뉴스로배우는세상 2025년2월11일

2025년2월11일
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배우는 세상

뉴스로배우는세상 2025년2월11일

 

(2025.02.11) U.S.Market 

• DOW ▲ 44,470.41 (0.4%)
• S&P500 ▲ 6,066.44 (0.7%)
• NASDAQ ▲ 19,714.27 (1.0%)
• RUSS 2K ▲ 2,287.65 (0.3%)
• PHLX 반도체 ▲ 5,082.67 (1.5%)

 

관세 우려에도 기술주 주도로 3대 지수 반등...테슬라는 3% 급락

 

- 반도체와 기술주 랠리를 펼치며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.- 주말 동안 트럼프가 철강, 알루미늄에 대한 25% 관세를 발표했음에도 엔비디아 $NVDA 를 중심으로 한 기술주의 회복 랠리가 지속되며 3대 지수 상승.

 

 

• 02/11 미 증시, 관세 우려에도 엔비디아 등 반도체 업종 강세로 나스닥 중심 상승
•  [뉴욕증시] 관세에 무뎌졌나, 일제히 반등...테슬라 3%↓, 엔비디아는 2.9%↑
• 기술주 S&P 500, 나스닥 랠리 주도. 엔비디아 +2.87%. 팔란티어 +5.23%
•  뉴욕증시, 트럼프 관세 예고에도 '강세'...나스닥 1%↑
• 나스닥 1% 상승…철강·알루미늄 25% 관세에도 AI 주도 반등
• 머스크, 오픈AI 141조에 인수 추진…올트먼 "노땡큐, 트위터 인수할 것"
• 머스크, 챗GPT 개발사 '눈독'…"141조원에 인수하겠다" 제안
• 팔란티어 사상최고가 경신
• 트럼프 관세 예고에 철강주 활짝…中딥시크 여파도 완화
• 미 헤지펀드들이 실적발표 후 테크 업종에 대한 시각을 강세로 전환했습니다.
• mstr이 7억 4,240만 달러에 7,633개의 BTC를 매수했습니다.btc 합계 478,740 
• [뉴욕 코인시황/마감] 관세 우려 소화하며 범위 내 움직임 … 비트코인 장중 9.8만달러 일시 회복
• 노스캐롤라이나 의회, 비트코인 전략적 비축 법안 발의일본 회사는
• ‘비트코인’ 매입전략 채택해 주가 4800% 상승한 일본 메타플래닛  

'폭탄 관세'에 韓 철강 초비상…쿼터제 사수해도 치명상 못 피한다

 

 

• 미 증시는 트럼프 관세 언급에도 대만 기업들의 1월 매출 확대등으로 반도체 업종이 상승 주도.
• 더불어 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션이 안정도 우호적.
• 다만, 금융과 제약, 자동차 등 일부 산업은 부진한 가운데 주요 테마주가 상승하는 등 수급의 쏠림이 이어진 종목 장세가 특징.
• 이에 주식시장은 기술주 중심의 나스닥의 상승폭이 큰 가운데 상승 마감(다우 +0.38%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +0.67%, 러셀2000 +0.36%, 필라델피아 반도체 지수 +1.46%)
  
  
• 트럼프 대통령의 ‘철강 관세폭탄’ 위협을 떨쳐내며 일제히 상승 마감
• - 뉴욕 연방준비은행은 소비자들의 인플레이션 전망치에 큰 변화가 없다는 조사 결과 보여
• - 철강, 알루미늄 관세 예고로 인해 철강주 급등, US 스틸 4.79% 상승

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• *변화요인: 기대 인플레 안정, 경기 불안, 종목 장세
  
  
• 지난 1월 24일(금) 미시간대의 소비자 심리지수가 71.1에서 67.8로 둔화된 가운데 1년 기대 인플레이션을 3.3%에서 4.3%로 큰 폭으로 상향 조정. 
• 당시 시장에서는 트럼프의 관세가 결국 소비 위축과 인플레이션을 높일 것이라는 우려를 반영한 것으로 추정. 
• 오늘 발표된 뉴욕 연은의 소비자 기대조사에서도 관련 변화가 적용됐지만 소비자 심리지수 발표 당시보다는 안정. 
• 뉴욕연은은 1년과 3년 기대 인플레이션은 3.0%에서 변화가 없었고, 5년은 0.3%p 상향된 3.0%로 발표. 
  
  
• 한편, 가계 지출 증가 전망이 0.4%p나 하락한 4.4%를 기록해 2021년 1월 이후 가장 낮은 수준을 기록. 부채 연체 예상은 0.9%p 낮아진 13.3%를 기록했지만 여전히 2021~2023%년 10%초반보다는 높은 수준을 이어감. 
• 고용시장에 대해서는 해고 우려가 2.3%p나 급등한 14.2%를 기록.
•  대체로 소비자들은 트럼프의 관세와 이민 정책이 인플레이션을 자극하겠지만, 아직은 지켜보겠다는 심리가 높고, 경기에 대한 우려도 점차 높아지고 있음을 보여줌.
  
