뉴스로 배우는 세상 20240824

2024년 8월 24일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

 

 

(2024.08.24) U.S. Market 

 

• DOW ▲ 41,175.08(1.1%)
• S&P500 ▲ 5,634.61(1.1%)
• NASDAQ ▲ 17,877.79(1.5%)
• RUSS 2K ▲ 2,218.70(3.2%)
• PHLX 반도체 ▲ 5,228.65 (2.8%)

 

파월 연준 의장, 9월 금리인하 강력 시사하며 증시에 훈풍 -시장의 관심사는 이제 금리인하 속도로 옮겨가

 

 

파월 의장은 ‘이제 때가 됐다’는 발언으로 9월 금리 인하 기정 사실화. 더불어 25bp 인하를 시사하는 용어들 (methodical)을 사용하지 않으면서 50bp 인하에 대해서도 문을 열어놓음.

 

- 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리 인하를 시사하며 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 상승.

 

 

 

• 08/24 미 증시, 파월의 금리인하 시사에 중소형주 중심으로 상승
• 제롬 파월 연준의장이 “정책을 조정할 시기가 왔다.”고 발언하며 정책의 전환을 공식적으로 선포했습니다. 
• ‘빅컷’ 가능성 남긴 파월…환호한 뉴욕증시, 나스닥 1.5%↑
• 파월 “통화 정책 조정할 때 됐다”…금융시장 반색",9월 금리인하 못박아
• 자신감 넘친  파월…"금리인하 시기와 속도 조절 가능"
• 답답한 비트코인 장세 뚫을 열쇠는…해리스보다는 트럼프, 
• 파월 효과에 나스닥 1.47↑...엔비디아·테슬라 4%대 급등
• 美연준 파월 "통화정책 조정 시기 도래"…9월 금리인하 시사
• AI 선두주자 엔비디아 주가 4.5%↑…130달러선 탈환 눈앞
• 연준 피벗 기대감에 1% 넘게 상승...엔비디아, 시총 2위 탈환
•  해리스-트럼프, 수락 연설부터 '상극'...70일의 혈투 개막 
•  美 케네디, 선거 포기하고 트럼프 지지...해리스 상승세 영향에 촉각 
• 파월 “금리 인하할 때 왔다” 비트코인 6.4만달러 돌파
• 비트코인 $64K 돌파, 이더리움 솔라나도 급등–금리인하, 친암호화폐 미 대선 단일화 호재
•  비트코인, 9월 금리 인하·케네디의 트럼프 지지에 큰 폭 상승
• 케네디 “선거운동 중단하고 트럼프 지지”…트럼프 “나이스”–친비트코인 단일화

 

가능성 큰 후보들에게 앞다퉈 줄서기가 시작되고 있다

 

• 미국증시는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed)의장이 내달 기준금리 인하를 강하게 시사하며 국채 금리 급락하며 일제히 상승 마감.
• 파월 의장의 기조연설을 통해 정책의 중심이 물가 안정보다 완전 고용으로 옮겨 갔음을 시사
• 시카고파생상품거래소그룹(CME Group)의 페드워치 툴에 따르면 9월 금리를 50bp 인하할 가능성을 35%로 측정
• 애플 01.0%, 엔비디아 4.5%, 마이크로소프트 0.3%, 아마존닷컴 0.5% 상승

 

• 미 증시는 파월 연준의장이 ‘정책 조정의 시간이 왔다’ 라며 금리인하를 시사하자 상승.
• 더불어 실업률 상승은 수요가 아닌 공급의 영향 이기에 경기 침체와는 관련이 없다며 경기에 자신감을 언급한 점도 상승 요인.
• 이에 달러 약세, 금리 하락이 진행되자 반도체와 전기차, 지역은행주 강세가 뚜렷. 물론 장중 차익 실현 매물도 여전히 진행돼 변동성이 확대 되기는 했지만 결국 견고한 투자심리를 바탕으로 상승 확대하며 마감(다우 +1.14%, 나스닥 +1.47%, S&P500 +1.15%, 러셀2000 +319%, 필라델피아 반도체 지수 +2.79%)

 

시가총액 기준 세계 상위 25개 기업

 

 

