뉴스로배우는 세상 20240629

2024년  6월29일
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배우는세상

뉴스로배우는 세상 20240629

 

(2024.06.29) U.S.  Market 

 

(2024.06.29) U.S. Market

 

(2024.06.29) U.S. Market

(2024.06.29) U.S. Market

 

 

• DOW ▲ 39,118.86 (-0.1%)
• S&P500 ▼ 5,460.48 (-0.4%)
• NASDAQ ▼ 17,732.60 (-0.7%)
• RUSS 2K ▲ 2,047.69 (0.5%)
• PHLX 반도체 ▲ 5,472.26 (0.9%)

 

• 06/29 미 증시, 물가 둔화에도 대선 불안과 반기말 수급 여파로 하락 전환
• 2024년 상반기 마지막 거래일 반도체 하락으로 인해 3대 지수 하락 마감
• 뉴욕증시, 9월 금리 인하 기대 강화에도 하락 마감…주간 기준 보합
• 뉴욕증시, 예상 부합 PCE에 차익 실현…나스닥 0.71%↓ 마감
• 나스닥 0.7% 하락…PCE 호조에도 대선 토론회 후폭풍
•  '변칙왕' 트럼프 후벼파자'모범생' 바이든 버럭했다
• 연준 선호 PCE 물가지표 0.1%로 '뚝'…연준위원 "좋은 소식"
• 연준이 주목하는 인플레이션 데이터인 핵심 PCE 물가지수가 3년 만에 최저치로 하락하면서 연준의 금리인하에 대한 시장의 기대는 더 커지고 있습니다
• 물가는 거의 잡혔습니다. 물가는 19년 수준으로 회귀했습니다.
• '연준 중시' 美 5월 PCE 물가 2.6%↑…금리인하 기대 높일듯
• 모간스탠리 “ECB·연준 연내 2차례 금리 인하 가능성↑”
• 분기 및 반기 마지막 거래일 변동성을 보이며 3대 지수 소폭 하락.
• 매7 중 테슬라 $TSLA 를 제외한 6종목 하락. 지수는 하락했으나 상승 종목수가 하락 종목수 보다 많았음
• 금리 강세, 달러 약세.
• 주요 시장 변화 요인 (1) 분기 및 반기 마지막 거래일 (2) PCE 인플레이션 (3) 바이든-트럼프 대선 토론 (4) 나이키 $NKE 실적 발표 및 가이던스 부진
• 미증시 상반기에 S&P500 15%-나스닥 18%-다우 4% 급등

 

• 미국증시는 인플레이션 둔화를 나타내는 새로운 경제 데이터와 예상보다 나은 소비자 심리 지수를 소화하며 하락세.
• 상무부는 5월 물가 상승률이 3년 만에 가장 낮은 수준으로 둔화되었다고 보고. 핵심 개인 소비 지출 가격 지수는 다우존스 추정치와 일치.
• 6월 소비자 심리 지수는 65.6에서 68.2로 상승해 예상보다 높은 수치를 기록.
• 1년 인플레이션 전망은 5월 전망치 3.3%에서 3%로 낮아짐.
• 다우지수 0.1% 하락, S&P 500 0.4% 하락, 나스닥은 0.7% 하락.
• 나이키는 연간 목표치를 하향한 후 20% 가까이 하락. 풋라커 또한 이에 영향을 받으며 2%대 하락.
• 뉴욕 금가격은 달러화의 강세가 일부 되돌려지면서 상승.

 

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• 미 증시는 장 초반 PCE 가격지수가 둔화되는 등 물가 안정을 보이며 금리 하락과 달러 약세가 진행되며 반도체 업종 중심으로 상승 출발 후 폭을 확대.
• 그러나 소비자 심리지수가 큰 폭으로 상향 조정되자 이를 빌미로 국채 금리가 상승 전환.
• 이에 종목과 지수 변동성 확대. 특히 미 대선 토론회 이후 트럼프 승리 가능성 확대 속 신재생 에너지 등의 하락폭이 확대 됐고, 반기말 수급 영향까지 유입되며 강세를 보였던 대형 기술주가 하락 전환하는 등 낙폭 확대(다우 -0.10%, 나스닥 -0.71%, S&P500 -0.40%, 러셀2000 +0.46%, 필라델피아 반도체 지수 +0.94%)
  
  
• 변화요인: 물가 둔화 지속에도 국채 금리 상승
• 미국 개인소득은 전월대비 0.3% 증가에서 0.5%로 발표돼 예상(0.4%)을 상회 했는데 임금 상승이 이를 주도. 
• 반면, 소비지출은 전월 대비 0.1%에서 0.2%로 상향 됐지만, 예상했던 0.3%를 하회. 의료 및 운송서비스가 강세를 보인 반면, 
• 식품서비스, 숙박 등이 최근 3개월 강세를 뒤로하고 둔화해 서비스 지출 전체가 0.4%에서 0.3%로 4개월 연속 둔화. 
• 반면, 내구재가 0.9% 감소에서 0.3% 증가로, 비내구재가 0.2% 감소에서 0.2% 증가로 전환 했으며 저축률은 3.9%로 2개월 연속 증가.
  