  
• 이런 가운데 오늘 주식시장은 반도체와 에너지가 상승을 주도한 가운데 금융주는 부진을 보이는 차별화가 진행. 현재 진행 중인 프랑스 파리에서의 AI 서밋에서 대규모 AI 산업에 대한 투자 소식, 대만의 폭스콘과 TSMC가 1월 매출이 크게 증가했다는 소식 등에 반도체가 큰 폭으로 상승. 
• 여기에 우주개발, 양자컴퓨터 등 많은 테마주들도 강세를 보이는 등 경제보다는 수급이 우선하는 시장으로 변화. 
• 이는 미국의 M2 증가율을 감안 풍부한 유동성에 의한 결과라는 점에서 향후에도 이러한 테마주의 변화가 지속될 것으로 기대. 
  
  
• 물론, 트럼프 1기와 같이 세금 감면, 규제 완화, 친기업 환경 조성 기대 심리로 긍정적인 요인에 더 민감한 모습이 지속된 점도 영향. 
• 다만, 1기에는 낮은 인플레, 경기 개선 과정 속에서 관련 정책에 주식시장이 상승한 반면, 2기에는 높은 인플레, 미국 경제에 대한 불안이 유입되고 있어 다를 수 있다는 점도 주목. 
• 그렇기 때문에 시장 참여자들은 시장에 대한 공격적인 대응 보다는 종목(테마) 중심으로 쏠림이 지속되고 있는 것으로 추정

 

- 미 국채 금리, 달러 강세를 보이며 러셀 2000 상대적 약세. - 금융과 헬스케어 섹터 제외 전 섹터 상승. 기술 섹터와 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 강세.

 

 

• *특징 종목: 엔비디아, 팔란티어, , 로켓랩, 아이온큐 상승 Vs. 테슬라 하락
  
  
• 엔비디아(+2.87%)는 OpenAI가 자체 칩을 TSMC를 통해 제작할 것이라고 발표했지만 상승. AI 서버 중심으로 폭스콘의 1월 매출(yoy +3.16%) 개선과 1분기 강한 성장 전망을 언급한 점, 
• TSMC(+0.89%)가 1월 매출(+yoy +35.9%) 급증 소식도 영향. 여기에 프랑스 파리에서 개최되고 있는 AI 서밋에서 마크롱이 1천억 유로 투자 언급도 긍정적. 
• 이에 브로드컴(+4.52%), AMD(+2.71%), 마이크론(+3.93%), 인텔(+3.51%) 등도 강세. 
• 물론, TSMC는 1분기 매출은 전망 밴드 하단을 기록 전망에 제한적인 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.46% 상승
  
  
• 슈퍼마이크로 컴퓨터(+17.64%)는 11일(화) 실적 발표를 앞두고 큰 폭으로 상승. AI 서버 매출이 크게 증가한 폭스콘 발표가 긍정적인 요인. 여기에 옵션 내재변동성이 상승/하락 변동성을 20%로 삼고 있어 수급적인 요인도 영향. 
• 델(+5.58%), HP(+1.70%), 웨스턴디지털(+7.11%), 아리스타 네트웍(+1.49%) 등 관련 종목군도 대부분 상승. 
• 유아이패스(+1.93%), C3AI(+4.81%), 세렌스(+13.95%)등 AI 관련 종목군도 상승이 확대. 
• 온세미컨덕터(-8.21%)는 부진한 실적에 하락. 
• NXP세미(-1.35%) 등 자동차 반도체 칩 관련주는 부진
  
  
• 팔란티어(+5.23%), 오라클(+2.56%), 세일즈포스(+0.42%), 서비스나우(+1.34%) 등 소프트웨어 업종도 상승. 
• 어도비(+4.16%)는 실적에 대한 긍정적인 전망을 언급한 보고서 결과로 상승. 시장은 AI 하드웨어에서 소프트웨어로의 투자 전환을 기대. 
• MS(+0.60%), 애플(+0.12%), 알파벳(+0.57%), 메타(+0.40%) 등은 견고한 가운데 아마존(+1.74%)은 소비자들이 합리적인 소비에 적극적이며 이에 온라인 판매가 증가하고 있다는 점이 긍정적. 
• 월마트(+1.75%), 코스트코(+1.73%), 달러 트리(+1.65%) 등도 상승. 
  
