뉴스로 배우는 세상 20241221

 

2024년 12월 21일
오늘의 뉴스로
배우는 세상 

 

(2024.12.21) U.S.  Market

 

뉴욕증시, 물가 지표에 '안도 랠리'…3대 지수 상승

 

미국증시 일제히 반등...테슬라는 3.5% 급락

 

 

• 12/23 미 증시, 선물옵션 만기일을 맞아 PCE 물가 등 여러 호재로 상승 전환
• 뉴욕증시, 물가 지표에 '안도 랠리'…3대 지수 상승
•  뉴욕증시, 물가지표 안도에 상승 마감…다우 1.2%↑
• PCE 지수 호조와 정부 셧다운 우려 완화에...다우 나스닥 등 폭등
• PCE 예상치 하회,채권금리 하락, 나스닥 비트코인 등 위험자산 반등
• 나스닥 1% 상승…PCE 물가상승률 2.4%, 예상 하회
• 뉴욕증시, 인플레 안도·연준 위원 발언에 일제히 상승 마감
• 다우, 이틀 연속 상승...테슬라, ‘머스크 하원의장’ 소식에 3.5% 급락
• 연준 위원들 “금리 인하 경로에 있지만 전망 불확실”…완만한 인하에 무게
• FOMC 악재 떨치고 뉴욕증시 반등…엔비디아 3%↑
• '셧다운 초읽기' 美 의회, 예산안 처리 진통...트럼프는 "부채한도 폐지시켜라"
• 테슬라, 유럽 판매 부진·차익 실현 매물…주가 3% 하락 마감
• 애플, 1.9% 오르며 시총 3조8천억달러 돌파...뉴욕증시, 개인소비지출 약세에 일제히 반등
• 미션프로듀스, 4Q 호실적·아보카도 가격 상승 전망…주가 17%↑
• 버텍스파마슈티컬, 낭포성섬유종 치료제 FDA 승인…주가↑
• 머스크- 美 셧다운 위기 초래…민주 “머스크가 대통령이냐”- 머스크는 임시예산안 합의가 공식화한 직후 엑스(X·옛 트위터)에 “이 터무니없는 예산안에 찬성표를 던지는 하원 또는 상원의원은 2년 내 퇴출돼야 마땅하다”고 썼다.
• 미국 정부가 미국에 대규모 반도체 생산시설을 짓고 있는 삼성전자에 지급할 보조금이 47억4500만 달러(약 6조 9000억원)로 최종 결정됐다.
• 미국 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 통화 정책 완화에 대해 조심스러운 입장을 보이면서 비트코인(BTC)을 비롯한 가상자산(암호화폐) 시장 투심이 약화됐다는 의견이 나왔다.
• 미국 와이오밍주 공화당 상원의원 신시아 루미스가 연준(Fed)이 향후 5년간 매년 20만 개씩 총 100만 개의 비트코인을 매입하고 20년간 보유하는 법안을 발의했다.
• 마이클 세일러, 암호화폐 정책 제안서 공개... "BTC 비축 계획, 국가부채 감축 도움" 
• 미국 공공정책연구소(NCPPR), 주요 기업과 비트코인 도입 논의
• [뉴욕 코인시황/마감] 긍정적 美PCE 데이터 힘입어 증시와 동반 반등 … 비트코인 장중 97K 회복
• 美, 셧다운 위기 넘겼다…‘트럼프 요구’ 부채한도 뺀 예산 처리
• 엘살바도르, "비트코인 계속 산다"…IMF 경고 묵살 우려

 

PCE 물가지수 예상 하회,내년초도 금리인하기대

 

• 미 증시는 선물옵션 만기일을 맞아 트럼프의 대EU 관세 부과 언급, 정부 셧다운 우려가 확대되며 하락 출발 했지만, 여로 호재성 재료를 바탕으로 상승 전환에 성공후 폭을 확대하며 마감.
• 경제지표를 통해 물가 상승 압력이 완화되고, 정부 예산안 합의 소식, 연준위원 발언, 그리고 선물옵션 만기일 대규모 콜옵션의 힘에 의한 결과로 추정. 장 마감 직전에는 만기일 영향으로 개별 종목의 변동성이 확대되며 지수의 변화가 진행됐지만, 달러 약세와 금리 하락의 영향에 지수 상승은 지속(다우 +1.18%, 나스닥 +1.03%, S&P500 +1.09%, 러셀2000 +0.94%, 필라델피아 반도체지수 +1.46%)
  
  

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• * 변화 요인: 달러 약세, 정부 셧다운, 선물옵션 만기일
  
