뉴스로배우는세상 20240821

2024년 8월21일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

 

 

(2024.08.21) U.S. Market 

S&P 500과 나스닥의 8일 연속 상승세가 멈췄습니다/ 헬스케어가 선방했고, 에너지는 약세를 보였습니다 다우지수 하락은 보잉(-4.2%_777X 엔진 구조 결함)이 주도했습니다

 

S&P 500과 나스닥 8거래일 연속 상승 마감하며 3대 지수 모두 소폭 하락 (08/20/24)

 

- 최근 연속 거래일 상승에 따른 차익 실현이 나오며 3대 지수 + 러셀 2000 하락. S&P 500 과 나스닥 8거래일, 다우 5거래일, 러셀 2000 3거래일 연속 상승 마감.

 

 

• DOW ▼ 40,834.97 (-0.2%)
• S&P500 ▼ 5,597.12 (-0.2%)
• NASDAQ ▼ 17,816.94 (-0.3%)
• RUSS 2K ▼ 2,143.28 (-1.1%)
• PHLX 반도체지수 ▼ 5,196.30 (-1.3%)

 

• 08/21 미 증시, 정치, 경기 등 주요 이슈에 주목하며 소폭 하락 마감
• 美증시 하락 마감…다우 -0.15%, S&P500 -0.20%, 나스닥 -0.33%
• 이날 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 잭슨홀 연설 대기 속 관망 심리가 짙어진 가운데, 최근 강하게 반등한 데 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 3대 지수 모두 하락.
• 뉴욕증시 숨고르기…S&P500 0.2%↓ ‘8연속 상승 마감’
• [뉴욕증시] S&P500·나스닥, 9일 만에 하락...엔비디아, 2.1%↓
• 뉴욕증시, 잭슨홀 기다리며 숨 고르기…하락 마감
• 잭슨홀에서 파월 의장의 발언에 대한 예측이 난무한 가운데 시장의 금리 인하 경로 예상은 9, 11월 각각 25bp 인하에서 9월 25bp, 11월 50bp 인하 우세로 변화.
• -이번 주 예정돼 있는 잭슨홀 미팅에서의 제롬 파월 의장 연설을 통해 변동성은 더 확대될 것이라는 평가가 나온다.
• 일라이릴리 "티르파티제 3년 복용후 당뇨병 발병 94% 감소"
• 웰스파고, 일라이릴리 최우선주 선정…목표가 1000달러
• 레이저티닙 허가도 감격인데 릴리도 충격적.. tirzepatide(당뇨 MOUNJARO, 비만 ZEPBOUND)가 당뇨병 전단계와 비만 또는 과체중이 있는 성인의 2형 당뇨병 발병 위험을 94% 감소,2형 당뇨 없어질판..
• 케네디 후보, 트럼프 진영 합류 검토…박빙 美 대선 '캐스팅보트' 쥘까
•  브라질 증권거래위원회, 두 번째 솔라나 ETF 승인
• [뉴욕 코인시황/마감] 특별한 악재 없이 범위 내 후퇴 … 비트코인 장중 $59K 반납 후 회복
• 넷플릭스 주가, 사상 최고치 마감…'오징어게임2' 등 효과
• 美) FOMC 의사록 공개 : 한국시간 : 22일 오전 3시 * 설명 : 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 약 3주 전 열린 위원회 정책결정회의에 대한 상세한 기록. 통화정책에 대한 FOMC 입장을 자세히 살펴볼 수 있으며, 향후 금리 결정에 대한 단서를 얻을 수 있음.
• 트럼프 지지율 역전, 52% vs 47%

 

• 미국증시는 잭슨홀 기다리며 숨 고르기 상태를 보이며 S&P500 9거래일간 첫 하락
• 시카고상품거래소(CME)에서 연준이 오는 9월 공개시장위원회(FOMC) 회의에서 25bp 인하할 확률은 73.5%, 50bp 인하 확률은 26.5% 반영.
• 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물은 전장보다 온스당 0.4% 오른 2550.60달러에 마감.
• 엔비디아가 2.12% 하락하며, 필라델피아반도체지수도 1.33% 하락 마감.