  
• 테슬라(-3.01%)는 유럽 각국에서의 판매 급감 소식이 진행되고 있는데 오늘도 영국에서의 판매량 급감 소식에 하락. 더불어 리프트의 로보택시 진출과 중국의 비야디가 자체 자율주행시스템 ‘天神之眼(천신의 눈)’을 발표한 점도 하락 요인. 
• 리비안(+4.09%)은 아마존에 납품하던 벤을 자체 판매할 것이라는 발표에 힘입어 상승. 
• 중국 전기차 업체인 니오(+2.12%), 리 오토(+1.35%)는 상승한 반면 샤오펑(-1.65%)은 하락하는 차별화. 
• 그 외 GM(-1.73%)는 멕시코의 1월 자동차 수출이 급감했다는 소식에 하락하고 포드는 보합. 
• 리프트(+6.70%)는 내년 모빌아이(+11.82%) 기술을 탑재한 완전 자율 주행 로보택시를 도입할 계획이라는 소식에 상승. 
• 우버(+5.40%)도 강세.
  
  
• 엑손모빌(+1.91%), 셰브론(+2.06%) 등 에너지 업종은 국제유가 상승에 기대 상승. 
• 스틸 다이나믹(+4.87%), 클리블랜드 클리프(+17.93%), US 스틸(+4.79%) 등 철강 업종과 알코아(+2.21%) 등 알루미늄 관련주, 누코어(+5.58%) 등 철광석 광산 업종 등은 트럼프의 철강, 알루미늄 관세 부과 발표로 큰 폭 상승. 
• 알리바바(+7.55%), 바이두(+5.07%), 핀둬둬(+1.81%) 등 중국 기업들은 재평가 기대 속 상승 지속. 특히 알리바바는 비야디가 딥시크와 연동한다는 소식에 관련 기대도 긍정적
  
  
• JP모건(-1.73%), 씨티그룹(-1.21%), BOA(-1.54%)는 소비자 보호청 중단에도 불구하고 하락. 2023년 이후 동물성 단백질 및 사료 생산자에게 최소 1,340억 달러의 대출 등을 제공했는데 기후 변화로 인한 혼란으로 최대 93억 달러의 피해를 입을 수 있다는 소식이 부담. 또한 워런버핏이 BOA를 지속적으로 매도하고 있다는 소식도 부담. 
• 웰스파고(-1.95%)를 비롯해 모건스탠리(-1.91%), 골드만삭스(-0.82%) 등 많은 금융주도 하락. 
• 찰스스왑(-2.42%)은 TD뱅크(+3.59%)가 지분을 매각해 자사의 자사주 매입을 발표하자 하락한 반면 TD뱅크는 상승
  
  
• 씰스큐(+7.44%)는 11일 양자의 날을 나스닥에서 개최한다는 점에서 관련 기대로 상승. 
• 아이온큐(+1.23%)는 지난 주 양자컴퓨터가 5년내 상용화될 것이라는 구글 관련 책임자의 발언에 견조한 흐름을 이어간 가운데 오늘은 하락 출발 후 반등에 성공. 수급의 쏠림이 유입된 점이 영향. 
• 다만, 디웨이브 퀀텀(+0.34%)은 상승한 반면 리게티 컴퓨팅(-3.89%)은 하락하는 차별화가 진행. 
• 로켓랩(+11.64%)은 일본 iQPS와 SAR 위성 4기 발사 계약 체결 소식에 상승. 
• 인튜이티브 머신(+8.32%), 레드와이어(+13.00%), 스텔로직(+22.22%), 플래닛랩(+8.17%), AST스페이스 모바일(+17.47%) 등도 강세. 최근 미국 정부를 비롯해 각국 주요 기관들과의 계약 소식이 지속된 데 따른 것으로 추정

 

단일 기업 기준 비트코인을 가장 많이 보유하고 있는 스트래티지,mstr이 7억 4,240만 달러에 7,633개의 BTC를 매수했습니다.btc 합계 478,740

 

2월 11일 시황. 관세, 인플레, AI 우려 완화에 상승 

• 관세, 인플레이션 우려 완화되며 상승
• 트럼프 관세 정책은 대부분 협상용이라는 분석
• 철강 관세의 경우 구체적인 발표 시점 밝히지 않음
• 월스트리트. 사람들은 관세 발표는 협상 전술로 평가
• 제프리스, 변동성 유발하나 우려 보다 나쁘지 않아
• 다만 다음 목표는 유럽. 변동성 이어질 전망
• 증권사들은 여전히 관세 부과에 따른 리스크 경고 
• 골드만삭스, 관세 5% 인상하면 S&P500 EPS 1~2% 감소
• BoA. 중국+캐나다+멕시코 관세시 EPS -8% 타격
• JP모건 현재 명시된 관세 부과시 EPS 감소 불가피
• 멕시코 -7.5달러, 캐나다 -6.1달러, 중국 -2.6달러

 

