3/7 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

3/7 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

3/7  개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

1) NYCB, 10억 달러 넘는 지분 투자 유치

• 상업용부동산(CRE) 문제로 곤경에 처한 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB)가 10억 달러 넘는 지분 투자 유치에 성공.
• 스티븐 므누신 전 미국 재무장관이 이끄는 리버티 스트래티직 캐피탈(Liberty Strategic Capital)이 4.5억 달러, 허드슨 베이 캐피탈(Hudson Bay Capital)이 2.5억 달러, 레버런스 캐피탈 파트너스(Reverence Capital Partners)가 2억 달러를 투자하기로 했음.
• 므누신은 “이번 투자를 평가할 때 NYCB의 신용 리스크 프로필을 염두에 두었다”며, “10억 달러가 넘는 자본 투입으로 향후 대형 은행 수준의 커버리지 비율이나 그 이상으로 맞추기 위해 준비금을 늘려야 할 때를 대비해 이제 자본이 충분하다고 믿는다”고 강조

 

2) 파월, ‘올해 어느 시점에서 금리 인하 시작 적절할 듯’

• 제롬 파월 연준 의장은 “올해 어느 시점에서” 금리 인하를 시작하는 것이 적절할 듯 하다면서 아직 그럴 준비는 되지 않았음을 분명히 했음.
• 그의 발언은 최근 몇 주 동안 거의 모든 연준 위원들이 보냈던 일관된 메시지와 일맥상통.
• 미국 경제와 노동 시장이 강하기 때문에 통화정책 당국은 금리 인하에 앞서 인플레이션이 2% 목표로 돌아가고 있다는 추가 증거를 기다릴 시간적 여유가 있다는 것.
• “우리는 정책 금리가 이번 긴축 주기상 정점에 있는 것 같다고 믿는다”며, “경제가 대체로 예상대로 흘러간다면 올해 어느 시점에서 정책 긴축을 되감기 시작하는 것이 적절할 수 있다.
• 그러나 경제 전망이 불확실하고 2% 인플레이션 목표를 향한 지속적인 진전이 보장되어 있지 않다”고 덧붙였음

 

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3) 무난한 미국 2월 ADP 고용

• 미국 민간 기업들이 2월에도 적당한 속도로 채용을 늘려 산업 전반에 걸쳐 노동 수요가 회복탄력적임을 보여줬음.
• 미국 민간 노동시장 조사업체 ADP가 발표한 수치에 따르면 ADP 취업자 수는 2월 14만 명 증가.
• ADP의 넬라 리처드슨은 “고용 증가가 여전히 견조하다”며, “임금 인상폭은 낮아지는 추세지만 여전히 인플레이션보다 높다”고 설명.
• 블룸버그 이코노믹스는 노동에 대한 수요가 계속해서 약해지고 근로자들이 이직에 좀더 소극적인 상황에서 임금 압력이 둔화될 가능성이 있다며, 현재 인플레이션 쪽으로 쏠려 있는 연준 입장에선 앞으로 리스크가 좀더 균형적으로 바뀔 수 있다고 진단

 

4) 캐나다 중앙은행, ‘인하 논의 너무 이르다’

• 캐나다 중앙은행은 시장 예상대로 5회 연속 정책금리를 5%에 동결하고, 인플레이션 진전을 인정하면서도 금리 인하를 고려하기에는 아직 “너무 이르다”는 점을 거듭 강조.
• 성명서는 “여전히 인플레이션 전망을 위협하는 리스크, 특히 근저 인플레이션의 지속성에 대해 우려한다”는 마지막 문구를 그대로 유지.
• 티프 맥클럼 총재는 “오늘 결정은 5%의 정책 금리가 여전히 적절하다는 평가를 반영한 것으로, 정책금리 인하를 고려하기에는 아직 이르다”고 밝혔음.
• 또한 “최근의 인플레이션 지표가 통화정책이 대체로 기대한대로 작동하고 있음을 시사하지만, 인플레이션의 향후 진전은 점진적이고 고르지 않을 것으로 예상되며 인플레이션의 상방 리스크는 여전히 남아있다”고 지적

 

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5) 미국, 동맹국들에게 반도체 분야에서 중국 추가 압박 요청

