뉴스로배우는세상 2026년1월29일

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2026년1월29일

뉴스로배우는세상 2026년1월29일

 

2026년 1월 29일 미장 마감:

⬇️ S&P 500: 6,978.03pt (−0.01%)
⬆️ Nasdaq: 23,857.45pt (+0.17%)
⬆️Dow Jones: 49,015.60pt (+0.03%)
⬇️Russell 2000: 2,653pt (−0.49%)

 

 

연준 금리 동결에 혼조…S&P500 7000선 터치 후 약보합

 

 

SK하이닉스, ASML 호실적 영향에 반도체 섹터 강세시게이트(STX) +19%, 마이크론(MU) +6%, 인텔(INTC) +11%,원자력 에너지 섹터 강세오클로(OKLO) +11%, 뉴스케일 파워(SMR) +7%

 

2026-01-29

• 3대 지수 + 러셀 2000 혼조. 반도체가 강세 보이며 나스닥, 다우 상승, S&P 500, 러셀 2000 하락
• [뉴욕증시]S&P500 장중 7000선 돌파…반도체株 주도
• 미 연준, 기준금리 3.50~3.75% 동결… 인플레 부담에 인하 속도 조절
• 글로벌 빅테크 기업인 메타와 마이크로소프트(MS)가 나란히 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했다.메타는 시간 외 거래에서 7%대 상승하고 있다. MS는 4%대 하락 중이다. MS는 애저 클라우드 매출 성장세가 지난 분기보다 둔화한 데 따른 것이란 분석이 나온다.
• 테슬라, 4분기 판매 부진에도 실적은 '선방'… 시간 외 주가 3%↑
• 테슬라, 이익 2년 연속 감소…시간외 주가는 3%↑ ‘미래에 베팅’
• 머스크 “시력 잃은 사람도 보게 한다, 기술 규제 승인 대기 중”
• 텍사스 인스트루먼트 $TXN, 시게이트 테크놀로지 $STX의 실적 발표, 전일 한국 SK 하이닉스의 사상 최대 실적 보도, 엔비디아의 인텔 파운더리 주문 가능성 보도 및 내부자 주식 매수 보도 등에 힘입어 반도체 강세. 
• 예상대로 금리를 동결한 1월 FOMC 는 기자회견에서 파월 의장의 정치적 행보 관련 질문이 초반 집중됐으며 파월 의장이 통화정책 경로를 포함 민감한 질문들에 답변을 피하면서 시장에 미친 영향은 제한적. 
• 시장 전반으로는 금일 장마감 후 마이크로소프트 $MSFT, 메타 $META, 테슬라 $TSLA 실적 발표를 앞둔 관망 분위기 우세
• 전일 급락한 건강보험 업종 반등
• 금, 국제 유가, 비트코인 상승. 금, 은 각각 5.8%, 9.8% 폭등
• 차기 연준 의장 후보 폴리마켓 기준 릭 리더 47% -> 38%, 케빈 워시 29% -> 28%로 릭 리더 선두 유지. 크리스토퍼 월러 이사 금일 FOMC 에서 스티븐 미란과 더불어 유이하게 금리 인하를 주장하며 전일 7%에서 18%로 급등
• FOMC 후 3, 4월 금리 동결 확률 상승
• 테슬라가 2025회계연도 4분기 동안 보유 중인 10억 달러 규모의 비트코인을 전혀 매도하지 않았다고 공개.
• 미국 상원, 암호화폐 시장 구조 법안 내일 표결 예정
• 백악관, 2일 클래리티 법안 관련 디지털자산·은행업계와 회의 예정
• 금리 동결 속 혼조… AI 투자 훈풍에 채굴주 급등·거래소는 주춤
• 뉴욕증시 상장 헬스테크 기업 SRx, 비트코인·이더리움 258억 원 보유…웹3 전략 강화
• 미래에셋증권, 블록체인 기반 디지털채권 발행…민간기업 최초
• 비트코인, 8만9000달러 회복

 

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1월 29일 시황. 무난했던 FOMC. 기술주 강세

• FOMC, 빅테크 결과 확인하며 혼조
• 반도체 강세에 나스닥 6 거래일 연속 상승
• 가장 중요한 이벤트였던 FOMC는 예상대로 동결. 
• 인하 주장한 미란, 월러 2명 외 전원 찬성
• 성명서. 완만한 확장 → 견고한 속도로 확장
• 고용 둔화, 실업률 상승 추세 → 실업률 안정화 징후
• '최근 몇 달간 고용 하방 위험' 문구 삭제
• 연초 이 후 인플레 '상승' → 다소 높은 수준 '유지'
• 충분한 지급 준비금 유지 위해 단기 국채 매입 지속
• 파월. 경제 활동 견조한 속도로 확장, 소비도 회복
• 관세 물가에 영향 주더라도 일회성일 가능성
• 상품 부문이 인플레이션 자극, 서비스 부문은 둔화 
• 즉, 여전히 물가가 높은 이유는 관세로 판단한 것 
• 인플레 상승, 고용 하방 리스크 모두 감소했다고
• 아무도 다음 회의에서 금리인상 전망하지는 않아
• 한편 의장 임기 후 이사직 유지 여부는 '노 코멘트'
• 리사 쿡 소송은 '연준 역사상 가장 중요한 법적 사건'
  
