2/19 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

2024년 2월 9일
개장전
꼭 알아야할 것들
Bloomberg

2/19 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

2024년 2월19일 미국 중시 휴장 

2월 19일 (월) 미국 증시 휴장안내

 

2/19 개장전 꼭 알아야할 것들 Bloomberg

 

1) 연준 연내 3번 인하 시사

 

올해 투표권을 행사하는 2명의 연준 위원이 연내 3차례 금리 인하 가능성을 시사.

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 올해 3차례 인하가 “합리적인 기본” 시나리오라고 설명했고, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 현재는 2차례 인하를 선호하지만 인플레이션 지표가 더 잘 나올 경우 3번도 가능하다고 진단.

정책당국은 인플레이션 후퇴가 훨씬 더디게 진행되거나 노동 시장이 급격하게 악화되는 두 개의 상반된 리스크를 고려해야 한다고 설명

 

반응형

 

2) 연준 부의장, ‘은행 CRE 대출 면밀히 집중해 보고있다’

 

마이클 바 금융감독 부문 연준 부의장은 미국 규제 당국이 은행의 상업용 부동산(CRE) 대출 관련 리스크를 “면밀히 집중”해서 살펴보고 있다고 언급.

다만 CRE가 모두 똑같은 게 아니고 모두 부실한 게 아니라며, 도시마다 상황이 다르고 심지어 한 도시 안에서도 일부 고급 부동산과 건물은 다른 곳에 비해 잘 하고 있다고 지적

 

3) 춘절 연휴 마친 중국 증시, 강세 출발 전망.

 

여행 급증 청신호 중국 본토 증시가 춘절 연휴를 마치고 월요일 강세 출발할 것으로 예상.

지난 수요일 먼저 거래를 재개한 항셍중국기업지수는 3거래일에 걸쳐 거의 5% 올랐고, 나스닥 골든드래곤 차이나 지수가 지난주 4.3% 상승하는 등 역내 주식이 따라잡기에 나설 분위기가 마련됐음.

춘절 기간 동안 중국 소비자들의 지출 패턴은 적어도 단기적으로 주식 투자자들에게 자신감을 불어넣어 줄 것으로 기대. Union Bancaire Privee의 Linda Lam은 “호텔 매출부터 마카오 방문자 수 등 춘절 기간 소비 데이터는 서비스 부문 산업에 청신호”라며, “본토 A주가 강세 출발해 정부 지지를 토대로 한 주가 회복을 이어갈 것으로 보인다”고 진단

 

4) 미국 증시 기록적 랠리 속 기업들은 지정학적 리스크 우려

 

블룸버그가 어닝콜 내용을 분석한 결과 투자자들과 기업들은 중동 지역의 전쟁이 기업 실적을 위협하는 주요 리스크로 보고, 보이콧으로 인한 판매 위축과 홍해 위기에 따른 공급망 차질을 우려하고 있는 것으로 나타났음. Kornitzer Capital Management의 Nicole Kornitzer는 “지정학적 상황이 리스크”라며, “이같은 압박이 장기간 지속될 경우 기업 이익 마진을 짓누르고 비용이 전가되면서 인플레이션을 촉발할 수 있다”고 지적. 그러나 이러한 시나리오가 현재 시장의 추정치에 들어가 있지 않다고 주장

 

 

5) 유럽 국방용 EU공동채권 발행 주장

• 카야 칼라스 에스토니아 총리는 유럽연합(EU)이 유럽의 국방을 위해 위해 1,000억 유로의 공동채권을 발행해야 한다고 주장.
• 유럽 대륙의 방어 능력을 강화하기 위해 공동 채권을 발행하자는 아이디어는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장의 지지를 받고 있음.
• 한편 트럼프 전 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO) 동맹을 위협하는 발언을 내놓자 미국이 유럽을 계속 보호할지 의구심이 커지면서 NATO 회원국들은 비공개적으로 러시아의 공격 위험을 우려

(자료: Bloomberg News)

 

 

해외여행 필수카드 수수료 0원 트래블월렛

 

2/19(월) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 다우존스 산업평균지수가 0.37%, 나스닥종합지수가 0.82%, S&P 500 지수가 0.48% 하락하는 등 미국 3대 주요 주가지수가 종합적으로 마감됐다. 이번 주 다우지수는 0.11%, 나스닥은 1.34%, S&P 500은 0.42% 하락했다. 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer)는 20% 하락하며 지난 9거래일 연속 상승세를 마감했다.

 

2. 현지시간 2월 16일, 독일 뮌헨에서 제60차 뮌헨안보회의가 개최되었습니다. 왕이(王毅) 중국 외교부장이 회담에 참석해 앤서니 블링컨(Antony Blinken) 미국 국무장관과 회담했다.

