뉴스로 배우는 세상 20240815

2024년 8월 15일
오늘의 뉴스로
배우는 세상 

79주년 광복절을 맞아 나라의 자유와 평화를 위해 헌신하신 모든 분들께 감사드립니다. 뜻깊은 하루 보내세요

 
 
 

(2024.08.15) U.S. Market 

 

• DOW ▲ 40,008.39 (0.6%)
• S&P500 ▲ 5,455.21 (0.4%)
• NASDAQ ▲ 17,192.60 (0.03%)
• RUSS 2K ▼ 2,084.32 (-0.5%)
• PHLX 반도체 ▼ 4,933.35 (-0.2%)

 

CPI 보고서는 대체로 예상치와 일치했습니다/ 전일 PPI만큼 시원한 흐름은 아니었지만 9월 금리인하 방향성은 흔들지 않았습니다/ 시장의 반응은 소극적이었고 증시는 혼조세를 보였습니다/ VIX 지수가 계속 하락세를 보인 점은 긍정적이었습니다

 

7월 소비자 물가지수 시장예상치를 소폭 하회하며 3대 지수 모두 상승 마감(08/14/24)

 
 

- 인플레이션 완화에 3대 지수 상승. 러셀 2000 하락. - 7월 CPI 가 시장 예상치에 부합하며 3대 지수 상승 출발. 그러나 내일 발표될 소매 판매 지표를 기다리며 관망세로 전환, 상승폭은 제한.

 
 

• 08/15 나스닥, 소비자 물가지수 소화하며 강보합 마감
•  CPI 2%대 진입에 일제히 상승...S&P500·나스닥 5일 연속 올라
• '물가전쟁 끝물'…다우지수, 9거래일만에 4만선 회복
• 미 ‘금리 인하 기대감’ 폭발… 소비자물가 3년4개월 만에 2%대 진입
• 뉴욕증시, ‘기대 부합’ CPI로 금리 인하 기대 굳히기…상승 마감
• 알파벳, 미 법무부가 최근 검색관련 반독점법 소송에서 승소한 후 알파벳 그룹 해체를 추진중이라고 불룸버그 보도.
• 美법무부의 구글 해체 가능성 검토에 '알파벳' 주가 2.3%↓
• 엔비디아 1.67% 상승에도 반도체지수는 0.18% 하락
• 해리스, 7개 경합주서 트럼프에 `48% vs 47%` 우위
• 긍정적 美CPI에도 비트코인 $59K 부근 후퇴 … 美정부 소유 1만 BTC 코인베이스 이동
• 노르웨이 및 스위스 중앙은행, 마이크로스트래티지 주식 매입… 비트코인 간접 투자인 듯
• 비트코인 3% 이상 급락, 5만9000달러 붕괴
• 오늘은 8.15 광복절 한국 증시 휴장입니다. 행복한 휴일 되세요

 

7월 美소비자물가 2.9%… 3년 4개월만에 2% 진입,美 7월 CPI 전년比 2.9% 상승…금리인하 기대감↑

 
 
 

• 미국증시는 고무적인 미국 인플레이션 데이터가 발표된 후 상승세.
• 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 2021년 3월 이후 처음으로 2%대로 떨어지며 연간 물가 상승률 둔화세를 시사. 핵심 물가 상승률은 0.2%로 예상치에 부합.
•  다우지수 0.6% 상승, S&P 500 0.4% 상승, 나스닥은 0.03% 상승.
•  KELLANOVA는 360억 달러 규모로 인수된다는 소식에 7.8% 상승. 미국 법무부가 알파벳을  분할하려는 움직임이 있다는 소식에 2.3% 하락.
• 뉴욕 유가는 1% 이상 하락. 미국의 상업용 원유 재고가 예상치보다 훨씬 많이 증가했다는 소식에 하방 압력을 받음.
• 뉴욕 금 가격은 6거래일만에 큰 폭으로 하락.  7월 소비자물가지수가 연준의 9월 ‘빅컷’에 대한 기대를 낮춘 때문인 것으로 보임.

