3/11 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

 

3/11 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

3/11  개장전 꼭 알아야할 것들  Bloomberg

 

 

3/11 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

1) 미국 2월 실업률 3.9%로 2년래 최고.

• 고용은 견조한 증가세 미국의 2월 실업률이 2년래 최고치인 3.9%를 기록한 반면 비농업부문 고용은 27.5만 명 증가해 시장 예상치 상회.
• 이전치는 22.9만 명으로 하향 조정. 시간당 평균 임금 증가율은 전월비 0.1%로 이전 수정치 0.5%에서 크게 둔화되었음.
• 실업률이 높아진 데에는 노동시장에 진입한 사람들이 곧바로 일자리를 얻지 못한 점도 작용.
• 노동시장이 회복탄력성을 유지하며 서서히 식고 있고 있어 미국 경제는 인플레이션 재발 리스크가 크게 높지 않은 가운데 팽창을 이어갈 것으로 보임

 

2) 미국, 중국 테크기업 제재 강화

• 바이든 행정부는 메모리칩 제조업체인 중국 창신메모리(CXMT, ChangXin Memory Technologies)를 포함한 여러 중국 테크기업에 대해 제재조치를 검토 중.
• 한편 미 정부는 애리조나주에 반도체 공장을 건설하는 대만 TSMC에게 50억 달러가 넘는 보조금을 제공할 계획으로 알려졌음.
• 미국이 다양한 채널을 통해 중국의 반도체 굴기 노력을 압박하자 중국 측은 지방정부와 국영업체로부터 270억 달러가 넘는 사상 최대 규모의 반도체 지원 펀드 마련에 나섰다고 알려짐

 

3) 중국 2월 CPI 0.7% 깜짝 상승했으나 디플레 우려는 여전

• 중국의 2월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년비 0.7%로 작년 8월래 처음으로 플러스를 기록.
• Pinpoint Asset Management의 Zhang Zhiwei는 “중국의 디플레이션이 끝났다고 결론을 내리기는 아직 이르다”며, “내수가 아직 꽤 약한데다 재정 부양책이 경제 전반에 흘러가 내수 회복에 도움이 되려면 시간이 걸린다”고 지적.
• 따라서 중국인민은행(PBOC)이 수요와 신뢰를 강화하고 디플레이션 압력과 싸우기 위해 이르면 15일 금리 인하를 단행할 것으로 예상

 

4) ECB 위원들 6월 인하 지지

일부는 4월 인하 전망 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 내비친 6월 금리인하 가능성을 둘러싸고 모멘텀이 형성되는 분위기. 라가르드가 통화 완화를 시작하기 전에 추가적인 지표 확인이 필요하다며 “6월이면 더 많이 알게 될 것”이라고 강조한데 이어 여러 ECB 위원들이 비슷한 의견을 밝혔음. 다만 일부는 4월 인하 옵션도 완전히 배제해선 안된다고 주장. 유로존 주요 임금 지표인 근로자 1인당 보수는 작년 4분기에 전년비 4.6% 올라 3분기 5.1%에서 다소 둔화된 것으로 나타났음.

요아힘 나겔 분데스방크 총재는 여름 휴가 전에 금리 인하를 보게 될 가능성이 높아지고 있다며, 6월 인하로의 시장의 기대 조정을 환영

 

5) 뜨거운 크레딧 시장

• 기준금리가 1980년대 이래 가장 가파르게 오르고 중앙은행들이 언제 얼마나 빨리 통화정책 긴축을 해제할지 불확실한 상황이지만, 크레딧 투자자들은 이 모든 리스크를 무시한 채 마치 ‘이지머니’ 시대가 다시 도래한 것처럼 행동하고 있음.
• 크레딧 시장의 경우 위험을 감수하는 분위기가 확산됨에 따라 신용등급이 가장 낮은 회사채가 안전 자산을 압도해,
• 정크본드와 투자 등급 채권 간 스프레드가 타이트해졌음. 파월 연준 의장이 원하든 원치 않던 간에 모든 기업에서 자금 조달이 쉬워지고 있음.
• Zurich Insurance Group의 Puneet Sharma는 크레딧의 경우 스프레드 수준에 있어서 하단이 존재한다며, 더이상 타이트해질 여유가 별로 없다고 주장.
• “미국의 투자등급 스프레드는 역사적 수준에 가깝게 타이트한 상태로 지금부터의 모든 호재를 가격에 반영하고 있다”고 진단

