뉴스로 배우는 세상 240212

2024년 2월12일
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뉴스로 배우는 세상 240212

 

02/12 미국 중시

 

2024년 2월 12일(월)
한국 증시 휴장
미국 증시 개장

 

다우존스

S&P500,

 

나스닥

비트코인

 

• S&P500, 즐비한 기술주 강세 요인을 반영하며 사상 첫 5,000p 상회 마감
• 미 증시는 미 노동 통계국이 계절 요인 수정으로 지난 1월 발표된 소비자물가지수에 대해 전월 대비 0.3%에서 0.2%로 하향 조정하자 기술주 중심으로 상승.
• 더불어 비트코인의 급등과 그에 따른 관련 종목의 강세,
• 클라우드 서비스 기업의 실적 호전에 따른 관련 기업의 상승,
• 여기에 Open AI 알트만의 반도체 산업 재편 언급 등으로 기술주 중심으로 상승이 확대되며 나스닥의 강세가 뚜렷.
• 물론, S&P500도 사상 첫 5,000p를 상회.
• 다만, 다우는 개별 기업 실적 부진으로 부진을 보여 차별화는 진행(다우 -0.14%, 나스닥 +1.25%, S&P500 +0.57%, 러셀2000 +1.53%, 필라델피아 반도체 지수 +1.99%)

 

• 기술주 강세 요인: 물가 하향 수정, 비트코인 급등, AI, 클라우드 산업 기대
• 미 노동통계국은 매년 1월 소비자 물가지수가 발표된 이후 계절 조정 계수를 반영하여 다시 계산하게 됨.
• 이 조정 지수의 수정은 지난 5년간의 수치를 변화시키며 관련 수치가 장 시작 전 발표됨.
• 이 결과를 반영하며 지난 1월 발표된 12월 소비자 물가지수는 전월 대비 0.3% 상승에서 0.2% 상승으로 수정.
• 비록 수치는 크지 않지만, 여전히 물가 둔화가 진행되고 있다는 점을 확인 시켜줘 연준의 금리인하 기대를 높임.
• 이는 기술주에 대한 투자 심리 개선 요인

 

• 한편 비트코인 가격이 현물 ETF 상장 후 처음으로 한 때 4만 8천 달러를 상회하는 등 급등세를 이어감.
• 최근 현물 ETF상장으로 인해 신탁형 상품이자 자산규모 290억 달러에 달했던 그레이스케일 펀드(GBTC)에서 자금이탈이 급격하게 이어지며 비트코인 가격 하락을 부추겼음.
• 그러나 이번 주 들어 관련 자금 유출이 둔화되는 등 투자 심리가 회복되자 비트코인의 가격 상승 확대.
• 더 나아가 S&P500이 사상 첫 5,000p를 상회하는 등 위험자산 선호심리가 확대된 점도 투자 심리 개선 요인으로 작용하며 상승이 지속.
• 여기에 클라우드 서비스 업체인 클라우드 플레어(+19.50%)가 예상을 상회한 실적과 가이던스를 발표하자 급등한 점도 기술주 강세 요인.
• 그동안 대형 기술주 실적 발표에서 클라우드 서비스 부문의 성장률이 둔화되는 경향을 보여왔던 점을 감안 관련 소식은 대형 기술주에 대한 투자심리 개선에 긍정적.

 

• 더불어 오픈 AI의 알트만이 글로벌 칩 제조 용량을 늘려 AI 시스템을 구동하기 위한 프로세스 부족을 해결하기 위해 5~7조 달러 투자를 위해 여러 투자사들과 협의중이라는 소식으로 반도체 장비 업종의 투자 심리 개선에 긍정적인 요인으로 작용 이러한 요인으로 엔비디아(+3.58%)를 비롯해 대형 기술주는 물론, 반도체 장비 업종, 비트코인 관련주와 클라우드 관련 종목군의 강세가 뚜렷.
• 다만, 일부 실적 부진을 발표한 기업들로 인해 여행, 필수 소비재, 에너지 업종의 부진이 진행되는 등 종목, 업종 차별화가 특징,

 

• 반도체, 대형기술주, 비트코인 관련주 강세
• 클라우드 서비스 업체인 클라우드 플레어(+19.50%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스를 발표하자 급등.
• 스노우플레이크(+4.66%), 패스틀리(+4.25%), 트윌리오(+1.76%)등 관련 종목도 동반 상승.

