2/27 개장전 꼭 알아야할 것들

2024년 2월 27일 
개장전
꼭 알아야할 것들
Bloomberg

 

 

2/27 개장전 꼭 알아야할 것들

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240227

 

2/27 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

2/27 개장전 꼭 알아야할 것들

 

1) 美 정부 또다시 셧다운 리스크

• 미 의회가 세출예산안 협상에 난항을 겪으면서 연방정부 셧다운 리스크가 또다시 수면 위로 떠올랐음.
• 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 미국이 3월 2일부터 다시 한번 “유해하고 불필요한 정부 셧다운의 불안”에 직면했다고 지적.
• 조 바이든 대통령은 셧다운을 피하고 우크라이나를 포함한 동맹국들에 수십억 달러의 긴급 지원을 제공하기 위한 노력으로 마이크 존슨 하원의장 등 의회 지도부를 만날 예정

 

2) 미국 회사채 발행, 이달에 벌써 1,530억 달러.

• 2월 기준 신기록 미국의 우량 기업들이 금리 하락 속에 아직 수요가 뜨거운 투자자들을 잡기 위해 앞다투어 회사채 발행에 나서면서 이달 들어 벌써 1,530억 달러를 매각.
• 바클레이즈의 Meghan Graper는 회사채 발행 시장이 계속해서 활발할 전망이라며, “이 같은 공급 파도가 잦아들 조짐이 전혀 보이지 않는다”고 진단.
• 자산운용사들은 연준이 금리 인하 시동을 걸기 전에 아직 높은 금리에 우량채를 확보할 수 있는 좋은 기회로 보고 있음.
• 발행자 입장에서도 채권 금리가 작년 10월 고점 대비 약간 내려와 다소 부담이 줄었음

 

소셜미디어 레딧 다음달 뉴욕증시 상장

 

3) JP모간 다이먼, ‘경기 침체 없는 한 CRE 파장 제한적일 것’

• 제이미 다이먼 JP모간체이스 최고경영자(CEO)는 미국 경제가 침체에 빠지지 않는 한 상업용 부동산(CRE) 사태는 그 파장이 일부에만 국한될 전망이라고 주장.
• 그는 많은 부동산 소유주들이 현 수준의 스트레스를 감당할 수 있다며, 금리 상승에 따른 자산 가치 하락은 “위기가 아니라 이미 알려진 일”이라고 지적.
• “경기 침체가 오지 않는다면 대부분의 사람들은 이 상황을 헤쳐나가고, 재융자를 받고, 더 많은 자본을 투입할 수 있을 거라고 생각한다”고 낙관

 

4) ECB 총재, ‘디스인플레이션 지속. 2% 복귀

• 추가 증거 필요’ 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 유로존의 인플레이션이 계속 하락하겠지만 ECB 위원들은 2% 물가 안정 목표를 향하고 있다는 추가적인 증거가 필요하다고 발언.
• 그는 임금 상승 압력이 여전히 강하다며, 물가 다이내믹스에서 급여의 역할이 향후 여러 분기에 걸쳐 보다 중요해질 가능성이 있다고 지적.
• “현재의 디플레이션 과정은 계속될 것으로 예상된다”면서도 “그것이 우리를 2% 목표로 지속 가능하게 이끌 것이라는 확신이 필요하다”고 설명

 

5) 자금조달 시장 압력 후퇴로 연준 양적긴축 지속 여유

• 올해 들어 오버나잇 자금 조달 시장이 안정을 보이면서 연준이 대차대조표 축소를 통한 양적긴축을 이어나갈 수 있는 여유가 생겼다고 진단.
• 이같은 현상이 현재 계약 만기까지 지속될 경우 그만큼 포지션이 줄고 레포시장에서 자금 조달 수요도 감소할 수 있음.
• 그 결과 연준 오버나잇 역레포 잔고에 좀 더 여유가 생겨 연준이 양적긴축 전략을 중도 수정해야 할 시급성 역시 약해질 수 있다고 도이치은행 스트래티지스트들은 진단

(자료: Bloomberg News)

 

 

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2/27(화) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 헝가리 의회는 스웨덴의 NATO 가입 의정서를 승인하는 데 찬성 188표, 반대 6표로 투표했습니다.

