뉴스로배우는세상 2025년10월22일

 

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2025년10월22일

 

뉴스로배우는세상 2025년10월22일

 

 

뉴욕 증시, 미·중 정상회담 불발 경계심에 혼조 마감

 

 

섹터별로는 패턴 없이 혼조. 아마존이 상승한 임의 소비재 섹터 강세, 원전 관련주가 약세를 보인 유틸리티 섹터 약세

 

 

 

• 10/22 미 증시, 트럼프 발언에 민감한 모습 속 테마주 부진 속 보합권 혼조세
• 어제 급등 후 숨고르기에 들어가며 3대 지수, 러셀 2000 보합권 혼조 마감
• 美·中 정상회담 불발 경계감에 혼조…다우 '사상 최고치
• 다우지수 사상 최고…3M·GM 급등, 기술주 약세에 나스닥은 하락
• 뉴욕증시 혼조…트럼프 "시진핑과 협상 잘할 것"
• 시장은 이번주와 다음주에 줄줄이 이어지는 빅 이벤트들을 앞두고 방향성을 상실한 채 관망 분위기
• 엔비디아 $NVDA, 브로드컴 $AVGO, 오라클 $ORCL, 원전 관련 업종 등 최근 급등한 AI 테마 지속적으로 약세. 
• 반면 오픈 AI의 시장 점유율 침식 가능성으로 인해 약세를 보여왔던 엔터프라이즈 소프트웨어 업종이 세일즈포스 $CRM 의 투자자의 날 미팅 이후 랠리를 이어가고 있고, 빅테크 중에 올해 가장 부진했던 애플 $AAPL 과 아마존 $AMZN 이 최근 반등세를 보이는 등 최근 부진했던 업종들 반등 움직임
• 트럼프, 오늘은 시진핑과의 미팅이 있을지 잘 모르겠다며 한 발 빼는 발언
• 미 국채 10년물 금리 하락 (국채 가격 상승), 달러 지수 상승. 안전 자산으로의 자금 유입 지속. 다만 그동안 관세 이슈로 인해 금 가격만 상승하고 미국 국채와 달러가 모두 약세를 보이며 sell USA를 보였던 것과는 다른 양상
• '돈나무 언니' 차익 실현, 美대표 원전주 오클로 12% 폭락
• 금 급락, 비트코인, 국제 유가 상승.
• ‘사상 최고가’ 질주 멈춘 금값…하루 새 5% 급락
• 오픈AI 가 AI 탑재 웹브라우저 챗GPT 아틀라스를 공개하며 알파벳 $GOOG -% 하락
• 장마감 후 실적 발표한 넷플릭스 $NFLX 시간외 거래에서 -5%, 인튜이티브 서지컬 $ISRG +21%
• [뉴욕 코인시황/마감] 비트코인, 숏 청산에 반등…연준 제도권 수용 기대에 11만1000달러 회복

 

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• 미 증시는 기업 실적 발표와 미-중 관세 이슈 등을 기다리며 보합권 출발. 특히 GM(+14.86%)등 일부 기업이 실적 발표 후 큰 폭으로 강세를 보이자 상승하는 등 긍정적인 모습이 진행.
• 그러나 트럼프가 미-중 정상회담을 둘러싼 엇갈린 발언을 하자 매물 출회되는 등 시장 체력이 마냥 강하지 않은 모습 속 업종, 종목별 매물 소화가 진행되며 혼재된 결과가 특징.
• 특히 AI서비스, 양자컴퓨터, 원자력, 금 등 일부 테마주가 부진한 점도 특징(다우 +0.47%, 나스닥 -0.16%, S&P500 +0.00%, 러셀2000 -0.49%, 필라델피아 반도체 지수 -0.67%)

 

*변화요인: 쏠림과 건강하지 못한 시장

• 최근 미 증시는 사상 최고치를 기록하며 강한 상승세를 기록 중.
• 시장 조사업체 팩트셋에 따르면 분기별 EPS 전망이 3분기에 전년 대비 11.8% 성장을 언급하는 등 긍정적인 실적 기대가 이를 견인.
• 더불어 4분기도 7.8%로 둔화되지만, 2026년에도 두자리수 성장을 전망. 그러나 S&P500의 12개월 Fwd PER이 22.4배를 기록하고 있는데 10년 평균이 18.6배를 크게 상회해 있고, 대규모 유동성을 쏟아 부었던 2020년 팬데믹 이전의 16배와는 비교가 불가.
• 결국 현재 주식시장은 실적 개선에 대한 기대가 팬데믹 이후 투입된 대규모 유동성에 의해 상승세가 이어지고 있다고 볼 수 있음.
  
