뉴스로배우는세상 2025년1월15일

2025년1월15일
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뉴스로배우는세상 2025년1월15일

 

(2025.01.15) U.S.Market 

 

• DOW ▲ 42,518.28 (0.5%)
• S&P500 ▲ 5,842.91 (0.1%)
• NASDAQ ▼ 19,044.39 (-0.2%)
• RUSS 2K ▲ 2,219.24 (1.1%)
• PHLX 반도체 ▲ 5,045.95 (0.5%)

12월 PPI 시장예상치 하회에도 불구하고 나스닥만 하락하며 3대 지수 혼조 마감(01/14/24)

CPI 발표와 금융주 실적 발표를 앞두고 빅테크 위주로 하락하며 3대 지수 혼조. 나스닥만 하락.빅테크 약세, 실적 발표 앞둔 금융주 강세

 

 

• 01/15 미 증시, 대형 기술주 부진에도 중소형주 강세에 힘입어 혼조 마감
• 예상치를 하회한 생산자 물가지수에 금리가 하락하자 3대 지수 상승 출발. 그러나 금리가 상승 반전하며 장중 4.82% 까지 상승하자 3대 지수 하락 반전하는 등 등락을 반복.
• [뉴욕증시] PPI 둔화에도 불안한 투심…혼조 마감
• PPI 예상 하회에도 美 증시 혼조, 다우 0.47%↑-나스닥 0.23%↓
• 인플레이션 우려 완화에도 나스닥 5거래일 하락
• 미국 12월 생산자물가지수(PPI) 전월비 0.2% 상승 … 예상치 하회
• 생산자물가지수(PPI) 발표 주목…1월 금리 동결 전망
• PPI 예상 하회에도 美 증시 혼조, 다우 0.47%↑-나스닥 0.23%↓
• 12월 PPI 예상 밑돌았지만, 불안한 투심…M7 일제히 '하락' 
• 美 PPI 항공료 급등…PCE 물가에 ‘적신호’
• 테슬라 1.72% 하락, 400달러 붕괴
• 12월 미 CPI를 기다리며 금리와 주가가 보합에서 움직였고 업종순환매 양상을 띠었습니다. 
• 미 행정부의 새 수출규제 발표로 엔비디아가 5일 연속 내렸습니다.
• - 최근 급락하던 양자컴퓨터 등 미래 성장 테마주들 반등.
• - 일라이 릴리 $LLY 부진한 잠정 실적 발표로 급락하며 제약업종 하락 주도.
• 릴리의 기대치 하회 하는 4분기 실적 예상으로 -6.59% 마감 
• - JP 모건 헬스케어 컨퍼런스 2일차 특별한 딜 발표가 없자 인수합병 대상으로 거론됐던 종목들 급락.
• 내일 장시작 전 CPI 발표. 1주 후 트럼프 취임식, 2주 후 FOMC 전까지 단기적으로 가장 중요한 매크로 이벤트. 
• 美경제독주에 트럼프 효과까지…다시 ‘킹달러’
• '머스크에 도전장' 베이조스의 우주기업 16일 로켓 발사 재시도 
• 세계 최대 자산운용사 캐피털그룹, 비트코인 기업 메타플래닛 대량 지분매수
• [뉴욕 코인시황/마감] 주요 종목 상승폭 유지…비트코인 대규모 청산
• [트럼프 행정부 크립토 차르 주최 암호화폐 행사 '크립토 볼' 오는 17일 개최]

 

12월 PPI 예상치 하회,다행입니다일단 PPI는 양호,오늘 CPI가 진짜임.

 

• 미 증시는 예상을 하회한 생산자물가지수 결과에 국채 금리가 하락하고 달러화가 약세를 보이자 상승 출발.
• 그러나 PCE 구성 품목이 견조해 물가 불안 속 금리가 상승 전환하자 주식시장도 하락 전환.
• 특히 개별적인 요인으로 크게 하락한 일라이릴리(-6.59%) 등 헬스케어와 대형 기술주가 하락을 주도.
• 다만, 실적 발표를 앞두고 있는 금융주는 견고하고, 금리의 재차 하락, 소기업 낙관지수 개선에 중소형 종목이 강세를 보이며 결국 혼조 마감(다우 +0.52%, 나스닥 -0.23%, S&P500 +0.11%, 러셀2000 +1.13%, 필라델피아 반도체 지수 +0.52%)
  
