뉴스로 배우는 세상 20240113

 

2024년 1월 13일
오늘의 뉴스로 배우는 세상

 

뉴스로 배우는 세상 20240113

 

2024.01.13 Market 

2024.01.13 Market

 

2024.01.13 Market

 

• DOW ▼ 37,592.98 (-0.3%)
• S&P500 ▲ 4,783.83 (0.1%)
• NASDAQ ▲ 14,972.76 (0.02%) R
• USS 2K ▼ 1,950.96 (-0.2%)
• PHLX 반도체지수 ▼ 4,052.43 (-0.4%)

 

• 3대 지수 혼조…기업들 4분기 실적 발표 본격화
• 美은행주 부진에 다우 -0.31%…
• 기술주 중심 나스닥 S&P는 강보합 업들 4분기 실적 발표 본격화

 

• 금일 뉴욕 증시는 혼조세 마감. 투자자들은 주말부터 다음주 월요일(마틴 루터 킹의 날)까지 이어질 긴 연휴를 앞두고 기업들의 실적을 기다리는 모습.
• CPI/PPI 지표를 바탕으로 디스인플레이션이 시작되고 있음을 추측. -
• 12월 CPI 인플레이션은 컨센서스를 상회한 반면, PPI 인플레이션은 컨센서스를 하회하면서 가격이 하락. 이는 12월 CPI가 강력했던 것이 일시적 현상에 그치며, 디스인플레이션이 계속해서 진행될 것이라는 근거로 작용할 것이라는 해석이 지배적인 상황.

 

• 24년 항공 섹터의 주가 상승여력이 주목받고 있는 가운데, 전문가들은 특히 대형항공사를 선호하고 있는 상황. ‘24년은 윤년이기 때문에 2월 29일 영업일이 있는 점, 부활절 연휴가 3월인 점 등이 1분기 실적을 긍정적으로 보는 배경이 된다고 발언. -
• 한편, 일각에서는 미국 증시 상승 전망을 긍정적으로 보았지만, 상승동력이 약화되고 있다고 판단.
• 또한, 미국 증시에서 큰 비중을 차지하는 IT 섹터의 EPS 성장세는 둔화될 것으로 보이며, 이는 증시 상승동력이 부족한 현상으로 연결될 가능성을 덧붙임.

 

1월 13일 시황

 

• 항공기 회사는 하락, 전투기 회사는 상승
• 물가 지표, 실적 엇갈리는 가운데 혼조세
• 은행주 실적, 후티 공격 등 변수로 큰 변화는 없었음
• 은행주 실적 부진은 매물 요인
  
  
• 실적 자체는 은행별로 엇갈렸음
• BoA, 순이익 31억달러로 전년 대비 -50% 이상 급감
• 일회성 비용 37억달러 영향으로 평가
• JP모건은 비GAAP 기준 EPS 3.97달러 호실적
• 연간 순이익 기준으로는 사상 최대.
• 올해 실적도 예상 보다는 양호할 것으로 전망
• 4분기만 놓고 보면 전년비 -15% 감소
• JP모건 다이먼 회장은 미국 경제가 견고하다고 언급
• 소비 활동 이어지고 있어 연착륙 예상된다고
• 웰스파고는 예상 하회. 올해 전망도 보수적으로 제시
• 대출 손실 감안해 충당금 늘렸다는 보도에 약세
• 씨티는 -18억달러 손실 공개 불구 주가는 상승
• 러시아 자산 상각, 페소화 평가 손실, 구조 조정 비용 등
• 일회성 요인 제거하면 예상 상회했다는 분석
• 10% 인력 축소 공개한 점도 긍정적으로 평가
• 그 외 유나이티드 항공, 델타 항공은 예상 상회
• 그러나 델타가 실적 전망 낮게 제시하며 하락
• 증시 상승 감안하면 어닝 시즌 출발은 조심스러운
  
  
• 생산자 물가 지수는 지수 방어 요인
• 12월 PPI 전월비 -0.1%, 예상 0.1% 하회
• 11월도 0%에서 -0.1%로 수정. 3개월 연속 하락
• 전년비는 1.0%로 예상 1.3% 하회. 11월은 0.8%
• 근원은 각 1.8%, 0% (예상 1.9%, 0.2%)
• 12월에 에너지 가격이 전월비 -1.2% 하락한 영향
• 공개 후 3월 금리인하 확률은 다시 올라감
• 국채 금리도 하락. 10년물 4.946%, 2년물 4.15%
• 빌 애크먼, 연준이 빠르게 금리 내릴 것으로 기대
  
