뉴스로 배우는 세상 20240817

2024년 8월17일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

 

(2024.08.17) U.S.  Market 

 

 

• DOW ▲ 40,659.76 (0.2%)
• S&P500 ▲ 5,554.25 (0.2%)
• NASDAQ ▲ 17,631.72 (0.2%)
• RUSS 2K ▲ 2,141.92 (0.3%)
• PHLX 반도체지수 ▼ 5,170.25 (-0.1%)

 

뉴욕증시, 침체 우려 털어내며 상승 마감…S&P 연중 최고 주간 상승률

 

- 3대 지수 상승 + 러셀 2000 하락 출발 후 소폭 상승 마감.

 

침체 공포 털어낸 뉴욕증시…나스닥 0.21%·S&P 0.20%↑

 

 

• 08/19 미 증시, 차익 매물과 옵션 만기 기반 개별 종목에 주목하며 소폭 상승
• 나스닥 0.2%↑…침체 우려 둔화에 올들어 최대 주간 상승률 5.2%
• 뉴욕증시, 침체 우려 털어내며 상승 마감…S&P 연중 최고 주간 상승률
• 뉴욕증시가 소폭이나 오르며 랠리를 이어나갔다. 미국 경제 회복세를 보여주는 데이터가 한주가 쏟아져 나왔고, 이에 따라 저가 매수세가 들어오면서 S&P500은 고점대비 2% 정도로 하락폭을 줄였다.
•  S&P500·나스닥, 7일 연속 상승...엔비디아, 닷새 내리 올라
• 나스닥·S&P500 7일 연속 상승…엔비디아의 화려한 부활
• 美연준 관계자들 금리인하 임박 시사… “경제 과열 아니라면 긴축 이어갈 필요 없어”
• [뉴욕 코인시황/마감] 범위 내 소폭 상승 ... 비트코인 $59K 회복 
•  "트럼프, 친암호화폐 인사 임명 계획... 친암호화폐적 방향성 보여주는 신호
• 도널드 트럼프가 재선에 성공할 경우 잠재적 인수팀을 이끌 인물로 암호화폐 강세론자인 하워드 러트닉 캔터 피츠제럴드 최고경영자를 선택했습니다.  캔터 피츠제럴드는 2021년 말부터 테더의 관리인으로 활동했던 인물입니다.
• 미국 공화당 소속 상원의원 테드 크루즈(Ted Cruz)가  10만 달러 상당의 비트코인을 매입한 것으로 나타났다. 

 

8월 국내 투자자들이 사들인 미국 주식 상위 10종목

 

 

• 미국증시는 8월 초의 격렬한 폭락에서 계속해서 회복하며 상승.
• 이번주 발표됐던 여러 경제 지표들이 불안했던 시장을 달래는 효과가 나타나며 경기 침체 우려가 과장되었다는 판단과 함께 소프트 랜딩 시나리오가 여전히 가능하다는 희망을 안김.
• - 엔비디아는 이번 주 18% 이상의 상승세를 보였음. 애플과 마이크로소프트도 각각 4%, 3%씩 상승.
• - 미국 국채 가격이 강세. 전날 미국 소비지표의 호조에 급락했으나 반발 매수세의 유입 속에 레벨을 조정.
• - 뉴욕 유가는 2% 가까이 하락하며 한 주를 마무리. 가자지구 전쟁을 둘러싼 협상이 진행되면서 중동 긴장이 완화할 것이라는 기대감이 유가를 누름.
• - 뉴욕 금 가격은 2거래일 연속 오르면서 역대 최고가를 경신. 달러화가 약세로 돌아서며 중국 개인 투자자들의 매입량이 늘어나 급상승세를 보임.