  
• 그런 가운데 컨퍼런스보드의 경기선행지수가 장기적으로 둔화되고 있다는 점은 주목할 필요가 있음. 
• 과거 이러한 장기적인 둔화가 이어졌던 시기는 1990년 초반, 2000년 초, 2007년 초, 그리고 2019년 초가 있었음. 
• 주식 시장은 이러한 경기 위축에도 상승세가 이어지고 있으며, 시장 일각에서는 AI를 기반으로 ‘쏠림 현상’이 진행돼 관련 종목 중심으로 시장을 견인하고 있다고 평가. 
• 특히 우려하고 있는 부분은 단순한 ‘AI’ 내용만 들어가면 큰 폭으로 상승을 이어가 부분. 매출이 없음에도 관련 내용이 테마로 묶이게 되면 급등을 보이는 경향도 부담. 
  
  
• 결국 현재 주식시장은 ‘쏠림 현상’의 집중도에 따라 등락이 이어지고 있고, 이는 금을 비롯한 여러 금융상품에서도 나타나는 현상. 
• 그렇기 때문에 현재 주식시장에 합당할 실적 결과가 나와야 하며 그에 따라 등락이 진행. 
• 그렇기 때문에 모멘텀을 결정할 트럼프의 발언 하나 하나에 시장이 민감하게 움직이는 이유.
• 오늘도 트럼프가 연설을 통해 연설 초반 2주후 시진핑 주석과 만날 예정이라고 언급하다 연설 말기 중국과 정상회담이 성사되지 않을 수 있다고 언급하자 매물이 출회되는 등 시장 외 부분에 더 집중하는 모습을 보이는 등 건강하지 못한 모습이 특징

 

미국증시

*특징 종목: AI서비스, 양자컴퓨터 등 소외 속 부진

 

 

자동차: GM, 관세 비용 감소 기대로 상승

• 테슬라(-1.08%)는 실적 발표 앞두고 중국에서 주간 보험 등록 대수가 1만 1,300대에서 1만 6,500대로 증가했음에도 부진. 새로운 이슈보다는 이미 시장은 실적에서 예상을 상회할 것으로 예측하고 있어 큰 폭의 개선된 실적을 발표하지 못하면 매물 출회 가능성이 있다는 평가가 영향을 준 것으로 추정.
• GM(+14.86%)은 예상을 상회한 매출과 영업이익 등 실적 결과를 내놓자 큰 폭으로 상승. 특히 관세로 인한 비용이 감소했으며 2026년까지 이를 상쇄할 것이라고 발표한 점도 긍정적.
• 포드(+4.75%), 스텔란티스(+4.02%) 등도 관세 비용 감소 기대를 반영하며 동반 상승.
• 퀀텀스케이프(-3.84%)는 실적 발표 앞두고 GM이 전기차 부문 축소 발표 등으로 하락.
• 앨버말(-4.99%) 등 리튬관련주는 광산업종 큰 폭 하락 여파로 부진.

반도체: 경쟁 심화 및 차익 실현 매물로 부진

• 엔비디아(-0.81%), AMD(-1.05%)등은 네덜란드 스타트업 Axelera가 최근 새로운 추론 프로세서인 Europa를 공개하자 부진. Europa는 훈련용 칩과 달리 공장 현장, 감시 시스템, 또는 데이터를 즉시 처리해야 하는 자율 로봇 등 실제 환경에서 AI 모델을 실행하도록 설계되어 있으며 삼성전자 파운드리에서 제조될 예정. 더불어 엔비디아가 OpenAI와 최대 500만개의 칩 임대 계약 체결했는데 엔비디아의 보증 소식도 영향.
• 브로드컴(-1.88%)은 VMware 인수 후 라이선스 정책 변경에 대해 EU 집행위원회로부터 반독점 규정 위반 가능성에 대한 재조사를 받는 등 규제 리스크가 상존한 가운데 차익 실현 매물 출회 이슈로 하락. 

