에도 하락. 알파벳(-0.63%)도 부진
  
  
• 모더나(+11.65%)는 전일에 이어 첫 조류독감 사망자 발생 후 강세. 여기에 CDC가 2주간 코로나 급증을 발표한 점도 상승 요인. 
• 이에 화이자(+0.89%), 바이오엔텍(+5.55%), 노바백스(+10.86%) 등 관련주도 상승 지속. 
• J&J(+1.79%)은 페암에 대한 아스트라제네카(-0.30%)와의 약물 비교 연구에서 우수한 성과를 보였다고 발표하자 상승. 
• 머크(+1.30%), 암젠(+1.34%) 등 여타 제약업종은 금리 급등에도 다음주 개최되는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 대한 기대로 상승
  
  
• 금리 상승 여파는 아이온큐(-2.90%), 리게티컴퓨팅(-5.74%), 디웨이브 퀀텀(-6.46%), 퀀텀 컴퓨팅(-3.32%), 씰SQ(-7.50%) 등 양자 컴퓨터 업종은 물론, 언유주얼 머신(-10.81%), 팔라다인 AI(-13.90%) 등 드론 관련 기업들, 로켓랩(-2.95%), 인튜이티브 머신(-8.69%), 플래넷 랩(-5.73%) 등 우주 개발 회사들 등 최근 상승을 보였던 테마 관련주가 매물 출회되며 하락. 물론 일부 기업들은 강세를 보이는 등 차별화가 진행된 점도 있지만, 대체로 매물 소화 과정이 진행. 
• 팔란티어(-7.81%)는 전일 모건스탠리가 밸류에이션이 부담스럽다고 경고한 후 전일에 이어 오늘도 하락 지속.
  
  
• 선런(+3.65%)는 골드만삭스가 구조조정등으로 현금흐름이 상승세를 창출할 것이라며 목표주가 상향 조정한 데 힘입어 상승. 
• 퍼스트솔라(+3.38%), 진코솔라(+5.96%), 솔라엣지(+7.98%) 등 태양광 관련주도 동반 상승세가 지속. 최근 구조조정 등으로 향후 실적에 대한 기대 심리를 반영한 데 따른 것으로 추정. 
• 비트코인이 큰 폭으로 하락하자 코인베이스(-8.14%), 마이크로스트레티지(-9.94%), 라이엇 플랫폼(-3.72%) 등 관련주도 하락

 

“700개 이상 상품 거래 가능”…ETF, 증권사 연금공략 필살기로 자리매김

 

1월 8일 시황. 경제가 너무 강해 하락한 미 증시

 

• 국채 금리 상승, 엔비디아, 테슬라 밀리며 하락
• JOLTS 구인건수, ISM서비스업 지표 호조에 금리 상승
• 11월 JOLTS 구인건수 809.8만. 예상 770만 대폭 상회
• 12월 ISM서비스지수 54.1 기록. 예상 53.5 상회
• 특히 가격 지표 64.4로 2년만에 최고치 
• 지표 공개되며 10년물 금리 4.68%까지 상승
• 이 날 10년물 390억달러 규모의 국채 발행까지 겹침
• 토마스 바킨. 인플레 상황 고려시 인하 신중하게 결정
• 금리 자극할 요인이 겹친 것. 달러인덱스 역시 상승

 

• 엔비디아, 재료 노출로 하락한 점도 증시에 영향
• 초반은 제품 출시, 파트너사 공개 효과에 상승 출발
• 새로운 게임 칩 RTX50, 도요타 운전 관련 칩 공급 등 공개
• 잠깐 애플 역전하며 시총 1위 오르기도 
• 그러나 재료 노출로 차익 매물 나오며 밀림
• 기대했던 다음 칩 루빈 언급 없어 실망했다는 해석도

 

