3/19 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

3/19 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

3/19 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

3/19 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

1) 6월 연준 인하 확률 50% 미만.

• 골드만도 전망 수정 트레이더들이 연준의 6월 금리 인하 가능성을 50% 미만으로 낮추고 골드만삭스 이코노미스트들이 올해 금리 인하 전망을 수정한 가운데 미국채 2년물 금리가 뉴욕장에서 월요일 한때 4.75%를 육박하며 작년 12월래 고점을 경신.
• 골드만삭스는 “다소 높은 인플레이션 경로”를 이유로 연내 인하 횟수 전망치를 4번에서 3번으로 낮추었음.
• Richard Bernstein Advisors의 Michael Contopoulos는 “아직 유동성이 너무 많이 풀린 상태”라며, “금융 여건이 완화되고, 신용이 자유롭게 흐르고, 실업률이 낮고, 인플레이션이 완고하며, 기업의 실적 성장세가 가속화되고, 투기가 만연하다. 금리를 인하하기에 좋은 환경이 아니다”라고 진단

 

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2) BOJ 회의 앞두고 엔화 선물 미결제약정

• 2007년래 최대 트레이더들이 이번 주 일본은행(BOJ) 정책회의 결과에 베팅하면서 엔 선물에 대한 포지션을 2007년 이래 최대 수준으로 확대한 것으로 나타났음.
• 최근의 가격 움직임에도 불구하고 실제 통화정책 결정은 물론 그에 따른 금리 및 주식, 통화 시장에 미치는 영향에 대한 불확실성이 여전히 큼.
• 엔화 매수 포지션은 정책금리 인상이 엔화의 운명을 바꿀 것이라는 기대감에 힘입어 2주 연속 늘어 3년래 최대치에 다가서고 있음

 

3) 연준 금리 인상, 과거와 달리 가계의 순이자소득 급감

• 대개 연준이 금리를 올리면 미국 가계 입장에선 전체적으로 부채 상환에 드는 추가 비용보다 이자 소득 증가가 크곤 했음.
• 그러나 소비자 신용이 크게 늘면서 이번엔 다른 양상이 나타나고 있음.
• 그 결과 이자소득에서 이자비용을 뺀 가계의 순이자소득이 급감.
• 물론 이는 연준의 금리 정책이 가계의 재정에 영향을 미치는 경로 중 하나로, 그런 의미에서 노동시장이 훨씬 중요.
• 통화정책이 타이트해지면 기업의 부채 상환 비용이 늘어나 비용 절감을 위해 인력 감축에 나서거나 임금을 낮추려 하는데 이번 긴축 주기에서는 그같은 현상이 벌어지지 않았음

 

4) EU, 러시아 동결자산서 창출된 수익으로 우크라이나 지원 추진

• 유럽연합(EU)이 이르면 7월부터 동결된 러시아 국가 자산에서 창출된 수익을 우크라이나에 보낼 수 있도록 관련 법안을 마련.
• 우크라이나가 화력 부족에 직면해 있는데다 약 600억 달러의 미국 지원금마저 의회에서 막혀 있는 상황에서 이같은 자금은 큰 도움이 될 수 있음.
• 해당 법안은 모든 EU 회원국의 동의를 필요로 하는데 일부 국가에서 우크라이나 군사 지원을 위한 자금 사용은 꺼리고 있다고 소식통은 전했음

 

5) 중국 헝다그룹, 매출 780억 달러 부풀려.

