뉴스로 배우는 세상 20241003

2024년 10월 3일
오늘의 뉴스로
배우는 세상 

뉴스로 배우는 세상 20241003

 

 

(2024.10.02) U.S.Market 

 

 

• DOW ▲ 42,196.52 (0.1%)
• S&P500 ▲ 5,709.54 (0.01%)
• NASDAQ ▲ 17,925.12 (0.1%)
• RUSS 2K ▼ 2,195.01 (-0.1%)
• PHLX 반도체 ▲ 5,099.20 (1.5%)

 

전일 하락에 따른 매수세 유입되며 3대 지수 강보합 마감(10/02/24)

 

 

- 3대 지수 강보합, 러셀 2000 약보합.

 

 

• 10/03  미 증시, 중동 사태 보다는 지표 결과에 주목하며 제한적인 상승
• 중동 사태 보다는 4일(금) 있을 고용보고서 결과를 기다리며 시장은 제한적인 등락을 보이며 소폭 상승 마감
• 뉴욕증시, 중동 우려 vs. 민간고용 호조에 강보합...다우 0.09%↑
• [뉴욕증시] 이란-이스라엘 긴장에도 반등…테슬라, 3.5% 급락
• 뉴욕증시, 주력주에 매수 유입으로 소폭 반등 마감…다우 0.09%↑...
• ‘중동 불안·항만 파업 걱정’ 뉴욕증시 보합세…S&P500 0.01%↑
• 뉴욕증시, 고용 지표 대기하며 강보합 마감…테슬라 3%대 하락
• 바이든 “이란 핵시설 공격엔 반대”…미, 추가 제재 검토
• Citi) 애플 목표가 $255. 장기적인 Apple Intelligence 소프트웨어 출시와 맞춰 아이폰16 시리즈 예상 출하량을 조정합니다.
• 테슬라 3분기 차량인도 시장기대 하회
•  테슬라, 기대 이상 출하 통계에도 주가 급락...시장 눈높이 못 미쳐
• [뉴욕 코인시황/마감] 반등 시도 무산되며 장 초반보다 하락 … 비트코인 60K 부근 후퇴

 

개미 미국 주식 순매수

 

 

 

• 미국 뉴욕증시는 투자자들은 중동의 지정학적 위험을 주시하며 고용 지표와 기업 실적 등 다음 촉매제에 대기하는 모습
• 테슬라, 기대 이하의 3분기 차량 인도 실적을 공개한 후 3.49% 하락
• 4일 공개되는 9월 고용 보고서가 이처럼 예상보다 강한 모습을 보여준다면 시장에서는 연준의 베이비스텝에 대한 베팅 확대
• 스포츠 의류회사 나이키의 주가는 실적 가이던스 철회 후 6.77% 내려

 

• 미 증시는 장 초반 중동 불안과 견고한 고용지표 개선에 달러 강세, 금리 상승에 하락 출발.
• 다만, 경기에 대한 자신감이 높아진 가운데 엔비디아(+1.58%)등 반도체 업종이 강세를 보이자 지수는 상승 전환 하는 등 종목 장세가 진행.
• 장 중 이스라엘과 헤즈볼라의 대면 전투 소식에 잠시 매물 출회 되기도 했지만, 중동 사태 보다는 4일(금) 있을 고용보고서 결과를 기다리며 시장은 제한적인 등락을 보이며 소폭 상승 마감(다우 +0.09%, 나스닥 +0.08%, S&P500 +0.01%, 러셀2000 -0.09%, 필라델피아 반도체 지수 +1.48%)

 

 

• 변화 요인:  중동 불안보다 경제지표에 주목
  
  
• 4일(금) 미국 고용보고서 발표를 앞두고 ADP 민간 고용보고서에서 비농업고용자수가 지난달 발표된 10.3만 건을 크게 상회한 14.3만 건을 기록해 견고한 고용시장이 지속. 
• 업종별로는 IT(1만 건)가 감소했을 뿐 레저및 접객업(3.4만 건), 건설(2.6만 건), 광업(1.4만 건)등이 증가. 특히 제조업은 지난 4월 이후 처음으로 4천 건 증가. 
• 그런 가운데 임금은 재직자가 4.8%에서 4.7%로, 이직자가 7.3%에서 6.6%로 둔화. 결국 고용시장은 견고하나 질적으로는 여전히 불안. 이에 국채 금리는 상승하고 달러화는 강세. 주식시장은 중동 관련 불확실성에도 하락은 제한
  
