뉴스로배우는세상 2025년5월4일

2025년 5월4일
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뉴스로배우는세상 2025년5월4일

 

 

 

05/05 주간 이슈 점검: 

 

• 베센트, 파월 발언, 그리고 개별 기업 실적 등
• 투자의 달인 워렌 버핏 회장 60년만에 은퇴 선언
• 버핏, 트럼프 정면 비판..”무역은 무기될 수 없다” 
• 1,500원 넘보다 1,300원대로…환율 변동성 2년5개월 만에 최대
• 미 애리조나 주지사, 디지털자산 비축법 거부권 행사
• 비트코인, 3주간 18% 상승…美 증시 압도
• 비트코인 현물 ETF, 4월 마감주 18억 달러 유입…강한 매수세
• 비트코인 $96.3K, 알트코인 약보합–암호화폐 시장 다지기

 

 

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*베센트 재무장관 발언

• 트럼프 초기 행정부 뉴스를 장악했던 일론 머스크 DOGE 수장이 최근 조용한 반면, 초기에는 조용했던 베센트 재무장관의 발언이 증가.
• 특히 관세에 대해 ‘비둘기파’였던 인사이지만 트럼프의 발언을 정리해서 시장에 내놓는 능력이 탁월했으며 관세를 주로 다루는 기관의 수장이자 중국을 담당하기에 발언의 중요도가 확대.
• 최근 중국과 협상을 언급하며 시간을 두고 느리게 진행하고, 글로벌 무역을 리밸런싱 하겠다고 주장.
• 이러한 베센트 장관이 6일(화) 하원 예산 위원위에서 증언이 준비되어 있음.
• 결국 이 자리에서 중국과의 관세, 글로벌 보편적 관세, 법인세 인하, 개인 세금 면제 연장, 채권 발행 계획, 부채한도 문제 등 수많은 내용에 대해 의원들의 질의 응답이 정해져 있음.
• 이에 채권시장, 주식시장의 변동성 확대 전망
  
  

*FOMC와 파월 

• 최근 파월 연준 의장은 관세로 인한 불확실성과  주목하고 있는 부분이 고용지표라고 언급.
• 그런 가운데 4월 비농업고용자수가 예상보다 양호한 결과를 내놓으며 고용시장이 견조함을 보여줌.
• 물론, 2,3월 수치는 5.8만 건 하향 조정돼 고용 둔화는 진행되고 있지만, 우려하고 있는 ‘급격한 둔화’는 없다는 점에 지난 2일(금) 단기 국채 금리가 큰 폭으로 상승.
• 물론, 관세 정책으로 수입이 급증하며 GDP성장률이 마이너스를 기록한 가운데 고용에서도 자동차 부문이 감소하고 운송 창고가 증가하는 등 관세 영향을 반영. 
  
  
• 그렇기 때문에 시장은 FOMC에서 ‘다소 매파적인’ 내용이 나올 가능성을 배제하지 않고 있어 국채 금리 상승, 주식시장 변동서 확대될 것으로 전망. 
• 특히 고용시장의 둔화는 미뤄지고, 물가는 상승하는 경향이 관세로 인해 예상되기 때문. 
• FOMC와 파월의 발언은 수요일(8일) 있으며, 이후 9일(금) 많은 연준 위원들이 참여하고 발언하는  ‘후버 통화정책 컨퍼런스’의 중요도도 확대. 
• 이곳에서 연준 위원들은 관세와 경제, 통화정책 등 발언들이 이어질 것이기 때문
  
  

*기업 실적

• 시장 조사업체 팩트셋은 S&P500 기업들 중 72%가 실적을 발표한 가운데 76%가 영업이익 어닝 서프라이즈를, 62%가 매출 서프라이즈를 기록했다고 발표.
• 영업이익은 이로 인해 전년 대비 12.8% 성장했으며 지수 상승으로 12m FWD PER이 20.2배를 기록(5y 19.9배, 10y 18.3배).
• 물론 2025년 영업이익은 여전히 하향 조정되는 경향을 보이고 있으며, 기업들은 컨퍼런스 콜을 통해 관세로인한 거시경제 불확실성, 비용 등을 반영하며 향후 전망을 하향 조정하거나 전망을 취소하는 경향도 확대. 
  
