알파벳, 실적 결과와 컨퍼런스 콜 정리

02/05 
알파벳, 
실적 결과와 
컨퍼런스 콜 정리

 

AI 투자 부담 커지는 구글...AI, 클라우드, 검색 삼중고에 흔들린다

 

알파벳

• EPS: 예상 2.13달러. 결과 2.15달러
• 매출: 예상 966.7억 달러. 결과 964.7억 달러
• 클라우드 매출: 예상 122억 달러. 결과 119.6억 달러
• 자본지출: 예상 132억 달러. 결과 142.8억 달러
• 다음분기 자본 지출 160억 달러~180억 달러 
• 2025년 자본지출: 예상 580억 달러. 결과 750억 달러

 

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컨퍼런스 콜, 당사 AIPILOT이용 요약

• AI 긍정 요인: AI 자격 인정 및 독창적인 접근 방식으로 뛰어난 수익 달성. AI 에이전트가 방위 및 연구에서 첨단 비디오, 클러스터 컴퓨팅 등 새로운 경계를 개척
• AI 부정 요인: AI 혁신이 빠르게 진행되지만, 미래 예측이 어려움. AI 관련 비용 증가 가능성
• 클라우드 긍정 요인: 2024년 초 연간 수익 1,000억 달러 초과 예상. 11개의 새로운 클라우드 및 데이터센터 연결 기공식. 7개의 새로운 해저 케이블 프로젝트 계획
• 클라우드 부정 요인: 클라우드 고객의 컴퓨팅 용량 소비 증가로 인한 비용 부담
• 웨이모 긍정 요인: 4백만 회 이상의 안전한 여행 제공. 네트워크와 운영 구성원 확장 계획
• 웨이모 부정 요인: 하드웨어 비용 증가. 새로운 시장 진입 시 초기 비용 발생
• 플랫폼 긍정 요인: Google 원의 성과로 수익 성장. Android XR 출시로 새로운 시장 개척
• 플랫폼 부정 요인: 새로운 플랫폼 및 장치 개발에 따른 초기 비용

 

Q&A

• 1.브라이언 노왁의 질문: 검색 제품의 진화와 AI 및 Agentech의 가능성에 대해 질문했습니다.
  답변: AI는 다양한 방식으로 배치될 것이며, 검색의 사용 가능한 클래스 유형을 확장할 수 있는 가능성이 있습니다. 2025년 동안 사용자에게 새로운 환경을 제공할 것입니다.

 

• 2. 더그 아누스의 질문: AI 개요에 대한 광고 확대와 클라우드 성장에 대해 질문했습니다.
  답변: AI 개요는 높은 수익을 반환하고 있으며, 클라우드는 4분기에 120억 달러로 성장했습니다. AI 제품에 대한 높은 수요가 계속되고 있습니다.

 

• 3. 에릭 셰리던의 질문: AI의 장기 비용 투쟁에 대한 질문을 했습니다.
  답변: AI 기회는 비범한 활용 능력을 제공하며, 비용 성능과 지연 시간에서 효율적인 모델을 개발하고 있습니다.

 

• 4. 마이클 네이슨의 질문: AI 도구가 쇼핑 행동에 미치는 영향과 자본 집약성에 대해 질문했습니다.
  답변: AI를 통해 구글 쇼핑 경험을 개선하고 있으며, 자본 지출은 고객 수요를 지원하기 위해 책임감 있게 관리되고 있습니다.

 

• 5. 마크 슈물릭의 질문: AI 소비자 에이전트의 미래와 Google 검색에 미치는 영향에 대해 질문했습니다.
  답변: Gemini 2.0은 에이전트 사용 가능성을 보장하며, Google Assistant와 같은 개념을 확장할 것입니다.

 

• 6. 로스 샌들러의 질문: AI API 가격과 서비스 카테고리의 강세에 대해 질문했습니다.
  답변: TPU 프로젝트는 비용 절감과 성능 기준을 제공하며, 서비스 금융의 강세는 구조적 특성과 관련이 있습니다.

 

• 7. 저스틴 포스트의 질문: AI 통합과 YouTube의 사용자 생성 콘텐츠에 대해 질문했습니다.
  답변: AI 개요는 검색 성장을 이루고 있으며, YouTube 광고는 성장을 보이고 있습니다.

