4/24 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

4/24 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

4/24 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

1) 엔화 개입 매우 가까워졌다

• 엔화가 추가 약세를 보일 경우 일본 당국이 환율 개입에 나설 가능성이 높다고 후루사와 미츠히로 전 일본 재무성 재무관이 전망.
• 그는 “미국과 일본의 금리가 그대로인 가운데 엔화가 달러 대비 매우 빠르게 평가절하됐다”고 진단.
• “이같은 추세가 계속된다면 개입이 나올 것”이라고 덧붙였음.
• 미국 지표에 대한 시장 반응에 따라 일본 당국이 움직일 수도 있다며, 지난주 한미일 재무장관 공동성명은 일본의 시장 개입을 막지 않겠다는 뜻임을 시사한다고 지적

 

2) 미국 산업활동 확장세 둔화

• 미국의 산업활동이 4월 들어 수요 후퇴로 인해 올해 들어 가장 느린 속도로 확장되었고, 고용은 2020년 이래 처음으로 위축.
• S&P 글로벌 미국 종합 PMI 지수는 4월 50.9로 지난 8월래 가장 큰 폭인 1.2포인트 하락.
• S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 크리스 윌리엄슨은 “미국 경제 활동이 2분기 초에 모멘텀을 잃었다”며, “4월에는 신규 사업 유입이 6개월 만에 처음으로 감소했고, 전망에 대한 우려가 높아지면서 기업들의 향후 생산 기대치가 5개월래 가장 낮은 수준으로 떨어졌다”고 보지적

 

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3) 골드만, ‘미국 증시 후퇴

• 아직 끝나지 않았다’ 골드만삭스는 주식 시장의 추가 하락에 대비하라고 경고.
• 최근 증시 후퇴로 주식 익스포저가 지난 주 충분히 줄었는지 묻는 고객들의 질문에 골드만의 Scott Rubner는 ‘아니오’”라고 답변.
• 그는 골드만의 고객들이 주가가 오를 때마다 주식 익스포저를 줄여왔다고 전했음.
• 골드만 트레이딩 데스크는 선물시장에서 롱과 숏 베팅을 통해 자산 가격의 모멘텀에 따라 거래하는 추세추종형 상품 트레이딩 어드바이저(CTA) 펀드들이 모델상 시장이 어느 방향으로 가든지 다음 주에 주식을 매도하도록 짜여 있다고 추측

 

4) 나겔, ‘경제 전망대로라면 ECB 인하 가능’

• 요아힘 나겔 분데스방크 총재는 새로운 예측과 지표를 통해 소비자 물가 상승률이 2%로 되돌아간다는 것이 확인되면 유럽중앙은행(ECB)은 금리 인하를 단행할 수 있다고 진단.
• 그는 “금리를 낮추기 전에 먼저 지표를 토대로 인플레이션이 실제로 적시에 지속적으로 목표에 도달할 것이라는 확신이 필요하다”며, “이는 주로 임금, 생산성,
• 기업 이익마진의 전개 상황에 달려 있다”고 지적. “3월에 제시했던 우호적인 인플레이션 전망이 6월 전망에서 확인되고, 새로 들어오는 지표가 이를 뒷받침한다면 우리는 금리 인하를 고려할 수 있다”고 덧붙였음

 

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5) 영란은행, 금리 인하 시점과 속도에 의견 분열

• 영란은행(BOE) 정책위원들이 기준금리 인하 시점과 속도를 놓고 점점 더 분열되는 양상.
• 휴 필 BOE 수석 이코노미스트는 매파 진영에 합류해 지속적인 인플레이션에 대해 경고.
• 그는 기저 물가 압력의 고삐가 잡혔다는 확신을 갖기까지 아직도 “상당히 갈 길이 남아 있다”고 언급.
• 필은 금리 인하가 “다소 가까워졌다”면서도, “상대적으로 신중한 접근방식”을 지지한다며 지각 인하보다 성급한 인하가 더 위험이 크다고 경고.
• 이는 9명의 BOE 정책위원 중 적어도 4명이 일련의 가파른 금리 인하에 주저하고 있음을 보여줌

(자료: Bloomberg News)

 

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4/24(수) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 유럽과 미국 주식시장은 전반적으로 상승했으며 나스닥은 1.59%, S&P 500은 1.2%, 다우지수는 0.69% 상승했습니다. Netflix가 4% 이상 상승하고 Nvidia가 3% 이상 상승하는 등 대형 기술주는 일반적으로 상승했습니다. 주요 유럽 증시 지수는 독일 DAX30 지수가 1.61% 상승하는 등 종합적으로 상승세로 마감했습니다.

