뉴스로 배우는 세상 20231223

2023년 12월 23일
오늘의 뉴스로 배우는 세상입니다.

뉴스로 배우는 세상 20231223

 

12/23 U.S. Market

• 미국증시, 연휴 앞 차익매물에 혼조세...

 

12/23 U.S. Market

 

12/23 U.S. Market

 

• DOW ▼ 37,385.97 (-0.05%)
• S&P500 ▲ 4,754.63 (0.2%)
• NASDAQ ▲ 14,992.97 (0.2%)
• RUSS 2K ▲ 2,035.15 (0.9%)
• PHLX 반도체지수 ▲ 4,132.86 (0.3%)

 

• 11월 개인소비지출 물가지수(PCE)가 예상치를 하회한 것으로 발표되면서 다시 상승세를 탄 미국 증시는 크리스마스 휴일을 앞두고 신 고점을 갱신하는데 실패하며 장 후반 조정세를 보임.
• 미 증시는 주간 기준 8주 연속 상승세를 보이고 있으며 이는 S&P500 기준으로 2017년 하반기 이후 가장 긴 연속 상승세임. 11월 PCE는 연간 기준으로 2.6% 상승하면서 예상치인 2.8%를 하회하였으며 Core PCE는 3.2% (예상치 3.3%)로 발표됨.
• 나이키 주가는 소비자 지출 감소로 인해 연간 매출 전망을 하향 조정한 후 10% 이상 하락함.
• Occidental Petroleum은 워렌 버핏의 버크셔 헤서웨이가 동사에 대한 지분율을 28%까지 늘렸다는 뉴스가 나온 후 강세를 보임.

 

12/23 미 증시

• 인플레 둔화와 경기 자신감에도 차익 욕구 확대되며 혼조 마감
• 미 증시는 인플레이션 둔화에 힘입어 상승 출발. 여기에 여러 경제지표 결과 미국 경기의 견고함을 보여준 점도 우호적.
• 결국 인플레 안정과 경기 자신감이 투자심리의 견고함을 기반으로 중소형주가 지수 상승을 견인 했다고 볼 수 있음.
• 그러나 상승에 따른 차익 실현 욕구도 높아 상승폭은 제한. 장 마감 앞두고는 매물이 확대되며 한 때 하락 전환하는 등 변화를 보이다 결국 보합권 혼조 마감(다우 -0.05%, 나스닥 +0.19%, S&P500 +0.17%, 러셀2000 +0.84%, 필라델피아 반도체 지수 +0.35%)

 

• 변화 요인: PCE 물가와 경기, 그리고 차익 매물 미국 11월 내구재 주문이 전월 대비 5.1% 감소에서 5.4% 증가로 전환하며 시장이 예상했던 2.2% 증가를 크게 상회. 이는 지난 2020년 7월 이후 가장 큰 증가.
• 여기에 11월 개인 소득이 전월 대비 0.3%에서 0.4% 증가로, 개인 지출도 0.1%에서 0.2%로 개선되며 전반적으로 경기에 대한 자신감이 유입.
• 한편, PCE가격 지수는 전월 대비 0.1% 하락. 전년 대비로도 2.9%에서 2.6%로 둔화. 근원 PCE가격 지수도 전년대비 3.4%에서 3.2%로 하락.
• 미시간대가 발표한 1년 기대 인플레이션도 4.5%에서 3.1%로 크게 둔화돼 전반적으로 인플레이션 하방 압력이 높아지고 있음을 보여줌.

 

• 결국 경기 자신감과 인플레 안정이 위험자산 선호심리를 자극했다고 볼 수 있음.
• 특히 소비심리지수 확정치도 69.7로 상향 됐는데 5개 세부 항목 모두 상승 했는데 역사적으로 10% 정도만 발생했던 이례적인 상황. 연준의 금리 인상 기조 종료와 빠른 금리 인하 기대, 경기의 견조함 등이 이를 높였고 이 결과 달러와 엔화 약세, 국채 금리도 인플레 둔화에도 불구하고 채권 매력도 약화에 따른 상승.

