뉴스로 배우는 세상 20240917

 

2024년 9월 17일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

 

 

 

(2024.09.17) U.S.  Market 

 

• DOW ▲ 41,622.08 (0.6%)
• S&P500 ▲ 5,633.09 (0.1%)
• NASDAQ ▼ 17,592.13 (-0.5%)
• RUSS 2K ▲ 2,189.17 (0.3%)
• PHLX 반도체 ▼ 4,910.44 (-1.4%)
  
  

 

미 증시가 연준의 금리인하를 이틀 앞두고 사상 최고가를 향해 전진하고 있습니다. 특히 오늘 특이점은 빅테크가 크게 움직이지 못하고 있는 사이 중소형주들이 광범위한 랠리를 펼쳤다는 점입니다.

 

- 금리 빅컷 기대감에 빅테크와 반도체 제외 대형주와 중소형주 강세. - 금리 하락. 특히 단기물이 더 큰 폭으로 하락하며 시장의 빅컷 기대감 반영. 달러 지수 약세, 엔화 강세.

 

 

- FOMC 와 소매판매 데이터 발표를 앞두고 3대 지수 혼조 마감. 나스닥만 하락.

 

 

 

• 09/17 다우지수, FOMC 기대와 우려 속 애플 여파에도 사상 최고치 경신
• 미 증시가 연준의 금리인하를 이틀 앞두고 사상 최고가를 향해 전진하고 있습니다. 특히 오늘 특이점은 빅테크가 크게 움직이지 못하고 있는 사이 중소형주들이 광범위한 랠리를 펼쳤다는 점입니다. 
•  [뉴욕증시] FOMC 앞두고 혼조세...다우존스 사상 최고치 경신
• 금리결정 이틀 앞두고 혼조세…다우 +0.55% 나스닥 -0.52%
• 아이폰16 판매부진 애플 -2.78%…빅컷 확률 63% 
• 애플 최신 아이폰16 사전 주문 부진…주가-2.78% 하락
• 트럼프 "바이든· 해리스 때문에 생긴 일"...'암살 시도' 계기 반등 모색 
• 인텔, 국방부 반도체 생산을 위해 최대 35억 달러의 연방 보조금 자격 획득,미 정부의 지원사격이 시작 되었습니다.
• 부탄 정부, 13,029 BTC 보유... 국가 기준 전세계 4번째
•  “에어팟 프로2, 이어폰 끼면 보청기 기능 저절로”…美 FDA 승인 취득
• 연준 결정 기다리며 약세 흐름 … 비트코인 $58K 아래 후퇴

 

 

100만원으로 샀으면.

 

 

 

• 미국증시는 연방준비제도의 정책 회의를 기다리는 가운데 소폭 상승. 
• 연준은 화, 수요일 회의를 가질 예정이며, 2022년 3월 금리 인상을 시작한 이후 처음으로 금리를 인하할 것으로 예상됨. 
• 시장은 50bp인하 가능성도 높게 평가하는 중. 다우존스 지수는 새로운 최고치를 갱신. 금융 및 에너지 부문은 1% 이상 상승하였지만 정보 기술 부문은 1% 가까이 하락.
  
  

 

• 애플은 뱅크오브아메리카, JP모건 등의 회사가 아이폰16프로 모델에 대한 수요가 전년보다 감소할 수 있다는 점을 지적한 후 2.8% 하락. 
• 엔비디아를 비롯한 반도체 부분의 주식들도 하락세.
• 뉴욕 금 가격이 역대 최고치를 재경신 한 후 소폭 반락. 연준의 통화 완화 전망과 달러 약세 등이 금 가격을 지지.
• 미국 국채가격은 연준의 빅 컷 기대감이 강해지면서 강세. 빅 컷 가능성이 지난 주 후반 50% 수준으로 올라가더니 주말을 지나면서 25bp 인하 확률을 앞지르기 시작.

 

 

• 미 증시는 연준의 FOMC 회의를 앞두고 금리인하 수혜 업종의 강세가 뚜렷한 가운데 반도체 업종의 부진으로 결국 혼조 마감.
• 특히 애플(-2.78%)의 아이폰 16 사전 예약이 부진 했다는 소식에 관련 종목군이 하락을 주도하며 나스닥의 하락이 컸음.
• 반면, 금리인하 기대 속 순환매 장세가 지난 금요일에 이어 연속적으로 진행되며 다우지수는 사상 최고치를 경신하는 등 전반적인 투자심리는 긍정적(다우 +0.55%, 나스닥 -0.52%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 +0.31%, 필라델피아 반도체 지수 -1.41%)
  
  
  
• 변화 요인: 순환매, 애플
  
  
• CME FEDWatc에서 9월 FOMC에서의 50bp 인하 확률이 61%로 보는 등 시장 참여자들은 연준이 큰 폭으로 금리 조정을 시작할 것이라고 기대. 
• 이 경우 주식시장에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있지만, 파월 연준 의장이 이를 제어하며 주식시장 상승을 지속할 것이라고 기대하고 있다는 분석도 제기.
•  이에 미국 10년물 국채 금리는 3.6%대를 기록하는 등 올해들어 가장 낮은 수준을 기록 중.
  