 

• 미 증시는 소비자 물가지수가 예상과 부합된 결과를 내놓으며 보합권 출발. 이후 물가 둔화가 지속되고 있다는 점을 반영하며 달러화가 약세를 보인 데 힘입어 상승을 확대 하기도 했지만 이후 매물 소화 과정이 진행.
• 특히 반도체 업종이 하락 전환하는 등 기술주 중심으로 매물 출회. 반면, 금융주가 강세를 보이는 등 개별 업종의 변화에 따라 등락을 보이는 등 종목 장세가 진행되며 혼조세를 보이다
• 장 마감 직전 결국 나스닥도 상승 전환(다우 +0.61%, 나스닥 +0.03%, S&P500 +0.38%, 러셀2000 -0.52%, 필라델피아 반도체 지수 -0.18%)
  
  

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• 변화 요인: 소비자물가지수 해석
• 미국 소비자 물가지수가 전월 대비 -0.06%에서+0.15%로 상승(yoy +3.0%->2.9%)하며 시장 예상에 부합. 
• 근원 소비자물가지수도 +0.06%에서 +0.17%로 상승(yoy +3.3%->+3.2%)하며 이 또한 예상과 부합. 
• 상품 물가는 -0.12%에서 -0.32%로 더 둔화 됐지만 서비스 물가가 +0.13%에서 +0.31%로 상승. 
• 주거비를 제외한 핵심 서비스 부문이 -0.06%에서 +0.21%로 크게 상승한 점이 특징
  
  
• 세부적으로 보면 에너지가 전월대비 +0.03%로 제한적인 모습을 보인 가운데 에너지 서비스는 -0.1% 하락. 
• 특히 중고차가 -2.30% 하락. 
• 그러나 서비스 부문이 주목받았는데 PCE에 영향이 큰 의료서비스가 -0.34% 하락하며 안정을 보임. 
• 반면, 임대료가 +0.26%에서 +0.49%로 크게 상승 했고, 자동차 보험도 +0.92%에서 +1.19%로 상승
  
  
• 서비스 부문의 물가가 주거비와 자동차 보험 등의 영향으로 상승 했지만, 전반적인 물가는 둔화 추세를 이어가고 있다고 볼 수 있음. 
• 이에 발표 직후에는 국채 금리가 상승하고 달러가 강세를 보였지만, 시간이 지나며 금리가 하락하고 달러가 약세로 전환. 
• 한편, CME FedWatch에서는 9월 금리인하 확률은 100%를 유지한 가운데 50bp 인하 확률이 지난 주 69%에서 현재 35.5%로 크게 감소. 이에 주식시장은 개별 종목 이슈에 민감한 모습

 

엔비디아 NVIDIA 목표 주가 수정

 
 

• 특징 종목:  알파벳, 테슬라 부진
• 알파벳(-2.35%)은 미 법무부가 독점금지법 위반을 이유로 구글을 해체하는 것을 고려하고 있다는 언론 보도 여파로 하락.
• 특히 아이폰과 갤럭시폰 검색에 자사의 검색 엔진 채택을 이유로 비용을 지불하는 방식이 불법적인 독점이라고 판결해 관련 부문 해체 이슈가 확대. 이러한 독점 금지 이슈 영향으로 애플(+0.20%), 메타 플랫폼(-0.34%), 아마존(-0.08%)등 여타 대형 기술주가 부진.
• 애플은 장중 로봇 제작 이야기가 나오며 상승 전환했지만 그 폭은 제한. MS(+0.69%)는 여타 대형 기술주에 비해 상대적으로 강했는데 소프트웨어 업종의 강세에 따른 것으로 추정
  
  
• 테슬라(-3.10%)는 미 도로교통국이 리콜 요청없이 서스펜션 결함 조사를 종료 했다는 소식에도 하락. 특히Truist Securities가 테슬라의 FSD v12 기술이 놀랍도록 훌륭하지만 현재는 유용하지 않으며 신뢰성을 달성하는 데 아직 거리가 멀다고 발표하자 하락. 더불어 Truist는 테슬라의 남은 가치는 AI 관련 부문에서 나오는 데 아직은 더 주목할 필요가 있다며 투자의견은 중립을 유지. 
• 리비안(-2.14%), 니오(-4.37%), 샤오펑(-4.16%), 리오토(-3.04%)등 전기차 제작 업체들 대부분 하락. 
• 루시드(+1.95%)는 사우디의 지원과 CEO의 기업 효율성 등에 대한 자신감 표명 등에 힘입어 상승하는 차별화 진행

 

워런 버핏, 미국 주요 투자사 2분기 지분 변화

 
 

