뉴스로 배우는 세상 20240922

2024년 9월 22일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

 

[뉴욕증시-주간전망] 

 

 

• '금리 인하 강세' 이어질까
• 비트코인, 일주일 새 6% 껑충…빅컷 이후 6만3000달러 안착
• 비트코인 $63.2K, 알트코인 전반 상승–알트시즌 기대 고조
• 비트코인 채택, 기관 및 국가 중심으로 급속 성장–반에크 보고서
• 로버트 기요사키, "비트코인 2025년 50만달러, 2030년 100만달러 간다" 

 

• 이번 주(9월 23일~9월 27일) 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하로 촉발된 강세 흐름을 이어가려 할 것으로 전망된다.
• 지난주 연준은 4년 6개월 만에 전격적인 금리 인하를 단행했다.
• 이로써 20년 만에 가장 높은 수준이었던 미국의 연방기금금리(FFR)는 4.75~5%의 범위로 낮춰졌다.
• 연준은 한 번에 금리를 0.5%P 인하하며 평소보다 더 큰 폭으로 금리를 낮췄다.

 

• 뉴욕증시는 연준이 금리를 인하한 당일에는 약간 주춤했으나, 바로 다음 거래일에 강세로 방향을 틀었다.
• 다우존스30산업평균지수는 사상 처음으로 4만2천선을 웃돌았다.
• 벤치마크 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 처음으로 5천700선을 돌파했다.
• 나스닥지수는 두 달 만에 1만8천선을 회복했다.
  
  
• 지난주 다우지수는 1.62% 상승했다.
• 한 주간 S&P500지수는 1.36%, 나스닥지수는 1.49% 올랐다.
  이번 주 뉴욕증시 투자자들은 연준 위원들의 발언과 경제 지표 등을 주시할 것으로 보인다.
  
  
• 지난주 연준은 금리를 대폭 인하했지만, 미국 경제는 여전히 견조한 모습을 보이고 있음을 강조했다.
• 제롬 파월 연준 의장은 최근 실업률이 올랐으나 역사적 수준에서 봤을 때 낮은 수준이고, 미국 경제의 침체 신호는 아직 보이지 않는다고 말했다.
  
  
• 또, 연준 내에서 영향력이 높은 한 인사는 만약 경제가 둔화할 경우 금리를 계속 공격적으로 내릴 수 있음을 시사했다.
• 크리스토퍼 월러 연준 이사는 지난주 한 방송에 출연해 "만약 더 약한 경제 지표가 들어오고 계속해서 약한 흐름이 이어지면, 인플레이션을 목표 부근으로 유지하기 위해 더 공격적인 금리 인하를 단행할 의향이 기꺼이 있다"고 말했다.
• 월러 이사는 연준 내에서 대표적인 매파(통화 긴축) 인사다. 
• 월러 이사마저도 공격적인 금리 인하를 이어갈 수 있다고 언급한 점은 연준이 경기 둔화에 있어 적극적인 자세를 취할 것이라는 기대감을 증폭시켰다.
  
  
• 이번 주에는 파월 의장을 비롯한 다수의 연준 위원이 공개 석상에서 발언한다.
• 이들은 금리 '빅 컷' 인하의 배경에 대해 보다 상세한 그림을 투자자들에게 제시해 줄 것으로 보인다. 
• 또, 이들의 발언을 통해 연준 내의 다른 의견이 확인될 수 있다.
  
  
• 투자자들에게 금리 인하의 배경은 매우 중요하다.
• 연준의 '빅 컷' 인하가 경기 침체에 대비한 방어적 인하였다면 이는 증시에 되려 악재가 될 수 있기 때문이다.
• 이에 따라 이번 주 시장 참가자들은 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 발언에 주목하며 이들의 경기 인식에 집중할 것으로 보인다.
  
  

 

• 한편 이번 주에는 미국의 2분기 성장률 확정치가 나온다.
• 또 주간 실업보험 청구자 수, 제조업과 서비스 업황을 볼 수 있는 구매관리자지수(PMI), 소비자신뢰지수 등이 발표된다.
• 시장은 이 같은 경제 지표를 면밀하게 뜯어보며 미국의 경제 상황을 가늠할 것으로 보인다.
  