 

• 미 증시는 매수세가 여전히 진행되며 상승하기도 했지만, 경기에 대한 우려를 반영하며 하락 전환.
• 특히 중소형 종목과 시장 상승을 주도했던 반도체 종목이 하락을 주도.
• 그렇지만, 경기 둔화시기 대안으로 언급되는 실적이 견고한 대형 기술주의 강세가 뚜렷해 지수는 약보합에 그침.
• 이후 변화가 제한된 가운데 반도체 특히 엔비디아(-2.12%)의 변동성이 확대되며 지수도 동반해서 변화를 보이는 종목 장세 가운데 소폭 하락 마감(다우 -0.15%, 나스닥 -0.33%, S&P500 -0.20%, 러셀2000 -1.17%, 필라델피아 반도체 지수 -1.33%)
  
  

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• 변화 요인: 민주당 전당대회, 경기 둔화, 중동
  
  
• 민주당 전당대회가 진행 중인 가운데 해리스의 지지율이 가파르게 오르고 있음. 
• 지난 8월 이후 10개의 여론조사 결과 2개를 제외한 나머지 8개에서 트럼프에 48.2% Vs. 46.7%로 1.5%p 우위를 보이고 있음. 
• 다만 주요 경합지역에서 여전히 박빙을 보이고 있어 선거인단수에서는 270 Vs. 268로 여전히 불확실한 모습. 
• 그럼에도 이번 민주당 전당대회가 진행되며 해리스에 대한 지지율이 높아지고 있다는 점에 시장은 주목. 
• 이에 트럼프 트레이드가 약화되자 미 국채 가격이 상승(국채 금리 하락). 트럼프 정책 수혜주인 에너지와 금융주가 부진. 비트코인도 매물 소화하며 하락 전환하기도 하는 등 변동성 확대
  
  
• 이런 가운데 연준의 입으로 불리는 닉 티미라오스 WSJ 기자가 지난 19일 발표된 뉴욕 연은의 노동시장 조사 결과에 대해 언급. 
• 당시 뉴욕 연은은 구직활동 비율이 최근 10년래 최고를 기록했고, 실직 가능성 비율도 최고 수준이라고 언급. 
• 특히 21일(수) 노동통계국이 비농업 고용자수 수정 발표를 앞두고 있는 가운데 관련 소식은 고용 둔화를 시사한다는 점에서 경기에 대한 우려가 확대. 
• 지난 주 금융시장에 불안을 야기했던 요인 중 하나가 고용 부진에 따른 경기 침체 이슈였기에 관련 소식이 금융시장에 영향. 
• 이에 달러는 약세, 금리는 하락, 중소형 종목 부진, 그리고 반도체 등 일부 모멘텀 주식도 부진. 반면, 경기 방어주는 강세
  
  
• 한편, 블링컨 미 국무장관이 이스라엘에 방문한 가운데 이스라엘과 하마스 휴전에 박차를 가함. 
• 전일 제시된 휴전 협정에 대해 이스라엘은 찬성한다고 발표했으며, 오늘은 하마스가 가자 지구 휴전 합의에 적극적이라는 소식이 전해지기도 했지만 아직 큰 의견 불일치는 있다는 소식도 있음. 
• 물론, 이란과 이스라엘 이슈는 상존한 만큼 중동 불안이 해소되지 않고 있다는 점은 주목. 그렇지만 관련 소식에 국제유가가 하락했으며, 경기 위축과 트럼프 트레이드 약화로 약세를 보이는 에너지 관련주의 하락을 확대.

 

제롬 파월의 잭슨홀 연설 금리인하,BTC 영향

 

 

• 특징 종목: 중국 기업들 부진
  
  
• 엔비디아(-2.12%)는 최근 상승에 따른 매물과 AMD와의 경쟁 심화 등을 소화하며 하락. 
• AMD(+0.72%)는 전일 리사 수 CEO가 ZT 시스템 인수는 AI 산업, 특히 엔비디아와의 경쟁을 강화할 것이라고 주장하자 상승. 
• 인텔(-2.46%)은 Invesco Distributors가 투자서한을 통해 수익 및 매출 감소 가능성에 대해 우려를 표명하자 하락. 
• 텍사스 인스트루먼트(+0.94%)는 시장 조건이 충족되면 2026년까지 260억 달러 매출 달성이 가능하다는 소식에 상승. 
• 브로드컴(-1.05%), 마이크론(-0.59%) 등은 하락. 이에 필라델피아 반도체 지수는 1.33% 하락
  