  
• PCE 가격지수는 전월 대비 0.26% 상승에서 -0.01% 하락으로 전환. 
• 전년 대비로는 2.68%에서 2.56%로 감소. 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.2%에서 0.08%로 둔화된 가운데 전년 대비로는 2.78%에서 2.57%로 하향 안정. 
• 핵심 상품물가는 전월 대비 0.18% 감소로 둔화 됐고, 주택을 제외한 핵심 서비스도 0.28%에서 0.10% 상승으로 둔화.  
• 관련 지표 발표로 달러 약세, 국채 금리도 단기물 중심으로 하락. 주식시장의 장초반 강세를 견인. 
• 실제 이날 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재와 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재가 이날 PCE 가격지수가 긍정적이라고 언급. 
  
  
• 한편, 장 중 발표된 시카고 연은 PMI가 35.4에서 47.4로 크게 개선. 여기에 미시간대 소비자 심리지수 확정치는 지난달 발표된 69.1에서 68.2로 둔화 됐지만, 예비치인 65.6에서 상향 조정. 
• 1년 기대인플레이션은 3.3%에서 3.0%로 하향. 관련 지표 발표 후 국채 금리가 기대 인플레 둔화에도 소비심리 상향 조정에 힘입어 상승 전환 후 그 폭을 확대. 
  
  
• 특히 미 대선 1차 토론회에서 트럼프의 승리로 귀결된 가운데 바이든과 트럼프 모두 국채 발행 증가 우려가 높아진 점도 금리 상승 확대 요인. 
• 여기에 반기말 투자자들의 수급적인 요인도 겹치며 변동성 확대. 이렇듯, 대선과 반기말 수급 영향이 금융시장 전반과 개별 종목에도 영향을 주며 주식시장 변동성 확대

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• 특징 종목:  대형 기술주 하락 전환
• 알파벳(-1.84%)은 로젠그린이 AI 산업으로 인해 BING에 검색 시장 점유율이 뺏길 것이라는 전망 속 목표주가는 181달러로 유지했지만, 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하자 하락. 
• MS(-1.30%)는 강세를 보였지만, 반기말 수급 여파로 하락 전환. 
• 아마존(-2.32%)은 최근 Temu와 Shein에 대응을 하기 위한 정책을 발표 후 강세를 이어갔지만, 반기말 수급 여파로 하락. 
• 메타 플랫폼(-2.95%)은 호주에서 뉴스 서비스 중단을 이유로, 애플(-1.63%)등 여타 대형 기술주와 함께 매물 소화하며 부진
  
  
• 엔비디아(-0.36%)를 비롯해 TSMC(+1.27%), 브로드컴(+1.19%), AMD(+1.72%), 퀄컴(+2.07%), 마이크론(-0.53%), 인텔(+1.24%)등 반도체 업종은 최근 매물 소화하며 부진을 보였지만, 오늘은 반발 매수세가 유입되며 상승. 
• 그러나 국채 금리가 상승 전환하자 엔비디아와 마이크론은 분기말 수급 여파로 변동성이 확대되며 결국 하락 전환한 반면 여타 반도체 종목은 상승을 유지. 이에 필라델피아 반도체 지수는 0.94% 상승
  
  
• 미국 1차 대통령 토론회에서 시장은 트럼프의 승리로 귀결 됐다는 점이 부각되자 테슬라(+0.23%), 리비안(-7.26%), 니오(-5.24%), 퀀텀스케이프(-2.19%0등 전기차 관련주가 부진. 
• 물론, 테슬라는 반기말 수급 영향으로 상승 전환. 
• 더불어 퍼스트솔라(-9.79%), 선노바(-14.29%), 엔페이즈에너지(-5.25%)등 태양광 관련주, 넥스트라에너지(-3.95%)등 풍력에너지, HCA 헬스(-6.41%), 유니버셜 헬스 서비스(-3.46%)등 기타 의료 서비스업종도 부진.
•  반면, 휴마나(+3.19%), 유나이티드 헬스(+4.69%)등 관리형 의료기업에는 트럼프의 정책 수혜를 입을 수 있다며 강세.
  
