2/22 개장전 꼭 알아야할 것들_Bloomberg

 

2024년 2월 22일
개장전 꼭 알아야할 것들
Bloomberg

 

2/22 개장전 꼭 알아야할 것들_Bloomberg

 

 

2/22 개장전 꼭 알아야할 것들_Bloomberg

 

2/22 미국증시

 

 

1) FOMC 의사록, 빠른 금리 인하에 따른 리스크 우려

 

• 대부분의 연준 위원들이 1월 FOMC 회의에서 금리를 너무 빠르게 인하할 경우 발생할 수 있는 위험에 대해 우려를 나타낸 것으로 나타났음.
• 연준 위원들은 정책 금리가 정점에 도달했을 가능성이 있다고 판단하면서도 첫 금리 인하 시기에 대해서는 애매한 태도를 취했음.
• 단 2명의 위원만이 금리 인하를 너무 오래 기다릴 경우 경제에 미칠 수 있는 리스크에 대해 언급.
• 또한 일부 위원들은 양적긴축과 관련해 그 속도 조절을 시작하는 것이 적절할 수도 있다는 의견을 냈음.
• JP모간의 Marko Kolanovic는 최근 물가 지표에 투자자들의 기대가 ‘골디락스’에서 자칫 1970년대식 스태그플레이션 시나리오로 넘어갈 위험이 있다고 경고

 

2) HSBC, CRE 비중 축소

• HSBC 홀딩스는 작년에 미국과 영국에서 상업용 부동산(CRE) 관련 익스포저를 줄였으며, 그 결과 현재 미국내 CRE 포트폴리오는 코로나19 팬데믹 발발 이전 수준 대비 절반도 되지 않는다고 밝혔음.
• 이는 주요 도시에서 사무실 점유율이 계속 급락함에 따라 대출 기관들이 손실을 제한하려 노력하고 있다는 또 다른 신호로 해석.
• 퀸은 “특히 미국의 CRE 분야에서 포트폴리오의 리스크를 점진적으로 줄여 왔다”며 “영국 CRE 시장에서도 비슷하게 재배치했다”고 설명.
• “이는 포스트 코로나 시대의 함수 관계로, CRE에 대한 수요가 4~5년 전과 비교해 훨씬 낮다”고 덧붙였

 

3) 중국, 개장·폐장 시 주식 순매도 금지

• 중국 규제당국은 8.6조 달러 규모의 중국 증시를 떠받치기 위한 가장 강력한 시도 중 하나로 주요 기관 투자자들에게 시장 개장과 폐장 시 주식 보유를 줄이지 못하도록 금지.
• 구체적으로 해당 기관들은 개장 후 30분 동안과 장 마감 전 30분 동안 주식 매도 규모가 매수를 초과해서는 안됨.
• 또한 공매도를 모니터링하고 공매도 베팅으로 돈을 번 기업들에게 경고를 보내기로 했음.
• 지난 수개월 동안 중국 당국은 약세 베팅에 대한 규제 수위를 높여왔지만 개장과 폐장 시 순매도를 금지한 이번 조치는 특히 헤지펀드를 비롯해 기관투자자들이 자주 사용하는 트레이딩 전략들을 뒤엎을 위험이 있음

 

4) BOE 위원, ‘인하 지연 시 경착륙 위험’

• 스와티 딩그라 영란은행(BOE) 정책위원은 금리 인하가 늦어질 경우 영국 경제의 경착륙을 촉발할 위험이 있다고 경고.
• 9명의 위원 중 유일하게 이번 달 금리 인하를 주장했던 대표적 비둘기파인 딩그라는 인플레이션이 이미 “확고하게 하향 경로”에 있다며 통화 정책 완화를 시작해야 한다는 입장을 재차 강조.
• “금리 인하에 앞서 물가 상승률의 후행적 지표가 급격히 떨어지길 기다리는 것은 생활수준 개선의 기회를 빼앗을 뿐만 아니라 향후 공급 능력을 끌어내릴 위험이 있다”고 지적.
• “수요 전망은 여전히 약하고 이전에 추정했던 것보다 덜 탄력적인 상황”으로, “이는 지속적인 인플레이션 압력의 가능성을 추가로 낮춘다”고 설명

 

5) ECB 위원, ‘인하 시기상조’

• 피에르 분쉬 유럽중앙은행(ECB) 위원 겸 벨기에 중앙은행 총재는 “금융시장이 물가 안정으로의 빠른 복귀를 가격에 반영하고 있다”면서, 금리 인하에 대한 희망이 시기상조일 수도 있다고 지적.
• 그는 투자자들이 “깔끔한 디스인플레이션”에 이어 중앙은행들이 곧바로 정책을 완화하기 시작할 것으로 기대하고 있다며, 그러나 임금 압력이 계속해서 높고 노동시장이 여전히 타이트하다고 진단.
• 이에 따라 “통화정책이 현재 예상하는 것보다 더 오랫동안 타이트한 수준에 머물 시나리오를 완전히 버려서는 안된다”고 조언

(자료: Bloomberg News)

 

 

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2/22(목) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 연준 회의록에 따르면 정책입안자들은 금리를 너무 오래 기다리는 것보다 너무 일찍 금리를 인하할 위험을 더 걱정하고 있는 것으로 나타났습니다. 인플레이션 상승 위험은 약해진 것으로 평가되지만 인플레이션은 여전히 연준 목표치보다 높습니다. 일부 관료들은 인플레이션 과정을 억제하는 것을 우려하고 있습니다.

 

2. 엔비디아의 4분기 매출은 전년 동기 대비 265% 증가한 221억 달러, 순이익은 122억8500만 달러로 전년 동기 대비 769% 증가했다.엔비디아 미국 주가 상승 장 마감 후 10% 이상 상승.