 

2. 수단 신속지원군은 평화협정에 서명할 의지를 표명했습니다.

 

3. 총리는 가자지구에 있는 대부분의 하마스 전투 캠프가 제거되었다고 주장했지만 카산 여단은 이를 부인했습니다.

 

4. 이스라엘군은 레바논에 있는 헤즈볼라 무장군 진지를 공습했다고 밝혔습니다.

 

5. 이바노프 러시아 국방부 차관이 뇌물수수 혐의로 체포됐다.

 

6. 우크라이나 정부는 폴로벤코를 국방부 차관직에서 해임했다.

 

7. 미국은 이란과 관련된 기관 2개와 개인 4명에 대한 제재를 발표했습니다.

 

8. 영국은 2030년에 국방비를 GDP의 2.5%로 늘릴 것이라고 발표했습니다.

 

9. 일본은행은 이번 주 정책 회의에서 엔화 가치 하락의 영향에 대해 논의할 예정입니다.

 

10. CFTC는 대형 은행의 스왑 및 청산 업무에 대한 기밀 유지 계약을 조사합니다.

 

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11. 미국 SEC는 프랭클린의 현물 Ethereum ETF 신청에 대한 결정을 연기했습니다.

 

12. 칠레 국가 구리 위원회는 칠레의 구리 생산량이 올해와 내년에 각각 5%와 6% 증가할 것으로 예측합니다.

 

13. 브라질은 11종의 철강 제품에 대해 수입 할당량을 설정했습니다. 할당량을 초과하면 25%의 관세가 부과됩니다.

 

14. 국제 원유선물 결제가격은 1.6% 이상 상승했다. WTI 원유 선물 6월 계약은 1.78% 상승했고, 브렌트 원유 선물 6월 계약은 1.63% 상승했습니다.

 

15. Tesla의 첫 번째 회계 분기 매출은 미화 213억 달러였으며 분석가들은 미화 223억 달러를 예상했으며 조정 주당 이익은 미화 0.45달러였으며 분석가들은 보다 저렴한 모델 출시를 가속화할 것으로 예상했습니다.

 

16. Apple은 5월 7일에 봄 컨퍼런스를 개최할 것이라고 공식 발표했습니다.

 

17. IBM은 소프트웨어 회사인 HashiCorp를 인수하기 위해 사전 협상을 진행 중이라고 합니다.

 

18. 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)는 2분기 매출을 36억 5천만~39억 5천만 달러로 예상하고 있으며, 분석가들은 37억 8천만 달러를 예상했습니다.

 

19. COMEX 금 선물은 0.45% 하락한 반면, COMEX 은 선물은 0.37% 상승했습니다.

 

20. 화요일에 연준의 익일 역환매 계약 규모는 4,358억 8천만 달러였습니다.

 

 

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(4/24 Daily Opening Brief)

■ [미국] 다우 +0.69%, S&P +1.20%, 나스닥 +1.59%. 호실적, 신제품 출시 계획 등 실적시즌을 거치며 종목에 따라 움직이는 장세 확인. GM 호실적, Tesla의 저가 모델 출시 계획 발표가 인상적. 

■ [중국] 상해 -0.74%. 중국 외교부, 블링컨 장관 방문 앞두고 대만을 비롯 자국 요구사항에 대해 공지. 미중 양국 분쟁에 시장의 시선 집중되며 하락 마감.

 

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - 분쟁] WSJ, 바이든 행정부가 일부 중국 은행 대상 달러 거래를 제한하는 제재를 마련 중이라고 밝힘. 특히 러시아 군수품 관련 무역에 연계된 중국 은행 제재 대상.

■ [미국 - 알루미늄] 미국 상무부, 5월 2일 한국 등 15개국 알루미늄 제품 대상 반덤핑 조사 예비판정 내릴 전망. 한국의 경우 MS 높은 기업 2곳을 선정해 조사 중