  
• 일라이릴리(+3.05%)는 비만 치료제인 Zepbound가 2형 당뇨병 위험을 현저히 감소시켰다고 발표하자 상승. 
• 테슬라(-0.73%)는 유럽연합의 상계관세율이 기존 예고 대비 낮아졌다는 소식에도 중국 전기차 업종의 실적 발표 여파로 하락. 
• MS(+0.78%), 애플(+0.27%), 아마존(+0.37%) 등은 견고한 실적에 기반하고 있다는 점에서 매수세 유입, 
• 알파벳(+0.33%)은 웨이모 로보택시 운행이 급증했다는 소식에 상승. 
• 메타(-0.48%)는 하락. 
• 사이버 보안회사인 팔로알토(+7.18%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 상승. 
• 포티넷(+1.07%), 지스케일러(+0.84%) 등도 동반 상승
  
  
• 중국 전기차 업체인 샤오펑(-5.97%)은 전분기 손실이 예상보다 적었지만 경쟁 심화와 수요감소로 예상을 하회한 수익 전망을 발표하자 하락. 
• 니오(-5.41%), 리 오토(-5.40%)도 동반 하락. 
• 전일 전기차 수요 촉진을 위한 인센티브 제공 계획에 상승했지만, 수요 둔화 우려를 언급해 투자심리가 크게 위축됐다고 볼 수 있음. 
• 여기에 전일 중국 인민은행이 경기 회복을 뒷받침하기 위한 추가 경기 부양책이 필요함에도 불구하고 LPR 금리를 동결하자 소비 둔화 우려가 부각되며 알리바바(-3.42%), 핀둬둬(-4.56%), 징동닷컴(-4.57%) 등 온라인 소비 관련주가 하락. 
• 바이두(-2.44%), 트립닷컴(-3.80%), 넷이즈(-2.52%) 등 중국 종목들 대부분 하락
  
  
• 보잉(-4.20%)은 777X 시험용 제트기의 구조에 균열이 있는 것을 발견했다는 소식에 하락. 
• 엑슨모빌(-3.33%), 셰브론(-1.46%) 등 에너지 업종은 중동 불안 완화 기대와 트럼프 트레이드 완화 여파로 하락. 
• JP모건(-0.43%), BOA(-2.47%) 등 금융주는 경기에 대한 우려 속 하락. 
• 특히 BOA는 버크셔헤서웨이의 매도 지속도 영향. 
• 트럼프미디어앤테크(-3.71%)는 물론 코인베이스(-3.53%), 마이크로스트래티지(-1.23%) 모고(-4.94%) 등 비트코인 관련 종목군도 트럼프 트레이드 완화 여파로 하락.

민주당 전당대회 이후 베팅 사이트에서 트럼프 당선확률이 다시 해리스를 역전

 

8월 21일 시황

 

• 연속 상승 부담, 엔달러 다시 하락
  
  
  
• 연속 상승 부담, 엔비디아 약세에 하락
• 나스닥 9 거래일 연속 상승은 1992년이 마지막
• S&P500은 2004년 이 후 9일 연속은 없었음
• 상승 기록 깰 정도의 활황은 아니라는 인식
• 보잉 -4%, 엔비디아 -2% 하락하며 영향
• 엔비디아는 실적 앞둔 관망 심리

 

• 또 엔달러 환율이 145엔까지 밀리며 반도체주 매물
• 보잉, 내년 출시 예정 기종 손상으로 시험 비행 중단 
• 잭슨홀 미팅이 임박한 점도 관망 심리 작용
• 비둘기적 발언 예상이 우세한 편이나 확인 필요
• BoA, 올해 2회, 내년 분기마다 인하 시사할 것
• 바클레이즈, 9월 인하할 것이라는 자신감 보일 듯
• 올해 3회, 내년 기준 금리 3.75~4.0% 예상한다고
• 에버코어, 파월 0.5%p 인하도 배제하지 않을 것
• 디스인플레, 2% 달성 낙관론 등 언급될 전망이라고
• RBC, 8월 고용 지표 앞두고 신호 주기 어려울  것

 