(자료: Bloomberg News)

 

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3/11(월) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 미국 상원은 8일 자정 정부 기관의 부분적인 '폐쇄'를 피하기 위해 4,600억 달러 상당의 지출 법안 6개를 제출하기 위해 63대 35로 투표했습니다.

 

2. 비트코인 장중 시세는 US$70,000를 넘어, 올해 초 이후 누적 증가율이 65%로 사상 최고치를 기록했습니다.

 

3. 지난 8일 미국 노동부가 발표한 자료에 따르면 미국의 실업률은 올해 2월 3.9%로 전월 대비 0.2%포인트 증가했고, 비농업 부문 신규 일자리는 275,000.

 

4. Sam Altman이 OpenAI 이사회에 다시 합류한 것으로 알려졌습니다.

 

5. 굴스비 연방준비제도이사회(FRB)는 올해 인플레이션이 감소함에 따라 금리가 덜 엄격해질 것으로 예상된다고 말했습니다.

 

6. 미국 비농업 고용 데이터 발표 이후 미국 10년 만기 국채 수익률은 2월 2일 이후 최저 수준인 4.044%로 떨어졌습니다.

 

7. Tesla 독일 공장장인 Michaela Schmitz는 Tesla의 Gruenheide 공장이 다음 주에 생산을 재개할 것이라고 말했습니다.

 

8. 현지 시간으로 3월 8일 저녁, 우크라이나 수도 키예프와 우크라이나 중부 및 북부 여러 지역에 방공 경고가 발령되었습니다.

 

9. 미국 국방부는 전략수도국(Strategic Capital Office)의 2024 회계연도 투자 전략을 발표했습니다.

 

10. 현지시간 3월 8일(현지시각) 미국 휴스턴 조지부시 인터콘티넨털 공항에 착륙하던 유나이티드항공 보잉 737 MAX 8 여객기가 전복돼 활주로를 들이받는 사고가 발생해 탑승객 전원이 안전하게 대피했으며 아직 인명 피해는 없다. .

 

11. S&P는 우크라이나의 외화 신용 등급을 CCC에서 CC로 하향 조정했으며 전망은 부정적입니다.

 

12. 미국 에너지부는 산업 배출을 줄이고 청정 에너지 제조를 장려하기 위해 4억 2,500만 달러의 자금을 제공할 것입니다.

 

13. 미국 3대 증시 종합지수는 마감했다 다우존스산업평균지수는 이번주 0.18% 하락, 0.93% 누적 하락, 나스닥은 1.16% 하락, 이번 주 누적 1.17% 하락을 기록했다. 지수는 0.65% 하락해 이번 주 누적 하락폭은 0.26%를 기록했다. 엔비디아는 5% 이상 하락해 2023년 5월 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다. 이번 주 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수가 0.71% 상승, 누적 하락폭이 3.71%를 기록하는 등 중국 인기 컨셉주 대부분이 상승했다.