 

3. 트럼프 전 미국 대통령은 순자산을 부풀려 사기를 저지른 혐의로 3억 5천만 달러 이상의 벌금을 물었습니다.

 

4. 소프트뱅크 그룹 창업자인 손정의는 AI 칩 회사를 설립하기 위해 1000억 달러를 조달할 계획이며, 이 회사가 ARM HOLDINGS PLC를 보완할 것으로 기대하고 있다.

 

5. 1월 미국 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치 0.1%를 상회했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.5% 상승해 예상치를 넘어섰다.

 

6. 연준 데일리(Fed Daley)는 올해 3번의 금리 인하가 예상되는 중간값은 합리적이며 인플레이션율이 2%에 도달할 때까지 기다렸다가 금리를 인하할 수는 없다고 말했습니다. 이제 중립 금리는 0.5~1 사이, 명목 금리는 2.5~3 사이로 추정됩니다.

 

7. 연준 보스틱은 연준이 올해 두 차례 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 인플레이션 지표가 긍정적일 경우 세 차례 금리 인하를 지원할 수 있다고 밝혔습니다.

 

8. EU의 홍해 호위작전은 2월 19일 공식적으로 개시될 예정이다. 실행 계획은 1년 동안 지속되며 갱신될 수 있습니다.

 

9. 유럽연합의 '디지털 서비스법'이 17일부터 모든 온라인 플랫폼에 공식 발효되었으며, 이 법은 소셜 미디어 리뷰, 전자상거래 광고 푸시, 위조품 퇴치 등 다양한 측면을 다루고 있습니다.

 

10. 금요일 미 연준의 역환매조건부매매계약(RRP) 규모는 5,321억 2,500만 달러로 전 거래일의 4,930억 6,500만 달러와 비교된다.

 

11. WTI 3월 원유 선물은 1.49% 상승한 US$79.19/배럴로 마감했고, NYMEX 3월 천연가스 선물은 1.77% 상승한 US$1.609/백만 영국 열량 단위로 마감했습니다.

 

12. 프랑스와 우크라이나는 파리에서 양자 안보 협정을 체결했으며, 프랑스는 2024년까지 우크라이나에 최대 30억 유로의 군사 지원을 제공하기로 했습니다.

 

13. 전미자동차노조(United Auto Workers)는 미국 켄터키주에서 약 9,000명의 노조 조합원이 해결되지 않은 안전 문제에 항의하기 위해 2월 23일 파업에 돌입할 것이라고 밝혔다.

 

14. Goldman Sachs는 회사 이익이 24% 감소한 후 솔로몬 CEO의 급여를 24% 인상했습니다.

 

15. 온두라스 규제 당국은 사기 위험으로 인해 금융 시스템에서 암호화폐 및 가상 자산을 운영하는 것을 금지했습니다.

 

16. 미국 재무부는 미국이 후티 군대에 부과한 제재가 발효되었다는 성명을 발표했습니다

 

 

장중 큰 움직임을 보이는 주식:

 

코인베이스 글로벌

• 암호화폐 거래소가 2년 만에 첫 수익을 발표한 후 주가는 8.84% 급등했습니다 .
• 코인베이스의 4분기 수익은 주당 1.04달러로 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가가 예상한 1센트 손실을 넘어섰습니다.
• 매출은 9억 5,400만 달러로 컨센서스 추정치 8억 2,200만 달러를 크게 웃돌았습니다.

 

Roku

• 스트리밍 서비스 제공업체는 4분기 예상보다 큰 손실을 기록한 후 23.81% 하락했습니다.
• Roku의 주요 지표인 사용자당 평균 수익도 추정치를 벗어났습니다

 

나이키

• 운동화 대기업이 광범위한 구조 조정의 일환으로 인력의 2%를 해고한다고 발표한 후 주가는 2.4% 하락했습니다 .
• 또한 금요일에 주식은 소비자 수요가 불규칙하고 제품 혁신이 둔화되고 경쟁이 완만하다는 이유로 오펜하이머의 실적을 초과하기 위해 하향 조정되었습니다.

 

어플라이드머티리얼즈

• 반도체 장비 제조사의 주가는 예상보다 나은 1분기 회계연도 실적과 2분기 호조로 6.35% 상승했습니다.
• 주가도 11% 급등한 2022년 11월 10일 이후 최고의 날을 기록했다.

 

Yelp 

• 회사가 실망스러운 연간 지침을 발표한 후 주가는 14.35% 하락했습니다.
• Yelp는 연간 매출이 LSEG가 조사한 분석가의 예상 14억 6천만 달러보다 적은 14억 2천만 달러에서 14억 4천만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
• 1분기 및 연간 조정 EBITDA 지침도 가볍습니다.