• 엔비디아(+1.67%)는 혼하이가 4분기에 엔비디아의 블랙웰이 포함된 서버가 소량 출시되고 2025년 1분기에 상당히 증가할 것이라고 발표 했지만 상승. 관련 우려가 크지 않을 것이라는 시장의 분석과 실적에 대한 기대 심리가 높은 점이 강세 지속 요인. 
• 마이크론(+3.05%)은 씨티그룹이 DRAM의 재고가 축적되고 있지만 가격이 상승하고 있다며 175달러 목표주가를 유지하자 상승. 
• ARM(+1.72%)은 인텔(-2.69%)이 보유지분을 매도하자 수급 우려 완화되며 상승. 
• 이를 제외한 TSMC(-1.38%), 퀄컴(-1.37%), AMD(-0.27%)등 대부분 반도체 업종은 부진. 필라델피아 반도체 지수는 0.18% 하락
  
  
• UBS(+5.61%)는 이익이 예상보다 두배  가까이 증가했다는 소식에 상승. 
• 찰스스왑(+4.59%)은 핵심 순 신규자산이 급증하는 등 월별 활동 보고서 발표에 급등. 
• 골드만삭스(+1.37%), 모건스탠리(+2.82%), 레이몬드(+2.79%)등도 대부분 동반 상승. 
• JP모건(+1.11%), 씨티그룹(+1.94%)등 대형 금융주도 강세. 
• 속옷업체인 빅토리아 시크릿(+16.41%)은 CEO 임명 소식과 2분기 예비 실적에서 이전보다 상향 조정하자 급등. 
• WHO가 원숭이 두창 관련 비상사태를 선포하자 지오백스(+30.00%), SIGA테크(+26.94%)등이 급등

 

업비트 코인 모으기 자동 매수 서비스 출시

 
 

8월 15일 시황. 

 

• 이제 물가 보다는 고용과 경기

 

• 예상 부합한 7월 CPI 안도감에 상승
• 나스닥과 S&P500은 5거래일 연속 상승
• 알파벳, 테슬라 하락에 나스닥은 강보합 수준
• 7월 CPI는 시장 전망과 거의 일치
• 헤드라인 2.9% (예상 3.0%). 전월 0.2% (0.2%)
• 전달 3.0% 보다 낮아 추세로는 하향세 유지
• 근원은 3.2%. 전월 0.2%. 예상치 그대로 나옴
• 다만 반올림 전 실제 수치는 더 낮게 나옴
• 실제 수치는 전월비 0.15%, 근원은 0.17%였음
• 식품 전월 대비 0.2%. 주거비는 0.4%, 전년 5.1% 상승
• 주거비의 경우 지난달 0.2% 보다 더 높아진 것
• 소유자 등가 임대료도 0.36%로 지난달 보다 높아짐
• 주거비가 전체 물가 상승률의 90% 비중 차지
• 자동차, 의료서비스, 항공, 개인 관리비 등은 하락
• 슈퍼 코어는 전월 대비 0.21% 상승.
  
  
• 다만 증시 영향은 제한적이었음
• 전일 PPI 발표 후 이미 물가는 반응한 재료
• 인플레 하락에 의한 0.5%p 인하 전망이 낮아진 점도
• 긍정적 측면도 분명 있음. PCE가 낮게 나올 가능성
• 주거비는 PCE 미치는 영향 거의 제한적 
• 또 연율로 보면 6개월 2.8%, 3개월 1.6% 수준
• 3개월 연율 기준은  연준 목표치 이하가 된 것
• 야데니, 인플레 싸움은 이미 끝았어. 연말 2% 도달
• 주거비용은 후행 지표라 이 후 더 낮아질 것
• 다만 금리인하로 엔화 강세 유발될 가능성은 경계
• 에버코어, 연준은 이제 물가 보다 고용에 집중할 것
• 프린시펄, 9월 인하에 문제 없어져. 0.5%p는 아닐 듯
  
  
• 지표 확인한 투자자들은 9월 0.25%p에 무게
• 일부는 0.5%p는 오히려 부정적 신호될 가능성 제기
• Allianz. 연준 금리인하 시기 놓쳐. 7월에 했어야
• 다만 시장의 내년까지 2%p 인하 기대는 과도
• Rabobank. 9월 인하는 고용 및 잠재적 침체 방어용
• Coutts. 미국이나 유럽 어닝 시즌 양호. 증시 지탱 요인
• UBS, 대선으로 변동성 가능성. 그러나 침체는 아닐 듯
• 닉 티미라오스, 0.5%p 인하하려면 노동 악화있어야
  
