뉴스로배우는세상 2025년3월21일

2025년3월21일
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뉴스로배우는세상 2025년3월21일

 

(2025.03.21) U.S.Market

• DOW ▼ 41,953.32 (-0.02%)
• S&P500 ▼ 5,662.89 (-0.2%)
• NASDAQ ▼ 17,691.63(-0.3%)
• RUSS 2K ▼ 2,068.63 (-0.6%)
• PHLX 반도체 ▼ 4,601.37 (-0.7%)

 

- 3대 지수 + 러셀 2000 방향성 없이 등락을 거듭하다 소폭 하락 마감

 

 

- 유틸리티, 에너지, 금융, 헬스케어 섹터 상승, 나머지 섹터 하락

 

• 뉴욕증시, 상호관세 發 스태그플레이션 우려에 3대 지수 하락
• 트럼프 관세 앞에 안전지대 없다…유럽 불확실성에 뉴욕증시 소폭 하락
• 뉴욕증시, 스태그플레이션 우려에 3대 지수 동반 하락
• 연준 안도감 하루 만에 냉각…경제 불확실성에 S&P500 0.22%↓
• 관세 우려가 경제지표 호조 압도…하락 반전, 나스닥 0.3%↓
• 'HBM 날개' 마이크론, 호실적 행진…시간외서 5%↑
• 마이크론 테크놀로지, 예상 뛰어넘는 실적 발표... 데이터센터 수요 급증에 힘입어
• 반등 하루 만에 소폭 하락…엔비디아 0.9%, 테슬라 0.2% 상승
• 트럼프 "우크라와 희토류 등 광물협정 서명 임박"
• "'양자컴 상용화엔 20년' 언급, 실수였다"…젠슨 황의 변심 아닌 변심
• 월가 최대 테슬라 강세론자조차 “테슬라 지난 3개월 끔찍…머스크 변해야” 비판
• HLB의 간암 치료제가 FDA로부터 두번째 불승인 판정을 받았습니다.
• 나스닥 상장사 Atai Life Sciences, 비트코인 전략 도입 발표
• 트럼프 "암호화폐는 최고의 자리에 머물 것…규제 끝내겠다"
• 트럼프미디어 의 고위 임원 3명이 암호화폐 , 블록체인 , 데이터 보안 분야 기업 인수에 초점을 맞춘 1억 7,900만 달러 규모의 SPAC 인 래나투스 택티컬을 출범.이러한 움직임은 디지털 자산을 미국의 금융 전략에 통합하려는 행정부의 추진력과 맞닿아 있음
• 독일 바이오 제약회사 아타이 라이프 사이언스(Atai Life Sciences)가 대차대조표 내 비트코인 도입을 결정, 우선 500만 달러 상당의 비트코인을 매입할 계획이라고 발표했다
• [뉴욕 코인시황/마감] FOMC 약효 사라지며 하락 … 비트코인 장중 8.4만달러 아래 후퇴

 

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• 미국 증시, 도날드 트럼프 미국 대통령의 관세 전쟁이 제기하는 불확실성을 극복하지 못하며 하락 일제히 하락 마감
• - 다우 0.02% 하락, S&P500 0.2% 하락, 나스닥 0.3% 하락.
• - 특별한 매크로 변수 없이 하락 출발한 시장은 개장후 바로 반등하여 상승폭 확대하며 FOMC 랠리를 이어가는 듯했으나 오후장에서 하락 반전한 후 장마감 전 낙폭을 축소하며 마감
• - 필라델피아 연방준비은행이 공개한 필라델피아 제조업지수는 3월 12.5로 3월 18.1보다 하락했지만, 확장세를 이어가
• - S&P500지수 편입 11개 업종 중 7개는 하락, 4개는 상승, 기술업종은 0.49% 하락했으며 재량 소비업도 0.52% 밀려, 반면 유가 상승 속에서 에너지 업종은 0.41% 상승
• - 액센추어의 주가는 기대 이하의 실적에 7.29% 하락 마감, 할인 매장 파이브 빌로우의 주가는 4분기 기대 이상의 실적으로 0.69% 상승

빅7 주가

 

 

3월 21일 시황. 재해석된 FOMC. 마이크론 실적은 양호

• 큰 지표나 종목별 이슈 없는 가운데 관망 심리 
• 이번주 4.5조달러 규모 동시 만기라는 점도 영향
• FOMC 평가는 긍정적이나 일부 우려의 시각도
• 연준의 경제 강하다는 발언. 금리 정책 유지 긍정적
• 최근 일부 지표 부진에도 침체 우려할 상황 아니라는 것
• 스위스쿼트, 성장률 낮췄지만 장기 인플레 전망은 유지
• 예상 보다 더 비둘기적이었다고 평
• JP모건. 관세가 인플레 지속 자극하지는 않는다고 본 것
• UBS. 2회 인하 유지로 철수했던 투자 자금 재유입 전망

