뉴스로 배우는 세상 20240811

2024년 8월 11일
오늘의 뉴스로
배우는 세상 

 

 

(8월 12일~8월 16일)   미국 증시-주간전망

 

• 소비자물가지수, 소매판매, 산업생산
• 수요일 발표될 7월 미국 소비자물가지수(CPI)와 목요일의 소매 판매 데이터가 주목받을 것이며, 화요일에 발표될 7월 생산자물가지수(PPI)는 인플레이션 압력을 예고할 수 있는 지표로 작용할 수 있다.
• 인베스텍은 “지난달 발표된 CPI 보고서에서는 주거비 상승 압력이 완화되는 긍정적인 신호가 나타났으며, 이 추세가 지속된다면 인플레이션을 목표치인 2.0%로 되돌리는 데 도움이 될 것”이라고 분석했다.
• 해리스, 트럼프 추월… “대선 당선 확률 50%”–폴리마켓 베팅도 상황 급변
•  “해리스, 美 대선 승부처 ‘블루 장벽’ 경합주서 트럼프에 4%p 앞서”
• 비트코인 $61.1K, 상위 알트코인 모두 상승–시장심리 안정
• (오늘) 전국 가끔 구름많음, 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도에, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 중부지방과 전북내륙 소나기 곳
• 전 지구가 펄펄 끓고 있는 가운데, 올해가 지구 역사상 가장 더운 해가 될 가능성이 높다는 관측이 나왔다.
  유럽연합(EU)의 기후 감시 기관인 코페르니쿠스 기후변화서비스(C3S)는 지난 8일(현지시각) 발표한 보고서에서 “2024년이 기록상 가장 더운 해가 될 가능성이 커지고 있다”며 “올해가 지난해보다 덥지 않으려면 올해 남은 기간 이상 현상이 크게 줄어야 한다”고 밝혔다. 보고서에 따르면 올 들어 7월까지 전세계 평균 기온은 1991~2020년 평균보다 0.7도 높은 것으로 나타났다
• 8일 일본 규슈 미야자키현 규모 7.1 지진 - 난카이 해구 대지진의 전조일 수도 - 지질연, 난카이 대지진 대비 시뮬레이션 예정 지난 8일 일본 규슈 남부에서 규모 7.1 지진이 발생했다. 일본 정부는 지진 직후 난카이 대지진이 발생할 가능성이 커졌다는 의미로 지진 임시 정보 ‘주의’를 발령했다.
• · '한달 새 6배 폭증' 코로나19 재유행에 전국 진단키트 품절…
  
  
  

블록체인 기반 정치 예측 플랫폼 폴리마켓에서 해리스가 트럼프를 처음으로 추월했다

 

 

• 롤러코스터 탄 증시…지난주 다우존스·S&P500·나스닥지수 급락
• 이번 주(8월 12일~8월 16일) 뉴욕증시는 미국의 물가 지표를 주시하며 변동성을 보일 것으로 전망된다.
• 지난주 뉴욕증시는 올해 들어 최악의 날과 최고의 날을 며칠 사이로 겪으며 최악의 변동성을 나타냈다.

 

• 뉴욕증시는 아시아 및 글로벌 증시 폭락 속 급락하며 지난주 거래를 시작했다.
• 지난 5일 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 하루 만에 3% 떨어지며 거의 2년 만에 최악의 하루를 보냈다.
• 월가의 '공포 지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 지난주 초 한때 65선으로 튀어 오르며 코로나19 팬데믹 발발 초기였던 2020년 3월 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다.
  
  
• 그러나 주중 금융시장의 패닉 심리가 완화하자 뉴욕증시도 회복세를 나타냈다.
• 대폭락 사흘 후 뉴욕증시는 일제히 급등했다. 8일 S&P500지수는 하루 만에 2.3% 급등하며 2022년 11월 이후 최고의 하루를 보냈다.
• 주초와 주 후반의 흐름이 극명하게 갈리면서 변동성이 극대화한 한 주였다.
• 주 후반 회복세가 있었지만, 코로나 팬데믹 초기 이후 가장 변동성이 높은 상황이 펼쳐지면서 투자자들은 여전히 긴장의 끈을 놓지 못하는 상황이다.

