2/29 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

개장전
꼭 알아야할 것들
Bloomberg

 

2/29 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

2/29 개장전 꼭 알아야할 것들  Bloomberg

 

2/29 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

1) 연준 금리 인하 지연으로 미국채 스티프너 전략 위기

• 연준이 금리 인하 속도에 대한 시장의 공격적 베팅을 뒤집으면서 미국채 트레이딩 전략이 위기에 몰렸음.
• 1월 들어 가파른 금리 인하에 베팅한 트레이더들은 미국채 일드커브가 전통적인 상승 경사로 돌아가는 소위 스티프너 전략을 통해 수익을 기대. 그러나 미국 경제의 견조함과 인플레이션의 끈적함에 연준 위원들이 3월 인하설을 일축하면서 트레이더들은 연준의 첫 금리 인하 시기를 6월이나 7월로 재조정하기 시작했고, 올해 총 기대 인하 폭도 75bp 정도로 낮췄음. 이에 따라 장단기 금리 역전도 유지되면서 스티프너 전략에 대해 다시 생각하게 되었음.
• Newedge Wealth의 Ben Emons는 스티프닝 거래가 성공하려면 연준의 금리 인하가 조기에 이루어져야 한다며, “만일 금리 인하가 없다면 스티프닝은 일어나지 않을 것”이라고 주장

 

2) 뉴욕 연은 총재, ‘올 3번 인하 합리적’.

• 보스틱도 인내심 강조 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 인플레이션과의 싸움에서 아직 갈 길이 남아있다며, 연준이 “올해 나중에” 금리를 인하할 가능성이 있다고 재차 강조.
• 또한 올해 3차례 인하가 여전히 “합리적인 출발점”으로 보인다고 밝혔음.
• 그는 예상보다 뜨거운 1월 소비자물가지표에 대해 인플레이션이 2% 목표로 돌아가는 과정에서 “요철(bumps)”이 나타날 것이라는 신호라고 진단.
• 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 또한 2% 물가 안정 목표로 가는 길이 빠르진 않을 전망이라며, “우리가 거기에 도달할 예정이고 그동안 나쁜 일이 생기지 않는 한 나는 인내심을 갖고 기다리는 게 맘이 편하다”고 언급

 

소셜미디어 레딧 다음달 뉴욕증시 상장

 

3) 중국, 퀀트 트레이딩 전략 단계적 폐지

• 중국 규제 당국이 결국 최근 증시 혼란을 야기한 인기 있는 퀀트 트레이딩 전략에 칼을 빼들었음.
• 외부 고객을 위한 “직접주문전용선(DMA)” 상품을 운영하는 일부 퀀트 펀드들은 신규 자금을 더 이상 받지 말고 기존 상품도 단계적으로 폐지하라는 지시를 받았음.
• DMA는 주식 거래 주문이 증권사의 처리 작업을 거치지 않고 거래소에 곧바로 전달되기 때문에 일반 주문보다 빨라 그만큼 헤지펀드의 영향력이 커지곤 함.
• Guangdong Fund Investment의 Chen Zunde는 이같은 규제 당국의 조치가 “시장의 레버리지를 줄이려는 지속적인 노력으로, 시장 전반에 걸쳐 심리에 영향을 미친다”고 지적

 

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4) 비트코인 6만 달러 돌파.

• 블랙록 ETF에 하루 5.2억불 유입 비트코인 가격이 5거래일 연속 랠리를 이어가 2년여래 처음으로 6만 달러선 상향 돌파. 비트코인은 올해 들어 45% 가량 올랐으며,
• 이제 2021년 11월 기록했던 6만 9,000달러를 바라보고 있음.
• 이같은 랠리의 기저에는 경제학의 기본인 수요와 공급 원칙이 존재.
• 블랙록 비트코인 ETF(IBIT)의 경우 화요일에만 5.2억 달러가 몰려 일일 기준 사상 최대치를 기록.
• 게다가 가상화폐 네트워크에서 채굴자나 검증자에게 지급되는 보상이 일정 수의 블록이 처리된 후 절반으로 줄어드는 반감기(halving)가 다가오고 있어 이 역시 비트코인 랠리를 부추기고 있음

 

5) 트럼프, 뉴욕 벌금에 자산매각할 수도

• 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 최근 뉴욕 법원이 자산 부풀리기 등 사기 대출 혐의로 판결한 4억 5,400만 달러의 벌금과 관련해 그 결정에 항소하는 동안 일부 자산을 담보로 1억 달러의 채권을 법원에 예치하는 대신 자신의 자산을 팔아야만 할 수도 있다고 언급.
• 트럼프는 채권 추심을 막기 위해 판결액의 최소 110%에 해당하는 공탁금을 곧 내야 할 수도 있음

(자료: Bloomberg News)

 

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뉴욕증시, PCE 지표 앞두고 숨고르기

• 핵심 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 앞두고 뉴욕 증시가 숨 고르기 장세를 이어갔다.
• 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30 산업평균지수는 전 거래일보다 0.06% 하락한 3만 8949.29로 장을 마감했다.
• 이번 주 들어 3일 연속 내림세다.
• 대형주 중심 S&P 500 지수도 5069.81로 전날보다 0.16% 내렸다.
• 기술주 중심 나스닥 지수는 0.55% 떨어진 1만 5947.74로 거래를 마쳤다.

