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2025년 2월15일
오늘의뉴스로
배우는세상
(2025.02.13) U.S.Market
- DOW ▼ 44,368.56 (-0.5%)
- S&P500 ▼ 6,051.97 (-0.3%)
- NASDAQ ▲ 19,649.95 (0.03%)
- RUSS 2K ▼ 2,256.11 (-0.9%)
- PHLX 반도체 ▲ 5,090.79 (0.2%)
- 02/17 미 증시, 소비 부진에도 13F 등으로 인한 개별 종목에 주목하며 혼조 마감
- 다음주 월요일 (2/17) 은 대통령의 날 휴일로 휴장.
- 1월 소매 판매가 부진하며 금리와 달러 지수가 하락했음에도 불구하고 시장은 개별 종목 이슈에 주목. 특히 기관 투자자의 포트폴리오 변화를 볼 수 있는 13-F 제출 마감일에 대거 13-F 가 공개되며 개별 종목 따라 등락.
- 소매판매 부진에 10년물 금리 4.5% 하회..나스닥 0.4%↑
- 뉴욕증시, 관세·경기 우려 속 혼조 마감…다우 0.4%↓
- 관세 평가하며 미증시 혼조, 다우 0.37%↓-나스닥 0.41%↑
- 뉴욕증시, 눈치보기 '보합권 혼조'···나스닥만 사흘 내리 상승
- 다우·S&P500 약세 속 나스닥 2만 탈환...메타, 20일 연속 상승
- 위스콘신주, 블랙록 비트코인 ETF 3.21억 달러 보유–미시간주 공무원 연금도 투자
- 아부다비 국부펀드, 블랙록 비트코인 ETF 4.37억달러 어치 매입
- 미국 웨스트버지니아 주 상원의원 크리스 로즈(Chris Rose)가 암호화폐 전략적 준비자산 채택 법안을 발의했다
- 트럼프미디어 이사회가 암호화폐 매입을 승인한 것으로 알려졌다.
- 코인베이스 2024년 4분기 실적 호조…연 매출 9조5700억 원 달성, 전년 대비 두 배 이상 증가
- [뉴욕 코인시황/마감] 비트코인 장중 9.8만달러 회복 … 아부다비 국부펀드, 블랙록 비트코인 ETF 보유
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- 미 증시는 부진한 소매판매 발표에도 국채 금리 하락과 달러 약세를 기반으로 보합권 혼조세로 출발.
- 이후 장 초반 매물 출회되며 하락하기도 했지만, 엔비디아(+2.57%)등 개별 종목의 영향에 따라 나스닥이 상승 전환하는 등 종목에 집중하는 경향.
- 특히 기관투자자들의 13F 제출 마감일 맞아 포트폴리오 변화가 발표된 점도 종목에 영향을 준 점도 영향.
- 이후 주요 지수는 보합권 등락을 보이며 혼조 마감(다우 -0.37%, 나스닥 +0.41%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 -0.10%, 필라델피아 반도체 지수 +0.09%)
- 뜨거운 인플레와 상호 관세 경계에 대체로 하락 마감, 물가 오름세는 제한적 금리 정책이 기대 이상으로 장기화활 것이라는 전망 무게 실어
- - 시카고 파생상품거래소그룹 페드워치 툴에 따르면 연준이 올해 하반기 0.25% 포인트 한 차례 금리 인하에 나설 가능성을 가장 유력하게 반영 중
- - CVS헬스 월가의 기대를 웃도는 최근 분기 실적을 발표하며 약 15% 상승 마감
- *변화 요인: 미국 소비 둔화
- 미국 1월 소매판매는 전월 대비 0.9%(전월 +0.7%) 감소. 자동차를 제외한 소매판매도 0.4% 감소했으며 차량과 가솔린을 제외한 소비도 0.5% 감소.
- 지난 1월 서부지역 대규모 산불과 강추위의 영향.
- 높은 물가, 금리 그리고 마이너스가 확대되고 있는 초과저축과 연체율 증가 등에 의한 결과로 추정.
- 세부적으로도 자동차 판매가 2.8% 감소한 가운데 가솔린과 음식서비스가 각각 0.9% 증가. 온라인 판매가 1.9%나 급감했지만 백화점이 0.8% 증가.