  
• 이번 주에는 연준이 가장 선호하는 것으로 알려진 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수도 발표된다.
• PCE 가격지수는 미국의 인플레이션이 진정되고 있음을 시사할 가능성이 크다. 
• 동시에 미국인들의 소비지출과 소득 등에 대한 지표도 확인이 가능하다.
  
  
• 이번 주는 9월의 끝을 앞둔 한 주이기도 하다. 
• 월말, 분기 말이 다가오는 만큼 포지션 정리 및 물량 처리 수요가 생길 수 있다.
• 한편 뉴욕증시에서 10월은 역사적으로 수익률이 약했던 시기다. 
• 전문가들은 11월 대선을 한 달 앞둔 구간으로 들어가는 만큼 시장의 변동성이 증폭할 수 있다고도 덧붙였다.

 

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09/23 주간 이슈 점검

 

 

•  마이크론 실적, 연준 위원들 발언

 

 

*총론

 

• 연준이 고용 위축에 대한 선제적인 대응으로 50bp의 금리를 인하하는 깜짝 발표를 했음.
• 이에 시장은 본격적으로 경제지표 특히 고용관련 지표의 중요도가 어느때보다 높아졌다는 평가가 많음.
• 그렇기 때문에 지표 하나하나와 이번주 많은 연준 위원들의 발언에 따라 변동성 확대 가능성이 높음.
• 특히 마이크론(25일) 실적에 따른 반도체 업종의 변화 가능성도 높아 이번 주는 지수 변동성 확대와 종목/업종 차별화가 진행될 것으로 시장은 전망하고 있음.
• 그렇기 때문에 중소형 종목군에 대한 쏠림 현상이 지속되는지 여부, 반도체 업종의 반등 가능성 여부,
• 한국의 경우 밸류업 관련 종목군의 강세 지속 여부 등에 주목하며 대응 할 필요가 있음. 

 

 

*경제지표와 마이크론 실적

 

• 월말 월초 고용보고서 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 이번 주에도 소비자 신뢰지수, PCE 가격지수 등 지표 발표가 있음.
• 시장은 소비자 신뢰지수의 개선 PCE 가격지수가 0.1% 기록 등 양호한 결과를 전망하고 있어 경기에 대한 자신감,
• 물가의 둔화 등을 시사. 이는 위험자산에 긍정적인 영향을 줄 것으로 시장은 기대하고 있음.
• 이런 가운데 최근 화두가 되고 있는 반도체 업황 관련 마이크론의 실적이 25일 장 마감 후 발표.
• 시장은 주당 0.97달러로 전망하는 등 견고할 것으로 예측.
• 주목할 부분은 향후 전망인데 양호한 결과를 내놓을 경우 최근 부진을 보였던 반도체 업종의 강세 가능성이 높음. 

 

*많은 연준 위원들의 발언

 

• 연준이 9월 FOMC에서 고용시장에 대해 우려를 표명하며 선제적인 대응을 언급하며 50bp 인하를 단행.
• 그렇기 때문에 매주 발표되는 신규실업수당 청구건수 등 고용 관련 지표들의 중요도가 크게 높아짐.
• 그런가운데 본격적으로 연준 위원들의 발언이 시작되며 특히 26일(목)에는 컨퍼런스 등이 몰려 있고 파월(개회사이기에 중요도는 떨어짐)을 비롯해 많은 연준 위원들의 발언이 준비되어 있음. 여기에 옐런 재무장관도 출석해 연설이 있음. 
  
  
• 9월 FOMC에서 대다수 연준 위원들은 추가적으로 50bp 이내를 선호하고 있다는 점을 감안 연준 위원들의 발언은 시장 기대와는 달리 다소 덜 비둘기파적인 내용이 나올 것으로 예상. 
• 지난 금요일 월러 연준이사가 고용지표 악화가 빠르게 진행되거나 예상보다 낮은 물가지표가 진행되면 ’50bp의 빠른 인하’도 가능하다고 언급 했는데 이 내용에 채권 금리가 하락하고 주식시장이 반등했기 때문. 
  