  
• 나이키(-19.98%)는 부진한 실적과 경기 침체등을 언급하며 향후 전망도 부정적으로 언급하자 급락. 
• 유럽의 운동화 관련 종목군은 물론, 미국의 풋록커(-2.35%)도 동반 하락. 
• JP모건(+1.55%), BOA(+1.32%), 씨티그룹(+3.10%), 웰스파고(+3.43%)는 스트레스테스트 통과 후 배당 축소 등 규제 우려가 완화되자 상승.

 

추억을 남기기 좋은 국내 관광열차

 

미국 대선 후보 첫 TV토론회

• 바이든은 후보사퇴를 거절했습니다. 
• 바이든 : 나이와 시력 우려 불식하는데 실패. 통계 인용 오류. 정책 어필 기회 상실
  트럼프 : 거짓정보. 답변 무마에도 각본대로 진행
• 블룸버그. 폭스 등 주요 외신 : '재앙적 토론'이란 평
• NYT "민주당. 바이든 교체에 대한 논의"
• 바이든은  TV토론이후 노스캐롤라이나 선거 유세중
  " 나는 예전만큼 쉽게 걷지 못하고. 토론도 잘 못할 수 있지만. 일하는 방법을 안다. 그리고 나는 진실을 이야기 한다." 라고 선언하며  사실상 건강에 문제 있음을 시사. 다만 진실과 경험이라는 것을 내세워 정면 돌파를 선언했습니다.
  이런 정공법이 통할지는.. 모르겠지만....
  토론도 잘 못하는.. 못할 수 있는 대통령을 과연.. 미국민이 뽑을 것인가?에 대한 의문이 여전히 남아 있습니다.
  그리고 민주당내에서의 후보교체론도 계속해서 부각이 될 듯 합니다.

트럼프 당선 베팅 급등.바이든이 얼마나 TV 토론을 못 했길래 당선 베팅이 급락하고, 트럼프 승리 베팅이 올라갔을까요? 지지율이나 여론 조사와는 별개로 베팅상으로는 바이든 대통령이 고전하고 있네요.

 

 

주간 2024-6-28

• 다우, S&P 500 하락, 나스닥 상승.
• 러셀 2000 중소형 지수 강세.
• 섹터 로테이션 분위기가 감지된 일주일.
• 미증시 상반기에 S&P500 15%-나스닥 18%-다우 4% 급등

 

상승요인.하락요인

 

상승종목,하락종목

 

6월 29일 시황

 

•  PCE 호조에도 금리가 오르며
  
  
• 예상 부합한 PCE 불구 금리 오르며 지수 하락
• 반기말 결산 추정 매물이 대형주 중심으로 출회
• 트럼프 승리 가능성과 프랑스 선거 등 정치 변수 영향 
• 다만 중소형주들은 올라 상승 종목수는 많았음
    
• 5월 PCE 전월 0%, 전년 2.6%로 예상 부합
• 2021년 3월 2.7% 기록한 이 후 최저
• 근원은 전년 2.6%, 전월 0.1%. 역시 예상치
• 반올림 전 실제 전월비 수치는 -0.01%. 0.08%였음.
• 서비스 물가는 전월 0.1%. 작년 10월 이 후 최저
• 서비스 +0.2%, 상품 -0.4%, 에너지 -2.1%
• 개인 소득 전월 0.5%(예상 0.4%) 지출 0.2%(예상 0.3%)
• 소비 증가세가 주춤하고 물가도 둔화되는 양상
• 디스 인플레이션 재확인된 점 긍정적으로 봐야
  
  
• 장 초반 하락하던 금리가 상승하자 증시는 밀림
• 금리 상승은 몇 가지 요인이 겹친 영향으로 추정
• 우선 6월 시카고 PMI가 47.4. 전달 35.4 대비 대폭 상승
• 시카고PMI는 ISM 제조업 지표 직전에 나오는 것
• 다음주 나올 제조업 지수가 높아 물가 우려 재부각
• 또 정치적 프랑스 선거, 미국 토론 결과 등 부담
• 트럼프 당선시 관세 부과, 높은 재정적자 유지 가능성
• 채권 발행 증가하고 인플레이션 자극할 것이라는 해석
• 일부 분석가들은 트럼프 승리를 고려한 헤지 거래로 추정
• 또 채권 시장 월말 리밸런싱 여파라는 분석도 제기
• 실제는 이 영향이 크지 않았다 싶음
• 채권 급등락이 월말, 월초에 나타나는 현상이 자주 나옴
• 이번에도 역시 비슷한 리밸런싱 효과로 보임
• 4.26%까지 하락했던 10년물 금리가 4.39%까지 상승
• 다만 금리가 더 오를지는 불확실해 보임
• 네드 데이비드 리서치, 금리는 첫 인하 2~3개월 전 정점
• 9월 인하라면 7월부터는 금리 내려갈 가능성
  