• 지난주 증시 흔들었던 기대인플레 수치 오늘은 진정
• 1월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레는 전달과 동일한 3%
• 3개월간 1.7%나 급등한 미시건대 수치와 달랐음
• 기업들이 실적 발표시 언급하는 인플레 수치도 감소 중
• 기대인플레에 과하게 반응했다는 점에 저점 매수 유입
• 금리는 베센트의 10년물 안정 중요 발언에도 소폭 상승
• 블룸버그, 무역적자 줄이는 정책은 금리 상승 압박
• Capital Economics. 관세 변수에 금리인하 사이클 어려워
• 다만 연준이 금리 인상할 정도의 인플레 압박은 없다고
• 철강 관세 부과. US스틸 매각 방식 변경에 철강주 강세
• 최근 관세 압박에도 시장이 오르는 것은 실적 등 이유
• 4분기 이익 16.4% 증가해 2021년 4분기 이 후 최대

 

• UBS. 기업들 실적, 소비 등이 증시 상승 주도할 것
• 연말 금리인하 재개 전망. S&P500 6,600p 예상
• 지난주 헤지펀드들은 미국 주식 11월 이 후 최대 매수
• 긍정적인 실적 발표 후 IT 업종 집중 매수했다고

 

• 테슬라 제외한 빅테크 대부분 상승
• 특히 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 등 반도체 강세
• 에버코어. 딥시크 등장으로 엔비디아 실적 타격 없어
• 여전히 수요 강해 실적 발표 전 매수해야. 190달러
• 혼하이가 매출 전망을 긍정적으로 제시한 점도
• 엔비디아 주요 공급 업체라는 점에 주가에 영향
• Loop Capital. Arm 수요 환경 긍정적, 180→ 195달러 상향
• 테슬라는 주요국에서 판매 부진 이어지는 중
• 영국서 비야디 6배 증가. 반면 테슬라는 -8% 감소
• 머스크가 우익 지지하는 등 정치 개입 여파라는 분석도

 

» 트럼프 대통령, 낭비를 막기 위해 Penny(1cent) 동전의 생산 중단을 지시» Penny는 직경 약 19.05mm, 무게 2.5g이며 구리와 아연의 합금 제작물. 현재 한 개의 Penny를 제작하는 비용은 3.7cents로 추정

 

장중 움직임이 있는 종목 

 

• 맥도날드
  — 패스트푸드 대기업은 실적 발표 후 3% 이상 급등했습니다 . 조정된 실적은 주당 2.83달러로 예상과 일치했지만, 매출 63억 9천만 달러는 LSEG 합의 추정치 64억 4천만 달러에 미치지 못했습니다. 이 회사의 동일 매장 매출 성장률 0.4%는 StreetAccount에서 설문 조사한 애널리스트가 예상한 1% 감소를 넘어섰습니다.
  
  
• 에지웰 퍼스널 케어
  — 개인용품 회사의 회계 1분기 보고서가 기대치에 미치지 못하면서 주가가 10.7% 폭락했습니다. Edgewell은 매출 4억 7,840만 달러에 주당 7센트의 조정된 수익을 보고했습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 매출 4억 8,010만 달러에 주당 12센트의 수익을 예상했습니다.
  
  
• 인사이트
  — 바이오제약 주식은 4분기 실적이 예상보다 부진해 5.8% 하락했습니다. Incyte는 주당 1.43달러의 조정 이익을 기록했고, FactSet에서 조사한 애널리스트들은 주당 1.49달러의 수익을 예상했습니다.
  
  
• 로크웰 오토메이션
  — 산업 자동화 기업이 주당 1.83달러의 회계연도 1분기 조정 순이익을 발표하면서 주가가 12.8% 상승했습니다. 이는 FactSet 합의 추정치인 주당 1.58달러를 상회하는 수치입니다. Rockwell의 18억 8천만 달러 매출은 예상과 일치했습니다.
  
  
• On Semiconductor
  — 반도체 제조업체가 4분기 실적과 매출이 부진하다고 보고한 후 주가가 9% 폭락했습니다. On Semiconductor는 매출 17억 2,000만 달러에 주당 95센트의 조정된 수익을 기록한 반면, FactSet에서 조사한 애널리스트들은 매출 17억 6,000만 달러에 주당 97센트를 예상했습니다.
  
  
• 강철 및 알루미늄 주식 — 금속과 관련된 주식은 도널드 트럼프 대통령이 일요일에 강철 및 알루미늄 수입에 대한 25% 관세를 월요일에 발표할 계획이라고 발언한 후 상승했습니다. 강철 생산업체 클리블랜드-클리프스
  생산업체 Nucor 는 18% 상승했습니다., 스틸 다이내믹스그리고 US Steel 각각 6%, 5%, 4% 상승했습니다. 알루미늄 회사인 알코아 3% 이상 뛰었습니다.
  