 

14. WTI 원유 선물 결제가격은 1.17% 하락한 US$78.01/배럴로 금주 누적 하락폭 2.45%, 브렌트유 선물 결제가격은 1.06% 하락한 US$82.08/배럴, 누적 하락폭 1.76 % 이번 주. 15. COMEX 4월 금 선물은 0.94% 상승한 온스당 $2,185.5에 마감했고, COMEX 5월 은 선물은 0.12% 하락한 온스당 $24.549에 마감했습니다

 

 

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가장 큰 움직임을 보이는 주식

 

엔비디아 

• 엔비디아가 연승에서 숨을 돌리면서 주가는 5.6% 하락했습니다.
• 장 초반 주가는 52주 신고가를 경신했다. 이 칩메이커는 현재까지 한 주 동안 7%의 상승률을 기록했으며 9주 연속 우승을 향해 가고 있습니다.

 

마벨 테크놀로지 

• 이 칩 회사는 약한 1분기 실적과 매출 가이던스로 인해 11% 이상 하락했습니다.
• Marvell Technology는 1분기 조정 수익이 주당 23센트로 예상된다고 밝혔는데, 이는 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가들의 예상 40센트보다 낮은 수준입니다.

 

카바나 

• RBC Capital Markets가 합리적인 평가를 인용하여 주가를 저조한 실적에서 부문별 성과로 업그레이드한 후 전자상거래 자동차 플랫폼은 7% 이상 상승했습니다 .

 

코스트코 

• 창고 클럽이 회계연도 2분기에 LSEG당 591억 6천만 달러 합의 추정치보다 낮은 584억 4천만 달러의 매출을 보고한 후 주가는 7% 하락했습니다 . 하지만 주당순이익은 기대치를 상회했다.

 

일라이 릴리 

• 미국 식품의약국(FDA)이 도나네맙(donanemab)으로 알려진 알츠하이머 치료제 승인을 연기한 후 제약회사의 주가는 2.3% 하락했습니다 .
• 독립적인 자문위원회가 해당 약물을 추가로 검토할 것으로 예상됩니다.

 

 

브로드컴 

• 반도체 업체들이 매도세를 보이고 2024년 이익 중 일부를 반환하면서 칩 주가는 7% 하락하는 등 압박을 받았습니다.
• Goldman Sachs가 Broadcom에 대해 매수 투자의견을 반복하면서 투자자들이 하락세를 매수해야 한다고 말한 후에도 하락세는 나타났습니다.

 

텍스트론 

• Textron은 Bank of America가 강력한 수익 성장 전망을 언급하며 항공기 제조업체를 매수 등급으로 업그레이드한 후 2% 상승했습니다.

 

몽고DB 

• 데이터베이스 소프트웨어 회사는 1분기와 전체 연도에 대해 예상보다 가벼운 지침을 발표한 후 거의 7% 하락했습니다.
• 실망스러운 지침에도 불구하고 MongoDB는 최근 분기에 추정치를 상회하여 매출 4억 5,800만 달러에 주당 86센트의 조정 수익을 기록했습니다.

 

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갭 

• 강력한 휴가 분기 실적 에 힘입어 격차가 8% 이상 상승했습니다 .
• 소매업체는 매출 43억 달러에 주당 49센트의 수익을 기록했으며, 이는 LSEG가 조사한 분석가들이 예상한 주당 23센트, 매출 42억 2천만 달러를 넘어섰습니다.
• 회사는 또한 Old Navy 브랜드가 1년여 만에 처음으로 성장세를 되찾았다고 말했습니다.

 

 

뉴욕 커뮤니티 배고프 

• Moody’s Investors Service가 NYCB를 ”업그레이드 검토” 대상으로 발표한 후에도 지역 은행의 주가는 6.6% 하락했습니다.
• 주가는 여전히 NYCB가 10억 달러의 자본 조달을 발표하기 전인 수요일 주 최저치보다 훨씬 높습니다.

 

삼사라 

• Samsara가 4분기 매출 기대치를 상회하고 매출에 대한 긍정적인 지침을 제시한 후 사물 인터넷 주식은 14% 상승했습니다.
• Samsara는 LSEG당 분석가의 예상인 2억 5,800만 달러에 비해 2억 7,600만 달러의 수익을 기록했습니다.

