2/2 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

2/2
개장전
꼭
알아야할 5가지
Bloomberg

 

2/2  개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg

 

 

1) 5,600억 달러 규모의 美 상업용 부동산 경고

• 미국 상업용 부동산 시장이 코로나19 사태 이래 혼란에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 가운데, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB) 주가가 폭락하면서 일부 대출기관에서 그 고통이 수면 위로 드러나고 있다는 경고를 보냈음.
• NYCB는 적자 전환에 주주 배당금을 크게 줄이면서 현지시간 수요일 주가가 사상 최대 폭인 38%나 무너진데 이어 목요일에도 장중 15% 가까이 밀려 2000년래 저점을 경신.
• 재택근무 확대와 가파른 금리 상승 속에 상업용 부동산 가치가 계속 하락하고 어떤 대출이 문제가 생길지 예측하기 어려운 상황에서 투자자들의 우려가 되살아나는 모습.
• Trepp에 따르면 은행권에서 내년 말까지 만기 예정인 상업용 부동산 대출 채권은 약 5,600억 달러에 이름

 

2) 바클레이즈·골드만·BofA, 연준 3월 인하 전망 철회

• 파월 의장이 FOMC 회의 후 3월 금리 인하 가능성이 낮다고 말하면서 바클레이즈와 뱅크오브아메리카(BofA), 골드만삭스 이코노미스트들이 3월 인하 전망을 철회.
• 골드만삭스의 Jan Hatzius 등은 연준의 첫 금리 인상 시기를 5월로 조정하고, 올해 총 5차례 인하와 내년 3차례 추가 인하 전망은 유지.
• 바클레이즈의 Marc Giannoni 등은 5월부터 시작해 6월, 9월, 12월 등 총 4차례에 걸쳐 25bp씩 연준이 금리를 내릴 것으로 예상.
• 1월 FOMC 정책성명서가 3월 인하에 대한 기준을 높였다며, 인하를 서두를 생각이 없음을 시사했다고 진단

 

3) BOE, 인플레이션 완화 시 올해 금리 인하 가능

• 영란은행(BOE)이 기준금리를 5.25%로 동결하고 인플레이션 완화 시 올해 금리를 내릴 수 있음을 시사하는 동시에 물가 압력이 되살아날 위험을 경고.
• BOE는 금리를 또다시 올려야 할 수도 있다는 선제적 안내 문구를 삭제. 앤드류 베일리 총재는 금리를 동결하더라도 인플레이션이 2% 목표를 “상당히” 하회할 수 있음을 인정.
• 다만 “우리가 먼 길을 왔지만 아직 목표 지점에 도달하진 않았다”고 언급.
• 트레이더들은 BOE가 올해 6월부터 적어도 25bp씩 4차례 인하를 단행할 것이란 베팅을 유지.
• 5월 인하 가능성은 약 50%로 예상

 

4) 예상보다 더딘 유로존 인플레이션 둔화

• 연초 유로존 인플레이션 둔화세가 예상보다 느린 것으로 나타나 유럽중앙은행(ECB)이 이르면 봄부터 금리 인하에 나설 것이라는 시장 기대에 의문 제기.
• 1월 유로존 소비자물가지수(CPI) 상승률은 2.8%로 작년 12월 2.9%보다는 낮아졌지만, 시장 예상보다는 높았음.
• 식품과 에너지 등 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 인플레이션도 3.3%로 시장 예상치 3.2%를 상회.
• 필립 레인 ECB 수석 이코노미스트는 임금과 기업 이익이 올해 CPI 경로를 결정하는데 주요 변수라고 지적

 

5) 유가 요동.

