뉴스로 배우는 세상 240217

2024년 2월 17일
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뉴스로 배우는 세상 240217

 

★ 2024.02.17 U.S. Market

 

2024.02.17 U.S. Market

 

 

2024.02.17 U.S. Market

 

2024.02.17 U.S. Market

 

 

• DOW ▼ 38,627.40 (-0.4%)
• S&P500 ▼ 5,005.55 (-0.5%)
• NASDAQ ▼ 15,775.65 (-0.8%)
• RUSS 2K ▼ 2,037.43 (-1.2%)
• PHLX 반도체 4,527.68 (-0.7%)

 

• 2/16 금요일 - PPI가 컨센서스 상회하며 3대 지수 하락.
• 금리 상승. - 다음주 월요일은 대통령의 날 휴장
• 뉴욕증시, 강한 생산자 물가에 하락… 일제히 하락
• '예상보다 강한 생산자 물가'…3대 지수 하락
• CPI에 이어 PPI도 깜짝 상승, 미국 금리 인상해야 할 판

 

• 금요일 미국 증시는 PPI가 예상보다 강하게 발표되면서 하락세를 보임.
• 지수 발표 이후에도 시장은 보합권에서 공방을 벌였으나 장 후반으로 가면서 낙폭을 키움.
• 3대 지수 모두 하락하였으며 시장은 조기 금리 인하 가능성 약화와 레벨 부담으로 조정세를 보인 것으로 보임. 
• 1월 생산자 물가지수는 전월대비 0.5%(예상치 0.1%), 전년 동월대비 2.0%(예상치 1.6%) 증가한 것으로 발표됨. -

 

• Applied Materials는 AI 특수로 인한 동사의 장비에 대한 수요 증가로 인한 매출 증가 전망으로 6% 이상 상승함.
• Coinbase Global은 2021년 이후 처음으로 이익을 기록하며 8% 이상 상승함.
• DoorDash는 배송 업 인건비 상승으로 인해 수익성이 낮아질 것으로 예상됨에 따라 큰 폭의 하락세를 보임.
• '예상보다 강한 생산자 물가'…3대 지수 하락

[뉴욕증시 브리핑] 신민경 기자 기자 구독 입력2024.02.17 07:38 수정2024.02.17 07:40 글자크기 조절 기사 스크랩 공유 댓글0 클린뷰 프린트 사진=연합뉴스·REUTERS 사진=연합뉴스·REUTERS

• 뉴욕증시는 1월 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 강했다는 소식에 내렸다.
• 소비자 물가에 이어 생산자 물가마저 예상보다 강한 모습을 보이면서 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인하가 예상보다 늦게 이뤄질 것이라는 전망에 힘이 실렸다.

 

• 다음 주 월요일(19일) '대통령의 날' 휴장을 앞두고, 투자자들은 1월 PPI와 Fed 당국자 발언 등에 주목했다.
• 노동부에 따르면 1월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.3% 상승했다.
• 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.1% 상승을 웃도는 수준으로 5개월 만에 최고치다.
• 작년 12월 PPI는 전월 대비 0.1% 하락했던 것으로 재차 수정됐다.
• 식품과 에너지, 무역을 제외한 1월 근원 PPI는 전월 대비 0.6% 상승해 지난해 1월 이후 1년 만에 최대를 기록했다.

 

• 생산자 물가가 다시 빠르게 반등하자 국채금리가 오르고, 달러화 가치가 상승했다.
• 10년물 국채금리는 전날보다 6bp가량 올라 4.3%를 넘어섰다.
• 연준 당국자들의 매파적 발언도 시장에 찬물을 끼얹고 있다.

 

• 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 전날 뉴욕대 강연에서 미국 경제와 노동시장이 여전히 강세를 보이고 있어 금리인하를 서두를 필요가 없다고 주장했다.
• 그는 인플레이션 목표치 2%를 향한 지속 가능한 경로로 가고 있는지가 아직 명확하지 않다며, 인플레이션이 계속 둔화하겠지만 시장의 기대보다는 느릴 것이라고 말했다.
• 그는 지난해 12월 경제 전망에서 올해 두 차례 금리인하를 예상했다고 부연했다.
• 보스틱 총재는 이날 한 인터뷰에서는 "여름께 금리가 더 중립적인 기조로 돌아가기 시작할 것"이라고 거론, 올해 여름 첫 금리 인하 가능성을 시사했다.

