뉴스로배우는세상 2025년1월18일

2025년1월18일
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뉴스로배우는세상 2025년1월18일

 

(2025.01.17) U.S.  Market

 

 

[미 증시 3대 지수 상승 마감]

• 미국 증시 3대 지수가 상승 마감했다.
• S&P500: +1.00%
• 나스닥: +1.66%
• 다우: +0.78%

 

뉴욕증시, 빅테크 강세에 일제히 상승 마감

 

뉴욕증시, 믿어 본다 트럼프-트럼프 취임 첫날 100개의 행정명령에 서명할 것으로 보여-이는 다음주뿐만 아니라 가까운 미래까지 시장에 영향을 미치는 최대 이벤트가 될 것

 

 

 

• 01/20 미 증시, 옵션만기일 수급과 트럼프-시진핑 대화에 힘입어 상승
• [뉴욕증시] 트럼프 취임 앞두고 일제히 반등...M7, 상승 주도
• 뉴욕증시, 빅테크 강세에 일제히 상승 마감…트럼프 정책에 촉각
• 트럼프, 취임 첫날 ‘충격과 공포’ 작전 편다...행정명령 100개 발동
•  [뉴욕증시-1보] 믿어 본다 트럼프…주가 '탄력
•  다시 금리 인하 기대, 미증시 랠리…대선 이후 최고의 한주
• 트럼프 취임 앞두고 뉴욕증시 상승 마감…테슬라 3.1%↑
• 미국 뉴욕증시, 믿어 본다 트럼프…나스닥종합 1.51%↑·테슬라 3.06%↑·엔비디아 3.10%↑·아이온큐 6.40%↓
• IMF, 올해 세계 성장률 3.2%→3.3%로 올려
• 주기영 "美 정부 암호화폐 준비금, BTC만으로 충분"
• 메타플래닛, BTC 전략 자산 도입 이후 시총 첫 $10억 달성
• [뉴욕 코인시황/마감] 비트코인 10.5만달러 돌파 … 트럼프 행정명령 기대감↑
• “미국의 비트코인 전략 비축 논의, 글로벌 암호화폐 경쟁 촉발”
• 美 와이오밍주, 전략적 비트코인 비축 법안 도입… 미국 내 일곱 번째 주
• 미국 캘리포니아주 하원의원 필립 첸(Phillip Chen)이 비트코인에 친화적인 법안을 발의할 예정
• 바이낸스 CEO는 현재 전 세계 인구의 약 6.9%에 해당하는 5억 6,200만 명 이상이 암호화폐를 보유하고 있으며, 이는 현재 81억 5,600만 명에 달하는 세계 인구의 약 6.9%에 해당한다고 설명했습니다.

 

IMF 2025 세계 경제성장률 전망

 

• 미 증시는 양호한 산업생산과 주택지표를 토대로 금리와 달러가 강세를 보였지만, 옵션만기일을 맞아 주식옵션에서 콜옵션 비율이 80%를 기록하는 등 수급적인 요인이 유입된 개별 종목에 힘입어 상승 출발.
• 여기에 트럼프 취임을 앞두고 기대가 높아진 가운데 시진핑과 전화 통화를 통해 미-중 갈등 우려가 완화될 수 있다는 기대까지 겹치며 상승 확대.
• 특히 관련해서 반도체와 중국 관련 기업들이 상승을 주도(다우 +0.78%, 나스닥 +1.51%, S&P500 +1.00%, 러셀2000 +0.40%, 필라델피아 반도체 지수 +2.84%)
  
  
  
• *변화 요인: 트럼프-시진핑 대화, 산업생산, 옵션만기일
  
  
• 미국 12월 주택착공건수가 다세대주택을 중심으로 전월 대비 15.8%나 급증한 149.9만 건으로 증가한 가운데 허가건수는 0.7% 감소했지만 예상(-2.2%)보다 양호한 148.3만 건으로 발표. 
• 산업생산은 지난 달 발표된 수치가 0.2% 증가로 상향 조정된 가운데 0.9%로 개선. 공장 가동률이 77.0%에서 77.6%로 개선되며 제조업에 대한 기대가 부각. 
  
