3/6 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

3/6 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 3/6 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

1) 비트코인 신고가 경신

• 비트코인이 미국 상장지수펀드(ETF)의 지속적 수요와 반감기 임박에 힘입어 한때 2.5% 상승하며 6.9만 달러로 역대 최고치를 경신.
• 올해 들어 약 62% 급등으로 글로벌 주식보다 훨씬 좋은 성과를 내며 디지털 자산에 대한 낙관론을 확산시키는 모습. 블랙록과 피델리티 등 투자업계 거물들이 출시한 비트코인 ETF에 두 달도 안되어 70억 달러 넘게 자금이 순유입 되었고, 채굴업자가 받을 수 있는 보상이 절반으로 줄어드는 반감기까지 곧 도래하면서 강세 분위기를 부추기고 있음

 

2) 상업용 부동산 익스포저 높은 은행들의 채권 스프레드 확대 우려

• 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB)가 상업용 부동산(CRE) 시장에 대한 불안을 촉발시킨 이후 CRE 익스포저가 높은 은행들의 채권이 상대적으로 스프레드가 확대되는 모습.
• 이에 따라 잠재적 부동산 관련 손실에 따른 충당금에 더해 이들 은행의 자금조달 비용도 높아질 위험이 있음.
• 바클레이즈에 따르면 CRE 익스포저가 자본 대비 250%를 상회하는 웹스터 파이낸셜의 경우 2029년 만기 채권의 스프레드가 1월말 이후 확대되어 200bp에 육박.
• 모간스탠리는 실적이 저조한 CRE 비중이 높은 지역은행 중에 OZK은행, 밸리 내셔널 뱅코프, 웹스터 파이낸셜 등이 있다고 분석

 

3) 애플 주가 하락세 심화. 중국 아이폰 판매 24% 감소

• 전기 자동차 사업을 중단하고 해당 자원을 인공지능(AI) 프로젝트로 전환하려는 애플의 움직임은 1년 전이었다면 대환영을 받았겠지만 지금은 오히려 주가 하락세가 더 깊어지는 모습.
• 올 들어 주가가 12%나 빠지며 시가총액이 마이크로소프트에 밀리면서 투자자들의 인내심은 한계에 이르고 있음.
• Bokeh Capital Partners의 Kim Forrest는 투자자들이 생성형 AI라는 가장 핫한 테마에 주목하면서 다른 테크 기업들로부터 돈을 빼내고 있다며, “맞든 틀리든 간에 애플은 투자자들이 원하는 AI 세계에서 관련이 있음을 증명해야 한다”고 지적

 

4) 중국 올해 5% 성장 목표.

• 구체적인 방안은 부재 중국 정부가 올해 약 5%의 성장이라는 야심찬 목표를 세웠지만, 일부 애널리스트들은 리창 총리가 구체적인 실천방안을 내놓지 못했다고 지적.
• 리창 총리는 전국인민대표대회(전인대)에서 작년과 마찬가지로 성장률 목표를 5%로 유지하고 “모든 면에서” 지지가 필요하다고 강조했지만, 소비 진작을 위한 대규모 부양책은 피한 채 재정적자를 그대로 유지하고 부동산 위기나 디플레이션 문제에 대해서는 구체적 해결책을 제시하지 못했음.
• Natixis SA의 Alicia Garcia Herrero는 “계획이 없는 목표”라며, 기저효과를 감안할 때 훨씬 부담스러워 보인다고 진단.
• Li Daokui 칭화대 교수는 올해의 성장 목표가 “매우 공격적”이라며, 노후 지역 개발과 같은 프로젝트도 중요하지만 정부는 민간 소비를 유도하는 데 집중해야 한다고 주장 ''

 

5) 이스라엘, 전쟁 이래 첫 공모 달러채 발행 추진

• 이스라엘이 하마스와의 전쟁 개시 후 처음으로 공모 방식의 글로벌 채권 발행에 나섰음.
• 이스라엘 정부는 5년과 10년, 30년물 등 3개 트렌치로 이뤄진 사상 최대인 80억 달러 규모의 달러채 발행을 추진 중으로, 적어도 340억 달러의 투자자 수요를 이끌어냈음. 하마스와의 전쟁이 수개월째 이어지고 있는 가운데 이스라엘은 올해 100억 달러 넘게 거의 기록적인 금액의 채권을 국내외에서 발행할 것으로 예상. Legal & General Investment
• Mgmt Ltd의 Uday Patnaik은 “이스라엘은 전쟁으로 인해 올해 자금 수요가 상당하다”며, “추가 발행이 필요하다고 해도 놀랍지 않다”고 진단

(자료: Bloomberg News)

 

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3/6(수) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 애플 애널리스트 궈밍치(Ming-Chi Kuo)는 시장이 올해 아이폰 판매 전망을 낮추기 시작했다고 썼다.애플이 올해 시장 기대보다 나은 생성 AI 서비스를 출시하지 못한다면 엔비디아의 시장 가치는 애플을 넘어설 가능성이 높다.

 

2. 비트코인은 69,000달러를 돌파해 사상 최고치를 기록했다가 급락해 60,000달러 아래로 떨어졌습니다. 현재 시세는 63,000달러 안팎을 유지하고 있습니다.

 

3. Tesla 베를린 공장 책임자는 질서 있는 폐쇄를 성공적으로 수행했다고 밝혔습니다. 정전은 며칠간 지속될 것으로 예상되며 이번 주에는 생산이 재개되지 않을 것입니다. 생산 중단으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다. 1억 유로 이상.

 

4. 2월 미국 S&P Global Services PMI의 최종 가치는 52.3이었으며, 조사 결과 가격 압력이 높아지는 조짐이 나타났습니다. 미국 2월 ISM 서비스 지수는 예상치 53보다 낮은 52.6을 기록했다.