 

• 미 증시는 주택지표 부진과 최근 상승에 따른 매물 출회 되며 하락 출발.
• 그러나 소비자 심리지수 개선에 경기 위축 우려가 완화되자 상승 전환에 성공.
• 특히 옵션 만기일을 맞아 일부 개별 종목 중심으로 매수세가 유입되며 상승세가 확대.
• 다만, 최근 상승에 따른 매물도 상당해 상승은 제한된 모습.
• 실제 오늘 미 증시는 경기 둔화 이슈가 부각 되기도 했지만, 영향은 제한된 가운데 개별 종목에 주목하며 옵션만기일 수급의 힘으로 상승 마감(다우 +0.24%, 나스닥 ++0.21%, S&P500 +0.20%, 러셀2000 +0.30%, 필라델피아 반도체지수 -0.06%)

 

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• *변화 요인: 경기에 대한 우려, 대선 주목

 

• 미국 7월 주택 착공건수는 지난달 발표된 132.9만 건을 하회한 123.8만 건으로 발표.
• 특히 남부지역이 10.1만 건이나 감소해 허리케인 베일로 인한 결과로 추정. 향후 전망을 알 수 있는 착공허가건수는 145.4만 건을 하회한 139.6만 건을 기록하며 4년내 최저치를 기록.
• 관련 지표 결과 애틀란타 연은은 GDPNow를 통해 3분기 성장률 전망을 2.4%에서 2.0%로 하향 조정.
• 이런 가운데 굴스비 시카고 연은 총재는 중소기업 채무 불이행과 카드 연체가 증가하고 있어 이제는 경제에 조심해야 할때라고 언급.
• 특히 실업률이 증가했는데 이는 경고 신호라고 주장하는 등 경기에 대한 우려를 표명. 
  
  
• 한편, 미시간대 소비자 심리지수는 지난달 발표된 66.4를 상회한 67.8로 발표. 
• 현재 상황지수는 62.7에서 60.9로 둔화 됐지만 기대지수가 68.6에서 72.1로 크게 개선된 데 힘입은 것으로 추정. 
• 주가 상승에 따른 기대 지수의 상승이 컸지만, 초과 저축의 마이너스 전환, 
• 신용카드 연체율 증가, 높은 금리 등으로 현재 상황 지수가 부진한 점이 특징
  
  
• 주목할 부분은 소비자 심리지수 결과 중 정치 지형에 따른 변화도 주목. 
• 해리스로 민주당 후보가 전환된 후 민주당 지지자들의 심리는 6p 상승한 반면 공화당 지지자들은 5p 하락. 무당층은 3p 상승, 
• 이는 해리스가 경제에 더 적합하다는 수치(41%)가 트럼프(38%)보다 높았던 점도 영향(바이든과 트럼프에서는 트럼프가 5%p 더 높았음). 
• 미시간대는 소비자들이 대선을 앞두고 결과에 주목하고 있으며, 정권이 교체될 경우 경제 정책이 완전히 달라질 수 있다는 점이 부담이라고 언급. 
• 한편, 1년 기대 인플레이션은 2.9%, 5년 기대 인플레이션은 3.0%를 유지

 

기관의 BTC, 현물 ETF 채택, 빨라지고 있다

 

 

• 특징 종목: 중국 기업 강세

 

• 엔비디아(+1.40%)는 일부 투자회사들이 28일 실적에서 예상을 상회할 것이라고 발표하자 상승 전환에 성공.
• AMD(+0.81%), 마이크론(+0.97%)등도 동반 상승.
• 그러나 텍사스 인스트루먼트(-0.69%)는 미 상무부로부터 최대 16억 달러 자금 지원받을 수 있다는 가능성이 제기됐지만 차익 매물로 하락.
• AMAT(-1.86%)는 양호한 실적과 가이던스 발표에도 불구하고 하락. 특히 다음분기 매출이 예상을 소폭 상회하는 데 그친 점이 부담.
• 램리서치(-2.13%), KLA(-1.99%)등 반도체 장비 업종은 부진.
• 광학 및 반도체 제조업체 코히런트(+7.51%)는 데이터 통신 사업분야에서 지속적인 AI 관련 매출이 증가하고 있다고 발표하자 상승. 이에 필라델피아 반도체 지수는 0.06% 하락
  
  
• 중국 전자상거래 업체인 진둥닷컴(+8.48%)은 예상을 상회한 실적을 발표하자 상승. 특히 진둥닷컴은 중국내 매출이 대부분이라는 점을 감안 중국 소비 개선 기대를 높였다는 점에서 알리바바(+4.58%), 핀둬둬(+2.90%)등 여타 전자상거래 업종도 동반 상승. 
• 특히 알리바바는 소비 둔화에도 클라우드 서비스의 강력한 성장을 기반으로 목표주가 상향 소식도 긍정적. 
• 클라우드 서비스 성장 기대 속 바이두(+3.23%)도 강세. 
• 소비 개선 기대 속 니오(+3.13%), 샤오펑(+1.46%), 리오토(+6.93%)등 전기차 업종도 상승. 트립닷컴(+1.76%)등 여행 관련주도 강세. 