  
• 지금 중동 사태 확대시 하락 요인 약해질수도
• 실제 물류비용 급등 등 경계 요인도 발생 중
• 중동 지역 불확실성은 상승 제한 요인 부담으로
• 미영 군사행동으로 중동 지역 긴장감 상승
• 중동 문제는 달러 강세 요인으로 작용
• 다만 전면전 가능성 낮다는 평가에 유가 상승 제한
• RBC, 원유 수송 경로 호르무즈로 확산되는지 중요
  
  
• 테슬라는 중국에서 가격 인하 보도 나오며 하락
• 홍해 사태로 공장 가동 중단한 점도 여전히 영향
• 허츠의 전기차 매각에 대해서는 의견 엇갈림
• 허츠가 전기차 전략을 잘못 세운 것이라는 주장
• 반면 전기차 수요 전망에 문제가 있다는 지적도
  
  
• 시총 1, 2위 경쟁은 오늘도 치열
• 애플 2.89조달러, MS 2.88조달러
• AI 모멘텀이 있는 MS의 로드맵이 명확하다는 평가
• 올해 MS는 +3.3%, 애플은 -3.4%
• 일부 에너지, 방산 관련주 선별적 상승
• 다음주 월요일은 미 증시 휴장
• 휴장 앞두고 조심스럽게 움직인 측면도

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장중 가장 큰 폭으로 움직이는 주식

유나이티드 항공
 9% 하락했습니다. 이 조치는 미 연방 항공국이 보잉의 생산 라인을 감사하겠다고 밝힌 후 나온 것입니다.
의 생산 라인을 감사하겠다고 밝힌 후 나온 조치입니다. 알래스카 항공 비행 중 보잉 737 맥스 9가 부분적으로 폭발했습니다. 조사 발표 이후 보잉 주가는 2% 하락했습니다. 유나이티드는 이미 같은 기종의 비행기에서 느슨한 하드웨어를 발견했다고 밝혔습니다.

델타 항공
 - 델타항공의 주가는 2024년 연간 수익 전망을 하향 조정한 후 8% 하락했습니다.

테슬라
 - 이 전기 자동차 제조업체의 주가는 중국에서 모델 3와 모델 Y의 가격을 인하한 후 약 4% 하락했습니다. 이 회사는 또한 목요일에 홍해에서의 공격으로 인한 공급망 제약으로 인해 독일 공장의 생산을 일시적으로 중단할 것이라고 발표했습니다.

CVS Health
 - 약국 체인이 올해 초 Target 매장 내 일부 약국을 폐쇄한다고 밝힌 후 주가는 2.5% 하락했습니다. 월스트리트 저널은 목요일에 "수십 개에 달할 것"이라고 보도했지만 CVS는 폐쇄 횟수를 공개하지 않았습니다.

UnitedHealth
 - 이 거대 건강 보험 회사는 의료비 증가로 인해 수익이 압박을받은 후 3.6 % 하락했으며, 경영진은 계절적이며 부분적으로 Covid 때문이라고 말했습니다. UnitedHealth의 의료비 비율은 85%로, 예상치인 약 84%를 상회했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 4분기에 두 부문 모두에서 월스트리트의 컨센서스 예상치를 상회했습니다. 동종 보험사인 휴매나의 주가는 3% 하락했습니다.

웰스파고
 - 웰스파고는 2024년 순이자 이익이 전년보다 감소할 수 있다고 경고한 후 은행 주가가 3% 이상 하락했다. 이와는 별도로 웰스파고는 애널리스트들의 예상치를 상회하는 4분기 조정 순익과 매출을 기록했습니다.

Citi
 - 실망스러운 4분기 실적 발표 이후 은행이 인력의 10%를 감원할 계획이라고 밝힌 후 주가는 1% 이상 하락했습니다.

DocuSign
 - 온라인 서명 업체를 인수하기 위해 베인 캐피털과 헬만 앤 프리드먼이 입찰에 참여했다는 보도가 나온 후 주가가 3% 이상 상승했습니다.

뱅크 오브 뉴욕 멜론
 - 이 뉴욕 은행은 4분기에 매출과 순이익이 모두 호조를 보인 후 3% 상승했습니다.

암호화폐 주식 - 

비트코인과 연계된 주식은 암호화폐가 지난 한 주 동안의 상승세를 대부분 반전시키면서 하락했습니다. Coinbase와 MicroStrategy는 각각 6%와 8% 하락했습니다. 채굴자들도 목요일부터 큰 폭의 손실을 기록했다. 클린스파크는 10% 하락했고, 아이리스 에너지는 12% 이상 하락했습니다. 마라톤 디지털은 14%, 라이엇 플랫폼은 7% 하락했습니다.

 

 

1/13(토) 세계 브리핑

 

• 미국과 영국이 홍해에서 화물선을 공격하고 있는 이란의 지원을 받는 예멘 무장단체인 후티 반군에 대한 공격을 개시한 후 사나에서 대규모 시위가 일어났습니다. 후티 반군은 파업에 대해 "큰 대가를 치르게 될 것"이라며 보복을 약속했다. 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 미국과 영국이 홍해를 '피의 바다'로 만들려 한다고 비난했다. 오늘 오전 거래에서 유가는 4.3% 급등해 배럴당 80달러를 넘어섰습니다.
  