• 테슬라는 공매도 급증하고 있다는 보도 겹치며 하락
• BoA. 테슬라 주가 로보택시 등 호재 대부분 반영 상태
• 호재성 재료 실행 후 반응 봐야. 490달러. 매수 → 중립
• 두 종목 약세에 메가7 동반 하락
• 모펫네이선슨, 애플 악재 연이어 노출된 점 부담
• AI폰 약한 수요. 알파벳 제재 피해, 중국 점유 약화 등 
• 트럼프 관세 후 맞보복시 타격 예상. 188달러. 매도
• 다만 이 곳은 이전부터 애플에 대해 박한 평가 이어옴

 

• 제프리스, 메타 단기 변동성 장기 긍정적. 목표 715달러
• 계절적으로 1분기 부진. AI 호재 붙으며 주가는 오를 것
• 다만 증권사들은 메가7이 올해도 증시 주도할 것으로 예상
• 울프리서치, 기업들이 AI에 계속 자금 투입할 것
• 이 영향으로 주가가 상승하는 현상 이어질 전망
• UBS, AI 관련주들 시장 평균 보다 높은 현상 이어질 것
• 관세, 의회 갈등, 인플레 등 부담되나 실적으로 극복

 

• 팔란티어는 모건스탠리에서 비중 축소 하향 소식에 약세
• 비트코인도 차익 매물 나오며 9.6만달러 수준으로 하락
• 마이크론 RTX50에 메모리 공급한다는 젝슨 황 발언에 강세
• 마이크론 외 젠슨황 언급한 주요 업체들 강세
• 자율주행 협력 언급된 우버, 오로라 등 급등 
• 금융, 제약, 에너지, 태양광 관련주는 강세
• 금융주 매수 의견 보고서 이어지며 강세
• UBS. BoA 중립에서 매수. 목표가 43달러 → 53달러
• 트루이스트, 웰스파고, 씨티, Boa 등 실적 기대에 매수

 

• 조류독감 사망자, 코로나 확진자 증가 보도에 모더나 급등 
• 번스타인. 인플레 다시 상승 압박 받을 전망
• 이 경우 월마트, 코스트코, 타겟 등 소매 업체 주목
• 페퍼스톤. 트럼프 전면 관세 현실이 되기 어려워
• WP 보도 부진했지만 협상력 약화 피하려는 발언
• 로이터, 트럼프 당선 후 아시아에서 외국인 자금 이탈
• 중국 관세 부과시 공급망 연계된 나라들 동반 타격
• 다만 국가별, 섹터별 달라 선택적으로 투자할 전망

 

1년만에 20% 늘어 73조원 채권·S&P500펀드로 몰려

 

장중 움직임이 있는 종목

 

• 엔비디아
  — 인공지능의 달링 주가는 5% 하락하여 세션 초반에 사상 최고치를 기록한 후 반전했습니다. 엔비디아는 라스베이거스에서 열린 컨퍼런스에서 블랙웰 기술을 사용하는 컴퓨터용 새로운 게임 칩을 발표했습니다. 화요일의 하락은 엔비디아가 S&P 500 에서 가장 좋은 성과를 거둔 기업  중 하나였던 2024년에 강세를 보인 이후에 발생했습니다.
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• 유니퍼스트
  — 경쟁사인 Cintas가 ​​18% 상승한 후 학교 및 직장 유니폼 제조업체가 18% 상승했습니다.
  주당 275달러의 현금으로 회사를 인수하겠다는 제안을 제출했다고 확인했습니다 . 월스트리트 저널이 처음으로 이 사건을 보도했습니다. Cintas 주가는 2% 상승했습니다.
  
  
• 게티 이미지, 셔터스톡
  – 두 이미지 데이터베이스는 두 회사가 37억 달러 규모의 합병을 발표한 직후 급등했으며  , 새로운 법인은 Getty라는 이름을 유지했습니다. 발표 후 Getty는 24% 이상 급등했고 Shutterstock은 약 20% 상승했습니다.
  
