뉴스로 배유눈 세상 20240622

2024년 6월22일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

 

뉴스로 배유눈 세상 20240622

 

 (2024.06.22) U.S.  Market

 

(2024.06.22) U.S. Market

 

(2024.06.22) U.S. Market

(2024.06.22) U.S. Market

 

• DOW ▲ 39,150.33 (+0.04%)
•  S&P500 ▼ 5,464.62 (-0.2%)
•  NASDAQ ▼ 17,689.36 (-0.2%)
•  RUSS 2K ▼ 2,020.74 (+0.2%)
• PHLX 반도체 ▼ 5,538.54 (-1.3%)

 

• 세(네) 마녀의 날을 맞아 3대 지수 등락을 거듭하며 혼조 마감. 
• 뉴욕증시, '세 마녀의 날' 보합권 혼조···다우 0.04%↑·나스닥 0.18%↓
• [뉴욕증시] '세 마녀의 날' 혼조세 지속...엔비디아, 3.2% 급락
• 06/22 미 증시, 선물옵션 만기일 소화 속 엔비디아 하락에 보합권 혼조
• 엔비디아, 21일 만기 풋옵션 거래 급증…주가엔 하락 반전 신호
• 엔비디아 이틀 연속 3%대 하락에 기술주 투심 위축
• 뉴욕증시, 기술주 투자 열기 재점검에 혼조…다우 0.04%↑ 마감
• 다우지수, 나 홀로 강보합 마감
• ‘세 마녀의 날’ 영향으로 거래량 3개월래 최대
• 엔비디아 $NVDA, 애플 $AAPL, 반도체 업종이 하락하며 S&P 500과 나스닥 하락, 다우 지수 상승.
• 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 모두 컨센서스 상회. 컨퍼런스 보드 경기 선행지수 컨센서스 하회. 미 국채 10년물 금리 소폭 상승. 달러 지수 강세.
• 마이크로소프트 $MSFT 상승하며 오늘 하락한 엔비디아 $NVDA, 애플 $AAPL 로부터 시총 1위 수성.
• 1. 마이크로소프트 $3.34T2. 애플 $3.18T  3. 엔비디아 $3.11T

 

• 오늘 세(네) 마녀의 날 옵션 만기는 사상 최대 규모였다고 함. 
• 다음주부터 시장의 방향과 색깔이 어떻게 바뀔지 궁금. 
• 지난 두달 간 S&P 500 과 나스닥은 사상 최고치를 경신하면서 랠리. 
• 그러나 이는 빅테크 및 AI 관련 종목 중심의 랠리였고 그 외 종목들은 소외된 랠리였음. 
• 4월 저점 이후 S&P 500 과 나스닥이 10~16% 상승한 반면 엔비디아가 포함되지 않은 다우 지수와 중소형 러셀 2000 지수는 3~4% 상승에 그쳤음. 
• 엔비디아와 애플이 단기 고점 징후를 보이고 있어 좀 주춤하지 않을까 싶은데, 그동안 소외된 종목들이 좀 따라와줬으면 하는 바램.

 

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• 이틀 연속 엔비디아 주가가 약세를 보이면서 정보기술 업종이 하락한 영향으로 S&P500과 나스닥은 소폭 하락 마감함.
• 마이크로소프트, 알파벳A, 아마존, 애플 등 대부분의 빅테크는 강세를 보인 반면 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 테크놀로지 등 최근 지속적인 강세를 보였던 반도체 주식이 약세를 보임. 필라델피아 반도체지수는 1.3% 하락.
• 다우지수 0.04% 상승, S&P 500 0.2% 하락, 나스닥은 0.2% 하락.
• 엔비디아의 약세가 그동안 대량 거래된 엔비디아 주식 옵션에 관련되어 있다는 분석이 제기되기도 함.
• Boeing社가 Spirit AeroSystems를 인수할 가능성이 높아졌다는 로이터의 보도가 나왔으며 Spirit AeroSystems의 주가가 강세를 보임. 
• Serepta Therapeutics는 FDA 가 근이영양증 환자에 대한 동사의 유전자 치료제 사용 확대를 허용했다는 뉴스가 나오면서 주가가 급등함.