 

2. 헝가리 의회는 노박 대통령의 사임 신청서를 승인했습니다.

 

3. 26일 팔레스타인 통신사 보도에 따르면 압바스 팔레스타인 대통령은 이날 아슈티예 총리가 제출한 정부 사임을 수용하고 새 정부가 수립될 때까지 자신의 정부가 계속해서 직무를 수행해 줄 것을 요청했다.

 

4. 현지시간으로 26일 우크라이나 베르호브나 라다 홈페이지에 게재된 정보에 따르면 이날 젤렌스키 우크라이나 대통령이 의무병 해산에 관한 법률에 서명한 것으로 나타났다.

 

5. 2월 미국 회사채 총 판매액은 1,530억 달러에 달해 역사상 같은 기간 최고치를 기록했습니다.

 

6. 트럼프 전 미국 대통령이 민사사기 사건 판결에 항소했다.

 

7. JPMorgan Chase는 연준이 6월 회의에서 대차대조표 축소 속도 둔화를 발표할 것으로 예상하고 있는데, 이는 은행의 이전 예측인 3월보다 늦은 것입니다.

 

8. 마이크로소프트는 프랑스 인공지능 스타트업 미스트랄(Mistral)과 인공지능 모델 출시를 돕기로 합의했습니다.

 

9. 월요일 구글은 생성 인공 지능(Generative AI)과 같은 신기술 개발에 해를 끼칠 독점을 추구하고 있다고 말하면서 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 사업에 대한 비판을 강화했습니다.

 

10. 하마스는 가자지구의 여러 곳에서 이스라엘군과 계속해서 전투를 벌일 것이라고 말했습니다.

 

11. 미국 에너지부는 2024년 8월 인도를 위해 300만 배럴의 산성 원유를 구매하기 위한 입찰을 발표했습니다.

 

12. 이탈리아는 녹색 및 기술 혁신을 촉진하기 위해 63억 유로 규모의 EU 법령을 승인했습니다.

 

13. 헤지펀드 Carlson Capital은 런던 사무소를 폐쇄했습니다. 2016년 이후 헤지펀드의 자산은 약 10억 달러로 90% 감소했습니다.

 

14. 미국 3대 주가지수는 종합적으로 마감했다. 다우지수는 0.16%, 나스닥은 0.13%, S&P 500은 0.38% 하락했고, 가장 인기 있는 중국 개념주들은 상승했고, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 0.74% 상승했다.

 

15. WTI 원유 선물 결제가격은 1.43% 상승한 US$77.58/배럴, 브렌트유 선물 결제가격은 1.11% 상승한 US$82.53/배럴을 기록했습니다.

 

16. COMEX 4월 금 선물은 0.51% 하락한 온스당 US$2,038.90에 마감했고, COMEX 3월 은 선물은 1.98% 하락한 온스당 US$22.526에 마감했습니다.

 

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2024-2-27 (화) 뉴스

 

1.엔비디아 랠리 주춤...전기차 일제히 반등

미국 뉴욕증시 3대 지수가 26일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 이번 주 발표되는 개인소비지출(PCE) 가격지수를 대기하며 경계감을 드러냈다. 

 

2.마이크론, 엔비디아 AI 반도체용 HBM 본격 양산

마이크론 테크놀로지가 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 반도체에 사용하는 고대역폭 메모리(HBM) 칩 양산을 시작했다. 마이크론은 26일(현지시간) HBM3E(고대역폭 메모리 3E)가 경쟁사 제품보다 30% 적은 전력

 

 3.SK하이닉스, 5세대 'AI용 메모리' 상반기 양산…내달 엔비디아 공급할 듯 

곽노정 SK하이닉스 사장이 26일 5세대 고대역폭메모리(HBM) HBM3E 양산 시기에 대해 "상반기 중"이라고 밝혔다. 곽 사장은 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '민관 반도체 전략 간담회' 

 

4.‘엔비디아·애플 대항’ 빅테크 거물들 방한… ‘연합전선’ 구축

저커버그·‘반도체 설계 전설’ 켈러 금주 韓 찾아 삼성·LG 등 만날 듯 XR 기기 헤드셋·AI 칩 논의 전망 韓기업, 매출 증대 이상 효과 기대 글로벌 빅테크(거대 정보기술기업)의 수장들이 연이어 한국을 찾고 있다