  
• 오로라 이노베이션
  — 자율주행 기술 회사가 엔비디아와 콘티넨탈과의 파트너십을 발표한 후 주가가 37% 급등했습니다 . 이 계약은 무인 트럭 출시에 초점을 맞추고 있습니다.
  
  
• 이나리 메디컬
  — Stryker가 인수한 후 주가가 22% 급등했습니다.의료 기기 제조업체를 약 49억 달러, 주당 80달러의 현금으로 거래하여 인수 할 것이라고 밝혔습니다 . Stryker 주가는 1.6% 하락했습니다.
  
  
• 푸보티비
    — 스트리밍 서비스는 거의 7% 상승하여 이전 세션에서 얻은 251%에 더해졌습니다. 월요일에 Disney Hulu+ Live TV 서비스를 Fubo와 통합 한다고 발표했습니다 . Disney는 회사의 70%를 소유하고 Fubo 주주는 30%를 소유합니다.
  
  
• 마이크론 테크놀로지
  — 칩메이커는 3% 상승하여 월요일의 10% 상승을 확대했습니다. 이번 주의 급등은 Nvidia CEO Jensen Huang이 새로운 AI 기반 그래픽 처리 장치에 Micron의 G7 메모리를 공급한다고 말한 후에 나타났습니다.
  
  
• 모더나
  — 제약 주식은 11% 상승했습니다. Moderna는 현재 조류 독감 백신을 개발 중인 몇 안 되는 제약 회사 중 하나이며, 미국에서 첫 번째 인간 사망이 기록된 후 주목을 받고 있는 질병입니다.
  
  
• 페이첵스
  — 인사 소프트웨어 공급업체 Paycor 인수에 대한 확정적 계약을 체결한 후 인사 주식이 2% 상승했습니다.주당 22.50달러에. 반면 Paycor 주가는 3% 하락했습니다.
  
  
• 테슬라
  — 이 전기 자동차 거대 기업은 Bank of America가 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 4% 하락했습니다 . 이 은행은 실행 위험과 높은 평가를 일시 중단 이유로 들었습니다.
  
  
• 카르바나
  — RBC가 온라인 자동차 판매업체를 부문별 실적에서 아웃퍼폼 등급으로 업그레이드한 후 주가가 약 7% 상승했습니다   . 분석가 브래드 에릭슨은 지난달 ”논란의 여지가 있는 폭락”이 주식에 대한 매력적인 매수 기회를 열었다고 말했습니다.

 

양자컴퓨터 관련 중소형주 시간외 하락,CES 2025에서 Nvidia CEO Jensen Huang은 의 양자 컴퓨팅 기업과 협력하고 있지만 양자 컴퓨터의 타임라인은 "빠르면 15년", "늦어도 30년"이라고 답했습니다.

 

 

2025년 1월 8일 신문을 통해 알게 된 것들

 

1. 부모님 독감, 코로나 백신 접종 확인 하세요 → 독감, 5월까지 대유행 전망. 코로나 백신도 필수. 6일 기준 65세 이상 독감, 코로나 백신 접종률은 각 80.3%, 46.8%. 전문가, ‘독감 감염이 우려된다면 지금이라도 백신을 맞는 게 좋다’...

 

2. 짠 맛 올려 소금 덜먹게 해주는 ‘전기 소금 숟가락 → 맥주로 유명한 일본 기업 ‘기린 홀딩스’가 ‘CES 2025’에 출품. 미세 전류의 작용으로 음식 속에 분산된 나트륨 이온을 혀 근처로 끌어당겨 짠 맛을 1.5배 더 느끼게 해 준다고. 1개 17만원 수준▼


3. 지난해 외국인투자 345.7억 달러 ‘역대 최대’ → 국가별로는 일본이 전년대비 375.6% 증가한 61.2억달러로 최대. 중국은 266.1% 증가한 57.9억달러로 두 번째. 반면 미국(52.4억달러, -14.6%), EU(51억달러, -18.1%)는 전년보다 줄어

