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2025년3월24일
오늘의뉴스로
배우는세상
[이번주 미국 증시]
- 상호관세 발표 앞두고 긴장감…PCE 인플레·소비심리 발표
- 이번주 미국 증시는 미국 정부의 오는 4월2일 상호관세 세부안 발표를 앞두고 관망세를 취할 것으로 전망된다.
- 오는 4월2일 관세가 어떤 규모로, 어떤 범위까지 부과될지 명확해질 때까지 투자자들은 의미 있는 수준의 투자 결정을 내리기가 어려워 보인다.
- 오늘날씨 포근 서울 낮 19도 전국 황사 유입 미세먼지 '나쁨...
- 마이크론이 정규장에서 9% 급락하면서 야간선물이 0.7% 밀렸습니다.
- 3월 31일 예정대로 전종목 공매도가 5년 만에 허용됩니다.
- 4월 2일 관세부과를 앞두고 프랑스가 최대 보복을 주장했습니다.
- 미국·우크라, 사우디서 종전 위한 회담 시작
- 비트코인, 8만5000달러 돌파… 강세 분위기 지속
- 마이클 세일러, 스트래티지 비트코인 추가 매입 예고
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- 지난주 미국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 결과가 예상 외로 비둘기파적이었던 데다 기존 주택 판매건수 등 경제지표가 기대 이상으로 호조를 보이고 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세에 유연성이 있을 것이라고 말하면서 반등했다.
- 지난주 다우존스지수는 1.2% 올랐고 S&P500지수와 나스닥지수는 0.5%와 0.2%씩 강세를 보였다.
- 다우존스지수는 3주만에, S&P500지수와 나스닥지수는 5주만에 반등에 성공한 것이다.
- 하지만 증시 랠리가 이번주까지 이어질 수 있을지는 미지수다.
- 트럼프 대통령이 "미국 해방의 날"이라고 부르는 4월2일, 상호관세 부과를 위한 구체적인 내용이 공개될 때까지 미국 증시는 관세 불확실성 속에 갇혀 변동성을 유지할 가능성이 높기 때문이다.
- 골드만삭스의 수석 미국 담당 포트폴리오 전략가인 벤 스나이더는 지난주 CNBC에 "지금부터 4월2일까지는 (관세) 불확실성으로 인해 증시가 큰 폭으로 랠리하기는 어려울 것"이라고 말했다.
- 다만 그는 "시장이 4월2일 이후 상당히 큰 폭의 관세 인상을 이미 반영하고 있다는 점은 긍정적"이라며 "따라서 (상호관세) 발표를 둘러싸고 양방향의 리스크가 있다"고 지적했다.
- 상호관세 발표에 따라 증시가 급락할 수도 있지만 시장이 이미 예상하고 있는 수준의 관세 부과 계획이 공개되면 불확실성이 사라지며 증시가 급등할 수도 있다는 뜻이다.
- 트럼프 행정부의 관세 정책이 단순히 미국의 실익을 확보하기 위한 협상 수단인지, 아니면 글로벌 무역관계를 급격하게 재설정하는 시발점이 될지 불분명한 상황에서 관세 정책이 구체화되는 것 자체가 투자 심리 회복에 도움이 될 수 있다.
- 캐털리스트 캐피털 어드바이저의 포트폴리오 매니저인 찰스 애슐리는 "현재 시장을 움직이는 것은 트럼프 대통령의 정책 의제와 관세와 관련한 뉴스"라며 "이것이 앞으로도 시장의 주요 동력이 될 것이기 때문에 지금 증시는 매우 유동적인 뉴스 역학관계에 놓여 있다고 할 수 있다"고 밝혔다.
- 이번주에는 오는 28일에 연방준비제도(연준)가 가장 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수가 발표된다.
- 지난 2월 PCE 물가상승률은 전반적으로 전월과 동일한 수준을 유지했을 것으로 전망된다.
- 다우존스가 이코노미스트들을 대상으로 조사한 결과 지난 2월 PCE 물가지수는 전월비 0.3%, 전년비 2.5% 상승했을 것으로 예상된다.
- 이는 둘 다 지난 1월 상승률과 동일한 것이다.