 

• 주식시장 강세 등 위험자산 선호심리가 확대 그러나 S&P500의 12m Fwd PER이 19.7배를 기록하고 있어 5년 평균인 18.8배나 10년 평균인 17.6배를 크게 상회하고 있다는 점은 부담.
• 이를 주도한 IT의 경우는 더욱 심해 10년 평균인 19.8배를 크게 상호한 27배를 기록 중.
• 그렇기 때문에 차익 실현 욕구도 높아 최근 지수 상승이 제한되고 하락 전환하는 경향이 확대.
• 오늘도 장 마감 앞두고 매물 소화하며 결국 보합권 혼조 마감

 

특징 종목

• 중소형주 중심으로 강세
• 나이키(-11.83%)는 부진한 매출 발표와 향후 전망을 경기와 중국 수요 등을 이유로 크게 하향 조정하자 급락. 신발 업체인 풋 록커(-3.93%)도 동반 하락. 이러한 소비 위축에 대한 우려에도 월마트(+1.20%), 코스트코(+0.97%) 등 소매유통업체들은 소비 심리의 견고함을 기반으로 강세.
• 중국 게임업체인 넷이즈(-16.07%)는 중국 정부 당국의 미성년자들의 게임 활동에 대한 규제 강화를 발표하자 급락. 텐센트 뮤직(-3.95%), 핀둬둬(-1.53%), 바이두(-2.44%) 등 중국 기업들 대부분 규제 이슈를 반영하며 하락.
• 더불어 국채 금리가 상승 했지만, 인플레이션 안정이 진행되고 있다는 점을 반영하며 배당관련 종목군 중 일부를 제외하고 대부분 관련 종목이 상승. 프로로지스(+1.10%) 등 리츠 금융 업종과 넥스트라 에너지(+0.25%), 듀크 에너지(+0.52%) 등 유틸리티, BOA(+0.69%), US방코프(+0.46%) 등 여타 금융주가 강세.
• 마이크론(+1.18%)은 전일에 이어 투자심리가 개선되며 상승. 인텔(+1.95%) 등도 동반 상승. 물론 브로드컴(-0.47%), 엔비디아(-0.33%), AMD(-0.22%)등은 약세를 보이는 등 차별화도 특징.
• 브리스톨 마이어스(+2.01%)는 카루나 테라퓨틱스(+47.71%) 인수를 발표한 데 힘입어 상승. 새로운 성장 동력에 대한 기대 심리가 유입된 데 따른 것으로 추정.
• 코인베이스(+4.43%)는 JMP가 암호화폐 시장의 아마존이라고 언급하며 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 강세.
• 마이크로스트레티지(+6.41%), 갤럭시 디지털(+5.12%) 등도 동반 강세. PCE, Core PCE 모두 예상치 하회 파월 선호한 물가지표 또 내렸다…
• 3월 인하 전망 70% 돌파 PCE는 전월대비 마이너스 달성 연준이 중요하게 보는 물가지표조차도 박살나고 있습니다.

 

12월 23일 시황

• 연착륙 시나리오. 그런데 갑분 트럼프
• 물가 지표 진정, 양호한 소비에 나스닥, S&P500 상승
• 다우는 나이키 급락 영향으로 하락 마감
• 나스닥은 최근 12일 중 11일 상승,
• S&P500 8주 연속 올라 2017년 이 후 최장 상승

 

• 연준이 중요하게 본다는 PCE 물가 예상 하회
• 11월 PCE 전년 대비 2.6%, 전월 -0.1%
• 예상 2.8%, 0% 하회.
• 전월비 하락은 20년 4월 이 후 처음
• 근원은 3.2%, 0.1%. 예상 3.3%, 0.2% 하회
• 21년 4월 이 후 가장 낮은 수치
• 특히 최근 6개월 추세로 보면 1.9%로 목표 2% 아래
• 현재 추세가 목표치 향해 가고 있다는 의미
• 골드만삭스, 24년 2% 미만의 근원 PCE 가능할수도
• 개인 소득은 전월비 0.4%, 지출은 0.2%로 부합
• 11월 내구재 수주 전월비 5.4%. 예상 1.7% 상회