 
4. 9년 장수 캐나다 트뤼도 총리, 트럼프 때문에 사퇴? → 고물가, 이민자 문제 등으로 다음 총선 승리를 장담하기 힘든 상황에서 지난해 11월 트럼프가 자신을 찾은 트뤼도 총리에게 ‘고율 관세을 피하려면 미국의 51번째 주가 돼라’는 조롱을 한 것이 알려지면서 결정타

 
5. 유학 간 자녀따라 몇 년 외국 살다가 돌아와 아파트 파니 수억원 양도세? → 양도세 비과세 조건인 ①1세대 1주택 ②매도가액 12억원 이하 ③2년 이상 보유에 해당하더라도 출국 이후 비거주자로 분류되면 비과세 혜택 없어져, 주의 필요

 
6. 식당, 문 열고 1년내 문 닫는 곳 11% → 5년내 54.9%가 폐업. 외식산업연구원 분석. 업체 간 ‘수익 양극화’도 심화. 한국농촌경제연구원의 2만 200개 데이터(2018∼2023년) 분석한 결과, 고수익 그룹은 저수익 그룹에 비해 매출액은 1.7배, 영업이익은 10배 이상 높아

 
7. 이번 설 엿새 연휴 되나? → 정부, 27일(월) 임시공휴일 지정 검토. 실행되면 25일(토)부터 30일(목)까지 엿새 연휴. 만약 31일(금) 휴가내면 최장 나흘 연휴도 가능

 
8. 백화점 66%가 매출 역성장 → 지난해 롯데·신세계·현대·갤러리아·AK 등 5대 백화점의 전국 68개 점포 중 6할이 넘는 45 곳이 역성장. 백화점 전체 매출은 0.9% 증가하는 데 그쳐. 거래액 1조 이상 점포는 12곳으로 수도권 9개, 부산 2, 대구 1개... 


9. 베트남서 ‘오징어게임2′ 보이콧? → ’아버지는 월남전 참전 용사, 아버님이 훌륭하시네‘...이 대사가 문제. 베트남 시청자들, ’베트남전 참전 한국군을 미화‘ 비판. 베트남 영화국, ’논란을 인지, 결론 내려지면 법에 따라 문제 처리할 것‘ 반응

 
10. 영국 옥스퍼드 영어사전에 ‘달고나’(dalgona) ‘형’(hyung) 등 한국말 8개 신규 등재→ ▷막내‘(maknae) ▷찌개’(jjigae) ▷떡볶이‘(tteokbokki) ▷달고나 커피(dalgona coffee) ▷노래방(noraebang) ▷판소리(pansori)... 한국어 단어가 새로 오른 것은 2021년 9월 이후 3년 3개월 만

지난밤 미국 주요 종목 동향 (시간외반영)

 

뉴욕 마감

 

• 1/7(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.42%)/나스닥(-1.89%)/S&P500(-1.11%) 엔비디아 신제품 실망감 속 주가 급락(-), 국채금리 상승(-)
  
  
• 이날 뉴욕증시는 인공지능(AI) 반도체 업체 엔비디아의 신제품에 대한 실망감이 커진 데다 美 국채금리가 상승한 영향으로 엔비디아 등 대형 기술주가 약세를 보이면서 3대 지수 모두 하락. 
• 기술주 중심의 나스닥지수가 1.89% 하락했으며, S&P500지수와 다우지수도 각각 1.11%, 0.42% 하락.
  