  
• 주요 반도체주 호실적 영향에 기술주 강세
• SK하이닉스 예상 넘긴 실적에 마이크론 신고가
• ASML도 예상 넘는 실적과 가이던스 공개
• 장비 구매 업체들인 반도체 업계 호재로 작용
• 엔비디아는 중국의 H200 40만대 수입 승인 소식도
• 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등이 구매 승인
• 웨스턴디지털 약12%, 인텔 11%, 샌디스크, TI 9%
  
  
• AT&T. 실적 호조, 가입자 증가에 상승
• 퍼스트솔라 6%, 크루즈 관련주식들도 강세
• 실적 발표 앞두고 있던 주요 종목들은 신중
  
  
• 블룸버그, 중소형주 강세 더 이어질 전망
• 실적 성장, 금리 인하 효과로 투자에 유리
• AI에 따른 생산성 향상도 수익성에 도움될 것
• UBS. 금리인하 전망에 연말 7,700p 예상 
  
  
• 트럼프의 달러 약세 발언 후 하락하던 달러 반등
• 일본, 중국이 환율 이용 무역 불균형 유발 비판
• 그러면서 약달러가 미국에 유리하다고 발언
• SLJ캐피털. 수출 업체 지원하는 환율 정책 의미
• 다만 베센트가 개입 안하고 있다는 발언에 반등
  
  
• 한편 차기 연준 의장은 워시 VS 릭 라이더 구도
• 워시 보다 라이더가 더 비둘기적이라는 평가
• 연준 개편 아이디어 포함 트럼프에게 긍정적 평가
  
  
• 마감 후 나온 메타, 테슬라, MS 모두 예상 상회한 실적
• 마이크로소프트는 시간 외 하락하며 출발 
  
  
• 달러인덱스 96.3 (+0.15%)
• 국제유가 63.39달러 (+1.6)
• 변동성지수 16.35 (+0.0%)
• 10년물 금리 4.24%
• MSCI 한국지수 +2.35%
• 야간선물 +0.55%

 

3대 지수 + 러셀 2000 혼조. 반도체가 강세 보이며 나스닥, 다우 상승, S&P 500, 러셀 2000 하락

 

 

Market Summary - 2026년 1월 29일

미국 정치 및 국제 외교

• 트럼프 대통령, 연준 의장 조만간 지명 예정 언급.
• 재무장관 베센트, 연준 의장 후보 발표 1주 내 가능성 언급.
• FBI, 조지아주 풀턴카운티 선거 사무소 압수수색 진행.
• 이란 최고지도자 측근 및 외무장관, 미국 군사행동 시 즉각적·전면적 대응 경고.
• 프랑스, 이란 혁명수비대(IRGC) EU 테러조직 지정 지지로 입장 전환.
• 미국·덴마크·그린란드, 북극 안보 및 덴마크 레드라인 관련 회담 진행.
• 미국 국무장관 루비오, 우크라이나 평화협상 관련 중동 내 외교적 조율 지속 언급.

연준 및 미국 경제

• 연준 기준금리 3.50%~3.75% 동결.
• FOMC 표결 10-2, 월러·미란 이사 25bp 인하 반대.
• 연준, 향후 금리 경로에 대한 명확한 가이던스 부재 시사.
• 파월, 경제 성장 예상 상회 평가.
• 파월, 소비지출 견조 및 AI 투자 확대 언급.
• 파월, 노동시장 둔화 진행 중이나 실업률 안정 조짐 언급.
• 파월, 인플레이션 여전히 목표 상회 평가.
• 파월, 최근 인플레이션 초과분의 대부분이 관세발 일회성 요인이라고 언급.
• 파월, 정책금리 중립 범위 상단 위치 평가.
• 파월, 정책 결정 회의별·데이터 기반 접근 강조.
• 파월, 노동시장 악화 시 금리 인하 가능성 언급.
• 파월, 금리 인상은 기본 시나리오가 아니라고 언급.
• 파월, 연준 독립성 중요성 강조.
• 파월, 미국 재정적자 경로 지속 가능하지 않다고 경고.