  
• 한편, 이스라엘이 레바논 남부지역을 공격 헤즈볼라와 직접적인 대면 전투가 진행. 이스라엘은 군인들이 사망했으며 헤즈볼라는 이스라엘에 타격을 줬다고 발표. 관련 소식에 반등하던 주식시장이 하락하는 등 변화를 보임.
•  다만, 이스라엘과 이란 문제에 대해서는 미국을 비롯해 G7 국가들은 이스라엘에 대한 이란의 공격을 비난했지만, 이스라엘에 대해서도 자제를 촉구. 
• 이런 소식에 금융시장의 변화는 제한. 시장은 장 마감 후 있을 바이든과 네타냐후의 통화 이후 발표되는 내용에 주목하며 관망. 이는 이스라엘의 대 이란 공격이 임박 했지만, 제한적일 것이라는 기대를 가지고 있기 때문
  
  
• 이런 가운데 주식시장은 반도체와 소프트웨어, 중국 기업 중심으로 강세를 보였을 뿐 대부분의 종목군이 부진.
•  이는 중동 불안 등에도 관련된 내용보다는 4일(금) 미국 고용보고서 결과에 주목하고 있기 때문으로 추정. 
• 대체로 주식시장은 거래량이 감소한 가운데 개별 업종/종목 차별화가 진행. 채권시장은 ADP 민간 고용보고서 결과에 금리가 상승. 
• 외환시장은 엔화가 신임 총리가 금리인상을 추진하고 있지 않다는 소식이 전해지며 달러 대비 2% 가까이 약세. 
• 비철금속과 국제유가는 상승하고 금은 하락하는 등 차별화 진행. 결국 전체적인 금융시장은 중동 사태를 주목하지만, 이보다 주요 경제지표에 더 집중하는 경향.

 

반응형

 

 

• 특징 종목: 엔비디아 상승 Vs. 테슬라 하락
  
  
• 엔비디아(+1.58%)는 엑센추이(+1.22%)와 AI 관련 파트너십을 맺었다는 소식에 상승. 관련 소식은 엔비디아가 자사 칩의 구매 촉진을 위해 많은 기업들에게 AI 도입을 장려하기 위한 조치로 해석. 
• 관련 정책이 확대될 경우 4대 대형 기술주에 집중된 매출이 다변화 될 수 있다는 기대가 높아져 엔비디아 강세 요인으로 작용. 
• 그 외 젠슨 황 CEO의 연설 기대, JP모건이 블랙웰 4분기 양산 및 출하를 앞두고 있다는 발표 등도 상승 요인. 
• 더불어 허리케인 여파로 반도체 생산의 필수소재인 석영의 글로벌 생산 80%를 차지하는 광산 폐쇄 소식 등으로 반도체 업종은 전일 하락을 뒤로하고 브로드컴(+1.90%), TSMC(+2.17%), AMAT(+2.00%), ASML(+1.20%), 램리서치(+2.10%)등 대부분 반도체 업종이 강세. 
• 다만, 마이크론(-0.46%), 인텔(-1.32%)은 부진한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 1.48% 상승
  
  

 

• 애플(+0.25%)은 최근 하락을 뒤로하고 반등. MS(-0.85%)는 지속적으로 AI 산업에서 선도적인 영향이 퇴색하고 있다는 소식에 하락 지속
• . 알파벳(-0.66%), 메타(-0.63%)는 전일 상승을 뒤로하고 하락. 아마존(-0.20%)은 내년부터 인기 TV 프로그램에 더 많은 광고를 게제 할 것이라고 발표했지만 하락. 
• 세일즈포스(+3.18%)는 AI 기술을 통합한 플랫폼인 Agentforce 출시를 이유로 노스랜드 캐피탈이 투자의견을 상향 조정하자 상승. 
• 소프트웨어 회사들의 AI 산업에 대한 적극적인 대응으로 관련 종목군의 강세가 진행될 수 있다는 기대에 서비스나우(+1.53%), 오라클(+0.33%), 어도비(+0.60%)등도 동반 상승. 