 

다큐사인 

• 전자 서명 제품을 제공하는 회사가 4분기 실적 기대치를 상회하고 긍정적인 1분기 지침을 제시한 후 주가는 4.5% 상승했습니다.
• DocuSign은 해당 기간 동안 매출 7억 1,200만 달러에 주당 76센트의 조정 수익을 보고했습니다.
• LSEG가 조사한 분석가들은 매출 6억 9900만 달러에 주당 64센트의 수익을 요구했습니다

 

아밀릭스 파마슈티컬스 

• 제약주는 ALS 약물이 후기 단계 시험에서 목표를 달성하지 못했다고 발표한 후 82% 이상 급락했습니다. Amylyx Pharmaceuticals는 이 약품을 시장에서 철수할 수도 있다고 말했습니다 .

 

UBS 

• 스위스 은행의 미국 상장 주식은 Morgan Stanley가 동일 비중에서 비중 확대로 주식을 업그레이드한 후 3% 이상 상승했습니다.
• Morgan Stanley는 투자 은행 활동의 증가가 UBS 주가를 상승시킬 수 있다고 말했습니다.

 

리오토 

• 중국 자동차 회사의 미국 상장 주식은 도이체방크가 해당 주식을 최선호주로 선정한 후에도 1% 미만 하락했습니다 . 월스트리트 회사는 Li Auto를 ”중국의 자동차 전기화 메가트렌드의 가장 좋은 지점”이라고 불렀습니다.

 

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<이번주 주요 경제 일정>

• 화요일 - CPI
• 목요일 - PPI 미국 신규실업수당청구건수 기업재고
• 금요일 - 미시간대 소비자기대 미시간대 기대인플레이션

 

주간 일정

 

 

 

소셜미디어 레딧 다음달 뉴욕증시 상장

 

2024년 3월 11일 요약

 

(1) 중국 2월 소비자물가가 0.7% 올라 작년 3월 이후 최고를 기록했습니다.

 

(2) 미 상무부가 글로벌 반도체 제조사들에 수십억달러 보조금을 지원합니다.

 

(3) 미국서 변동성 하락에 베팅하는 ETF 거래가 증가하고 있습니다.

 

 

'슈퍼화요일' 후보 확정 효과? 바이든-트럼프 지지율 동률

 

봄맞이 옷장 정리, 겨울옷 보관,세탁방법

 

수수료, 이벤트로 증권사 선택 방법

 

 

"뉴욕 증시, CPI에 달렸다?"

- 지난 주 정리 : 엇갈린 고용 지표에 쉬어가는 모양새
   *다우 -0.93%, 나스닥 -1.17%, S&P500 -0.26%
   *러셀2000 +0.30%, 반도체지수 +0.57%
   *11개 섹터 중 8개 상승, 3개 하락.. 4개 +1% 이상   

- BIG7 : NVDA/META 상승
   *NVDA +6.38%.. 금요일 천비디아 앞두고 -5.55% 
   *AAPL -4.97%.. 금요일 +1%대 반등  
- TOP3 : S&P 500 및 키움전사 기준
   *수익률 : HPE  KR  DXCM
   *순매수 : NVDA  NVDL  TSLA    

- 이번 주 전망 : CPI에 달린 증시 방향성   
   *블랙아웃 기간 맞아 소비자물가지수에 집중
   *AI 붐&쇼크 지수 0(-).. 19주째 '현금비중축소'

- 주요 이벤트
   *경제 지표 : 생산자물가지수, 소매판매, 산업생산 
   *산업/기업 : 리테일 컨퍼런스, 헬스케어 컨퍼런스
- 기업 실적 : S&P 500 7개    
   *ORCL  ADBE  JBL  DLTR  DG  ADM  ULTA 등    
- 배당 일정 : 요일별 주요 배당주
   *HPQ  LIN  MRK  PLD  APH 등