- 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 지난 2월 근원 PCE 물가지수는 전월비 0.3%, 전년비 2.7% 올랐을 것으로 관측된다.
- 전월비 상승률은 지난 1월과 같은 것이지만 전년비 상승률은 지난 1월 2.6%에 비해 소폭 높아진 것이다.
- 최근 소비 심리 약화가 우려를 사고 있는 가운데 이번주에는 오는 25일에 컨퍼런스 보드의 3월 소비자 신뢰지수와 오는 28일에 미시간대의 3월 소비자 심리 지수 확정치가 나온다.
- 캐털리스트 캐피털의 애슐리는 "경제에 대한 소비자들의 신뢰를 보여주는 심리 지표들은 이미 하락세를 보이고 있다"며 "이번주에는 이 소비 심리 지표들이 추가로 악화됐는지, 어떤 궤도로 움직이고 있는지, 이것이 경제의 건전성에 어떤 영향을 미칠지 살펴보는 것이 중요하다"고 지적했다.
<이번주 증시 주요 일정>
- 월요일 - (미) S&P 제조업 PMI
(미) S&P 서비스업 PMI - 화요일 - (미) 보스틱 총재 연설
(미) 바 부의장 연설
(미) 신규주택판매
(미) 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
(일) BOJ 통화정책회의록 공개 - 수요일 - (미) 카시카리 총재 연설
실적발표: 달러트리 - 목요일 - (미) 4분기 GDP
(미) 신규실업수당청구건수
(한) 한국은행 금융안정회의 - 금요일 - (미) PCE, 근원 PCE
(미) 미시간대 인플레이션 기대
(미) 미시간대 소비자기대, 심리지수
(일) 일본 CPI
실적발표: 룰루레몬, 월그린부츠얼라이언스
3월 24일 시황. 관세, 공매도, 헌재 등 슈퍼 위크
- 주말 미 증시는 관세 우려에 변동성
- 지수는 올랐지만 하락 종목수가 더 많았음
- 만기 영향 겹치며 대형주들이 지수만 올린 것
- 트럼프 발언에 증시 다시 변동성 유발
- 4월 2일은 미국 해방의 날. 돈과 존경을 되찾을 때
- 정책 강행으로 해석되면서 초반 하락
- 상호 관세에 어느 정도 윤곽을 잡았다는 의미로 보임
- 4월 초 관세 관련 강경한 정책이 바로 나올 것으로 우려
- 반면 오후에는 약간 유연한 언급이 나옴
- 유연성은 중요한 단어. 기본적으로 상호주의적이라고
- 관세가 사실상 협상용임을 다시 확인한 것으로 해석
- 만기 영향 겹치며 초반 하락 후 낙폭 만회
- 다만 대부분 대형주 위주라 체감 지수는 하락한 것
- 마이크론 하락, 테슬라 상승. 우리 증시 초반 영향 주목해야
- 지난주 우리 증시는 업종별 변동성이 컸음
- 상대적으로 강했던 조선, 방산과 제약 매물로 하락
- 삼성전자, 일부 반도체 매수 유입되며 상승
- 특히 주간 10% 이상 상승은 2015년 10월 2주차 이 후 처음
- 실적, 공매도 이 후 종목 재편 등이 고려된 것으로 보임
- 코스닥은 지난주 내내 하락 종목수가 많았음
- 알테오젠 등 대형주 제약주 약세로 흐름 자체가 끌려감
- 공매도 재개 앞두고 일부 포트 재편이 나타난 것으로 추정
- 또 이번주 다양한 이벤트 앞둔 경계감도 일부 작용한 듯
- 일정이나 주말 미 증시 움직임상 변동성 이어질 주간
- 관세, 공매도 재개 일주일 전. 헌재 판결 가능성 등
- 특히 주 후반 증시 등락폭이 커질 가능성
- 중소형주들은 주가 하락에 가격 부담도 덜어낸 위치
- 기존 강세 종목군 외 낙폭주들 흐름도 주목해야
이번주 미국 시장 주요 이벤트
- 경제 지표
1. PCE: 3/28 금 발표. 연준 선호 물가 지표. 컨센서스는 m/m 코어 0.3%, 헤드라인 0.3%로 지난달과 동일할 것으로 전망. 최근 CPI 와 PPE 가 예상치를 하회하며 물가 압력을 낮췄지만, 세부 항목들은 PCE 가 되려 상승할 수 있다는 우려를 자아내고 있음.