 

5. 현지 시간으로 3월 5일 저녁, 예멘 후티군 대변인 야히야 사라야는 성명을 통해 후티군이 홍해에서 미사일과 드론을 통해 미국 구축함 2척을 공격했다고 밝혔습니다.

 

6. 인공 지능 스타트업 Perplexity는 회사 가치를 약 10억 달러로 평가하면서 새로운 자금 조달 계약을 마무리하고 있는 것으로 알려졌습니다.

 

7. 우크라이나 에너지 최고 관리는 러시아 천연가스의 우크라이나 통과와 유럽으로의 수출을 허용하는 어떠한 상업 협정도 고려되지 않을 것이라고 밝혔으며, 기존 통과 협정은 올해 말 만료될 예정이다.

 

8. Saudi Aramco는 4월 아시아에 판매되는 아라비안 경질유 가격을 오만 두바이 평균 가격에 배럴당 1.70달러의 프리미엄으로 인상했습니다.

 

9. 헝가리 대통령궁 홈페이지는 니콜라스 슈육 헝가리 대통령이 이날 스웨덴의 NATO 의정서 가입을 승인하는 동의안에 서명해 스웨덴의 NATO '가입'을 공식 승인했다는 소식을 5일 공개했다.

 

10. 이집트 카이로뉴스채널은 소식통을 인용해 현지시간으로 5일, 6일 카이로에서 가자 휴전협정 협상이 계속될 것이라고 전했다.

 

11. 아이티 무장단체가 포르토프랭스 공항을 장악하려 했고 이로 인해 모든 항공편이 취소됐다.

 

12. 독일서비스산업노조는 단체임금협상에서 고용주를 압박하기 위해 도이치포스트뱅크 직원들에게 6일과 7일 새로운 경고 파업을 실시할 것을 촉구했다.

 

13. 이라크 석유장관은 이라크의 현재 석유 생산량이 하루 400만 배럴이며 석유 감산 협정을 이행할 것이라고 밝혔습니다.

 

14. 미국 3대 증시 종합지수는 다우지수 1.04%, 나스닥 1.65%, S&P 500 1.02% 하락, 가장 인기 있는 중국 개념주 하락, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수 1.49% 하락했다.

 

15. WTI 원유 선물 결제가격은 0.75% 하락한 US$78.15/배럴을 기록했고, 브렌트유 선물 결제가격은 0.92% 하락한 US$82.04/배럴을 기록했습니다.

 

16. COMEX 4월 금 선물은 0.73% 상승한 온스당 $2,141.9에 마감했고, COMEX 5월 은 선물은 0.03% 하락한 온스당 $23.984에 마감했습니다.

 

뉴스로 배우는 세상 20240306

 

2024년 3월 6일 요약

 

(1) 테마섹이 오픈AI와 투자를 협의하고 있다고 FT가 전했습니다.

 

(2) 중국이 올해 국방비 증가율을 7.2%로 유지할 것이라고 밝혔습니다.

 

(3) 중국이 성장률 목표 5%를 제시했고 전력주가 52주 최고를 기록했습니다.

 

Post | Canooers

 

[오늘의 미국증시] 

3/6 미국 증시

 

 

• DOW: 38,585.19p (-404.64p, -1.04%) -
• S&P500: 5,078.65p (-52.30p, -1.02%) -
• NASDAQ: 15,939.59p (-267.92p, -1.65%) -
• 러셀2000: 2,053.71p (-20.60p, -0.99%) -
• 필라델피아 반도체: 4,879.83 (-102.13, -2.05%) -

 

• 미 2월 ISM 서비스업 PMI가 52.6으로 집계되며 14개월 연속 확장세 
• 미 2월 S&P글로벌 서비스업 PMI는 52.3을 기록하며 예상치 상회 -
• 미 1월 공장재수주, 전월대비 -3.6%를 기록하며 2개월 연속 마이너스 -
• 미 슈퍼 화요일 경선 돌입. 바이든과 트럼프 재대결이 확정될듯 -

 

• 애플 중국에서 아이폰 판매량이 -24% 급감. 반면 화웨이는 +64% 급증 -
• 테슬라 독일공장 가동 중단. 극좌단체 '사보타주' 소행으로 추정 -
• AMD AI칩, 미 상무부가 중국 수출 제한을 요청 -
• 메타 간밤에 페이스북, 인스타 먹통 -
• 비트코인 69,000달라 돌파 이후 장중 -10% 급락 오늘

 

• 미국증시는 빅테크 기업의 개별 악재가 시장 하락의 빌미를 제공하며 3대지수 모두 하락
• 애플 구글 메타 테슬라 등 미국증시 상승세를 이끌고 있는 주요기업의 개별 악재가 이어지며 증시 하락을 견인하는 모습으로, 이는 개별종목 고점에 대한 투자심리 불안감으로 작용 그러나 장 막판 지수는 하락폭을 일부 만회하는 모습으로,
• 엔비디아 주가는 상승으로 전환하며 계속해서 강한 흐름을 이어나감 대부분의 섹터가 하락한 가운데, 특징적으로
• 소비 섹터가 선방하는 모습.
• 타깃(+12.03%)은 호실적을 발표하며 상승. 미 소비심리가 견고함을 확인 최근 시장 하락의 모습은 미 증시가 인플레/금리에 민감하게 움직이는 가운데 개별종목이 차익실현 빌미를 준 모습. 그러나 미 국채금리 하락 등 기존 지표들은 아직 증시 하락을 가리키고 있지 않아 단기적 조정에 그칠 가능성이 있음. 때문에 단기적 조정 차원에서의 보수적 대응이 필요

 

 

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