  
• GameStop — CEO Ryan Cohen이 비트코인 ​​최대 기업 보유자의 공동 창립자이자 회장인 Michael Saylor와 함께한 사진을 게시한 후, 이 미임 주식은 7% 이상 상승했습니다. Cohen은 주말에 소셜 미디어 사이트 X에 사진을 업로드했고, GameStop이 암호화폐를 중심으로 또 다른 전략을 구상하고 있다는 추측을 불러일으켰습니다. 최근 “Strategy”로 리브랜딩한 MicroStrategy의 주가는 2% 이상 상승했습니다.
  
  
• 셈텍
  — 반도체 제조업체가 8-K 신고서 에서 2026 회계연도에 활성 구리 케이블에 사용되는 CopperEdge 제품의 순매출이 회사의 이전 추정치보다 낮을 가능성이 높다고 경고한 후 주가가 30.8% 폭락했습니다. Semtech는 이 미달을 ”랙 아키텍처 변경”에 기인했으며 올해 내내 램프업은 없을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
  
  
  
• 쇼피파이
  — 전자상거래 회사의 주가는 3% 상승했고 벤치마크가 홀드에서 매수로 업그레이드한 후 52주 최고치를 기록했습니다. 이 회사는 화요일에 예정된 Shopify의 수익 보고서에서 좋은 소식을 기대한다고 밝혔습니다.
  
  
• 존슨컨트롤스인터내셔널
  — HVAC 장비 제조업체는 UBS가 중립에서 매수로 업그레이드한 후 2%를 추가했습니다. UBS의 업그레이드는 Johnson Controls가 지난주 Joakim Weidemanis가 3월부터 CEO를 맡을 것이라고 발표한 후에 이루어졌습니다.
  
  
• 슈퍼마이크로 컴퓨터
  — 화요일 마감 후 발표될 예정인 Super Micro의 2분기 실적 발표를 앞두고 주가가 3.4% 급등했습니다. 월요일 Super Micro의 상승은 연속 5번째 긍정적인 세션을 기록했습니다.
  
  
• 티모바일
  — 통신 주식은 약 3% 상승했습니다. T-Mobile은 일요일에 Elon Musk의 Starlink와의 위성 문자 메시지 베타 파트너십이 이제 모든 무선 고객에게 공개되었다고 발표했습니다.
  
  
• 리비안
  — Rivian이 전기 상업용 밴을 모든 미국 고객에게 제공한다고 발표한 후 자동차 제조업체의 주가는 3.7% 이상 상승했습니다. Rivian 밴은 이전에 Amazon과의 독점 기간이 적용되었습니다.
  
  
• Hims & Hers 건강
  — 텔레헬스 제공업체가 4.6% 상승했습니다. 이 조치는 복합 세마글루타이드를 광고하고 ”환자가 아닌 수익을 위해” 가격이 책정된 유사한 체중 감량 치료법을 표적으로 삼은 슈퍼볼 광고에 대한 약물 산업의 반발에도 불구하고 이루어졌습니다.
  
  
• 리프트
  — TechCrunch가 Lyft 임원을 인용해 이 승차 공유 회사가 “2026년”에 댈러스에서 완전 자율 주행 로보택시를 앱에 도입할 계획이라고 보도한 후 주가가 4.7% 상승했습니다 . 이 매체는 더 많은 시장이 뒤따를 것으로 예상된다고 덧붙였습니다.
  
  
• Monday.com — 프로젝트 관리 소프트웨어 회사가 기대치를 뛰어넘는 4분기 실적을 보고한 후 주가가 30% 급등했습니다. Monday.com은 2억 6,800만 달러의 매출에 주당 1.08달러의 조정된 수익을 보고했습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 2억 6,140만 달러의 매출에 79센트의 수익을 예상했습니다.

 

GameStop — CEO Ryan Cohen이 비트코인 ​​최대 기업 보유자의 공동 창립자이자 회장인 Michael Saylor와 함께한 사진을 게시한 후, 이 미임 주식은 7% 이상 상승했습니다.

 

2/11(화) 국내

 

● 세계
· 주중 러 대사 "시진핑, 5월 전승절 초청 수락"…中 즉답 안해 
· EU, 트럼프 철강관세 예고에 “부당한 조처에 대응”
· 이스라엘, 가자지구 중부 경계 완전 철수...북부 통행 열어 

● 정치
· 허은아 축출 개혁신당 “정치 회복할 시간”… 허 前대표는 ‘즉시 항고’ 
· 한일 "국교정상화 60주년 기념사업 지속"…국장급 협의 개최 
· 이재명 ‘주52시간 예외’ 반대 시사…“총노동시간 길어지면 안 돼” 


● 경제
· 한화정밀기계, 한화세미텍으로 새출발Biz & Now 
· LG전자, 고객 맞춤형 HVAC 솔루션으로 북미 시장 공략 
· 작년 항공기 4대 중 1대는 '지각'…국제선 지연 1위는 '에어서울' 


