2/14 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

2/14  개장전
꼭 알아야할 것들
Bloomberg

 

2/14 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240214

 

 

1) 美 1월 인플레이션 서프라이즈.

• 연준 금리 인하 기대에 찬물 1월 미국 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전월비 0.4%로 시장 예상치 0.3%을 웃돌며 8개월래 최고치를 기록.
• 헤드라인 상승률 역시 시장 예상치 상회.
• 주거비의 경우 0.6% 올라 거의 1년래 가장 큰 폭의 상승을 기록.
• 주택과 에너지를 제외한 서비스 물가의 상승률은 전월비 0.8%로 2022년 4월래 최고치로 나타났음.
• 모간스탠리는 이달 말 나올 1월 개인소비지출(PCE) 근원 가격지수가 전월비 0.29% 상승했을 것으로 추정.
• 이는 연율로 계산 시 3개월치는 1.5%에서 2.1%로, 6개월치는 1.9%에서 2.2%로 상승이 예상.
• 찰스슈왑의 Kathy Jones는 “연준이 이번 지표를 5월이나 6월까지 기다려야 할 또 다른 근거로 볼 수 있다”면서도,
• “그러나 추세의 방향은 여전히 아래 쪽”이라고 지적.
• “대부분이 주거비 상승 때문임을 감안할 때 이 비용이 언제 떨어질지를 기다리는 게임이 될 것”이라고 덧붙였음

 

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2) CPI에 놀란 트레이더들,

 

• 7월전 금리 인하 거의 포기하기도 1월 소비자물가지수(CPI)가 인플레이션이 여전히 끈질기게 남아 있음을 보여주자 트레이더들은 7월 전에 연준이 금리를 인하할 것이라는 기대를 한때 거의 포기.
• 올 1월 중순까지만 해도 5월 금리 인하를 100% 확신하고 연말까지 총 175bp를 가격에 반영했던 스왑시장은 CPI 발표 후 혼란에 빠졌음.
• 3월 인하 가능성은 10% 아래로, 5월 인하 가능성은 직전 약 64%에서 36%로 후퇴.
• 올해 예상 인하 폭 역시 100bp 미만으로 조정.
• 6월 금리 인하 베팅조차 CPI 발표 직후 불안에 휩싸였고, 미국채 금리는 단기물을 중심으로 급등

 

 

3) 달러-엔 150선 상향 돌파.

 

• 日 당국 개입 리스크 높아져 미국의 뜨거운 인플레이션 지표로 인해 트레이더들이 연준 금리 인하 베팅을 낮추면서 달러가 강세를 보이자 달러-엔 환율 역시 150선을 상향 돌파.
• 기존 일본 당국의 개입을 불러왔던 150선이 다시 뚫림에 따라 외환당국의 구두 경고 수위가 높아질 지 주목.
• 우치다 신이치 일본은행(BOJ) 부총재가 마이너스 금리가 종료된 후에도 BOJ가 정책 금리를 지속적이고 빠르게 인상할 것으로 생각하기는 어렵다며 금융여건이 완화적으로 유지될 것으로 전망한 뒤 엔화는 다시 매도 압력에 직면.
• AGF Investments의 Tom Nakamura는 시장이 BOJ의 마이너스 금리 정책 탈출 기대에 엔화 강세를 준비하고 있었지만, BOJ가 정책 정상화를 서두를 생각이 없는 만큼 BOJ 움직임에 기댄 엔화 강세 베팅이 되돌려지기 시작할 것으로 전망

 

4) ECB 레인 ‘금리 인하,

 

• 너무 빠르거나 너무 늦어서도 안 된다’ 유럽중앙은행(ECB)의 필립 레인은 금리 인하를 너무 이르거나 너무 늦게 단행할 경우 위험이 수반된다고 경고.
• 그는 현재 인플레이션 추세가 매우 양호하지만 물가 상승률이 2% 목표로 돌아가는지 확인하려면 좀 더 시간이 필요하다고 설명.
• 정책 완화의 정확한 시점은 지표에 달려 있으며, 현재 사상 최고치인 4%에 달하는 단기 수신금리의 인하 경로는 회의 때마다 상황을 판단해 결정할 예정이라고 언급.
• ECB 위원들은 첫 금리 인하 시기를 놓고 4월이나 6월을 저울질하고 있으며, 많은 이들이 인플레이션 충격에 따른 유로존 임금의 추이를 보다 정확히 파악하기 위해 6월이 더 가능성이 높다고 보고 있음