 

미국 주식

• 아마존, 직원 16,000명 감원 계획.
• 홈디포, 본사 인력 800명 감원 및 전면 출근 전환.
• 인텔 주가 12% 급등, $49.19 기록.
• 장 마감 MOC 기준 매도 불균형: S&P 500 -1114M, 나스닥100 -1138M, 다우 -65M, MAG7 -761M.

 

암호화폐

• 백악관, 은행·암호화폐 업계와 암호화폐 시장 구조 법안 논의 예정.
• 미국 정부, 정부 지갑 보안 계약자 관련 $90M 규모 암호화폐 절도 의혹 수사 착수.
• 코인베이스, Kalshi 연계 예측시장 미국 50개 주 전면 개시.
• 테더, 포트폴리오의 최대 15%를 금에 투자 계획 발표.

국제 정치 및 무역

• 미국·멕시코, USMCA 첫 공동 검토 앞두고 구조적·전략적 개혁 협상 개시 합의.
• 인도, EU산 자동차 관세 최대 110%에서 30~35%로 인하 결정.
• 캐나다·한국, 한국 자동차 제조업 투자 유치 MOU 체결.
• ECB 슈나벨, 유로존 금리 장기간 현 수준 유지 전망

 

기타 뉴스

• 메타 왓츠앱, 이탈리아 내 AI 챗봇 운영 유료화 추진.
• 뉴럴링크, 전 세계 임상시험 참가자 21명 도달.
• 뉴럴링크, 시각 복원 저해상도 임플란트 준비 단계 진입.

 

금 가격 온스당 5,400달러 돌파

 

2026년 1월 29일 주요 뉴스

• 독일 총리 메르츠는 EU-미국 무역협정 비준의 제도적 기반은 마련됐으나 미국이 약속을 이행해야 하며 협정 훼손은 수용할 수 없다고 발언했고 독일은 이란 정권의 존속 가능성에 대해 부정적 입장을 표명. 
• 인도는 연간 10만 대 규모의 유럽산 자동차 관세를 최대 110%에서 30~35%로 즉각 인하하기로 결정했으며 고급 내연기관차와 전기차를 포함한 단계적 관세 인하 구조를 발표. 
  
  
• 캐나다와 한국은 한국 자동차 제조 및 투자를 캐나다로 유치하기 위한 양해각서를 체결했고 캐나다 중앙은행은 기준금리를 2.25%로 동결. ECB의 슈나벨은 유로존 정책금리가 장기간 현 수준에 머물 것이라고 언급.
  
  
• 미국 재무장관 베센트는 미국은 항상 강달러 정책을 유지하고 있으며 달러-엔 환율에 전혀 개입하지 않고 있다고 재확인했고 강달러란 올바른 경제 펀더멘털을 의미한다고 발언했으며 무역적자 축소가 달러에 긍정적이라고 언급. 
• 캐나다와의 USMCA 재협상이 임박했다고 밝혔고 한국과의 무역협정은 비준 전까지 체결되지 않을 것이라고 발언했으며 유럽-인도 무역 논의에 대해서는 실망스럽다고 평가.
  
  
• 연준은 기준금리를 3.75%로 동결했고 월러와 미란이 25bp 인하를 주장하며 10대2로 결정. 
• 성명에서 경제활동 평가는 ‘완만한 성장’에서 ‘견조한 확장’으로 상향됐고 실업률은 안정 조짐을 보이며 인플레이션은 여전히 목표 대비 다소 높은 수준으로 명시. 
• 단기금리 선물은 하락했고 CME FedWatch와 Kalshi는 금리 동결 확률을 97% 이상으로 반영했으며 2026년 첫 인하 시점은 6월로 유지.
  
  
• 파월 의장은 정책금리가 중립 범위 내에 있으며 정책은 사전 경로 없이 회의별로 결정된다고 발언했고 관세로 인한 인플레이션은 일회성으로 올해 중 정점을 통과할 가능성을 언급. 
• 근원 PCE는 관세 효과를 제외하면 2%를 소폭 상회하는 수준이라고 설명했고 장기 인플레이션 기대는 목표와 일치한다고 평가. 
• 고용과 인플레이션 양측 리스크는 완화됐으나 완전한 균형 여부는 판단하기 어렵다고 언급했으며 연준의 독립성은 신뢰 회복에 필수적이라고 강조.
  
  
• 미국 에너지부 발표 기준 원유 재고는 229.5만 배럴 감소하며 예상과 반대로 나타났고 휘발유와 디젤 재고는 증가, 정제 가동률은 하락. 
• WTI 원유는 9월 이후 최고 수준을 유지했고 달러 변동성은 미 국채 장기물 금리 변동성을 확대. 
• 금 현물은 온스당 5,390달러를 상회하며 사상 최고치를 경신했고 은도 3% 이상 상승. 
• 공포·탐욕 지수는 67로 ‘Euphoria’ 구간에 진입.
  