 

국민연금·KIC 2분기 미국주식 매수종목, 비트코인까지

 

 

• 테슬라(+0.92%)는 전일 상승에 따른 매물 출회되며 하락하기도 했지만, 모멘텀의 힘으로 상승 전환에 성공. 
• 리비안(-4.00%)은 부품 부족으로 인해 아마존 전기 밴 생산을 중단했다는 소식에 하락. 
• 메타플랫폼(-1.84%)은 목표가 상향 조정 소식에도 EU가 허위 정보 추적도구 보완책에 관한 계획을 제출하라고 압력을 가하자 하락. 
• 알파벳(+0.96%)은 AI 기반 검색 요약을 인도, 영국 등 6개국으로 확대한다고 발표. 관련 언어 지원도 받게 되어 있어 검색 시장 우위를 이어갈 것이라는 분석이 제기되자 상승. 
• 아마존(-0.30%)은 전일 소매판매에서 온라인 판매가 크게 둔화됐다는 점이 부각되자 하락. 
• 애플(+0.59%)은 최근 상승에 따른 모멘텀이 지속되며 강세를 이어갔지만 MS(-0.61%)는 매물 출회되며 하락한 점도 특징
  
  
• JP모건(+1.14%), BOA(+0.79%), 씨티그룹(+1.45%)등 대형 은행주와 코메리카(+2.57%), 웨스턴 얼라이언스(+2.52%), 키코프(+1.17%)등 지역은행들은 파월 연준의장이 대형 은행 대표들과 바이든 행정부의 새로운 은행 자본 제안에 대한 법적 분쟁을 피하기 위해 회의를 가졌다는 소식이 전해지자 상승. 
• 세무 관련 서비스 회사인 H&R 블록(+12.11%)은 배당금 17% 증액과 자사주 15억 달러 매입 발표하자 급등. 
• 푸보TV(+16.79%)는 폭스(+1.41%), 디즈니(+0.57%), 워너브라더스 디스커버리(+2.35%)가 스포츠 관련 새로운 스트리밍 플랫폼을 계획중이었지만, 미국 법원이 관련 계획 금지 명령을 내리자 푸보TV가 급등

 

MSTX,마이크로스트래티지(MSTR) 1.75배 ETF

 

 

8월 17일 시황

 

• 사상 최고치 2% 근접한 미 증시
  
  
• 나스닥, S&P500 7거래일 연속 상승 
• 주간 4~5% 올라 작년 10월 이 후 최고 상승률 
• S&P500은 7일간 6.8% 상승
• 초반은 연속 상승에 부담으로 매물 출회
• 전일까지 S&P500은 최고치 2.2%까지 근접
• 고점 돌파 바로 하기에는 부담도 되는 위치
• 7월 주택착공건수 부진하게 나온 점도
• 전월 대비 -6.8% 감소해 4년만에 최저기 기록
• GDP NOW 이틀만에 0.9%p 낮아진 2.0%
• 다만 이번 지표는 허리케인 여파 반영된 수치
• 다음주 잭슨홀, 그 다음 엔비디아 실적도 변수
• 그 사이 큰 이벤트가 없어 숨고르기하는 측면도
  
  
• 그러나 경기 침체 우려없이 낙폭이 컸다는 점
• 침체 없는 금리인하에 대한 기대감에 매수 유입
• 8월 미시건대 소비자심리지수 67.8. 예상 66.6 상회
• 8개월 연속 흘러 내리던 것 회복되는 모습
• 소비 심리 개선 효과에 경기 기대감 회복
• 특이한 것은 해리스 지지층에서 6% 상승
• 트럼프 지지층은 -5% 하락. 정치 변수가 영향 준 것
  
  
• 마크 해펠레, 이번주 지표들 균형을 이뤘다는 평가
• 금리인하 시점에 대한 실기 우려 완화에 도움
• 오스틴 굴스비. 필요 이상 긴축하지 않아야
• 카드 연체율 증가 등 둔화 신호도 주의해야
  