  
• 그렇지만, 많은 투자회사들은 여러 데이터를 통해 50bp 보다는 25bp 인하를 전망. 이와 함께 물가는 안정되고 있어 고용에 더 주목하고 있다고 언급. 
• 더불어 경제는 안정 속 지난 6월보다 동결하거나 소폭 상향 조정할 것이라며 경기에 대한 자신감을 표명할 것으로 예상. 
• 실업률은 소폭 상향 조정하고, 물가는 하향 조정할 것으로 예상. 가장 주목할 금리 전망은 올해 75bp, 내년에는 100bp 인하를 전망. 
  
  
• 결국 시장은 경제가 탄탄한 가운데 금리 인하가 본격화 되기 때문에 경기 침체로 인한 금리인하가 아니라며 주식시장에 긍정적이라고 판단. 
• 이에 대형 기술주보다 금융과 에너지, 중소형 종목군 중심으로 상승하는 등 순환매가 지난 금요일에 이어 오늘도 진행. 이를 감안 내일 발표되는 소매판매, 산업생산이 중요. 
  
  
• 한편, 나스닥의 하락이 뚜렷 했는데 이는 애플(-2.78%)에 의한 결과로 추정. 이는 지난 금요일 시작된 아이폰 16의 사전 예약이 약 3,700만 대를 기록 했다고 애플 분석가로 잘 알려진 궈밍치가 발표한 데 따른 결과로 추정. 
• 이는 지난 아이폰 15보다 약 13% 감소한 수치. 아이폰 16 Pro 버전에 대한 관심이 예상보다 약한 데 따른 결과.더불어 애플 인텔리젠스가 함께 제공되지 않아 나타난 현상이라고 발표. 
• 물론, 지난 주 JP 모건은 아이폰 16판매가 다음 회계년도 동안 12% 증가할 것이라고 발표하는 등 긍정적인 전망도 많아 좀 더 지켜봐야 할 것으로 판단.

 

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• 특징 종목: 애플, 엔비디아 부진 Vs. 인텔, 장중 상승에 이어 시간외 급등
  
  
• 애플(-2.78%)은 궈밍치가 아이폰16 사전 예약이 예상보다 저조하다고 발표하자 큰 폭으로 하락. 
• 이에 스카이웍(-5.09%), 쿼보(-6.68%), 퀄컴(-0.67%), 시러스로직(-5.97%)등 애플 부품업종이 부진. 
• 더불어 JP모건이 내년에 아이폰 판매가 12% 증가할 것이라며 수혜 업체로 발표했던 ARM(-6.09%), 브로드컴(-2.19%), TSMC(-1.98%)등도 동반 하락. 
• 반면, 인텔(+6.36%)은 국방용 반도체 생산 위해 연방 기금 35억 달러를 받을 자격이 있다는 소식이 전해지자 강세. 이는 상당한 규모의 계약 수주를 시사한다는 점이 부각되자 강세. 여기에 장 마감 후 파운드리 사업을 자회사로 전환하고 외부 자금 조달 허용 계획을 발표하자 시간 외로 8% 상승. 
  
  

 

• 엔비디아(-1.95%)는 지난 주 상승에 따른 차익 매물이 출회되며 하락. 더불어 틱톡의 바이트댄스가 2026년까지 자체 AI 칩 개발에 박차를 가하고 TSMC와 협력해 대량생산 할 것이라는 소식도 부담 등으로 하락하자 애플과 더불어 반도체 업종 대부분에 부담. 
• 모건스탠리가 목표주가를 하향 조정한 마이크론(-4.43%)을 비롯해 텍사스 인스투루먼트(-0.73%), 온 세미컨덕터(-1.88%), AMAT(-0.47%), 램리서치(-1.46%), KLA(-2.01%)등도 하락. 이에 필라델피아 반도체 지수가 1.41% 하락. 