• 미국 정부가 한국과 일본, 독일, 네덜란드 등 동맹국들에게 중국에 대한 반도체 기술 접근 제한을 더욱 강화하도록 압박하고 있음.
• 이는 지난 2년간 시행한 수출 통제 조치의 허점을 보완하고 중국의 반도체 굴기 진전을 막는데 목적이 있다고 소식통은 밝혔음.
• 바이든 행정부는 올해 첨단 반도체 제조 장비에 대한 판매 제한이 시행되기 전에 이미 구매한 중국 고객의 경우에도 ASML 홀딩이 서비스나 수리를 중단하도록 네덜란드 정부에게 협조를 요청.
• 미국은 또한 일본 기업들이 포토레지스트 등 반도체 제조에 필수적인 특수 화학 물질의 중국 수출을 제한하기를 원하는 것으로 알려졌음.
• 또한 독일과 한국 등 더 많은 국가들이 이같은 수출통제 블록에 동참하기를 기대하고 있음

(자료: Bloomberg News)

 

뉴스로 배우는 세상 20240307

 

3/7(목) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 파월 연준 의장은 금리 인하는 경제 동향과 데이터에 따라 달라질 것이며 금리를 낮추기 전에는 인플레이션율이 2%에 도달할 것으로 기대하지 않을 것이라고 말했습니다. 경제가 예상대로 발전한다면 금리는 향후 몇 년 동안 크게 낮아져야 할 것입니다.

 

2. 미국 하원은 9월 30일 이전에 일부 정부 부처에 자금을 지원하고 정부 폐쇄를 피하기 위한 법안을 통과시킬 만큼 충분한 표를 얻었습니다. 투표는 여전히 계속되고 있습니다.

 

3. 연준의 베이지북은 1월 초 이후 전반적인 경제 활동이 약간 증가한 것으로 나타났습니다. 8개 지역에서는 활동이 약간 또는 중간 정도 증가했다고 보고했고, 추가 3개 지역에서는 변화가 없다고 보고했으며, 1개 지역에서는 활동이 약간 약화되었다고 보고했습니다.

 

4. 전 유엔 주재 미국 대표이자 공화당 소속인 니키 헤일리(Nikki Haley)가 2024년 미국 대선 캠페인에서 물러나겠다고 6일 밝혔다.

 

5. 캐나다 은행은 시장 기대에 맞춰 금리를 5.00%로 동결했습니다.

 

6. 미국 대법원은 4월 25일 트럼프 대통령의 연방 선거 사건에 대한 변론을 심리할 예정이다.

 

7. 예멘 후티군 소식에 따르면 현지 시간 6일 밤 미국과 영국 전투기가 후티군 통제 지역인 호데이다 국제공항에 두 차례 공습을 가했다.

 

8. 미국 에너지부는 전략적 석유 비축량(SPR)을 보충하기 위해 9월에 인도될 석유 약 300만 배럴을 구매한다고 발표했습니다.

 

9. 무디스는 Nvidia의 선순위 무담보 채권 등급을 Aa3(이전 A1)으로 상향 조정했으며 긍정적인 등급 전망을 제시했습니다.

 

10. 뉴욕 커뮤니티 뱅크(New York Community Bank)는 일중 큰 변동을 겪으며 여러 차례 정지를 당했고 7% 이상 폐장했습니다. 이 회사는 므누신 전 미국 재무장관의 회사로부터 10억 달러 이상의 지분 투자를 받았다고 밝혔습니다.

 

11. 유럽연합 집행위원회는 EU의 첫 번째 '유럽 방위산업 전략'을 발표하여 EU의 방위산업 역량 강화를 위한 장기 비전을 명확히 했습니다.

 

12. 소식통에 따르면 Tesla의 독일 공장에는 다음 주 말까지 전력 공급이 아직 이루어지지 않습니다.

 

13. CBS의 보도에 따르면, 보잉 여객기 문이 떨어진 사건으로 인해 승객 3명이 알래스카 항공과 보잉을 상대로 10억 달러의 소송을 제기했습니다.

 

14. 미국 3대 증시 종합지수는 다우지수 0.2%, 나스닥 0.58%, S&P 500 0.51% 상승, 가장 인기 있는 중국 컨셉주 상승, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수 1.96% 상승으로 마감했다.