 

• 오픈 AI CEO인 알트만은 AI 칩 수요-공급 문제를 해결하기 위해 새로운 AI 칩 프로젝트를 추진한다고 언급. 관련 프로젝트에는 5조~7조 달러 규모의 자금이 필요하며 이를 위해 여러 투자자와 협의 중이라고 언급. 이는 램리서치(+5.46%), AMAT(+6.87%), KLA(+5.06%), ASML(+2.89%)등 반도체 장비 업종의 강세를 견인.

 

• 비트코인 채굴업체인 클린스파트(+32.86%)는 예상을 크게 상회한 실적과 비트코인 가격 상승에 힘입어 강세.
• 이러한 비트코인 가격 급등에 코인베이스(+7.12%), 마이크로스트레티지(+9.95%), 갤럭시 디지털(+5.27%), 라이엇 플랫폼(+11.49%), 매러턴 디지털(+10.70%)등 관련 종목이 급등.
• 이렇듯 클라우드 관련주와 비트코인 관련주가 강세를 보이자 엔비디아(+3.58%), 테슬라(+2.12%)등은 물론 알파벳(+2.04%), 아마존(+2.71%), MS(+1.56%)등에 대한 투자 심리도 개선되며 관련 종목군의 강세도 뚜렷.

 

• 바이두(+2.44%)는 레노바와 협력해 AI폰 제작 발표하자 강세. 알리바바(+1.75%)는 최근 실적 발표와 함께 자사주 매입을 발표했는데 당시 시장은 예상보다 적은 수준의 발표라는 점을 반영하며 급락했으나,
• 오늘은 관련 소식이 알리바바의 상승을 견인할 것이라는 분석이 제기되며 강세.
• 넷이즈(+1.84%), 핀둬둬(+0.65%)등 중국 기업들에 대한 심리도 개선되며 강세
• 여행업체인 익스피디아(-17.78%)는 예약 부진과 CEO 사임, 그로인한 BOA의 투자의견 하향 조정까지 겹치며 급락.
• 예약 부진 소식은 부킹닷컴(-2.14%), 에어비앤비(-1.96%), 매리어트(-1.03%), 힐튼(-1.23%)등은 물론, 로얄 캐리비안(-3.31%), 카니발(-2.42%)등 크루즈 업종의 약세를 부추김.

 

• 이미지 관련 SNS 업체인 핀터레스트(-9.45%)는 예상을 하회한 매출과 가이던스 발표 여파로 급락. 음료 업체인 펩시코(-3.55%)는 가격 인상에 따른 수요 둔화로 부진한 실적을 발표하자 하락. 코카콜라(-0.45%)도 약세

 

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02/12 주간 이슈 점검

"5천 돌파하며 5주째 상승한 S&P500, 계속 가즈아?"

 - 지난 주 정리 : 빌런 파월 재림에도 S&P500 5천 돌파!!!
   *다우 +0.04%, 나스닥 +2.31%, S&P500 +1.37%
   *러셀2000 +2.41%, 반도체지수 +5.32%
   *11개 섹터 중 8개 상승, 3개 하락.. IT +3.21%   

- BIG7 : META 하락
   *NVDA +9.03%.. AI 모멘텀과 실적 기대감 지속
   *TSLA +3.01%.. 2주째 반등중  

- TOP3 : S&P 500 
   *수익률 : ENPH  RL  MPWR
   *순매수 : TSLA  NVDA  SOXS   

- 이번 주 전망 : 3가지 요인에 주목 
   *물가지표, 기업실적, 연준인사 발언에 주목
   *AI 붐&쇼크 지수 0(-).. 15주째 '현금비중축소'