 

반도체, AI 서비스: 차익 실현

• 마이크론(-2.17%)은 DDR5 Pro 오버클러킹(OC) 6400 CL32 게이밍 DRAM을 출시했지만 하락. 대체로 AI 관련 차익 실현의 영향이 컸다고 볼 수 있음.
• 마벨테크(-1.84%), 코어위브(-1.57%), 빅베어AI(-5.09%), 팔라다인AI(-2.59%), 리커전 파마(-8.53%), 사운드하운드AI(-4.35%) 등 AI 서비스 기업들.
• 템퍼스AI(-3.62%)는 TD코윈이 투자의견을 매수에서 중립으로 목표가는 88달러로 하향 조정하자 부진.
• 앱시 코퍼(-4.06%), 슈뢰딩거(-5.05%) 등 여타 AI 활용한 바이오테크 기업들 대부분 하락.
• 텍사스 인스트루먼트(+0.70%)는 시간 외 실망스러운 향후 전망에 시간 외 7% 내외 하락 중. 대부분 반도체 기업들도 시간 외 하락

 

원자력, 우라늄, 전력망: 차익 실현 매물 출회되며 하락

• 오클로(-12.33%), 뉴스케일 파워(-13.21%), 나노뉴클리어(-8.64%) 등 원자력 관련 기업들은 일부 투자의견 하향 소식도 있었지만 시장에서는 매출도 거의 없는 기업들조차 대폭 상승을 했던 점을 반영하며 차익 실현 매물 출회가 영향을 준 것으로 추정.
• 우라늄 에너지(-10.65%), 센트러스 에너지(-5.72%), 에너지 푸얼스(-8.64%) 등 원자력 기업들도 차익 매물 출회되며 하락.
• 비스트라(-3.97%), 컨스텔레이션 에너지(-3.03%) 등 전력망 기업들도 차익 매물로 부진. 특히 데이터 센터에 전력을 공급하는 데 필요한 엄청난 에너지 수요는 앞으로 반독점 규제 기관의 주요 관심사가 될 것이라는 법무부 독점규제부의 전직 고위 관리의 발언 영향에 따른 것으로 추정. 

대형기술주: 아마존, 물류 로봇 이용한 수익 개선 기대로 상승

• 아마존(+2.56%)은 AWS 중단 사태에도 불구하고 관련 사업 전반에 대한 긍정적인 전망이 유지된다는 내용에 상승. 여기에 자체 개발한 물류 로봇을 이용해 미국내 일자리를 60만개를 2033년까지 대체할 것이라는 보도도 긍정적. 이는 수익성 개선에 도움이 되기 때문.
• 애플(+0.20%)은 전일 아이폰 17 판매 호조 소식과 투자의견 상향 조정 등으로 강한 상승을 이끈 가운데 오늘도 상승세 지속.
• 알파벳(-2.21%)은 차익 실현과 함께 OpenAI가 새로운 브라우저 ChatGPT Atlas 출시 소식에 하락.
• 메타(+0.15%)와 MS(+0.17%)는 소폭 상승.
• 넷플릭스(+0.23%)는 시간 외 주당 순이익이 예상을 크게 못미친 가운데 매출은 예상에 부합된 결과를 내놓았으며 연간 영업이익률을 하향 조정하자 시간 외 5% 내외 하락 중

 