 

• 월스트리트에선 지난달 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 2.4% 상승,
• 한 달 전(2.6%)보다 오름폭이 줄었을 것으로 전망하고 있다.
• 다만 전월 대비 상승률은 0.3%로 12월(0.2%)보다 커질 것으로 예상된다.

 

• PCE 가격지수는 단순한 가격 변동이 아닌 개인이 실제 지출한 총액 변화를 지수화한 값으로 도시 소비자의 체감 물가 반영도가 높다는 점에서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책을 결정할 때 핵심 참고 지표로 쓰이고 있다.

 

• 제이 해트필드 인프라캐피털어드바이저 CEO는 "PCE 보고서를 앞두고 시장이 제자리걸음을 하고 있다"고 설명했다.
• 이어 키스 뷰캐넌 글로벌트인베스트먼트 수석 포트폴리오 매니저는 "시장은 인플레이션 궤적과 연준의 대응을 주시해야 하기 때문에 (PCE 발표 후) 다소 위축할 수 있다"며 "인플레이션 부활 조짐이 있다면 시장은 이를 심각하게 받아들일 것"이라고말했다.

 

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■ 기술주 마이크로소프트는 +0.05%%, 엔비디아가 -1.34%, 애플이 -0.64%, 알파벳이 1.92%, 아마존이 -0.23%, 메타가 -0.68% 움직였다. 전기차 사업부를 포기하고 인공지능과 증강현실 헤드셋에 집중한다고 밝힌 애플은 주가가 결국 하락했다. 알파벳은 32개 미디어 회사들로부터 23억 달러 규모의 소송을 받게 되면서 주가가 2% 빠졌다. 이들은 구글의 디지털 광고 관행으로 손해를 봤다며 문제를 제기했다.

 

■ 비욘드미트 비욘드미트는 매출이 예상에 상회하며 30%이상 주가가 뛰어올랐다. 회사는 또한 올해 비용을 크게 감축시키겠다고 밝혔다.

 

■ 범블 데이팅 어플 범블은 15% 무너져내렸다. 4분기 실적이 예상에 하회하면서다. 또한 1분기 가이던스가 예상보다 약하게 나왔따. 회사는 350명의 직원을 감원하겠다는 발표도 내놨다.

 

■ 어드벤스드 오토 파츠 자동차 부품 소매업체 어드벤스드 오토 파츠는 3% 뛰어올랐다. 연간 전망을 긍정적이게 내놓으면서다. ■ 이베이 배당을 2센트 올리겠다고 밝히면서 주가가 8% 급등했다. 회사는 또한 20억 달러에 달하는 금액을 추가로 자사주 매입하겠다고 밝혔다.

 

■ 바이두 8% 하락했다. 4분기 실적이 예상에 하회했다.

 

■ 퍼스트 솔라 4분기 실적이 예상에 상회하면서 주가가 3% 뛰었다.

 

■ 암호화폐 관련주 비트코인이 2021년 11월 이후 고점인 6,2000달러 선을 넘자 코인베이스와 마이크로스트레티지가 각각 1%, 10% 가량 상승했다.

 

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2/29(목) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 연준 윌리엄스는 연준이 언제 금리를 인하할지 데이터가 결정할 것이라고 말했습니다. 2024년 세 번의 금리 인하는 연준 관계자들이 논의할 수 있는 합리적인 옵션입니다.

 

2. 미국 상원 공화당 소수당 대표 미치 맥코넬(Mitch McConnell)이 11월 상원 공화당 대표직을 사임할 예정이다.

 

3. 비트코인은 세션 동안 64,000달러를 넘어섰고, 2021년 11월 이후 계속해서 최고치를 경신했습니다.

 

4. 미국 하원과 상원은 이번 주에 임시 지출 법안에 대한 투표를 실시할 예정입니다.

 

5. 아르헨티나 3대 항공노조는 현지시각 2월 28일 0시부터 24시간 전국 파업에 돌입해 아르헨티나 내 모든 공항에 영향을 미칠 예정이다.

 

6. 미국 상무부가 28일 발표한 개정 자료에 따르면 2023년 4분기 미국의 실질 국내총생산(GDP)은 연율 3.2% 증가했는데, 이는 지난 28일보다 0.1%포인트 하향 조정된 수치이다. 첫 번째 견적.