  
• 미국 증시는 생산자물가지수 보고서가 예상보다 부진한 결과가 나오면서 다우지수가 상승하는 가운데 나머지 주요지수는 보합. 
• 생산자물가지수는 12월 0.2% 상승하며 예상치를 밑돌았음. 빅테크 기업들이 크게 하락하면서 S&P 500, 나스닥에 압박을 줌.
• - 엔비디아는 1.1% 하락, 메타 2.3% 하락.
• - 뉴욕 금가격은 4거래일 연속 상승에서 하락 전환한 지 하루만에 다시 반등.
• - 뉴욕 유가는 이스라엘과 하마스의 휴전 합의가 임박했다는 소식에 4거래일 만에 하락.
• - 미국 국채가격은 소폭 상승. 단기물이 상대적 강세를 보이면서 수익률곡선이 가팔라짐.

 

2025년 비트코인 전망

 

 

• *변화요인: 생산자물가지수 세부 내용, 그리고 종목에 집중
  
  
• 최근 주식시장은 달러화와 국채 금리의 변화에 민감한 모습을 보이고 있어 이번 주 발표되는 물가지수에 시장은 주목. 
• 이런 가운데 12월 생산자 물가지수가 발표됐는데 지난 달 발표(mom +0.4%)나 예상(mom +0.3%)을 하회한 전월 대비 0.2% 상승에 그침. 
• 식품과 에너지를 제외한 수치도 전월 대비 변화가 없어 예상(+0.2%)을 하회. 식품과 에너지, 무역서비스를 제외한 수치는 0.1% 유지. 
  
  
• 그러나 PCE 가격에 영향을 주는 항공료가 전월 대비 0.1% 하락에서 4.65%나 급등하고 항공 승객서비스도 1.6% 하락에서 7.2% 급등. 
• 자동차 가격에 영향을 줄 수 있는 자동차 렌털이 0.7% 하락에서 2.6% 상승으로, 여기에 주거비 예측할 수 있는 주거용 부동산 매매 중개수수료가 0.1%에서 0.3% 상승으로 증가. 
• 이를 감안 모건스탠리와 골드만삭스 등 주요 투자회사들은 연준이 주목하는 PCE 가격지수 전망을 상향 조정. 이에 국채 금리가 상승 전환했으며, 주식시장은 매물 출회
  
  
• 물론, 15일(수) 견조할 것으로 기대되는 금융주를 시작으로 본격적인 실적 시즌이 시작된다는 점에서 지수 하락은 제한. 
• 이보다 시장은 연초 주요 컨퍼런스를 통해 실적 예비치를 발표한 개별 기업들의 변동성 확대와 대형 기술주 중심으로 소비자물가지수 발표를 앞두고 불안감은 여전히 진행되며 부진. 
• 다만, 소기업낙관지수가 101.7에서 105.1로 개선되는 등 트럼프의 법인세 인하 기대를 반영한 수치 발표와 금리의 하락에 중소형 종목군은 견조한 모습을 보이는 차별화가 진행 
  
  
• 한편, 전일에 이어 오늘도 미 증시의 특징 중 하나가 대형 종목을 비롯해 개별 종목에 대해 장 마감 앞두고 이유없이 변동성이 확대되고 있다는 점. 
• 이는 주로 옵션 거래로 인한 수급적인 요인이라는 점에 주목할 필요가 있음. 
• 최근 미국 주식 옵션 거래가 큰 폭으로 증가했고, 그 중 50% 내외가 주간 옵션이기 때문. 
• 이는 결국 주말을 앞두고 개별 종목의 변동성 확대 가능성이 높아질 수 있어 주목할 필요가 있음.

 

미국 ‘가상화폐 자문위원회’ 세부 계획

 

• *특징 종목: 양자컴퓨터 등 주요 테마주 강세
  
  
• 엔비디아(-1.10%)는 트럼프가 바이든 행정부가 최근 발표한 규제를 철회할 수 있다는 보도에 장 초반 2% 넘게 상승 출발. 여기에 JP모건 헬스케어에서의 발표 내용도 긍정적. 그러나 AI 칩 부문에서 지배력이 약화될 것이라는 분석에 매물 출회되며 하락 전환. 
• AMD(-1.05%)는 키방크가 목표주가를 150달러로 하향 조정하자 하락. 
• 마이크론(+2.42%)은 UBS가 HBM 부문에서의 리더십과 공급-수요 관련 기대를 반영하며 매수 의견을 발표하자 강세. 
• AMAT(+1.63%), 퀄컴(+1.53%)등 여타 반도체 업종은 반발 매수세로 강세. 필라델피아 반도체 지수는 0.52% 상승. 
  