 

• 테슬라(-3.49%)는 생산량은 예상(43.3만 건)을 상회한 약 47만대를 기록했지만, 인도량이 예상(46.4만 대)를 소폭 하회한 46.3만 대를 기록하자 매물 출회되며 하락.
• 더 나아가 니오(+2.56%), 샤오펑(+3.81%), 리 오토(+4.55%)등 중국 전기차의 판매량 급증과 GM(-0.13%)의 3분기 전기차 판매량이 전년 대비 60% 증가하는 등 경쟁 업체들이 테슬라의 점유율을 가져오고 있다는 점도 심리에 부담. 다만, 생산량이 크게 증가 했음을 감안 4분기에 대한 기대는 여전.
• 핀둬둬(+4.85%), 알리바바(+2.23%), 진둥닷컴(+4.36%)등 중국 소매 유통업체와 KE 홀딩스(+5.09%)등 부동산, 바이두(+4.40%)등 기술주는 여전히 중국 정부의 경기 부양정책의 힘입어 상승 지속. 

 

• 건강보험사인 휴마나(-11.79%)는 전일에 이어 급락 지속. 정부의 메디케어 플랫에서 4등급 이상으로 가입한 고객이 급감해 2026년 매출이 크게 감소할 것이라는 전망에 따른 것. CVS헬스(+1.14%), 유나이티드 헬스(+1.54%)는 상승
• 엘리번스(-1.19%), 시그나(-2.12%), 몰리나(-2.96%)등은 부진을 보이는 등 헬스케어 플랜 관련 기업들은 엇갈린 모습.
• 나이키(-6.77%)는 부진한 매출과 함께 지난 1월 발표했던 연간 가이던스를 철회하고 더이상 발표하지 않는다고 언급하자 하락.

 

테슬라 3Q 인도량...테슬라 3분기 차량인도 시장기대 하회. 테슬라는 24Q3에 469,796대의 생산과 462,890대의 인도를 보고했습니다. 인도 증가율은 QoQ 4%, YoY 6%입니다. YTD 매출은 전년 대비 -2.3%입니다. 테슬라 차량은 680만 대에 달합니다. $TSLA

 

 

 

2024년 10얼 3일 신문을 통해 알게 된 것들

1. 이란 미사일 181발에도 사망1 경상2... 또 막아낸 ‘이스라엘 강철지붕’ → 이란이 1일 이스라엘을 향해 약 181발의 탄도미사일 공격을 감행했지만 3중 요격망에 의해 대부분 요격돼 인명은 물론 항공기 등 전략자산 피해도 없다고.(문화 외)▼

2. ‘이스라엘이 추가 보복을 하지 않는다면 이란의 조치는 종료된다’ → 아락치 이란 외무장관이 이스라엘에 미사일 181발을 발사한 뒤 엑스(X)에 올린 글. 더 이상 확전을 원치 않는다는 의미. 이스라엘은 보복 시사, 공은 이스라엘로.(한국)


2. 이젠 식혜도 중국산 → 고물가 속 소비자도 중국산 알고 선택. 싼 가격 앞에 막을 방법 없어. 배추, 대파, 후추, 무 등 농산물은 물론 식혜, 면류, 포도주, 커피 등 가공식품으로 확대. 음료 매장 등 중국 브랜드 직진출도 늘어.(헤럴드경제)


3. ‘타고난 재주를 가져도 노력하는 자를 이길 수 없고, 노력하는 자는 즐기는 자를 이길 수 없다(知之者 不如好之者. 好之者 不如樂之者)’ → 공자 ‘논어’.(헤럴드경제, 종정 성파스님 전시회 기사 중)

 
4. 10월 10일, 지난 4·10 총선 선거사범의 6개월 공소시효가 끝나는 날 → 선거범죄는 대부분 경찰이 수사한다. 검경수사권 조정으로 검찰의 수사가 제한됐다. 30일 기준 기소된 현역으원은 민주당 4명, 수사를 받는 의원은 국민의힘 5명, 민주당 12명, 조국혁신당 1명이다.(문화)

 
5. ‘가격은 매장 방문 상담 후 말씀드릴 수 있어요’ → 첫 가입, 이밴트 특가 등 때문이라고 하지만 가격표 없는 헬스장은 불법. 헬스장과 수영장 등 16개 업종은 요금, 환불기준 등을 게시물과 가입신청서에 표시해야 하는 '가격표시제'(2022년 시행) 이행 대상.(문화)

 
6. ‘존엄사’ → 일본이 존엄사라고 직역한 용어는 'death(죽음) with dignity(존엄성)'다. 1975년 미국 뉴저지주에서 20대의 식물인간 상태 딸을 가진 부모가 인공호흡기를 제거해 ‘존엄’을 갖춘 죽음을 맞이할 수 있게 해 달라는 3년간의 재판에서 유래됐다. 반대측에선 ‘자살 방조’라며 반대한다.(문화)

