2/16 개장전 꼭 알아야할 것들_ Bloomberg

2/16 개장전 
꼭 알아야할 것들_ 
Bloomberg

2/16 개장전 꼭 알아야할 것들_ Bloomberg

 

2/16 개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg

 

2/16 미국 증시

 

 

1) 미국 소매판매 및 생산 부진

 

• 미국의 소비자들이 작년 말 연휴 쇼핑을 즐긴 뒤 새해 들어 쉬어감에 따라 소매판매가 거의 1년 만에 최대 폭 감소.1월 소매판매가 전월비 0.8% 감소해 작년 3월 이래 가장 큰 폭으로 후퇴.
• 웰스파고는 “소비지출이 올해 둔화될 것으로 예상하긴 했지만 1월 부진은 단기적 소비 추세를 과장한 듯 하다”며, “여전히 튼튼한 노동시장을 감안할 때 올해 소비지출이 붕괴되기 보다는 점진적 둔화를 보일 것”으로 전망.
• 블룸버그 이코노믹스는 1월 판매 감소가 광범위하게 나타났다며, 소비자들이 높은 금리와 신용카드 연체 속에 허리띠를 졸라매고 있다고 진단. 미국 제조업생산 역시 3개월 만에 첫 감소

 

2) 미국 은행 수십 곳, 상업용 부동산 대출 급격히 늘려

• 2023년 말 미국 내 은행 20여 곳의 상업용 부동산(CRE) 대출 포트폴리오가 연방 규제당국이 시사한 감독 강화 대상인 것으로 조사.
• 연방준비은행과 연방예금보험공사, 통화감독청(OCC) 등 3대 규제당국은 지난해 은행권에 오피스 건물과 소매점포 등 CRE에 대한 대규모 대출 익스포저를 신중하게 평가하라고 주문.
• 무엇보다 CRE 대출 규모가 자본의 3배를 넘을 경우, 특히 과거 3년간 CRE 대출 포트폴리오가 50% 이상 증가한 경우 집중 심사를 경고.
• 블룸버그가 350개가 넘는 은행 지주 회사들에 대한 연방 자료를 분석한 결과 그보다 규모가 작은 많은 소형은행들이 익스포저가 빠른 속도로 과도하게 집중된 것으로 나타났음

 

3) ECB 시클루나, ‘3월 인하 열려 있다’

• 에드워드 시클루나 몰타 중앙은행 총재 겸 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 ECB가 인플레이션이 후퇴하고 있음을 인정하고 이르면 3월 금리 인하를 검토해야 한다고 주장.
• 그는 ECB 동료 위원들에게 최근의 물가 동향을 객관적으로 평가하고, 경제의 목을 조르는 고삐를 적어도 조금은 느슨하게 풀어야 한다고 촉구.
• 3월 인하 가능성을 꺼내든 것은 ECB 정책위원 중 그가 처음. 반면, 라가르드는 디스인플레이션이 올해 점진적으로 지속되겠지만 리스크가 여전히 남아 있어 통화당국 입장에서는 2% 목표를 향하고 있는지 보다 확신이 필요하다고 설명

뉴스로 배우는 세상 20240216

 

 

4) 영국 경기 부진에 금리 인하 압박받는 영란은행

 

• 영국이 작년 하반기에 마일드한 경기침체에 빠진 것으로 확인되자 제레미 헌트 영국 재무장관은 영란은행(BOE)에 금리 인하를 압박하는 듯한 발언을 내놓았음.
• 헌트 재무장관은 인플레이션이 물가 안정 목표치인 2%로 떨어지면 “전환점”이 올 것이라며, BOE가 “금리를 낮출 수 있다고 생각한다”고 언급.
• 이를 통해 장기적 성장을 이룰 수 있고, 또한 “금리가 5% 위로 15년래 최고 수준인 상황에서 경제 성장은 약해질 수밖에 없다”고 지적.
• 금융시장은 BOE의 첫 금리 인하를 8월로 예상하고 있으며 6월 인하 가능성은 70% 정도로 가격에 반영 중

 

5) 월러 연준이사, ‘달러, 중국과 암호화폐 위협에 견뎌낼 것’

 