 

5) 중국 vs EU 무역긴장

 

• 중국 정부는 유럽연합(EU)이 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원했다는 혐의로 중국 기업 3곳에 무역 규제를 가하려는 움직임에 대해 “불법 제재”라며 단호히 반대한다고 밝혔음.
• 중국 외교부는 “관련 보도 내용을 알고 있다”며, “중국은 중국과 러시아 간의 협력을 근거로 중국에 대한 불법 제재나 ‘확대관할(long-arm jurisdiction)’을 단호히 반대한다”고 강조.
• EU측은 중국 전기자동차 제조업체에 대한 정부 보조금 관련 조사에 들어갔고, 중국은 EU산 주류에 대해 반덤핑 조사를 개시

(자료: Bloomberg News)

 

 

3월 FOMC의 금리동결 확률이 연말의 11.5%에서 91.5까지 상승[CME FedWatch]

 

 

2/14(수) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 1월 미국 CPI는 예상보다 낮게 하락해 연준의 금리인하 기대감을 억눌렀다.

나스닥 1.80%, S&P 500 1.37%, 다우지수 등 미국 3대 주가지수가 종합적으로 하락했다. 존스산업평균지수는 1.35% 하락했다. 유럽 증시는 거의 4주 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다.

 

2. 베조스는 아마존 주식 1,200만 주를 추가로 매각해 지난 수요일 이후 보유 주식이 40억 달러 이상 감소했습니다.

 

3. Lyft의 시간외 이익은 한때 60% 이상으로 확대되었습니다. 이전에 발표된 재무 보고서에 따르면 회사의 1분기 실적 지침은 예상보다 높았으며, 2024년 처음으로 잉여현금흐름 플러스를 달성할 것으로 예상됩니다.

 

4. 소프트뱅크와 엔비디아가 인공지능 산업그룹을 결성한다.

 

5. 우크라이나 국영통신은 현지시간 13일 세르스키 신임 우크라이나군 총사령관이 최전선 상황이 어렵고 우크라이나군이 공격에서 방어로 전환했다고 말했다고 보도했다.

 

6. 미 국방부는 오스틴 국방장관이 병원에서 비수술 치료를 받았으며 이날 오후 퇴원할 예정이라고 밝혔다.

 

7. OpenAI는 ChatGPT의 메모리 기능을 테스트하고 있습니다.

 

8. Standard Chartered Group은 빌 윈터스(Bill Winters) 최고경영자가 수익 증대를 위한 최근 조치 중 하나로 기관 은행 사업 구조 조정을 고려하고 있습니다.

 

9. 월마트는 스마트 TV 거대 기업인 비지오(Vizio)를 20억 달러 이상에 인수하기 위해 협상 중입니다.

 

10. 독일 정부는 2025년에 에너지 거대 기업인 유니퍼(Uniper) 지분의 최대 30%를 매각하는 것을 고려하고 있습니다.

 

11. Shell은 이라크와의 협상을 철회하고 더 이상 바스라 남부 석유 센터에 석유화학 공장을 건설하지 않을 것입니다.

 

12. 보잉 최고재무책임자(CFO)는 올해 상반기 737대 생산량이 월 38대 생산률보다 낮을 것이며, 하반기에는 이 비율에 도달할 것으로 예상된다고 밝혔다.

 

13. 옐런 미 재무장관은 최근 월별 데이터에 따르면 몇 가지 주요 가계 지출을 포함해 완고한 물가 상승이 나타났음에도 불구하고 인플레이션 억제의 진전을 칭찬했습니다.