  
• 엔비디아가 신제품 실망감 속 급락한 점이 투자심리를 위축시키는 모습. 
• 인공지능(AI) 반도체 대장주인 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 8년 만에 CES에서 자율주행차와 로봇공학 진출을 선언하며 다양한 신기술을 공개한 가운데, 엔비디아의 장기적 전망이 밝다는 점은 확인됐지만, 단기적 기대 요소가 부족했다는 실망감이 커지는 모습. 
• 황 CEO는 세계 최대 IT 박람회 CES 2025 개막을 하루 앞둔 전일 기조 연설자로 나서 엔비디아의 여러 신제품을 선보였음. 
• 황 CEO가 CES 기조연설을 맡은 것은 2017년 이후 8년 만임. 황 CEO는 차세대 PC용 그래픽처리장치(GPU)인 지포스 RTX 50시리즈와 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 ‘프로젝트 디지츠(Project DIGITS)’ 등의 신제품을 소개했으며, 자율주행 반도체인 ‘드라이브 AGX’를 선보이고 자율주행 분야에서 도요타와의 협력할 계획이라고 발표했음.
  
  
• 블룸버그는 “황 CEO가 발표를 통해 광범위한 제품을 공개했지만, 엔비디아 주가를 새로운 고점으로 끌어올리지 못 했다”고 지적했으며, 스티펠은 “엔비디아의 발표가 중요했지만 장기적으로 영향을 미치는 것들이었다”고 평가. 
• 특히, 이번 연설에 블랙웰과 차세대 AI GPU인 루빈에 대한 업데이트가 포함되지 않은 점이 일부 투자자들에 실망감을 안겨줬다는 분석이 나오는 모습. 
• 이에 엔비디아 주가가 6% 넘게 급락했고, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 테슬라 등 여타 대형 기술주들도 투자심리가 위축되며 동반 하락.
  
  
• 美 국채금리가 상승세를 보인 점도 부담으로 작용. 인플레이션(물가 상승률)이 예상보다 고착됐을 가능성에 힘을 주는 경제 지표들이 발표되면서 美 국채금리는 상승세를 보임. 
• 美 노동부에 따르면, 지난해 11월 미국의 구인(Job Opening) 건수는 전월대비 25만9,000건 증가한 809만8,000건으로 집계됐음. 
• 이는 지난해 5월 이후 6개월 만의 최고치로, 시장 예상치(770만건)를 웃도는 수치임. ISM의 지난해 12월 서비스업 PMI는 54.1로 전월대비 2.0포인트 상승하며 6개월 연속 확장 국면을 나타냈고, 시장 예상치(53.3) 역시 웃돌았음. 
• 특히, 서비스업 PMI의 하위 지수 중 구매물가지수는 64.4로 전월대비 6.2포인트 급등한 것으로 나타났음.
•  서비스업 기업들이 자재 및 서비스 구입에 지불하는 비용을 보여주는 이 지수는 단번에 2023년 2월(65.1) 이후 최고치로 올라서면서 시장 예상치(57.5)를 크게 웃돌았음. 
• 이에 동부시간 오후 3시 기준 美 10년물 국채금리는 전거래일 대비 6.80bp 오른 4.684%에 거래됐으며, 2년물 금리는 2.50bp 상승한 4.295%를 기록. 
• 30년물 국채금리는 7.30bp 상승한 4.912%에 거래되면서 2023년 11월 초 이후 처음으로 4.9% 선을 넘어섰음.
  
  
• 한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장에서 1월 기준금리가 동결될 확률은 장 마감 무렵 95.2%로 반영했음. 
• 오는 6월까지 금리가 동결될 확률도 32.9%를 기록.
  
  
• 이날 국제유가는 美 한파에 따른 난방 수요 증가 등에 상승. 
• 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.69달러(+0.94%) 상승한 74.25달러에 거래 마감.
  
  
• 美 채권시장은 경제지표 호조 속 물가 우려 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 中 보유량 확대 소식 등에 상승.

