2/21 개장전 꼭 알아야할 것들_Bloomberg

2024년2월21일
개장전 
꼭 알아야할 것들_
Bloomberg

 

 

2/21 개장전 꼭 알아야할 것들_Bloomberg

 

2/21  개장전 꼭 알아야할 것들_Bloomberg

 

2/20 미국 증시

 

1) 연준의 다음 움직임, 인하가 아닌 인상?

• 투자자들은 연준이 착륙하지 않을 수도 있는 미국 경제를 어떻게 조정할 수 있을지에 대해 시뮬레이션을 돌리기 시작.
• 일각에서는 심지어 금리 인상이 필요할 지에 대해서도 논쟁을 벌이고 있음. 트레이더들은 3월 인하 기대를 완전히 접었을 뿐만 아니라 5월 역시 힘들고 6월 인하 기대까지 흔들리는 분위기.
• 래리 서머스 전 미국 재무장관은 다음 움직임이 인상이 될 “유의미한 가능성”이 있다는 것으로, 그 확률이 15% 정도라고 평가.
• 일부 전문가들은 당장 추가 인상은 받아들이기 힘들더라도 1990년대 후반처럼 잠시 금리를 내렸다가 다시 올려야 하는 상황이 재현될 수도 있다고 언급

 

 

2) BOE 총재, ‘인플레이션 목표 도달 전에 금리 인하 가능’

• 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재는 인플레이션이 2% 목표에 도달하기 전에 정책 입안자들이 금리 인하를 지지할 수 있다며,
• 올해 정책 피봇을 기대하는 투자자들의 생각이 틀리지 않았음을 시사.
• 그는 의회에서 올해 금리 인하에 대한 시장의 베팅은 “비합리적이지 않다”며, 인하 기대에 대해 “편안하게” 느낀다고 언급.
• 다만 정책 완화의 시기와 정도는 인플레이션의 추가 진전에 달려 있다고 덧붙였음.
• 그의 발언이 전해진 후 트레이더들은 금리 인하 베팅을 높여, 머니마켓은 이제 8월까지 첫 25bp 금리 인하를 100% 가격에 반영하고 연말까지 추가 2차례 금리 인하를 기대

 

3) 유로존 작년 4분기 임금 상승률 4.5%로 둔화

• 유럽중앙은행(ECB)의 협상 임금 지표에 따르면 유로존의 임금 상승률이 작년 4분기 4.5%로 여전히 높지만 3분기 기록적인 4.7%에선 둔화된 것으로 나타났음.
• ING의 Carsten Brzeski는 “임금 상승세의 둔화는 우려했던 임금-물가 상승이라는 악순환 고리가 유로존에서 발생하지 않을 것이란 점에서 어느 정도 안도감을 줄 것”이라고 진단.
• 그러나 “ECB 입장에선 금리 인하를 결정하기 전에 확실히 1분기 지표를 확인하고 싶어할 것으로 보여 6월에 첫 인하가 단행될 것이란 우리의 기존 전망을 바꿀 이유가 없다”고 덧붙였음

 

4) 中 퀀트펀드 압박 및 LPR 인하

• 중국 증권거래소는 한 자산운용사가 월요일 오전 단 1분 만에 25.7억 위안(3.6억 달러) 규모의 주식을 매도하자 3일간 해당 퀀트 펀드의 계좌를 정지시켰음.
• 당국이 4년차에 접어든 증시 침체를 끝내기 위해 다양한 조치를 취하고 있는 가운데 퀀트 펀드는 시장 변동성을 확대해 매도세를 부추길 수 있다는 우려 속에 당국의 감시가 더욱 강화되는 모습.
• 한편 중국 은행들이 5년 만기 대출우대금리(LPR)를 3.95%로 25bp 인하한데 대해 부동산 개발업체 주가가 잠시 들썩였으나 이내 거의 제자리로 돌아왔음.
• 투자자들의 미온적 반응은 더욱 공격적인 경제 부양책이 필요하다는 시장의 압박을 보여줌

 

5) 러시아 이르면 올해 핵무기 우주 배치 가능

• 미국은 러시아가 이르면 올해 핵무기나 모의 탄두를 우주에 배치할 가능성이 있음을 동맹국들에게 알렸다고 전해짐.
• 러시아는 핵무기를 사용하여 위성을 파괴할 수 있는 우주 기반 능력을 개발 중이라고 밝혔음.
• 앞서 지난주 미 하원 정보위원장은 구체적으로 밝히진 않았지만 러시아로부터 심각한 안보 위협이 우려된다고 경고.
• 소식통에 따르면 러시아는 우주 궤도 무기를 폭발시킬 계획은 없지만, 자칫 사고가 발생할 위험이 있으며 핵폭발 시 위성의 약 3분의 1이 타격을 입어 지상과의 커뮤니케이션 시스템이 대혼란에 빠질 수 있음

(자료: Bloomberg News)

 

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2/21(수) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 수단니 이라크 총리는 이날 정기 각료회의 후 기자회견에서 이라크 정부가 이라크 주재 미국 대사관으로부터 미국 주도의 국제연합군의 이라크 주둔 임무 종료를 조율하기로 합의한 공식 서한을 받았다고 밝혔다. 일정.