 

현대차·제네시스, 전기차 ‘배터리 제조사’ 확인방법

 

• 특히 이번 시장 혼란을 야기한 일본 엔화의 캐리트레이드 청산에 대해서도 아직 의구심이 남아있다.
• 우치다 신이치 일본은행(BOJ) 부총재가 나서서 시장이 불안정한 시기에 금리를 올리지 않을 것이라고 투자자들을 다독였으나, 그동안 외환시장을 중심으로 막대한 엔 캐리트레이드 포지션이 쌓인 만큼 이번 사태가 일단락됐다고 확신하기는 아직 이르다.

 

• 시장의 심리가 아직 불안한 가운데 이번 주에는 미국의 주요 물가 지수가 발표된다.
• 투자자들의 시선은 미국의 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)로 쏠려 있다.
• 이 두 지표는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 경기 둔화를 막기 위해 오는 9월에 50bp '빅 컷'을 단행해야 한다는 목소리가 힘을 얻는 가운데 통화 정책 전망에 대한 강한 힌트를 줄 수 있는 지표다.
  최근 시장 일각에서는 연준이 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이전에 긴급 금리 인하를 단행하고 연말까지 대폭의 인하를 단행해야 한다는 의견이 제기됐다.
  
  
• 다만, 주 후반으로 갈수록 시장의 심리가 안정되면서 9월 25bp 인하와 50bp 인하 전망은 비슷한 수준이다.
• 투자자들은 이번 주에 예정된 연준 인사들의 발언을 통해서도 이에 대한 힌트를 얻으려 할 것으로 보인다.
• 또 이번 주에는 미국인들의 소비와 제조업, 경제에 대한 경제 지표도 발표된다.
• 지난주 'R(Recession, 경기 침체)의 공포'가 시장을 덮쳤던 만큼 주목되는 부분이다.
  
  
• 특히 미국 경제의 3분의 2를 차지한다는 소매판매 지표가 주목된다. 미국인들이 견조한 소비력을 이어갔다는 점이 확인될 경우, 경기 침체에 대한 공포는 약간 후퇴할 수 있다.
• 이외에 산업생산, 제조업, 지역 연방준비은행(연은)의 제조업 지표 등의 지표가 발표된다.
• 미국의 노동 시장 견조함에 대해 초미의 관심이 쏠린 가운데 주간 실업보험 청구자 수도 발표된다.
• 기업 중에서는 홈디포, 어플라이드 머티리얼즈, 월마트 등이 실적을 발표한다.
  
  

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주요 지표 및 연설 일정

 

• 08/12(월)
  미국: 소비자 기대 인플레이션
  보고서: MSCI 분기 리뷰, OPEC 원유시장 보고서
  휴장: 일본
  실적: 배릭골드
  
  
• 08/13(화)
  미국: 소기업 낙관지수, 생산자물가지수
  보고서: IEA 원유시장 보고서
  발언: 보스틱 애틀란타 연은 총재
  실적: 홈디포, 텐센트
  
  
• 08/14(수)
  미국: 소비자물가지수
  은행: 뉴질랜드 통화정책회의
  실적: 시스코시스템즈, UBS, 카디날헬스
  
  
• 08/15(목)
  미국: 소매판매, 산업생산
  발언: 무살렘 세인트루이스 연은, 하커 필라델피아 연은 총재
  휴장: 한국, 인도, 이탈리아
  실적: 월마트, 알리바바, AMAT, 디어, 진둥닷컴
  
  
• 08/16(금)
  미국 옵션만기일
  미국: 건축허가, 착공건수, 소비자 심리지수
  굴스비 시카고 연은 총재

 

다음주 주요 실적 발표 $BABA $GOLD $AMAT $WMT $NU $CSCO $JD $WULF $ONON $MLCO $ASTS $MNDY $SE $HD $DE $HUT $EAT $ESPR $SURG $COHR $DLO $NICE $RAIL $PSFE $OUST $BEKE $CAH $BLDP $AGRO $AMMCR $ARQ $ARQT $GRAB $GROY $MNMD $LUNR $ORLA $SGML $STNE $ZVRA $SLF $RUM $SOWG $TME $TOI $INTA $HRB $GPRK $GOEV $HYZN