소프트웨어: 어도비, 어도비 AI 파운드리 서비스 출시 소식에 상승

• 팔란티어(-0.04%)와 오라클(-0.73%)은 고평가 이슈가 이어지며 매물 소화 과정이 진행.
• 그런 가운데 어도비(+4.12%)는 어도비 AI 파운드리 서비스를 출시했다는 소식에 상승. 기업의 브랜드 자산을 기반으로 한 맞춤형 생성형 AI 모델을 제공한다는 어도비의 새로운 엔터프라이즈 전략이 투자자들의 높은 평가를 받은 것으로 추정.
• 세일즈포스(+3.59%)는 최근 구글과 파트너십을 맺어 향후 성장에 대한 기대가 높다는 평가가 유입되며 상승.
• 서비스나우(+2.61%)는 Global Elite 파트너인 KPMG가 AI를 활용하여 다양한 기업 기능의 생산성을 향상시키는 서비스(GBS) 출시 소식에 상승. 이렇듯 소프트웨어 기업들이 AI 서비스 확대 기대가 부각되자 대부분 강세

 

 

양자컴퓨터: 시장 소외 속 하락

• 아이온큐(-0.73%)는 양자 비트의 상호작용 정확도를 나타내는 지표인 2큐비트 게이트 충실도 99.99%에 도달했다고 발표했지만 하락. 이는 산업이 초기 상업 단계로 접어들었다는 평가가 유입됐지만 차익 실현 욕구가 높아진 데 따른 것. 다만, 마감 전 낙폭 축소 마감.
• 리게티컴퓨팅(-7.64%)은 디웨이브퀀텀(-6.42%)과 더불어 큰 폭 하락. 시장에서는 양자 컴퓨팅 산업은 기업 가치 상승과 정부 지원에도 불구하고 여전히 이익이 발생하지 않고 주로 자금 조달 프로그램에 의존해 사업 확장을 추진하고 있다는 점이 영향. 여기에 투자자들이 3분기 실적 시즌이 진행되며 관심도가 대형 기술주로 쏠림이 이어지자 시장에서 소외받으며 하락. 실제 지난 9월 급등 당시와 달리 하락하고 있음에도 거래량이 감소

광산 기업: 금, 은 관련주 큰 폭 하락

• 뉴몬트(-9.03%), 킨로스 골드(-11.03%), 아그니코 이글(-8.57%), 휘턴 프레셔스 메탈(-9.10%) 등 금 관련 기업들은 금 가격이 급격하게 하락하자 큰 폭으로 하락.
• 퍼스트 매제스틱 실버(-11.21%), 쾨르 마이닝(-16.11%) 등 은 관련 기업들도 은 가격 급락 여파로, 알코아(-4.44%), 센추리 알루미늄(-9.54%) 등 알루미늄 관련주, 프리포트-맥모란(-2.09%) 등 구리 관련주 등 많은 광산 업종은 상품 가격 급락을 이유로 매물 출회되며 하락. 

 

테마(방산, 우주, 비행택시, 희토류)

• 제트엔진 제조업체인 GE에어로스페이스(+1.31%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 상향 조정에 힘입어 상승.
• 방산업체인 RTX(+7.67%)는 기대를 상회한 실적 등을 발표하자 큰 폭으로 상승.
• 반면, 록히드마틴(-3.24%)은 예상을 상회한 실적 등에도 시장 기대치가 매우 높았다는 점, 그리고 여타 방산 기업대비 모멘텀이 부족하기 때문에 하락.
• 로켓랩(-2.90%), 인튜이티브 머신(-1.63%)등 우주개발 기업, 조비항공(-7.63%), 아처항공(-4.76%) 등 비행택시 관련주, 크리티컬 메탈(-16.91%), MP머티리얼즈(-10.60%) 등 희토류 관련주 등도 매물 소화하며 하락

제약, 헬스케어: 실적 등에 주목하며 혼재

• 다나허(+5.94%)는 예상을 상회한 실적을 발표하자 상승. 바이오테크 부문 매출이 예상을 상회한 6.5%를 기록하는 등 향후 모멘텀이 높다는 점이 긍정적. 써머피셔(+2.60%)도 동반 강세를 보임.
• 유나이티드헬스(+0.24%)는 보험청구 프로세스를 간소화하기 위한 AI 시스템인 ‘옵턴 리얼’을 테스트하고 있다는 소식에 상승.
• 반면, 노보노디스크(-1.72%)는 임시주주총회에서 새로운 이사회 멤버 선출에서 회장 등 대다수 이사진 불출마 소식에 하락.
• 일라이릴리(-1.16%), 에브비(-0.29%) 등은 하락하고 머크(+1.51%)는 버지니아에 30억 달러 추가 투자 소식과 브리스톨마이어스(+2.18%)가 견조한 실적 발표할 것으로 알려지자 상승하는 등 제약 기업들은 혼재.