 

2. 예멘 주둔 후티군 대변인 야히야 사라야(Yahya Saraya)는 현지 시간으로 2월 20일 성명을 발표하여 후티군이 홍해와 아라비아해에서 여러 척의 미국 군함에 드론 공격을 가했다고 밝혔습니다. 이스라엘 남부 도시 에일랏(Eilat).

 

3. 마이크로소프트는 인공지능 칩 마이아(Maia)의 성능을 향상시키고 궁극적으로는 엔비디아 제품에 대한 의존도를 낮추는 목적을 달성하기 위해 새로운 네트워크 카드를 개발하고 있다.

 

4. 유엔 안전보장이사회는 현지시간 2월 20일 알제리가 제안한 가자지구 상황에 대한 새로운 결의안 초안을 표결에 부쳤으나, 안전보장이사회 상임이사국인 미국의 거부권을 행사했다.

 

5. Apple은 오디오 제품 감독팀의 리더십을 조정하고 있으며 Gary Geaves가 팀 리더직을 사임하고 Ruchir Davé로 대체됩니다.

 

6. Amazon은 Dow Jones Industrial Average에 포함될 것이며 Uber는 Dow Jones Transportation Average에 포함될 것입니다.

 

7. 미 상원 은행서비스위원회 위원장 브라운은 파월 연준 의장에게 법 집행과 처벌을 강화할 것을 촉구했습니다.

 

8. Blackstone과 같은 거대 사모펀드는 Sanofi의 소비자 건강 부문을 인수할 계획인 것으로 알려졌는데, 이 부문의 가치는 미화 200억 달러에 달할 것입니다.

 

9. 현지 시간 2월 20일 바이든 미국 대통령은 워싱턴주에 대한 대규모 재난 선포 승인을 발표하고 2023년 8월 18일부터 25일까지 산불 피해를 입은 주, 부족, 지역에 연방 자금을 동원하라고 명령했다. .

 

10. 예멘 후티군이 관장하는 마시라(Masira) TV 방송국과 현지 뉴스에 따르면, 현지 시간으로 20일 밤 미국과 영국은 다시 한번 후데이다 북부 자바나 지역에 공습을 감행했다. 주, 예멘.

 

11. 미국 3대 증시 종합지수는 다우지수 0.16%, 나스닥 0.92%, S&P 500 0.6% 하락, 가장 인기 있는 중국 컨셉주 하락, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수 1.33% 하락했다.

 

12. WTI 원유 선물 결제 가격은 1.28% 하락한 US$78.18/배럴로 마감했고, 브렌트유 선물 결제 가격은 1.46% 하락한 US$83.56/배럴에 마감했습니다.

 

13. COMEX 금 선물은 0.78% 상승한 온스당 US$2,039.8에 마감했고, COMEX 은 선물은 1.44% 하락한 온스당 US$23.136에 마감했습니다.

 

뉴스로 배우는 세상 20240221

가장 큰 움직임을 보이는 주식

 

반도체 주식 

• 엔비디아 와 함께 인기 반도체 주식이 하락했습니다. 수요일 인쇄를 앞두고 4% 이상 하락했습니다.
• 슈퍼마이크로 컴퓨터 Rosenblatt가 스트리트 최고치로 목표 가격을 발표한 후에도 거의 2% 하락했습니다 .
• 고급 마이크로 디바이스 약 4.7% 하락했고, Marvell Technology 거의 2%를 잃었습니다.

 

월마트

• 주가는 소매업체 수익 보고서 이후 화요일에 3% 이상 상승하여 사상 최고치를 경신했습니다 .
• 월마트는 연휴 분기 기대치를 뛰어넘고 TV 제조업체인 Vizio를 인수한다고 발표했습니다 . Vizio 주가는 약 16% 급등했습니다.

 

Discover Financial 

• 신용카드 발행사의 주가는 353억 달러 규모의 전체 주식 거래로 Capital One Financial에 인수되기로 합의한 후 12.6% 급등했습니다.
• Capital One 주식은 거의 변하지 않았습니다.
• 회사는 이번 합병이 신용카드 서비스와 예금 기반을 확대하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다

 

Caterpillar 

• Evercore ISI가 산업 기계 대기업을 실적이 우수한 수준으로 하향 조정한 후 주가는 2% 이상 하락했습니다 .
• 월스트리트 회사는 지난 1년간 주가가 25% 이상 상승한 후 투자자들이 일부 이익을 취해야 한다고 말했습니다.

 

홈 디포 

• 주택 개조 소매업체가 회계연도 4분기 실적을 보고한 후 주가는 마지막으로 1% 미만으로 하락했습니다 . 홈디포(Home Depot)는 분기별 매출이 전년 대비 거의 3% 감소했지만 여전히 월스트리트의 수익 및 수익 기대치를 넘어섰다고 밝혔습니다. 한편, 회사는 2024회계연도 매출이 1% 증가할 것으로 예상하고 있다.