  
• 테슬라(-1.72%)는 틱톡 서비스 종료를 앞두고 중국 정부의 시나리오에서 머스크의 X가 틱톡의 미국 사업부를 함께 운영할 수 있다는 부분이 포함되어 있다는 소식과 로 모션에서 2024년 전기차와 하이브리드 차량이 중국에서 40% 급증했고 테슬라의 모델Y가 48만대 판매됐다는 소식에 상승. 그러나 틱톡의 모회사인 바이트댄스가 허구에 대해서는 논평하지 않는다고 언급한 점, 장 마감 앞두고 수급적인 요인에 하락 전환. 
• 샤오펑(+6.77%), 리오토(+2.81%), 니오(+0.49%) 등 중국 전기차는 로 모션 보고서 영향에 강세. 
• 2차 전지 업체인 퀀텀 스케이프(-2.60%)등은 부진. 
• 앨버말(+1.22%), 리튬 아메리카(+2.50%) 등은 상승. 
  
  
• 메타 플랫폼(-2.31%)은 중국 정부가 틱톡에 대해 비중국계 기업(일론 머스크 등)이 앱에 투자하거나 앱을 통제하도록 허용함으로써 미국에서 TikTok의 운영을 유지하는 방안을 논의하고 있다는 소식에 하락. 
• 스냅(-6.67%)도 하락했으며 알파벳(-0.64%)도 영향. 
• 애플(-0.48%)과 아마존(-0.32%)은 영국에서 6억 달러 소송 제기 소식에 하락. 
• 아마존은 새로운 슈퍼마켓 체인 출시 소식과 AWS와 벤처 캐피털 회사인 제너럴 카탈리스트가 생성형 AI를 활용한 의료 생태계 강화 발표로 한 때 상승했지만 결국 하락. 
• MS(+0.36%)은 CoreAI부문 출범 소식에 상승 전환하기도 했지만, 소비자 물가 지수 발표 앞두고 하락 전환
  
  
• 일라이릴리(-6.59%)는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 발표를 앞두고 부진한 2024년 예상 매출과 상향된 2025년 전망을 발표. 그동안 체중 감량을 위해 약물 수요가 2년동안 급증했으며, 회사도 200억 달러 이상의 투자를 단행했지만, 재고가 증가하고 있다고 발표해 매출 전망에 대한 우려를 자극. 물론, 2025년 전망은 508~610억 달러로 시장 예상을 상회했지만, 시장은 매출 전망에 대한 불안을 반영. 
• 이에 노보노디스크(-4.07%), 바이킹 테라퓨틱스(-12.73%), JP모건이 비만 진입을 위한 길을 개척했다고 발표한 암젠(-1.14%) 등 관련 종목군도 부진. 
  
  
• 아이온큐(+5.92%)는 메릴랜드 주지사의 지원 발표에 힘입어 상승한 가운데 장 마감 앞두고 관련규모가 10억 달러로 공시. 
• 리게티컴퓨팅(+47.93%)은 금융서비스 기업인 B. Riley가 목표주가를 4.0달러에서 8.50달러로 상향 조정하자 급등. 
• 여기에 디웨이브 퀀텀(+23.50%) CEO가 “오늘날 우리의 양자 컴퓨터를 사용하는 고객이 있고, 일부 시뮬레이션 분야의 중요한 문제를 몇 분 만에 해결할 수 있는 능력을 보여주었다” 라고 주장한 점도 긍정적. 
• 퀀텀 컴퓨팅(+13.96%)등 대부분 양자 컴퓨터 관련 기업들이 급등. 
• 씰스크(+9.25%)는 와이즈키와 함께 위성 발사에 성공했다는 소식에 상승. 
• 팔라디안 AI(+24.86%) 등 드론 및 비행택시 관련 종목, 로켓랩(+1.05%) 등 우주 개발주, 
• 마이크로스트래티지(+4.19%) 등 비트코인 관련주 등 주요 테마주 대부분 상승. 
  