  
• 세부적으로 보면 자동차가 2.7% 증가에서 0.4% 감소로, 가전제품이 2.3% 증가에서 0.3%로 감소로 전환했지만 건설장비가 0.0%에서 0.9%증가로, 에너지가 0.8% 감소에서 1.7% 증가로 전환. 
• 광산도 0.5% 감소에서 1.8% 증가한 점이 특징. 대체로 IT, 자동차 부문과 관련된 생산은 감소로 전환한 가운데 전기, 광산, 소재 등과 관련된 부문은 개선. 관련 지표에 국채 금리가 상승하고 달러화가 강세
  
  
• 이런 가운데 신화통신이 트럼프와 시진핑이 전화 통화를 했으며 주요 문제에 관해 정기적인 접촉을 유지하기로 합의 했다고 보도. 
• 더불어 중국과 미국 사이에는 피할 수 없는 차이가 있지만 주요 관심사를 존중하고 문제를 해결하는 적절한 방법을 찾을 것이라고 보도. 대만 문제는 중국 주권 문제이고 미국은 매우 신중하게 처리해야 한다며 여전히 갈등이 있음을 보여줌
  
  
• 트럼프도 "시진핑과 통화를 가졌는데 양국 모두에 매우 좋은 결과였다" 라고 언급. 
• 더불어 "무역 균형, 펜타닐, 틱톡 등 다양한 주제를 논의 했으며, 즉각적으로 문제들을 해결하기 시작할 것으로 기대한다" 라고 발표. 
• 결국 트럼프 2기 가장 우려하고 있는 미-중 무역갈등이 진행되겠지만, 시장이 우려하는 강경한 마찰이 아닐 수 있다는 기대가 유입. 
• 이에 대부분의 반도체, 중국 물품 판매가 많은 업체, 중국 기업들의 강세가 뚜렷하게 진행되며 주식시장 상승을 견인. 
  
  
• 이러한 긍정적인 소식은 옵션만기일 수급에 영향을 준 것으로 추정. 
• 실제 옵션 만기일을 맞아 관련 수급이 테슬라 등 일부 종목에 영향을 준 점도 주식시장에 긍정적. 
• 전체 규모로는 4조 3천억달러이며 그중 S&P500 옵션은 1조 8천억 달러, 주식옵션은 1조 3천억 달러가 포함. 
• 이는 1월로 본다면 역사상 가장 큰 규모 중 하나이기에 관련 수급이 오늘 시장에 큰 영향을 줬다고 볼 수 있음. 
• 결국 오늘 미 증시는 이러한 트럼프-시진핑 통화 내용이 옵션 만기일 변화에 영향을 줘 상승을 했다고 볼 수 있음.

 

빅7 주가

 

 

• *특징 종목: 엔비디아, 테슬라 상승 Vs. 일라이릴리, 양자컴퓨터 하락
  
  
• 엔비디아(+3.12%)는 바클레이즈가 새로운 블랙웰이 막대한 매출 증가를 가져올 것이라고 발표하며 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 상승. 
• 브로드컴(+3.50%)도 바클레이즈가 TSMC(-1.53%)의 실적을 토대로 목표주가를 상향 조정하자 상승. 
• TSMC는 대만을 둘러싼 미-중 두 정상의 마찰이 진행되고 있다는 소식과 트럼프의 대 대만 관세 부과 우려에 하락.
•  다만, 그 외에는 트럼프와 시진핑 전화로 미-중 갈등 우려가 완화되자 AMD(+2.55%), 퀄컴(1.94%), 마이크론(+3.07%)등 대부분 반도체 업종이 상승. 
• 인텔(+9.21%)은 확인되지 않은 기업이 인수를 검토중이라는 보도에 큰 폭으로 상승. 이에 필라델피아 반도체 지수는 2.84% 상승. 
  
  
• 쿼보(+14.43%)는 행동주의 투자회사인 스타보드 밸류가 7.7%의 지분을 매입했다는 소식에 급등. 
• 스타보드는 과거 엔비디아, 마벨, 온 세미등의 지분을 인수해 관련 종목의 급등을 불러왔던 반도체 산업 중심으로 행동하는 투자회사라는 점에서 쿼보의 상승 기대를 반영한 것으로 추정. 
• 오라클(+0.93%), 몽고DB(+2.08%), 먼데이닷컴(+0.60%)에 대해 Cantor가 AI 관련 소프트웨어 및 인프라 주식 중 최우수 추천 주식으로 선정하자 상승. 
• 이는 클라우드 서비스 개선에 따른 관련 기업들의 실적 개선 기대를 높여 투자의견이 상향된 세일즈포스(+1.42%)는 물론 서비스나우(+1.35%), 데이터독(+1.18%), 스노우플레이크(+1.88%), 클라우드플레어(+2.04%)등 클라우드 관련 종목군의 강세를 견인. 
  