 

바클레이스

• 영국 은행이 비용 절감 노력을 포함한 대대적인 운영 구조 조정을 발표한 후 미국에서 거래되는 영국 은행의 주가가 12% 급등했습니다.
• Barclays는 또한 10억 파운드 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다.
• 은행은 2023년 순귀속이익이 연간 감소할 뿐만 아니라 예상보다 낮을 것이라고 보고했습니다.

 

항공사 주식 

• Alaska Air 3.7% 추가, 사우스웨스트 항공 Deutsche Bank가 보유 주식을 매수하기 위해 주식을 상향 조정한 이후에는 변동이 없었습니다.
• 회사는 “국내 공급 여건 개선”을 꼽았다. Southwest는 또한 Bernstein에서 시장 성과로 업그레이드되었습니다.

 

메드트로닉

• 의료기기 회사가 회계연도 3분기에 수익과 수익 모두에서 월스트리트 추정치를 넘어선 후 주가는 1.7% 상승했습니다.
• 메드트로닉은 예상보다 높은 연간 수익 가이던스를 발표했는데, 현재 주당 5.19~5.21달러 범위로 추산됩니다.
• FactSet이 조사한 분석가들은 주당 5.16달러를 예측했습니다.

 

US Foods 

• 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)가 비중확대에서 중립으로 업그레이드한 후 식품 유통업체의 주가는 1% 미만 상승했습니다. 투자 회사는 미국 경제의 지속적인 강세를 고려할 때 US Foods의 주가가 상승할 “상대적으로 명확한 경로”를 가지고 있다고 말했습니다.

 

암 홀딩스 

• 영국의 칩 설계자는 2024년 랠리에서 물러나면서 5% 하락했습니다.
• Arm 주가는 이달 초 실적 이후 여러 요인의 수렴으로 롤러코스터를 타고 있다 .

수수료, 이벤트로 증권사 선택 방법

 

2/21  글로벌 금융시장 동향

S&P 500 Map

 

◆ 미국 증시
- DOW: 38,563.80p (-64.19p, -0.17%)
- S&P500: 4,975.51p (-30.06p, -0.60%)
- NASDAQ: 15,630.78p (-144.87p, -0.92%)
- 러셀2000: 2,004.15p (-28.60p, -1.41%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.30 (+0.11, +0.17%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.14 (+0.06, +0.15%)
- Eurex kospi 200: 356.50p (-0.15p, -0.04%)
- NDF 환율(1개월물): 1,331.90원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,456.87 (-70.81, -1.56%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.072 (-0.219, -0.21%)
- 유로/달러: 1.0807 (+0.0028, +0.26%)
- 달러/엔: 150.04 (-0.09, -0.06%)
- 파운드/달러: 1.2619 (+0.0025, +0.20%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6100% (-3.2bp)
- 5년물: 4.2525% (-2.1bp)
- 10년물: 4.2753% (-0.4bp)
- 30년물: 4.4473% (+1.2bp)
- 10Y-2Y: -33.47bp (2.77bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*01 1/4 (+0*02 , +0.09%)
- 5YR T-Notes: 106*21 3/4 (+0*05 1/4, +0.15%)
- 10YR T-Notes: 109*30   (+0*06 , +0.17%)
- US T-Bonds: 118*10   (+0*05 , +0.13%)
- Ultra US T-Bonds: 124*10   (+0*02 , +0.05%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.04 (-1.27, -1.62%)
- 브렌트유: 82.34 (-1.05, -1.26%)
- 금: 2,039.80 (+11.60, +0.57%)
- 은: 23.14 (-0.43, -1.83%)
- 아연(LME, 3M): 2,379.00 (-22.50, -0.94%)
- 구리: 387.55 (+1.90, +0.49%)
- 옥수수: 432.50 (+2.50, +0.58%)
- 밀: 579.25 (+19.00, +3.40%)
- 대두: 1,183.50 (+7.25, +0.62%)

 

재태크 초보자를 위한 금투자 방법

 

미국 주식 정보 사이트

 

미국 급등주 숏스퀴즈 밈주식 공부 사이트 모음

 

(2/21 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 과했나>
 
■ [미국] 다우 -0.17% S&P -0.60% 나스닥 -0.92%. FOMC 의사록 공개 전 관망세, 엔비디아가 실적 발표를 앞두고 주가 급락하며 투심 악화.

■ [중국] 상해종합 +0.42%, 선전 +0.04%. 5년만기 기준금리, 지준율 인하 등 추가 금융 완화와 정책 기대로 반등.
 
<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 – IT] 엔비디아 -4.4% 급락. 과도히 높아진 단기 실적 예상치, 엔비디아 기초자산의 콜옵션 매수 급증에 따른 역발상 투자 등이 단기 조정 요소로 작용한 것으로 파악.

■ [미국 – 소매] 월마트(WMT), 4분기 실적 서프라이즈, 배당 인상. 연말 쇼핑 시즌 매출 호조, 글로벌 이커머스 매출 두 자릿수 성장세 지속이 견인. 객단가는 소폭 감소했으나 견조한 방문 수 증가가 기존점 성장을 뒷받침.