 

 

필수소비재, 산업재: 실적 결과에 따라 차별화

• 코카콜라(+4.06%)은 예상을 상회한 실적과 올해 5~6% 성장을 언급하는 등 연간 가이던스 달성에 대한 자신감을 표명하자 상승.
• 필립모리스(-3.83%)는 예상을 상회했지만, 연간 가이던스에서 하한선망 상향에 그치는 등 실망감에 하락. 알트리아(-1.01)도 동반 하락.
• 3M(+7.66%)은 예상을 상회한 실적과 연간 가이던스를 상향 조정하자 강세.
• 또 다른 산업재 회사인 허니웰(+1.48%)도 강세를 보인 가운데 특수 비즈니스 서비스 기업인 산타스(+2.16%), 코파트(+2.23%) 등도 견조.
• 반면, 기계업종인 캐터필라(-1.23%)는 하락하는 등 차별화가 진행

 

어제 급등 후 숨고르기에 들어가며 3대 지수, 러셀 2000 보합권 혼조 마감

 

 

10월 22일 시황. 실적, 협상, 금 가격 변수 속 혼조

• 실적 효과에 다우 최고치. 기술주 매물에 나스닥 약보합
• 11개 업종 중 산업재, 임의소비재, 헬스케어만 상승
• 관세 협상, 셧다운, 빅테크 실적 앞두고 신중해진 모습
• 큰 이벤트 없어 주로 실적에 반응한 하루였음
• 현재까지 실적 발표 4분의 3이 예상 상회 중
• 전망은 M7 14.9%, 나머지 493개 기업 6.7% 예상

 

• 3M과 코카콜라 예상 넘기며 7.6%, 4%대 상승
• GM 예상 상회하는 실적과 가이던스에 14% 급등
• 특히 관세 부담 완화가 가이던스 상향에 계기
• 지역은행 우려 자아냈던 자이언스도 호실적에 상승
• 관세 협상, 셧다운 상태는 추가 진전은 없는 상태
• 미중 정상 회담 전 산발적인 신경전 정도
• 트럼프는 전일 대만 문제 언급 자제할 것임 암시
• 필요 이상의 신경전은 피하겠다는 의미
• 호주와의 희토류 협력은 중국 겨냥한 것이라는 평가

 

• 한편 미중 협상 기대에 금 가격 12년만에 최대 하락
• 그 외 달러 강세, 과매수 상태라는 점도 영향 준 듯
• 셧다운으로 헤지펀드 포지션 공개가 안 되는 점도
• 최근 투자자들 방향을 파악하기 어려워진 것
• 애플 목표가 상향도 이어지며 소폭 상승
• 골드만삭스. 266→279. 웰스파고 240→290 상향
• 각각 서비스 부문. AI 전략 주목하며 목표 높임

 

• 알파벳은 오픈AI가 웹 브라우저 출시 예고하자 약세
• 크롬 사업부가 위협을 받을 수 있다는 분석 영향
• 아마존은 초고속 배송 서비스 사업 확장 기대에 상승
• UAE에서 15분 내 배송하는 서비스 시작한다고
• 아메리프라이즈. 빅테크 실적이 연말 랠리 결정
• 기대 이상 결과 나오면 추가 상승 이끌 수 있을 것
• 엔비디아는 오픈AI의 일부 대출 보증 보도에 매물
• 자칫 순환 리스크 문제가 터질 수 있다는 우려 반영  
• 로이터. AI붐이 메모리 가격 급격하게 올리고 있어
• 데이터센터, PC 교체주기, 양호한 스마트폰 판매
• 비HBM 공급 부족 초래해 가격 크게 올리는 중
• 가전 및 서버 업체들 마진 압박 받을 것

 

실적 발표

 

 

Market Summary - 2025년 10월 22일

미국 정치 및 국제 외교

• 트럼프: “중국의 시진핑 주석과의 회담이 취소될 수도 있다” 발언.
  트럼프: “시진핑과 2주 내 회담 예정, 많은 사안 논의할 것.”
  트럼프: “중국·일본이 수년간 미국에 관세를 사용해왔다.”
  