- 산업생산은 전월 대비 0.5%(전월 +1.0%, 예상 +0.3%) 증가. 공장 가동률은 77.8%(전월 77.5%, 예상 77.7%)로 발표돼 예상을 상회.
- 소비재가 0.8%(전월 +0.3%), 자본지출과 관련된 사업장비가 2.1%(전월 +1.8%) 증가하며 이를 주도.
- 자동차 조립은 7.7% 감소해 940만대를 기록. 대체로 GDP 성장률과 관련된 품목들이 둔화돼 실물 지표 중심의 애틀란타 연은의 GDPNow에서는 1분기 성장률을 2.9%에서 2.3%로 하향 조정.
- 선행지표 중심의 뉴욕연은의 Nowcast에서는 지난 주 3.12%에서 3.02%로 하향 조정.
- 결국 미국 소비 둔화가 진행됐다는 점이 특징이지만, 연말 쇼핑시즌 이후 수치라는 점에서 경기 침체 우려를 자극하지는 않음.
- 그럼에도 소비 둔화가 지속적으로 진행되고 있다는 점은 주목할 필요가 있음.
- 그리고 산업생산 특히 사업장비의 증가로 미국 기업들의 자본지출이 확대되고 있다는 점도 주목.
- 관련 지표 결과로 미국 경기 둔화는 진행되고 있음을 보여줘 국채 금리 하락, 달러화 약세, 주식시장은 제한적인 등락 속 헤지펀드 공시 자료인 13F에 따라 등락을 보이는 등 종목 장세가 진행
- *특징 종목: 메타 플랫폼, 20일 연속 상승, 엔비디아 강세
- 엔비디아(+2.57%)는 일론 머스크의 xAI에 델(+3.74%)이 서버를 제공하기 위해 50억 달러 규모의 계약 체결에 진전이 있었다는 소식에 상승. 관련 서버는 엔비디아 제품을 활용한다는 점에서 관련 소식이 긍정적인 영향을 준 것으로 추정. 여기에 주간 옵션 관련 수급의 유입으로 장 마감 앞두고 상승이 확대. 델도 관련 소식에 상승.
- TSMC(1.03%)는 장 초반 관세 부과 우려로 2% 넘게 하락하기도 했지만, 상승 전환에 성공. 일부 언론에서 트럼프 행정부가 인텔(-2.20%)의 미국내 반도체 공장에 대한 경영권 확보, 운영 방안을 논의중이라는 보도가 나온 점이 영향. 최근 인텔 등도 관련 소식에 변화를 보였는데 오늘은 관련 소식에 인텔은 하락. 그 외 마이크론(+4.04%), AMD(+1.15%)등은 상승
- 반도체 장비업체인 AMAT(-8.18%)가 엇갈린 실적 발표와 수출통제 관련 역풍을 반영한 향후 전망에 대한 우려를 반영하며 큰 폭 하락.
- 램리서치(-0.66%), KLA(-1.77%), ASML(-3.27%)등 여타 장비 업체도 부진.
- 슈퍼마이크로컴퓨터(+13.32%)는 최근 실적 발표 등으로 상장 폐지에 대한 우려가 일부 완화된데 이어 오늘은 메타 플랫폼이 로봇 개발 위한 대규모 투자한다는 소식에 상승. 슈퍼마이크로의 주요 고객이기 때문.
- 아리스타 네트웍( -2.62%)은 18알(화) 실적 발표를 앞두고 내부자들의 매도가 이어지며 최근 하락이 진행됐는데 관련 변화에 오늘도 부진.
- 필라델피아 반도체 지수는 0.09% 상승.
- 테슬라(-0.03%)는 메타 플랫폼의 휴머로이드 로봇을 위한 대규모 투자 소식과 자동차 관세 부과, 자동차 판매 위축 등의 영향에 따른 것으로 추정. 다만, 장 마감 앞두고 주간 옵션 관련 수급의 영향에 변화 확대된 점도 특징. 브리지워터는 그 외 M7 종목은 일부 매도.
- 리비안(+5.49%)은 미 정부의 대규모 장갑 전기차량 구매 소식에 전일에 이어 오늘도 상승 .관련 소식은 지난해부터 계획 단계였고 테슬라의 사이버트럭이 거래의 초점이 될 것이라는 점이 부각됐지만 리비안도 영향을 받을 수 있다는 점이 영향. 여기에 20일 실적 발표에 대한 기대도 리비안 상승 지속 요인.
