뉴스로 배우는 세상 20240413

2024년 4월 13일
오늘의 뉴스로
배우는 세상 

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240413

 

2024.04.13 U.S. Market 

 

 

2024.04.13 U.S. Market

2024.04.13 U.S. Market

 

2024.04.13 U.S. Market

 

 

• DOW ▼ 37,983.24 (-1.2%)
• S&P500 ▼ 5,123.41 (-1.5%)
• NASDAQ ▼ 16,175.09 (-1.6%)
• RUSS 2K ▼ 2,003.17 (-1.9%)
• PHLX 반도체 ▼ 4,745.05 (-3.3%)

 

• 뉴욕증시, 이란·이스라엘 충돌 위험에 급락…다우 1.24%↓마감
• '중동 긴장' 뉴욕증시 1%대 하락…S&P500 두 달만 최대 낙폭
• 뉴욕증시, 중동 전쟁 우려에 안전자산 선호…일제히 하락
• 미국 주요 증시는 인플레이션과 지정학적 우려로 인해 투자 심리가 다시 한 번 위축되면서 일제히 폭락했다. 투자자들이 돈을 더 안전한 곳을 찾으면서 미국의 10년 만기 국채수익률도 -1.22% 하락했다.
• 낮아진 금리 인하 기대감, 주말 동안 이란의 이스라엘 보복 공격 가능성에 3대 지수 모두 -1% 이상 하락. -
• WSJ 이 주말 동안 이란이 이스라엘을 공격할 수 있다는 단독 보도를 낸 데 이어, 헤즈볼라의 이스라엘을 향한 미사일 발사, 이스라엘의 반격 등의 보도가 이어짐. -
• 안전 자산 선호로 미 국채 수요 높아지며 10년물 금리 하락. 달러지수 역시 상승.
• 중동 분쟁 우려 높아지며 유가 상승. -
• 금융 대장주 JP 모건 $JPM 실적 발표 후 큰 폭으로 하락. 실적은 좋으나 역시나 가이던스. -
• CNN 공포와 탐욕 지수 지난해 11월 이후 처음으로 50 하회. -
• 12월 이후 $VIX 고점이 높아지고 있음. 올들어 최고치 경신 중

 

• 미국 증시는 인플레이션과 함께 이란이 주말 사이 이스라엘에 직접 보복 공격을 가할 가능성이 유력시되는 가운데 크게 하락.
• 지정학적 우려로 인해 유가가 상승하며 인플레이션 압력을 가할 것이 우려되는 상황.
• 주요 금융주들의 대폭 하락도 시장에 부담으로 작용. 4월 소비자심리지수도 컨센서스 예상치를 밑돌면서 인플레이션 장기화를 예상하는 모습. -
• JP모건 체이스가 1분기 실적을 발표한 후 주가는 6% 이상 하락.
• 웰스 파고와 씨티그룹도 하락세. -
• 미국 달러화 가치와 국채가격이 중동 확전 우려로 안전자산 선호 심리가 고조되면서 급등. -
• 뉴욕 유가는 이란의 이스라엘 공격이 임박했다는 소식에 상승.

 

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4월 13일 시황

 

• 중동, 실적, 중국 우려 겹치며 하락
  
  
• 중동 지정학적 우려 더해지며 큰 폭으로 하락
• 금융주 실적은 좋았으나 전망을 낮게 제시한 점도 부담
• S&P500 지수는 작년 11월 3일 이후 처음 50일선 이하로
• 기업들 실적은 대부분 예상치 상회
• 씨티 매출 상회. EPS 1.58달러로 예상 0.41달러 큰 폭 상회
• 블랙록, 웰스파고도 예상치 넘는 호실적 발표
• JP모건 역시 예상 상회. 그러나 주가는 약세.
• 다이먼의 경제 상황 우려 발언과 올해 보수적 전망 영향
• 올해 순이자 소득을 시장 전망 보다 낮게 제시
  
  
• 시장 낙폭을 키운 것은 이스라엘 이란 충돌 가능성
• WSJ, 이란이 이틀 이내 이스라엘을 공격할 수 있다는 보도
• 소식통을 인용해 이스라엘 국경내가 될 수 있다고
• 바이든도 이란의 공격이 임박했을 수 있다고 언급
• 이스라엘, 가자 때 보다 긴장하는 것은 호르무즈 해협 때문
• 하루 2,100만 배럴 수송. 전세계 석유 약 20% 해당하는 수송로
• 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아 비중이 높음
• 이란이 실제 봉쇄에 나설 경우 공급망 문제. 원자재 급등 우려
• 여기에 레바논 영토에서 미사일 40발이 발사되었다는 보도
• 이스라엘측은 이 중 일부는 요격되었다고 주장
• 미 증시가 열리지 않는 주말이라 대비 차원에서 매물 증가
• 안전 자산 선호 심리 가동되며 금, 달러 상승
• 국채 금리도 하락. 안전자산으로 주목 받으며 매수 붙은 것
  