  
• 전일 실적을 발표한 건설업체 KB홈(+4.82%)이 예상을 상회한 실적 발표에 13% 급등하기도 했지만 높은 모기지금리 역풍이 불고 있다고 언급한 여파로 상승폭이 축소. 
• 여기에 LA 산불로 향후 대규모 주택 건설시장이 열릴 것이라는 기대로 DR호튼(+3.44%), 레나르(+2.74%), 풀트그룹(+3.22%) 등 여타 건설업체들도 강세. 
• 건설장비 공급업체인 유나이티드 렌탈(+5.91%)이 H&E 이큅먼트 서비스(+105.48%)를 인수한다고 발표 후 두 종목 모두 상승. 
  
  
• 팔란티어(+1.43%)는 제프리스가 더 하락할 수 있다고 발표했지만 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 
• 보잉(-2.08%)은 2024년 항공기 인도 및 주문량이 크게 감소했다는 소식에 하락. 
• 라스베가스 샌즈(-3.99%)는 모건스탠리가 목표주가를 하향 조정하자 하락. 
• JP모건(+1.33%), BOA(+1.60%) 등 금융주는 실적 발표 앞두고 상승. 
• 보석 소매업체 시그넷 쥬얼스(-21.66%)는 연말 쇼핑시즌 동일 매장 매출 2% 감소 소식과 향후 전망에 대해 예상보다 부진한 결과를 내놓자 큰 폭 하락.

 

지난밤 미국 주요 종목 동향 (시간외반영)

 

 

1월 15일 시황. 

 

• 트럼프 공약 하나 둘 후퇴? 
  
  
• 주요 대형주 약세, 중소형주 반등 엇갈리며 혼조
• 시총 10위 대부분 하락하며 나스닥은 약세
• 금융, 유틸리티, 소재 등 강세에 다우, S&P500 상승
• 점진적 관세 부과 보도, 예상 하회한 PPI는 상승 요인
• 5일 연속 상승했던 달러 하락, 채권 시장 일단 진정 
• 다만 아직 확정된 것은 아니라는 점에 영향은 제한
• 또 트럼프는 관세 담당 대외 수입청 만들겠다고 언급

 

• 예상 하회한 생산자물가지수도 일단 긍정적 작용
• 12월 PPI 전월 0.2%, 전년 3.3%. 예상 0.4%, 3.5% 하회
• 근원은 0.04%, 3.5%로 예상 0.3%, 3.8%
• 상승 요인은 9.7% 오른 휘발유 등 에너지로 3.5% 상승
• 하락 요인은 -14.7% 하락한 채소 가격 
• 다만 중요한 CPI를 앞두고 있다는 점에 영향 제한

 

• 또 PCE에 영향을 주는 여행운송 물가 상승도 경계
• 하락하던 국채 금리가 이내 복원되는 이유
• 피델리티, 5%대 국채 금리는 주식 시장에 부담
• S&P500 3분기 5.5%, 4분기 2.1% 상승. 
• 무위험 채권 수익률이 주식 시장과 경쟁하는 상황
• LPL파이낸셜. 경제 지표 호재가 악재가 된 흐름
• 결국 경제 좋고 성장 기회 얻는 것. 증시에 긍정적

 

• 일라이릴리, 비만 치료제 매출 부진 분석에 약세
• 바이오젠 등 다른 종목들도 동반 약세 유발
• 보잉. 2024년 항공기 인도량 부진에 약세
• 엔비디아 수출 규제 여파 이어지며 하락
• 씨티. AI 수출 제한 엔비디아에 장기 리스크
• 120일 유예있어 단기 리스크는 없으나 핵심 관심주 제외
• 장기적 매수 의견 및 목표가 175달러는 유지

 

• BoA. 부진했던 반도체주들 최근 상승세 주목
• 기존 주도주는 AI 수출 규제 등에 부진
• 반면 마이크론, Arm, ASML 등 부진 종목들 선전
• 엔비디아 블랙웰 납품 불안은 과도. 시장 확대 주목
• 양자컴퓨터 관련주들은 일부 상업화 평가에 급등
• 비스트라 등 유틸리티 업종 1% 이상 상승
• 울프리서치. 재고 과잉 해소 등 제조업 여건 개선

 