- 주요 이벤트
   *경제 지표 : 소비자물가지수, 소매판매, 산업생산   
   *산업/기업 : 헤지펀드 운용보고, CART 보호예수만료

- 기업 실적 : S&P 500 64개    
   *KO  ABNB  CSCO  SHOP  UPST 등    

 

*물가

• 수요일에는 미국의 소비자 물가지수가 발표되는데 시장은 12월 수치와 같이 1월도 전월 대비 0.2% 상승 했을 것으로 추정. 
• 전년 대비로는 3.2%에서 2.9%로 둔화될 것으로 전망. 
• 다만, 근원 물가가 전월 대비 0.3% 유지된 가운데 전년 대비로는 3.9%에서 3.8%로 소폭 둔화에 그칠 것으로 전망.
• 한편, 클리블랜드 연은이 Nowcasting을 통해 발표하는 1월 소비자 물가지수는 전월대비 0.13%, 근원 소비자물가지수는 0.32% 상승 했을 것으로 추정하고 있으며 전년 대비로는 각각 2.94%와 3.81%로 발표

*실적: 

• 시장 조사업체 팩트셋에 따르면 S&P500 기업중 67%가 실적을 발표한 가운데 어닝 서프라이즈율은 75%, 매출 서프라이즈율은 65%를 기록 했다고 발표.
• 이 결과 4분기 영업이익은 전년 대비 2.9% 증가했다고 언급.
• 마진율은 11.1%에 불과해 대체로 비용 절감 효과가 컸던 것으로 추정.
• 이 결과 2023년 전체로는 전년 대비 0.9% 증가에 그침.
• 한편, 주가의 상승이 지속돼 12m Fwd PER은 10년 평균인 17.7배는 물론, 5년 평균인 18.9배를 크게 상회한 20.3배를 기록.
• 특히 IT 업종이 10년 평균인 20.0배를 크게 상회한 28.6배를 기록해 이를 주도.
• 이런 가운데 이번주에는 에너지부터 반도체, 사이버보안, 소비재 등 경제를 알수 있는 많은 기업들의 실적이 발표됨.

*심리

• 개인투자자협회(AAII)에서는 매주 개인 투자자들의 심리를 발표. 최근 이례적으로 6개월내 상승할 것이라는 결과가 52.9%를 기록.
• 그러다 3월 금리인하 기조가 약화되자 40% 미만으로 둔화되기도 했지만, 실적 발표 이후 이 수치가 49%까지 상승.
• 역대 평균이 37.5%라는 점에서 50%가까운 수치는 이례적으로 높은 수준이며, 일부 종목에 대해서는 FOMO 현상까지 유입.
• 반면, 기관투자자들의 포트폴리오는 지난 12월 말 주식이 51.8%였는데 1월말에는 51.6%로 감소했으며 채권 비중도 28.3%에서 27.9%로 감소.
• 반면, 현금은 19.9%에서 20.5%로 증가해 기관들은 현금화에 주력하고 있음을 보여줌. 그렇기 때문에 14일 마감인 헤지펀드들의 포트폴리오를 알 수 있는 13F 보고서 결과에 주목할 필요가 있음(현재는 주식 51.4%, 채권 28.1%, 현금 20.5%으로 주식에서 채권으로 일부 이동)

*기타

• 중국이 춘절 휴장, 그리고 14일에는 발렌타인데이라는 점에서 중국과 미국 등의 소비 행태 주목.
• 더불어 미국의 소매판매와 산업생산 결과도 주목. 이로 인해 경기 연착륙 가능성을 갸늠할 수 있기 때문. 