  
• 이스라엘은 가자지구에서 집단 학살을 자행한 혐의에 대해 국제사법재판소에서 항변했습니다. 이스라엘은 남아프리카 공화국이 목요일에 제기한 사건은 무장 단체인 하마스가 10월 7일 자행한 치명적인 공격을 무시한 채 "왜곡된 사실과 법적 그림"을 제시했다고 말했습니다. 이스라엘은 남아공의 주장을 강력히 부인하며, 자국은 자위전을 벌이고 있다고 주장합니다.
  
  
• 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)은 현금과 주식을 합해 약 125억 달러에 글로벌 인프라 파트너(Global Infrastructure Partners)를 인수할 것이라고 발표했습니다. 이번 투자 펀드 인수는 BlackRock이 2009년 은행인 Barclays의 자산 관리 부문을 인수한 이후 최대 규모의 구매가 될 것입니다. 이 움직임은 빠르게 성장하는 에너지, 운송 및 디지털 인프라 시장에서 BlackRock의 입지를 크게 확대할 것입니다.
  
  
• 수리남의 전 독재자이자 대통령인 데시 바우테르세(Desi Bouterse)는 1982년 15명의 정치적 반대자들을 살해한 혐의로 지난 달 기나긴 항소 절차 끝에 마침내 20년의 징역형을 선고받고 출두하지 못했습니다. 민주당 대표, 일부 지지자들이 그의 집에 연대하여 나타났습니다. 그의 행방은 알려져 있지 않다.
  
  
• 핀란드 국경수비대는 러시아에서 불법 입국한 이란 남성 11명을 체포했다고 밝혔다. 이들은 숲이 우거진 국경을 통과해 폐쇄된 국경을 넘어 구금된 뒤 망명을 신청했다. 이 사건은 러시아와 핀란드 사이의 긴장을 고조시킬 것이며, 핀란드는 모스크바가 EU를 불안정하게 만들기 위해 이민자들을 국경으로 밀고 있다고 비난하고 있습니다.
  
  
• 세계 최대 구리 공급업체인 Codelco는 생산량이 25년 만에 최저 수준으로 감소했다고 보고했습니다. 지난 1년 동안 칠레의 국영 광산 대기업은 사고를 겪었고 광산의 주요 업그레이드가 지연되었습니다. 지난해 CEO로 취임한 루벤 알바라도(Ruben Alvarado)는 Codelco의 경영 개혁이 회사의 운명을 바꾸는 데 도움이 되기를 바라고 있습니다.
  
  
• 세계보건기구(WHO)는 카보베르데에 말라리아가 없다고 선언했습니다. 이 나라는 모리셔스(1973년), 알제리(2019년)에 이어 아프리카에서 모기 매개 질병을 퇴치한 세 번째 국가입니다. 카보베르데 정부는 아프리카 본토에서 군도로 여행하는 여행자에게 무료 서비스를 제공하는 것을 포함하여 질병을 포괄적으로 진단하고 치료하기 위해 2007년에 말라리아 행동 계획을 시작했습니다.

1/13(토) 외신

● WSJ
· 미국인의 재정은 회의론자들을 무시하고 은행 수익 쇼를 보여줍니다. 
· 씨티그룹, 2만 명 감원 계획
· 주식은 영원하다. 그렇다고 지금이 매수 시점이라는 의미는 아닙니다. 

● FT
· 씨티, 14년 만에 최악의 분기 보고로 2만 명 감원 계획 
· 미국, 후티 반군 공습으로 중동 갈등 더욱 심화 
· 미국, 보잉 직원의 검사 권한 박탈 고려 

● 알자지라
· 대만 총통 선거, 치열한 여론조사 개시 

● 글로벌타임즈
· 2023년 중국 대외무역 0.2% 증가, 역풍 속 '어려운 성과'
· 중국, 상업용 로켓을 통해 우주정거장용 저가형 화물 우주선 발사 검토 (
· 중국의 2023년 희토류 수출은 7.3% 증가해 서방의 비방은 근거가 없음을 보여줍니다: 전문가 (

 

 

1/13(토) 국내

● 세계
· 후보보다 더 튀는 대만 총통 후보의 러닝메이트들
· 좋은 집에서 살 수도 없다는데…유럽서 가장 살기 좋은 도시라는 '이 곳' 
· “제노사이드, 더 큰 맥락으로 봐야” 이스라엘 잘못 따져 물은 남아공