• BMO, 금리 4%까지는 빠르게, 3%대는 천천히 인하
• 보우만 이사, 인플레 진정시 점진적 인하 바람직
• 보우만도 매파였음. 고용 문제 의식한 것으로 보임
• 실제 뉴욕 연은 실직 가능성 지표가 높아졌다는 보도
• 해리스 급부상하는 정치 지형도 관망 요인
• 해리스, 트럼프 트레이드가 오락가락 할 것이라는
• 업종별 수혜 가늠하는 시간이 필요하다는 것
• 오늘 하락 불구 여전히 추가 상승 주장도 많은 편
• CFRA, 최근 증시 회복은 상승장이라는 의미

 

• VIX 37 이상 유지 못하는 점, 금리인하 기대
• 대규모 낙폭 만회에 단 1개월 걸린 점 등이 이유
• 씨티, 캐리 트레이드 부활. 그런데 엔이 아니라 달러
• 달러 자금 조달해 신흥국 통화 매입하고 있다고 
• 모건스탠리. 엔비디아 실적 발표 때 우려 불식
• 상승세 재개될 전망, 비중 확대 유지
• Edward Jones, 데이터 센터 수요 강해 AMD 긍정적
• 일라이릴리 강세. 비만 치료제의 당뇨병 위험 감소 보도

 

마이크로소프트와 9.1% 차,엔비디아와 10%차,마소가 다시 2위 차지

 

장중에 움직임이 있는 종목

 

 

• 뱅크 오브 아메리카
  — 규제 기관의 신고에 따르면 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 지분 축소를 끝내지 않았다는 사실이 밝혀진 후 은행 주가가 2.5% 하락했습니다 . 이 대기업은 지난 3개 거래일 동안 5억 5,070만 달러에 은행 주식 1,390만 주를 더 매각하여 지분을 11.9%로 늘렸습니다. 버크셔는 7월 중순부터 12일 연속 매도 행진을 이어갔습니다.
  
  
• 엑스펭
  — 중국 전기차 제조업체의 미국 상장 주식은 기대치에 못 미치는 3분기 매출 지침을 발표한 후 약 6% 하락했습니다 . 이 회사는 매출을 91억~98억 위안으로 예측하는데, 이는 FactSet 합의 추정치인 104억 위안보다 낮습니다.
  
  
• 팔로 알토 네트웍스
  — 사이버 보안 회사가 월가의 회계연도 4분기 추정치를 넘어선 후 주가가 7.2% 상승하여 주식이 거의 1년 만에 최고의 날을 향해 나아가고 화요일에 S&P 500에서 가장 좋은 성과를 거두었습니다. Palo Alto Networks도 회계연도 1분기와 1년 동안 강력한 지침을 내렸습니다.
  
  
• 로우즈
  — 2분기 매출이 예상보다 부진한 이후 주택 개선 주식은 1.2% 하락했습니다 . Lowe’s는 235.9억 달러를 보고했고, LESG가 조사한 분석가들은 239.1억 달러를 예상했습니다. Lowe’s는 또한 주당 순이익과 매출에 대한 연간 예측치를 낮추었습니다.
  
  
• 보잉
  — 항공우주 회사의 주가는 약 4.2% 하락했습니다. 보잉은 핵심 구조 손상을 발견한 후 777X 시험 비행단을 운항 중단했습니다 .
  
  
• 파라마운트 글로벌
  — 미디어 임원 에드거 브론프만 주니어가 Paramount Global의 지배적 지분을 보유한 회사인 National Amusements를 인수하기 위해 경쟁 입찰을 했다는 보도에 따라 주가가 1.2% 하락했습니다 . Skydance Media와 파트너는 지난달 Paramount를 인수하기 위한 계약을 체결했으며, 여기에는 45일간의 “go-shop 기간”이 포함되었습니다.
  
  
• 엘리 릴리
  — 회사가 자사의 체중 감량 약물이 최종 단계의 임상에서 당뇨병 위험을 최소화했다고 발표한 후 제약 회사의 주가는 3% 이상 급등했습니다 .
  