 

• MS(+0.17%), 알파벳(+0.39%), 아마존(-0.86%)등 대형 기술주는 순환매를 이유로 매물 출회되며 여타 종목에 비해 부진. 
• 메타(+1.75%)와 스냅(+1.26%)은 광고주들이 선거 불확실성 속 틱톡 금지를 검토 중이라는 소식에 강세. 
• 테슬라(-1.54%)도 1억개 이상의 배터리 셸 생산을 발표했지만, 매물 소화와 함께 슈퍼차저 확장 속도가 둔화 됐다는 소식에 하락. 
• 반면, 금리인하 기대 속 JP모건(+1.73%), 웰스파고(+1.91%), 웨스턴 얼라이언스(+0.54%), 자이온스(+0.56%)등 금융주, 아메리칸 타워(+0.76%), SPG(+0.54%)등 리츠금융회사들은 강세. 찰스스왑(+2.53%)은 신규자산이 꾸준히 증가하고 있다는 소식이 전해지자 상승
  
  
• 전력관련 유틸리티 회사인 비스트라(+4.50%)는 제프리스가 유틸리티 부문의 탑픽으로 선정하고 매수의견으로 커버리지를 시작하자 상승. 
• 신재생 에너지 관련 유틸리티 회사인 GEV(+1.92%)등도 강세. 알코아(+6.09%)는 인도의 알루미나 생산 공장에 있는 저수지가 붕괴되며 생산을 중단하자 알루미늄 가격이 공급 부족을 이유로 급등하자 강세. 
• 국제유가 상승으로 엑손모빌(+1.40%), 코노코필립스(+1.98%)등 에너지 업종이 상승. 
• BHP(+1.23%)가 2050년까지 2021년 대비 구리 수요가 72% 급증할 것이라며 공급 부족을 이유로 구리 가격이 상승할 것이라고 발표하자 상승. 이러한 요인으로 리오틴토(+1.02%), 누코어(+1.02%)등 광산 업종의 강세도 뚜렷.

 

 

마이크로스트래티지, $7억 전환사채 발행

 

Coiness - 코인데스크에 따르면 비트코인 현물 ETF 제외 단일 기업 기준 가장 많은 BTC를 보유한 마이크로스트래티지(나스닥 티커: MSTR)가 7억 달러의 전환사채(2028년 만기)를 발행할 계획이라고 발표했다. 이중 5억 달러는 기존 사채 상환에, 나머지는 비트코인 추매에 사용할 계획이다. 앞서 해당 기업은 지난 8월 6일~9월 12일 기간 11억 달러 규모의 비트코인을 매수했다고 발표했다.

 

 

• 코인데스크에 따르면 비트코인 현물 ETF 제외 단일 기업 기준 가장 많은 BTC를 보유한 마이크로스트래티지(나스닥 티커: MSTR)가 7억 달러의 전환사채(2028년 만기)를 발행할 계획이라고 발표했다. 
• 이중 5억 달러는 기존 사채 상환에, 나머지는 비트코인 추매에 사용할 계획이다. 
• 앞서 해당 기업은 지난 8월 6일~9월 12일 기간 11억 달러 규모의 비트코인을 매수했다고 발표했다.

 

 

마이크로스트래지티(MSTR)가 워런 버핏을 이겼다.

 

9월 17일 시황. 

 

 

 

• 침체없는 금리 인하 기대 부각 
  
  
• FOMC 앞두고 업종별 엇갈리며 혼조
• 다우지수는 사상 최고, S&P500 최고치 근접
• 나스닥은 애플, 반도체주 약세에 하락
• 11개 업종 중 9개 상승해 전반적으로는 강세 흐름
  
  
• 주말 이 후 0.5%p 인하 가능성을 높게 보기 시작
• 인하의 이유가 어떤 것인지 관찰하는 시간으로 전환
• 파월의 브리핑, 연준 경제 전망 등으로 가늠될 예정
• 현재로는 침체없는 인하라는 기대감이 높아짐
• 이 날 나온 뉴욕 제조업 지표도 이 같은 기대 입증
• 9월 엠파이어스테이트 지수 11.5. 예상 -4.1 큰 폭 상회
• 특히 신규주문 전망이 39.9까지 급증
• 이제 직전에 나올 소매 판매에 관심 높아짐
• 시장 전망은 전월 대비 -0.2% 감소
• 예상 보다 감소폭 크면 침체 논란 재현될 가능성도
  
  
• 애플, 반도체주 약세는 이슈는 매물 요인
• 아이폰16 첫주 판매량 전작 대비 -13% 감소에 매물
• 마이크론 테크, 모건스탠리 반도체 경고 보고서에 약세
• 목표가 $140→$100. 내년 ASP 성장에 의구심 있다고
• 엔비디아 -1.95%, 브로드컴 -2.19% 약세에 발목
• 인텔, 군사용 반도체 관련 보조금 지급 보도에 상승
• 금융주들은 헤지펀드가 재매수 중이라는 보도에 강세
• 골드만삭스, 8주중 7주 매도했으나 다시 매수중이라고
• 모건스탠리는 헤지펀드들이 기술주도 매수중이라고 분석
• 반면 부동산, 유틸리티, 의료 부분은 매도했다고
  