• 크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근 암호화폐와 유로화의 부상, 중국의 위안화 국제화 움직임 등 여러 위협에도 불구하고 미국 달러가 글로벌 통화로서의 지위를 유지할 전망이라고 발언.
• 그는 “미국 달러가 조만간 세계 기축 통화로서의 지위를 잃을 것으로 예상하지 않는다”며, “일부에서 이를 위협할 수 있다고 경고했던 최근의 전개 상황이 오히려 적어도 지금까지는 그 지위를 강화시켰다”고 지적.
• 인플레이션이 높은 국가에서 때때로 “달러화(dollarization)”를 채택해 자국 화폐가 미 달러로 대체되곤 했다고 설명.
• 암호화폐에 대해서는 탈중앙화 금융(decentralized finance)의 트레이딩은 대부분 달러 가치와 연동된 스테이블 코인을 사용한다고 지적.
• 중국 위안화의 경우 글로벌 투자자들에게 매력적 자산이 되기엔 여러 걸림돌이 있다며, 자유로운 교환이 어렵고 중국의 자본 계정이 완전히 개방되어 있지 않은데다 중국 기관에 대한 투자자들의 신뢰가 상대적으로 낮다고 진단

(자료: Bloomberg News)

 

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2/16(금) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 다우존스산업평균지수가 0.91%, 나스닥종합지수가 0.30%, S&P 500 지수가 0.58% 상승하는 등 미국 3대 증시가 종합적으로 상승 마감하며 사상 최고치를 경신했다. 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer)는 14% 상승해 1,000달러 선을 넘어 9거래일 연속 상승세를 기록했다.

 

2. 1월 미국 소매판매는 전월 대비 0.8% 감소했는데, 이는 경제학자들이 예상한 0.3% 감소보다 훨씬 높은 수치입니다. 이는 경직된 인플레이션과 고금리의 압박 속에서 미국 소비자의 구매력에 대한 일부 사람들의 우려를 불러일으켰고 미국 국채 수익률을 하락시켰습니다.

 

3. 목요일(2월 15일) 연준의 익일 역환매조건부매수약정(RRP) 규모는 4,930억 6,500만 달러로, 2021년 이후 처음으로 5,000억 달러 아래로 떨어졌습니다.

 

4. 유럽연합(EU)은 수소에너지 인프라 건설을 지원하기 위한 새로운 계획을 승인했으며, EU 7개 국가는 이 계획에 69억 유로의 공공 자금을 제공하고 민간 투자도 54억 유로 이상을 유치할 것으로 예상됩니다.

 

5. 미국 하원 의원 과반수는 액화천연가스 수출 승인을 중단하는 바이든의 법안을 뒤집는 것을 지지하고 있으며 투표는 계속되고 있습니다.

 

6. 미국 에너지부는 전략적 석유 비축량을 보충하기 위해 미국산 원유 295만 배럴을 구매하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.

 

7. 아마존 공동창업자 베조스는 20억 3천만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.

 

8. 마이크로소프트(Microsoft) 사장 브래드 스미스(Brad Smith)는 마이크로소프트가 인공지능 개발에 초점을 맞춰 향후 2년간 독일에 32억 유로를 투자할 것이라고 밝혔다.

 

9. Apple은 Xcode의 다음 주요 버전을 위한 인공 지능 도구를 개발 중이며 인공 지능을 사용하여 애플리케이션 테스트용 코드를 생성하기를 희망합니다.

 

10. OpenAI는 사용자 텍스트 프롬프트를 기반으로 사실적인 비디오를 만들 수 있는 새로운 인공 지능 시스템을 발표했습니다.

 

11. 한국의 The Elec에 따르면, 삼성은 향후 MacBook 모델을 위해 Apple의 OLED 디스플레이 공급망에 합류할 준비를 하고 있습니다.

 

12. GlaxoSmithKline은 2월 15일 미국 임상 단계 바이오의약품 서비스 제공업체인 Aiolos Bio를 총 14억 달러에 인수했다고 발표했습니다.

 

13. 미국 인튜이티브 머신즈(Intuitive Machines)가 개발한 달 착륙선 '오디세우스(Odysseus)'가 동부시간 15일 미국 플로리다에서 발사돼 달 착륙 임무를 시작했다.

