1/31 개장전 꼭 알아야할것들 Bloomberg

1/31  개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

1/31 개장전 꼭 알아야할것들 Bloomberg

 

1) 미국 12월 구인건수 서프라이즈. 소비심리 2021년말 이래 최고 미국 기업들의 작년 12월 구인건수가 903만건으로 시장 예상과 달리 전월 대비 10만건 가량 증가한 것으로 나타났음.

이는 3개월래 최대 수준으로 노동 수요가 여전히 강한 모습. 이번 보고서는 노동시장이 점진적으로 둔화되고는 있지만 그 추세가 평탄하지 않음을 알려줌. 한편 미국 컨퍼런스보드 소비자기대지수가 1월 114.8로 2021년 말 이래 최고치를 기록. 현재 상황에 대한 소비자들의 평가는 161.3으로 2020년 3월래 최고치로 급등했고, 기대 지수 역시 83.8로 올라섰음

 

2) JP모간 퀀트 분석가, 미국 증시의 닷컴 버블식 쏠림 경고 JP모간 퀀트 분석가들은 미국 증시에서 시가총액 상위 10대 주식의 지배력이 커져 점점 닷컴 버블 당시와 유사해지고 있다며, 이에 따라 매도 위험이 높아지고 있다고 경고.

애플과 마이크로소프트 등 이른바 매그니피센트(Magnificent) 7을 포함한 상위 10개 종목이 MSCI 미국 지수에서 차지하는 비중이 작년말 기준 29.3%까지 늘었다고 지적. 이는 2000년 6월 기록했던 역대 최고치인 33.2%에 약간 못 미치는 수준. Khuram Chaudhry는 현재 상황이 생각보다 닷컴 버블과 훨씬 유사한 면이 있다고 주장

 

3) IMF, 올해 세계 경제성장률 전망치 3.1%로 상향 국제통화기금(IMF)이 예상보다 강한 미국 경제와 중국의 재정 부양책을 반영해 올해 세계 경제성장률 전망치를 지난 10월 2.9%에서 3.1%로 상향 조정.

내년 전망치는 3.2%로 유지. 미국의 올해 성장률 전망치는 기존 1.5%에서 2.1%로 높였고, 중국 역시 4.2%에서 4.6%로 상향 조정. IMF는 세계 경제가 인플레이션이 꾸준히 내려가고 성장이 버텨주면서 연착륙을 향하고 있다고 평가. 그러나 경제 확장 속도는 느린 편이며, 홍해에서 후티 반군의 도발, 중동 분쟁 확대 등 지정학적 충격과 글로벌 공급망 차질 등에 따른 원자재 상품 가격 급등 리스크를 우려

 

4) 바이든, ‘중동서 공격에 어떻게 대응할지 결정했다’ 조 바이든 미국 대통령은 중동에서 미군 3명을 사망하게 한 이란 지원 무장세력의 공격에 어떻게 대응할지 결정했다고 언급.

다만 구체적인 계획은 밝히지 않았음. 바이든은 이란이 이번 공격에 사용된 무기를 제공한 책임이 있다고 주장하면서도, 이미 고조된 중동 지역의 긴장을 보다 확대할 생각은 없다고 덧붙였음. 존 커비 백악관 국가안보회의(NSC) 전략소통조정관은 미국의 대응이 단 한 번의 액션보다는 시간에 걸쳐 여러 단계로 진행될 수 있다고 언급. 그동안 이스라엘-하마스 전쟁의 확산되는 것을 막기 위해 애써왔던 바이든은 대선을 앞두고 딜레마에 빠진 모습. 의회 내 강경파들은 심지어 이란 영토를 쳐야 한다며 보다 강력한 보복을 촉구한 반면, 이란은 외교적 해법을 요청

 

5) ECB 나겔, ‘인플레이션, 목표 향해 가고 있다’ 요아힘 나겔 분데스방크 총재는 유로존 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표를 향해 “확실히 올바른 방향으로 가고 있다”고 평가.