• 변화 요인: 파월 발언
• 파월 연준의장이 잭슨홀 컨퍼런스에서 금리인하 정책으로 전환을 시사. 
• 인플레이션이 목표인 2%로 가는 경로에 있다는 확신이 커졌다고 언급. 
• 고용시장에 대해서는 저소득층 중심으로 실질 임금 증가가 집중 돼 왔었지만, 최근에는 상당히 냉각되고 있다고 주장. 
• 다만, 실업률의 상승은 경기 침체시기 발생하는 해고 증가에 따른 결과가 아니고 공급 증가가 이를 이끌고 있다고 주장
  
  
• 이렇듯 물가 상승 위험은 감소하고 고용 위험이 증가하고 있기에 연준은 이제 이중 책무에 더 집중하고 있어  ‘정책 조정의 시간이 왔다’ 라고 언급. 
• 금리인하의 시기와 속도는 데이터, 변화하는 전망, 위험의 균형에 따라 달라질 것이라고 발표. 
  
  
• 이러한 파월의 금리인하를 시사하는 발언에 달러화 약세, 
• 국채 금리 하락, 주식시장 상승 진행. 
• 특히 50bp 인하에 대해 부정적인 내용이 나오지 않았다는 점에 시장은 주목. 
• 실제 CME FedWatch에서는 9월 금리인하 확률은 100%로 25bp 인하 확률은 76%에서 62%로 낮아진 반면 50bp 인하 확률은 24%에서 39%로 상승. 
  
  
• 한편, 패트릭 하커 애틀란타 연은 총재도 이제 금리를 인하해야 하며 점진적으로 진행해야 한다고 언급. 
• 이는 시장이 기대하는 공격적인 금리인하를 일축. 더불어 중립 금리도 3%로 언급.
•  굴스비 연준이사도 금리를 인하하기 위한 우리가 바랐던 모든것이 이뤄졌다고 주장하는등 연준의 금리인하 기조가 진행되고 있음을 보여줌

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• 특징 종목: 반도체, 전기차, 지역은행 강세
  
  
• 엔비디아(+4.55%)는 에버코어가 28일 실적 발표를 앞두고 블랙웰 지연에 대한 우려가 과도하다고 언급하며 매수하라고 발표하자 상승. 
• 브로드컴(+2.48%), 퀄컴(+2.66%), 인텔(+2.19%), 텍사스 인스트루먼트(+3.00%), 아나로그 디바이스(+2.92%), AMAT(+1.23%), TSMC(+2.91%), ARM(+4.56%)등 여타 반도체 업종도 달러 약세와 금리 하락에 힘입어 상승. 
• 필라델피아 반도체지수는 전일 큰 폭 하락을 뒤로하고 2.79% 상승. 다만 마이크론(-1.35%)은 일본 증시에서 키옥시아 상장에 따른 수급적인 요인으로 하락. 
  
  
• 테슬라(+4.59%)는 달러 약세, 금리 하락 등으로 실적에 대한 기대 심리가 부각되며 상승. 물론, 미국에서의 전기차 수요 둔화, 중국에서의 경쟁 심화 등으로 최근 하락한 데 따른 반발 매수세가 유입된 점도 긍정적. 
• 루시드(+9.09%)는 사우디로부터의 자금 유입 소식에 강세. 
• 포드(+3.21%)와 GM(+4.54%)등도 강세 여기에 리비안(+8.98%), 니오(+2.26%), 샤오펑(+1.45%)도 상승. 
• 퀀텀스케이프(+4.81%), 앨버말(+4.17%)등 2차 전지 업종도 금리 하락 등의 영향에 기대 강세. 

 

대선 예측

• 클라우드 소프트웨어 업체인 워크데이(+12.49%)는 향후 전망에 대한 긍정적인 내용을 발표한 데 힘입어 급등. 
• 세일즈포스(+2.09%), 서비스나우(+0.89%), 옥타(+1.96%), 콘센트릭스(+3.71%)등 여타 소프트웨어 업종도 동반 상승. 
• 그러나 인튜이트(-6.83%)는 부진한 실적과 전망을 발표하자 급락. 
• 패스트 레스토랑 체인점인 카바 그룹(+19.63%)은 예상보다 양호한 실적을 발표하자 급등. 
• 소매유통업체 로스스토어(+1.76%)는 예상보다 양호한 실적을 발표하자 강세. 
  