  
• 알파벳은 법무부에 의해 강제 분할될 가능성에 하락
• 안드로이드, 크롬 사업 등 강제로 분할될 가능성
• 웨드부시는 실제 분할 가능성은 낮다고 분석
• 경쟁사와의 정보 공유 의무화 등으로 해결할 전망
• 테슬라는 중국 지커가 빠른 충전기 개발했다는 보도
• 일부는 최근 지지율이 밀리는 트럼프 영향 분석도
• UBS, 찰스슈왑 강세에 주요 금융주 상승
• 마이크론 테크 3% 오르며 100달러 회복

 

카누 Canoo 2024년 2분기 실적 발표

 
 

워렌버핏 2분기 포트폴리오 업데이트

 

 
 

• 얼타 뷰티 신규 매수
•  $ULTA와 $HEIA를 새로 매수했으며, $CB, $OXY, $LXSMA, $SIRI의 보유 비중을 늘렸습니다.
•  $SNOW와 $PARA를 완전히 매도했으며, $LLYVA, $CVX, $LPX, $AAPL, $TMUS, $FND, $COF의 보유 비중을 줄였습니다.

top 10 holdings

1. Apple $AAPL - 30.09% (Reduce)
2. Bank of America $BAC - 14.67%
3. American Express $AXP - 12.54%
4. Coca-Cola $KO - 9.09%
5. Chevron $CVX - 6.63% (Reduce)
6. Occidental Petroleum $OXY - 5.75% (Add)
7. Kraft Heinz $KHC - 3.75%
8. Moody's $MCO - 3.71%
9. Chubb $CB - 2.46% (Add)
10. DaVita $DVA - 1.79%

 
 

구글, 반독점 판결, 향후 영향에 주목

 
 

새벽 2시경 10,000 $BTC 가치가 ~600M 미국 정부 지갑에서 코인베이스 Prime으로 이동,미국 정부 지갑, 코인베이스 프라임으로 1만 비트 이동 - 해당 물량은 실크로드 압수 물량 - 실크로드 압수물량은 총 69370개 - 1만 비트코인이 이동한 지갑은 2주전에 미국 정부 지갑으로 부터 받음

 

8/15(목) 테크

 

● 더 버지
· 단독 보도: Sonos, 기존 앱 재출시 고려
· 디즈니, 디즈니 플러스 계약으로 부당사망 소송 기각 원해 
· Halide의 Process Zero 기능은 AI 처리 없이 사진을 촬영합니다. 


● 엔가젯
· 애플이 회전식 아이패드와 유사한 테이블탑 기기를 개발 중이라고 합니다.
· 이제 하원이 X의 정치적 검열을 조사하기를 원하는 것은 민주당입니다.
· Google Pixel 9 대 Samsung Galaxy S24: 플래그십 Android 휴대폰 비교 


● 맥루머스
· Sonos, 지속적인 문제 속에서 기존 모바일 앱 다시 출시 고려
· Apple, 2026년 초에 1,000달러 가격대의 테이블탑 로봇 홈 기기 출시 목표 
· Apple Studio Display, Amazon에서 역대 최저 할인, 1,299.99달러부터 판매 


● 디지타임즈
· 구글, Pixel 9 시리즈와 주변기기 공개; AI, 폴더블, 출시일, 성능에 주목 
· 글로벌 EV 배터리 시장이 역풍에 직면하면서 중국 기업이 주도권을 쥐고 있다 
· Apple은 엇갈린 반응 속에도 저렴한 Vision Pro 및 AR 안경 버전을 계속 개발하고 있습니다.
 