 

• 12월 미시건대 기대인플레 3.1%로 전달 4.5%에서 하락
• 2021년 3월 이 후 최저. 5년 기대치는 2.9%
• 소비자심리지수는 69.7. 5개월만에 최고치

 

• 산타 랠리 구간 진입하며 기대감도 일부 반영
• 마지막 5일, 연초 2일 기간은 전통적 강세 구간
• 1928년 이 후 이 기간 1.7% 상승. 상승 확률 79%
• 최근 10년 중에도 8년 상승했음

 

• 다만 연휴 앞둔 경계감, 트럼프 변수도 영향
• 트럼프 변수도 장중 영향을 주었다는 의견도
• 대선 결과 조작 등으로 대법원 판단 앞두고 있음
• 면책특권이라는 주장에 대해 신속 변론 요청 중
• 그러나 대법원은 이를 받아들이지 않았음
• 정치 불확실성이 높아질 수 있다는 우려

 

• 일부 종목 하락도 움직임 제한
• 나이키는 부진한 실적 전망에 큰 폭으로 하락
• 룰루레몬, 풋락커 등 스포츠 의류 회사 동반 약세
• 중국의 게임 산업 규제 보도에 관련주 약세
• 애플도 부진한 흐름 이어짐. 6일 중 5일 하락
• 빅테크 중 알파벳, MS만 소폭 상승
• 중소형주, 반도체주들이 선전하며 지수에 영향
• 램 리서치 사상 최고가. 마이크론 12일 중 10일 상승

 

• 한편 올해 주요 투자처 중 주식 성적이 가장 좋았음
• MSCI EAFE (미,캐나다 제외한 선진국 21개국)
• 하이일드, 금, 부동산 등 순서

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12/23(토) 세계 브리핑

 

• 유엔 안전보장이사회는 가자지구에 대한 지원을 늘리는 결의안을 통과시켰습니다. 치열하게 협상된 최종 초안은 당사자들에게 "지속 가능한 적대 행위 중단을 위한 조건을 마련"할 것을 요구합니다. 미국은 투표에서 기권하여 제안이 통과되도록 허용했습니다. 휴전을 요구하고 (이스라엘이 아닌) UN에 구호품 전달을 검사할 권한을 부여한 이전 초안에 반대했습니다. 약화 된 문서에 반대하는 러시아도 기권했습니다.
  
  
  
• 우크라이나의 전쟁 노력을 돕기 위한 정책 변화로 일본은 미국에 첨단 패트리어트 방공 시스템 판매를 허용할 예정입니다. 무기 수출에 대한 엄격한 제한을 완화했음에도 불구하고 미국이 설계한 패트리어트를 우크라이나에 직접 판매할 수는 없습니다. 그러나 미국의 비축량을 늘리면 다른 공급품도 확보할 수 있습니다.
  
  
  
• 미국 대법원은 도널드 트럼프의 항소 중 하나를 신속히 처리하는 것을 거부하고 하급 법원을 통해 먼저 처리하도록 결정했습니다. 2020년 선거를 도용하려 한 혐의로 전 대통령을 재판하는 특별검사인 잭 스미스는 긴급 검토를 요청했습니다. 재판은 3월로 예정돼 있다. 불법 행위를 부인하는 트럼프 대통령은 자신이 재임 중 취한 행동에 대해 기소로부터 면제되어야 한다고 주장한다.
  
  
  
• 프랑스는 군사정부가 임무 활동에 대해 부과한 제한을 이유로 니제르 주재 대사관을 폐쇄할 것으로 알려졌다. 프랑스 외교관들은 지난 7월 민주적으로 선출된 대통령 모하메드 바줌이 군대에 의해 축출된 이후 긴장이 고조된 9월에 이미 떠났습니다. 현지 직원도 해고됐다. 프랑스는 옛 식민지에 주둔했던 병력 1,500명을 모두 철수했다.
  