• 3M, 도버 등 성장 개선 주목해야 
• 골드만삭스, 캘리포니아 산불로 1분기 GDP -0.2%
• 1월 비농업 고용 -1.5만 ~ 2.5만 감소 예상
• 보험료 인상에 따른 인플레 영향은 없을 듯
• 야후. 트럼프 대선 당시 제시했던 공약 실천에 어려움
• 물가, 이민, 우크라이나, 예산 삭감 대부분 어려움 인정
• 이미 말 바꾼 사안들도 여럿 등장하고 있다고 지적

 

SEC 위원장 게리 겐슬러는 "비트코인은 매우 투기적인 자산이지만, 70억 명이 이를 거래하고 싶어합니다. 우리가 10,000년 동안 금을 가지고 있었던 것처럼, 우리에게는 비트코인이 있습니다."라고 말했습니다.

 

장중 움직임이 있는 종목

 

• Eli Lilly
  – 이 제약 회사의 주가는 회사가 체중 감량 및 당뇨 약물에 대한 수요가 높은 기대치를 충족하지 못할 것이라고 말한 후 7% 이상 폭락했습니다 . Eli Lilly는 이제 2024년 전체 연도 매출이 약 450억 달러가 될 것으로 예상한다고 밝혔는데, 이는 회사가 10월에 예상했던 454억~460억 달러보다 낮습니다.
  
  
• 보잉
  – 주가는 항공우주 회사의 2024년 항공기 인도량이 전년 대비 약 3분의 1 적은 348대로 발표되면서 2% 이상 하락 하여 경쟁사인 에어버스와의 격차가 사실상 벌어졌습니다. 반면 에어버스는 작년에 766건의 인도량을 보고했습니다.
  
  
• Applied Digital
  – Macquarie가 Applied Digital의 인공지능 데이터 센터에 최대 50억 달러를 투자하기로 합의했다는 발표 이후 디지털 인프라 주식이 6% 이상 상승했습니다 . 계약에 따라 Macquarie는 Applied Digital의 고성능 컴퓨팅(HPC) 부문에서 15% 지분을 인수합니다.
  
  
• Hesai – 중국 자동차 공급업체는 Goldman Sachs가 주식 평가를 중립에서 매수로 상향 조정한 후 8% 상승했습니다 . 분석가 Tina Hou는 현재 주가가 ”매력적”이라고 말하며, 시장이 Hesai의 신제품 주기에서 운영 레버리지를 과소평가한 것으로 보인다고 덧붙였습니다.
  
  
• 시그넷 주얼러스
  – Kay Jewelers와 Zales의 모회사가 4분기 지침을 낮춘 후 주가가 26% 하락했습니다 . Signet은 소비자들이 더 낮은 가격대로 이동하면서 홀리데이 매출이 약세를 보였다고 말했습니다.
  
  
• KB 홈
  – 주택 건설 주식은 4분기 실적이 예상을 뛰어넘은 후 3% 상승했습니다. KB Home은 주당 순이익이 2.52달러로 LSEG가 조사한 애널리스트의 예상인 2.45달러보다 높았습니다. 이 회사의 20억 달러 매출은 19억 9,000만 달러의 예상치를 뛰어넘었습니다.
  
  
• H&E 장비 서비스
  – United Rentals가 출시된 후 주가가 105% 이상 급등했습니다. 회사를 인수한다고 발표했습니다 . United는 주당 92달러를 현금으로 지불하여 H&E의 가치를 약 48억 달러로 평가할 것입니다. United Rentals도 3% 상승했습니다.
  
  
• 인스타카트
  – BTIG가 주식 평가를 매수로 상향 조정하고 ”세속적 성장 범주 리더”라고 부른 후 식료품 배달 회사가 1% 이상 상승했습니다 . 이 회사는 상향 조정 이유 중 하나로 강력한 주문 증가를 지적했습니다.
  
  
• 셀라니즈
  – 화학 제조업체이자 공급업체는 Bank of America가 underperform에서 매수로 두 배 업그레이드한 드문 덕분에 5% 상승했습니다. 이 은행은 Celanese가 유리한 평가를 받고 있으며 대부분 제품에 대한 수요가 회복될 것이라고 밝혔습니다.