  
• 뉴욕커뮤니티 뱅코프(+8.45%), 코메리카(+4.68%), 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(+6.03%), 자이온스(+4.68%), 이스트웨스트뱅코프(+4.74%)등 지역은행은 파월 연준의장 발언으로  금리인하 가능성이 높아지자 상승. 
• 특히 금리하락 즉 국채 가격 상승으로 인한 미실현손실 축소 기대로 상승. 
• 엑손모빌(+1.39%), 셰브론(+1.30%), 코노코필립스(+1.30%)등 에너지 업종도 국제유가 상승에 힘입어 강세. 
• 중국 온라인 소비 관련 종목인 핀둬둬(-4.97%)는 실적 발표를 앞두고 매물 출회되며 하락. 알리바바(+2.95%), 진둥닷컴(+0.71%)은 강세
•  애셋엔터티스(ASST), 나스닥 상장 유지 요건 미달 통지 수령
• 트로스파르마(TRAW), 나스닥 상장 유지 요건 미달 통지

 

가상자산 곧 소각, 보호나라 피싱 확인 서비스

 

 

다음주 일정

 

• 28일: 엔비디아 실적(장후), 크라우드스트라이크, 세일즈포스 실적(장후)
  엔비디아: 애널리스트들은 2분기 매출이 지난해 같은 기간보다 113% 증가한 287억 달러에 달할 것으로 예상. 시티그룹에 따르면 옵션 시장의 거래를 보면 실적 발표 이후 주가가 어느 쪽이든 9% 움직일 것으로 추정
  
  
• 29일: 미국 2분기 GDP, 델, 얼타뷰티 실적(장후)
• 30일: 미국 7월 PCE, 7월 개인소비, 개인소득

 

케네디, 트럼프 지지,친비트코인후보 단일화

 

8월 24일 시황

 

• 조크까지 장착한 인둘기 파월
  
  
• 파월의 금리인하를 시사하는 발언에 상승
• 잭슨홀 연설에서 정책 조정의 시간이 왔다고
• 인플레 2%로 가는 경로에 있다는 확신 커져
• 인하 시기, 속도는 지표에 달려있다고
• 고용 시장은 과열되지 않았고 덜 타이트해져
• 향 후 강한 고용 시장 지지를 위해 노력할 것이라고
• 특히 '점진적'(gradual), 체계적인(methodical) 표현 없었음

 

제롬 파월 연준 의장 잭슨홀 연설 번역문

 

 

• 다른 연준 위원들 표현과 달랐던 대목
• 0.25%p 외 0.5%p 인하도 테이블에 있다는 의미
• 최근 고용 지표 대규모 해고없이 이룬 진전
• 노동 공급 증가와 엄청난 고용 속도 증가 완화에 의한 것 
• 심지어 이 날 파월은 가벼운 조크까지
• 상황에 대한 자신감을 보여주는 대목
• 닉 티미라오스, 고용 지표에 따라 큰 폭 인하 가능성
• 2년전 물가 안정 위해 침체도 받겠다던 상황과 달라져
  
  
• 대부분 분석가들은 긍정적 평가
• 크리스 자카랠리. 비둘기적 연설. 빅컷 가능성 긍정적
• 시마 샤. -0.5%p 언급 안 했지만 고용에 따라 가능
  
  
• 국채 금리, 달러인덱스 큰 폭 하락
• 투자자들 긍정적 평가에 증시는 상승폭 확대
  
  
• 엔비디아 4.5% 상승하며 시총 2위 탈환
• 파이퍼 샌들러 실적 발표 앞두고 옵션 가격이 상승
• 실적에 따라 상승에 베팅하는 쪽에 무게 실릴 것
• 레이먼드제임스. MS 등 주요 고객 막대한 투자  
• 멜리우스리서치, 대규모 투자로 주가 하락은 단기적
• 부동산, 에너지, 태양광, 레저 관련주들도 큰 폭 상승
  
  
• 전일 우에다 발언은 일단 무리 없었다는 분석
• 추가 인상 시사했으나 서두르지 않을 것도 밝혔음
• 엔화의 급격한 강세를 이끌 정도는 아니라는 평가 
• 일부 보수적인 시장 전망도 이 날 나오기도
• BCA. 미국 경기 침체 진입. 금리 내려도 못 막아
• 생각보다 약한 고용 시장을 근거로 제시
  