  
• 분석가들은 금리 관련해 신중한 의견이 조금 더 많음
• Edmond de Rothschild, 인하 이유 가늠하기 어려워
• 경제 둔화, 2% 인플레 목표 달성 저항 등 변수 주목
• JP모건. 0.25%p or 0.5%p 보다 인하 이유가 중요
• 마이클 윌슨. 고용 지표가 인하 폭 보다 영향력 클 것
• 도이치방크, 연준의 소통이 중요한 시기. 
• 0.5%p 시작? 0.25%p 시작시 다음은 0.5%p? 등
• BMO, 미국 경제 강해 강세장 흐름은 이어질 것
• 다만 이미 증시 올라 상승폭은 이전 보다는 덜할 듯
  
  
• 트럼프 테러 시도 관련 이슈는 큰 영향은 없었음
• 트럼프 미디어 하락 마감하는 등 반응 제한적
• 씨티, 해리스, 트럼프 둘 다 증시에 리스크 요인있어
• 해리스, 법인세 21% → 28% 추진, 4~6% 영향 줄 사안
• 트럼프, 세계 10%, 중국 60% 관세 추진. 역시 부담
• 다만 연착륙 기대, 금리인하 등이 더 큰 영향 줄 것

 

글로벌 AI 시장 밸류체인

 

 

 

오늘 크립토 흐름

 

 

 

• 오늘 미 증시 대비 크립토 시장 하락폭이 더 큰 흐름.
• 이전에 '트럼프 암살 시도 1' 때 트럼프 관련 트레이딩으로 엮어서 급등했다가, 
• 어제 새벽 '암살 시도 2' 소식이 나오면서 위기 상황을 의식한 사람들이 트럼프 트레이딩 포지션을 철회해서 매도 물량이 나오는 듯 
• 관련해서 트럼프 미디어 주가도 급락 중

 

지수 성장률

 

 

부탄 정부, 13,029 BTC 보유

 

• 국가 기준 전세계 4번째
• 크립토슬레이트가 아캄 인텔리전스 데이터를 인용, 부탄 정부가 현재 13,029 BTC 보유하고 있는 것으로 나타났다고 보도했다. 
• 이는 약 7.55억 달러 규모로, 국가 기준 4번째로 많은 비트코인을 보유하고 있는 것이다. 
• 전세계에서 가장 많은 비트코인을 보유하는 국가는 미국(213,246 BTC)으로, 중국(190,000 BTC)이 그 뒤를 이었다.

 

2024년 9월 12일 기준으로, 우리는 약 $94억 5천만 달러에 244,800 $BTC를 인수

 

 

9/17(화) 국내

 

● 세계
· 유럽 동부 폭우에 사망·실종 10명…25만 가구 정전
· 우주에서 유영한 억만장자, 지구로 무사히 복귀…민간인 최초 
· 中 추석연휴 최고 관광지 떠오른 '산시성'…"손오공 게임 히트 덕분"AK라디오 


● 정치
· 이준석 "김 여사 텔레그램 봤다…몇십명이 봐도 '공천 개입'은 애매" 
· "안전 퇴임 위해 尹 교정해야" 하더니 "女대통령 2명" 직격 
· “윤 대통령과의 차별화 실패”…한동훈·국힘 지지율 동반 추락 


● 경제
· 2단계 스트레스 DSR 둘째주, 가계대출 증가세 꺾였다…신용대출도 감소 
· '기술' 강조 이재용, 국제기능올림픽 찾았다…올 추석엔 유럽行 
· 고액 사치품 소비액 5년 만에 2배 증가 


● IT, 과학
· "이번 추석, 10명 중 6명은 고향 안 간다" 
· “올해 추석에는 ‘슈퍼문’ 볼 수 있다는데”… 17일 오후 6시 17분 예상 
· “만화강국 日, 이젠 韓에 웹툰 배우러 오는 시대…제작부터 글로벌 시장 목표”


● 사회
· 추석 전날 막바지 귀성길 정체 시작…'서울→부산' 6시간40분 
· 의료대란에도 성형외과는 `문전성시`...올해 매출 이미 작년의 74% 
· "주유소 폭발하면 책임지겠다"…흡연하던 여성의 적반하장 

 

인텔, 국방부 반도체 생산을 위해 최대 35억 달러의 연방 보조금 자격 획득,미 정부의 지원사격이 시작 되었습니다.

 

 

 

 

마이크로스트래티지 마이클 세일러, 비트코인 1,300만 달러

 

트럼프 당선, 비트 코인 3배 상승 가능 이유

 

케네디, 트럼프 지지,친비트코인후보 단일화