 

LA 산불 8일째 최대 고비 맞아…"시속 113㎞ 강풍에 극도로 위험"

 

 

2025년 1월 15일 신문을 통해 알게 된 것들

 

1. 산·바다에 유골 뿌리는 ‘산분장’ 24일부터 합법화 → 국무회의 ‘장사 관련 법률’ 의결. 아무곳에 할 수 있는 것은 아니고 바다의 경우 해안선에서 5㎞ 이상 떨어진 곳, 산은 산분을 할 수 있는 장소나 시설을 마련한 장사시설에서 가능

2. 한은, 새해 첫 기준금리 결정 → 1월 16일. 현재 연 3.00%인 기준금리를 2.75%로 0.25%포인트 인하하거나, 동결하는 방안이 유력. 내수 침체는 인하 요소지만 높은 환율이 부담 


3. 알리·테무에서 주문한 '해외직구 화장품' 안전성 검사 확대 → 식약처, 검사규모 작년 110건→올해 1080건으로 늘려. 지난해 색조화장품, 눈화장용 화장품 등에서 납, 니켈, 안티몬 등 중금속 다수 확인됨에 따른 조치 

 
4. 경기도 1400만 도민, ‘경기 기후보험’ 무료 가입 → 조만간 운영보험사 선정, 3월부터 운영. 별도 가입 절차 없이 자동가입 방식. 주요 보장은 ▲온열 및 한랭질환 진단비 ▲감염병 진단비 ▲기상특보 관련 4주 이상 상해시 사고 위로금... 등

 
5. 올라도 너무 오른 아파트 분양가 → 지난해 수도권(서울·경기·인천) 아파트 분양가 1년 새 13.6% 올라. 3.3㎡당 2034만원→ 2311만원으로 277만원 올라. 전체 소비자 물가상승률(2.3%)의 5.9배 수준. 최근 3년간으로 보면 57.4%나 올라 ▼


 
6. 美 스타벅스, 매장 개방 정책 7년 만에 폐지 → 그동안 주문 없이도 매장(좌석)과 화장실을이용할 수 있었지만 앞으로 주문 고객에게만 개방. 기존에 무료로 제공해온 식수도 앞으로는 주문 고객만 이용 가능. 고객에게 안전하고 깨끗한 매장과 서비스를 제공하기 위함이라고 

 
7. LA 산불 피해지역, 소방관 옷 입고 빈집터는 도둑도 있어 → 절도 등 범죄 기승. 이재민 모금 사기 범죄도 기승. 한편 미 당국은 일당 1만 5000원에 하루 일하면 이틀 감형조건으로 수감자들을 LA산불 진화에 투입

 
8. 세계에서 가장 안전한 항공사는 에어뉴질랜드… 대한항공은 8위 → 항공 안전성 및 서비스 평가 전문 ‘에어라인레이팅스닷컴’, 상위 25곳 발표. 1위는 최신 기종이 많은 에어뉴질랜드, 2위는 호주 콴타스항공 이어 캐세이퍼시픽, 카타르항공, 에미레이트항공, 버진 오스트레일리아, 에티하드 항공, 전일본공수, 에바항공 등. 대한항공은 지난해 12위에서 올해 8위로


9. 평양 쇼핑몰에 ‘디올’, ‘샤넬’ 등 입점? → 여행 인플루언스 영상에 해외 명품 브렌드 입점장면 포착돼... 이 브랜드들이 북한에 공식 입점이 없다는 점에서 북한이 무단으로 지적재산권을 도용한 것으로 추정. 과거 한국의 아모레퍼시픽, 뽀로로 등을 도용한 사례도 있었다고


10. 우리 군 무인기 북한 잠입 정찰 비행? ‘김정은이 그들 비용과 인력, 시간으로 확인해야 할 것을 왜 우리가 확인을 해주느냐’ → 국회 등 일각의 확인 요구에 대해 함참의장, ‘전략적으로 밝힐 수 없다’.... 상대방에게 심리적 압박과 혼란을 주는 전략이라고

집안일 대행 홈서비스가 역대급 호황이라고. 사람들이 귀찮아하는 부분을 대신해 주는 비지니스 아이디어

 

1/15(수) 국내

● 세계
· 100년 주기 ‘난카이 대지진’ 공포...日규슈 앞바다 규모 6.9 지진
· 정부, 북한군 포로 韓 송환 가능성에 "우크라 측과 협의 예정" 
· "LA 산불 일주일째 보험업계 손실만 44조 원" 