 

14. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 독일 연방정부는 다음 주 발표되는 보고서에서 독일 경제 성장 전망을 0.2%로 크게 낮출 예정입니다.

 

15. 미국 천연가스 선물의 하락폭은 5%로 확대되었으며, 가격은 3년 반 만에 최저치를 기록했습니다.

 

16. WTI 3월 원유 선물 정산가격은 1.24% 상승한 US$77.87/배럴로 마감했고, 브렌트유 선물 정산가격은 0.94% 상승한 US$82.77/배럴로 마감했다.

 

17. COMEX 4월 금 선물 결제 가격은 온스당 US$2,007.20로 1.27% 하락했습니다. COMEX 3월 은 선물 결제 가격은 온스당 22.154달러로 2.69% 하락했습니다. 18. 화요일에 연준이 체결한 역환매조건부매매계약(RRP) 규모는 5,536억 8400만 달러였습니다

 

•  다우산업: 38,272.75 (-1.35%)
• S&P500: 4,953.17 (-1.37%)
• 나스닥: 15,655.60 (-1.80%)
• 러셀2000: 1,961.85 (-4.08%)
• S&P500 VIX 15.85 (+13.78%)
• 달러인덱스: 104.84 (+0.65%)
• WTI: 77.87 USD/BBL (+1.24%)
• 미국채 2년: 4.670% (+20.1bp)
• 미국채 10년: 4.326% (+15.6bp)
• 비트코인: 49,491.80 달러 (-0.89%)

 

[S&P500 세부 업종 세부업종 수익률 상위]

 

쓰레기 처리 +2.78% 독립 발전 +1.67% 의료 유통 +0.85% >

 

미국 증시는 소비자물가가 예상치 상회하자 고금리 지속 우려에 투자심리 악화되며 하락 >

특히 월요일까지 강세 보였던 러셀2000의 급락 관찰. 이는 지금까지 중소형주의 강세 요인이 물가 안정화 따른 금리 안정화 기대감이었다는 점 시사 >

1월 CPI YoY +3.1% 기록하며 예상치 상회. MoM으로도 +0.3% 상승하며 예상치 상회. 특히 주거비가 MoM +0.6% 상승하며 전월 대비 소비자물가 상승의 75% 기여 >

 

전년 대비로도 디플레이션 확인 항목 비중 44%->29%로 감소했다는 점도 투심 악화 요인으로 작용. 전년 대비로 CPI 자체는 하향 안정화 되고 있으나 시장 예상치를 상회하며 고금리가 예상보다 장기화될 수 있다는 우려 확산. 이에 금리와 달러인덱스 급등 현상 발생 >

 

한편 유가는 1%대 상승 마감. 미국이 러시아의 휴전 대화 거부했다는 소식에 러-우 전쟁 지정학적 리스크 부각.

한편 가자지구 휴전 회담도 소득 없이 끝나며 중동 리스크도 확대 >

국내 증시도 전일 미국 증시 투자심리 악화에 따라서 동반 하락 예상.

최근 중국의 경기부양책 기대감으로 신흥국 시장 전반적인 매수세가 유입되었으나 달러 인덱스 상승 및 리스크 오프 심리 확대로 지금까지 유입되었던 외국인 자금 재유출 가능성

 

[미국 증시 특징주]

• 에코랩 (+8.97%) 4Q23 조정EPS YoY +51.6% 증가한 1.41달러 기록하며 예상치 상회
• 웨이스트 매니지먼트 (+9.38%) 4Q23 조정 EPS YoY +33.8% 증가한 1.74달러 기록하며 예상치 상회

 

 

[주요뉴스] 

• ‘우크라 80조·이스라엘 18.7조’ 지원 美상원 통과…하원 승인 ‘불투명’ 
• 1월 미국 CPI, 전년比 3.1% 상승…"예상보다 높은 수치"
• "지난해 세계 국방비 2930조원으로 9% 증가…나토 회원국이 절반" 
• WTI 1% 올라 7일 연속 상승…미국, 푸틴 휴전 제안 거부

 

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