  
• 이런 가운데 시장의 주요 테마인 소프트웨어, AI, 양자컴퓨터, 우주개발, AI 활용한 바이오텍, 드론 및 비행텍시, 로봇 관련 기업들의 실적 발표가 이번 주에 집중해서 있음. 
• 그에 따른 관련 종목과 테마의 변동성 확대 가능성은 여전. 개인투자자 심리지수에서 6개월 후 지수 하락 전망이 역대 3위인 61.9%를 기록했던 4월 2일 이후 현재도 60~55% 내외를 기록 중. 
• 개인 투자자들의 심리가 여전히 위축돼 있음을 보여줌. 그렇기 때문에 이번 주 발표되는 관련 기업들의 결과가 양호할 경우 상승 변동성이 확대될 것으로 기대. 
• 실제 옵션 시장에서도 실적 발표하는 주요 기업들의 내재변동성이 두자리수를 기록 중
  
  

주가 변동

* 요일별 주목할 이슈

• 월요일: ISM 서비스업지수 결과 주목
• 화요일: 베센트 장관 발언과 관세 정책
• 수요일: FOMC, 파월의 발언
• 목요일: 570여개 기업 실적 발표
• 금요일: 연준 위원들의 발언

 

* 주간 주요 일정

• 05/05(월)
  유로존: 센틱스 투자자 신뢰지수
  미국: 고용동향지수, ISM 서비스업지수
  채권: 미 3년물 국채 입찰
  행사: ServiceNow의 Knowledge Live 행사 개최
  보고서: 연준 은행 대출 관행 조사 결과
  장전 실적: 온 세미컨덕터(ON), 타이슨 푸드(TSN), 로우스(L)
  장후 실적: 팔란티어(PLTR), 포드(F), 버텍스 파마(VRTX), 바이오앤텍(BNTX). 리얼티 인컴(O), 마텔(MAT)
  휴장: 한국, 중국, 일본, 영국
  
  
• 05/06(화)
  중국: 차이신 서비스업지수
  캐나다: 수출입 동향
  미국: 수출입동향
  채권: 미 10년물 국채 입찰
  보고서: EIA 단기에너지 전망 보고서
  발언: 베센트 재무장관 의회 증언
  장전 실적: 페라리(RACE), 듀크 에너지(DUK), 콘스텔레이션 에너지(CEG), 매리어트(MAR), 데이터독(DDOG)
  장후 실적: AMD(AMD), 아리스타 네트웍(ANET), 큐팡(CPNG), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 리비안(RIVN), 루시드(LCID), 템퍼스AI(TEM), 시러스 로직(CRUS)
  휴장: 한국, 일본
  
  
• 05/07(수)
  유로존: 소매판매
  은행: FOMC
  발언: 파월 연준의장
  장전 실적: 노보노디스크(NVO), 우버(UBER), 월트 디즈니(DIS), 비스트라(VST), 배릭 골드(GOLD), 유니티 소프트(U)
  장후 실적: ARM(ARM), 앱로빈(APP), 아이온큐(IONQ), 조비항공(JOBY), 도어대시(DASH), 카바나(CVNA), 옥시덴탈(OXY), 스카이웍(SWKS), 샌디스크(SNDK)
  
  
• 05/08(목)
  독일: 수출입동향, 산업생산
  미국: 1분기 비농업 생산성, 단위노동 비용, 뉴역연은 소비자 기대지수
  은행: 영국 BOE 통화정책회의
  발언: 베일리 BOE 총재 
  채권: 미 30년물 국채 입찰
  장전 실적: 소피파이(SHOP), 코노코필립스(COP), 디 웨이브 퀀텀(QBTS)
  장후 실적: 몬스터 배버리지(MNST), 코인베이스(COIN), 클라우드 플레어(NET), 마이크로칩(MCHP), 익스피디아(EXPE), 핀터레스트(PINS), 어펌홀딩스(AFRM), 로켓랩(RKLB), 리프트(LYFT), 마라홀딩스(MARA), 사운드하운드AI(SOUN)
  