● 정치
· 국힘 의원 30∼40명 내일 관저앞 재집결할듯…“영장 집행 중단해야” 
· 국민의힘 “‘민주파출소’ 운영 이재명 대표, 공무원자격 사칭 고발” 
· 국회 내란국조특위, 윤석열 대통령 청문회 증인 채택


● 경제
· "중견기업 40.6%, 올해 신규 채용 계획 없다" 
· 기재차관 "올해 공공기관 2만4천명 채용 계획…경평 반영" 
· 삼성바이오로직스, 2조원대 계약 수주…역대 최대 규모 


● IT, 과학
· "애플 작년 스마트폰 출하량 1위…삼성전자 2위, 샤오미 3위" 
· 방통위 “‘AI 이용자 보호법’ 계획…‘불법 정보’ 직접 삭제 추진” 
· 한국전기연구원 ‘금속섬유천 면상 발열체’ 기술 개발, 겨울 전기차 배터리 성능 개선 


● 사회
· 尹측 무더기 이의신청…탄핵 심판 첫날부터 파행 불가피 
· “검·판사에 부당 압력행사 처벌”… 법무부 ‘사법방해죄’ 도입 검토
· 경호처 “관저 출입에 사전승인 필요…강제시 매뉴얼 대응” 

 

천연가스

기업 BTC 매수 전략

• 비트와이즈 CIO "기업 BTC 매수 전략, 이미 메가트렌드"
• 더블록에 따르면 비트와이즈 최고투자책임자(CIO) 매트 호건(Matt Hougan)은 기업의 비트코인 매수 전략이 올해 시장을 대폭 끌어올릴 간과된 메가트렌드라고 밝혔다. 
• 마이크로스트래티지 외에도 상장사 70곳이 현재 대차대조표에 비트코인을 보유하고 있으며 그 수가 폭발적으로 늘어날 것이라고 호건은 설명했다

비트코인 보유 기업

 

🇺🇸 美증시 Summary

• 예상보다 낮은 생산자물가지수(PPI) 수치에 안도한 증시는
• 내일 발표되는 소비자물가지수(CPI)를 경계하며 보합권, 혼조세 마감했습니다
  
  
• PPI는 전월대비 0.2% 오르며 예상치(0.4%)를 하회했고/ 
• 특히 근원PPI는 전월대비 0% 상승을 기록했습니다/ 
• 여기에 더해 트럼프 경제팀이 인플레이션 영향을 제한하기 위해 관세에 대한 점진적 접근을 고려하고 있다는 기사가 전해지면서 국채금리는 오랜만에 하락세를 기록했습니다
  
  
• 업종별 움직임을 살펴보면 커뮤니케이션과 IT 섹터는 여전히 부진했습니다/ 
• 헬스케어도 비교적 큰 폭 하락했는데 일라이 릴리가 실망스러운 매출 가이던스를 제시하며 -6.59% 하락한 것이 영향을 미쳤습니다
  
  
• 재료, 산업재, 유틸리티, 리츠는 상승했습니다/ 유가가 1% 가량 하락한 가운데 에너지가 섹터는 보합권에서 움직였고/ 
• 가자지구 휴전 임박 소식과, 트럼트프 취임 후 첫 행정명령이 에너지 부문에 맞춰질 것이라는 보도가 영향을 미치고 있습니다
  
  
• 🗞기타이슈로는 메타가 성과가 낮은 직원을 중심으로 인력의 5%를 감축하겠다고 밝혔고/ 12월 미국의 예산 적자는 1년 전보다 약 40% 더 증가한 것으로 나타났습니다 
  
  
• NEXT👉
  내일은 CPI가 발표되고/ 금융주를 중심으로 실적 시즌이 시작합니다/ 영국과 독일의 인플레이션 데이터와 10년물 국채 및 30년물 국채 경매가 예정되어 있습니다/ 국무부·에너지·교통부 장관과 법무부 장관의 인사 청문회도 진행됩니다

 

트럼프 취임날 100개 행정명령 서명

 

1/15(수)  주요 언론

(조선)
- 1면 : 尹 체포 오늘 시도할 듯… 충돌 우려
- 1면 : MZ 체육인의 반란
- 1면 : “김정은이 돈 들여 확인할 걸 왜 軍이 해주나”
- 1면 : “정치 위기 길어지면 신용등급 낮아질수도”
- 사설 ① : 국정원의 우크라 북한군 정보 보고도 ‘외환’인가
- 사설 ② : 김이수 전 재판관, 尹 탄핵 사건 맡지 말았어야
- 사설 ③ : 공수처는 수사가 목적인가 체포가 목적인가