  
• 트럼프: “우리는 관세로 국가 부채를 갚을 수 있다.”
• 트럼프: “정부 셧다운은 민주당이 인질로 잡고 있다.”
• 트럼프: “푸틴과의 회담은 당분간 계획 없다.”
  
  
• 트럼프: “모디 총리와 통화, 무역 관련 논의.”
• 트럼프: “가자 계획의 이행은 예상보다 잘 진행 중.”
• 트럼프: “하마스가 협조하지 않으면 완전히 제거될 것.”
  
  
• 트럼프 행정부, 셧다운으로 중단된 농가 지원금 30억 달러 재개 예정(WSJ).
• 백악관: 루비오 국무장관과 라브로프 외무장관 전화회담 “생산적이었다.”
• 상원 소수당 슈머: “트럼프에게 협상 재개 요청했다.”
  
  
• 상원 공화당 원내대표 튠: “이번 주 셧다운 종료 기대, 내일 임시예산안 재투표.”
• 미국·나토 사무총장 루터, 10월 21~22일 워싱턴 방문 예정.

연준 및 미국 경제

• 연준 월러 이사: “암호화폐는 금융시스템에 깊이 통합돼 있다.”
• 웰스파고 CEO: “신용시장 균열 없고, 소비자 지출 강세 지속.”
  
  
• 웰스파고 CEO: “AI는 버블이 아니다.”
• 연준 역레포(RRP) 이용 10개 기관, 규모 $4.699B.

미국 주식

• DOW +0.57%, S&P500 +0.06%, NASDAQ -0.16%로 혼조 마감.
• 넷플릭스 Q3 EPS $5.87 (예상 $6.94) 미달, 매출 $11.51B (예상 $11.52B).
• 텍사스 인스트루먼츠 Q3 EPS $1.48 (예상 $1.49), 매출 $4.74B (예상 $4.65B) 상회.
  
  
• 캐피털원 Q3 조정 EPS $5.95 (예상 $4.39) 대폭 상회.
• 인트위티브서지컬 Q3 EPS $2.40 (예상 $1.99), 매출 $2.51B (예상 $2.41B).
• 처브(Chubb) Q3 EPS $7.49, 전년 $5.72 대비 급증.
  
  
• 애플, 폴더블 아이패드 출시 2029년 이후로 연기.
• 아마존, 미국 내 60만 명 근로자 로봇으로 대체 계획.
• 넷플릭스, 워너브라더스 디스커버리 인수 검토.
  
  
• 워너브라더스 디스커버리, 파라마운트-스카이댄스 제안($23~24/주) 거절.
• 룰루레몬, $10억 규모 신용한도 확대 가능 계약 체결.
• 비욘드미트 주가 146% 상승 마감

암호화폐

• $150M 규모 숏 포지션 한 시간 내 청산.
• 연준 월러: “암호화폐는 금융 시스템의 일부.”
• 일본 금융청, 은행 그룹의 암호화폐 거래 허용 검토.
  
  
• 일본, 은행의 암호화폐 투자 금지 해제 추진(Nikkei).
• BofA: 기관투자자 중 76% 암호화폐 미보유(전월 67%).
• CZ: “비트코인은 금보다 낫다.”
• 블랙록, 영국 LSE에서 비트코인 ETP 거래 개시.

국제 정치 및 무역

• 중국-유럽연합, 브뤼셀에서 수출통제 회담 개최 합의.
• 중국 상무장관-세프초비치 EU 무역집행위원 화상회담, 전기차 보조금 조사·Nexperia 문제 논의.
• EU “중국의 수출통제 확장 부당하고 유럽 산업에 해롭다.”
  
  
• EU “희토류 제한 신속 해결 필요.”
• 중국 “네덜란드에 Nexperia 문제 조속 해결 촉구.”
• 중국, 일본·한국과 3자 통화스와프 논의(IMF·세계은행 회의 중).
  