02/12(월)

• 발언: 토마스 바킨, 닐 카시카리, 미쉘 보우만 총재, BOE 베일리 총재
• 행사: MS(MSFT)는 Xbox 관련 비즈니스 행사개최, 유로존 재무장관 회의
• 실적: 아리스타 네트웍ANE), 굿이어 타이어G), 어비스(CAR), 먼데이닷컴(MNDY)

02/13(화)

• 지표: 미국 소비자물가지수, 유로존, 독일 ZEW 경제 심리지수
• 보고서: OECD 원유시장 보고서
• 실적: 코카콜라(KO), 소피파이(SHOP), 켈로그(KLG), 에어비앤비(ABNB), 바이오젠(BIIB), 데이터독(DDOG), AIG (AIG), MGM(MGM), 메리어트(MAR), Lyft (LYFT), 로빈후드(HOOD), Zillow(ZG), 글로벌 파운드리(GFS) 

02/14(수)

• 지표: 유로존 산업생산, GDP성장률, 영국 소비자물가지수
• 발언: BOE 베일리 총재, 마이클 바 연준 부의장
• 보고서: 4분기 포지션 마감일 앞두고 13F 보고서 집중 보고. 주요 대형주 비중 주목
• 행사: 우버(UBER)의 온라인 투자자 행사, 발렌타인데이 소비
• 선거: 인도네시아 의회, 대통령 선거
• 실적: 시스코시스템즈(CSCO), 트와일로(TWLO), 옥시덴탈 페트로(OXY), 크레프트하인즈(KHC), 퀀텀스케이프(QS), 패스틀리(FSLY), 앨버말(ALB)

02/15(목)

• 지표: 미국 소매판매, 산업생산, 뉴욕주 제조업지수, 필라델피아 연은 지수,영국 GDP성장률, 산업생산
• 행사: 데이터독(DDOG) 투자자의 날
• 발언: 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 라가르드 ECB 총재
• 실적: AMAT(AMAT), 로쿠(ROKU), 코인베이스(COIN), 드레프트킹(DKNG), 디어(DE), 오픈도어(OPEN), 도어대쉬(DASH), 옐프(YELP), 웬디스(WEN), 크록스(CROX)

02/16(금)

• 지표: 미국 생산자물가지수, 미시간대 소비자 심리지수
• 행사: 캐터필라(CAT) 제프리스와 애널리스트 데이 행사
• 기타: 19일 미국 대통령의 날 휴장일
• 실적: PPL(PPL), 벌칸 머티리얼(VMC)

 

챗GPT,바드(Bard),빙(BING) 사용 방법

 

2/12(월) 외신

 

● 블룸버그 ·

• Tesla의 슬라이드로 인해 투자자들은 그것이 여전히 대단한 것인지 궁금해하고 있습니다. 
• 취약한 상태 - 인도, 인도네시아에 자금이 쌓이면서 5일이 지났습니다
• 다이아몬드백, 500억 달러 규모의 에너지 거대 기업 형성을 위한 노력 논의 중

 

● FT ·

• 기술 기업은 AI로 전환하면서 올해 초부터 34,000개의 일자리를 줄였습니다.
• 트럼프 "러시아는 너무 적은 비용을 지불하는 나토 동맹국들에게 원하는 것을 할 수 있다" 
• 알렉스 스텁(Alex Stubb)이 핀란드의 차기 대통령이 된다

 

● 알자지라 ·

• 하마스는 이스라엘의 라파 침공이 휴전 협상을 '어뢰'할 것이라고 경고했다. 
• 라이브: 나이지리아 vs 코트디부아르 – CAF AFCON 2023 결승전 
• 파키스탄의 PTI 관련 무소속이 최종 선거 집계에서 선두를 달리고 있습니다.

 

● 글로벌타임즈 ·

• 중국 해안경비대, 남중국해에 침입한 필리핀 선박 추방
• ETIM에 맞서 싸우는 것은 대테러 활동에 대한 중국의 핵심 관심사이자 국제 커뮤니티의 공동 책임입니다:
• 중국 증시, 3일째 랠리 연장

 

2/12(월) 마켓

 

● FT ·

• 테슬라보다 주가가 더 많이 거래되는 작은 중국 차 판매자
• 엘니뇨가 서아프리카 재배자들을 강타하면서 코코아 가격이 사상 최고치를 기록했습니다. 
• 과거 실적에 따르면 S&P 500은 사상 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.