● IT, 과학
· 대학부설연구소 세계적 수준으로 키운다…12개 연구소에 1000억원씩 지원
· 전기차·수소차 경쟁력 높인 연구자들, 2월 '대한민국 엔지니어상' 
· “전화 문의만 했는데 회원가입 문자가…” 개인정보 침해입니다 


● 사회
· ‘99억 코인 은닉 의혹’ 김남국 전 의원, 1심서 ‘무죄’ 
· 울산 유류저장탱크 화재 3시간만에 진화…작업자 1명 사망·1명 중상
· 은행 들어선 강도 손에 쥔 공룡 물총에 ‘화들짝’…용감한 시민 몸싸움까지 벌인 까닭

 

https://www.strategy.com/assets

 

🇺🇸 美증시 Summary

• 관세 소식에도 불구하고 IT와 에너지 섹터가 증시를 주도하며 상승 마감했습니다
  
  
• 트럼프 대통령이 철강 및 알루미늄 수입에 대한 25% 관세를 발표할 계획이라고 말한 후 미국내 생산업체들의 주가가 상승했습니다(US Steel_+4.79%, Nucor_+5.58%, 클리브랜드 크리프스_17.93%, Alcoa_+2.21%)
  
  
• 트럼프는 앞으로 며칠 내 상호 10% 관세를 발표할 예정입니다/ 
• 🇺🇸🇪🇺그의 무역 초점은 유럽으로 옮겨질 전망이며 유럽은 미국산 자동차에 대한 관세 인하를 협상 카드로 제안할 것이란 보도가 나왔습니다
  
  
• 📍딥시크에 대한 우려는 주말을 지나면서 크게 누그러졌습니다/ 
• 엔비디아(+2.87%), 브로드컴(+4.52%), 마이크론 주가(+3.93%)가 상승했으며 아마존도 반등(+1.74%)에 성공했습니다/ 
• 알파벳, 마이크로소프트도 오름세를 보였습니다
  
  
• 🛢국제유가는 2%넘는 올랐는데/ 러시아의 1월 생산량이 감소한 것으로 나타났습니다
  
  
• 특징주로는 공장 자동화 솔루션 기업 로크웰 오토메이션이 호실적을 발표하며 12.65% 급등했고/ 
• 대장균 사태로 힘든 분기를 보낸 맥도날드는 실적 발표와 함께 +4.8% 상승했습니다/ 
• 아메리카 익스프레스는 컨퍼런스 콜에서 매출 성장 둔화를 예상하면서 -2.06% 하락했고 이는 다른 카드사에도 부담으로 작용했습니다 
  
  
• ✔️이날은 뉴욕 연준의 소비자 기대치 설문조사가 발표되었습니다/ 
• 금요일 인플레이션 기대치 상승으로 관심을 받은 지표였습니다/ 
• 오늘 조사에서 1년과 3년 인플레이션 기대치가 3% 보합세를 유지한 반면, 5년 기대치는 0.3%p 오른 3%로 미시간대 조사와는 다른 그림을 그렸습니다/ 
• 실직에 대한 기대치는 상승했고 지출 증가 기대치는 2021년 1월 이후 가장 낮은 수치를 기록했습니다
  
  
• 🗞기타이슈로는 ⚡️DOGE(정부효율부)의 타겟이 국방부로 옮겨지면서 방산 기업에 대한 불안감이 올라고 있습니다/ 
• ⚡️일런 머스크와 투자자들이 Open AI 지배권을 확보하기 위해 974억 달러를 제안했다는 소식도 관심을 끌었습니다/ 
• 🇮🇱하마스는 이스라엘의 휴전 협정 위반을 비난하며 인질 석방을 일시 중단했습니다
  
  
• NEXT👉
  파월 의장은 내일부터 이틀간 의회 연설을 시작합니다/ 수요일에는 CPI, 목요일에는 PPI, 금요일에는 소매판매가 발표됩니다/ 워싱턴에서 나오는 헤드라인도 계속 주목 받을 전망입니다

 

지난밤 미국 주요 종목 동향 (시간외반영)

 

2/11(화) 주요 언론

(조선)
- 1면 : 얼어붙은 일자리, IMF 이후 최악...구인 규모 작년 대비 43% 급감
- 1면 : 형사재판 증거로 쓸 수 없는 조서, 증거로 쓰겠다는 헌재
- 1면 : 초등학교서 충격적 흉기 사건
- 1면 : 철강 25%·상호관세, 끝없는 무역 전쟁
- 사설 ① : 국힘 릴레이 尹 면회, 추경·연금개혁은 또 어깃장
- 사설 ② : 다시 자기 말 뒤집은 이 대표, 이게 이 대표식 일관성인가
- 사설 ③ : 국민 아닌 조국에게 “한없이 미안하다”는 문재인

 