- 루시드(+1.53%)와 함께 니오(+4.23%), 샤오펑(+4.45%), 리오토(+2.54%)등 중국 전기차 기업들도 강세.
- 퀀텀스케이프(+1.16%), 앨버말(+2.47%)등 2차전지 관련 종목도 강세
- 메타 플랫폼(+1.11%)은 휴머노이드 로봇 개발을 위한 대규모 투자 소식에 상승. 이날 상승으로 역사상 가장 긴 상승 기간으로 기록.
- 애플(+1.27%)은 최근 중국 기업들과 협력해 AI 아이폰 출시 소식에 대해 웨드 부시가 중국 시장에서의 게임체인저가 될 것이라고 발표하자 상승.
- 반면 MS(-0.51%), 아마존(-0.73%), 알파벳(-0.54%)은 여전히 클라우드 관련 불안 심리를 자극되는 내용에 하락.
- 클라우드 데이터 관리 플랫폼 업체인 인포매티카(-21.53%), 클라우드 서비스 기업인 트와일로(-15.01%)가 예상보다 부진한 실적 발표하자 큰 폭으로 하락한 여파가 클라우드 산업에 불안 심리를 자극.
- 데이터독(-3.59%), 스노우플레이크(-2.63%)도 동반 하락
- ARM(-3.21%)은 엔비디아가 지분을 축소했다는 소식에 부진.
- 사운드하운드AI(-28.10%), 서브 로보틱스(-39.57%), 나노-X 이미징(-10.99%) 등은 엔비디아가 지분을 모두 매도 했다는 소식에 큰 폭 하락.
- 반면, 리커전 제약(+23.88%)은 엔비디아가 투자를 유지했고 소프트뱅크가 지난 분기 지분을 확대했다는 소식에 상승.
- 더불어 엔비디아는 위라이드(+83.46%), 네비우스(+6.69%)에 대한 지분 확보를 발표하자 상승.
- 신장투석 서비스 관련 기업인 다비타(-11.09%)는 버크셔 헤서웨이가 지분 매각 소식에 하락.
- 주류 업체인 컨스텔레이션 브랜드(-0.16%)는 버크셔 헤서웨이가 지분을 처음 매입했다는 소식에 장 마감 후 6% 상승.
- 울타 뷰티(+1.30%)는 전량 매도에 1% 하락
- 일라이릴리(-3.00%)는 케네디 보건복지부 장관이 상원에서 지명 통과된 소식과 함께 힘스앤 허스(+2.18%)의 지난 슈퍼볼 광고 논란에 매물이 지속.
- 노보노디스크(-1.22%)도 하락. 그 외 체중 관련 종목 중 바이킹 테라퓨틱스(+3.32%)는 상승한 반면 아드바크 테라퓨틱스(-7.06%)는 하락하는 등 혼조 양상.
- 케네디 지명 후 화이저(-0.43%), 바이오엔텍(-2.40%)등은 하락한 반면 모더나(+3.35%)는 부진한 실적과 가이던스 발표에도 상승.
- 컴퍼런스콜에서 CEO가 케네디에 대한 우려를 일축하고 트럼프 행정부와 협력할 것이라고 언급하자 상승전환에 성공.
- 그 외 머크(-1.67%), 브리스톨 마이어스(-3.70%), 암젠(-1.16%)등 대부분의 제약업종은 금리 하락에도 불구하고 케네디에 대한 우려로 매물 출회
- 알리바바(+4.34%), 핀둬둬(+2.16%), 진둥닷컴(+4.52%)등 중국 소비 관련주는 1월 위안화 대출이 예상보다 양호한 결과를 내놓자 소비 증가 기대를 반영하며 상승.
- 그 외 바이두(+0.92%), 텐센트 뮤직(+6.66%)등도 강세를 이어갔는데 시진핑이 중국 기술 관련 기업들과의 만남 소식도 영향.