 

• 미 증시는 선물옵션 만기일을 맞아 소폭 하락 출발했지만, 제조업과 서비스업 PMI가 개선되며 경기에 대한 우호적인 영향에 상승하는 등 제한된 범위에서 등락.
• 그러나 관련 지표로 달러화가 강세를 보인 점, 엔비디아(-3.22%)의 매물 소화 과정 진행되며 낙폭을 확대하자 재차 하락하는 등 변동성이 지속.
• 다만, 대형 기술주가 견고한 모습을 보이자 전반적으로 변화폭은 제한.
• 결국 시장은 선물옵션 만기일로 인한 개별 종목의 변동성은 확대 됐지만, 지수 변화는 제한돼 보합권 혼조 마감(다우 +0.04%, 나스닥 -0.18%, S&P500 -0.16%, 러셀2000 +0.23%, 필라델피아 반도체 지수 -1.27%)
  
  
• 변화요인: 경제 지표, 선물옵션 만기일
• 미국 6월 제조업 PMI는 지난달 발표된 51.3에서 51.7로, 서비스업지수가 54.8에서 55.1로 개선되며  경기에 대한 기대 심리를 자극. 
• 특히 서비스 분야에서 비용증가 둔화를 바탕으로 한 물가지수 감소에도 불구하고 비즈니스 신뢰도와 수요 증가를 바탕으로 고용이 확대된 점이 영향을 준 것으로 추정. 
• 대체로 물가 둔화, 고용 증가 등이 관련 지표의 특징. 물론, 지표 개선폭이 둔화되고 있어 경기에 대한 기대는 제한. 관련 지표 이후 달러화가 강세를 보였지만, 경기 자신감에 기대 주요 지수는 낙폭이 일부 축소
  
  
• 한편, 기존 주택판매가 414만 건에서 411만 건으로 감소해 주택시장의 부진이 지속되고 있고, 컨퍼런스보드의 경기 선행지수가 전월 대비 0.6% 하락에 이어 0.5% 하락해 경기 둔화가 지속적으로 진행. 
• 신규주문 감소, 소비심리 위축, 건축 허가 감소 등이 영향. 다만, 지수는 6개월이 확고하게 경기 둔화를 가리키고 있지만, 경기 침체를 반영하지는 않음. 
• 최근 경기 침체를 판단하는데 사용하는 구성 요소 중 산업생산이 전월 대비 0.9% 증가했고, 이날 발표된 제조업, 서비스업지수가 견고했기 때문. 
  
  
• 이런 가운데 선물옵션 만기일을 맞아 전체 5.5조 달러 규모의 물량을 처리 해야 된다는 점이 개별 종목에도 영향. 
• 특히 옵션시장은 사상 두번째 많은 물량. 관련 소식은 엔비디아(-3.22%)에도 영향을 주고 있는 것으로 추정되는데 연초이후 엔비디아 옵션 거래가 급증했고, 2021년 테슬라(+0.79%) 급등의 주요 요인이었던 만큼 엔비디아의 변동성 확대가 진행. 
• 특히 6월 S&P500 상승분의 1/3을 엔비디아가 담당할 정도로 쏠림이 진행된 점도 영향. 물론 향후 주가의 흐름은 결국 기업가치 등을 반영해야 하는데 마이크론, 삼성전자 실적 발표가 월말 월초에 있어 관련 결과 중요도가 높음

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• 특징 종목: 엔비디아, 메타, 애플 하락 Vs. 알파벳, MS, 아마존 강세
  
  
• 엔비디아(-3.22%)는 선물옵션 만기일로 인해 전일에 이어 하락 지속. 특별한 이슈가 부재한 가운데 일부 과매수 구간이라는 평가 속 매물 소화 과정이 진행된 것으로 추정. 
• 마이크론(-3.22%)은 Aletheia가 과매수를 이유로 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 하락. 물론, 레이몬드 등은 칩 수요를 이유로 목표주가를 상향했지만, 영향은 제한. 
• 브로드컴(-4.38%), 퀄컴(-1.36%), ASML(-1.35%), TSMC(-0.81%), ARM(-0.29%), AMAT(-1.91%)등 대부분 반도체 업종의 부진이 진행. 
• 다만, 인텔(+1.53%)은 최근 삼성 AI 노트북에서의 퀄컴 칩 문제가 반사이익을 줄 수 있다는 점을 반영하며 반등. 필라델피아 반도체 지수는 1.27% 하락
  