다만 금리 인하 시점을 판단하려면 정보가 더 필요하다고 주장. 특히 기저 물가 압력이 계속 높은 상황에서 향후 임금 상승에 대한 판단이 아직 부족하다고 지적. “나는 지난 회의 이후 우리가 매 회의 때마다 상황을 분석해 결정하겠다는 스탠스를 유지하겠다는 메시지를 전적으로 지지한다”며, ECB의 정책 세팅이 현재 “특별히 제약적”이라고 믿지 않는다고 언급. 또한, 라가르드 ECB 총재는 임금 데이터가 인하 시작 시점을 결정하는데 있어 필수적이라고 강조 (자료: Bloomberg News)

 

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1/31(수) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 미국 하원위원회는 2월 6일 미국 연방금융감독위원회(Federal Financial Supervisory Commission)의 연례 보고서에 대한 청문회를 개최할 예정입니다.

 

2. 금리스왑 계약에 따르면 연준이 3월 금리를 인하할 가능성은 약 3분의 1 수준으로 떨어졌다.

 

3. 미국 상원 은행위원회 위원장은 연준에 올해 초 금리를 인하할 것을 촉구했습니다.

 

4. 미국 3대 증시는 엇갈린 상승세로 마감했다.다우존스 산업평균지수는 0.35% 상승해 나흘 연속 상승하며 사상 최고치를 이어갔다. S&P 500 지수는 0.06% 하락, 나스닥 종합지수는 0.76 하락했다. %. Nvidia는 계속해서 새로운 종가와 장중 최고치를 기록했습니다. 주요 유럽 증시 지수는 독일 DAX30 지수가 0.2% 상승하는 등 종합적으로 상승세로 마감했습니다.

 

5. 백악관은 요르단 미군기지 공격에 대해 단계별 대응을 할 수도 있다고 밝혔습니다.

 

6. 이라크 민병대 '카불라 헤즈볼라'가 미군에 대한 군사작전을 중단한다고 발표했다.

 

7. 미국 국무부는 일반 허가 44호를 갱신하지 않기로 결정했으며, 베네수엘라에 대한 일부 에너지 무역 제재가 재개될 예정입니다.

 

8. 팔레스타인 지하드는 현재로서는 이스라엘과 이해 협정에 도달하지 못할 것이라고 말했습니다.

 

9. 이라크 외무장관은 요르단 외무장관과 전화통화를 갖고 최근 상황을 논의했다.

 

10. 이스라엘군은 가자지구 남부와 기타 지역에서 계속 작전을 수행할 것이라고 밝혔다.

 

11. 우크라이나 정부는 동원법의 새로운 초안을 의회에 제출했습니다.

 

12. 북한은 전략순항미사일 발사훈련을 실시할 것이라고 발표했다.

 

13. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재는 이사회의 모든 구성원이 다음 단계는 금리 인하라는 점에 동의한다고 말했습니다.

 

14. 미국은 전략적 석유 비축분을 보충하기 위해 6월에 인도될 미국에서 생산된 약 300만 배럴의 산성 원유를 구매하려고 합니다.

 

15. 미국 하원 금융서비스위원회 위원장인 McHenry는 미국 CFPB에 디지털 결제 애플리케이션에 대한 규정을 재고할 것을 촉구했습니다.

 

16. 마이크로소프트의 회계연도 2024년 2분기 매출은 미화 620억 달러이며, 시장 기대치는 미화 611억 4천만 달러, 지난해 같은 기간에는 미화 527억 달러입니다.

 

17. AMD의 4분기 매출은 미화 62억 달러였으며 분석가들은 미화 61억 3천만 달러를 예상했습니다. 4분기 자본 지출은 미화 1억 3,900만 달러로 분석가들의 예상인 미화 1억 2,080만 달러와 비교되었습니다.

 

18. 알파벳의 4분기 매출은 미화 863억 1천만 달러였으며, 분석가들은 미화 853억 6천만 달러를 예상했습니다. 19. Apple은 iCloud 서비스에 몇 가지 문제가 있다고 보고했습니다.

 

20. 스타벅스의 1분기 동일 매장 매출은 5% 증가했으며 분석가들은 6.39%의 성장을 예상했습니다. 1회계 분기 순수익은 94억 3천만 달러였으며 분석가들은 96억 달러를 예상했습니다.