 
7. ‘우리에게 주식을 팔아주세요’ → 고려아연-영풍, 경영권 분쟁 점입가경. 2조 6600여원 투입, 영풍 측의 공개매수가(75만 원)보다 높은 83만원에 자사주 15.5% 사들이겠다 발표. 전문가, 회사가차 높이는 경쟁 아닌 소모적 경쟁, 후유증 우려.(한국)

 
8. 軍, 폴란드산 자폭 드론 구매 계약 → 내달 200대(150억원 추정) 들여와 12월 실전 배치. 우크라전서 정밀 타격 능력 검증. 북한의 8월 자폭드론 개발 공개에 대응 조치. 또 폴란드가 최근 2년간 K-9 자주포 등 약 28조 원에 달하는 한국산 무기를 구매한 점도 고려.(동아)

 
9. 의사 ‘불법 리베이트’ 적발 올 2758명, 작년의 100배 → 올 1∼8월 경찰 수사 등을 받아 보건당국에 통보된 의사 2758명... 보통 한해 50명 내외 보다 이례적으로 많아. 의료계, ‘의정 갈등국면 과도한 수사 반발’.(동아)



10. 지명 ‘종로’를 ‘Jong Ro’로 쓸 것인가 ‘Jongno’로 쓸 것인가 → 현재 ‘국어의 로마자 표기법’에서는 소리를 적는 방식인 ‘Jongno’방식(전사법)를 따르고 있다. 이는 로마자 표기를 다시 한글로 복원할 대 ‘종로’로 되지 못하고 ‘종노’가 되는 불합리가 있다. UN 등 국제기구에선 각국 문자가 로마자와 일관성 있게 교환되어 복원이 가능한 방식 ‘Jong Ro’방식(전자법)을 권하고 있다. 개정이 필요하다.(경향, 김선일 부경대 명예교수 과실연 전임 특별위원장)

 

 

운전자 없이 미·중 택시 질주한국에는 단 한대도 없다

 

“테슬라가 자율주행을 할 수 없을 거라고 생각한다면 우리에게 투자하지 말아라.” 일론 머스크가 컨콜에서 한 이 말이 결국 정답이다.

 

10월 3일 시황. 고용, 반도체 강세에 소폭 상승

 

 

• 고용 호조, 반도체 강세에 소폭 상승 마감
• 중동 사태 불안, 테슬라 약세는 상승폭 제한
• 9월 ADP민간고용 14.3만. 예상 12만 상회
• 8월 수치는 9.9만에서 10.3만으로 상향
• 임금 상승률 4.7%로 8월 4.8% 대비 낮아짐
• 이직자, 비이직자 임금 상승률 차이 1.9%p
• 최근 고용 시장 자체는 양호한 수준 유지
• 실업자 1인당 구인건수 7월 1.08명. 8월 1.13명
• 이민자 노동 공급 급증 감안하면 고용 시장 양호
  
  
• 중동 긴장감은 투자자들 신중하게 만드는 요인
• 유가 급등시 금리인하 낙관이 약해질 수 있다는 것
• 항만 파업과 겹쳐 연착륙 전망에 부담이 될 것이라고
• 이란의 공격 이 후 이스라엘의 반응 보자는 시각
• 바이든, 이스라엘의 이란 핵시설 공격 반대한다고
• ING, 이스라엘 대응이 강하지 않다면 점차 축소될 듯
• 라이언 데트릭, 항만에서 지정학 이슈로 우려 이동
• 확전시 10월 증시에 중요한 변수가 될 전망
• MST Marquee. 중동 전면적 충돌시 유가 100달러
• Bison Interests 역시 이란산 원유 차단시 100달러
  
  
• 테슬라 3분기 인도량 462,890대로 예상 하회
• 작년 대비는 늘었으나 최근 높아진 눈높이에는 미달
• 중국 기업들 증가폭과 비교되며 매물 출회
  
  
• 엔비디아 등 주요 반도체주들이 오르며 지수에 영향
• 마이크로소프트 이탈리아에서 AI 47.5억달러 투자
• 일부 제기된 빅테크들의 투자 지속성 우려 희석
• 엔비디아 액센추어와의 파트너십 확장한다는 보도
• AI 기술 상용화 및 기업들의 AI 도입 확대 기대 
• 바이든, 반도체 공장 건설시 환경 평가 면제법 서명
• 규제 완화로 공장 설립 기간을 크게 단축하는 법안임
• 엔달러 환율이 146엔까지 급등한 점도
• 이시바, 금리 추가로 올릴 환경 아니라고 언급
• 당초 금리인하 주장하던 것과 달라진 발언
  