2. GDP
3/27 목 4분기 GDP 확정치 발표. 잠정치 2.3%와 동일할 것으로 전망. 4분기 GDP 보다는 GDPNow 에서 마이너스를 찍고 있는 다음달 발표될 1분기 GDP 속보치가 더 중요.
3. 미시건대 설문조사
3/28 금 3월 확정치 발표. 2월에 이어 3월 잠정치도 크게 상승하며 시장의 센티먼트 악화에 기여. 3월 FOMC 에서 파월 의장에 의해 아웃라이어 (outlier) 로 지목되기는 했으나 시장이 받아들일지는 별개.
4. 그밖의 경제 지표
3/24 월 S&P 글로벌 서비스업 및 제조업 PMI
3/25 화 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수, 신규 주택 판매
3/26 수 내구재 주문
5. 연준 위원 발언
FOMC 블랙아웃 기간이 끝나고 다수의 연준 위원들 본격적으로 발언 시작. - 기타
1. 관세 관련 협상: 다음주 4/2 수 상호 관세 시행일을 앞두고 EU, 중국 등 주요국과의 협상 진행에 대한 언급으로 시장이 출렁일 수 있음.
2. PJM 의 S.206 (EL25-49) 파일링 데드라인.
Market Summary - 2025년 3월 24일
- 미국 정치
트럼프 행정부, 4월 2일 관세 발표 앞두고 적용 범위 축소 검토 중
미국 법무부(DOJ), 베네수엘라 갱단 강제추방 관련 기밀 누출 사건 수사 착수
국토안보부(DHS), 임시 보호 신분(TPS) 보유 이민자 53만 명 대상 자격 취소
미국, 예멘 사나에서 공습 실시
헤그세스 국방장관, 중동 지역 항공모함 증강 배치 명령
루비오 국무장관, 네타냐후 이스라엘 총리와 가자 사태 및 인질 관련 협의
미국 우주사령부, 그린란드 피투피크 기지에 월츠·라이트 의원 방문 예정 - 미국 주식
Simon Property, 법적 리스크 회피 위해 본사 소재지를 델라웨어에서 인디애나로 이전 결정
Tesla($TSLA), Sentry Mode 보안기능 업그레이드 발표
Tim Walz 주지사, Tesla 주가 하락 발언 후 논란되자 입장 철회
Snow White 실사 영화, 2.5억 달러 제작비 대비 흥행 참패
JPMorgan, 허위 사용자 수로 스타트업을 1.75억 달러에 인수한 정황 드러남 - 원자재 및 에너지
이라크, 하루 평균 원유 생산량 400만 배럴로 집계
이라크 석유 수출, 일일 335만 배럴 수준
사우디 증권청(CMA), 3개 기업의 평행시장 상장 승인
터키, 이스탄불 증시에서 공매도 전면 금지
미국 환경보호청(EPA), 기후규제 완화 시도 중 - 국제 경제 및 무역
캐나다 마크 카니 총리, 4월 28일 조기 총선 선언
카니 총리, 저소득층 세율 1%포인트 인하 공약 발표
카니 총리, 트럼프의 관세정책을 ‘세대 최악의 경제위기’로 지목
터키 금융당국, 주식 자사주 매입 규제 완화
호주·일본, 24일 아시아권 PMI 발표 예정
Morgan Stanley, “경기침체 우려 과장됐다” 분석 발표 - 기타 뉴스
우크라이나, 맥도날드 치즈버거가 등장하는 군 홍보 영상 공개
이스라엘, 하마스 정치국원 바르훔 사살 발표
하마스, 바르훔의 사망 공식 확인
법조계·대학 중심으로 정부 요구에 대한 조직적 저항 움직임 언급
“기술적 분석이 펀더멘털보다 우위”라는 트레이딩 커뮤니티 반응 다수 등장
