뉴스로배우는세상 2025년12월27일

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2025년12월27일

뉴스로배우는세상 2025년12월27일

 

 

전일 미국 증시는 연휴로 거래 한산과 지표·이벤트 부재 속 산타 랠리 이후 차익실현이 겹치며 약보합 마감

 

- 섹터별로 보합세를 보인 가운데 귀금속 랠리에 힘입은 소재 섹터 강세

 

 

• 12/27 미 증시, 매물 소화하며 소폭 하락. 다만, 실적 없는 테마주는 큰 폭 하락
• 뉴욕증시, 한산한 연휴 분위기 속 '약보합 마감'…나스닥 0.09%↓
• [뉴욕증시마감] S&P 장중 최고치 찍고 숨고르기… 엔비디아, AI 반도체 기대감 시장 활력
• 엔비디아, AI 칩 설계 스타트업 Grpq 라이선스 인수 추진에 1% 상승...뉴욕증시, 한산한 거래에 약세 마감
• S&P500, 장중 사상 최고치 후 보합 마감…엔비디아 1%↑
• 크리스마스 연휴로 거래량 감소된 가운데 3대 지수 + 러셀 2000 소폭 하락
• 크리스마스 연휴로 큰 뉴스도 없고 거래량도 감소된 가운데 주가는 제한된 움직임을 보이며 보합세. 
• 엔비디아 $NVDA 의 그록 인수에 대한 긍정적인 반응, 
• 파라마운트 스카이댄스 $PSKY 가 워너브라더스 디스커버리 $WBD 인수 제안을 철회하고 소송을 할 것이란 보도로 인한 넷플릭스 $NFLX 의 상승, 
• 올해 많이 올랐던 중소형 미래 성장 산업 관련주들의 하락, 금에 이어 은과 백금, 구리까지 퍼져나간 귀금속 랠리가 눈에 띈 정도
• 금 상승, 국제 유가, 비트코인 하락
• 금·은 또 최고가 경신…1979년 이후 최고 연간 성적 기록 전망
• 스트래티지 고점 대비 ‘70% 폭락’
• [뉴욕코인시황/마감] “진짜 금에 밀린 디지털 금”… 비트코인 8.7만달러 횡보

 

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• 미 증시 변화 흐름 정리미 증시는 성탄절 연휴 직후 변화 요인이 제한된 가운데 거래량 감소 속 보합권 등락을 보이며 출발.
• 장 초반 S&P500이 사상 최고치를 경신하기도 했으나, 연말 차익 실현 매물이 출회되며 상승 반납.
• 특히 엔비디아(+1.02%)가 AI 추론 시장 확장 기대감으로 상승세를 이어가며 지수를 방어했으나, 최근 단기 급등했던 종목군과 고밸류 성장주들은 부진한 모습을 보임.
• 거래량 부족으로 지수의 하락폭 자체는 제한적이었으나, 실적이 뒷받침되지 않는 테마주들의 낙폭이 상대적으로 컸다는 점이 특징(다우 -0.04%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.03%, 러셀2000 -0.54%, 필라델피아 반도체 지수 +0.05%)

* 변화 요인: 최근 시장의 특징

• 오늘 시장은 특별한 이슈가 부재한 가운데, 엔비디아(+1.02%)의 개별 이슈가 시장을 지탱함.
• 그동안 엔비디아의 약점으로 거론되던 추론영역에서, 유망 스타트업인 Groq과 기술 라이선스 및 인력 인수 계약을 체결했다는 소식이 전해짐.
• 이는 엔비디아가 학습용뿐만 아니라 추론용 시장에서도 지배력을 잃지 않을 것이라는 확신을 심어주며 매수세를 자극.
• 이에 거래량이 없는 연말 장세에서 확실한 모멘텀이 있는 대장주로 수급이 집중되는 현상이 나타남
  
  
• 반면, 고밸류 성장주들은 뚜렷한 약세를 보임. 특히 뚜렷한 실적 없이 미래 기대감만으로 급등했던 원자력, 양자 컴퓨터, 네오 클라우드 등 테마주들과, 12개월 선행 PER이 200배에 달하는 팔란티어(-2.81%), 테슬라(-2.10%)등은 차익 실현 매물을 소화하며 하락. 
• 이러한 경향은 지난 11월 이후 시장 변화의 특징. 
  