 

(중앙)
- 1면 : 오늘 尹대통령 체포 재시도…최장 사흘 작전 돌입
- 1면 : "대선때 '개헌 날짜' 국민투표라도 하자" 여야 원로 10인 제언
- 1면 : 계엄수사 받은 사람? 손든 군 수뇌부들
- 사설 ① : 수사는 거부, 헌재는 시비…스스로 입지 좁히는 윤 대통령
- 사설 ② : 이상민 전 장관의 언론사 단전·단수 지시 전모 밝혀야

 

(동아)
- 1면 : 경찰, 관저진입-차벽제거 분담… 경호처 내부 “충돌 피하자” 확산
- 1면 : 헌재, 尹측 ‘재판관 기피-변론 일정 이의신청’ 전부 기각
- 1면 : 유럽선 숙련 인력 ‘귀하신 몸’… 독일 68세 금융인 “정년 2년 지나도 금융회사 일해”
- 사설 ① : 제3 장소·방문 조사도, 서면조사도 안 된다면 어쩌자는 건지
- 사설 ② : “계엄 때 일부 언론사 단전·단수 지시”… 어리석고 놀라운 발상
- 사설 ③ : 졸속 의대 증원에 건보 2.9조 증발… 누구 돈으로 메꾸나

 

(경향)
- 1면 : 윤석열 체포, 턱밑까지 왔다
- 1면 : ‘공공기관별 가임기 여성수’ 공개하라니···아직도 이런 발상하는 기재부
- 1면 : 윤 빠진 첫 탄핵변론 4분 만에 ‘끝’…헌재, 재판관 기피·이의신청 기각
- 1면 : 최상목, 고교 무상교육 국비지원법에도 거부권
- 사설 ① : 법꾸라지 윤석열의 ‘탄핵심판 방해’, 헌재 단호히 선그으라
- 사설 ② : 언론사 전기·물 끊으라 한 ‘내란 공범’ 이상민 즉각 단죄해야
- 사설 ③ : 윤석열 체포·추경 뒷짐, 거부권 남발, 정쟁만 키우는 최상목

 

(한겨레)
- 1면 : ‘윤석열 체포’ 운명의 날…경호처, 충돌 불사
- 1면 : 암암리에 산·바다에 뼛가루 뿌리던 ‘산분장’, 이달 24일부터 허용
- 1면 : 4분 만에 끝난 탄핵심판 첫 변론…2차부터는 윤석열 없어도 진행
- 사설 ① : 언론사 단전·단수 지시 이상민, 신속히 수사해야
- 사설 ② : 탄핵심판에 재판관 인신공격, 불복 명분 쌓기용인가
- 사설 ③ : ‘관저 농성’을 ‘방어권’이라고 우기는 정진석의 궤변

 

(한국일보)
- 1면 : 尹에겐 '경호처'만 남았다… 경찰·공수처, 체포영장 두 개 들고 가서 끝낸다
- 1면 : "집에 돌아갈 수 있을까요?"… LA 산불 일주일, 그는 하늘만 원망했다
- 1면 : 문형배 헌재소장대행, 尹 측 이의제기에 "여긴 형사법정 아냐" 일축
- 1면 : '대이변' 유승민, 이기흥 꺾었다... 제42대 대한체육회장 당선
- 1면 : "기본권 침해, 국익 반하면 거부권 쓴다"는 최상목… 야당과 충돌 불가피
- 사설 ① : 법질서 무시한 윤 대통령이 사법체계 피해자라니
- 사설 ② : 로보락 샤오미 비야디... 한국 안방 공략하는 중국산
- 사설 ③ : 국민의힘, 조속한 내란 특검법 발의로 협상 임해야

 

※ 1/15(수) 키워드 : 尹대통령·체포·돌입 / 헌재·탄핵심판·이의신청·기각 / 최상목·거부권·고교무상교육

 

지난밤 글로벌 주요 ETF 동향 (비비리서치)

 

 

트럼프 취임날 100개 행정명령 서명

 

정부와 중앙은행, 비트코인 보유에 본격 나선다

 

MSTR 우선주에 '기관 투자자' 가능성