 

• 반면 성장 전망 낮추고 불확실성 언급한 점은 경계 시각도
• 맥쿼리. 무역 갈등에 따른 충격 반영하지 못한 인플레 모델
• HSBC. 성장 둔화, 관세, 인플레는 통화정책 전망 어렵게해
• BlackRock. 관세 여파 일시적인지는 의구심
• 블룸버그. 성장 전망 하향. 관세 우려 여전히 부담
• 연준이 3회 인하 단행하면 투자자들 오히려 실망할 것
• 라가르드 ECB 총재. 관세가 경제 전망 불확실성 높여
• 웰스파고. 최근 경기 침체론 과장. 조정시 매수 기회
• 소비, 노동 시장 침체의 시작 아닌 평균치 비슷한 수준
• 2월 기존주택매매 전월비 4.2%로 예상 상회
• 경기 침체 우려 덜어낸 지표라는 평가 
• 2월 경기선행지수 예상 하회한 0.3%. 

 

• 필라델피아 연은 지수, 실업수당청구는 예상 보다는 양호
• 랜즈버그 베넷. 인공지능 관련주 아직 매수 시기 아니야
• 상당수 투자자들 이미 포지션 구축. 저점이기 어려워
• 파이퍼샌들러. 테슬라 자율주행, ESS 등 감안 기회로 봐야
• 인도 대수 하향. 모델Y 리프레시 영향. 500→450 하향
• 분식 회계 의혹과 사이버트럭 리콜 이슈 불구 강보합
• 특히 분식회계 불거지면서 주목 받음
• 자산 장비 구매 63억 지출, 장부 49억달러 증가. 14억달러 공백

 

• 올해 테슬라에만 공매도 100억달러 가량 몰려있다고
• 애플, 엔비디아 각 49억, 43억달러, 구글 16억달러 등
• JP모건. 관세로 구리 관련주 주목 받을 것
• 프리포트-맥모란 목표가 52달러로 상향
• 웰스파고. JP모건은 은행업계의 엔비디아. 목표가 300달러
• 리게티 컴퓨팅 등 양자컴 관련주 급락. 
• 마감 후 실적 나온 마이크론은 예상 상회 결과 공개
• 매출 80.5억달러(예상 79억달러) EPS 1.56달러(1.43달러)
• 3분기 가이던스 86~90억달러. 예상 85억달러 상회
• EPS는 1.47~1.67달러 제시. 시간 외 주가 상승

 

앞이 안보이네

 

장중 움직임이 있는 종목

• 액센추어
  — 컨설팅 대기업이 부진한 2분기 실적을 보고한 후 주가가 7% 하락했습니다. 이 회사는 매출 166.6억 달러에 주당 2.82달러를 벌었습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 매출 166.2억 달러에 주당 2.81달러의 이익을 예상했습니다.
  
  
• 자빌
  — 전자 제조업체는 회계연도 2분기 실적과 매출이 기대치를 뛰어넘은 후 5% 상승했습니다. 이 회사는 매출 67억 3천만 달러에 주당 1.94달러의 조정 수익을 냈습니다. 분석가들은 매출 64억 1천만 달러에 주당 1.83달러의 이익을 예상했습니다.
  
  
• Five Below
  — 할인 소매업체는 4분기 실적과 매출이 분석가들의 예측치를 상회하면서 7%를 추가했습니다. Five Below는 매출 13억 9천만 달러에 주당 3.48달러의 수익을 보고했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 매출 13억 8천만 달러에 주당 3.37달러의 수익을 기대하고 있었습니다.
  
  
• 마이크로칩 기술
   — 반도체 제조업체는 13억 5천만 달러 규모의 전환주 발행 계획을 발표한 후 4.8% 하락했습니다. 순수익의 일부는 부채 상환과 파생 상품의 일종인 상한선 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용되었습니다.
  
  
• 코티
   — 화장품 회사의 주가는 시티로부터 매수로 업그레이드된 후 1.8% 상승했습니다. 분석가 필리포 팔로르니는 회사가 연말까지 헤어케어 브랜드 웰라의 지분을 매각한 것이 현재 가치 평가에 완전히 반영되지 않았다고 말했습니다.
  