  
• 다만 다수의 분석은 증시 추가 상승에 무게
• 톰 리. 엔비디아 실적, 금리인하가 상승 이끌 것
• 엔비디아 주가 선행 P/E 28배로 성장 감안 낮은 편
• 금리인하시 경기 민감주, 소형주 강세 전망
• EMJ Capital. M7 중 애플, 메타, 엔비디아 선호
• 아마존은 향 후 5년 성장 전망시 주가 낮은 편
• 엔비디아 성장 정체 우려는 확실한 전망 아니야
  
  
• LSEG 기준 지난주 글로벌 주식형펀드 157.3억달러 유입
• 미국, 아시아, 유럽 모두 유입. 반면 신흥 시장은 유출

 

미극 대산 일정

 

연준의 파월 잭슨홀

 

1. 코로나19로 인한 경제적 왜곡이 점차 사라지고 있으며, 인플레이션은 크게 감소. 현재 노동 시장은 과열 상태에서 벗어나 긴축이 완화되고 있으며, 공급 제약도 정상화되었음.
2. 연준의 주요 목표는 인플레이션을 2% 수준으로 안정화시키면서 노동 시장을 강하게 유지하는 것임. 연준은 통화 정책을 통해 수요와 공급의 균형을 맞추고 인플레이션 기대치를 잘 관리해왔음.
3. 노동 시장은 팬데믹 이전보다 덜 긴축된 상태로, 실업률이 증가했지만 이는 주로 노동 공급 증가와 채용 속도 둔화에 기인함. 현재 실업률이 상승했지만, 이는 전통적인 경제 침체와는 달리 해고가 아닌 노동 공급 증가에 따른 것임.
4. 향후 정책 방향: 인플레이션 상승 위험은 줄어들었고, 고용의 하락 위험이 증가했음. 따라서 연준은 경제 상황에 따라 금리 인하를 고려할 것이며, 2% 인플레이션 목표를 달성하면서 노동 시장을 유지할 수 있을 것으로 전망하고 있음.
5. 인플레이션은 초기에는 일시적일 것으로 예상되었으나, 팬데믹과 러시아-우크라이나 전쟁 등의 요인으로 지속적으로 상승하였음. 그러나 이후 공급 상황 개선과 통화 정책의 영향으로 인플레이션이 감소했음.
6. 인플레이션 기대치가 잘 관리된 덕분에 경제가 과도한 침체 없이 인플레이션을 억제할 수 있었음.

 

동맹 강화 VS 공짜 없다…北 비핵화 의지는 '약화'

 

8/24(토) 국내

● 세계
· 해리스 "미국인 누구나 성공할 수 있는 '기회 경제' 만들겠다" 
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· 한국계 교토국제고, 일본 고시엔 첫 우승 쾌거...'한국어 교가' 대미 장식 


● 정치
· 尹 부부 파리올림픽 선수단과 만찬..尹 “낡은 관행 없애고 공정한 훈련 환경 조성” 약속
· 외교부 "한일 강제 병합조약은 원천적 무효"... 광복회 "입장 환영" 
· 명품백 수사 무혐의에 법사위 공방…김건희·김정숙 특검법 소위 회부


● 경제
· 美연준 파월 ‘비둘기 발언’에 국제금값 1%대 상승 
· 최태원, 다음 달 5일 한동훈·이재명 만난다…경제 현안 논의 
· 엔비디아 "블랙웰, 물로 열 식힌다…전력 최대 28% 절감" 


● IT, 과학
· "디지털 혁신 인재 지원"…유상임 장관, 이공계 대학과 소통
· 카카오 노조 "비윤리적 경영진 고문 계약 철회·감사해야" 
· '티메프 여파' 카카오, 본죽·할리스 기프티콘 환불


● 사회
· 속보 경기 안산서 승합차량 연쇄추돌…4명 사망 10명 부상 
· 검찰총장, '김 여사 명품백 의혹' 수사심의위 회부 지시
· 김동연 제안에 경기도 찾은 '김영록 전남지사'…

 

 

 

 

 

여유자금 예치, 최고 4.0% 통장 ,SC제일은행

 

트럼프 당선, 비트 코인 3배 상승 가능 이유

 

미국 대선 해리스 대통령 후보 수락 연설문

 

엔비디아(NVDA) 실적발표 크게 상회 예상