  
• 아마존(+2.39%)은 벌칸 밸류가 투자자 서한을 통해 견고한 수익이 기대된다고 발표하자 상승. 여기에 트럼프와 시진핑의 전화 통화로 관세의 급격한 인상 가능성이 약화된 점도 긍정적. 아마존의 판매 물품 중 70% 가까이가 중국산 제품으로 알려진 데 따른 것으로 추정. 
• 알파벳(+1.62%), MS(+1.02%)등과 아마존은 클라우드 산업에 대한 기대를 반영하며 관련 수익 개선 기대도 긍정적인 영향. 
• 메타 플랫폼(+0.24%)은 트럼프가 틱톡 최종 결정 권한을 가지고 있다고 주장하며 취임 후 틱톡의 미국내 사용 지속 가능성에 매물 소화. 
• 애플(+0.75%)은 미-중 우려 완화 기대를 반영하며 상승했지만 여전히 아이폰에 대한 불안 심리로 상승은 제한. 
  
  
• 테슬라(+3.06%)는 모건스탠리가 최근 발표한 보고서를 통해 투자자들이 자동차 매출보다는 에너지 저장, 자율주행, AI 등에 더 주목하고 있다고 주장. 이런 가운데 틱톡 인수와 트럼프 2.0에 대한 기대를 반영하는 옵션 거래 급증에 따른 수급의 영향으로 한 때 6% 넘게 강세를 보이다 장 마감 앞두고 상승 일부 반납. 
• 리비안(-1.59%)은 미국 에너지부 대출 프로그램을 이용한 66억 달러의 대출 계약을 체결했다는 소식에 6% 넘게 상승 하기도 했지만, 매물 출회되며 하락전환. 
• 알리바바(+3.26%), 핀둬둬(+5.30%), 진둥닷컴(+10.11%)등 중국 소매 유통업종과 트립닷컴(+2.05%)등 여행주, 바이두(+2.71%)같은 기술주 등은 미-중 갈등 완화 기대와 견고한 중국 경제지표를 반영하며 상승. 
  
  
• 노보노디스크(-5.27%)는 메디케어 약가 협상에 오젬픽(당뇨주사), 웨고비(체중감량), 라이벨수스(당뇨약)이 포함됐다는 소식에 하락. 
• 일라이릴리(-4.21%)도 동반 하락했으며, 그 외 J&J(-0.50%), 에브비(-1.25%), 머크(-2.76%)등 대부분 제약 업종이 하락. 약가가 수요와 공급의 차이, 민간보험 보장 범위 등의 영향을 받게되며 관련 협상이 완료되면 메디케어에서 보상하는 가격은 2027년에 발효됨. 
• 힘스&허즈헬스(-0.32%)는 BOA가 4분기 매출이 예상을 하회할 수 있다고 분석하자 하락. 
• 월그린 부츠(-3.17%)는 미 법무부가 수백만 건의 불법 처방전을 발급 헀다는 혐의로 고소 했다는 소식에 하락. 
  
  
• 코인베이스(+4.92%), 마이크로스트레티지(+8.04%), 마라홀딩스(+8.80%)등은 비트코인이 트럼프의 취임 첫날 암호화폐를 우선시하는 행정명령에 서명할 것이라는 보도에 10만 달러를 상회하자 상승. 
• 진코솔라(-9.77%)는 자재 비용과 경쟁 심화를 이유로 연간이익이 최대 98.9% 감소할 것이라는 소식에 하락. 
• 솔라엣지(-2.11%)등 대부분 태양광 업종이 부진. 
• 아이온큐(-6.40%), 리게티컴퓨팅(-12.54%)등 양자컴퓨터 관련주는 매물 소화하며 하락 
  
  
• 오클로(+7.51%)는 주요 백업 솔루션 회사인 RPower와 데이터 센터를 위한 단계적 에너지 모델을 구축하기 위한 양해각서에 서명했다고 발표로 상승. 
• 소형 원자로 설계 모델회사라는 점에서 GE버노바(+2.66%)도 상승했으나, 화재가 발생한 비스트라(-1.80%)등은 하락. 
• 넷플릭스(+1.87%)는 실적발표 앞두고 다양한 콘텐츠를 통해 견고한 실적이 기대된다는 소식에 상승. 
• 여기에 프리미엄 영화관 체인인 IMAX(+3.57%)와 '나니나' 개봉관련 계약 체결 소식에 두 회사 모두 상승.