 

3. 마이크로소프트는 인텔의 18A 제조 기술을 이용해 자체 개발한 칩을 생산할 계획이라고 밝혔습니다.

 

4. 이스라엘 크네세트는 현지 시간으로 2월 21일 오후 팔레스타인 국가의 '일방적 승인'에 반대하는 이스라엘 내각의 성명을 지지하는 표결을 완료했습니다.

 

5. 미국 보잉사는 737 MAX 프로젝트 책임자를 해고하고 민항기 부문 리더십팀을 개편했다.

 

6. 정부는 외국인투자가에 대한 외환관리를 완화하고 외국환거래 시 원화자금을 차입할 수 있도록 허용할 계획이다.

 

7. 미국 모기지 금리는 지난해 12월 이후 처음으로 7%를 넘어 지난해 10월 이후 최대 주간 상승률을 기록했다.

 

8. 이스라엘 타임즈(Times of Israel)에 따르면, 현지 시간 2월 21일 이스라엘 공항 당국은 유나이티드 항공(United Airlines)과 델타 항공(Delta Airlines)이 이스라엘행 항공편을 부분적으로 재개할 것이라고 발표했습니다.

 

9. 미국 에너지부 장관은 전략비축유를 보충하고 매달 수백만 배럴의 전략비축유를 추가하기 위해 유가에 영향을 미칠 어떤 조치도 취하고 싶지 않지만 공급이 중단되지 않도록 해야 한다고 밝혔습니다. 고유가 기간에는 시장에서 축소됩니다.

 

10. 급여 분쟁으로 영국 웨일스의 후배 의사들이 현지 시간으로 2월 21일 3000여 명의 후배 의사들이 참여한 가운데 3일간 파업을 시작했다.

 

11. CBS에 따르면 로스앤젤레스로 향하는 유나이티드 항공(United Airlines) 항공기가 폭발 위협으로 인해 시카고로 방향이 바뀌었습니다. 비행기는 안전하게 착륙했으며 승객들은 대피했습니다.

 

12. 미국 3대 증시는 엇갈린 상승세로 마감했다 다우지수는 0.12%, 나스닥은 0.32% 하락, S&P 500은 0.13% 상승, 중국 대표 컨셉주들은 상승, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 0.97% 상승했다. .

 

13. WTI 원유 선물 결제가격은 1.13% 상승한 US$77.91/배럴로 마감했고, 브렌트유 선물 결제가격은 0.84% 상승한 US$83.03/배럴에 마감했습니다. 14. COMEX 4월 금 선물은 0.27% 하락한 온스당 US$2,034.3에 마감했고, COMEX 3월 은 선물은 1.13% 하락한 온스당 US$22.874에 마감했습니다.

 

 

해외 여행 방문객 1위 튀르키예 이스탄불

 

02/22 엔비디아 어닝 콜 주요 내용

CFO 발언: 매출 등
매출이 급증했는데 데이터센터가 AI 산업을 토대로 이를 주도 했다고 발표. 더 나아가 수요가 공급보다 많은데 현재 공급망이 개선되고 있다고 언급. 특히 차세대 제품은 수요가 폭증하고 있으며 이 또한 공급 개선이 진행 중이라고 발표. 많은 기업들이 AI에 대한 투자가 증가하고 있어 신규 고객도 증가하고 있다고 언급. 

구글의 제미나이도 엔비디아와 콜라보로 만들었으며, 지속적으로 많은 기업들과 함께 AI 산업의 활성화에 도움을 주고 있다고 주장. 자동차, 헬스케어 등 많은 산업의 기업들이 AI를 채택하고 있어 관련 산업의 확대가 커질 것을 시사. 더불어 많은 국가들도 AI에 대한 투자를 진행중이라고 언급. 중국 매출이 급감했지만 여타 국가들에서 증가가 진행 중인 요인이라고 언급. 중국 매출은 현재 수준을 유지할 것이라고 언급. 

주주환원은 95억 달러의 자사주 매입과 함께 전체 99억 달러 규모를 진행할 것이라고 발표


젠슨황 발언: Q&A

1)데이터 센터 2024~2025년 전망 질문
이제 산업 전환의 시작에 위치해 있어 지속적인 성장이 진행될 것이라고 주장. 데이터 센터도 더 이상 저장장치가 아닌 AI 시대의 새로운 데이터 센터라고 언급. 더 나아가 5년내 데이터센터 인프라는 5년내 두배 늘어날 것이라고 주장

2)전망 수치의 정확성에 대한 질문
엔비디아가 전망을 발표한 수치는 스스로 약한 전망에 기초해 발표. 그렇기 때문에 대부분의 전망은 과소 평가되어 있다고 주장. 

3)제품 수요와 공급에 대한 질문
제품의 수요는 거의 모든 곳에서 요구되고 있다고 언급. 이 여파로 수요가 공급을 크게 상회하고 있지만 공급 개선을 위한 노력이 지속되고 있음. 물론, 공급 제약은 한번에 개선될 수 없어 1년 내내 지속될 것이라고 전망. 제품 공급은 고객들의 요구에 맞춰 공정하게 진행 중이라고 주장. 

4)중국 관련 질문
기본적으로 신규 제품에 대한 대 중국 판매는 미국의 제재로 불가능하지만, 샘플링을 제공하는 등 최선을 다하고 있다고 언급. 이러한 샘플링 제공으로 향후 중국에서 경쟁이 가능할 수 있다고 주장. 더불어 중국에 대한 판매는 언제든 미국의 규정에 따라 중단될 수 있다고 발표. 

마지막 발언: 우리는 현재 새로운 산업의 초창기에 위치해 있으며 모든 것을 바꿀 것이라고 주장

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240222

 

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