  
• 결국 연말 포트폴리오 리밸런싱 과정에서 '수익성' 검증 여부와 고평가 이슈가 핵심 기준임을 시사. 
• 결국 2026년을 앞두고 시장 참여자들이 단순한 테마보다는 확실한 실적과 현금 흐름을 보유한 기업으로 압축 대응하려는 심리가 강해지고 있음을 보여줌. 
• 이는 미국뿐만 아니라 한국을 비롯한 글로벌 증시 전반에서 나타나는 현상으로 연말 연초 시장 색깔이 '실적 기반의 종목 압축 장세'가 될 것임을 시사.

 

크리스마스 연휴로 거래량 감소된 가운데 3대 지수 + 러셀 2000 소폭 하락

 

 

* 특징 종목: 엔비디아, 중국 자동차 상승 Vs. 테마주, 팔란티어, 테슬라 부진

 

반도체: 엔비디아, 추론형 칩 기업과 기술 라이선스 계약 체결 소식에 상승

• 엔비디아(+1.02%)는 AI 추론용 칩을 제조하는 Groq에 200억 달러에 기술 라이선스 계약을 체결함으로서 추론형 칩에서도 경쟁 우위를 위한 노력하고 있다는 소식에 상승.
• 특히 거래량이 적은 가운데 수급의 쏠림이 진행되며 견조한 모습. Groq와는 다르지만 메모리 제품의 설계, 개발 기업인 GSI 테크놀로지(+26.24%)는 밈 주식화되어 있기 때문에 공격적인 매수세가 유입되며 급등.
• 브로드컴(+0.55%)은 경쟁 심화 우려에도 견조한 모습.
• AMD(-0.02%)는 알리바바로부터 엔비디아와 경쟁할 칩 주문을 확보했다는 소식에도 약보합 마감.
• 인텔(+0.11%)도 보합권 등락을 보였지만 TSMC(+1.35%)는 실적에 대한 기대 속 강세.
• 마이크론(-0.66%)은 상승 출발하며 사상 최고치 경신 후 차익 실현 매물 소화하며 하락.
• 필라델피아 반도체 지수는 0.05% 상승

자동차: 테슬라, 악재성 재료들과 기술적 매도세로 하락

• 테슬라(-2.10%)는 최근 모델3 도어 개방 이슈로 새로운 조사 소식을 비롯해 미국, 유럽, 중국 등에서의 자동차 판매량 감소 등 부정적인 소식이 이어졌지만 개인투자자들의 적극적인 매수세 유입으로 제한적인 등락을 보여왔음.
• 오늘은 관련 소식과 고평가 논란 속 기술적 매도세가 겹치며 하락.
• 리비안(-1.09%), 루시드(-3.39%)등도 부진한 가운데 GM(+0.22%), 포드(-0.37%)등 내연차들은 매물 소화하며 보합권 등락.
• 퀀텀 스케이프(-2.33%)등 2차전지 기업들 대부분 하락.
• 중국 탄산리튬 가격이 8% 넘게 급등하는 등 지속적인 강세를 보이자 앨버말(+1.01%), SQM(+1.04%)등 리튬 관련주는 매물 소화하면서도 상승세는 지속. 

대형 기술주: 제한된 등락

• 애플(-0.15%)은 중국내 판매 증가, 아이폰 에어 등 신제품 출시 등에 대한 기대 등을 이유로 매수세가 유입되며 상승했지만, 장 마감 앞두고 매물 소화하며 하락 전환.
• 아마존(+0.06%)은 연말 소비에 대한 기대에 소폭 상승하다 상승 반납.
• 메타 플랫폼(-0.64%)은 인스타그램 등 주요 플랫폼에서 젊은 층의 유입을 위한 노력이 성과가 크지 않았다는 점이 부각되며 하락.
• 알파벳(-0.22%)은 변화 요인이 제한된 가운데 매물 출회되며 소폭 하락.
• MS(-0.06%)는 약보합

중국 기업들: 전기차, 보조금 유지 등 긍정적인 소식에 상승

• 샤오펑(+6.18%)은 카타르 등 중동 시장으로의 확장 소식 등 해외 수출 성장에 대한 기대감이 유입되며 상승.
• 니오(+3.87%), 리 오토(+3.93%)등도 샤오펑 상승에 대한 기대와 2026년 전기차 보조금 정책 유지, 강화 기대감이 유입되며 상승.
• 알리바바(+1.45%), 핀둬둬(+1.38%)를 비롯해 진둥 닷컴(+0.79%)등 소매 유통 기업들은 중국 정부가 2026년을 소비 주도 성장의 원년으로 삼고 이를 위한 정책이 확대될 것이라는 소식이 전해지자 상승.
• 바이두(+1.17%)는 글로벌 투자자들이 미국 기업 정리와 상대적으로 가격 부담이 적은 중국 기술주 매수하고 있다는 소식에 상승. 