  
• 05/09(금)
  한국: 경상수지
  영국: 산업생산
  중국: 신규대출, M2 증가율
  행사: 후버 통화정책 컨퍼런스
  발언: 존 윌리엄스 총재, 마이클 바 연준 부의장(AI와 노동시장), 쿠글러 이사(최대 고용), 굴스비 총재, 월러 연준이사(통화정책), 쿡 연준이사(생산성), 무살렘 총재
  
  
• 05/10(토)
  중국: 소비자 물가지수, 생산자물가지수

다음주 주요 실적 발표$PLTR $AMD $SMCI $HIMS $APP $CELH $UBER $TTD $CVNA $COIN $F $DIS $MARA $PTON $MELI $NET $RIVN $TGTX $TEM $SOUN $NVO $ARM $ANET $DDOG $ET $UPST $CLF $ALAB $SHOP $AXON $DKNG $BRK.B $DASH $WYNN $AFRM $WULF $COP $HUT $WOLF $QBTS $INOD $O $DIBS $LCID $BROS $CRON $BILL $FLWS $ON $VST

 

 

워런 버핏이 은퇴 계획 발표 

• 오마하의 현인', 역사적인 연례 주주총회에서 은퇴 계획 발표 
• 세계에서 가장 유명한 투자자인 워런 버핏이 자신이 지난 60년 동안 키워온 거대 복합 기업 버크셔 해서웨이의 수장 자리에서 물러 날 계획이라고 밝혔다.
  
  
• '오마하의 현인'으로 알려진 올해 94세의 그는 올해 말 그렉 아벨 이 버크셔의 최고경영자(CEO)로 취임하도록 제안할 것이라고 말했다.
• "이제 그렉이 연말에 회사의 CEO가 되어야 할 시점이 되었고, 이 사실을 이사회에 알리고 추천하고자 합니다"라고 그는 밝혔다.
  
  
• 버핏이 이미 차기 후계자로 지명한 바 있는 62세의 아벨은 현재 버크셔의 비보험 부문 부회장이다. 
• 버핏은 이번 발표를 네브래스키 주 오마하에서 열린 역사적인 60번째 연례 주주총회의 마지막에 전격적으로 밝혔으며 아벨이나 다른 이사들에게 사전 통보하지 않았다고 전했다.
  
  
• 버크셔는 약 200개의 기업을 보유한 세계 최대 복합기업 중 하나로, 버핏은 1965년 중형 섬유 회사였던 이 회사를 인수한 이후 지금의 규모로 키웠다. 
• 버핏은 일요일에 이사회와 회의를 열어 이번 결정에 대해 질문을 받을 예정이라고 밝혔다.
•  "이사 중 두 명 은 내 자식들인데, 그들은 내가 무슨 이야기를 할지 알고 있습니다. 
• 나머지 이사들에게는 이 발표가 처음 듣는 뉴스가 될 겁니다"라고 그는 발표 직전 덧붙였다. 
• 또한 그는 "여전히 회사 주변에 있을 것이고, 몇몇 경우에는 도움이 될 수도 있다"고 했지만, 이제는 완전히 아벨에게 바통을 넘겨야 할때라고 말했다. 

 

• 이 소식이 전해지자 오마하에 모인 수만 명의 주주들은 1분간 기립박수로 화답했다.
• 오랜 기간 버크셔 주주였던 JStern & Co의 최고투자책임자 크리스토퍼 로스바흐는 "정말 역사적인 순간입니다"라며 눈물을 흘리며 경기장을 떠났다.