  
• 지난 FOMC 2025년 2번의 금리인하 전망과 파월 연준의장의 중립금리 발언 등이 지수 하락에 영향을 줬으며 시장은 물가 지표에 주목. 
• 그런 가운데 이날 발표된 11월 PCE 가격 지수는 전월 대비 0.23% 상승에서 0.13%로, 근원 PCE 가격지수도 0.26%에서 0.11%로 둔화되며 물가 하방 압력이 높아졌음을 보여줌. 
• 소비자심리지수에서 1년 기대 인플레이션도 전년대비 2.9%에서 2.8%로 하향 수정되는 등 물가 압력 완화 기대. 이에 달러 약세, 금리 하락이 진행
  
  
• 여기에 존 윌리엄스 총재가 이날 발표된 물가 지표에 안도감을 줬다고 언급. 
• 여기에 굴스비 총재도 이번 PCE 지표로 최근 나타났던 물가 상승이 일시적인 현상임을 시사한다고 주장. 
• 그리고 현재 정책 금리가 3% 정도의 중립금리와 거리가 멀다는 점에 동의한다고 언급. 관련 발언들도 연준 정책에 대한 우려를 완화시켜 달러 약세, 금리 하락에 영향
  
  
• 한편, 임시 예산안을 둘러싼 트럼프, 머스크, 그리고 의회의 마찰이 진행되며 정부 셧다운 우려가 확대. 이런 가운데 공화당 법안을 임시 예산안과 구호자금, 농업 예산 등으로 나누어 표결할 것으로 알려짐. 
• 이에 대해 전일 부결됐던 법안을 부채한도 연장 없이 통과될 것으로 기대. 특히 하원 의장이 공화당의원들이 합의했고, 민주당과 소통을 했다고 발표. 
• 이에 시장은 정부 셧다운 가능성이 크게 약화된 점도 위험자산에 우호적인 영향
  
  
• 더불어 선물옵션 만기일 영향도 주식시장에 영향. 만기일 규모는 역대 최고 수준 중 하나인 6.5조 달러 규모인데 S&P500 지수에 5.1조 달러, 
• 개별 종목 옵션은 약 7천억 달러 규모. 포지션으로 보면 콜옵션이 풋옵션보다 2배 이상 많았으며 그동안 지수 상승을 견인. 
• 관련 거래 청산 등이 진행되자 장 마감 앞두고 개별 종목의 변동성이 확대된 점도 특징. 
  
  
• 이렇듯 최근 시장에 부담을 줬던 여러 이슈가 해소되거나 완화된 점이 안도감을 줬다고 볼 수 있음. 
• 특히 달러 인덱스가 0.7% 내외 하락하고, 국채 금리도 하락 압력이 진행되는 등 안정을 찾은 점이 투자 심리에 긍정적. 이에 하락하던 주식시장이 오히려 1% 넘게 상승하는 등 강한 모습을 보이며 마감

 

머스크. 정치적 리스크 부각중

 

• * 특징 종목: 테슬라, 만기일 여파로 장 마감 직전 매물 출회
  
  
• 테슬라(-3.46%)는 장 중 지수 상승 전환에 힘입어 상승 하기도 했지만, 장 마감 직전 그동안 상승을 견인했던 옵션 거래 청산으로 급격하게 매물 출회되며 하락. 
• 이러한 옵션 거래 영향으로 MS(-0.10%), 메타 플랫폼(-1.73%),아마존(+0.73%)등도 변동성이 확대. 애플(+1.88%), 알파벳(+1.72%)등도 영향을 받았지만, 매수세가 강해 상승세는 지속. 
• GM(+2.92%), 포드(+1.44%)등 자동차 산업은 강세를 보인 가운데 리비안(+5.90%), 루시드(+14.83%)등 전기차 업종, 퀀텀스케이프(+6.13%), 블링크차징(+2.05%)등 전기차 관련주도 금리 안정등에 기대 상승. 
  
  
• 엔비디아(+3.08%)를 비롯해 브로드컴(+1.13%), AMD(+0.28%), 마이크론(+3.48%)등 반도체 업종이 상승. 
• 모건스탠리가 엔비디아와 AMD에 대한 목표주가를 하향 조정했지만, AI 칩에 대해 2025년에도 강한 모습을 이어갈 것이라고 발표하자 상승. 
• 더불어 정부 셧다운 우려 완화 등과 달러 약세 등을 바탕으로 강세를 보임. 
• 여기에 바이든 행정부가 텍사스 인스트루먼트(+1.30%)에 CHIPS법 인센티브 16억 달러 규모, 삼성전자에 47억 달러 규모 자금 지원을 발표하는 등 반도체 관련 인센티브가 지속적으로 진행되고 있다는 점도 우호적. 
• 필라델피아 반도체 지수는 1.46% 상승. 장 마감 후에는 퀄컴(+1.66%)과 ARM(+0.04%)재판에 대해 배심원들이 퀄컴의 손을 들어주자 시간 외로 퀄컴은 2%대 상승을, ARM은 2% 내외 하락 중. 
  