  
  
• 중국 당국이 비디오 게임에 대한 지출을 억제하겠다고 발표한 이후 중국 최대 온라인 게임 회사의 주가는 급락했습니다. 이 규칙은 매일 로그인하는 플레이어에 대한 보상이나 처음으로 게임에 지출하는 것과 같은 몇 가지 일반적인 인센티브를 금지합니다. Tencent Holdings의 주가는 어느 시점에 16% 하락했고, 경쟁사인 NetEase의 주가는 25% 하락했습니다.
  
  
  
• 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 북한이 처음으로 두 번째 원자로를 가동한 것으로 보인다. 핵감시단은 수도에서 북쪽으로 약 100km 떨어진 영변에 있는 대형 시설의 원자로에서 따뜻한 물이 나온다고 보고했습니다. 북한은 지금까지 영변 첫 번째 원자로의 사용후 연료에서 플루토늄을 추출해왔습니다. 두 번째는 핵무기에 더 많은 재료를 제공할 수 있습니다.

 

12/23(토) 외신

 

● WSJ
· 대법원, 트럼프 면제 사건의 긴급 처리를 거부

· 지난 달 가격은 2020년 이후 처음으로 하락했습니다.
· 이란 스파이 선박, 후티 반군의 홍해 선박 직접 공격 지원 

● FT
· 미국의 인플레이션 하락으로 주식이 상승하고 경제 연착륙에 대한 희망이 높아졌습니다. (

· 미국, 이란이 후티 홍해 선박 공격에 '깊이 관여'했다고 밝혔습니다.·

미 대법원, 트럼프 대통령 면책 항소를 신속히 처리하지 않을 것

● 글로벌타임즈
· 금융 강국을 목표로 하는 중국에 대한 투자를 두 배로 늘린 글로벌 금융기관
· 중국과 미국의 마약 통제 부서는 점차적으로 정기적인 통신을 재개합니다: 
· 미국 경영진의 중국 방문이 잦은 가운데 테슬라가 상하이에 새로운 메가 배터리 공장 프로젝트를 발표했다. 

 

 

12/23(토) 마켓

● WSJ
· 본드불스에서 붉은 깃발을 흔들다 

· Lionsgate, 46억 달러 규모의 SPAC 거래로 스튜디오 사업 분리

· 2023년 소문에 비트코인 상승. 다음에 무슨 일이 일어날지 예측하는 방법

● FT
· 투자자들은 최고의 부르고뉴와 빈티지 샴페인에 대한 취향을 잃습니다. 

· JPMorgan 스타가 홍콩 증권 거래소에서 어떻게 사라졌습니까?

· 채권시장 랠리로 수익률이 월스트리트의 2024년 말 목표를 넘어섰습니다.


● 블룸버그
· 주식은 연착륙에 대한 강세장을 확장합니다 내러티브: 시장 랩 

· Fed가 선호하는 인플레이션 게이지는 금리 인하 기울기를 완화하고 강화합니다. 

· 2023년 비트코인 160% 반등은 ETF '수요 충격'에 대한 도박이다 

● 글로벌타임즈
· 프랑스, 중국산 전기차 보조금 제외 결정 법적 근거 부족 
· 금융 강국을 목표로 하는 중국에 대한 투자를 두 배로 늘린 글로벌 금융기관 
· 희토류 추출 기술에 대한 규제 '국제 관행에 부합' 

 

12/23(토) 테크

● 더 버지
· 마이크로소프트는 위스콘신 호박 농장에 7,600만 달러를 지불했습니다. 