 

미국 ‘가상화폐 자문위원회’ 세부 계획

 

 

1월 18일 시황. 인플레 우려는↓, 트럼프 기대는 ↑

 

• 양호한 경제, 인플레 우려 완화, 정책 기대에 상승
• 이번주 지표에 골디락스 장세 부활했다 평가
• 경제는 양호하고 인플레 우려는 완화된 지표
• 10년물 금리는 한 때 4.5%대까지 하락 후 4.62%대
• 베스 해맥. 현재 금리 적정. 추가 인하 매우 인내 가능
  
  
• CPI와 PPI 지표, 소매 판매 넘기며 안도감
• 완만한 소비 증가로 경제 상황에 대한 자신감 유지
• Carmignac. 소비 과열 없다는 점에 안심
• 물가 관련 세부 지표에 인플레 우려도 완화
• 파이퍼샌들러. 지표, 실적이 강세 심리 되살려
  
  
• 개별 기업들 기대감도 증시 상승에 영향
• 금융주들은 트럼프 취임 후 규제 완화 기대에 강세
• 주요 IT주들 오른 가운데 인텔 매각 가능성에 9%
• 알려지지 않은 기업이 완전 인수 의사를 보였다고
  
  
• 트럼프 취임식 앞두고 다시 기대감 작용
• 감세, 규제 완화 등 정책이 증시에 우호적일 것이라는 점
• 최근 점진적 관세 보도는 사실상 내부 정책 노출된 것
• 또 전일 베센트의 발언도 매우 강경하지 않았음
• 우려 보다는 기대 요인이 더 많다고 투자자들 본 것
• 특히 이 날 시진핑과 트럼프의 통화 사실 공개
• 무역, 틱톡 등 다양한 주제 논의 및 함께 해결할 것이라고
• 1929년 이 후 취임식 지나면서 증시가 오른다는 통계도
• 제프리스. 취임식 6개월 후 8.3%, 12개월 9.5% 상승
• 물론 일부 경계감을 나타내는 분석도
• 관세, 이민 정책. 감세와 규제 완화 메세지 주목
• 양호한 경제에 찬물 효과 나올 우려도 일부 제기
  
  
• 메가7 모두 상승하며 지수 견인
• 에버코어, 애플 하락은 매수 기회. 목표 250달러 유지
• 중국 우려 과해. 아이폰17 기대감에 주가 오를 것
• 테슬라는 부정적 분석 불구 트럼프 취임 앞두고 상승
• 골드만삭스. 테슬라 자율주행과 로봇 사업 아직 부족해
• 로보택시 매출 기여 27년까지 미미. 중립 245달러
• Global Equities. 사이버 트럭 할인에도 수요 약할 듯
• 경쟁 제품 리비안 차량이 더 선호도 높다고 평가
• 일부 언론은 머스크가 톡 인수할 가능성에 올랐다는 분석도
• 반도체주들도 강세, 엔비디아, 마이크론 3%대
• 특히 필라델피아 반도체 지수 이번주 5일 모두 상승
• 키뱅크. 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 비중 확대
• 각 목표주가 95달러, 225달러 제시
• 바클레이즈. TSMC AI 효과 지속, 240 → 255달러 상향
  
  
• 샘 스토발. 1분기 저점이 12월 저점 깨면 증시 부진
• 그 해 증시 상승 확률은 50% 수준이라고
• 1월 13일에 이미 12월 저점은 깬 상태
• UBS. 인플레 완화로 증시 올해 6,600p까지 오를 것. 
• 기업들 실적, AI 효과 지속되며 상승 동력으로 작용
  
  
• LSEG 기준 지난주 미국 주식형 펀드 -82.3억달러 유출
• 금리 인하에 대한 의구심이 신중하게 된 이유라고
• 이 날은 미국 만기일이었음. 지수 상승에 일부 영향 준 듯

 

트럼프 취임날 100개 행정명령 서명

 

 

장중 움직임이 있는 종목

 

 

• 암호화폐 주식 – 도널드 트럼프 대통령 당선자가 새 임기 첫날부터 암호화폐를 국가적 우선순위로 삼는 행정 명령을 발표할 수 있다는 보도에 따라 암호화폐 가격과 연계된 주식이 급등했습니다. 암호화폐 거래소 운영사인 코인베이스 의 주식
  그리고 로빈후드각각 4.5%와 6% 상승했습니다. 소규모 암호화폐 거래 활동은 거래 플랫폼에 도움이 됩니다. 비트코인 ​​프록시 MicroStrategy 그리고 마라홀딩스 각각 6%, 10% 상승했습니다.
  