 

스타벅스의  치폴레 니콜 CEO 영입,기대감에 주가 24%

 
 

8/15(목) 국내

● 세계
· "미 법무부, 구글 해체 검토"… 크롬·안드로이드 분리되나 
· 日기시다 총리 내달 물러난다… “자민당 총재 선거 불출마” 
· 하마스, 텔아비브에 로켓 발사…"1발 바다 낙하" 


● 정치
· 정승윤 국민권익위 부위원장 사의 표명
· 청문회 선 이진숙 "뉴라이트 잘못 아냐" 위안부 문제엔 "사상의 자유 있다" 
· 공수처, 대통령·참모 통신내역 확보… 남은 건 ‘키맨’ 찾기 


● 경제
· 상반기 나라살림 적자 전년比 20조 늘었다…2년만에 100조 돌파 
· 글로벌 의결권 자문기관 "SK이노-E&S 합병 찬성" 
· 메리츠 부회장 "주주가치 도움안되면 MG손보 인수 중단"(종합2보) 


● IT, 과학
· 애플보다 빨랐다...구글, 스마트폰에 'AI 비서' 탑재 
· 엔씨 박병무 "신설 엔씨QA·IDS, B2B 중심 법인으로 거듭날 것" 
· SKT AI로 되살린 ‘광복의 생생한 순간’ 


● 사회
· 신임 헌법재판관 후보에 김정원·윤승은·김복형 추천
· '내연남에게 불법 정치자금 수수혐의' 황보승희 前의원 집행유예 
· 천안시, 독립기념관서 자체적으로 '광복절 경축식' 개최키로
 

빅7 주가 동향

 
 

8/15(목) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 굴스비 연준은 이 정책이 "매우 제한적"이며 경제가 과열되지 않고 있으며 금리 인하 규모는 경제 상황에 따라 결정될 것이라고 말했습니다.

2. 미국 CPI가 7월 전년 동기 대비 2.9% 상승해 4개월 연속 하락세를 이어갔다. 시장 전망이 '2'로 돌아온 것은 2021년 3월 이후 처음이다. 3%, 이전 값은 3% 증가했습니다.

3. 소프트웨어 오류 발견으로 모스크바 거래소 주식시장은 모스크바 시간 16시 18분부터 일시적으로 거래를 중단했으며, 오류가 해결된 후 17시 30분(베이징 시간 22시 30분)부터 주식 시장이 거래를 재개했습니다.

4. 세계보건기구(WHO) 테드로스 아드하놈 거브러여수스(Tedros Adhanom Ghebreyesus) 사무총장은 원숭이두창 전염병이 '국제적 우려의 공중보건 비상사태'에 해당한다고 14일 발표했다.

5. Apple은 제3자가 iPhone의 결제 칩을 사용하여 거래를 처리할 수 있도록 허용할 예정이며, 이를 통해 은행 및 기타 서비스가 Apple Pay 플랫폼과 경쟁할 수 있게 됩니다.

6. 네타냐후 이스라엘 총리는 지난 15일 가자지구 휴전협상에 참가하기 위해 대표단을 파견했다.

7. BHP Billiton과 칠레 노조 간의 최근 협상은 합의에 도달하지 못했습니다.

8. Apple은 더 많은 수익 창출원을 확보하기 위해 데스크톱 로봇 프로젝트 개발을 진행하고 있습니다.

9. Bridgewater Fund는 2분기에 Nvidia 주식을 489,000주, Google 주식을 828,000주 줄였습니다. 또한 Apple 보유 주식의 거의 75%를 469,000주로 매각했지만 Amazon 주식 보유를 159만 주 늘렸습니다. 마이크로소프트 주식은 510,000주입니다. 2분기 말 기준 미국 주식 보유 시가총액은 192억 달러로 전 분기보다 6억 달러 감소했다.

10. 미 중부사령부는 미군이 홍해에서 예멘 후티군 소속 함정 2척을 격파했다고 14일 밝혔다.

11. 미국 항공우주국(NASA)은 우주에 갇힌 미국 우주비행사 2명이 지구로 귀환할 구체적인 방법과 시기를 8월 말 이전에 최종 결정할 것이라고 밝혔다.

12. 우크라이나는 우크라이나와 러시아가 쿠르스크 지역의 전쟁포로 교환에 관해 대화를 진행하고 있다고 밝혔다.

13. Cisco의 4분기 매출은 136억 4천만 달러였으며 분석가들은 135억 3천만 달러를 예상했습니다. 4분기 조정 주당 이익은 0.87달러였으며 분석가들은 6,300명 이상의 직원을 추가로 해고할 계획이며 기록을 세울 것으로 예상됩니다. 세전 이익 비용은 10억 달러를 초과하지 않습니다.

14. 연준의 익일 역환매조건부매매계약(RRP) 규모는 3,284억 7,200만 달러이다.