• 전 회장에 벌금 중국 부동산 위기의 핵심에 놓인 중국 헝다그룹(恒大, China Evergrande Group)의 쉬자인 전 회장이 과거 2년에 걸쳐 매출을 780억 달러 이상 부풀린 것으로 나타났음.
• CRSC는 분식회계 및 다른 불법 혐의로 쉬자인에게 4,700만 위안의 벌금을 부과하고, 평생 자본시장 활동에 참여하지 못하도록 금지.
• 헝다그룹은 한때 중국 최대 중국 부동산 개발업체 중 하나로, 주택 분양 호황을 틈타 막대한 부채로 사업을 크게 확장했으나, 규제 당국의 차입 규제와 경제 성장 둔화, 팬데믹에 따른 주택시장 위축 등으로 무너지기 시작해 디폴트(채무불이행)와 주식 거래 정지까지 이르렀음

(자료: Bloomberg News)

 

 

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3/19(화) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 미국 3대 주가지수는 나스닥이 0.82%, S&P 500이 0.63%, 다우존스산업평균지수가 0.2% 상승하는 등 종합적으로 상승세로 마감했습니다. 대형 기술주는 전반적으로 상승했고, 테슬라는 6% 이상 상승해 올해 최대 일일 상승폭을 기록했으며, 유럽 일부 지역에서 모델Y 가격을 인상했다. 대부분의 주요 유럽 증시 지수는 독일 DAX30 지수가 0.06% 상승하는 등 하락세로 마감했습니다.

 

2. 금리스왑 가격은 연준이 6월 금리를 인하할 확률이 50% 미만임을 나타냅니다.

 

3. 골드만삭스는 2024년 연준의 금리 인하 예상 횟수를 4회에서 3회로 조정했습니다.

 

4. 센테노 ECB 집행위원회 위원은 유로존 경제가 정체 상태에 있기 때문에 유로존 경기침체는 현재 논의되고 있지 않다고 말했다.

 

5. 일본은행(BoJ)은 화요일 수익률 곡선 통제와 위험 자산 매입을 종료하기로 결정을 준비하고 있습니다.

 

6. 설리번은 이스라엘이 라파에서 가능한 군사 행동을 논의하기 위해 기관 간 팀을 미국에 파견할 것이라고 말했습니다.

 

7. 바이든 미국 대통령은 가자지구 상황을 논의하기 위해 네타냐후 이스라엘 총리와 전화 통화를 했습니다.

 

 

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8. 후티군은 미국과 영국이 호데이다에 여러 차례 공습을 가했다고 밝혔다.

 

9. 푸틴 러시아 대통령은 크리미아로 가는 육로 통로가 건설될 것이라고 발표했다.

 

10. EU는 우크라이나에 50억 유로의 군사 지원을 제공할 것이다.

 

11. EU는 러시아 중앙은행의 이익을 우크라이나로 이전하는 것을 목표로 하는 법률 초안을 작성합니다.

 

12. Gunvor Group은 드론 공격으로 인해 하루 약 600,000배럴의 러시아 석유 정제 시설이 폐쇄되었다고 밝혔습니다.

 

13. 국제 원유선물 결제가격은 약 2% 상승했다. WTI 원유 선물 4월 계약은 2.07% 상승했고, 브렌트 원유 선물 5월 계약은 1.81% 상승했습니다.

 

14. 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 인공지능 구축의 실시간 생성을 가능하게 하는 BLACKWELL이라는 새로운 GPU의 출시를 발표하고, 차세대 인공지능 슈퍼컴퓨터의 출시를 발표했습니다.

 

15. Cisco는 Splunk 인수를 완료했다고 발표했습니다.

 

16. Exxon Mobil은 Hess 인수 계획에 대해 Chevron과 협상할 의향이 있습니다.

 

17. 전 Airbnb 임원 Chris Lehane이 OpenAI에 합류할 것으로 보고되었습니다.

 

18. COMEX 4월 금 선물 결제 가격은 0.13% 상승 마감했고, COMEX 5월 은 선물 결제 가격은 0.46% 하락 마감했습니다. 19. 월요일 기준 연준의 익일 역환매 계약 규모는 미화 4,405억 9,600만 달러였습니다.

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240319

 

2024년 3월 19일 요약

 

(1) BOJ가 오늘 YCC와 ETF 매입을 중단할 것이라고 니혼게이자이가 보도했습니다.

 

(2) 애플이 구글과 AI 제니미 아이폰 탑재를 논의 중입니다.

 

(3) 미 금리선물시장이 6월 금리인하 가능성을 50% 미만으로 반영했습니다.

 

 

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