  

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• 반도체주 약세와 경기 둔화 우려도 부각
• 중국 당국이 통신사에 해외 CPU 사용을 단계적 중단 지시
• 사실상 해외 반도체 퇴출 수순으로 해석되며 반응
• 4월 미시건대 소비자심리지수 77.9. 전월 79.4 대비 하락
• 1년 기대인플래 3.1%로 전월 2.9% 대비 상승
• 인플레에 경기 둔화 우려가 부각된 것으로 해석
  
  
• 비둘기파인 오스틴 굴스비는 약간 신중해진 발언
• 중동 리스크로 상품 가격 변화 생기는지 주목해야 한다고
• 인플레 마지막 단계에서 고전하는 중이라고
• 제프리 슈미드, 선제적 인하 반대. 인내심 가져야할 시기
• 메리 데일리. 지금 금리인하 전혀 급하지 않아
• 향 후 데이터 보며 2%로 향하는지 확신 생길 때 내려야
• 수잔 콜린스, 목표까지 시간 걸리나 올해 몇 차례는 내릴수도
  
  
• BoA, 강한 경제, 고금리 이어지는 무착륙 시나리오 예상
• 소시에떼 제네랄도 무착륙 전망. 다만 증시는 긍정적이라고
• 울프 리서치. 전일 증시 상승은 추세 전환  신호 아니야
  
  
• JP모건, 애플은 규제, 중국 경쟁 등 이유로 하락
• 대부분 반영. 주가 싸졌고 AI폰 기대가 매수 자극할 것
• 이 날  빅테크 중 유일하게 상승 마감
  
  
• 시기적으로 다음주 미국의 세금 납부 마감일
• 관련 매도세가 일부 가동되는 시기라는 점도 부담
• 또 금융사들 실적 발표 후 채권 발행이 진행되는 시점
• 금리와 유동성 이슈가 있는 구간이라 재료에 더 민감한 듯

 

4/13(토) 외신

● FT
· 이란, 이스라엘 공습에 '조정된' 보복 신호
· 미국은 중국이 러시아에 미사일과 드론 엔진을 공급하고 있다고 밝혔습니다.
· Jane Street는 Millennium과 두 명의 전직 직원을 전략 도용 혐의로 비난합니다. 


● 알자지라
· '재앙': 이스라엘-이란 긴장은 가자 전쟁 속에서 미국 정책의 한계를 시험합니다 
· 칠레, 반체제 인사 살해 후 베네수엘라 범죄인 인도 촉구 
· 여러 국가에서 이스라엘-이란 긴장으로 여행 경고 발령


● 글로벌타임즈
· 중국, 미국-일본-필리핀 정상회담을 비난하고 대표단 유치 

· 중국 국가안전부, 대간첩 정보 유출에 대한 새로운 사건 공개 
· 중국 풍력 터빈의 '보호주의' 행동에 대한 EU 조사: MOFCOM

 

 

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4/13(토) 마켓

● FT
· 투자자들이 금리 인하에 대한 베팅을 반전함에 따라 달러는 2022년 이후 가장 강한 주를 보냈습니다. 
· IEA는 석유 가격이 배럴당 90달러에 도달하면서 석유 사용 증가세가 둔화된다고 밝혔습니다. 
· 홍콩 디지털 자산 거래소, 도시의 새로운 암호화폐 규칙의 실행 가능성에 대해 경고 (


● 글로벌타임즈
· 중국의 집중적인 국제 행사는 글로벌 기업과 함께 거대한 시장을 공유합니다. 
· 중국 1분기 무역, 강한 모멘텀으로 사상 최대 기록 달성
· 중국, 위험 대응, 자본 시장의 고품질 발전 촉진을 위한 핵심 문서 발행

 

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4/13(토) 국내

 

● 세계
· 영상 "어떤 춤을 췄길래"…말레이시아 미인대회 우승자 왕관 박탈 
· 중국, 주중 日 수석공사 불러 미일·미일필 정상회담 항의 
· 푸바오 간 쓰촨성서 판다 사체 강물에 '둥둥'…"추락해 익사한 듯" 충격 

● 정치
· 한미 확장억제강화협의…”北 핵사용 가정 도상훈련 할 것” 
· 윤재옥, 15일 4선 이상 중진 간담회 열고 '당 수습방안' 논의 
· 한·영, 'AI 서울 정상회의' 다음 달 21∼22일 공동 개최