 

• 8. 켄 구랄닉의 질문: 제미니의 목표와 수익화 기회에 대해 질문했습니다.
  답변: 제미니는 강력한 모멘텀을 가지고 있으며, 수익화는 현재 무료 섹션과 구독에 집중하고 있습니다.

 

시장 반응

• 클라우드 부문 매출 부진으로 시간 외 7.7% 하락. 이에 아마존이 1.2%, MS가 0.3% 하락 중.
• 반면, 자본지출 확대 소식에 구글 매출이 많은 브로드컴이 4% 상승 중이고, 엔비디아는 AMD 여파 등으로 보합권 등락

 

구글 모회사 알파벳 실적 실망, 시간외서 7% 급락

 

알파벳 24년 4분기 어닝콜 중 유튜브, 쇼핑 관련 내용

 

• 유튜브의 니즈 및 데이터에 따르면, 유튜브는 미국에서 스트리밍 시청 시간 1위를 계속 유지하고 있으며, 현재 스트리밍 점유율이 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 선거일 하루 동안, 미국 전역에서 4,500만 명 이상의 시청자가 유튜브에서 선거 관련 콘텐츠를 시청했습니다.
  
  
• 유튜브의 팟캐스트에 대한 초기 투자도 성과를 내고 있습니다. 우리는 팟캐스트를 핵심 유튜브 경험에 통합했으며, 특히 비디오와 결합하여 더욱 강화했습니다. 최근 Edison Research 보고서에 따르면, 유튜브는 미국에서 가장 자주 사용되는 팟캐스트 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 성공은 모바일부터 거실까지의 시청 환경을 개선하기 위해 장기적인 투자를 해온 유튜브의 전략을 반영합니다.
  
  
  
• 유튜브 쇼핑
  
  유튜브 쇼핑 프로그램의 성장도 두드러집니다. 현재 미국과 한국에서만 25만 명 이상의 크리에이터가 유튜브 쇼핑 제휴 프로그램에 참여하고 있으며, 우리는 유튜브 쇼핑을 3개 추가 국가로 확대했습니다. 이를 통해 더 많은 크리에이터가 좋아하는 제품을 팬들과 공유하고 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 지원하고 있습니다.
  
  유튜브 광고 및 숏폼 콘텐츠 성장
  유튜브 광고 매출은 강한 성장세를 유지하고 있으며, 특히 숏폼(Shorts) 과 거실(Connected TV)에서 성장이 두드러집니다.
  
  2024년 동안 숏폼 콘텐츠의 수익화 비율이 기존 긴 형식(in-stream) 콘텐츠 대비 30%포인트 이상 증가 했습니다.
  미국에서 숏폼 콘텐츠의 시청 중 15%는 거실 TV(Connected TV)에서 이루어지고 있습니다. 광고주들은 이제 숏폼 콘텐츠를 활용하여 보다 효과적으로 소비자들과 소통할 수 있습니다.
  
  크리에이터 협업 및 쇼핑
  모든 광고주는 이제 유튜브의 AI 기반 광고 캠페인을 활용하여 크리에이터 영상과 협업할 수 있습니다.
  크리에이터들은 브랜드와 협업할 수 있도록 태그 기능을 추가할 수 있으며, 이를 통해 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.
  예를 들어, 세포라(Sephora) 는 Demand Gen 캠페인과 숏폼 콘텐츠를 활용하여 홀리데이 시즌 쇼핑 가이드를 제공했고, 검색량이 82% 증가하는 효과를 거두었습니다.
  
  
• 거실 TV(Connected TV) 성장
  유튜브는 미국에서 거실 TV 시청 시간 1위를 2년 연속 유지하고 있습니다.
  전 세계적으로 2024년 한 해 동안 거실 TV에서 하루 10억 시간 이상의 유튜브 콘텐츠가 시청되었습니다.
  팟캐스트와 장기 콘텐츠도 거실 TV에서 인기를 끌고 있으며, 2024년 한 해 동안 거실 TV에서 매월 4억 시간 이상의 팟캐스트 영상이 시청되었습니다.
  
  유튜브는 크리에이터 중심의 비즈니스 모델을 유지하면서, 광고, 쇼핑, 숏폼 및 거실 TV 등 다양한 방식으로 수익화를 확대하고 있습니다.

 

 

 

뉴스로배우는세상 2025년2월5일

 

2/5 개장전 꼭 알아야할 5가지_ Bloomberg