  
• 유럽 증시는 DAX -0.37%, FTSE100 -0.54%, CAC40 -1.06% 등 주요 지수가 일제히 하락 마감. 
• 글로벌 설문에서는 2026년 세계 경제 성장률이 3%로 전망됐고 지정학적 충격이 최대 하방 리스크로 지목.
  
  
• 미국 에너지부는 핵연료 공급망 강화를 위한 ‘Nuclear Lifecycle Innovation Campuses’ 추진을 발표했고 우라늄·연료 가공부터 SMR·원전, 전력 유틸리티까지 전 주기 밸류체인을 포함.
  
  
• 셰브론(CVX)은 3월부터 베네수엘라산 원유의 미국 수출을 하루 30만 배럴로 확대할 계획. 
• 블랙스톤(BX)은 오라클(ORCL) 미시간 데이터센터 프로젝트에 대한 부채 투자 가능성을 검토 중이며 약 140억 달러 규모의 금융 조달이 논의 중.
  
  
• 마이크로소프트(MSFT)는 2분기 매출 812.7억 달러와 EPS 5.16달러로 예상치를 상회했고 인텔리전트 클라우드 매출 329억 달러, 애저 매출 성장률은 환율 제외 기준 38%를 기록했으며 실적 발표 이후 주가는 변동성 확대.
  
  
• 메타(META)는 4분기 EPS 8.88달러와 매출 598.9억 달러로 예상치를 상회했으나 2026년 총비용 가이던스를 1,620~1,690억 달러로 제시하며 주가 변동.
  
  
• 테슬라(TSLA)는 4분기 조정 EPS 0.50달러와 매출 249억 달러로 예상치를 상회했고 총마진 20.1%, 영업이익 14.1억 달러를 기록. 
• Cybercab·Semi·Megapack3의 2026년 양산 계획과 함께 xAI에 20억 달러 투자 계획을 발표했으며 주가는 실적 이후 상승.
  
  
• IBM(IBM)은 4분기 매출 196.9억 달러, 운영 EPS 4.52달러로 예상치를 상회. 
• 인텔(INTC)은 주가가 두 자릿수 상승했고 SK하이닉스는 엔비디아(NVDA) 차세대 AI용 HBM 주문의 약 70%를 확보한 것으로 전해짐. 
• 텍사스인스트루먼트(TXN)는 1분기 가이던스를 상향하며 재고 조정 종료 신호를 제시했고 주가는 급등.
  
  
• 아마존 웹서비스(AWS)는 아일랜드 리전 운영 이슈에서 점진적 회복 신호를 확인. 
• 홈디포(HD)는 본사 인력 800명 감축과 전면 출근 정책을 발표했고 캐러밴아(CVNA)는 공매도 리포트 공개 이후 급락.
  
  
• 미국 정부는 은행과 암호화폐 기업들을 소집해 스테이블코인 법안 논의를 재개할 예정이며 비자(V)는 계좌 기반 캐시백 플랫폼 구축 계획을 언급.
  
  
• 지정학적으로 미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조되는 가운데 이란 고위 당국은 미국의 군사 행동 시 즉각적이고 전면적인 대응을 경고했고 미국은 중동 내 자산 배치를 통해 방어 태세를 강화하고 있다고 설명.

 

미국증시 현황

 

 

암호화폐 시장 동향

비트코인, ETF 자금 유입 신중 속 9만 달러 근접

• 비트코인(BTC)이 수요일 2.14% 상승하며 주간 반등 폭을 3% 이상으로 확대, 심리적 저항선인 9만 달러에 근접.
• 다만 현물 비트코인 ETF에서 소폭 자금 유출이 기록되며 기관 수요는 여전히 신중한 모습

주요 알트코인 전반적 상승

• 주요 암호화폐 가운데 이더리움이 2.21%로 상승을 주도.
• ADA(+1.82%), DOGE(+1.74%), SOL(+1.48%), BNB(+1.56%), XRP(+1.34%) 등이 동반 상승한 반면, TRX는 0.92% 하락하며 주요 토큰 중 유일하게 약세를 보임.

혼조 유동성 속 고베타 토큰 강세

• 중소형 토큰이 상대적 강세를 보이며 FLUIDUSD가 10.29% 급등, 낮은 거래량에도 불구하고 주간 상승률을 25.99%까지 확대.
• PENDLE(+7.22%), RAY(+6.07%)도 상승하며 RAY의 월간 상승 폭은 10.73%로 확대됨.

온체인 지표, 하방 리스크 확대 신호

• 비트코인이 단기 보유자 평균 매입가(STH Cost Basis)에서 저항을 받으며 8만700달러~8만3400달러 구간 핵심 지지선에 대한 압력이 재차 확대.
• 손실 구간에 있는 STH 공급 비중이 19.5%로 낮아 아직 본격적인 투매 국면은 도래하지 않았으며, 실현 손익 비율(90일 이동평균)의 급락은 유동성 약화를 시사.