  
• 여전히 분석가들은 추가 상승에 무게
• S&P500 중 조정에 1년 최저치는 5%에 불과
• 추세 종료 보다 강세장 일시 중단이었다는 것
• 골드만삭스, 침체, 인플레 우려 보다 연착륙에 베팅
• 모건스탠리, 등락 거듭하다 6,000p 육박할 것
• 엔비디아, 아마존, TSMC 등 상반기 주도주 보유해야
• 캐피털 이코노믹스, 연착륙 전망이 AI 열풍 뒷받침
• AI 다시 살아나며 연말 지수 6,000o 전망
• 4분기에는 상반기 주도주들 다시 부각 전망
• 노무라. 최근 엔 캐리가 부활하는 조짐이 있다고
• 블룸버그. 23일 예정된 BOJ 총재 의회 연설이 중요
  
  
• 금리인하와 증시 통계도 지속 등장
• MRB파트너스. 1990년 7월, 01년 1월, 07년 9월 
• 침체 돌입하기 직전 인하 시기에는 약세장
• 96년 7월, 98년 9월, 19년 8월은 침체없어 상승
  
  
• 엔비디아 추가 상승하며 주간 약 19% 상승
• 작년 5월 24.6% 이 후 최대폭 상승
• 애플도 8거래일 연속 상승하며 지수 견인
• 나이키 9거래일 연속 상승. 17일 중 15일 상승

 

코인베이스, 기관들 비트코인 ETF에 대한 관심 증가

 

 

 

8/17(토) 테크

● 더 버지
· 에릭 슈미트는 조용한 부분을 큰 소리로 말한다

· 2024년 최고의 TV로 소니 A95L을 선정한 경쟁 내부 
· iPhone에서 다시 Fortnite를 플레이하면서 대체 미래가 보였습니다. 


● 엔가젯
· 의회, 마크 주커버그에게 마약상들이 페이스북과 인스타그램에 광고를 올리는 이유 설명 요구 
· 2010년대 온라인 불법 복제의 흉악한 얼굴인 킴 닷컴(Kim Dotcom)이 마침내 미국으로 인도될 예정이다. 
· 김 카다시안이 새로운 Beats 헤드폰 콜라보레이션으로 돌아왔습니다.


● 맥루머스
· iOS 18: 지도 앱의 새로운 기능
· Apple이 iPhone의 NFC 칩을 공개합니다. 알아야 할 사항 
· 이번 가을 tvOS 18에 추가되는 5가지 새로운 기능 


● 디지타임즈
· 중국, EV에 국산 칩 사용 확대를 위한 노력
· SK하이닉스, 서버 넘어 자동차 분야로 HBM 공급 확대
· BYD AI 지원 차량 매력, 시장 가격 경쟁으로 약화 

 

 

국민연금·KIC 2분기 미국주식 매수종목, 비트코인까지

 

8/17(토) 국내

● 세계
· 日 기시다, 야스쿠니 봉물 공납...의원들 집단 참배 이어가 
· 대만 동부 해역서 규모 6.3 지진…이틀 연속 강진 
· EU보건당국 "변종 엠폭스 유입 증가 우려…여행경보 필요


● 정치
· 정봉주, '이재명 뒷담화' 논란에 "왜 이럴까 섭섭함 있었던 탓" 
· 윤석열 대통령, 25만원법·노란봉투법 거부권 행사 
· 김영호, 북한에 '8·15 통일 독트린' 호응 촉구 

● 경제
· “워런 버핏이 샀다매?”…국내증시 화장품 주식 급등
· 서울아파트 매매가 1.19% 상승, 55개월만에 최대폭 
· 美 기관들, 비트코인 현물 ETF 안 팔았다 


● IT, 과학
· '아이폰 생태계' 허물어지나…대체 앱스토어·링크 출현 
· 크래프톤, 신작 '인조이' 캐릭터 미리 꾸민다…AI툴 제공 
· '유선전화 일부 장애' KT "소상공인 한 달 이용료 감면" 


● 사회
· 중학교 수업시간에 ‘친일 영상’…교육청 조사
· ‘36주 태아 낙태’ 70대 병원장 “사산된 아기 꺼냈다” 주장 
· "지갑 없어졌다" 신림동서 흉기로 지인 살해한 30대 여성 구속 

 

 

엠폭스 확산, WHO, 비상사태 재선언

 

8/17(토) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 미국 대통령 선거 토론회는 9월 10일 필라델피아 국립헌법센터에서 열릴 예정이다. 해리스와 트럼프는 모두 참석을 약속했다.