 

7. 바이든 미국 대통령은 11일 연례 신체검사를 위해 메릴랜드주 월터 리드 국립군병원을 찾았고, 신체검사를 마친 뒤 "건강 상태는 지난해와 변함이 없다"고 말했다.

 

8. BP 대변인은 2월 28일 회사가 향후 3~4년에 걸쳐 이집트 천연가스 프로젝트 개발 및 시추에 순투자로 약 15억 달러를 투자할 준비를 하고 있다고 밝혔습니다.

 

9. 미국 법원은 트럼프가 민사 사기 사건에서 벌금 4억 5400만 달러 전액을 지불해야 한다고 판결했습니다.

 

10. 유럽이사회는 2021~2027년 EU 중기예산 개정과 관련된 3건의 입법안을 통과시켰고, 우크라이나에 500억 유로의 원조를 제공하는 것을 포함한 패키지 계획을 승인했다.

 

11. Google CEO Sundar Pichai는 Google Gemini AI의 이전 이미지 생성 문제에 대해 직원들에게 이메일을 보내 "완전히 용납할 수 없는 일"이라고 말했습니다.

 

12. 미국 연방항공청(FAA)은 보잉에게 안전 관리 시스템 개선을 포함하는 품질 관리 조치 계획을 제출할 수 있는 기간을 90일 부여했습니다.

 

13. 레바논 헤즈볼라는 현지 시간으로 2월 28일 성명을 발표하여 무장 병력이 그날 비르카트리샤, 사바 농장 및 기타 지역에 있는 이스라엘 군사 목표물을 공격하기 위해 유도 무기를 사용했다고 밝혔습니다.

 

14. 시리아 현지 매체 라디오 샴(Radio Sham)의 보도에 따르면, 현지 시간으로 2월 28일 저녁, 이스라엘은 시리아 다마스쿠스 남부 교외 지역에 공습을 가했다.

 

15. 러시아 우주국은 전문가들이 국제 우주 정거장에서 공기 누출을 발견했지만 이것이 우주 정거장과 우주비행사의 안전에 위협이 되지는 않을 것이라고 발표했습니다.

 

16. 미국 3대 주가지수는 종합적으로 마감했다. 다우지수는 0.06%, 나스닥은 0.55%, S&P 500은 0.16% 하락했고, 중국 인기 컨셉주들은 전반적으로 하락했고, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 1.66% 하락했다.

 

17. COMEX 4월 금 선물은 0.07% 하락한 온스당 $2,042.70에 마감했고, COMEX 5월 은 선물은 0.53% 하락한 온스당 $22.636에 마감했습니다.

 

18. WTI 원유 선물 결제가격은 0.42% 하락한 US$78.54/배럴을 기록했고, 브렌트유 선물 결제가격은 0.04% 상승한 US$83.68/배럴을 기록했습니다.

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240229

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🚩 이번주 주요 일정

📈 2월 26일 (월)
*실적 : 버크셔 해서웨이, 도미노 피자

📈 2월 27일 (화)
00:00 미국 신규 주택판매 (1월)
22:30 미국 근원 내구재수주 (MoM) (1월)

📈 2월 28일 (수)
00:00 미국 CB 소비자신뢰지수 (2월)
21:00 바이비트 런치패드 $BBL 상장★
22:30 미국 GDP (QoQ) (4분기)★
*실적 : 바이두

📈 2월 29일 (목)
00:30 미국 원유재고
02:00 미국 FOMC 위원 Bostic 연설             
02:45 미국 FOMC 멤버 Williams가 연설
19:00 바이낸스 런치풀 $PORTAL 상장★
22:30 미국 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월)
22:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월)
22:30 미국 신규 실업수당청구건수★

📈 3월 1일 (금)
00:50 미국 FOMC 위원 Bostic 연설
03:15 미국 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설  
10:10 미국 FOMC 멤버 Williams가 연설
10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월)
19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (2월)
23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (2월)
*휴장 : 한국 삼일절

🚩주요일정
3.04 중국 양회(~5)
3.06 연준 베이비북 공개
3.11 연준 BTFP 종료
3.12 미국 CP
3.14 미국 선물옵션 동시만기일
3.21 미국 FOMC
3.15 러시아 대선(~17)
3.21 EU 정상회의(~22)
3.31 우크라이나 대선

🚩'24년 FOMC 일정
(기준금리 : 미국 5.50%, 유럽 4.50%, 일본 -0.10%, 한국 3.50%)
✅ 2월 01일(목) 04:00 (동결)
✅ 3월 21일(목) 03:00
✅ 5월 02일(목) 03:00
✅ 6월 13일(목) 03:00
✅ 8월 01일(목) 03:00
✅ 9월 19일(목) 03:00
✅ 11월 07(목) 03:00
✅ 12월 19일(목) 04:00

✅이번 주 주요 중점 : 미국 GDP, 신규 실업 수당청구건수

 

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