KMD Brands, Rip Curl 브랜드 CEO로 Ashley Reade 임명
3/24(월) 주요 언론
- (조선)
- 1면 : 트럼프 ‘표적관세’ 예고... ‘美 무역적자 8위’ 한국도 포함될 듯
- 1면 : 사법 수퍼위크… 오늘은 한덕수, 26일은 이재명
- 1면 : 나라가 타 들어가는데, 최상목 탄핵 철회 않는 野
- 1면 : 영남 삼킨 산불… 소방 인력 ‘국가 동원령’
- 사설 ① : 청년 배려 미흡한 연금案, 추가 개혁 바로 착수해야
- 사설 ② : 민주당, 中 서해 구조물에 왜 침묵하나
- 사설 ③ : ‘사법 수퍼 위크’ 앞두고 불복 부추기는 여야 - (중앙)
- 1면 : 산불 끄면 또 번졌다, 60대 진화대원 셋 참변
- 1면 : 오늘 한덕수, 尹선고 예고편…계엄 위법성 첫 판단 나온다
- 사설 ① : 매년 반복되는 산불 공포, 대책은 언제나 제자리
- 사설 ② : ‘원칙 대응 고수’에 의대생 복귀 기류…분위기 확산돼야 - (동아)
- 1면 : 전국 42곳 동시다발 산불, 강풍타고 확산
- 1면 : 오늘 한덕수 탄핵 선고…與野 노골적 헌재-법원 흔들기
- 1면 : 1년 넘게 파행 의대 교육… 의대생 복귀 이달말 시한
- 사설 ① : 의대생 복귀 움직임에 또 블랙리스트… 당장 멈추라
- 사설 ② : 그동안 뭐 하다 이제 와 연금개혁 거부권 주장하는 韓·安·劉
- 사설 ③ : 美상의, 콕 집어 “韓, 기업인 형사처벌 과도” - (경향)
- 1면 : 상대 진영 악마화…거리는 내전 상태
- 1면 : 전국 동시다발 산불에 4명 숨지고 2000명 대피
- 1면 : 24일 한덕수 탄핵부터 선고…정국 가를 ‘운명의 한 주’
- 사설 ① : 청년세대의 연금 모수개혁 반발, 구조개혁서 보완책 찾길
- 사설 ② : 봄 대형 산불 동시다발, 국가적 대비 역량 총동원해야
- 사설 ③ : 검찰 ‘김성훈 영장심사’ 불출석, 왜 윤석열 수사만 작아지나 - (한겨레)
- 1면 : 이번 산불 사상자 10명·2천명 대피…축구장 8864개 면적 소실
- 1면 : 윤석열, 2차 계엄 언급 “의원부터 잡으라고…재선포하면 돼“
- 사설 ① : 탄핵 선고 앞둔 헌재 초긴장…폭력사태 철저히 대비해야
- 사설 ② : 김성훈 영장 기각, 납득할 수 없다
- 사설 ③ : 4명 목숨 앗아간 산불, 더는 피해 없도록 대응 강화해야 - (한국일보)
- 1면 : 전국 50곳 동시다발 산불… 산청·의성 며칠째 불길에 피해 확산 우려
- 1면 : 국토부 발표 믿겠나… 내년 입주한다는 아파트 찾아가니 ‘빈 땅’
- 1면 : 절반쯤 돌아온 의대생…오늘부터 제적 예정 통지서 보낸다
- 1면 : 尹 석방에도 '보수 결집' 효과 없었다
- 사설 ① : 전국에 또 대형 산불, 피해 느는데 대책은 제자리
- 사설 ② : 청년 불리한 연금 모수조정, 구조개혁으로 해결해야
- 사설 ③ : 한덕수 탄핵·이재명 선고... 승복과 자제로 민주주의 지켜야
※ 3/24(월) 키워드 : 전국·대형·산불 / 금일·한덕수·탄핵·선고 / 의대생·복귀·블랙리스트 / 연금개혁·청년·불리
3/24(월) 지난밤 글로벌 뉴스
- 1, 트럼프와 미국 국방부 장관은 연설을 통해 러시아와 우크라이나가 곧 완전한 휴전을 할 것이라고 말했습니다.