  
• 리게티컴퓨팅(+25.44%)은 투자회사 크레이드 할럼이 투자의견 매수로 발표하자 급등. 
• 관련 회사가 지난 11월 아이온큐(+17.64%)에 대해 사업의 성숙함을 보이고 있다며 긍정적으로 평가하자 크게 상승했는데 이날 리케티에 대해 우호적으로 발표하자 디웨이프 퀀텀(+1.10%), 퀀텀 컴퓨팅(+16.38%), 씰스큐(+36.82%)도 상승 진행. 
• 달러 약세와 금리 하락도 긍정적인 영향. 관련 흐름은 로켓랩(+7.11%), 인튜이티뷰 머신(+6.18%), 플래닛랩(+4.12%)등 우주개발 업종, 언유주얼머신(+19.53%), 조비(+6.36%), 아처항공(+12.71%)등도 강세를 보이는 등 테마 종목들도 대부분 상승.

 

MSTR,마이크로스트래티지,+11.56%

 

12월 21일 시황. PCE 안도감과 비둘기 위원의 언 효과

 

• 예상 하회한 물가지표, 연준 인사 발언에 반등
• 하락한 업종 없이 11개 업종 모두 상승
• 장 초반은 정부 셧다운 우려 불거지며 하락 출발
• 의회와의 갈등은 감세 법안 통과도 쉽지 않다는 해석
• 트럼프의 정책 효과 기대하던 투자자들에게는 긴장감
• 다만 웰스파고는 연말 새로운 지출 법안 나온다고 예상
• 실제 공화당이 새로운 예산안 만들어 통과 시도한다는 보도
• 임시 예산이든, 합의든 셧다운 장기화 가능성 낮다는 평가
   
• 초반에는 관세 이슈가 또 불거진 점도 부담으로 작용
• 트럼프는 유럽에 미국산 가스, 석유 구매하라고
• 이를 통한 적자 해소 없을 경우 관세 부과 경고
  
  
• 시장 반등을 이끈 것은 물가 지표와 굴스비 발언
• 11월 PCE 물가 예상 하회하며 안도감
• 전년 2.4%, 전월 0.1%로 예상 2.5%, 0.2% 하회
• 근원은 2.8%, 0.1%로 예상 2.9%, 0.2% 하회
• 상품 가격이 전년 대비 -0.4% 하락, 서비스는 3.8% 상승
• 개인소득과 지출은 각 0.3%, 0.4%. 예상 대비 0.1%p 하회
• 개장 전 발표된 시점에는 지수 선물 낙폭 줄이는 수준
  
  
• 시장을 올린 것은 굴스비 발언이었다는 평가
• CNBC에 출연해 PCE 결과 상당히 고무적이라고 언급
• 연준이 신중함을 보이지만 금리는 하락할 가능성 있다고
• 올해 보다 인하폭 줄겠지만 합리적 수준으로 더 내려갈 것
• 미 언론에서는 오늘 상승의 촉매가 된 발언이었다고 보도
• 존 윌리암스도 내년 추가 금리인하에 무게를 두는 발언
• 기본 전망은 중립 금리 향해 내려가는 것이라고 언급
• 동결 주장했던 베스 해맥은 인플레가 높아 인하 반대했다고
• 2% 이상 오래 머물면 되돌리기 어려워 신중해야 한다고 
  
  
• 엔비디아, 마이크론 각 3%대 상승하며 지수에 영향
• 씨티. 엔비디아 경쟁사 부각 우려 과도
• GPU와 브로드컴의 ASIC는 공존할 수 있는 제품
• 28년까지 칩 3,800억달러 규모.  ASIC는 매출 비중 25%
• 엔비디아의 GPU 성장 모멘텀이 더 막대해
• 모건스탠리. 현재 엔비디아 문제될 것 없어. 목표가 166달러
• 테슬라는 유럽 판매 감소와 70만대 차량 리콜 소식에 약세
• 11월 유럽 판매 -30% 감소했다고 보도
• 또 타이어 공기압 신호 시스템 문제로 리콜 결정된 점도
• 머스크가 정부에 관여하며 경영 참여 줄 것 우려 제기
• 셧다운 우려되는 예산안에도 머스크는 적극적 발언 이어감
• 전일 급락했던 마이크론 테크 3%대 반등
• DBS. 10년간 성장할 AI 수혜. 목표가 149달러
• 스티펠도 매수 의견 유지하며 목표가 130달러 제시
  