소프트웨어: 팔란티어, 고평가 이슈로 매물 출회되며 하락

• 팔란티어(-2.81%)는 특별한 요인이 없는 가운데 고평가 논란이 지속되며 연말 리밸런싱 성 매물 출회되며 하락하는 등 수급적인 요인이 영향.
• 서비스나우(+0.85%)는 최근 사이버 보안 스타트업 기업인 Armis를 77.5억 달러에 인수한다고 발표 후 비용 이슈로 하락했지만, 오늘은 강력한 성장 의지로 해석하며 견조한 모습.
• 오라클(+0.25%)은 변화 요인이 제한된 가운데 그동안 하락에 따른 매수세가 유입되며 상승.
• 세일즈포스(+0.31%), 어도비(+0.23%)등 소프트웨어 기업들도 저평가 이슈가 유입되며 상승. 

 

양자컴퓨터: 단기 매물 소화 과정 진행되며 하락

• 아이온큐(-7.67%), 리게티컴퓨팅(-8.69%), 디웨이브 퀀텀(-8.10%)은 최근 1월 초 CES 참석 이슈를 빌미로 급등한 뒤 매물 소화가 지속.
• 특히 실적 발표에서 지속적인 적자가 이어지고 있고, 향후에도 이러한 적자가 장기화 될 수 있다는 점에서 매물 출회 진행.
• 물론, 이미 알려져 있던 내용이지만, 최근 시장의 색깔이 변화했으며 과도한 상승을 합당케 하는 수익성이 담보되지 않을 경우 매물 출회가 진행되는 현상이 진행됐다고 볼 수 있음

AI 테마주: 매물 소화 진행

• 사이퍼 마이닝(-6.35%), IREN(-4.00%), 코어위브(-3.11%), 네비우스(-3.88%), 빅베어AI(-4.98%), 유아이패스(-1.86%), C3AI(-0.36%), 팔라다인AI(-7.02%), 리커전 제약(-3.41%)등 네오클라우드등 AI 테마주들도 변화 요인이 제한된 가운데 실적 없이 상승했던 기업, 과도한 상승에 따른 고평가 논란 기업 등 대부분 하락

원자력, 우라늄, 전력망: 변화 요인 없이 매물 소화 속 하락

• 오라클(-5.40%), 뉴스케일 파워(-7.65%), 나노 뉴클리어 에너지(-5.97%)등 원자력 발전 기업들은 실적 없이 미래 성장을 기대하며 급등했지만 오늘은 매물 소화하며 대부분 하락. 
• 우라늄 에너지(-1.45%), 센트러스 에너지(-2.26%), 에너지 푸얼스(-3.05%)등 우라늄 관련주, 컨스텔레이션 에너지(-0.96%), 비스트라(-0.18%)등 전력망 기업들도 하락. 

우주개발, 드론, 로봇 등 주요 테마주 매물 출회되며 하락

• 서브 로보틱스(-5.23%), 리치테크 로보틱스(-7.95%)등 로봇 관련주,
• 로켓랩(-8.46%), 인튜이티브 머신(-8.74%), AST스페이스모바일(-7.82%), 플래닛랩스(-4.72%)등 우주개발, 위성통신,
• 드래곤플라이(-9.14%), 에어로바이런먼트(-2.19%), 조비항공(-2.73%), 아처항공(-2.95%)등 드론, 비행택시 관련 기업 등 올해 화두가 된 많은 테마주들도 매물 소화 과정 진행

소매업: 쿠팡, 개인정보 유출 관련 피해 크지 않다는 발표에 큰 폭 상승

• 타겟(+3.13%)은 행동주의 펀드인 톰스 캐피털이 지분을 확보했다는 소식에 상승.
• 월마트(+0.12%), 코스트코(+0.17%), 코카콜라(-0.34%), 펩시코(+0.03%)등 필수소비재는 제한적인 등락 속 대부분 소폭 상승.
• 쿠팡(+6.45%)은 고객 정보 유출 관련한 조사에서 민감 정보 유출은 없었다며 피해가 크지 않다는 소식에 급격한 매수세가 유입되며 상승. 