  
• 결국 시장은 고용시장이 빠르게 둔화돼 추가적으로 올해 75bp 이상의 금리인하를 기대하고 있는 것으로 추정. 
• 그렇지만 이는 경기 침체 경로를 의미하기에 단기적으로 시장 기대 심리로 긍정적일 수 있지만 위험자산에 부정적이라는 점은 주목할 필요가 있음. 다만, 
• 월말, 월초 고용보고서등 주요 경제지표 발표를 앞두고 있어 금융시장이 뚜렷한 방향성을 가지기 보다는 경제지표와 연준위원들의 발언을 소화하며 지수보다는 종목에 집중하는 종목 순환매 장세가 빠르게 전개될 것으로 시장은 전망하고 있음

 

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주간일정

 

• 09/23(월)
  유로존, 독일, 영국, 미국 제조업 PMI, 서비스업 PMI
  미국: 시카고 연은 국가활동지수
  발언, 보스틱, 굴스비, 카시카리 총재
  휴장: 일본
  
  
• 09/24(화)
  독일: ifo 기업환경지수
  미국: 소비자신뢰지수
  발언: 보우만 총재, 우에다(일본), 나겔(독일), 맥클렘(캐나다) 총재
  채권: 미국 2년물 국채 입찰
  은행: 호주 통화정책회의
  실적: 오토존(AZO), KB홈(KBH)
  
  
• 09/25(수)
  미국: 신규주택판매건수
  행사: 메타(META) 콘넥트 컨퍼런스(AI, 메타버스 등 진전 발표)
  연설: 쿠글러 총재
  실적: 마이크론(MU)
  
  
• 09/26(목)
  미국: GDP 성장률, 내구재주문
  은행: 스위스 통화정책회의
  행사: 인튜이트(INTU) 투자자의 날(AI 로드맵 발표)
  발언: 파월 연준의장, 마이클 바 연준 부의장, 콜린스, 쿠글러, 보우만, 윌리엄스, 카시카리 , 쿡 총재, 라가르드 ECB 총재, 옐런 재무장관
  실적: 코스트코(COST), 엑센츄이(ACN), 카맥스(KMX)
  
  
• 09/27(금)
  중국: 공업이익
  일본: 소비자물가지수
  미국: 개인소득, 지출, PCE 가격지수, 소비자심리지수(확)
  발언: 보우만 총재

 

다음주 주요 실적 발표 $MU $COST $KBH $AZO $ACN $BB $ISPR $PRGS $CTAS $AIR $SNX $THO $KMX $JBL $CNXC $FUL $MTN $SFIX $JEF $RCAT $REE $WS $SCHL $SHLT

 

 

 

나이브 부켈레 엘살바도르 대통령

 

 

 

• 지난 2021년 9월 비트코인을 법정통화로 도입
• 엘살바도르, 비트코인(BTC) 도입 3주년…선구적 역할"
• "매일 1개씩 사겠다"
• 엘살바도르는 현재 5865 BTC를 보유 중이며, 이에 따른 미실현 수익은 3100만달러
• "우리가 지금 매도한다면 40% 넘는 수익을 올릴 수 있다"며 "물론 우리는 팔지 않을 것이다"라고 했다.
• 피넛 트레이드 CEO 알렉스 모못은 엘살바도르의 BTC 실험이 성공적이라며, 경제 개혁 측면에서 어느 정도 성과를 거뒀다고 밝혔다

 

비트코인 ETF 옵션 승인, BTC 강세 이끄는 5가지 이유

 

 

블랙락에서 나온 비트코인 보고서

 

• 이제 게임은 끝났다.
• 이 보고서 자체가, 블랙락에서 매집을 끝냈다는 신호로 생각된다.
• 래리 핑크 블랙록 CEO는 비트코인을 "합법적 금융 상품"이라고 평가

 

블랙락 비트코인 보고서,BlackRock bitcoin

 

 

래리 핑크 블랙록 CEO는 비트코인을 "합법적 금융 상품"이라고 평가

 

 

 

 

 

 

비트코인 ETF 옵션 승인, BTC 강세 이끄는 5가지 이유

 

마이크로스트래지티(MSTR)가 워런 버핏을 이겼다.