 

• 가상자산 거래소 코인베이스는 2년 만에 순익 전환에 성공했다는 소식에 8% 이상 올랐다.
• 반도체 장비업체 어플라이드 머티어리얼즈의 주가는 실적이 예상치를 웃돌면서 6% 이상 상승했다.
• 음식 배달업체 도어대시는 예상보다 분기 손실이 줄었다는 소식에도 8% 이상 떨어졌다.
• 드래프트킹스의 주가는 깜짝 손실에도 0.25% 올랐다.
• 엔비디아 주가는 다음 주 21일 예정된 실적 발표를 앞두고 약보합권에서 거래를 마쳤다.
• 이날 룹 캐피털은 엔비디아에 대한 종목 커버를 시작하며 투자 의견 '매수'에, 12개월 목표 주가를 1,200달러로 제시했다.

 

• AI 열기에 한 달간 200% 가까이 폭등했던 컴퓨터 서버업체 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 이날 20%가량 급락했다.
• 나이키는 1700명을 감원한다는 소식에 2% 이상 하락했다.

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2월 17일 시황.

• 일주일 내내 물가와 씨름한 미국
• 예상 보다 높게 나온 생산자 물가에 하락
• 1월 생산자물가 전년 0.9%, 전월 0.3%. 예상 0.6%, 0.1%
• 근원 전년 2.0%, 전월 0.5%. 예상 1.6%, 0.1%
• 최종 수요 서비스 부분이 0.6% 증가한 것이 큰 영향
• 병원 외래 진료 관련 항목이 2.2% 증가하며 영향
• 여행 숙박 서비스, 법률 서비스 등도 증가
• 내린 것은 장거리 운송, 컴퓨터 관련 서비스 감소

 

• 중동 긴장에 WTI가 80달러 근접한 점도 역시 부담
• 라파엘 보스틱, 2% 도달까지 시간 걸릴 것으로 본다고
• 여름 정도 인하 전망하나 추가적인 근거가 필요하다고
• 메리 데일리, 안정적인 흐름 위해 아직 해야할 일 남아
• 그렉 바숙, 달라진 전망에 당분간 변동성 이어질 것
• 지표 공개 후 금리 상승. 6월 동결 확률 26%까지 상승
• 다만 최근 2년물 약세 포지션은 감소하고 있다는 기사도

 

• 2월 미시건대 소비자심리지수 79.6. 예상은 80
• 1년 기대인플레 3.0%로 1월 2.9% 보다 소폭 상승
• 5년은 1월과 같은 2.9% 기록
• 전체적으로 약간 개선된 수준이라는 평가
• 지난주 글로벌 펀드에는 EPFR 기준 161억달러 유입
• 채권에도 유입되는 등 현금 보다 투자에 집중하는 양상

 

• Boa는 매그니피센트7 강세로 자신감이 붙은 것으로 해석
• 실제 테크 펀드에 6주 연속. 지난주 23억달러 순유입
• 다음주 실적 발표 앞둔 엔비디아에 대한 의견도 많았음
• Cleo Capital, 엔비디아 성장 뛰어나지만 랠리 지나쳐
• 투자자들 자금 집중 흡수한 탓. 이제 조심해야 할 시점

 

• 반면 Loop Capital, AI 시장 독점적 지위 오래 갈 것
• 내년까지도 가파른 성장. 목표가 1,200달러,
• 커버리지 개시 오펜하이머도 목표주가 650달러에서 850달러로 상향
• 어플라이드 머티어리얼즈, 긍정적 실적 전망에 6% 상승

 

• 일라이 릴리 시총 1조달러 가능 분석에
• 신고가 이 날은 미국 만기일이고 월요일은 휴장임
• 전체적으로 조금 신중해진 시각으로 투자자들이 대응한 듯
• 한편 블룸버그에 SK하이닉스 추가 상승 가능성 기사
• 작년 초 이 후 96% 상승했으나 여전히 저평가 의견
• 삼성 15배, 마이크론 30배, 필반도체 27배. 하이닉스 11배
• JP모건, HBM 분야에서 확실한 승자
• HBM은 전통적 메모리 수요, 가격 영향 받지 않아
• 옵션 거래도 활발해 한 달 후 4% 추가 상승에 베팅
• 몰려있음 AI 성장과 관계있어 HBM지배력은 단기적으로 지속 전망