  
• MS(+0.92%)는 씨티그룹이 향후 실적에 대한 긍정적인 전망과 함께 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 495달러에서 520달러로 상향 조정한 데 힘입어 강세. 
• 애플(-1.04%)은 모건스탠리가 웹스토어 이익이 견고하고, 올해 맥북 ODM 등을 바탕으로 애플의 하드웨어가 양호할 것이라고 발표하자 장중 상승. 다만, 장 마감 직전 만기일 여파로 XLK ETF 리밸런싱에 따른 매물 출회되며 1%대 하락 전환. 
• 알파벳(+1.43%)은 UBS가 2027년까지 1조 2천억 달러 규모의 AI시장에서 기회가 있을 것이라고 언급하자 강세. 
• 메타(-1.38%)도 관련 산업에서 기회를 얻을 수 있다는 언급이 있었지만, 청소년 관련 제재로 SNS에 대한 불안 여파로 하락. 
• 아마존(+1.60%)은 10년 동안 손실을 입은 Alexa 서비스에 두 가지 서비스 계층을 갖춘 대화형 생성 AI를 포함하도록 대대적인 개편을 계획하고 있다는 소식에 강세
  
  
• JP모건(-1.19%), BOA(-1.25%), 웰스파고(-1.46%), 씨티그룹(-1.04%)등 대형 은행주는 연준이 4대은행 정리 계획(Living Well)에 대한 지적을 하자 하락. 
• 관련 계획은 지난 2008년 금융위기 당시 의무회된 것인데 파산이 될 경우 시스템적인 영향을 최소화 하는 방안. 
• 이를 지적했다는 뜻은 결국 연준의 은행업종에 대한 규제 강화를 의미해 관련 소식에 하락.  
• 국제유가가 달러 강세 및 수요 둔화 우려를 반영하며 하락하자 엑손모빌(-0.88%), 쎄브론(-0.87%)등 에너지 업종의 부진이 진행
  
  
• 팔란티어(-6.73%)는 일부 투자회사에서 과도한 상승을 이유로 투자의견을 중립에서 매도로 발표하자 하락. 
• 팔로알토(+2.99%)는 DA Davidson이 최고 추천으로 선정하며 매수로 커버리지를 시작했다는 소식에 상승. 
• 길리어드사이언스(+3.18%)는 HIV 예방 치료에 대한 임상 시험에서 긍정적인 소식이 전해지자 전일에 이어 상승 지속.
• 사렙타 테라퓨틱스(+30.14%)는 근이영양증에 대한 FDA 승인 소식이 전해지자 급등. 
• 렌터카 업체인 허츠 글로벌(+15.95%)은 채권 발행을 증액하자 관련 자금으로 재무 구조의 변화와 발전을 위한 노력이 진행될 것이라는 분석에 전일에 이어 급등.
• 테슬라 5% 떨어질 때 50% 올랐다…나홀로 강한 中 전기차 종목 

 

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주간 2024-6-21

• 3대 지수 상승. 다우와 S&P 500 상승, 나스닥 강보합.
• 그동안 강세를 보였던 엔비디아 $NVDA, 애플 $AAPL, 반도체 업종이 약세를 보인 반면 나머지 업종들 강세.

 

# 7월 주요 일정

• 4일 영국 총선·삼성전자 2분기 잠정실적(예)
• 7일 프랑스 총선(2차)
• 9-11일 NATO 정상회의(워싱턴D.C.)
• 11일 한국 금통위(예상 3.5%/동결)
• 12일 미국 2Q 실적 시즌 START
• 18일 ECB통화정책회의
• 25일 한국, 미국 2Q GDP(속)
• 29일 미국 재무부 자금조달계획(TBAC)
• 30-31일 FOMC, BOJ 통화정책회의

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6월 22일 시황. 

 

• 9주만에 하락한 엔비디아 
  
  
• 동기 만기일 지수는 혼조. 다우만 소폭 상승
• 엔비디아가 영향을 주는 나스닥, S&P500은 하락
• 엔비디아 오늘도 -3% 하락하며 지수 하락에 일조
• 8주 연속 상승 후 9주만에 하락한 것
• 일단 단기 급등에 따른 매물 소화로 분석
• 만기일과 옵션 거래 등 수급 요인도 하락 이유로. 
• 직전 풋옵션 거래가 급증해 압박을 받았다는 주장도
• 엇갈리는 주가 전망도 쏟아짐
• Benzinga, 단기 많이 올라 하락 리스크에 취약
• Horizon Investment, 추격해야 한다는 점은 제법 부담
• D.A. Davidson, 강력한 실적 성장 장기적 유지 어려워
• 펀드 스트랫, 기술적으로 단기 전환점. 조정 이어질 수도
• 반면 BoA, 일시 차익 실현일 뿐 대대적 매도 없을 것
• 가파른 랠리 후 매물은 당연. 호재성 재료 이어질 전망
• 누빈 자산운용. 기술주는 과매수나 엔비디아는 더 오를 것
• 웨드 부시, 대기업 데이터 센터 지출 감안하면 갈길 멀어
• 파티는 새벽 4시까지인데 이제 겨우 밤 9시라고
  