비트코인: 옵션 만기와 절세 매매 여파로 하락 전환

• 비트코인은 아시아 장에서 8만 9천 달러 선을 회복했지만, 미 증시 개장 전후 270억 달러 규모의 대형 옵션 만기에 따른 변동성과 연말 특유의 수급 불안이 겹치며 8만 7천 달러 선으로 하락 전환.
• 특히 옵션 만기일 압력 속에서 투자자들이 주식 양도세 절감을 위해 손실 중인 비트코인을 매도하는 절세 매매가 집중되었고, 여기에 연말 기관들의 현물 ETF 자금 유출 및 9만 달러 저항선 돌파 실패에 따른 실망 매물 출회도 영향.
• 다만, 옵션 만기 종료 후 장중 낙폭 축소.
• 이에 스트레티지(+0.06%)는 상승 전환한 가운데 로빈후드(-1.92%), 불리시(-4.01%), 코인베이스(-1.18%), 서클인터넷(-1.66%)등 대부분 관련 종목군이 하락.

 

미국 주식

 

12월 27일. 사상 최고치 돌파 후 숨고르기

• 장초반 사상 최고 경신 후 약보합 마감
• 소재, 테크, 부동산, 헬스케어 업종만 상승
• 다만 낙폭이 큰 업종도 -0.44% 수준. 관망 분위기
• 전반적으로는 거래 감소하며 변동성도 제한적
• US 뱅크. 시장에 지침이 될만한 지표, 이벤트 없어
• 기술주 주도 아닌 순환매 양상 내년 앞두고 긍정적
• 감세 법안, 금리인하가 전체적인 흐름에 도움
• 카슨 그룹. 5일 연속 상승 후 숨고르기 수준
• 산타 랠리 초반에 불과해 추가 상승 흐름 이어질 듯
• 인터렉티브. 지루하더라도 매도할 이유 없어
• 7,000p 돌파 쉽게 될 가능성도 염두
  
  
• 엔비디아 그록 인수 소식에 1% 상승
• 번스타인. 막대한 현금을 이용 지배력 강화 전략
• BoA. 엔비디아 그록 인수로 AI 포트폴리오 확대
• 200억달러 높지만 전략적 판단. 목표가 275달러
• 베어드도 AI 확대 계획 실천으로 평가. 275달러
• 2030년에도 엔비디아의 GPU가 핵심 지위 유지
• TPU로 기대감 높았던 알파벳은 소폭 하락 
   
• 마이크론. 메모리 가격 인상 소식에도 약보합
• 디지타임즈. 삼성, 하이닉스 HBM3E 20% 인상
• 마이크론도 역시 올릴 것 기대감에 초반은 상승
• 그러나 장중 차익 매물 나오며 약보합 마감
• 닷컴 버블 이 후 분기 하락률 최대인 오라클 강보합
• 웰스파고. 오라클 가치주로 인식되어 부채 문제 부각
• 그러나 AI로 가치주에서 성장주로 변화된 상태
• 오픈AI와 거래 이행되면 주가 가파르게 오를 것
  
  
• 쿠팡은 데이터 유출 직원 확인했다는 보도에 강세
• 다만 여전히 집단 소송에 놓였다는 점도 부각
• 타겟. 헤지펀드 톰스 캐피털의 지분 투자 소식에 급등
• 램 리서치. 내년 장비 매출 증가 전망에 사상 최고치
• 항공주는 폭풍에 운항 취소 급증하며 매물
  
  
• 11월 중국에서 해외 브랜드 스마트폰 판매 128% 증가
• 비중 감안하면 사실상 애플 판매 호조로 해석
• 다만 주가는 소폭 하락 마감
  
  
• 펀드 스트랫. 올해 부정 요인 보다 긍정 요인에 반응
• AI 버블론, 관세, 셧다운 부담에도 증시 상승
• Wealth Enhancement. 내년 S&P500 7% 상승 예상
• 수익 성장 12% 이상이나 밸류 부담도 감안해야
• AI 테마에 대한 논쟁은 변동성 유발할 것
• 와튼 웰스. 중소형주, 금융주 강세 전망
• 금리 안정시 M&A 활성화되며 소형주들 긍정적 영향
  
  
• MSCI 한국지수 +1.31%. 야간 선물 +0.25%

 

상승 하락 주식

 

 

Market Summary - 2025년 12월 27일

 