  
• 아메르 스포츠
  — 핀란드에 본사를 둔 글로벌 스포츠 및 아웃도어 회사는 수익과 매출이 증가하면서 10.4% 상승했습니다. Amer Sports도 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
  
  
• 하와이 홀딩스
  , 알래스카 항공
  — 하와이안 항공의 주가는 11.3% 급등했고, 알래스카 항공은 미국 법무부가 두 회사의 합병을 승인한 후, 플랫라인 바로 위에 있었습니다  . 이제 항공사는 19억 달러 규모의 거래를 마무리하기 전에 미국 교통부의 승인을 받아야 합니다.
  
  
• 파브리넷
  — 전자 제조 회사가 예상보다 나은 분기 실적과 매출을 보고한 후 Fabrinet 주가는 15.7% 상승했습니다. Fabrinet은 매출 7억 5,300만 달러에 주당 2.41달러의 4분기 조정 실적을 보고했고, LSEG가 조사한 애널리스트들은 매출 7억 3,300만 달러에 주당 2.25달러의 실적을 예상했습니다.

 

넷플릭스. 역사적 신고가,필수재 OTT 대장.#광고매출 향상이 이유라는 군요.

 

 

8/21(수) 테크

 

 

● 더 버지
· Civilization 7에서는 역사를 혼합하고 매치할 수 있으며 정말 재미있습니다. 
· Gamescom 오프닝 나이트 라이브 2024: 가장 큰 발표 및 예고편 
· 개인 및 업무용 Microsoft Teams의 새로운 단일 앱이 출시되었습니다.


● 엔가젯
· Black Myth: Wukong, 출시 후 몇 시간 만에 Steam의 동시 싱글 플레이어 기록을 경신 
· NVIDIA의 ACE 가상 인간 기술이 실제 게임으로 진출합니다. 
· 애플 13인치 아이패드 에어 M2, 사상 최저 가격으로 하락 


● 맥루머스
· Apple, 이제 AppleCare+ 보장 기간 만료 후 고객에게 45일 연장 제공
· OnePlus Buds Pro 3 대 AirPods Pro 2 
· Apple, macOS Sequoia의 7번째 베타를 개발자에게 제공 [업데이트: 공개 베타 출시



● 디지타임즈
· ESMC, 드레스덴 공장 기공식 거행 
· GenAI 웨어러블, 다기능성으로 판매 확대 
· 2024년 글로벌 전자부품 유통은 WT Micro와 WPG가 선두를 차지하면서 변화합니다. 

 

테슬라는 AV 및 에너지 기업입니다. 이번분기 에너지는 더욱 성장할 것입니다.

8/21(수) 국내

● 세계
· 트럼프 "집권 시 7,500달러 전기차 세액공제 종료 고려" 
· '토크쇼 개척자' 필 도나휴, 향년 88세로 별세…"낙태·인종 등 다양한 소통" 
· ‘영국의 빌 게이츠’ 마이크 린치, 요트사고로 실종 


● 정치
· 북한군 1명 고성 MDL 걸어서 귀순…확성기 효과봤나 
· 전세사기 피해자에 LH 공공임대주택 최장 20년 제공(종합) 
· 올림픽공원 대테러훈련 중 연막탄 터져…5명 찰과상 


● 경제
· 가계빚 1896조 '역대 최대'…주담대 2분기에만 16조↑ 
· "고기에 상추 싸먹을 판"...상추·오이값 치솟았다 
· 강석훈 산업은행 회장 "머지않아 초저성장 시대 접어들 수 있다"


● IT, 과학
· 게임스컴 2024 개막 D-1…한국 게임사 역대 최다 규모 출전 
· "친친폼이 뭔지 아세요?" Z세대가 뽑은 트렌드 키워드 공개 
· “역대 최악” 美 IT매체, 아이폰16 색상 혹평 

● 사회
· '의대졸업 직후 개원' 막는 진료면허 검토…의사들 거센 반발(종합2보)
· '분당 흉기난동' 최원종, 2심도 무기징역 (
· 조규홍 복지부 장관 “9월 초까지 연금 구조개혁 정부안 제시” 

지난밤 미국 주요 종목 동향

 

지난밤 글로벌 주요 ETF 동향

 

 

 

 

 

트럼프 전 미국 대통령이 100만 달러 이상의 암호화폐 보유

 

국민연금·KIC 2분기 미국주식 매수종목, 비트코인까지

 

워런 버핏, 미국 주요 투자사 2분기 지분 변화