- 록히드마틴(-2.65%). RTX(-2.73%)등 방위업종은 전일에 이어 우크라이나 전쟁 종전 기대와 미국, 중국, 러시아의 군비 축소를 위한 논의 가능성에 하락.인터넷 도메인 등록 업체인 고대디(-14.28%)는 AI를 활용한 서비스를 제공하는 등 성장을 위한 노력이 이어갔지만, 실적은 예상을 하회하고 전년 대비로도 큰 폭으로 위축됐다는 소식에 하락.
- 로쿠(+14.14%)는 스트리밍 가구수가 400만 가구 증가 했다는 소식에 상승.
- 스포츠 베팅업체 드레프트킹스(+15.16%)는 부진한 결과에도 올해 연간 수익 결과를 내놓자 큰 폭으로 상승.
- 에어비앤비(+14.45%)는 신규사업에 2억 5천만 달러 투자를 발표하자 상승. CEO가 이번 조치로 에어비앤비 앱이 여행과 생활 모두 제공해 나갈 것을 언급
2월 15일 시황. 엔비디아, 애플, 메타로 올린 나스닥
- 소매판매. 개업 기업 재료. 관세 뉴스 소화하며 혼조
- 다우는 P&G, 허니웰, 머크 등 부진에 하락
- 애플, 엔비디아, 메타 강세에 나스닥은 상승
- 주중 영향을 주었던 관세 이슈는 일단 소강 상태
- 트럼프는 4월 2일에 수입 자동차 관세 시행한다고
- 다만 시행 시점이 4월 2일이라 일단 영향은 제한적
- BoA. 최근 인플레가 트럼트 정책 조절 가능성
- 관세, 이민 정책 조절로 인플레 재상승 유발하지 않을 것
- 최근 지표가 관세 정책 영향주고 증시는 긍정적 반등 기대
- 상무장관 후보 러트닉. 국가별 조사는 4월까지 걸릴 것
- Ecofi in Paris. 유럽 명시 없이 시간 둔 것 안도감 제공
- State Street. 관세 뉴스는 증가하나 달러 영향은 감소 중
- 반면 마크 말렉은 보류일 뿐 긍정적 내용 없어 경계
- 트럼프 발언을 보면 시장에 좋은 내용은 없었다는 것
- 1월 소매판매 -0.9% 감소해 예상 -0.2% 보다 부진
- 자동차 -2.8%, 스포츠 용품, 악기, 서점 -4.6%이 컸음
- 폭설과 한파, 캘리포니아 화재 영향으로 해석
- 또 높아진 물가과 금리 영향으로 보는 시각도
- 긴 휴가 이 후 일시적 지출 감소로 분석도 있음
- 또 12월 지표가 0.4%에서 0.7% 상향 조정된 점도 영향
- 일단 소비 둔화로 해석되어 금리인하 가능성 증가
- 10년물 4.48%대까지 하락
- 로리 로건. 인플레 낮아져도 금리인하 신중해야
- 경기 호조로 기업들이 가격 조정을 시도할 가능성 주목
- 애플은 중국 알리바바와 AI폰 제휴 맺은 이 후 상승 지속
- 메타는 1% 이상 올라. 20거래일 연속 상승
- 엔비디아 관련 뉴스도 많았음
- 델은 xAI에 블랙웰 기반 서버 공급 계약했다는 소식에 강세
- 블랙웰 제품 공급 뉴스 이어지며 엔비디아도 3%대 상승
- 마이크론 4% 상승. 장비주들은 일부 기업 부진한 가이던스에 ↓
- 보유한 기업들 지분 공개도 주목
- WeRide, Nebius Group 등 자율주행, AI 기업 지분 보유
- Arm은 196만주→110만주 축소. 서브 로보틱스도 매각
- WeRide는 83% 급등. 서브로보틱스 -3.9%, Arm -3%
- 미즈호. 실적 예상 부합하나 가이던스는 실망할수도
- 중국 수출 제재 등 리스크, 다만 빅테크 투자 수혜 주목
- 목표가 175달러, 투자의견 outperform 유지
- 씨티 등 주요 금융주들도 강세. 일부 에너지주들도 상승
이번주 주간 포인트
- 시장이 관세 이슈에 적응하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승. S&P 500, 나스닥은 2주 연속 하락 마감.
- 인플레이션 상승과 파월 의장의 매파적인 발언, 상호 관세 부과 등 악재성 이슈가 많았으나 시장은 선방해냈음.\
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