 

● 블룸버그 ·

• 채권 거래자들은 금리 인하 베팅을 철회하여 연준에 굴복합니다
• 취약한 상태 - 인도, 인도네시아에 자금이 쌓이면서 5일이 지났습니다.
• 등급이 강등된 이스라엘, 하마스와의 전쟁 비용을 지불하기 위해 채권 발행 준비

● 글로벌타임즈 ·

• 용의 해는 중국 경제의 활력과 잠재력을 반영하는 강력한 흥행과 관광 호황으로 시작됩니다. 
• 미국에게 중국은 새로운 AI 게임에서 적이 아닌 파트너다
• 춘절 연휴 첫날 여행 플랫폼에서 여행 주문 102% 증가, 입장권 예약 300% 증가

 

오리털 파카 패딩 드라이 말고 물세탁방법

 

2/12(월) 국내

● 세계 ·

• 애플 '비전 프로' 뭐길래...출시 직후 리셀가 '1200만원' 달해
• 미국인 86% "바이든 재선하기엔 너무 고령"
• 가자 휴전 거부’ 이스라엘, 가자 남부 라파까지 공습

● 정치 ·

• “많이 보고 싶으시죠?”...윤 대통령, 설 맞아 해병대 격려 방문
• 나란히 앉은 이낙연·이준석…개혁신당 “위성정당 안 만들 것”
• 이준석 "3월 중순쯤엔 교섭단체 가능"

 

● 경제 ·

• 상위 20%, 하위 20%보다 ‘65배’ 더 벌었다…서울시민 소득격차 살펴보니
• SKT·LGU+도 다음달 3만원 대 5G 요금제…통신비 인하 본격화
• '성과급 0' 뿔난 삼성전자 직원들…노조 가입 한 달 새 급증

 

● IT, 과학 ·

• 일본 기업 AI 활용도, 미국 기업 대비 4배 적어
• "7조달러 투자? 올트먼, 대만을 삽시다"
• "SNS 많이 쓰는 초등생, 우울·불안 가능성↑"

 

● 사회 ·

• 귀경길 부산→서울 8시간...오후 4시 정체 절정 예상
• "왜 안 만나줘" 여자친구 집에 불 지른 40대 긴급체포
• 연휴 마지막 날 오전부터 귀경길 정체...오후 3∼4시 최고조

 

 

[NBS 전국지표조사(2월 2주)(2/8 발표)]

- 조사방법 : 전화면접(무선 100% / 안심번호)
- 조사기간 : 2/5(월)-2/7(수)
※ 대선 이후 NBS는 격주 발표(전회 대비 비교는 2주 전 기준)

(대통령 국정운영 평가)
- 긍정평가 37%(6%p▲), 부정평가 56%(5%p▼)

(국정 방향성 평가)
- 38%(5%p▲), 신뢰하지 않는다 54%(6%p▼)

(정당 지지도)
- 국민의힘 37%(4%p▲), 더불어민주당 30%(-), 정의당 3% 
 · 서울지역 국민의힘 지지율 : 31%(1월2주) → 37%(1월 4주) → 40(2월 2주)
▶️ 국민의힘 지지율, 수도권·충청권 중심으로 크게 오르는 추세

(22대 총선 인식)
- 정부·여당 지원 47%(5%p▲), 정부·여당 견제 44%(4%p▼)

(86 운동권·검찰 독재 청산론 인식)
- '86 운동권 청산론' : 공감한다 51%, 공감하지 않는다 38%
- '검찰 독재 청산론' : 공감한다 58% , 공감하지 않는다 35%