 

지난밤 글로벌 주요 ETF 동향 (비비리서치)

 

1/8(수) 주요 언론

 

(조선)
- 1면 : 尹영장 이르면 오늘 재집행... 2차 충돌 우려
- 1면 : 野 원전 발목잡기에 정부 “1기 건설 취소”
- 1면 : 트럼프 공세에 무너진 트뤼도
- 1면 : 컴퓨터 속 AI, 삶의 공간으로 들어왔다
- 사설 ① : 법대로 경찰이 내란죄 수사하고, 법대로 尹은 응해야
- 사설 ② : 관저 몰려가 ‘尹 지키기’ 시위대 자처한 국힘 의원들
- 사설 ③ : 야합·편법·졸속으로 공수처 만들더니 이젠 “없애겠다”

(중앙)
- 1면 : 관저 4중차벽 요새화…경찰, 경호처 수뇌부부터 체포 검토
- 1면 : 올해 한국 성장률 전망 1.3%까지 나왔다
- 1면 : 그가 뜨자 1만2000석 꽉 찼다...'AI 다 먹겠다' 젠슨 황의 야심
- 사설 ① : 최상목 대행 고발에 탄핵 협박까지…민주당의 고질병
- 사설 ② : 등록금 인상 무조건 막기 전에 대학교육의 질 고민해야

(동아)
- 1면 : ‘尹 체포영장’ 재발부… 관저 ‘철조망 요새화’
- 1면 : 사립대 총장 98% “재정난으로 첨단 기자재 확충 못해”
- 1면 : 법원 “尹, 적법하게 발부된 영장 존중해야”
- 1면 : 젠슨 황 “로봇의 챗GPT 모멘트가 온다”
- 사설 ① : AI로 도배되고 차이나테크가 점령한 CES… 설 자리 좁은 韓
- 사설 ② : “尹 체포 저지에 일반 병사들까지 동원”… 철저히 진상 밝혀야
- 사설 ③ : 그날 당사의 50인과 6일 관저 앞 40인… “과천 상륙작전” 주장도

(경향)
- 1면 : 윤 체포영장 재발부…특공대 투입 검토
- 1면 : 고환율에 올해 물가 전망치 잇단 상향…정부 ‘1%대’ 목표 흔들
- 1면 : “여객기 한쪽 엔진서 깃털 발견”…제주항공 참사 ‘조류 충돌’ 확인
- 사설 ① : 체포·소환 거부하고 거짓말, 경호처 ‘법 위 윤석열’ 따라하나
- 사설 ② : 생필품도 대학 등록금도 들썩, 서민들은 어찌 살라는 건가
- 사설 ③ : “윤석열 지지율 40%”, 객관성 잃은 명태균식 조사 없어야

(한겨레)
- 1면 : 최상목, 말로만 “불확실성 타개”…윤석열 체포엔 수수방관
- 1면 : 경찰, 경호처장 3차 출석 통보…“체포영장 신청, 현행범 체포도 가능”
- 1면 : 변협 “상설특검 후보 추천 의뢰 오늘 해야”…최상목 대행에 촉구
- 사설 ① : 최상목, 말로는 ‘국정 안정’, 행동은 ‘최대 리스크’ 방치
- 사설 ② : 2차 출석 요구도 거부, 경호처장도 대통령 따라 하나
- 사설 ③ : 등록금 인상 갈등, 땜질식 대책에 안주해온 정부 탓

(한국일보)
- 1면 : 숨만 쉬는 정부, 숨통 막힌 정책들
- 1면 : 김태효 "비상계엄은 불가피" 주장하자 골드버그 미 대사 "매우 유감"
- 1면 : 尹 측 "내란죄 빼면 소추 사유 80% 달라"... 국회 "한 글자도 바뀐 것 없어"
- 1면 : 젠슨 황 "로봇의 '챗GPT 순간'이 온다"... 로봇 개발 돕는 차세대 플랫폼 공개
- 사설 ① : 또 최상목 대행 압박... 원내 1당이 불확실성 키워서야
- 사설 ② : 국가 경쟁력 발목 잡는 대학 등록금 족쇄 풀길
- 사설 ③ : 휘청대는 리더십에… 곳곳서 붕괴되는 공직 기강