  
• 유럽·우크라이나, 러시아 전쟁 종식 위한 12개항 평화안 준비.
• 러시아, 트럼프의 우크라 휴전안 공식 거부.
• 독일, 캐나다와 광물·LNG 협력 확대 의지.
  
  
• 콜롬비아 대법원, 우리베 전 대통령 유죄판결 뒤집음.
• 브라질 재무장관, 온라인 베팅·핀테크 과세 강화 법안 발표.

 

기타 뉴스

• 금 6.3% 폭락, 2013년 이후 최대 일일 하락($4,085/oz).
• 은 8.7% 급락, 2021년 이후 최대 낙폭.
• 가스버디: 미국 평균 휘발유 가격 $3/갤런 아래로 하락.
  
  
• OATT: 뉴질랜드 GDT 낙농지수 +21.9%(이전 -1.6%).
• OpenAI, AI 웹브라우저 ‘ChatGPT Atlas’ 발표.
• 록히드마틴, 2025년 F-35 175~190대 인도 계획.
  
  
• 록히드마틴, 자율 블랙호크 헬기 내년 운용 예정.
• IBM “미국에 5년간 $150B 투자”, 마이크론 “$200B 메모리 생산 투자.”
• 영국 재무장관, 예산에서 생활비 절감안 추진(FT).
  
  
• BOE 맨 위원 “영국 인플레이션은 여전히 심각.”

 

날짜별 이벤트

 

 

美증시 Summary

• [다우지수는 호실적을 발표한 코카콜라(+4.06%)와 3M(+7.66%) 상승에 힘입어 최고가를 경신했으나/
• 모멘텀 종목 및 기술주 등은 상승 피로감이 누적되며 주춤한 모습을 보였습니다]
  
  
• 미·중 간 긴장감은 잠시 누그러졌지만 불확실성은 여전합니다. 
• 트럼프는 한국 APEC에서 시진핑과의 회담에 대해 낙관적인 입장을 밝히며, 내년 초 중국 방문 계획을 언급했습니다. 
• 다만 '혹시나 회담이 열리지 않을 수도 있다(이 발언으로 증시가 잠시 휘청이기도 했지만 이내 회복했습니다)'며 확답은 피했습니다. 
• 그는 여전히 협상이 타결되지 않을 경우 최대 155%의 관세 부과 가능성을 경고했고, 대만 문제에 대해서는 말을 아꼈습니다
  
  
• 특징주를 살펴보면 알파벳이 커뮤니케이션 섹터 하락을 부추겼습니다. 
• OpenAI가 ‘에이전틱 브라우저(Agentic Browser)’인 ‘Atlas’를 공개하면서 구글 크롬의 아성에 도전장을 내밀었기 때문입니다. 
• ⚡️브라우저는 사용자의 작업, 도구, 맥락이 모두 모이는 곳이기 때문에 데이터 확보를 위해서라도 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 전망됩니다
  
  
• GM은 예상치를 상회하는 실적과 내년 실적이 올해를 뛰어넘을 것이라고 말하면서 +14.8% 급등했습니다. 
• 골드만삭스와 웰스파고가 목표가를 상향한 애플은 어제 급등세에 이어 오늘 +0.2% 추가 상승했습니다 
  
  
• 지난주 대출 손실 상각 사실을 공개하며 지역은행 신용 불안을 촉발한 Zions Bancorp는 어제 실적 발표에서 이미 공개된 내용 외에 추가적인 우려 요인 발견되지 않았습니다
  
  
• 전반적으로 기업들의 실적은 양호한 편입니다. 
• 몇몇 회사의 코멘트를 살펴보면, PulteGroup은 2026년부터 관세로 인해 주택당 약 1,500달러의 원가 상승이 발생할 것이라고 예상했고 펜테어는 가격 인상과 기타 대응 전략을 통해 관세 영향을 상쇄 중이라고 언급했습니다. 
• 의료보험사 엘리번스 헬스는 서비스 전반에 AI를 적극 도입 중이라고 강조했습니다. 
• ⚡️아마존이 자동화 확대를 통해 60만 명의 미국 인력을 대체할 것이라고 밝힌 점도 관심을 끌었습니다(아마존은 최대 75%를 자동화할 계획이라고 합니다) 
  