  
• 씨티, 아이폰 판매 전망 분기당 200만대 하향 조정
• AI 업그레이드는 내년에서 가능. 소비자들 기다릴 듯
• 이에 내년 판매량 전망은 분기당 400, 700만대 상향
• 목표가 255달러 매수 의견 유지
• JP모건 설문에서 소비자 68%는 새 아이폰 구매 희망
• 최근 2년 63% 보다 높아진 수치
  
  
• 나이키, 실적 가이던스 하향에 약세, 다우 지수 발목
• JD닷컴, 알리바바 등 중국주식들 급등
  
  
• 한편 올해 중국에 투자한 헤지펀드들 9월 수익 급등
• 일부 펀드는 지난달에만 44% 급등했다고
• 일부는 여전히 밸류 부담이 적다는 시각

 

mstr 상승률

 

 

장중 움직임이 있는 종목

 

 

 

• 테슬라
  — 전기차 회사가 3분기 납품 추정치 에 미치지 못한 후 주가는 약 3.5% 하락했습니다 . 납품량은 462,890대로 FactSet 추정치인 463,310대보다 적었습니다.
  
  
• 나이키
  — 나이키가  연간 가이던스를 철회  하고 원래 11월로 예정되어 있던 투자자의 날을 임박한 CEO 교체로 연기한 후, 운동복 및 신발 주식은 약 7% 하락했습니다. 그러나 이 회사는 월가의 추정치를 뛰어넘는 회계연도 1분기 실적과 매출을 기록했습니다.
  
  
• 휴마나
  – 2025년 Medicare Advantage 예비 데이터 이후 건강 관리 주식이 약 12% 폭락했습니다. Humana는  8-K 신고서 에서  전체 회원의 25%가 내년을 위해 4성 이상의 플랜에 현재 등록되어 있다고 밝혔습니다. 이는 2024년의 94%에서 감소한 수치입니다. 이 회사는 또한 ”예상되는 2026년 수익 역풍을 완화하기 위해 가능한 모든 옵션을 모색하고 있다”고 밝혔습니다.
  
  
• 중국 주식 — 중국 주식은 중국에서 광범위한 경기 부양책에 힘입어  계속 상승세를 보였습니다 . JD.com은  4% 이상 급등하여 5일 연속 상승했습니다. 또 다른 전자상거래 이름 PDD
  거의 5% 상승했습니다. 중국 주식을 추적하는 해외 거래소 상장 펀드(ETF)가 상승했습니다. 여기에는 KraneShares CSI China Internet ETF가 6% 상승한 것도 포함됩니다.
  (KWEB) 본토 시장은 일주일간의 휴일로 문을 닫았습니다.
  
  
• 할리데이비슨
  – 주가는 Baird에서 매수에서 중립으로 하향 조정 된 후 4.1% 하락했습니다 . 이 회사는 딜러들이 약한 소매 활동, 과도한 재고 및 신랄한 감정을 보고한 후 오토바이 제조업체의 3분기 예측에 위험이 있다고 밝혔습니다.
  
  
• 램 웨스턴 홀딩스
  — 이 감자튀김 대기업의 주가는 회계연도 1분기가 예상치를 넘어선 후 2% 이상 상승했습니다. Lamb Weston은 16억 5천만 달러의 매출에 주당 73센트의 수익을 보고했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 주당 72센트의 수익과 15억 6천만 달러의 매출을 예상했습니다. Lamb Weston은 수요가 약하다고 경고했지만 현금 흐름을 개선하기 위해 지출을 줄였다고 발표했습니다.
  
  
• 다이아몬드백 에너지
   — Barclays가 Endeavor Energy Resources와의 260억 달러 규모의 합병 계약을 인용해 에너지 회사를  동일 가중치에서  초과 가중치로 업그레이드한 후 주가가 2% 이상 상승했습니다  .
  
  
• 코나그라 브랜드
  — 포장 식품 회사는 실망스러운 회계 1분기 실적에 따라 8% 하락했습니다. 주당 순이익은 추정치보다 7센트 부족했습니다. 이 회사는 FactSet 추정치인 28억 4천만 달러에 비해 27억 9천만 달러의 매출을 기록했습니다.

 

 

 

비트코인 채택, 기관 및 국가 중심으로 급속 성장

 

마이크로스트래티지 마이클 세일러, 비트코인 1,300만 달러

 

마이크로스트래지티(MSTR)가 워런 버핏을 이겼다.