● 경제
· 이창용 "물가 타깃 2.3%…인하 깜빡이 켤지 말지 고민 중" (
· "부동산 경기 침체 장기화…증권사 PF 추가 손실 최대 1.9조" 
· 동아제약 ‘판피린’ 한국산업 브랜드파워 1위 선정 등바이오게시판 (


● IT, 과학
· “외산 클라우드 쓸 수 밖에 없다”는 국내 SaaS 기업, 토종 CSP 대답은? 
· 애플, AI 칩으로 맥 라인업 전면 개편… “주가 4.3% 상승”
· "책임감 갖고 AI 연구개발 한다" 카카오, AI얼라이언스 국내 첫 가입 

● 사회
· 경남경찰청, 총선 선거사범 154명 적발…21대보다 2배 늘어 
· '슈퍼스타 K2' 가수 박보람, 지인과 술자리 도중 쓰러져 사망 
· ‘총선 압승’ 이재명, 법정서 다시 침묵…지지자들엔 손인사 

 

 

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4/13(토) 지난밤 글로벌 뉴스

1. Fed Daley는 금리를 인하하는 데 긴급한 상황은 없으며 금리를 인하하기 전에 인플레이션율이 2%로 이동할 수 있을 만큼 완전히 확신할 때까지 기다려야 한다고 말했습니다.


2. 현물 금은 금요일 온스당 미화 2,431달러로 사상 최고치를 기록한 후 계속 하락하여 1% 이상 하락하여 장중 거의 미화 100달러 하락했습니다.


3. ECB 운영위원회 위원 Holzmann은 ECB가 6월에 금리를 인하할 수도 있지만 여전히 데이터에 따라 금리 인하 속도는 인플레이션과 임금에 따라 달라질 것이라고 말했습니다.


4. 미 국방부 관리들은 미국이 중동 지역에서 국방 능력을 강화하고 있다고 밝혔습니다.


5. 골드만삭스는 연말까지 금 가격 전망을 온스당 미화 2,300달러에서 미화 2,700달러로 상향 조정했습니다.


6. 4월 미국의 1년 인플레이션율은 기존 전망치 2.9%, 전망치 2.9%에서 3.1%로 상향 조정될 것으로 예상된다.


7. 유럽이사회는 현지 시간으로 4월 12일 자동차 배출가스 기준 '유로 7'을 승인했습니다. 새로운 기준에는 질소산화물 등 자동차 배기가스 배출뿐 아니라 브레이크, 타이어 마모 등으로 발생하는 초미세먼지 배출기준도 처음으로 도입된다.


8. 아르헨티나의 3월 CPI는 전월 대비 11.0% 상승했으며, 시장에서는 전년 동기 대비 12.1% 상승, 291.80% 상승을 예상했습니다.


9. 미국은 러시아 금속에 제재를 가해 글로벌 거래소에서 알루미늄, 구리, 니켈 거래를 제한했습니다.


10. Tesla는 완전 자율주행 FSD의 기본 가입 가격을 월 99달러로 인하했습니다.


11. 레바논 국경과 가까운 이스라엘 북부 갈릴리 지역에서는 현지 시간으로 4월 12일 로켓 대공방어 사이렌이 여러 차례 울렸고, '아이언 돔' 방어 시스템이 여러 차례 요격을 실시했다.


12. 러시아 국방부는 러시아군이 카푸스틴 야르 시험장에서 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사에 성공했다고 현지시간 12일 밝혔다.


13. 지정학적 긴장이 심화되면서 유럽 천연가스 가격은 지난해 10월 이후 최대 주간 상승률을 기록했으며, 이번 주 기준 천연가스 선물은 15% 이상 상승했습니다.


14. 미국 3대 주가지수는 이번 주 누적 2.37% 하락한 다우존스산업평균지수, 1.62% 하락한 나스닥, S&P 500 지수가 종합적으로 하락했다. 이번주 누적 하락폭은 1.46%로 1.56% 하락했다. 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 이번 주 4.58%, 3.22% 하락하는 등 중국 인기 컨셉주가 전반적으로 하락했다.


15. COMEX 금 선물은 온스당 US$2,360.2로 0.53% 하락했고 장중 3% 이상 상승했습니다. COMEX 은 선물은 장중 5% 이상 상승한 후 온스당 US$27.97로 0.99% 하락했습니다. .


16. WTI 원유 선물 결제가격은 배럴당 85.66달러로 0.75% 상승했습니다. 브렌트유 결제가격은 배럴당 90.45달러로 0.79% 상승했다.

 

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