  
• 메리 데일리, 최근 지표는 통화 정책의 효과로 긍정적
• 그러나 인하 시점 언급하기는 너무 일러
• 토마스 바킨, 높은 금리에도 미국 경제 긍정적 흐름
• 모건스탠리, 연준과 ECB 9월에 금리 내릴 것
• 미리 예고는 꺼릴 것이나 지표상 인하 유력하다고
• KPMG, 상품 가격 하락은 9월 인하 가능성 높여
  
  
• 시총 상위 7위까지 모두 하락해 지수에 부담
• 반기 결산용 매도가 겹친 것이라는 분석이 많았음
• 주요 종목들에 대한 긍정적인 보고서는 이어짐
• 웰스파고, 엔비디아 경쟁사 대비 분명한 우위. 비중 확대
• 트루이스트, AI주로 매력있다며 128 → 140달러 상향  
• 씨티, 애플 AI폰 내년 실적 견인할 것
• 5월 중국 아이폰 판매량 40% 증가 소식. 다만 주가는 하락
• 모건스탠리, ASML 수주 잔고 회복세. 비중 확대
• 나이키는 실적 쇼크 우려에 -20%나 급락
• 금융주, 자동차주, 시총이 상대적으로 낮은 반도체주는 상승
  
  
• 오늘 하락 불구 하반기 증시 전망은 긍정적 시각
• LPL파이낼셜, 강한 상반기 보내면 하반기도 오르는 경향
• 상반기 10% 이상 오르면 평균 7.7%. 상승 확률 83%라고
  
  
• 6월 미시건대 소비자심리지수 확정치 68.2. 예비 65.6
• 1년 기대인플레이션 3.0% 지난달 및 예상 3.3% 하회
• MSCI 한국지수 +0.46%, 야간선물 -0.45%, 환율 1,381원

 

섬진강 곡성 맛집 베스트

 

 

6/29(토) 테크

 

● 더 버지
· The Verge의 여름 '인'/'아웃' 목록
· 프레임워크 노트북 16, 6개월 후 
· 대법원 판결로 연방 규제 당국의 무릎을 꿇다 


● 엔가젯
· Dune 감독이 Deadpool & Wolverine 팝콘 통에 그늘을 던집니다.
· 중국, 태양광, 풍력, 석탄 에너지 프로젝트에 110억 달러 투자 
· Prime Day 초기 거래에서 Blink Mini 2가 포함된 Blink Outdoor 4 시스템을 50달러에 구매하세요 


● 맥루머스
· MacRumors 쇼: 전 세계에서 Apple Vision Pro 사용 가능
· Alogic의 Echelon 시리즈, 예산 친화적인 키보드 및 마우스 액세서리 제공
· MacRumors 경품 행사: GRID Studio에서 iPhone 15 Pro를 받으세요 


● 디지타임즈
· 한국 배터리 제조업체는 Tesla 46800 셀 생산 문제로 인해 이익을 얻을 수 있습니다 
· 컴퓨팅은 새로운 통화입니다. Axelera AI는 미화 6,800만 달러를 기록하고 글로벌 AI 확장을 노리고 있습니다. 
· AI 메모리 수요 급증 속에 삼성전자가 칩 시장 주도하고 있지만, TSMC와의 파운드리 격차는 벌어진다

 

강원속초 가성비 맛집 베스트

 

6/29(토) 국내

 

● 세계
· “쌀딩크” 박항서의 도전... 인도 축구에 사상 첫 한국인 사령탑 나오나 

· "몇 초만에 땅 9m 꺼져" 뻥 뚫린 축구장…미국 '거대 싱크홀' 아찔영상 

· ‘동네북’ 된 마크롱… 르펜 “선거 후 국방 책임자는 총리” 

● 정치
· 野 5당 '김홍일 탄핵' 추진…발 뺀 개혁신당 
· 군, 북 미사일 폭발 영상 공개…비틀거리며 산산조각 
· 원 구성했지만 시작부터 ‘시끌’…여야, 쌍방 윤리위 제소전