· 미국의 청정 수소의 미래는 새로운 세금 공제에 달려 있습니다.
· The Verge의 2023년 연말 선물 가이드 (

● 엔가젯
· 제재에도 불구하고 2023년 중국의 칩 생산량이 급증한 방법 (
· Apple의 15인치 MacBook Air M2가 999달러라는 새로운 최저 가격으로 떨어졌습니다. 
· 2024년 최고의 게이밍 핸드헬드 


● 맥루머스
· 2024년에 기대할 수 있는 상위 5개 Apple 제품

· Apple은 AI 훈련을 위해 주요 출판사와 파트너십을 원합니다 
· iOS 17: 당신이 모를 수도 있는 10가지 기능


● 테크크런치
· 하이퍼루프의 손실은 고속철도의 이익

· 최고의 로봇 공학 전문가들이 휴머노이드, 생성 AI 등에 대해 토론합니다. 

· Pornhub 소유자는 성매매 조사를 해결하기 위해 미국 정부에 180만 달러를 지불했습니다. (


● 디지타임즈
· 삼성·네이버 인공지능 반도체, 엔비디아·구글 제치고 8배 뛰어난 에너지 소비 성능 선보여 

· COP28 결의안에 따라 대만 전력 부문은 AI 기반 녹색 미래를 준비하고 있습니다
· 현대차, 전기차 추진에 국내 부품공장 2곳 가동 중단 

 

 

12/23(토) 헬스케어

● 블룸버그
· 호주 코카인 적발, 갱단의 불법 마약 거래액 73억 달러 기록 
· 수다스러운 로봇이 AI 동행을 통해 노인들의 외로움 극복을 돕는다 
· 뉴욕주에서는 시내산(Mount Sinai)이 베스 이스라엘(Beth Israel) 폐쇄를 중단해야 한다고 밝혔습니다. 

● FT
· FT 올해의 인물: Novo Nordisk의 Lars Fruergaard Jørgensen
· NHS, 서비스 개선을 위해 드론 배송 개척· 미국 대법원, 낙태약 접근에 관한 소송 심리

● 바이오스펙테이터
사노피, ‘CEACAM5 ADC’ 3상 실패 “미련..대신 TOP1”

유료· 싸이토젠 인수 '캔디엑스', 엑셀시아캐피탈 설립 SPC 

·동아ST, 메쥬-피플앤드와 ‘환자 모니터링 솔루션’ 협약 

● 메드스케이프
· 오피오이드 작용제 치료가 제대로 사용되지 않음, 데이터 제안

· 유럽: 에리스리톨 완하제 효과, 관련 납 수준
· 올림푸스, 기관지경에 대한 리콜 수정 문제 

 

 

 

12/23(토) 국내

● 세계
·이스라엘 고위 인사 “하마스 섬멸 후 가자지구 통치, 팔레스타인 자치정부에 맡길 수 있다”

·수에즈 운하 꽉 막히자…해상 운임 4배 뛰었다 
·美, 전면전 위기 이스라엘-헤즈볼라 중재...국경관리 합의 추진


● 정치
· 한동훈의 與 쇄신 첫 단추는 비대위원 인선…키워드는 '실력' 
· 김의장, 이태원특별법 중재안 제시…특검 없이 총선후 시행
· 한국, OECD ‘공공데이터 평가’ 4회 연속 1위 

● 경제
·  한앤코 vs 홍원식, '3년 법정공방' 마침표 찍나주간사모펀드 
· 윤 대통령 갔다 온 네덜란드 ASML, 차세대 반도체 장비 첫 제품은 인텔에 
· 中 5대은행, 예금금리 인하…"이자마진 압력 완화" 


● IT, 과학
· NXC 지분 공개 매각 유찰… “입찰자 없어” 

· 이종호 "R&D 예산 감축, 경쟁력 위한 고통"…과학계는 우려 여전 팩플 
· 네이버, 총선 앞두고 뉴스 서비스평가 논의기구 설립 


● 사회
· 여신도 성폭행 혐의 JMS 정명석 징역 23년 
· 경복궁 담벼락 낙서 모방범 ‘구속’···10대 청소년은 ‘기각’ 
· 송영길 부인 “尹·한동훈 비판하니 총선 앞두고 구속” 

 

 

 

여기까지 읽어 주셔서 감사드립니다.
오늘도 좋은 하루 되세요.

 

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