 

2월 19일 (월) 미국 증시 휴장안내

 

 

2/17(토) 외신

 

● 블룸버그 ·

• 월스트리트에서 스트레스가 사라지면서 '최고의 행복감' 경고가 울려 퍼집니다. 
• 트럼프, 아들 및 동료들, 3억 6400만 달러 사기 벌금 부과
• Summers는 CRE가 자본 규칙보다 Fed에 더 '긴급'하다고 말합니다.

 

● FT ·

• 러시아 야당 운동가 알렉세이 나발니, 북극 교도소에서 사망
• Sequoia는 이사회 분쟁에서 Klarna에서 Moritz를 축출하려고합니다.
• 골드만삭스, 수익 감소에도 솔로몬 CEO 급여 24% 인상

 

● 알자지라 ·

• 러시아, 야당 지도자 알렉세이 나발니 감옥에서 사망 발표
• 미국 정치 담론에서 대통령 '연령 제한'에 대한 골치 아픈 문제가 커지고 있다 
• ICJ는 가자 조치 이행을 요구하지만 라파에 대한 새로운 조치는 없습니다.

 

● 글로벌타임즈 ·

• 중국 춘절을 맞아 홍콩을 방문한 본토 관광객 수가 2018년 같은 기간을 넘어섰습니다. '지속가능한 평화를 제공하기 위한 제23조 법안'
• ETIM에 맞서 싸우는 것은 대테러 활동에 대한 중국의 핵심 관심사이자 국제 커뮤니티의 공동 책임입니다: FM 
• 중국은 춘절 연휴 동안 원활한 귀국을 보장하기 위해 운송 능력을 늘립니다.

 

2/17(토) 마켓

 

● FT ·

• 투자자들은 중국 경제에 대한 '안전한' 플레이를 위해 유럽 명품 주식을 구매합니다.
• 헤지펀드가 코코아 선물에 뛰어들면서 기록적인 가격 급등을 불러일으켰습니다.
• 15억 달러 규모 채권 발행으로 디폴트 우려 완화된 케냐 실링 급등

 

● 블룸버그 ·

• Black-Swan ETF는 99% 폭락 후 종말을 맞이하고 있습니다.
• EU, 3월 상반기 우크라이나에 45억 유로 제공 예정
• 금리 인하 베팅으로 타격을 입은 채권 거래자들은 수익률을 고정할 기회를 봅니다

 

● 글로벌타임즈 ·

• 중국은 춘절 연휴 동안 원활한 귀국을 보장하기 위해 운송 능력을 늘립니다. 
• 고향의 목격자: 충칭 훠궈 산업 발전, 관광 붐으로 강화된 Shaxian 별미 
• 춘절 연휴로 하이난 면세 소비 급증

 

2/17(토) 국내

 

● 세계 ·

• 美 민간 달 착륙선, 우주서 교신·충전 성공..."달 향해 순항 중"
• 러 우주 핵무기 배치설에 크렘린궁 "백악관, 악의적 날조" 일축
• 절박한 젤렌스키, 프랑스·독일과 잇따라 안보협정 체결

 

● 정치 

• “R&D 예산 복원하라!”…또 ‘과잉 경호’ 논란
• 국민의힘, '부인상' 정점식 의원 배려해 공천면접 서류로 대체
• 윤 대통령 지지율 33%···국힘 37%, 민주당 31%한국갤럽

 

● 경제 

• CJ그룹 임원인사 ‘안정 속 혁신’
• KT&G, 사장 후보 4명으로 압축…내외부 2명씩
• 기업 출산 장려금, 직원·법인 모두에 세제 혜택 검토

 

● IT, 과학 ·

• 과기정통부, 하반기 취약계층에게 OTT 무료 이용권 제공 검토
• “세상에 이런 곳이?” 깜놀…클릭했더니 ‘소라’가 만든 동영상이었네
• 카카오, '멜론 중도해지 미고지 제재'한 공정위 향해 행정 소송