- 2, 도널드 트럼프 미국 대통령은 보잉의 6세대 전투기 생산을 발표했습니다.
- 3, CFTC 데이터에 따르면 3월 18일로 끝나는 주에 트럼프의 대선 승리 이후 처음으로 투기 트레이더들이 미국 달러 공매도로 전환했습니다.
- 4, 연준 윌리엄스는 9월 중간 전망치가 합리적이라고 말했습니다. 인플레이션과 고용 목표에 대한 리스크가 모두 상승했으며 장기 인플레이션 기대치는 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 6, 스투나라스 ECB 집행이사회 위원은 2025년에 두 차례 더 금리를 인하하고 최종 금리는 2%로 예상한다고 말했습니다.
- 7, 미국은 다음 달에 항공모함 두 척을 중동으로 이동합니다.
- 8, 이스라엘군은 하마스의 남부 가자 지구 정보국 수장을 사살했다고 밝혔습니다.
- 9. 하마스 연계 세력이 이스라엘 남부 도시에 대한 로켓 공격을 발표했습니다.
- 10, 미국 외교부, 사우디 아라비아에서 열리는 미-미 기술 회담에서 휴전 세부 사항을 논의할 것이라고 발표.
- 11, 독일 연방의회 예산위원회는 우크라이나에 대한 110억 유로 이상의 군사 원조를 승인했습니다.
- 12, 미국 3대 주가지수는 소폭 상승 마감, 다우 지수는 0.08% 상승, 이번 주 누적 상승률 1.2%, 나스닥 지수는 0.52% 상승, 이번 주 누적 상승률 0.17%, S&P 500 지수는 0.08% 상승, 이번 주 누적 상승률 0.51%로 상승했습니다. 중국 주요 증시는 대부분 하락했으며, 나스닥 중국 골든 드래곤 지수는 1.73% 하락하며 나흘 연속 하락, 이번 주 누적 2.31% 하락했습니다. 유럽의 주요 주가지수는 일제히 하락 마감했으며, 독일 DAX30 지수는 0.47% 하락했습니다.
- 13일 콩고 정부 대변인은 코발트 수출 금지를 연장할 수 있다고 밝혔습니다.
- 14일, 미국 농무부 장관 롤링스는 수억 개의 달걀을 수입하기 위한 논의가 진행 중이라고 말했습니다.
- 15, 영국 정부는 4월 2일까지 디지털 서비스세를 인하하거나 폐지하는 방안을 검토 중입니다.
- 16, 프랑스는 미국에 대항하여 EU의 가장 강력한 무역 도구를 사용할 것을 제안하는 것으로 알려져 있습니다.
- 17, 백악관은 UAE가 미국에 1조 4천억 달러를 투자하기로 약속했다고 밝혔습니다.
- 18, 미국 법무부는 2021년 '국회의사당 폭동'에 대한 소송으로부터 도널드 트럼프 대통령을 보호하기 위한 조치를 취했습니다.
- 19. 한국 법원은 대통령 경호처 차장과 경호처 장관에 대한 경찰의 체포 영장 신청을 기각했습니다.
- 20. 칩 회사들이 독일에 60억 유로의 보조금 신청서를 제출했습니다.
- 21, 트럼프 인수 거래로 수백 명의 직원이 돈을 받고 떠나기로 합의하면서 SEC를 떠나는 물결이 일었습니다.
- 22, 국제 원유 선물은 소폭 상승 마감. WTI 5월물 원유는 0.31% 상승, 이번 주 누적 약 2% 상승, 브렌트유 5월물은 0.22% 상승, 이번 주 누적 약 2.2% 상승.
- 23일, 미국 연방통신위원회 CARR 위원장은 DEI 계획을 가진 기업의 인수합병을 차단하겠다고 위협했습니다.
- 24일, 터키의 주가지수는 금요일 7.8% 하락하며 2008년 금융위기 이후 최악의 1주일 실적을 기록했습니다.
- 25일, 금요일, 미국 연방준비제도이사회가 2,085억 달러 규모의 역환매조건부채권 매입에 나섰습니다.

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