  
• 이 날은 올해 최대인 6.5조달러 규모의 만기 날
• 재료들을 과도하게 해석하는 측면이 있었음
  
  
• 전일까지 11개 업종 중 8개가 12월 마이너스 수익률
• 동일 비중 수익률은 -7%. S&P500 -2.7% 보다 낮아
• 일부 대형주 외 종목들 낙폭은 컸다는 의미
• 실제 알파벳, 테슬라, 브로드컴 상승률이 압도적이었음
• 매트 말리, 국채 금리 상승이 증시 우려 자극한 것
• 척 칼슨, 올해 산타 랠리는 11월에 이미 열린 듯
• 산타 랠리는 마지막 5일 ~ 새해 첫 2거래일
• 1969년 이 후 평균 1.3% 상승했음
  
  
• 웰스파고. 금리인하 속도 둔해도 내년 강세장
• 미국 경제 강하고 트럼프 규제 완화가 상승 이끌 것
• 카슨 그룹. 1950년 이 후 2연속 20% 상승 다음 12.3% 올라
• 전체 평균 9.3% 보다 더 좋은 해 보냈다고
  
  
• 로이터, 최근 달러 강세에 주요국 개입한 듯
• 일본 개입 시사. 브라질과 한국 개입한 것 추정
• 한편 삼성전자는 미국 정부 보조금 6.9조원 확정
• 초안 9.2조원 대비 26% 감액된 것

 

글로벌 비만 치료제

 

오늘의 마켓 브리핑

 

• 핵심이슈: PCE 물가지수 / 미시건대 소비자심리지수
  
  
• 섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 11개 상승 마감. 
• 부동산은 상승 주도하며 1.82% 상승. 자유소비재는 가장 부진하며 0.25% 상승.
  
  
• 국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.530%로 하락.
  
  
• 통화: 미 달러화는 107.81달러로 하락.
  
  
• 암호화폐: 비트코인은 9만 6851달러로 0.60% 하락. 이더리움은 3458달러로 1.26% 상승.
  
  
• 원자재: 크루드유는 배럴당 69.56달러로 0.27% 상승. 금은 온스당 2645달러로 1.42% 상승.
  
  
• 🔑ITK 오늘의 한마디: 연준이 선호하는 인플레이션 데이터의 예상 밖 완화에 금리와 달러가 일제히 하락 전환. 시장도 연준도 모두 만족할만한 데이터로 나타난 강력한 회복세.

 

마이클 세일러, 암호화폐 정책 제안서 공개... "BTC 비축 계획, 국가부채 감축 도움"

 

마이클 세일러, 암호화폐 정책 제안서 공개... "BTC 비축 계획, 국가부채 감축 도움"

 

연준, 비트코인 100만 개 매입 계획 법안 발의

 

• 미국 와이오밍주 공화당 상원의원 신시아 루미스가 연준(Fed)이 향후 5년간 매년 20만 개씩 총 100만 개의 비트코인을 매입하고 20년간 보유하는 법안을 발의했다.

 

• 19일(현지시각) 크립토뉴스랜드에 따르면, 루미스 의원은 연준이 비트코인을 보유할 수 있는 법적 권한을 부여하는 법안을 제출했다. 
• 이는 제롬 파월 연준 의장이 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 비트코인을 보유할 법적 권한이 없다고 언급한 데 대한 대응이다.
  
  
• 루미스 의원은 이 법안이 미국 달러의 기축통화 지위를 강화하고 36조 달러(약 5경2214조 원)에 달하는 국가 부채 해결에 도움이 될 것이라고 주장했다. 
• 법안에 따르면 연준은 매년 20만 개의 비트코인을 매입해 5년간 총 100만 개를 확보하게 된다.
  
  
• 법안의 재원 조달 방안으로는 연준의 금 보유분 일부를 매각하는 방안이 제시됐다. 
• 루미스는 1970년대 가치로 계상된 연준 보유 금을 현재 시장 가치로 환산해 매각하고 이를 비트코인 매입에 활용할 것을 제안했다.
  
  
• 도널드 트럼프 대통령 당선인도 이 구상에 동의했다. 
• 트럼프는 미국을 글로벌 디지털 자산 허브로 만들겠다는 비전을 제시하며, 비트코인 준비금 설립과 게리 겐슬러 증권거래위원회(SEC) 위원장 교체를 공약으로 내세웠다.
  