2. Fed Goolsby는 실업률 상승이 경고 신호라고 말했습니다. 연준이 정책의 제한성을 낮추면 현재 긴축되고 있는 것으로 보이는 일부 신용 조건이 완화될 것입니다.


3. 16일 저녁, 이스라엘 공영방송은 이스라엘 보안 고위 관계자의 말을 인용해 가자지구에서 이스라엘군의 전투는 기본적으로 끝났으나 이스라엘군은 “새로운 허가를 받은 후 가자지구에 재진입할 수 있다”고 전했다. 정보."


4. 하마스는 가자지구 어린이들에게 소아마비 예방접종을 실시하고 가자지구에 갇힌 팔레스타인인들에게 의약품과 식량을 제공하기 위한 7일간의 인도주의적 휴전을 요구하는 유엔의 요청을 지지합니다.


5. 미국, 카타르, 이집트는 가자 지구에서의 새로운 휴전 협상에 관한 공동 성명을 발표하면서 세 정부의 고위 관리들이 다음 주 말 이전에 카이로에서 다시 만나 합의에 도달하기를 희망한다고 밝혔습니다. 16일 제안된 조건과 함께.


6. 미국, 이란, 이스라엘 관리들은 금요일 이란이 이스라엘에 대한 보복 계획을 연기할 것으로 예상된다고 주장했습니다.


7. 8월 미시간대학교 소비자신뢰지수 예비치는 7월 66.4에서 67.8로 상승해 5개월 만에 처음으로 상승했다.


8. 인도 정부는 8월 17일부터 원유 횡재 이윤세를 톤당 4,600루피에서 2,100루피로 인하했습니다.


9. 밀라이 아르헨티나 대통령은 아르헨티나의 연간 인플레이션율이 7~14% 사이가 될 것으로 예상된다고 말했다.


10. 미국 공화당 부통령 후보 밴스(Vance)를 태운 비행기가 비상착륙했다.


11. S&P는 Intel의 등급을 부정적 전망과 함께 'BBB+'로 하향 조정했습니다.


12. 마스터카드 대변인은 회사가 전 세계적으로 인력의 3%를 감축할 것이라고 말했습니다. 지난해 말 회사가 발표한 직원 수에 따르면 약 1000명 정도가 영향을 받을 것으로 보인다.


13. 금요일 연방준비은행의 역환매조건부매매계약(RRP) 규모는 3,303억 1,700만 달러였습니다.


14. 미국 3대 주가지수는 모두 0.24% 상승했고, 이번 주 누적 상승률은 2.94%였으며, 나스닥 지수는 이번 주 누적 상승률 5.29%를 기록했습니다. 이번 주 누적 상승폭은 3.93%로 지수는 0.2% 상승했다. 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 이번 주 1.92%, 누적 상승폭은 2.78%를 기록하는 등 중국 인기 컨셉주가 전반적으로 상승했다.


15. WTI 9월 원유 선물 결제가격은 1.93% 하락한 US$76.65/배럴을 기록했으며, 이번 주 누적 하락폭은 0.25%입니다. 10월 브렌트유 선물 결제 가격은 배럴당 79.68달러로 1.68% 하락해 이번 주에는 거의 변동이 없었습니다.


16. COMEX 금 선물은 2.07% 상승한 US$2546.2/온스로 이번 주 누적 상승률은 3.06%였으며, COMEX 은 선물은 2.35% 상승한 US$29.085/온스로 이번 주 누적 상승률 5.61%를 기록했습니다.

 

 

 

워런 버핏, 미국 주요 투자사 2분기 지분 변화

 

스타벅스의 치폴레 니콜 CEO 영입,기대감에 주가 24%

 

엔비디아 NVIDIA 목표 주가 수정

 

금리는 25Bp정도만 생각하고 프라이싱