 

21. 경쟁업체가 시장 점유율을 장악함에 따라 PayPal은 약 2,500명의 직원을 해고할 예정입니다.

 

22. 국제 원유 선물 결제 가격이 상승세로 마감했습니다. WTI 원유 선물은 3월에 1.35% 상승했고, 브렌트 원유 선물은 3월에 0.53% 상승했습니다.

 

23. COMEX 4월 금 선물 결제 가격은 0.31% 상승 마감했고, COMEX 3월 은 선물 결제 가격은 0.11% 하락 마감했습니다.

 

24. 화요일에 연준의 익일 역환매 계약 규모는 미화 5,777억 5,500만 달러였습니다.

 

 

환율

 

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핵심이슈

1. 빅테크 어닝:

지난 주 사상 처음으로 기업가치가 3조 달러를 넘어선 생성AI의 선두주자 마이크로소프트(MSFT) 실적보고. 제미나이를 발표하며 생성AI 혁신에 시동을 건 구글의 모기업 알파벳(GOOGL) 실적보고. 반도체 대표주자 AMD(AMD) 실적보고.

 

2. 전기차 부진

테슬라를 제치고 세계 최대 전기차 판매 기업이 된 중국의 비야디(BYDDF)는 예상보다 부진한 실적보고. 비야디는 시장 추정치를 하회하는 실적과 함께 연간 이익 성장치를 86%로 제시하며 이전의 446%에서 급감.

 

3. FOMC:

올해 상반기 연준의 금리인하에 대한 기대가 옅어지는 가운데 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 시작. CME 페드워치에 따르면 3월 금리인하 가능성은 46.6%로 축소.

 

 자산시장동향

뉴욕증시는 시장의 랠리를 좌우할 핵심 촉매제로 빅테크 기업들의 어닝을 기다리는 가운데 3대 지수는 소폭 하락 출발. (다우 -0.14%, S&P500 -0.12%, 나스닥 -0.08%)

 

국채금리는 올해 시장의 금리인하 기대에 대한 경로를 재설정할 것으로 평가되는 연준의 통화정책회의를 기다리며 소폭 하락. 10년 만기 국채 수익률은 4.062%로 하락. 달러는 큰 움직임없이 FOMC 결정을 기다리며 강보합세.

 

국제유가는 중동의 지정학적 불안이 심화되는 가운데 중국 경제에 대한 우려로 약세. 크루드유는 배럴당 76달러로 0.3% 하락. 브렌트유는 배럴당 82달러로 0.58% 하락. 골드는 안전자산에 대한 수요가 강화되며 1.38% 급등.

 

 오늘의 특징주 및 포커스

기업 제너럴모터스(GM):

• 주당순이익(EPS) 1.24달러 보고하며 LSEG 전망치 1.16달러 상회. 매출은 429억 8천만 달러로 LSEG 전망치 386억 7천만 달러 상회. 강력한 수요와 함께 연간 전망치도 상향 조정하며 주가는 개장 전 6% 급등. 
• GM, 전기차 생산 늘린다...실적낙관에 주가는 급등 미국 디트로이트 빅3 자동차 업체 대장 격인 제너럴모터스(GM)가 1월 30일(이하 현지시간) 밝은 실적 전망을 내놨다. GM은 또 수요 성장세 둔화와 경쟁심화 속에 전기차 업체들이 잇따라 생산 감축을 예고하고 있는 것과 달리 전기차 생산에 박차를 가하겠다고 밝혔다. 

 

GM, 전기차 생산 늘린다...실적낙관에 주가는 급등

 

■주요일정■

1.31(수) : 중국 제조업/비제조업PMI(1월), 미 ADP민간고용(1월), FOMC회의 금리결정, 퀄컴/보잉
2.1(목) : 차이신 중국 제조업PMI(1월), 미 주간실업지표/단위당 노동비용(4분기)/ISM제조업지수(1월), 애플/아마존
2.2(금) : 미 고용보고서(1월), 엑슨모빌/애브비/셰브론

 

 

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