  
• 달러 강세도 이어지는 모습
• 미국 보다 유럽 국가들이 먼저 금리 내린 점
• 이 날 제조업 지표가 유럽은 부진, 미국은 선전
• 6월 S&P글로벌 제조업 지수 51.7
• 서비스업 지수는 55.1로  26개월만에 최고
• 유로, 엔 약세 요인. 달러 강세 요인으로 작용
• 특히 달러,엔 환율은 159.7까지 상승. 개입할지 주목
  
  
• 5월 기존주택 판매 전월 -0.7%. 
• 주택 중간 가격은 전년 대비 5.8% 상승
• 가격이 올라 판매가 부진해진 것으로 보임
• 5월 CB 경기선행지수는 전월 대비 -0.5% 하락.
  
  
• 오스틴 굴스비, 5월 같은 수치 나오면 인하 가능
• 이 날 국채 금리는 소폭 하락   
  
  
• 엔비디아 약세에 브로드컴, 마이크론 동반 약세
• Aletheia 마이크론 투자의견 매수에서 중립으로
• 설비투자 확장에 대한 부담을 지적
• 반면 레이먼드제임스, 강한 가격 결정력 주목
• HBM 성과 등 고려시 실적 확대. 목표가 130 → 160
• 번스타인, 애플 실적 개선 이어질 것, 목표가 240달러
• 다만 AI 혜택은 예상 보다 일부 오래 걸릴 수도
  
  
• BoA, 경제 노 랜딩 가능성 높아. 금리 12월 내릴 것 
• JP모건. 미 증시 공매도 급감해 악재에 둔감
• 강세장에 포지션 유지하기 어려워졌다고

 

 

뉴욕증시 브리핑 (06/22) 

 

• 이틀연속!!! -3.2% 이상 엔비디아와 +1.6%이상 아마존”
• 지수 : 선물옵션 만기 매물과 경제지표 소화하며 혼조
    *다우 +0.04%, 나스닥 -0.18%
    *S&P500 -0.16%, 러셀2000 +0.23%
    *반도체지수 -1.27%, 비트코인 -1.32% 
• 섹터 : 11개 중 6개 상승
    *경기소비재 +1.02%, 커뮤니케이션 서비스 +0.66%
    *IT -0.84%, 에너지 -0.68%
• BIG7 : 4개 상승.. GOOGL 사상최고치
    *AMZN +1.60%.. AI 반영하여 알렉사 업그레이드 진행중
    *NVDA -3.22%.. 선물옵션 매물 청산 영향으로 추정

 

한상차림 전남 여수 맛집 베스트

6/22(토) 테크

● 더 버지
· Redbox는 놓칠 수 없는 수백만 달러의 지불을 놓쳤습니다. 
· AI와 AR의 다음 세대 
· TikTok의 AI 도구로 인해 실수로 유료 배우의 입에 히틀러의 말을 넣을 수 있게 되었습니다. 

● 엔가젯
· 웹 망원경의 눈부신 성운 이미지는 오랜 이론을 뒷받침합니다 
· SpaceX는 일부 지역에서 Starlink Mini를 599달러에 판매하기 시작합니다. 
· 뉴욕 주지사, 소셜 미디어로부터 어린이를 보호하는 두 가지 새로운 법안에 서명 


● 맥루머스
· Spotify, 오디오북 없이 월 10.99달러 더 저렴한 프리미엄 플랜 출시 
· Apple, 중국에서 Apple Intelligence의 AI 파트너 찾기 
· Amazon은 Alexa에 대해 월 최대 10달러를 청구할 수 있습니다. 