한국, 스테이블코인 규제 진전

• 한국이 디지털자산기본법 제정을 향해 진전을 보이며, 스테이블코인에 대해 자본금 50억 원(약 350만 달러) 요건을 포함한 규제 프레임워크를 확정.
• 다만 일부 규제 조항은 공식 발의 전까지 추가 논의가 진행 중임.

 

영국 규제당국, 코인베이스 광고 금지

• 영국 광고표준청(ASA)이 암호화폐 위험을 축소하고 생활비 위기 완화를 암시했다는 이유로 코인베이스 광고 캠페인을 금지.
• 책임성 없는 메시지와 불충분한 위험 고지가 문제로 지적됨.

사우스다코타, 비트코인 투자 논의 재점화

• 사우스다코타 주 의회가 주정부 운용 기금의 최대 10%를 비트코인에 배분하는 법안을 재발의하며 논의를 재개.
• 직접 보유 또는 규제된 ETF를 통한 투자 방안이 포함됐으며, 변동성과 공공자금 분산 효과를 둘러싼 논쟁이 재부상.

 

시장 종합

• 비트코인의 반등은 주요 심리적 저항선에 근접하고 있으나, 온체인 지표의 취약성과 ETF 자금 흐름의 신중함이 상승 신뢰도를 제한.
• 알트코인 강세는 선택적으로 나타나고 있으며, 아시아·유럽·미국 주(州)를 아우르는 규제 환경 변화가 암호화폐 시장 전반의 방향성을 지속적으로 좌우하는 모습.

 

글로벌 빅테크 기업인 메타와 마이크로소프트(MS)가 나란히 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했다.메타는 시간 외 거래에서 7%대 상승하고 있다.

 

글로벌 빅테크 기업인 메타와 마이크로소프트(MS)가 나란히 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했다.. MS는 4%대 하락 중이다. MS는 애저 클라우드 매출 성장세가 지난 분기보다 둔화한 데 따른 것이란 분석이 나온다.

 

 

🇺🇸 美증시 Summary

• [연준이 금리를 동결하고 경제 성장 전망을 상향 조정했습니다. 기술주 중심 상승 흐름이 나타났습니다]
  
  
• 연준은 예상대로 금리를 동결했습니다. 경제활동이 견고한 속도로 확장되고 있으며, 실업률은 안정화 조짐을 보이고 있다는 점을 그 이유로 들었습니다. 
• 인플레이션은 여전히 다소 높은 수준이라고 언급했습니다
  
  
• 에너지 섹터가 상승한 가운데(트럼프, 대규모 함대가 이란으로 향하고 있다 발언) 천연가스 관련 종목들이 강세를 보였습니다. 
• 또한 기술주 역시 동반 강세를 나타냈습니다. 
• 특히 반도체 업종이 탄탄한 흐름입니다. 
• 인텔은 최근 급격한 매도 이후 주가가 11% 반등했고, 텍사스인스트루먼트도 10% 가량 상승했습니다. 
• 시장 예상치를 웃도는 가이던스와 산업 부문 수요 환경 개선을 언급하며 다른 아날로그 반도체 업체들까지 끌어올렸습니다. 
• 또한 씨게이트(Seagate)가 실적 발표 후 19% 급등하면서, 스토리지 관련 종목들도 전반적으로 강세를 나타냈습니다
  
  
• 개장 전 엔비디아 H200 중국 승인 소식이 있었고, ASML은 사상 최고 수준의 주문량을 기록, 2026년 낙관적인 전망을 발표하면서 반도체 관련주에 훈풍을 불어 넣었습니다
  
  
• 트럼프는 최근의 달러 약세를 용인할 수 있다는 입장을 시사했었는데/ 
• 이날 베센트 재무장관은 미국은 항상 강달러 정책을 유지해 왔으며 달러-엔 환율에 전혀 개입하고 있지 않다고 밝혔습니다. 
• 또한 무역적자가 축소되면 시간이 지날수록 달러 강세로 이어질 것이라고 덧붙였습니다
  
  
• ⚡️장 마감후 IBM은 실적 호조로 시간 외에서 +8% 급등 중입니다. 
• 마이크로소프트는 기대를 웃도는 실적을 내놓았지만 AI인프라 확충을 위한 자본지출이 예상보다 커지며 시간 외에서 -4% 하락 중입니다
  
  
• 메타는 메출 전망 상향에 +9% 급등 중이며, 테슬라도 실적이 예상을 상회(다만 연간 매출은 처음으로 감소)하며 +3% 상승 중입니다
  
  
• NEXT👉
  실업수당청구건수, 무역수지, 도매재고 등이 발표됩니다. 애플의 실적 발표도 대기 중입니다

 

상승 하락 종목

 

FOMC 관련 발언 및 소식

FOMC 결정

• 기준금리 3.50%~3.75% 동결.
• 표결 결과 10-2, 월러·미란 25bp 인하 반대.
• 향후 금리 경로에 대한 명확한 포워드 가이던스 부재.
• 정책 결정 회의별·데이터 의존 원칙 유지.