  
• 현재 미국 정부는 법 집행 과정에서 압수한 약 20만3000개의 비트코인(약 210억 달러 상당)을 보유하고 있다. 우리나라 돈으로 환산하면 약 30조5000억 원이다.

 

• 최근 비트코인 가격이 10만 달러 아래로 떨어지며 20일(국내시각) 오후 2시 30분 기준 코인마켓캡에서 9만7000달러에 거래되고 있다. 
• 지난달부터 비트코인이 높은 상승세를 기록했음에도 시장은 추가 상승을 예상하고 있어, 시장 분석가들은 현 시세 하락에 큰 충격을 받지 않는 모습이다. 
• 장기 투자자들은 비트코인이 이번 상승장에서 20만 달러까지 도달할 가능성에 대해 여전히 믿음을 가지고 있다. 
• 시장 분석가들은 최근 디지털 자산 시장의 하락 이유로 제롬 파월 연준 의장이 비트코인을 소유할 수 없다고 발표한 점을 꼽고 있다.

 

 

 BofA 미국 셧다운 FAQ

 

1.정부 셧다운 임박
-연방정부 자금은 20일 자정까지 확보된 상태.
-내년 3월까지 예산 연장 합의 무산, 현재 의회 협상 중.
-타협 실패 시 정부 셧다운 돌입 가능성 높음.

2.셧다운이 경제에 미치는 영향
-연방 공무원 강제 휴가 및 급여 지급 중단.
-GDP 성장률 매주 0.1%p 감소 예상.
-체불 급여 회복 시 경제적 영향은 빠르게 복구됨.
-주요 경제 데이터 발표 지연 가능성 있음.

3.금리 시장에 미치는 영향
-금리와 수익률 곡선에 미치는 영향은 제한적.
-“리스크 오프” 상황 시 금리 변동 가능성 존재.
-더 큰 위험은 부채 한도 문제로 인한 디폴트 가능성(2025년 여름 예상).

4.외환(FX) 시장에 미치는 영향
-셧다운 리스크가 달러에 명확한 방향성을 주지 않음.
-성장 둔화(USD 부정적) vs. 위험 회피 심리(USD 긍정적).
-시장은 정치적 위기가 결국 해결될 것으로 봄.

5.주요 교훈
-내년 입법 과정은 더 큰 교착 상태(gridlock) 예상.
-공화당의 근소한 다수당 지위로 협상 어려움 높음.

 

다음주 주요 일정,다음주는 매크로 지표 특별한거 없음.어닝 특별한거 없음

 

12/21(토) 국내

● 세계
· 美 공화당, 트럼프 한마디에 예산안 막판 변경했지만 ‘하원 부결’…정부 셧다운되나 
· 美의회서 조선업 강화법안 초당적 발의…한미협력 기회 되나 
· 미 중부사령부, 시리아 표적 공습으로 IS 지도자 살해 


● 정치
· “한덕수 조기 탄핵 가능”… 민주, 내란·김건희 특검법 수용 압박 
· 국회 탄핵소추단-대리인단 “尹탄핵은 역사적 소임”이런정치 
· 軍 정찰위성 3호기 21일 발사… 24시간 북한 감시한다


● 경제
· “달러 유입 늘려라”…정부, 4년9개월 만에 선물환 포지션 확대
· 뉴욕증시 11거래일 만에 동반상승...다우존스 1.2%↑ 
· 삼성전자 메모리사업부, 月기본급 200% 성과급 


● IT, 과학
· "넷플서 '그알'도 볼 수 있대"…지지부진했던 '이 회사' 날았다 
· '쩐의 전쟁' 중인 AI R&D…국내 기업 승산 있을까 
· 오픈AI 더 똑똑한 모델 나온다… 'o3' 내년 출시 


● 사회
· '직원 횡령' 양평군, 권익위 종합청렴도 평가 3등급…작년보다 1단계↓ 
· 내년 신규 전공의, 정원의 5%만 선발…산부인과 1명뿐
· 음주운전 목격... 성관계 또는 거액 요구한 30대 최후 

 

2025년 세계 경제 국가별 신뢰도-글로벌 평균 51%

 

미국 기업들 중 정부 보조금을 받는 기업

 

 

 

‘트럼프의 비트코인 전략비축, 슈퍼사이클의 시작

 

마이크로스트래티지 mstr ,JP모건 보고서

 

‘10만 돌파’ 비트코인, 금 대체한다