  
• 전력·유틸리티 종목들은 약세가 이어졌습니다. 
• 소재 섹터도 금 가격이 하락하면서 함께 부진한 흐름을 보였습니다. 
• ⚡️이날 시장 전반에서 모멘텀(추세) 트레이드가 해소되는 흐름이 나타났는데, 그중 원자재(금·은·백금·팔라듐) 부문이 가장 두드러진 약세 흐름이 나타났습니다
  
  
• 이날 국채금리는 약세 흐름이 지속되었고 10년물 금리는 4%를 하회했습니다
  
  
• 🌐잠시 글로벌 증시를 살펴보면 일본은 다카이치 총리 선임 이슈로 강세를 보였습니다. 
• 다만 이날 MSCI 일본 ETF는 -1% 수준 하락했습니다. 
• 대만의 9월 수출주문은 전년 대비 30.5% 증가, 예상치와 8월(19.5%) 성장률을 모두 크게 웃돌았습니다. 
• 반도체가 수출 호황의 배경이 되었습니다
  
  
• 중국의 자동차 수출도 기록을 세웠는데요, 9월 중국의 자동차 수출은 65만3천 대로 전월 대비 7.4%, 전년 동기 대비 20.5% 증가했습니다. 
• 특히 신에너지 차량이 22만2천 대(9월까지 누적은 176만 대) 수출되면서 전년 대비 100% 성장을 기록했습니다
  
  
• 유럽 주요 지수들도 소폭 상승하며 고점 부근에서 마감했습니다/ 
• JP모건에 따르면 유럽 경제는 중국과 높은 상관 관계를 유지하고 있으며 중국의 내수 수요가 개선될 때 직접적 혜택을 많이 받는다고 합니다. 
• 최근 중국의 유동성(M1)이 상승하고 있어 유럽 경제의 낙관적 전망도 나오고 있다고 하네요
  
  
• NEXT👉
  미국 MBA 모기지, 일본 무역수지, 영국 인플레이션 수치가 발표됩니다. 테슬라, IBM, 램리서치 실적이 내일 장 마감 후 발표됩니다

 

넷플릭스, 기대 이하의 3분기 실적 발표 후 주가 급락

 

10/22(수) 국내

● 세계
· 트럼프 "관세 압박으로 한·일·유럽과 협상 잘했고, 중국과도 그럴 것" 
· 영상 일본 첫 여성 총리 탄생…'강경보수' 다카이치, 한일협력 계속
· 트럼프·푸틴 헝가리 회담 노란불…"외무장관 사전 회동 연기" 


● 정치
· 李대통령 "일부 경찰지휘부 친위쿠데타 가담…민주적 통제 강화" 
· 이 대통령 “가용한 정책 수단 집중 투입…비생산적 투기 수요 철저히 억제”
· 조계종 다시 찾은 장동혁, 진우스님에 '합장'…"오해 풀어야" 

● 경제
· ‘알리 합작’ G마켓, 年 7000억 투자 나서… “국내 이커머스 1위 탈환” 
· 미국 관세 직격탄…10월 1∼20일 대미 수출 25% ‘급감’ 
· 단독'강남 다주택자' 이찬진 금감원장, 서울 상가도 2채 보유


● IT, 과학
· 홍범식 LG유플러스 대표 "당국에 해킹 피해 신고하겠다" 
· CJ올리브네트웍스 "2030년 국내 톱5 AX기업 도약"
· 삼성SDS, 국가 AI컴퓨팅센터 단독 응모...전남 유치 유력 


● 사회
· PC방서 대놓고 왔다갔다…야구표 1만 장 싹쓸이 
· 특검 “김건희 일가 압수수색 전 물품 빼돌려져…증거은닉 수사
· 민중기 특검 주식 의혹 논란…특검팀 "개인적인 일, 매도시점 공개 안 해" 

 

 

10월22일 주요일정