 

경기 평가

• 미국 경제, 예상 상회하는 강한 흐름 지속.
• 소비지출, 설문 대비 실제 데이터 견조.
• AI 투자, 경기 상방 서프라이즈에 기여.
• 정부 셧다운에 따른 데이터 왜곡, 점진적 해소 국면.
• 경제 전망, 12월 대비 개선.

 

물가

• 인플레이션, 목표 대비 여전히 높은 수준.
• 최근 물가 오버슈트, 관세에 따른 일회성 요인 중심.
• 관세발 상품 인플레이션, 2026년 중반 정점 예상.
• 관세 효과 제외한 Core PCE, 2%대 초반 수준.
• 단기·장기 인플레이션 기대, 2% 복귀 신뢰 유지.
• 조기 승리 선언 경계.

 

통화정책 스탠스

• 정책금리, 중립 범위 상단 수준.
• 정책 스탠스, 느슨한 중립 또는 다소 제한적 평가.
• 금리 인상, 기본 시나리오 아님.
• 금리 인하, 노동시장 하방 리스크 재부각 시 검토 대상.

 

노동시장

• 고용 증가세 둔화.
• 노동공급 증가 정체.
• 구인·채용 지표, 완만한 약화 신호.
• 실업률, 안정 조짐.
• 고용 없는 수급 균형, 완전고용 판단에 한계.
• 생산성 상승, 성장-고용 괴리 설명 가능성.

AI 영향

• AI 투자 확대.
• 단기적 일자리 대체 가능성.
• 최근 졸업생 채용 둔화와 AI 연관성 가능성.
• 장기 고용 효과, 불확실.

금융시장·자산

• 금·은 가격 급등, 거시 신호로 해석하지 않음.
• 달러, 연준 논평 대상 아님.
• 외국인 달러 자산 헤지 확대 징후, 제한적 평가.

재정·제도

• 미국 재정적자 경로, 구조적으로 지속 불가능 경고.
• 연준 독립성, 통화정책 신뢰의 핵심 요소 강조.
• 연준 독립성 훼손 시 신뢰 회복 곤란 경고.

 

1월29일주요일정

 

 

테슬라 25년 4분기 실적 세부 내용

• 매출: $24.90B, 추정치 $24.7B 상회, 전년 대비 -3%
• 조정 EPS: $0.50, 추정치 $0.45 상회, 전년 대비 -17%
• 매출총이익률: 20.1%, 추정치 17.1% 상회, 전년 대비 +386bp
• 잉여현금흐름: $1.42B, 추정치 $1.59B 하회, 전년 대비 -30%
• xAI 시리즈 E 우선주 투자: 약 $2B, 2026년 1분기 중 마무리 예상

부문별 실적:

• 자동차 부문 매출: $17.693B, 전년 대비 -11%
• 에너지 생산 및 저장 부문 매출: $3.837B, 전년 대비 +25%
• 서비스 및 기타 부문 매출: $3.371B, 전년 대비 +18%

 

기타 지표:

• 총 인도량: 418,227대, 전년 대비 -16%
• 에너지 저장 배치량: 14.2GWh, 전년 대비 +29%
• 활성 FSD 구독자 수: 110만 명, 전년 대비 +38%
• 슈퍼차저 커넥터 수: 77,682개, 전년 대비 +19%

재무 지표:

• 영업이익: $1.41B, 추정치 $1.32B 상회, 전년 대비 -11%
• 영업이익률: 5.7%, 전년 대비 -50bp
• 영업활동현금흐름: $3.81B, 전년 대비 -21%
• 자본적 지출: $2.39B, 전년 대비 -14%
• 현금 및 현금성자산, 투자자산 합계: $44.06B, 전년 대비 +21%

코멘트:

• “이번 분기부터 FSD(감독형) 접근 방식이 월 구독 모델로 전환.”
• “Cybercab, Tesla Semi, Megapack 3는 2026년부터 양산에 돌입할 예정.”