1. 미국 정치 및 국제 외교

• 트럼프 대통령, 이번 주말 마러라고에서 젤렌스키 대통령과 회동 예정, 회담 결과에 대해 긍정적 전망 표명.
• 트럼프 대통령, 젤렌스키 대통령의 모든 제안은 자신의 승인 필요하다는 입장 전달.
• 트럼프 대통령, 푸틴 대통령과 조만간 통화 가능성 언급.
• 젤렌스키 대통령, 트럼프 대통령과의 회담에서 러시아 추가 압박 및 안보 보장 논의 예정.
• 젤렌스키 대통령, 우크라이나-미국 간 프레임워크 안보 보장 합의 거의 준비 완료 단계 언급.
• 젤렌스키 대통령, 20포인트 평화안 약 90% 완성 상태 설명.
• 젤렌스키 대통령, 휴전 포함 트럼프 계획에 대한 국민투표 실시 준비 상태 표명.
• 러시아 외무차관 랴브코프, 미국과 우크라이나 관련 합의 근접 평가, 기한 설정은 부적절하다는 입장.
• 러시아 측, 키이우 평화안은 러시아 논의안과 차이 존재 주장.
• 이스라엘, 소말릴란드 독립 주권국 공식 인정.
• 이집트·터키·소말리아 외무장관, 이스라엘의 소말릴란드 인정에 대해 공동 비판 입장 표명.
• 터키, 이스라엘의 소말리아 내정 개입 주장 제기.
• 캐나다 총리 카니, 젤렌스키 대통령과 최신 평화 협상 상황 논의.

2. 연준 및 미국 경제

• 유효 연방기금금리 12월 24일 기준 3.64%로 전일과 동일 수준 유지.
• 연준 역레포 운영에서 16개 기관이 총 $20.339B 이용.
• 미국 소비자, 2009년 이후 축적된 재정 완충 여력 상당 부분 소진 상태 평가.
• 미국인의 63%, 개인 재정 관련 불안 인식 응답, 2021년 56% 대비 상승.
• 미국 정부 차입 경로, 향후 세대에 과도한 부담 초래 가능성 경고 제기.
• AI 기업 차입 확대, 금융 시스템에 잠재적 위협 요인으로 지적.
• 미국 고령층, 가계 자산의 31% 보유, 1989년 19% 대비 크게 확대.

3. 미국 주식

• 장 마감 기준 S&P 500·나스닥·다우 지수 모두 소폭 하락 마감.
• MOC 기준 S&P 500에서 -582M 달러 규모 매도 불균형 관측.
• 엔비디아 주가 장중 1.2% 상승, 최근 2개월간 애널리스트 97% 매수 의견 제시.
• 톰스 캐피털 인베스트먼트 매니지먼트, 타깃에 대한 대규모 투자 단행.
• 스티펠, S&P 500 지수 2026년 6,500~7,500 범위 거래 전망 제시.
• 뱅크오브아메리카, 1926년 이후 미국 주식시장 순부 대부분이 상위 3% 기업에서 발생 분석.
• 딥워터 자산운용, 나스닥 지수 2026년 10% 상승 전망 제시.

5. 암호화폐

• 암호화폐 공포·탐욕 지수 20 기록, ‘극도의 공포’ 구간 진입.
• 마이클 버리, 비트코인을 튤립 버블에 비유하며 가치 부정 발언.
• 제미니 공동 CEO 타일러 윙클보스, 비트코인을 ‘골드 2.0’으로 평가.
• 2025년 이더리움 레이어2 TVL 성장, Base에 집중되며 기타 네트워크는 정체 또는 감소.

6. 국제 정치 및 무역

• 중국 인민은행, 2026~2030년 기간 철강 생산 통제 강화 방침.
• 니제르, 보복 조치로 미국 시민 대상 비자 발급 금지 조치 시행.

7. 기타 뉴스

• 말레이시아 전 총리 나지브, 1MDB 사건으로 징역 15년 및 MYR11.4B 벌금 선고.
• 프랑스 파리 지하철 흉기 공격으로 여성 3명 부상, 용의자 체포.
• 시리아 홈스 지역 모스크 폭발 사망자 5명으로 증가.
• 미국 구직자 실제 채용 확률 약 0.4% 수준 분석 제시.
• 엘론 머스크 순자산 $750B 돌파 집계.

 

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비트코인 큰손 '스트래티지' 매입 중단에 시장 술렁

 

 

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