• 이스라엘-하마스 휴전 협상 보도 혼선 이스라엘-하마스 간 휴전 합의 가능성 보도가 전해지면서 국제유가가 하락.
• 브렌트유는 낙폭을 한때 3.7%까지 확대했고, 배럴당 77달러에 육박했던 미국 서부텍사스산(WTI) 원유는 74달러로 2.3% 밀리기도 했음.
• 이스라엘과 하마스가 군사작전을 멈추고 민간인 인질을 석방하기 위한 협상이 진전을 보이고 있다고 블룸버그 통신은 보도.
• 알 자지라는 카타르 외교부 대변인의 발표를 인용해 이스라엘이 휴전안에 합의했고 하마스는 일단 “긍정적 확인”을 주었다고 전했음.
• 그러나 이후 해당 게시물을 지우고 하마스가 휴전안을 “긍정적 분위기”로 받아들이고 있으며 답변이 아직 나오지 않았다고 보도하는 등 혼선을 빚었음

(자료: Bloomberg News)

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개장전 주요 뉴스

• 파월 "3월 금리인하 가능성 낮아…서두르지 않겠다"
• "바이든, 7개 경합주서 트럼프에 오차밖 열세"…이민문제서 곤경(종합)
• MS-오픈AI, 휴머노이드 로봇 개발 추진

 

• 멈추지 않는 '팰월드' 열풍, 유저 2000만 돌파 초읽기
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  대한항공 "아시아나와 결합, 日 승인"

 

뉴스로 배우는 세상 20240202

 

핵심이슈 및 자산시장동향

 

✔️ 핵심이슈:

 

1. 제롬 파월: 미 연방공개시장위원회(FOMC)는 기준금리를 23년 만에 가장 높은 수준인 5.25~5.50% 범위로 동결. 제롬 파월 연준의장은 3월 금리인하 없을 것으로 전망하며 시장의 기대와는 다른 매파적 포워드 가이던스 제시.

 

2. 빅테크 어닝: 장 마감 후, 애플(AAPL)을 비롯해 아마존(AMZN)과 메타플랫폼(META) 등 소위 매그니피센트 7 기업들의 실적 보고 예정. 시장은 애플의 아이폰 판매와 아마존의 클라우드 성장, 그리고 메타의 광고 수익에 초점을 맞출 것.

 

3. OPEC+ 정례회의: 석유수출국기구와 동맹들의 모임인 OPEC+가 2024년 첫번째 정례회의를 개최. 최근 중동의 지정학적 불안이 고조되고 석유 생산량 감산 합의에 어려움을 겪고 있는 상황에서 생산량 변화는 없을 것으로 전망.

 

✔️ 자산시장동향: 뉴욕증시는 미 연준의 매파적인 통화정책 스탠스를 소화하고 장 마감 후 발표될 주요 빅테크 기업들의 어닝을 기다리며 상승 출발. (다우 +0.17%, S&P500 +0.47%, 나스닥 +0.67%) 국채금리는 파월 의장의 매파적 발언에 잠재적 경기둔화에 대한 우려로 하락했으나 이후 소폭 회복.

 

10년 만기 국채 수익률은 3.92%로 상승. 2년 만기 국채 수익률은 4.21%로 상승. 달러는 연준의 스탠스를 소화하며 강보합세. 국제유가는 OPEC+의 정책 결정을 기다리며 상승 전환.

 

크루드유는 배럴당 76달러로 0.8% 상승. 브렌트유는 배럴당 81달러로 0.1% 상승. 골드는 달러 강세에 밀리며 0.8% 하락. 구리는 글로벌 경기 회복에 대한 우려로 1.1% 하락.

 

🔰 오늘의 특징주 및 포커스 기업

 

테슬라(TSLA):

• 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 델라웨어 주가 본인의 560억 달러에 달하는 막대한 보상 패키지를 무효화한 후,
• X(전 트위터)를 통해 텍사스로의 이전을 묻는 설문조사를 실시.
• 이후 87%의 답변이 찬성하면서 법인 등록을 텍사스로 이전하는 주주 투표를 실시할 것이라 발표.

 

2024년 2월 2일요약

 

(1) 메타, 아마존이 예상을 웃도는 1분기 가이던스를 제시하며 시간외서 급등했습니다. 메타, 창사 이후 첫 배당... 시간 외서 12% 급등

 

(2) 1월 ISM 제조업지수가 예상을 웃돌았고 IT 재고가 감소했습니다.