 

After Market: 3% 상승

 

 

메타 capex 추이 - 25년도 $70B로 전년비 두배- 26년 가이던스(중간값) $125B로 전년비 +79%(컨센 $110B)

 

 

1/29(목) 국내

● 세계
· 미 연준, 올해 첫 회의서 기준금리 동결‥2명은 반대 
· 트럼프 "또다른 함대 이란 향하는 중"…미, 중동서 공군훈련 
· 이란 화폐 가치 폭락…시위 1달 만에 달러당 160만 리알 돌파


● 정치
· 당무 복귀한 장동혁 "한동훈 제명, 절차 따라 진행" 
· 李대통령 “담배처럼 설탕에도 부담금, 어떠신가…사용억제, 공공의료 투자”
· 김정은, 주애 동반해 방사포 사격 참관…“공격력 극대화”


● 경제
· 여수 산단 中企 찾은 임광현...“위기 선제대응 지역, 법인세 납부 3개월연장”
· 한파에 '에너지 블랙홀' 노후빌딩…"난방비 20% 늘어" AI가 해결
· 민관합동 K-GX 추진단 출범…정부 "녹색전환, 국가 경쟁력 핵심축" 


● IT, 과학
· ‘챗GPT’ 검색 50% 돌파…네카오 초비상 
· 보호필름 없이도 화면 엿보기 차단…'갤S26 울트라' 첫 도입 
· 과기부 "과학기술·AI 경쟁은 속도전"…R&D·AX 전략 가속 


● 사회
· 속보 ‘통일교 1억 수수’ 혐의 권성동 1심 징역 2년 선고 
· "4년제 대학 51곳 등록금 인상 확정…인상률 2.5∼3%가 최다"
· 남양주마석IDC, 남양주시와 1조 규모 데이터센터 투자유치 협약 체결

 

날짜별 이벤

 

1/29(목) 주요 언론

• (조선)
  - 1면 : 한발 물러선 트럼프 “한국과 해결책 마련”
  - 1면 : 김건희 징역 1년8월, 샤넬백·목걸이 유죄
  - 1면 : 李대통령, 담배처럼 ‘설탕세’ 제안
  - 1면 : SK하이닉스 날개 달고… 증시, 또 벽 넘었다
  - 사설 ① : “국회 느려 일을 못 해” 이 대통령이 할 말은 아냐
  - 사설 ② : 똑같은 혐의인데 野는 감옥행, 與는 버젓이 선거 출마
  - 사설 ③ : 김건희 주가조작 무죄, 계엄까지 부른 정쟁의 용두사미
  
  
• (중앙)
  - 1면 : “영부인 지위로 영리 추구했다”
  - 1면 : ‘47조’ 닉스
  - 사설 ① : “영부인 지위로 영리 추구”…형량 낮지만 질타는 무겁다
  - 사설 ② : 수사·감독 공무원 마구 늘려서 뒷감당되겠나
  
  
• (동아)
  - 1면 : 조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”
  - 1면 : 트럼프 “약달러 좋다”… 환율 1422.5원, 석달새 최저
  - 1면 : 김건희, 1심 징역 1년8개월… 尹부부 동시 실형
  - 1면 : 유엔사 “韓, DMZ 출입 승인권 갖는건 정전협정 위반”
  - 사설 ① : ‘전남광주특별시’ 합의… 경쟁력 키우려면 가야 할 길
  - 사설 ② : 金 ‘통일교 유착’ 1심 유죄… ‘前 대통령 부부 실형’ 참담한 기록
  - 사설 ③ : 中 서해 구조물 1기 이동… 한한령式 찔끔 후퇴여선 안 된다
  
  
• (경향)
  - 1면 : 김건희 1년8개월…‘통일교 금품’만 유죄
  - 1면 : 이 대통령 “담배처럼 설탕 부담금···공공의료에 재투자 어떤가”
  - 1면 : 트럼프, ‘관세 인상’ 하루 만에 “한국과 함께 해결책 마련할 것”
  - 1면 : 계엄군 점령도시 같은 미니애폴리스에서 증명됐다···“사랑은 증오보다 강하다”
  - 사설 ① : 입법 통과율 20%, 최악의 ‘거북이 국회’ 될 건가
  - 사설 ② : 수십억 아끼려 취업규칙을 바꿨다는 쿠팡, 엄벌하라
  - 사설 ③ : 세상 뒤흔든 ‘V0 김건희’, 1심 판결 고작 1년8월이라니
  
  
• (한겨레)
  - 1면 : ‘도이치·여론조사’ 무죄 김건희, 통일교 금품만 유죄…“상식 밖 판결”
  - 1면 : 하이닉스 영업익 47조 ‘사상 최대’…삼성전자 처음 제쳐
  - 사설 ① : 코스피 5000 시대, 금투세 논의 다시 시작할 때 됐다
  - 사설 ② : 김건희 징역 1년8개월 선고한 법원, 봐줄 결심 했나
  - 사설 ③ : ‘쿠팡 수사’ 압박한 밴스, 원칙 지키며 의연히 대처해야
  