 

15. COMEX 4월 금 선물은 0.76% 오른 온스당 $2,158.20에 마감했고, COMEX 5월 은 선물은 2.12% 오른 온스당 $24.493에 마감했습니다.

 

16. WTI 원유 선물 결제가격은 1.25% 상승한 US$79.13/배럴, 브렌트유 선물 결제가격은 1.12% 상승한 US$82.96/배럴을 기록했습니다.

 

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큰 움직임을 보이는 주식

 

크라우드스트라이크

• 사이버 보안 회사는 월스트리트의 분기별 추정치를 상회 하고 강력한 지침을 발표한 후 15% 이상 급등했습니다 .
• CrowdStrike는 매출 8억 4,500만 달러에 주당 95센트의 조정 수익을 보고했습니다.
• 경영진은 또한 2030년까지 연간 매출 100억 달러를 달성하겠다는 계획을 거듭 밝혔습니다.

 

JD.com 

• 중국 전자상거래 플랫폼은 분기별 매출 증가를 기록한 후 약 19% 급등했습니다.
• 회사는 또한 이번 달부터 2027년 3월까지 지속될 예정인 30억 달러 규모의 주식 매입 프로그램을 시작했습니다.

 

노드스트롬 

• 백화점 체인이 2024년에 대한 암묵적인 전망을 발표한 후 주가는 14% 급락했습니다.
• Nordstrom은 연간 수익이 작년에 비해 2% 감소에서 1% 증가 사이에 있을 것으로 예상합니다.

 

뉴욕 커뮤니티 방코프 

• 지역 은행이 현금 투입을 모색하고 있다는 로이터 통신과 월스트리트 저널의 보도에 따라 주가가 40% 이상 급락 했으며 거래가 중단되었습니다.
• 주식은 마지막으로 2달러 미만이었습니다.

 

은행주 

• 로이터 통신은 업계 소식통을 인용해 미국 규제 당국이 은행이 잠재적 손실을 처리하기 위해 보유해야 하는 자본을 ”상당히 줄일” 것으로 예상된다고 보도한 후 은행주가 전체적으로 하락했다고 밝혔습니다.
• PNC 금융 서비스 그룹 의 주식 3% 하락한 반면, 노던 트러스트(Northern Trust) 5.4% 하락했다.
• 모건스탠리 M&T은행은 3% 하락 1.3% 하락했다.

 

토르 인더스트리 

• 레저용 차량 제조업체가 기대에 못 미치는 분기별 매출을 발표한 후 주가는 11% 급락했습니다.
• 2분기에 Thor Industries는 22억 1천만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 FactSet 컨센서스 추정치인 22억 7천만 달러보다 낮은 수치입니다.

 

Foot Locker 

• 운동화 소매업체가 4분기 손실을 보고 하고 올해에 대한 약한 지침을 발표한 후 주가는 27.6% 하락했습니다.
• Foot Locker는 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG당 연간 조정 주당 순이익이 1.50~1.70달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며 이는 LSEG당 추정치인 1.40~2.30달러와 비교됩니다.
• 회사는 또한 2023년 3월에 제시한 수익성 목표가 2년 연기될 것이라고 밝혔습니다.

 

하시코프 

• HashiCorp가 최근 분기 실적에서 좋은 결과를 발표한 후 주가는 10.8% 상승했습니다.
• 소프트웨어 회사는 4분기 조정 수익이 주당 5센트, 매출 1억 5,600만 달러라고 보고했습니다.
• LSEG가 조사한 분석가들은 매출 1억 4,900만 달러에 주당 순이익 1센트를 예상했습니다.

 

카우치베이스 

• 클라우드 데이터베이스 서비스 회사가 예상치를 상회하는 분기별 결과를 발표한 후 주가는 3.4% 상승했습니다.
• Couchbase는 4분기 비GAAP 주당 손실을 6센트로 보고했는데, 이는 FactSet이 조사한 분석가들이 예상한 주당 손실 14센트보다 좁은 수치입니다.
• 매출도 5,010만 달러로 컨센서스 추정치 4,660만 달러를 넘어섰습니다.

 

코인베이스 글로벌 

• 암호화폐 가격이 상승 하면서 주가가 6% 이상 증가했습니다 .
• 비트코인은 화요일에 새로운 장중 기록을 달성한 후 수요일에 6% 상승했습니다.
• 이더리움은 2022년 1월 이후 최고 수준으로 뛰어올랐다.

 

차지포인트 홀딩스 

• 전기차 충전소 업체가 실망스러운 가이던스를 내놓은 뒤 주가는 9% 이상 급락했다.
• ChargePoint는 1분기 매출을 1억~1억 1천만 달러 사이로 예상하며, 이는 FactSet이 조사한 분석가의 예상 1억 2,660만 달러보다 낮습니다.
• 올해 이미 22% 하락한 ChargePoint는 마지막으로 주당 2달러 미만으로 거래되었습니다.