● 정치
· 국민의힘 "민주, 이재명 피습 음모론 편승…특검 주장은 초법적 겁박" 
· 모습 드러낸 국민의힘 공관위…'한동훈표 공천' 기대와 우려는 정국 기상대 
· 여야 불심잡기…한동훈·홍익표 조계종 종정 잇단 예방 

● 경제
· CJ올리브영, 상생·준법경영 위해 3년간 3000억원 
· 태영건설, 채권단 96% 동의 얻어 워크아웃 개시 
· 기재부 “채소 가격 오름세…대파 3000톤 관세 인하·수입계란 할인”


● IT, 과학
· ‘딥페이크 영상 가려낸다’...딥브레인AI, 탐지 솔루션 출시 
· 화끈한 복수…네이버웹툰 ‘내 남편과 결혼해줘’김정유의 웹툰파헤치기 
· 글짓기-세탁-색칠공부… 맞춤형 챗봇 ‘큰장’ 섰다 

● 사회
· 경찰, 포스코홀딩스 ‘7억원 해외 이사회’ 최정우 회장 등 조만간 소환조사· 

·  목줄 안한 개, 차에 뛰어들어 죽자…장례비 요청한 견주
· 서울 노원구 아파트 939세대 정전…복구 작업 중 

 

1/13(토) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 미 군 고위 관계자는 예멘 후티군이 미국과 영국의 공습에 대한 보복으로 지난 12일 최소 한 발의 대함 탄도미사일을 발사했지만 어떤 선박에도 타격을 주지 않았다고 밝혔다.

2. 마이크 존슨 미 하원의장은 정부 폐쇄 위험을 줄이기 위해 슈머 상원 원내대표가 합의한 임시 지출 법안을 고수할 것이라고 말했습니다.

3. 미국 연방항공청(FAA)은 1월 12일 보잉의 생산 및 제조에 대한 감독을 대폭 강화하고 보잉 737-9 MAX 생산 라인과 공급업체에 대한 새로운 감사를 실시할 것이라고 밝혔습니다.

4. 영국 해군 산하 영국 해상무역작전청(British Maritime Trade Operations Agency)은 이날 예멘 아덴 남동쪽 90해리 해상에서 사고가 발생했다고 12일 밝혔으며 영국 당국이 조사 중이다.

5. 미국 에너지부는 전쟁 비축량을 보충하기 위해 300만 배럴의 원유 구매를 모색하고 있습니다.

6. Deutsche Bank는 Commerzbank와 ABN Amro를 포함한 잠재적인 목표와 함께 합병 거래를 연구하고 있는 것으로 알려졌습니다.

7. 벨기에 브뤼셀항공 조종사들이 24시간 파업을 벌인다.

8. 칠레 정부는 남미와 아시아 태평양 지역을 연결하는 최초의 해저 광케이블을 구축하기로 Google과 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

9. 이란 국민들은 미국과 영국의 예멘 공습을 규탄하기 위해 이란 주재 영국 대사관 밖에서 집회를 열었습니다.

10. 미국 3대 증시는 엇갈린 상승세로 마감했다 다우지수는 이번 주 누적 상승률 0.34%로 0.31% 하락했고 나스닥은 이번 주 누적 상승률 3.09%로 0.02% 상승했으며 S&P 500 지수는 상승했다. 0.08%, 이번 주 누적 상승률은 1.84.%로 Microsoft는 거의 1% 상승하여 마감 시가총액에서 Apple을 앞질렀습니다.

11. COMEX 2월 금 선물은 1.6% 오른 온스당 $2,051.6에 마감했고, COMEX 3월 은 선물은 2.75% 오른 온스당 $23.329에 마감했습니다.

12. WTI 원유 선물 결제가격은 0.92% 상승한 US$72.68/배럴로 이번주 누적 하락폭 1.53% 마감, 브렌트유 선물 결제가격은 1.14% 상승한 US$78.29/배럴로 누적 하락세 마감 이번 주에는 0.6%입니다.

 

다음주 실적 발표일정입니다.

• 화요일 장전 골드만삭스, 모건스탠리
• 수요일 장전 찰스슈왑, US뱅코프

Canoo는 주에서 생산을 늘리는 진행 상황을 보고합니다.

번역) Canoo는 생산을 늘리는 진행 상황을 보고합니다.

테슬라 3.67%-루시드 7.82%-니콜라 4.85% 전기차 일제↓

테슬라 3.67%-루시드 7.82%-니콜라 4.85% 전기차 일제↓(종합)

 

 

美 전기차 업체 주가 약세… 테슬라, 올해 들어 12% 하락

美 전기차 업체 주가 약세… 테슬라, 올해 들어 12% 하락

 

X의 Oklahoma Department of Corrections님(@OklaDOC)

 

1월15일(월) 미국증시휴장

 

한국관광공사 선정 겨울여행 숨은 보물 관광지

 

전주 가볼 만한 곳 당일치기 코스