● 디지타임즈
· 와이퍼 문제로 인해 Tesla Cybertruck 배송이 지연되었습니다. 
· 한국 배터리 업체들, 중국 강세 속에 시장점유율 하락
· RISC-V의 급속한 성장과 앞으로의 장애물: 미중 기술 긴장과 생태계 분열 

 

 

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6/22(토) 국내

● 세계
· 중국 해경 도끼 들고 위협…필리핀 “해적인가?” 반발 
· OECD 합계출산율 60년 새 반 토막...꼴찌 한국은 8분의 1로 추락 
· 유엔 사무총장 "러시아, 대북 제재 준수해야" 


● 정치
· 北 '오물풍선' 살포 재개 우려…민간단체, 대북전단 30만 장 날려(종합) 
· ‘10분 퇴장’ 윤 대통령 복심 이시원…“수사 중, 답변 어려워” 반복 
· 당정 “쌀값 안정”… 민간 재고 5만t 매입하기로 


● 경제
· 美 출장길 오른 최태원…‘AI·반도체’ 협업 직접 챙긴다 
· 3분기 전기요금 동결…도시가스는 협의 중 
· 국토부, '항공기 고장·지연' 티웨이에 안전대책 마련 지시 


● IT, 과학
· '카카오 AI 개발 주역' 김일두 카카오브레인 대표 퇴사
· 앤스로픽, 2배 빨라진 AI 모델 출시…“오픈AI 등 경쟁사 능가” 
· "돈 아끼려 국적 속였는데"…유튜브 이용자 '날벼락' 떨어졌다 


● 사회
· "이게 사과 자세냐?"…'치킨집 갑질' 공무원, 사과 자세 논란 
· 제주시 중학교서 ‘백일해’ 환자 2명 발생 
· 닷새만에 끝난 무기한 휴진…서울대병원 교수들 결국 진료복귀 종합

 

 

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6/22(토) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 미국 3대 주가지수는 엇갈린 상승세로 마감했습니다. 나스닥은 0.18% 하락해 이번 주에 S&P 500 지수는 0.16% 하락해 0.61% 상승했습니다. Google과 Microsoft는 새로운 역사적 마감 최고치를 경신했습니다. Nvidia는 최고치보다 10% 이상 하락했으며 전체 시장 가치는 약 3,400억 달러 증발했습니다. 유럽 주요 지수는 독일 DAX30 지수가 0.4% 하락하는 등 종합 하락세로 마감했습니다.

2. Zelensky는 EU 가입을 위한 우크라이나의 협상 대표단 구성을 승인했습니다.

3. 우즈베키스탄과 미국 관리들은 무기공급 등을 논의하기 위해 회담을 가졌다.

4. 네덜란드 국방장관은 조립된 "패트리어트" 미사일 시스템을 우크라이나에 전달할 것이라고 말했습니다.

5. 하니야는 하마스가 가자 분쟁을 종식시키기 위해 어떠한 조치에도 열려 있다고 말했습니다.

6. 이스라엘군은 레바논 남부에 있는 여러 헤즈볼라 군사 목표물을 공격했다고 주장했습니다.

7. 레바논 남부는 이스라엘의 백린탄 폭탄 공격을 받았습니다.

8. 모스크바 거래소는 미국 제재의 영향으로 일부 고객의 외환 마진이 동결되었다고 밝혔습니다.

9. 푸틴 대통령은 러시아가 NATO를 포함한 국제사회와 유라시아 안보체제 구축을 논의할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

10. 프랑스와 독일의 10년 만기 국채 수익률 차이는 2012년 이후 최대폭으로 마감됐다.

11. 미국 재무부는 러시아와 관련된 새로운 제재 조치를 발표했습니다.

12. 국제 원유선물 결제가격은 이번 주 3% 이상 상승하며 소폭 하락세로 마감했다. WTI 원유 선물 8월 계약은 0.69% 하락해 이번 주 누적 이익이 3.43%가 되었습니다. 브렌트 원유 선물 8월 계약은 이번 주 누적 이익이 3.17%로 0.55% 하락했습니다.

13. Apple은 디지털 시장법의 영향에 대한 우려로 인해 올해 EU 시장에서 인공 지능 기술을 출시하지 않을 것입니다.

14. 미국 법무부는 보잉을 고소할지 여부에 대해 아직 결정을 내리지 않았다고 밝혔다.

15. AMC 시네마와 대출 기관은 부채 감소 및 채권 기간 연장에 대한 협상을 시작했습니다.

16. OpenAI는 검색 및 분석 스타트업인 Rockset을 인수합니다.

17. BMW는 2026년 미국 공장에서 순수 전기차를 생산할 예정이다.

18. 금요일 연방준비은행의 익일 역환매 계약 규모는 4,210억 4천만 달러였습니다.

 

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