 

Box 

• 클라우드 콘텐츠 관리 회사가 분기 실적 기대치를 상회한 후 주가가 6% 이상 급등했습니다.
• Box는 4분기 주당 순이익이 42센트로 LSEG가 조사한 애널리스트의 예상 주당 순이익 38센트를 넘어섰습니다 .
• 매출은 2억 6300만 달러로 예상에 부합했습니다.
• 이와 별도로 Box는 Microsoft의 Azure OpenAI 서비스와 새로운 대규모 언어 모델을 통합하고 있다고 말했습니다.

 

GitLab 

• Wolfe가 GitLab을 업그레이드하여 동료 성능을 능가하도록 업그레이드한 후 소프트웨어 회사에 ”상당한 상승”이 있다고 말하면서 주가가 6.8% 상승했습니다.
• GitLab은 올해 0.1% 하락해 전체 시장 대비 실적이 저조했습니다.

 

브라운-포먼 

• Jack Daniel’s의 뒤를 이은 증류주 및 와인 회사인 Brown-Forman이 연간 유기농 순매출 예측을 낮춘 후 주가는 9.7% 하락했습니다. 2024년 4월까지의 연간 지침은 이전 지침인 3%~5% 성장에서 균일하게 수정되어 원자재 가격 상승에 따른 압력을 나타냅니다.

 

Palantir Technologies 

• 소프트웨어 플랫폼 빌더가 TITAN(Tactical Intelligence Targeting Access Node)이라는 프로젝트의 일환으로 10개의 인공 지능 기반 지상국을 개발하기 위해 미 육군으로부터 1억 7,840만 달러 규모의 계약을 받은 후 주가는 8.9% 상승했습니다.

 

타겟 

• 수요일 주가는 3.8% 상승했으며, 대형 소매업체가 강한 분기 실적에 이어 12% 더 높게 마감한 화요일 세션에서 이익을 얻었습니다 .
• 월스트리트 기업인 HSBC와 도이체방크는 실적 결과 이후 타겟을 매수로 상향 조정했습니다 .

 

슈퍼마이크로 컴퓨터 

• Argus가 매수 등급으로 데이터 센터 회사에 대한 보도를 시작한 후 Super Micro Computer가 ”수년간 강력한 매출 성장, 마진 확대 및 EPS 가속화를 위한 준비가 되어 있다”고 말하면서 주가는 4.2% 급등했습니다.

 

테슬라 

• 유명한 Tesla 강세론자이자 Morgan Stanley의 애널리스트인 Adam Jonas가 EV 제조업체의 목표 가격을 인하한 후 주가는 2.7% 하락했습니다.
• 그는 하이브리드 자동차와의 경쟁을 이유로 Tesla가 향후 분기에 적자를 낼 수 있다고 말했습니다.

 

아베크롬비 앤 피치 

• 의류 소매업체가 최근 분기별 실적에서 매출과 이익에 대한 기대치를 상회한 후에도 주가는 1.3% 하락했습니다 .
• Abercrombie & Fitch는 4분기 매출 14억 5천만 달러, 주당 2.97달러의 수익을 기록했습니다.
• LSEG가 조사한 분석가들은 주당 순이익이 2.83달러, 매출이 14억 3천만 달러일 것으로 예상했습니다.

 

Oddity Tech 

• 소비자 기술 회사가 최근 실적에서 매출과 순익에 대한 기대치를 상회하고 예상보다 강한 1분기 및 연간 가이던스를 발표한 후에도 주가는 7% 이상 하락했습니다.
• Oddity Tech는 4분기 조정 수익을 17센트로 보고했는데, 이는 FactSet 컨센서스 추정치인 주당 순이익 9센트보다 높은 수치입니다. 매출은 9,720만 달러로 예상치 8,590만 달러를 넘어섰습니다.

 

미국 주식 정보 사이트

 

 

 

[주요증시일정]

-3월 6일(수)

2월 ADP 고용지표 1월 JOLTs 구인·이직 보고서 발언 : 제롬 파월 연준의장 상반기 의회 청문회

 

-3월 7일(목)

주간 실업수당 청구건수 발언 : 제롬 파월 연준의장 상반기 의회 청문회

실적 : 브로드컴, 코스트코

 

 

-3월 8일(금)

2월 비농업 고용지표(취업자 수, 실업률, 평균 시급 등)

 

-3월 9일(토)

3월 FOMC 블랙아웃 기간 개시

 

 

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