(중앙)
- 1면 : 尹 뽑은 보수 분화 확인됐다…강성 뭉치고, 온건∙중도 이탈
- 1면 : 트럼프, 철강에 관세 25% 추가…포스코·현대제철 미 공장 검토
- 사설 ① : 이번엔 철강·알루미늄 관세…트럼프발 불확실성 더 커졌다
- 사설 ② : 권력 분산 개헌 일언반구 없었던 이재명 대표 국회 연설

(동아)
- 1면 : 민주 지지자 69.0% “국힘 매우 싫다”… 국힘 지지자 58.8% “민주 매우 싫다”
- 1면 : 트럼프 “모든 철강-알루미늄에 25% 관세”
- 1면 : 헌재 “檢조서, 당사자 부인해도 탄핵심판 증거”
- 1면 : ‘먹사니즘’ 꺼냈던 이재명, 이번엔 ‘잘사니즘’
- 1면 : 대기업도 公기관도 채용 꽁꽁… 사라지는 ‘질 좋은 일자리’
- 사설 ① : 탄핵정국 속 혐오 짙어진 정치 양극화… 민주주의 좀먹는다
- 사설 ② : 尹측 “헌재 증인신문 불공정”… 언제까지 절차 시비만 하나
- 사설 ③ : 李 ‘먹사니즘’ 이어 ‘잘사니즘’… 헷갈리는 우클릭 비전

(경향)
- 1면 : 설익은 수사권 개혁, 윤석열 방패만 됐다[헝클어진 수사권]
- 1면 : 작년에도 31조 ‘세수 펑크’…올해까지 3연속 결손 ‘우울한 전망’
- 1면 : 트럼프 “철강·알루미늄에 25% 관세”…한국 직접 영향권
- 1면 : “진보든 보수든 경제·민생 살릴 처방 총동원”
- 사설 ① : 나쁘지 않은 미·일 정상 합의, 한국은 내란 종식이 급선무
- 사설 ② : 이재명 제안한 ‘헌정수호연대’, 연합정치 큰 길 찾아야
- 사설 ③ : 내란 옹호 세력 활개치는 인권위, 그럴 거면 간판 내려라

(한겨레)
- 1면 : 한국 철강에 ‘트럼프발 관세전쟁’ 회오리
- 1면 : 이재명 “먹사니즘 넘어 잘사니즘으로…사회적 대타협 이뤄내자”
- 1면 : 2년 연속 대규모 ‘세수 결손’…지난해 30조8천억원 부족
- 사설 ① : 극우교회 폭력·음모론 선동, 교계 스스로 정화 나서야
- 사설 ② : 지난해도 30.8조 ‘세수펑크’, 엉터리 재정운용 언제까지
- 사설 ③ : ‘잘사니즘’ 이재명 대표, 오락가락 우클릭 우려 새겨야

(한국일보)
- 1면 : 트럼프 "철강·알루미늄 25% 추가 관세"… 글로벌 인플레 우려도
- 1면 : 주 52시간 예외 무게 싣다가 주 4일제?... 좌우 깜빡이 모두 켠 이재명
- 1면 : 대전 초교서 1학년생 흉기 살해... 40대 교사 범행 자백
- 1면 : 경기둔화 여파로 작년 국세 31조 덜 걷혔다... 2년 연속 '세수펑크'
- 1면 : '스톱 더 스틸'… 한미 극우 보수단체는 어떻게 부정선거로 연결됐나
- 사설 ① : '尹 방어권 보장' 끝내 의결... 누굴 위한 인권위인가
- 사설 ② : 트럼프 “철강 25% 관세”...맞춤형 대응 전략 준비를
- 사설 ③ : 주 52시간 예외 한다던 이재명, 주 4일은 또 뭔가

※ 2/11(화) 키워드 : 31조·세수펑크 / 트럼프·철강·알류미늄·관세 / 이재명·잘사니즘·좌우깜빡이·오락가락

 

지난밤 글로벌 주요 ETF 동향

 

2/11(화) 지난밤 글로벌 뉴스

1, 월스트리트저널에 따르면 머스크가 이끄는 팀이 OpenAI를 인수하기 위해 974억 달러를 제안했고, 이에 대해 OpenAI의 창업자 샘 알트먼은 "고맙지만 당신(머스크)이 원한다면 트위터를 97억 4천만 달러에 인수하겠다"고 답했습니다.


월요일 미국 증시는 나스닥이 0.98%, S&P 500 지수가 0.67%, 다우 지수가 0.38% 상승하는 등 상승세로 마감했습니다. 대부분의 대형 기술주가 상승했고, Nifty, Meta는 종가 최고치를 경신했으며, 엔비디아는 3% 가까이 상승했고, 테슬라는 3% 이상 하락했습니다. 나스닥 중국 골든 드래곤 지수는 2.61% 상승하며 4개월 만에 최고치를 기록했습니다. 알리바바는 7.55%, 바이두는 5% 이상, 징둥은 5% 가까이 상승했습니다. 월요일 유럽 증시는 전반적으로 상승 마감했으며, 독일의 DAX30 지수, 영국의 FTSE 100 지수는 모두 사상 최고치로 마감했습니다.