  
• (한국일보)
  - 1면 : 김건희 '통일교 금품 수수' 유죄, 징역 1년8개월..."영부인 지위 오용, 자신 치장에 급급"
  - 1면 : 김정관 장관 "배터리 3사 생존 고민해야... 답 기다린다"
  - 1면 : 부동산 이어 '설탕 부담금' 언급…이 대통령, 선거 앞 잇단 증세 가능성 시사, 왜?
  - 사설 ① : '설탕부담금‘ 취지 이해하나 서민 부담에 물가 자극 두루 살펴야
  - 사설 ② : 검찰총장의 국무회의 참석, 정치 중립 훼손 아닌가
  - 사설 ③ : "영부인을 영리 수단으로 오용"… 헌정사 오점 남긴 尹 부부
  
  
• ※ 1/29(목) 키워드 : 김건희·실형 / 설탕세 / 하이닉스·영업이익·47조

 

애프터 마켓 현황

 

• 마이크로소프트 — 마이크로소프트 주가는 시간외 거래에서 약 5% 하락. 회계연도 2분기 자본 지출과 금융리스는 375억 달러로 집계돼 비저블 알파가 집계한 컨센서스 343억1천만 달러를 상회. 조정 주당순이익은 4.14달러로 LSEG 기준 컨센서스 3.97달러를 웃돌았음. 분기 매출은 812억7천만 달러로, 예상치 802억7천만 달러를 상회.
  
  
• 사우스웨스트 항공 — 사우스웨스트 항공 주가는 약 6% 급등. 사업 모델 개편에 힘입어 2026년 수익 증가를 전망했다고 밝힘. 회사는 2026년 조정 기준 최소 주당 4달러의 이익을 예상한다고 밝혔으며, 이는 LSEG 기준 애널리스트 예상치 3.19달러를 상회하는 수준.
  
  
• 메타 플랫폼스 — 메타 주가는 9% 상승. 메타는 1분기 매출 가이던스를 535억~565억 달러로 제시해 애널리스트 컨센서스 514억1천만 달러를 상회. 4분기 주당순이익은 8.88달러, 매출은 598억9천만 달러로 집계돼 LSEG 기준 컨센서스인 주당 8.23달러, 매출 585억9천만 달러를 웃돌았음. 다만 리얼리티 랩스 부문은 예상보다 큰 영업손실을 기록.
  
  
• 테슬라 — 테슬라 주가는 4분기 실적이 예상치를 웃돌며 3% 상승. 테슬라는 조정 기준 주당순이익 50센트, 매출 249억 달러를 기록했다고 발표. LSEG 기준 애널리스트 예상치는 주당 45센트, 매출 247억9천만 달러였음. 다만 연간 매출은 해당 기간 3% 감소해, 연간 매출 감소를 기록한 것은 사상 처음임.
  
  
• 리바이스 스트라우스 — 데님 업체 리바이스는 월가 기대에 못 미치는 연간 실적 가이던스를 제시. 연간 주당순이익 가이던스는 1.40~1.46달러로, 팩트셋 기준 애널리스트 예상치 1.48달러를 하회. 4분기 실적에서 매출과 이익 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 2% 하락.
  
  
• 서비스나우 — 서비스나우 주가는 4분기 실적이 예상치를 웃돌았음에도 4% 이상 하락. 조정 기준 주당순이익은 92센트, 매출은 35억7천만 달러로 집계됐으며, 이는 LSEG 기준 예상치인 주당 88센트, 매출 35억3천만 달러를 상회. 1분기 구독 매출 가이던스는 155억3천만~155억7천만 달러로 제시돼 예상치를 웃돌았음. 주가는 연초 이후 15% 하락하며 압박을 받아왔으며, 인공지능이 소프트웨어 기업 수익성에 부담을 줄 수 있다는 우려가 제기됨.
  
  
• IBM — IBM 주가는 시간외 거래에서 7% 이상 상승. IBM은 4분기 조정 기준 주당순이익 4.52달러, 매출 196억9천만 달러를 기록. 이는 LSEG 기준 예상치인 주당 4.32달러, 매출 192억3천만 달러를 상회. 소프트웨어 및 인프라 매출도 팩트셋 스트리트어카운트 기준 예상치를 웃돌았음. 아르빈드 크리슈나 CEO는 성명을 통해 IBM의 생성형 인공지능 관련 수주 잔고가 125억 달러를 넘어섰다고 밝힘.
  
  
• 라스베이거스 샌즈 — 카지노 운영사 라스베이거스 샌즈 주가는 9% 급락. 4분기 마카오 순매출은 20억6천만 달러로 집계돼 스트리트어카운트 컨센서스 20억 달러를 근소하게 상회. 별도로 조정 기준 주당순이익은 85센트, 매출은 36억5천만 달러로 LSEG 기준 컨센서스인 주당 76센트, 매출 33억4천만 달러를 웃돌았음.