● 경제
· "AI로 글로벌 스마트폰 판매 회복세…부품 업체 등 주목" 
· 케이뱅크, 상장예비심사 신청…"이번엔 다르다" 
· 법인세 급감에 5월까지 국세수입 9조 덜 걷혀...세수펑크 경보 

● IT, 과학
· 최우수 강소특구에 구미·군산 선정…지역혁신 생태계 고도화 `성과` 
· 스마트폰으로 충돌 위험 경고…'교통사고 예방 솔루션' 나온다 
· 수명 다한 국제우주정거장 7년 뒤 태평양으로…스페이스X가 처리 


● 사회
· 주말 수도권 120㎜ 장맛비 퍼붓는다…밤사이 돌풍·폭우 비상 
· 군산 선유도 해수욕장 7월 10일 개장∼8월 18일 운영 
· “어쩐지 덜 시원해”…생맥주 재활용? 

 

미국주식 필수정보자료사이트

 

6/29(토) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 미국 대형 은행들은 배당금 지급 증가를 발표했는데, 모두 연준의 스트레스 테스트를 통과했습니다.

2. 5월 미국 핵심 PCE 물가지수는 전년 동기 대비 2.6% 상승해 2.60%로 예상됐고, 이전 수치는 2.80%였습니다.

3. 바우만 연준 총재는 고용 시장이 탄탄하지만 아직 연준의 인플레이션 목표에 도달하지 않았으며 연준의 인플레이션 목표를 달성하기 위해 연준의 속도로 계속 노력할 것이라고 말했습니다.

4. 미국 대법원은 현지 시간으로 6월 28일, 트럼프 전 미국 대통령의 기소 면제 요청에 대해 7월 1일 판결을 내릴 것이라고 발표했다.

5. 예멘 주둔 후티군 대변인 야히야 사라야는 성명을 통해 이들이 이라크 이슬람 저항기구와 함께 지중해에서 유조선 '월러'를 공격했다고 밝혔다.

6. 현지 시간으로 지난 28일 이스라엘 갈란테 국방장관은 북부에 있는 이스라엘 방공군을 시찰하면서 연설을 통해 이스라엘은 레바논 헤즈볼라와 전쟁을 하고 싶지 않지만 이에 대비하고 있다고 밝혔습니다.

7. JPMorgan Chase의 Kolanovic은 S&P 500이 연말까지 23% 급락할 것이라고 경고했습니다.

8. 레바논 헤즈볼라는 여러 이스라엘 군사 기지와 군사 캠프에 대한 공격을 시작했다고 주장했습니다.

9. EU 이사회의 러시아에 대한 14차 제재 채택과 관련하여 러시아 외무부는 EU의 불법 제재가 글로벌 석유 및 가스 시장의 안정성을 훼손하고 있으며 러시아가 이에 대응할 것이라고 밝혔습니다.

10. 국제통화기금(IMF)은 우크라이나에 대한 예산 지원을 위해 22억 달러 할당을 승인했습니다.

11. 유엔은 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals)에 관한 보고서를 발표했는데, 목표의 17%만이 제대로 진행되고 있습니다.

12. 금요일 연방준비은행의 역환매조건부매매계약(RRP) 사용량은 6,645억 7천만 달러였습니다.

13. 미국 3대 증시가 종합적으로 하락했다. 다우존스산업평균지수는 상반기 0.12% 하락, 나스닥은 0.71% 하락, 18.13% 상승했다. 상반기 S&P 500 지수는 0.4% 하락했고, 상반기 누적 상승률은 14.48%였습니다. 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(Nasdaq China Golden Dragon Index)가 1.02% 하락하는 등 중국 인기 컨셉주가 전반적으로 하락했고, 상반기 누적 하락폭도 11.34%에 달했다.

14. WTI 원유 선물 결제 가격은 0.24% 하락한 US$81.54/배럴로 상반기 누적 상승폭은 14%에 달했다. 브렌트 원유 선물 결제 가격은 0.02% 상승한 US$86.41/배럴을 기록했다. 상반기 누적 증가율은 13%다.

15. COMEX 금 선물은 상반기 누적 상승률 12.8%로 0.01% 오른 온스당 US$2,336.9에 마감되었습니다. COMEX 은 선물은 온스당 누적 상승률 22.52%로 0.61% 상승한 온스당 US$29.435에 마감되었습니다. 상반기에.

 

 

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