3, COMEX 금 선물은 1.64 % 상승한 온스당 2935.2 달러로 마감하여 사상 최고치를 기록했습니다.WTI 3월물 원유 선물은 1.86 % 상승한 배럴당 72.32 달러, 브렌트유 4월물 원유 선물은 1.62 % 상승한 배럴당 75.87 달러로 마감했습니다.


4, 블룸버그가 억만장자 투자자 데이비드 테퍼의 Appaloosa LP의 13F 공시 서류를 분석한 결과 이 헤지펀드는 4분기에 전반적으로 중국 주식과 중국 주식 펀드 보유를 늘린 것으로 나타났습니다. 징둥 317만 주, 알리바바 184만 주, 쉘 40만 주, 바이두 10만 주, 핀둬둬 5만 5천 주, 크랜즈셰어즈 진루이 CSI 중국 인터넷 ETF 81만 주, 아이셰어즈 안슈오 중국 대형주 ETF 80만 주를 추가했습니다. 알리바바는 순자산의 16%를 차지하며 여전히 1위 매수 포지션을 유지하고 있습니다.


5, 장 피에르 바로 프랑스 외무부 장관은 2월 10일 미국의 수입 철강 및 알루미늄 제품에 대한 25% 관세에 대해 "트럼프의 첫 임기 동안 EU가 그랬던 것처럼" EU가 "반격할 것"이라고 말했습니다.


6, 세계 금위원회 데이터에 따르면 2025년 첫 달에 글로벌 실물 금 ETF는 순유입을 실현하여 30억 달러를 추가했습니다. 유럽은 34억 달러 증가로 유입을 주도했으며, 이는 2022년 3월 이후 월간 최대 유입액이며, 북미는 4억 9,900만 달러 유출로 2개월 연속 감소했습니다.


도널드 트럼프 미국 대통령은 7일 자신이 만든 '리얼 소셜' 플랫폼에 올린 글에서 육군, 공군, 해군, 해안경비대 감독위원회를 즉시 해산하라고 명령했습니다.


8일(현지시간) 미국 연방 판사는 트럼프 대통령이 앞서 발동한 '선천적 시민권' 폐지 행정명령의 효력을 정지시키는 세 번째 판결을 내렸다.


9, 미국 뉴욕 연방 준비 은행의 최신 조사 결과에 따르면 1 월 미국의 1 ~ 3 년 인플레이션은 3 %로 안정적으로 유지 될 것으로 예상되며 5 년 인플레이션은 2.7 %에서 3 %로 상승 할 것으로 예상됩니다.


10, 이 문제에 익숙한 사람들은 프랑스 반독점 기관이 Microsoft를 조사하고 있으며 후자가 Bing 기술에 의존하는 소규모 검색 엔진에 품질이 낮은 검색 결과를 부당하게 부과하는지 여부를 우려하고 있다고 말했습니다.


11, 리프트는 빠르면 2026년에 로봇 택시 서비스를 출시할 계획이며, 이 택시는 모빌아이의 지원을 받아 달라스에서 데뷔할 예정입니다.


12. 머크는 미국 암 및 희귀 질환 치료제 제조업체 스프링웍스 테라퓨틱스 인수를 위한 협상을 진행 중이며 몇 주 안에 계약을 체결할 것으로 예상된다고 이 문제에 정통한 관계자가 밝혔다. 스프링웍스의 시장 가치는 약 34억 달러에 달한다.


13년 맥도날드의 2024년 연간 매출은 전년 대비 2% 증가한 259억 2,000만 달러, 순이익은 전년 대비 3% 감소한 82억 2,300만 달러를 기록했습니다.


14일, 월요일(2월 10일) 미연방준비제도이사회는 996억 5,300만 달러 규모의 역환매조건부채권(RRP)을 발행했으며, 마지막 거래일에는 952억 4,800만 달러를 기록했습니다.


15, 우크라이나 정부 소식통은 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 및 러시아 특사로 임명 한 키스 켈로그가 2 월 20 일 우크라이나를 방문 할 예정이라고 우크라이나 정부 소식통이 밝혔다.

 

 

금, 온즈당 3000달러 눈앞,애플, 엔비디아와 4.5% 차,마이크로소프트와 11.6% 차

 

머스크, 챗GPT 개발사 '눈독'…"141조원에 인수하겠다" 제안

 

샘 알트먼은 "고맙지만, 아니요"라고 대답합니다.

 

 

 

 

비트코인 매입 공개 상장 기업

 

MSTR 비트코인 전략