 

5.전고점 뚫은 비트코인, 26개월 만에 최고

박스권에 갇혀 있던 가상화폐 대장주 비트코인이 다시 상승세에 시동을 걸며 2년여 만에 최고치에 올랐다. 26일(현지시간) 미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 이날 오후 3시 37

 

6."최악의 침체기 끝"…선진국 집값 들썩

"최악의 침체기 끝"…선진국 집값 들썩, OECD 주택가격 2.1% 상승 금리인하 기대감 커지자 美, 5.2% 상승…반등세 강해 英·캐나다, 이민자 늘며 급등 "中 주택 투자 수요 사라져 향후 2년간 내림세 지속될 듯

 

7.글로벌 철강, 실적회복 기대…포스코 '청신호'

글로벌 철강, 실적회복 기대…포스코 '청신호', 뉴코아·클리블랜드·일본제철 등 올해 마진 개선 가이던스 내놔 

 

미국 주식 기초 필수 상식들

 

[뉴욕 마감] 

 

• 뉴욕증시 하락, 다우(-0.16%)/나스닥(-0.13%)/S&P500(-0.38%) PCE 경계감 속 차익실현 매물 출회(-)

 

• 이날 뉴욕증시는 이번주 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가지수를 대기하며 경계감이 커진 가운데, 최근 지수 강세에 따른 차익실현 매물이 출회되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.16%, 0.38% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.13% 하락.

 

• 지난주 엔비디아 호실적에 따른 인공지능(AI) 열풍 속 큰 폭으로 상승한 데 따른 차익실현 매물이 출회되는 모습. 특히, 개인소비지출(PCE) 물가지수, 지난해 4분기 및 연간 국내총생산(GDP) 수정치를 비롯한 주요 경제 지표 발표와 연방준비제도(Fed) 위원들의 연설을 대기하며 경계감이 커지고 있음. 이 중 오는 29일 발표되는 PCE 물가지수에 대한 관심이 집중되고 있음. PCE 물가지수는 Fed가 선호하는 물가지표로 금리 인상이나 인하 유무를 판단하는 주요 지표로 활용되고 있음. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면, 이코노미스트들은 1월 PCE 가격지수가 전월대비 0.3% 상승해 전월의 0.2% 상승보다 상승세가 가팔라질 것으로 예상되고 있음. 다만, 전년동월대비로는 2.4% 상승해 전월의 2.6% 상승에서 둔화할 것으로 예상되고 있음. 1월 근원 PCE 가격지수는 전월대비 0.4% 올라 전월의 0.2% 상승보다 높아지고, 전년동월대비로는 2.8% 올라 전월의 2.9% 상승보다 둔화할 것으로 예상되고 있음.

 

• 시장에서는 지난 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 강한 모습을 보인 가운데, 1월 PCE 물가도 인플레이션 우려를 자극할 것이란 우려가 부각되는 모습. 이에 Fed의 조기 금리 인하 기대감은 더욱 약화되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 오는 6월에 금리를 인하할 가능성은 61.1%를 나타냄. 이는 전장의 65% 수준에서 하락한 것임.

 

• 미국의 1월 신규주택판매는 시장 예상치를 밑돌았음. 美 상무부에 따르면, 1월 신규주택판매(계절 조정치)가 전월대비 1.5% 증가한 연율 66만1,000채를 기록했음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 68만채를 하회하는 수치임.

 

• 한편, 비트코인은 급등세를 보이면서 2021년 11월 이후 처음으로 5만4,000달러 선을 넘어섰음. 미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면, 동부 기준 이날 오후 3시37분 기준 비트코인 1개당 가격은 하루 전보다 4.93% 급등한 5만4,444달러에 거래됐음. 암호화폐 분석업체 스위스블록은 "비트코인이 마침내 박스권에서 벗어났다"며, "모멘텀이 강하게 상승하고 있다"고 밝힘.

 

• 美 마이크론, 'HBM3E' 양산 개시…삼성·SK보다 빨라 

 

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