  
• 노보노디스크
  — 회사의 당뇨병 치료제인 오젬픽(Ozempic)과 라이벨수스(Rybelsus)와 비만 치료제 위고비(Wegovy)의 활성 성분인 세마글루타이드가 메디케어의  차기 가격 협상 에 포함될 약물 목록에 오른 후 주가가 5% 하락했습니다 .
  
  
• 코르보
  – 행동주의 투자자 Starboard Value가 Qorvo 지분 7.7%를 보유하고  있으며 회사 주가를 개선하기 위한 변화를 추진하고 있다는 사실 이 밝혀진 후 주가가 12% 이상 상승했습니다 .
  
  
• 비스트라
  — 북부 캘리포니아의 배터리 저장 시설에서 대형 화재가 발생하여 근처 주민들이 대피하는 사태가 벌어진 후 에너지 회사의 주가는 1.9% 하락했습니다.
  
  
• 문레이크 면역치료학
  -- Goldman Sachs에서 중립에서 매수로 업그레이드한 후 바이오제약 주식이 4% 상승했습니다 . 분석가 Richard Law는 만성 피부 질환에 대한 회사의 실험적 치료법인 SLK가 ”잠재적으로 동급 최고의 결과를 제공할 수 있다”고 말했습니다.
  
  
• Lam Research ,  Applied Materials  — KeyBanc Capital Markets가 두 회사를 모두 섹터 가중치에서 오버웨이트로 업그레이드한 후 반도체 장비 주식이 각각 1.3%와 2.2% 상승했습니다. Lam Research와 Applied Materials는 인공지능 관련 기기에 노출되어 있어 주가가 상승할 것으로 회사 측은 밝혔습니다.
  
  
• JB 헌트
  — 운송 주식은 4분기 실적 미달로 6% 하락했습니다. JB Hunt는 주당 1.53달러의 수익을 냈고, LSEG가 조사한 애널리스트들은 1.61달러를 예상했습니다. 이 회사는 주요 사업 부문 모두에서 매출이 전년 대비 감소했다고 보고했습니다.
  
  
• Fastenal  — 패스너 유통업체의 주가는 지속적인 제조 관련 문제로 인해 회사가 4분기 기대치를 놓쳤음에도 불구하고 1% 상승했습니다. Fastenal은 18억 2,000만 달러의 매출로 주당 46센트를 벌었고, FactSet에서 조사한 애널리스트들은 18억 4,000만 달러의 매출로 주당 48센트를 예상했습니다. 이 회사는 지난 2년 동안 오픈한 매장의 성장으로 인해 분기 동안 더 높은 단위 매출을 보였습니다.
  
  
• Life360 — UBS가 회사의 중기 광고 수익 기회에 대한 확신이 커졌다는 이유를 들어,  위치 공유 앱의 주가가 8% 상승했습니다  .
  
  
• 인텔
  — 12월 CEO가 떠난 후에도 여전히 인수 추측에 휘말린 칩메이커의 주가가 8%나 급등했습니다. 11월에 다우에서 쫓겨난 이 주식은 지난 12개월 동안 여전히 50% 이상 하락했습니다.

 

웨드부시 "머스크가 틱톡 인수할 것" 테슬라 3% 급등

 

1/18(토) 국내

● 세계
· 바이든, 퇴임 앞두고 코로나19 기원 재조사 지시 
· 시진핑 중국 주석, 트럼프 미 대통령 당선인과 통화 
· 스타십 우주선 공중 폭발…머쓱한 머스크


● 정치
· 트럼프 취임식 가는 나경원 "野 내란 선동 정치 실상 알리겠다" 
· 내란특검법, 본회의 통과…野대폭 양보에도 안철수만 찬성표 던져
· 첫 주쿠바 한국대사관 개관…"양국 국민 교류 확대 기여 기대"


● 경제
· '유통 거인' 신격호 기린 신동빈·롯데 경영진…5주기 추모 헌화식 
· 쿠팡, 호남권 로켓배송 강화...전남 장성 서브허브 150억 투자 
· 아이폰, 중국서 3위로 밀려 시총1위 애플 '시련의 계절' 


● IT, 과학
· 항우연 이상철 교수·천문연 박장현 박사, 신임 원장 선임 
· 넥슨 ‘카트라이더: 드리프트’, 부가티와 컬래버…미스트랄 카트 바디 등장 
· 한국항공우주, 회사채 수요예측서 목표액 9배 넘는 자금 확보 

 

● 사회
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MSTR 우선주에 '기관 투자자' 가능성

 

정부와 중앙은행, 비트코인 보유에 본격 나선다

 

mstr 우선주 발행 최대 $20억 조달 계획