 

(3) LME 리튬가격이 추가로 하락해 생산원가의 70% 수준에 거래됐습니다.

 

2/2(금) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 이란 외무장관은 하마스 정치국장과 전화 통화를 했고, 압둘라히얀은 이스라엘의 가자지구에서의 군사작전을 즉각 중단해야 한다고 말했습니다.

 

2. 미국 주식은 상승세로 출발하고 상승했으며, 3개 주요 지수가 종합적으로 상승세로 마감했습니다. 나스닥은 1.3%, S&P 500은 1.25%, 다우지수는 0.97% 상승해 사상 최고치를 경신했다. 페라리는 12% 이상 상승했고, 주가는 사상 최고치를 경신했으며, 시가총액은 700억 달러를 넘어 BMW를 넘어섰다. 유럽 주요 지수는 독일 DAX30 지수가 0.29% 하락하는 등 종합 하락세로 마감했습니다.

 

3. 미국 ICI는 머니마켓펀드의 자산 규모가 처음으로 6조 달러에 이르렀다고 밝혔다.

 

4. 애틀랜타 연준의 GDPNow 모델은 미국의 1분기 GDP 성장률을 이전 추정치 3.0%에서 4.2%로 예측합니다.

 

5. 미국은 이라크와 시리아에 대한 공격 계획을 승인했습니다.

 

6. 미국은 인도에 대한 39억 9천만 달러 상당의 MQ-9B 드론 판매를 승인했습니다.

 

7. 미군은 우크라이나에 '지상발사형 소구경 폭탄'을 제공할 것이라고 확인했다.

 

8. 미국산 미사일에 의한 IL-76 수송기 격추와 관련하여 러시아 국가 두마는 미국 의회에 공식 문서를 전달했습니다.

 

9. 시리아의 미군 기지가 드론의 공격을 받았습니다.

 

10. 후티 반군은 홍해에서 이스라엘로 향하는 영국 상선을 공격했다고 말했습니다.

 

11. 카타르 국왕은 팔레스타인 대통령과 전화 통화를 하여 팔레스타인과 이스라엘 사이의 상황을 논의했습니다.

 

12. 이집트와 이란 외무장관은 가자지구 상황과 기타 현안을 논의하기 위해 전화통화를 가졌습니다.

 

13. 영국 총리는 오만 술탄과 전화통화를 갖고 홍해 정세 등을 논의했다.

 

14. 조사 결과, OPEC의 석유 생산량은 1월 하루 49만 배럴 감소한 2,657만 배럴을 기록했습니다.

 

15. 쿠웨이트 석유장관은 쿠웨이트가 OPEC+의 자발적인 감산에 전념하고 있다고 밝혔습니다.

 

16. 국제 원유선물 결제가격은 2% 이상 하락했다. WTI 원유 선물은 3월에 2.67% 하락했고, 브렌트 원유 선물은 4월에 2.29% 하락했습니다.

 

17. 메타의 4분기 매출은 401억 1천만 달러로 분석가들은 390억 1천만 달러를 예상했으며 4분기 광고 수익은 387억 1천만 달러로 전년 동기 대비 24% 증가했으며 자사주 매입 규모는 500억 달러 증가했습니다.

 

18. Apple의 1회계연도 분기 매출은 1,195억 8천만 달러로 시장 기대치인 1,179억 7천만 달러와 비교됩니다.

 

19. 아마존의 4분기 순매출은 1,699억 6천만 달러였으며 분석가들은 1,662억 1천만 달러를 예상했습니다.