  
• Carvana  — 중고차 웹사이트는  Piper Sandler가  과체중으로 업그레이드한 데 이어 5.7% 상승했습니다. 분석가 Alexander Potter는 Carvana가 도널드 트럼프 대통령의 관세 위협으로부터 ”보호받을 수 있다”고 지적했습니다.
  
  
• 스텔란티스
   — 파이퍼 샌들러가 ​​회사를 둘러싼 불확실성이 커지면서 우려를 나타내며 주가를 중립으로 낮추자 자동차 제조업체가 3.6% 하락했습니다.
  
  
• 메타 플랫폼
  — Facebook 모회사는 2.5% 상승하여 이번 주에 입은 손실 중 일부를 회복했습니다. Meta 주식은 이번 주 현재까지 약 1% 하락했습니다.
  
  
• PDD 홀딩스
  — 주가는 4분기 실적 발표에 따라 3.2% 상승했습니다. PDD는 주당 18.53위안의 조정된 이익과 1,106억 위안, 즉 152억 달러의 매출을 보고했습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 주당 19.85위안의 이익과 1,136억 위안의 매출을 기대하고 있었습니다.
  
  
• 프로어슈런스
   — ProAssurance가 주당 25달러의 현금 거래로 의료 사고 보험사인 The Doctors Company에 인수된다는 소식에 보험 주식이 48% 급등했습니다. 이 거래는 2026년 상반기에 마무리될 것으로 예상되며, 회사 가치는 약 13억 달러입니다.
  
  
• 리비안
   — 파이퍼 샌들러가 ​​전기 자동차 제조업체를 과체중에서 중립으로 하향 조정한 후 주가가 3.4% 하락했습니다. 이 회사는 리비안이 ”유리한 다년간 전망”을 가지고 있지만 2025년에는 주가에 대한 촉매제가 부족하다고 말했습니다.
  
  
• 보스턴 맥주
  — 알코올 제조업체는 시티가 매수로 업그레이드한 후 2.8% 상승했습니다 . 이 은행은 Twisted Tea와 Truly 모회사가 올해 양적 성장이 개선될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
  
  
• 다든 레스토랑
   — Olive Garden 모회사는 3분기 실적 발표 후 4.5% 하락했습니다 . Darden은 품목을 제외하고 2.80달러를 벌었고, LSEG가 조사한 애널리스트들은 주당 2.79달러를 예상했습니다. 그러나 31억 6천만 달러의 매출은 합의 추정치인 32억 1천만 달러보다 낮았습니다.

 

- 3대 지수 + 러셀 2000 방향성 없이 등락을 거듭하다 소폭 하락 마감

 

 

✔️밤사이 주요 이슈

 

• - 트럼프 대통령은 "우리는 함께 미국을 세계의 확실한 비트코인 ​​강국이자 암호화폐 수도로 만들 것입니다."라고 말했습니다.
• - 🇺🇸 트럼프 대통령이 의회에 암호화폐 스테이블코인 법안을 통과시킬 것을 촉구했습니다.
• - Bitwise가 자사의 Ethereum ETF에 스테이킹을 추가할 것을 신청했습니다.
• - 🇺🇸 SEC가 비트코인과 암호화폐 채굴이 증권법을 위반하지 않는다고 확인했습니다.

 

지난밤 미국 주요 종목 동향 (시간외 반영)

 

 

"계속되는 관세 불확실성" 

• 나스닥선물 19,894.25(-0.28%) 
• 크루드오일 68.37(+2.18%) 
• 천연가스 3.960(-6.76%) 
• 금선물 3,052.8(+0.38%) 
• NDF 1,464.69 
  
  
• ▶️통화 
  - 달러화는 주요 통화 대비 상승 마감함 
  - 미국의 고용 및 부동산 지표가 탄탄한 결과를 보이면서, 달러화는 주요 통화 대비 상승 마감함 
  - ECB의 정책위원이 금리인하에 대해 긍정적인 입장을 내비치며, 유로화의 약세에 달러화는 상승세를 이어감 
  
  
• ▶️지수 
  - 美 3대지수는 일제히 약보합세 마감함 
  - 전일 FOMC가 비둘기파적 이었으나, 여전한 관세 우려에 3대지수는 일제히 약보합세 마감함  
  - 팔란티어 테크놀로지스는 꾸준한 밸류에이션 우려에도 1.36% 상승하며, 주가는 $80대를 안정적으로 유지중 
  - 마이크론 테크놀로지는 호실적 발표에 힘입어 주가는 5.96% 상승, 데이터센터 매출은 전년 대비 3배 증가한 상황 
  