※ 1/8(수) 키워드 : 尹·체포영장·재발부·특공대·투입·검토 / 최상목·리스크·방치 / 젠슨황·AI

 

 

MSTR 우선주에 '기관 투자자' 가능성

 

 

🇺🇸 美증시 Summary

 

• 국채금리가 상승하고/ 젠슨 황의 CES 기조연설 이벤트가 마무리되면서 증시는 하락했습니다
  
  
• 견조한 경제지표는 연준의 금리 인하 가능성에 대한 의문을 제기하고 있습니다/ 
• 또한 기대를 모았던 젠슨 황의 기조연설에서는 로봇과 자율주행차를 훈련시키는 새로운 칩, 데스크 탑 및 소프트웨어가 소개되었지만/ 
• 개장과 함께 잠시 상승 출발했을 뿐 엔비디아 주가는 이내 차익 매물이 출회하며 -5.72% 하락 마감했습니다
  
  
• 테슬라도 -4% 하락했는데 Bank of America가 전기차 제조업체 목표가를 하향 조정한 것도 영향을 미쳤습니다
  
  
• 📍시장이 하락 전환한건 예상보다 좋게 나온 JOTS 신규고용 데이터 발표 이후였고/ 
• ISM 서비스업 PMI도 예상보다 좋게 나왔지만 실제로 시장이 반응한 건 그 안에 상승세를 보인 가격 요소였습니다/ 
• 10년물 국채금리는 4.683%에 도달했는데/ 
• 다만 국채경매와 맞물려 금리는 더 이상 상승하지 않고 이후 큰 변동은 없었습니다
  
  
• ✔️경제지표를 간단히 살펴보면 JOLTS 구인 건수는 8.1백만 건으로 지난 5월 이후 처음으로 8백만 건을 다시 넘어섰습니다/ 
• ISM 서비스 PMI도 54.1을 기록하며 지난달(52.1) 및 예상치(53.4)를 모두 상회했습니다/ 
• 📌구성 요소인 가격지수 데이터는 58.8에서 64.4로 큰 폭 상승하며 인플레이션 우려를 높였습니다
  
  
• 이날 강세를 보인 업종은 에너지였습니다/ 
• 🛢유가의 상승세는 해당 섹터를 끌어올리고 있습니다/ 
• 다만 유가 상승은 인플레이션을 유발할 수 있어 우려 요인으로 작용하기도 합니다/ 
• 💊대선 이후 부진한 흐름을 보였던 헬스케어 업종이 1%가까이 반등했는데 조류 독감으로 인간이 사망했다는 뉴스와 다음 주 JPM 헬스케어 컨퍼런스 기대감이 작용한 것으로 보입니다/ 
• 대표적으로 모더나가 +11.65% 급등했습니다
  
  
• 🗞기타이슈로는 두바이 부동산 기업 DAMAC Properties 창립자가 미국 내 데이터 센터 건설을 위해 200억 달러를 투자할 것이라고 트럼프가 밝혔습니다/ 
• ⚡️트럼프는 또한 그린란드와 파나마 편입을 위해 무력 동원도 배제하지 않는다면서 으름장을 놓았고/ 
• 덴마크 총리는 그린란드는 매물이 아니라고 일축했습니다/ 
• ⚡️트럼프 취임 첫날 해양 석유 및 가스 시추를 제안하는 바이든의 정책을 폐지하겠다고 약속하기도 했습니다 
  
  
• NEXT👉
  내일은 개장을 앞두고 Fed 윌러의 연설이 예정되어 있습니다/ ADP 고용조사도 발표되며 30년물 국채 경매도 예정되어 있습니다/ 모레는 카터 전 대통령 애도의 날로 휴장합니다

 

 

 

엔비디아 젠슨 황 CEO CES 기조연설

 

FT의 2025 세계 전망 요약

 

2025년 미국 주식시장 휴장일