 

• 버핏 회장은 지난달 증시에서 나타난 기록적인 급락에 관해서는 본인이 버크셔를 인수한 뒤로 회사에 근본적인 문제가 없는데도 주가가 매우 짧은 기간에 반토막 난 일이 세 번이나 있었다면서 "지금은 극적인 베어마켓(약세장)이나 그런 게 아니다"라고 진단했다.
  
  
• 그는 "이건 그냥 주식시장의 한 부분"이라면서 "시장이 하락할 경우 겁먹고, 시장이 오를 때 흥분하는 사람이라면 주식시장은 참여하기에 끔찍한 곳이다. 
• 특별히 비판하려는 의도는 아니고 사람들이 감정이 있다는 걸 알지만, 감정이 투자를 좌우하도록 해서는 안 된다"고 당부했다.
  
  
• 버핏 회장은 정부의 재정 적자가 "지속 가능하지 않다"면서 재정 적자 축소 조치를 두고 "내가 하고 싶은 일은 아니지만, 해야만 하는 일이라고 생각한다. 의회는 그 일을 안 하는 것 같다"고 지적했다.

 

워렌버핏 버크셔해서웨이 사장자리 올해 말까지 사임예정

 

버크셔 해서웨이 2025년 주총 요

 

5/4(일) 국내

 

● 세계
· "왈츠 경질…트럼프 몰래 네타냐후와 이란 공습 논의해서" 
· 18년 동안 700번 넘게 뱀독 주입한 이 남자, 목적은 오직 이것 
· 싱가포르 총선서 여당 PAP 압승 확실시…장기집권 연장

● 정치
· 장동혁·박수영 등 '단일화·빅텐트' 세력 주축…측근 그룹 박종운·전문순김문수의 사람들 
· 속보김문수-한덕수 10분간 통화…“이른 시일 내 만나자” 
· 김문수 “뭉치면 살고, 뭉쳐야 이긴다…이재명 이기기 위해 힘 합칠 것” 


● 경제
· 세계식량 가격 상승세…“국제 육류·유제품 가격 올라” 
· 유류세 인하율↓…“다음 주부터 기름값 오를 듯” 
· 동양·ABL생명 품은 우리금융, 종합금융그룹 발판 


● IT, 과학
· SKT, 공항 출국자 유심 교체 집중…본사 인력 120명 투입 
· “위믹스 재상폐 결정 부당, 가처분 소송”…위믹스 재단 불복 천명
· "나라스페이스, NASA 유인 달궤도선(아르미테스2호)에 실릴 K-라드큐브 본체 제작"

● 사회
· "법원 신뢰 무너뜨려"‥현직 판사 비판 잇따라 
· "왜 험담해" 게임서 알게 된 형 찾아가 흉기 협박한 30대
· “숫자 세” 동급생 마구 때린 중학생…경찰, 수사 착수 

 

스트래티지 mstr, 2025년 1분기 실적 보고서

 

 

워런버핏이 은퇴하며 남기 마지막 조언

• 버크셔 주총에서 하이라이트 장면은 버핏이 젊은 투자자에게 조언하는 장면입니다.
• 얼마전에는 "할아버지 뭐사야 되요?"라고 질문하는 여자아이에게 버핏이 이야기했죠
• "무슨 종목에 투자하는 것보다 너 자신에게 투자하는 것이 수익률이 좋을 거야. Invest in yourself 하렴~"이라고 말입니다.
  
  
• 그런데 이번에는 이렇게 이야기했습니다.
  “I think a happy person lives longer than somebody that’s doing some things they don’t really admire much in life,”
  
  
• 언론에는 "행복한 사람이 오래삽니다"라고 소개된 이 문구의 진정한 가치는
• 그 뒤에 있습니다. 누구보다 행복하냐? 라는 거죠
  
  
• 버핏은 "스스로 존경(admire)하지 않는 일을 하는 사람보다"라고 이야기했는데,
• 행복의 정의를 버핏은 "자신의 삶을 존경할 수 있는 상태"라고한 것 아닐까요?
  
  
• 쉽게 말해서 "제 자신이 좀 멋있어 보일 때" 라고 정의하고 싶습니다.

 

버크셔 주총