 

20. Google은 유럽 전력망에 700메가와트 이상의 청정 에너지 용량을 추가하는 새로운 전력 구매 계약을 체결했습니다.

 

21. COMEX 4월 금 선물 결제 가격은 0.18% 상승했고, COMEX 3월 은 선물 결제 가격은 0.29% 상승했다.

 

아마존 4Q23 실적발표 (시간외 +8%)

아마존 4Q23 실적발표 (시간외 +8%)

 

- EPS : $1.00 vs 컨센 $0.80 (Beat)

- 매출 : $170B vs 컨센 $166B (Beat)

 

주요 사업부

- AWS : 매출 $24.20B vs 컨센 $24.22B (Miss)

- Advertising : 매출 $14.7B vs 컨센 $14.2B (Beat) 1Q24 가이던스

- 매출 : $138.0~143.5B vs 컨센 $142.1B (Midpoint 140.75로 Miss)

 

경영진 코멘트

- 계속해서 신중하게 투자할 예정이지만 효율성에 중시하는 해로 생각하진 않음. 새로운 것, 새로운 영역, 고객의 효용을 높일 수 있는 가치에 계속해서 투자할 것

- 4Q는 연말쇼핑 기록적이었으며, 24년도 기대할 여지가 많을 것 - AWS 고객들의 비용최적화가 줄어들고 있고 새로운 워크로드가 늘어나고 있다고 언급

- 기업들이 기업용 AI 챗봇인 'Q' 같은 AWS 생성형AI 제품에 많은 관심을 보이고 있음을 언급 (장마감 전에 Rufus라는 생성형AI 쇼핑 도우미를 출시했습니다)

- Amazon Prime Video 광고 1월부터 달기 시작했는데, 광고주들로부터 많은 수요를 보고 있으나 웬만하면 광고로드 낮게 유지할 것

 

메타 4Q23 실적발표 (시간외 +14%)

메타 4Q23 실적발표 (시간외 +14%)

 

- EPS : $5.33 vs 컨센 $4.96 (Beat)

- 매출 : $40.1B vs $39.2B (Beat)

- DAU : 21.1억명 vs 20.8억명 (Beat)

- MAU : 30.7억명 vs 30.6억명 (Beat)

- ARPU : $13.12 vs $12.81 (Beat)

 

주주환원책

- *특별배당* : $0.50 (3/26 지급예정)

- 자사주매입 : $50B

 

사업부별

- Reality Labs : 매출은 분기 $1B 넘김, Loss 기준으로는 -$4.65B 1Q24

 

가이던스

- 매출 : $34.5~37.0B vs 컨센 $33.8B (Beat) CAPEX 추이

- 23년 : $28.10B - 24년 : $30~37B (이전보다 Top +2B)

- 코멘트 : AI, Non-AI 포함 서버와 데이터센터 투자가 성장을 주도할 것. AI 연구 및 제품개발로 인해 24년에 인프라 투자 지속 증가

 

애플 4Q23 실적발표 (시간외 -3%)

애플 4Q23 실적발표 (시간외 -3%)

 

 

- EPS : $2.18 vs 컨센 $2.10 (Beat)

- 매출 : $119.6B vs 컨센 $118.3B (Beat)

- GPM : 45.9% vs 컨센 45.3% (Beat)

 

사업부별 매출

- iPhone : $69.7B vs 컨센 $67.8B (Beat)

- Mac : $7.8B vs 컨센 $7.7B (Beat)

- iPad : $7.0B vs 컨센 $7.3B (Miss)

- 기타/웨어러블 : $11.95B vs 컨센 $11.56B (Beat)

- 서비스 : $23.1B vs 컨센 $23.4B (Miss)

*중화권 매출은 20.8B vs 컨센 23.5B (Miss)입니다.

화웨이/샤오미 관련 이전 코멘트드린 연간 $10B 정도 컨센 대비 줄지 않겠다 했던 트렌드대로 가고 있다고 생각합니다.

 

경영진 코멘트

- Luca Maestri CFO는 “FY 2분기 매출은 전년 동기 대비 감소할 것이며, 아이폰 부문 매출의 경우 전년 동기 수준일 것이다”고 밝혔다.

 

• 애플이 예상보다 견고한 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했다. 특히 그동안 투자자들의 우려를 사았던 아이폰 판매 부진을 어느정도 씻어내다는 점에서 긍정적으로 인식됐다.
  
  
• 애플은 예상을 뛰어넘는 강력한 실적에도 주가는 연장 거래에서 1% 이상 하락하는 결과를 보였다. 중요한 시장인 중국에서의 매출 둔화가 투자자들의 우려를 불러일으켰기 때문이다.

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