(노인 지하철 무임승차 혜택 폐지)
- 찬성 47%, 반대 48%, 모름/무응답 5%
 
(행복감과 사회신뢰도)
-­ 나는 행복하다 : 그렇다 53%, 보통이다 37%, 그렇지 않다 9%
- 나는 대한민국 국민이라는 것이 자랑스럽다 : 그렇다 70%, 보통이다 22%, 그렇지 않다 8%
- 나의 이웃이나 직장동료를 신뢰한다 : 그렇다 67%, 보통이다 26%, 그렇지 않다 6%
- 나는 처음 만난 사람도 신뢰한다 : 그렇다 21%, 보통이다 39%, 그렇지 않다 39%
 
(설날의 행복감 또는 기대)
- 지난해와 별 차이가 없다 49%, 부담이나 염려가 더 크다 38%, 행복감이나 기대가 더 크다 13%

 

 

2/12(월) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 미국 3대 주가지수는 엇갈린 상승세로 마감했다. 나스닥은 1.25% 상승해 이번 주 누적 상승률 2.31%로 2021년 11월 이후 최고치를 기록했다. S&P 500 지수는 0.57% 상승해 금주 누적 상승률 1.37%를 기록했다. 이번 주 다우지수는 5,000포인트를 돌파하며 사상 최고치를 이어가고 있으며 다우지수는 이번 주 0.14% 하락, 0.04% 상승했다. 3개 주요 지수 모두 5주 연속 상승세를 기록했다. 대부분의 주요 유럽 증시 지수는 독일 DAX30 지수가 0.24% 하락하는 등 하락세로 마감했습니다.

2. 로건 연준은 금리 조정이 급박하다고 생각하지 않으며 연준의 대차대조표 축소가 지금까지 순조롭게 진행되고 있다고 말했다.

3. 바이든 미국 대통령은 윌리 필립스 주니어(Willie Philips Jr.)가 미국 FERC 의장직을 맡을 것이라고 발표했다.

4. 우크라이나 대통령은 발길레비치(Balgilevich)를 국군 참모총장으로 임명했습니다.

5. 슈머 미국 상원 원내대표는 공화당이 우크라이나 법안 수정에 합의할 것이라는 희망을 표명했습니다.

6. 예멘의 후티군은 미국과 영국이 예멘 북서부의 사다 시에 공습을 시작했다고 말했습니다.

7. 이스라엘 북부의 여러 마을에서 공습 사이렌이 울렸습니다.

8. 사우디아라비아는 예멘에 일반 예산 지원 교부금으로 2억 5천만 달러를 제공할 것입니다.

9. 우크라이나 국방부 장관은 무기 수요를 논의하기 위해 독일 연방군 감찰관과 회담을 가졌습니다.

10. 러시아 국방부는 흑해 해역에서 우크라이나 해군 무인정을 격파했다고 밝혔다.

11. 국제 원유 선물 결제 가격은 상승 마감했다. WTI 원유 선물은 3월 0.81%, 이번 주 6.31% 상승했고, 브렌트유 선물은 4월 0.69%, 이번 주 6.28% 상승했습니다. NYMEX 천연가스 선물은 이번 주 3월에 11.16% 하락했습니다.

12. 구글 CEO는 구글 원(Google One) 서비스 가입자가 1억 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.

13. SEC 문서에 따르면 Tencent는 Amer Sports의 지분을 4.27%에서 6.5%로 늘렸습니다.

14. 독일 프랑크푸르트 알게마이네 차이퉁(Frankfurter Allgemeine Zeitung)에 따르면 포르쉐는 북미에 배터리 공장을 건설할 계획이다.

15. 머스크의 뇌-컴퓨터 인터페이스 회사 뉴럴링크(Neuralink)는 등록 장소를 델라웨어에서 네바다로 이전할 예정입니다. .

16. Cisco는 고성장 분야에 집중하기 위해 수천 명의 일자리를 삭감할 것입니다.

17. COMEX 4월 금 선물 결제 가격은 0.45% 하락했고, COMEX 3월 은 선물 결제 가격은 0.19% 하락했다.

18. 지난 토요일 연방준비은행의 익일 역환매 계약 규모는 5,691억 7,500만 달러였습니다.

 

 

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