  
• ▶️유가 
  - 국제 유가는 상승 마감함 
  - 미국이 이란을 겨냥한 새로운 제재안을 발표하며, 중동 지역 긴장감 고조에 국제 유가는 상승 마감함 
  - 이란 석유의 최대 수입국은 중국인만큼, 원유의 공급 우려가 커지며 유가의 상승세를 뒷받침하는 상황   
  
  
• ▶️골드 
  - 금 가격은 상승 마감함 
  - 되살아난 중동의 지정학적 리스크와 수그러들지 않는 관세 우려에, 금 가격은 오늘도 상승세를 이어감   
  - 장중 $3,065.2까지 상승하며, 전일의 신고가를 소폭 다시 재경신함 
  
  
• ▶️채권 
  - 美 국채가격은 강보합세 마감함 
  - 전일 FOMC를 소화하며 국채가격은 상승세를 보였으나, 무난했던 미국의 경제지표들을 소화하며 오름폭을 축소함  
  - 필라델피아연은 제조업지수, 미국의 주택판매가 모두 시장의 예상치를 상회한 상황

 

지난밤 글로벌 주요 ETF 동향

 

3/21(금) 국내

● 세계
· 트럼프 "젤렌스키와 1시간 통화…정보 공유 지속" 
· 러 외무차관 "부상병 수백명 北서 재활…형제적 성격" 
· 트럼프, 이란에 '2개월 이내 핵 합의' 시한 제시 


● 정치
· ‘많이 더 내고, 조금 더 받게’ 국민연금 18년 만에 손봤다 
· 野 주도 `김건희 상설특검 수사 요구안`도 국회 통과
· 尹, '분신 사망' 지지자 유족에 "뜻 잘 받들겠다"…단식 중단 요청도 


● 경제
· 이복현 “1분기 가계대출 목표 초과 은행, 경영진 개별 면담” 
· 오뚜기가 BTS 진을 ‘진라면’ 모델로 발탁한 이유
· 현대차 무뇨스 사장 "전기차 리더십 강화하고 글로벌 협업 확대할 것"


● IT, 과학
· KT, 한전·서울대와 손잡고 전력 산업 특화된 AI 개발
· 개인정보 유출신고 과반은 '해킹'…공공기관 유출 전년比 2배↑ 


● 사회
· 방역 기간 끝났는데…기후변화에 고병원성 AI 확산 
· 민주당 변광용 거제시장 후보, 고현시장 사거리서 출정식 
· ‘음주운전·불법숙박업’ 혐의 문재인 대통령 딸 문다혜씨 오늘 첫 재판 

 

 

2025년 넷플릭스 추천 명작 시리즈

 

 

* 마이크론 FY 2Q25 실적 Quick takeaway

• - 기대치를 소폭 능가한 분기 실적과 가이던스
• - AI 수요 등 낙관적 수요 전망 대비 보수적 투자 집행 강조
• - 올해 HBM 시장 전망치 350억달러로 재차 상향조정
• - 시간외 +5.5% 상승 중

 

마이클 세일러 "비트코인의 폭발적 상승 시작될 것"

 

 

🖋ITK 오늘의 한마디

• 미 연준이 시장의 회복세에 확실한 믿음을 주지 못하면서 증시는 여전히 갈팡지팡하는 모습입니다. 
  
  
• 오늘 뉴욕증시는 크게 하락하지도 않았지만 그렇다고 본격적인 반등 회복세를 보여주지도 못했습니다. 
• 트럼프는 오늘도 4월 2일 발효되는 '상호관세' 발언으로 시장의 우려를 자극했습니다. 
  
  
• 여러모로 시장은 아직 침체에 대한 가능성을 완전히 배제하지도 못하고 정책 불확실성에 대한 우려도 작용하고 있는 것으로 보입니다. 
  
  
• 다만 긍정적인 점은 회복세가 나타나지 않았지만 그렇다고 매도세나 변동성이 더 커지지도 않았다는 점입니다. 
  
  
• 일종의 관망 모드로 보입니다. 특히 주가가 소폭 하락했지만 변동성 지수도 하락했다는 점은 시장이 조금씩 안정을 되찾고 있다는 징후로 보여 긍정적이라 판단합니다. 
  
  
• 투자자들은 이제 내일 지수와 선물, 옵션 및 개별주식 옵션이 동시에 만기가 오는 '트리플 위칭 데이'를 맞아 시장이 다시 크게 움직일 가능성에 대비해야 할 것입니다. 
  
  
• 과거의 패턴상 트리플 위칭 이후 방향성이 나타날 가능성이 있습니다.