 

14. 알파벳의 자율주행차 회사 웨이모(Waymo)는 자율주행 시스템 소프트웨어를 업데이트하기 위해 444대의 차량을 리콜할 예정이다.

 

15. Dell Technologies와 Nokia는 2월 15일에 프라이빗 5G 네트워크 배포 및 네트워크를 클라우드 기술에 적용하는 데 협력하기 위한 전략적 파트너십 확장을 발표했습니다.

 

16. EU는 2024년 유로존 GDP 전망을 1.2%에서 0.8%로, 2025년 유로존 GDP 전망을 1.6%에서 1.5%로 낮췄습니다.

 

17. WTI 3월 원유 선물은 1.81% 상승한 US$78.03/배럴로 마감했고, NYMEX 3월 천연가스 선물은 1.74% 하락한 US$1.5810/백만 영국열량으로 마감했습니다.

 

18. 예멘 후티군 군사 대변인 야히아 사리아(Yahya Sarria)는 성명을 통해 후티군이 영국 선박 "LYCAVITOS"를 공격하기 위해 미사일을 사용했다고 밝혔습니다.

 

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2024-02-15 의 미국 주식 시장 요약

 

📝 다우존스 산업평균지수는 0.9%(350포인트), 나스닥 종합지수는 0.3%, S&P 500 지수는 0.6% 가까이 상승하며 사상 최고치인 5,029.73에 도달했습니다. -

 

📝 1월 소매판매가 0.8% 감소하면서 GDP 성장률 전망치가 하향 조정되었습니다: 애틀랜타 연준은 3.4%에서 2.9%로, 골드만삭스는 2.8%에서 2.5%로, 뱅크 오브 아메리카는 1%에서 0.8%로 하향 조정했습니다. -

 

📝 Otis Worldwide는 조정 주당순이익 10% 성장을 계획하고 있으며 2028년까지 주주에게 80억 달러를 환원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 모기지 금리가 7%를 넘어섰습니다. -

 

📝 전미 주택 건설업자 협회/웰스파고 주택 시장 지수는 2월에 48로 상승하여 예상치인 46을 상회했습니다. -

 

📝 미국 경제는 6분기 연속 성장했으며, 2023년에는 견고한 소비 지출과 고용 시장의 호조에 힘입어 2.5%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. -

 

📝 공개 시장에서 애널리스트의 두뇌 유출은 S&P 500 지수 내에서 상당한 기회를 창출하고 투자 전략과 시장 역학을 변화시키고 있습니다. -

 

📝 Cisco는 4,000개 이상의 일자리(전 세계 인력의 5%)를 감축하고 연간 매출 전망을 하향 조정한다고 발표했습니다. -

 

📝 1월 미국 소매판매가 0.8% 감소한 것으로 나타나면서 연방준비제도 금리 인하 가능성에 대한 투자자들의 낙관론이 높아져 5월 금리 인하 가능성은 40%, 6월에는 약 79%까지 상승했습니다.

 

 

(2/16 Daily Opening Brief) 

 

■ [미국] 다우 +0.91%, S&P500 +0.58%, 나스닥 +0.30% 마감. 1월 소매판매 지표 부진한 모습 보이면서 연준 조기 금리 인상 가능성 재기, 투자심리 개선되며 상승 마감.

 

■ [유럽] 유로스탁스 +0.73%. 유럽 증시는 발표되는 기업 실적들이 호조를 보이고 있음에 주목, 스텔란티스를 비롯한 개별 기업 이슈에 따라서도 투심이 반응하며 상승 마감.

 

■ [일본 - 경제] 23년 일본 실질GDP는 1.9%를 기록, 한국의 경우 1.4%로 외환위기였던 지난 1998년 이후 25년 만에 처음으로 일본에 추월당한 상황.

 

■ [유럽 - 외교] 미국, EU 전반적으로 대중 견제 입장 지속 표명하고 있는 가운데 독일의 23년 대중 직접 투자는 전년비 +4.3% 증가, 사상 최대 규모 기록

 

 

2월16일 미국 증시

 

 

2월16일 미국 증시