 

● 사회 ·

• 전국 의대생들 동반 휴학 결의에…교육부 대책반 꾸려
• 정부, 수련병원 집단연가 사용 금지·필수의료 유지 명령…"불법행동에 엄정 대응" 
• 첨단반도체 양산 지원 미니팹 사업, 예비타당성 조사 대상 선정 

 

환전 수수료 무료, 여행 카드 출시

 

2/17(토) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 다우존스 산업평균지수가 0.37%, 나스닥종합지수가 0.82%, S&P 500 지수가 0.48% 하락하는 등 미국 3대 주요 주가지수가 종합적으로 마감됐다. 이번 주 다우지수는 0.11%, 나스닥은 1.34%, S&P 500은 0.42% 하락했다. 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer)는 20% 하락하며 지난 9거래일 연속 상승세를 마감했다.

 

2. 현지시간 2월 16일, 독일 뮌헨에서 제60차 뮌헨안보회의가 개최되었습니다. 왕이(王毅) 중국 외교부장이 회담에 참석해 앤서니 블링컨(Antony Blinken) 미국 국무장관과 회담했다.

 

3. 트럼프 전 미국 대통령은 순자산을 부풀려 사기를 저지른 혐의로 3억 5천만 달러 이상의 벌금을 물었습니다.

 

4. 소프트뱅크 그룹 창업자인 손정의는 AI 칩 회사를 설립하기 위해 1000억 달러를 조달할 계획이며, 이 회사가 ARM HOLDINGS PLC를 보완할 것으로 기대하고 있다.

 

5. 1월 미국 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치 0.1%를 상회했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.5% 상승해 예상치를 넘어섰다.

 

6. 연준 데일리(Fed Daley)는 올해 3번의 금리 인하가 예상되는 중간값은 합리적이며 인플레이션율이 2%에 도달할 때까지 기다렸다가 금리를 인하할 수는 없다고 말했습니다. 이제 중립 금리는 0.5~1 사이, 명목 금리는 2.5~3 사이로 추정됩니다.

 

7. 연준 보스틱은 연준이 올해 두 차례 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 인플레이션 지표가 긍정적일 경우 세 차례 금리 인하를 지원할 수 있다고 밝혔습니다.

 

8. EU의 홍해 호위작전은 2월 19일 공식적으로 개시될 예정이다. 실행 계획은 1년 동안 지속되며 갱신될 수 있습니다.

 

9. 유럽연합의 '디지털 서비스법'이 17일부터 모든 온라인 플랫폼에 공식 발효되었으며, 이 법은 소셜 미디어 리뷰, 전자상거래 광고 푸시, 위조품 퇴치 등 다양한 측면을 다루고 있습니다.

 

10. 금요일 미 연준의 역환매조건부매매계약(RRP) 규모는 5,321억 2,500만 달러로 전 거래일의 4,930억 6,500만 달러와 비교된다.

 

11. WTI 3월 원유 선물은 1.49% 상승한 US$79.19/배럴로 마감했고, NYMEX 3월 천연가스 선물은 1.77% 상승한 US$1.609/백만 영국 열량 단위로 마감했습니다.

 

12. 프랑스와 우크라이나는 파리에서 양자 안보 협정을 체결했으며, 프랑스는 2024년까지 우크라이나에 최대 30억 유로의 군사 지원을 제공하기로 했습니다.

 

13. 전미자동차노조(United Auto Workers)는 미국 켄터키주에서 약 9,000명의 노조 조합원이 해결되지 않은 안전 문제에 항의하기 위해 2월 23일 파업에 돌입할 것이라고 밝혔다.

 

14. Goldman Sachs는 회사 이익이 24% 감소한 후 솔로몬 CEO의 급여를 24% 인상했습니다.

 

15. 온두라스 규제 당국은 사기 위험으로 인해 금융 시스템에서 암호화폐 및 가상 자산을 운영하는 것을 금지했습니다.

 

16. 미국 재무부는 미국이 후티 군대에 부과한 제재가 발효되었다는 성명을 발표했습니다. 

 

 

다음주는 수요일 야간 미국장 끝난 후 발표되는 엔비디아 실발이 포인트입니다.

 

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