 

벌컨 머티리얼즈

• 건설자재 회사는 4분기 실적 개선 이후 5.23%를 추가했습니다.
• Vulcan의 조정 주당 순이익은 1.46달러로 FactSet이 조사한 분석가의 예상 1.40달러를 넘어섰습니다.

 

토스트 

• 레스토랑 관리 소프트웨어 회사가 4분기 수익 및 수익에 대한 기대치를 상회한 후 주가는 거의 16.77% 급등했습니다 .
• 토스트는 또한 500명의 직원을 해고할 계획이며 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 발표했습니다.

 

드롭 박스

• 클라우드 스토리지 회사가 예상보다 낮은 1분기 매출 지침을 발표한 후 주가는 23.93% 하락했습니다.
• Dropbox는 현재 FactSet이 조사한 분석가의 예상 수익 6억 3,250만 달러와 비교하여 6억 2,700만 달러에서 6억 3,000만 달러 범위의 수익을 예상하고 있습니다.

 

트레이드 데스크 

• 광고 소프트웨어 회사가 1분기 매출이 4억 7,800만 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝힌 후 주가는 17.46% 상승했습니다.
• 이는 LSEG가 조사한 분석가가 예상한 4억 5,200만 달러 지침을 넘어섰습니다.

 

 

도어대시 

• 음식 배달 플랫폼이 4분기 예상보다 큰 손실을 기록한 후 주가는 8.13% 하락했습니다.
• DoorDash는 주당 39센트의 손실을 보고했는데, 이는 LSEG가 조사한 분석가들의 예상 손실 16센트보다 더 큰 것입니다.
• 다른 곳에서는 회사가 매출 기대치를 뛰어넘고 11억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.

 

 

슈퍼마이크로 컴퓨터 

• 정보 기술 회사는 Wells Fargo가 동일 가중치 등급으로 주식 커버리지를 시작한 후 19.99% 하락했습니다.
• 회사는 주가가 ”이미 견고한 상승 여력을 할인하고 있다”고 말했습니다.
• 주가는 올해 들어 현재까지 212% 상승했다.

 

블룸 에너지 

• 친환경 에너지 주식은 4분기 실적 및 매출 부진을 발표한 후 17.46% 하락했습니다.
• 연간 가이던스도 기대에 미치지 못했습니다.

 

Carvana 

• 레이몬드 제임스가 이 중고차 딜러의 실적을 시장 실적보다 저조한 것으로 하향 조정한 후 주가는 8.92% 하락하여 Carvana의 단기 성장 전망에 의구심을 표했습니다.

Nvidia 

• 주가는 처음에는 1% 상승했지만 Loop Capital이 이 칩 제조업체에 매수 등급과 향후 12개월 동안 65% 상승할 것이라는 목표 주가를 제시한 후 0.06% 하락세로 마감했습니다.

 

카라바나 

• Raymond James가 중고차 딜러를 시장 실적보다 저조한 수준으로 하향 조정하여 Carvana의 단기 성장 전망에 대한 의구심을 표명한 후 주가는 8.92% 하락했습니다 .

 

엔비디아 

• 주가는 처음에 1% 상승했지만 Loop Capital이 매수 등급과 향후 12개월 동안 65% 상승 여력을 요구하는 가격 목표로 칩 제조업체를 시작한 후 0.06% 하락했습니다 

(2/19 Daily Opening Brief)

 
<글로벌 증시 리뷰 – 찬물 끼얹은 PPI>
 
■ [미국] 다우 -0.37% S&P -0.48% 나스닥 -0.82%. 기술주 실적, 소비자심리 지표 호조에도 PPI 5개월만 최고치 시현으로 금리 인하 지연 우려 반영하며 증시 일제 하락.

■ [일본] 닛케이 +0.86%, 종가 기준 역대 최고치인 38,915에 50포인트 차이에 근접. 엔화는 장 마감 시점 하락세 전환.
 
<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 – 실적] 16(금)까지 S&P500 기업 79%가 4Q 실적 발표. 75% 기업이 EPS가 추정치를 상회. 이는 5년 평균 77%는 하회, 10년 평균 74%를 상회하는 수치.

■ [미국 – 물가] 근원 CPI, +3.9% yoy로 예상치 +3.7%를 상회. 서비스 물가 기여도 확대. 앞서 발표한 시간당 평균 임금도 지난달 상승해 물가 상승세 지속에 영향줄 예정.

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240219

환전 수수료 무료, 여행 카드 출시

해외 여행 인천공항 이용시 숨은 꿀팁