15. 미국 3대 주가지수는 모두 상승세로 마감했습니다. 다우지수는 0.61%, 나스닥은 0.03%, S&P 500은 0.38% 상승했으며, 나스닥 중국 골든 드래곤 지수는 1.63% 하락했습니다.

16. WTI 원유 선물 결제 가격은 1.75% 하락한 US$76.98/배럴, 브렌트 원유 선물 결제 가격은 1.15% 하락한 US$79.76/배럴을 기록했습니다.

17. COMEX 금 선물은 온스당 US$2,486에 0.87% 하락했고, COMEX 은 선물은 온스당 US$27.61에 0.63% 하락했습니다
 
 

미국 대선 해리스-트럼프, 9월10일 TV토론

 

08/15 미국 주요 투자사 2분기 13F 변화 

 
 • %는 포트폴리오 비중
 • 신규매입과 전체 매도 종목은 심볼
 
 

•  ⁃ 워런 버핏의 버크셔 해서웨이
  주요 매입: 옥시덴탈(OXY) 0.89%, Chubb(CB) 0.44%, 울타뷰티(ULTA) 0.1%, 시리어스 XM(SIRI) 0.09%, 헤이코(HEI) 0.07%
  주요 매도: 애플(AAPL) 10,72%, 스노우플레이크(SNOW) 0.3%, 캐피털 원(COF) 0.07%, 플로우&데코(FND) 0.05%, 파라마운트(PARA) 0.03%
  신규매입 2종목: ULTA, HEI
  전체매도 2종목: SNOW, PARA
  
  
•  ⁃ 빌 아크만의 퍼싱스퀘어 캐피탈
  주요 매입: 브룩필드 코퍼라티(BN) 2,73%, 나이키(NKE) 2.20%
  주요 매도: 치폴레 멕시칸 그릴(CMG) 2.76%, 레스트란트 브랜드(QSR) 1.60%, 캐나디안 퍼시픽(CP) 1.05%
  신규매입 3종목: NKE, BN, SEG
  전체매도 0종목
  
  
•  ⁃ 아크 인베스트
  주요 매입: 테슬라(TSLA) 3.03%, 로블록스(RBLX) 1.28%, 로쿠(ROKU) 1.1%, 팔란티어(PLTR) 0.9%, pagerduty(PD) 0.68%
  주요 매도: 유아이패스(PATH) 1.62%, 줌 비디오(ZM) 1.54%, 깅코 바이오워크(DNA) 1.45%, EXACT 사이언스(EXAS) 1.43%, 블록(SQ) 1.14%
  신규매입 9종목: RBRK, IBTA, ARKZ, EETH, DDOG, PYPL, ADBE, IWB, TEM
  전체매도 48개 종목
  
  
•  ⁃ 세스 클라이만의 바우포스트그룹
  주요 매입: 휴마나(HUM) 4,32%, 솔벤텀 코퍼(SOLV) 2.65%, 월스콧 코퍼(WSC) 2.56%, WEACO(WCC) 2.54%
  주요 매도: 알파벳(GOOG) 6.94%, 피델리티(FIS) 4.06%, 리버티 시리우스(LSXMK) 2,9%
  신규매입 5종목: SOLV, WSC, CPRI, VRSN, HUM
  전체매도 3종목: SOUN, ATUS, WBD
  
   
• ⁃ 칼 아이칸
  주요 매입: CVR 파트너스(UAN) 2,57%, 인터내셔널 플레이버(IFF) 2.23%, 제트블루(JBLU) 1.1%
  주요 매도: 퍼스트에너지(FE), 1.98%, 뉴웰 브랜드(NWL) 0.47%
  신규매입 2종목: CTRI, CZR
  전체매도 2종목: CNDT, OXYWS.WI

 

워런 버핏, 미국 주요 투자사 2분기 지분 변화

 

8월 5일 급락 이후 반등률

• Taiwan Semiconductor: +29%
• Nvidia : +28%
• META: +18%
• Nikkei 225: +16%
• Tesla : +14%
• Apple : +13%
• Amazon : +12%
• Netflix : +10%
• Nasdaq 100 : +9%
• Microsoft : +7%
• Google : +6%
• S&P 500 : +6%

 

주요 종목 요약

인텔은 미국이 살리려고 하겠죠.

 

구글 이슈

 
 

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