증시 주요일정

 

08/12 주간 이슈 점검

 

총론

• 최근 시장은 경기경착륙 가능성에 대한 논의가 주를 이루고 있음.
• 여기에 일본 BOJ의 금리인상과 매파적인 발언으로 인한 엔 캐리 트레이드 청산 이슈등으로 변동성이 확대되는 경향.
• 그러나 지난 주 후반 이후 경기 경착륙 이슈가 완화되며 안정을 찾아가는 경향을 보임.
• 물론, 엔 캐리 트레이드 청산 물량도 상당수 진행됐다는 평가도 영향.  
• 실제  CFTC JPY 비상업적 선물 포지션이 7월 초 극단적인 숏 포지션에서 현재는 평균.
• 그렇지만, 이번 주에는 소비자물가지수와 특히 소매판매, 산업생산 발표가 있어 이 결과에 시장의 방향성이 결정 될 것으로 예상. 
  
  
• 시장은 소비자물가지수가 7월에는 에너지 중심으로 전월 대비 0.2% 상승을 예상하고 있음. 
• 그렇지만, 주거비의 하향 안정 기대가 높아지는 결과를 내놓을 것으로 예측되고 있어 예상치와 크게 다르지 않을 경우 시장에 미치는 영향은 크지 않을 듯. 
• 다만, 소매판매, 산업생산이 문제인데 최근 고용데이터를 통해 알 수 있는 부분은 결국 허리케인 영향을 반영할 수 있다는 점. 
• 이 경우 소비와 생산 모두 시장에서 예상하듯 전월 대비 증가가 아니라 감소 가능성을 배제할 수 없음. 결과에 따라 주 후반 경기 침체 이슈가 재차 불거질 수 있어 주 초안정 후 주 후반 변동성 확대로 진행될 것으로 예상. 
• 특히 금요일이 미국의 옵션만기일임을 감안 수급에 의한 변동성 확대도 불가피
  
  
• 한국은 엔 캐리 트레이드 청산 시기 신흥국에서 대만 등에 이어 세번째로 외국인 자금이 빠져 나갔고, 12개월 Fwd PER은 팬데믹 시기 이후 최저수준, 
• 12개월 Fwd PBR은 2022년 이후 최저 수준. KOSPI VIX 지수도 팬데믹 이후 최고치. 
• 그렇기 때문에 기술적으로는 매력적인 반등 시점. 그러나 주 후반 미국 실물 지표의 결과에 따라 변동성 확대는 불가피하다고 시장은 평가
  
  
  

소비자물가지수 

• 소비자물가지수는 지난 6월 전월 대비 -0.1%, 근원 물가도 0.1% 상승에 그쳤음.
• 그러나 7월 수치는 에너지 중심으로 상승해 시장은 헤드라인은 0.2%, 근원은 0.3%로 상승 전망.
• 클리블랜드 연은의 인플레이션 Nowcasting은 헤드라인은 0.24%, 근원은 0.27%로 예측하고 있어 시장 전망과 비슷한 수준.
• 다만, 주거비는 낮은 수준을 유지하고, 자동차 가격은 지속 하락이 예측되고 있어 물가 둔화는 지속되고 있을 것으로 추정.
• 특히 주거비는 여타 투자회사들 대부분 하반기에 본격적인 둔화를 예상하고 있어 물가가 금융시장에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 기대.
• 그렇기 때문에 지난 7월 FOMC에서 연준은 물가와 더불어 고용까지 2중 책무 모두 주목하고 있다고 발표. 향후 시장은 경기에 더 주목할 것으로 예상

 

미국 소매판매, 산업생산

• 미국 소매판매는 전월 대비 0.0%에서 0.3%로 산업생산은 전월 대비 0.6%에서 0.1% 증가로 시장은 예상.
• 그렇지만, 이번달 소매판매등은 예상을 하회할 가능성을 배제할 수 없음.
• 최근 고용데이터 등을 통해 알 수 허리케인 영향이 지표에 영향을 줬던 만큼 전월 대비 감소 가능성이 일부에서는 제기되고 있음.
• 월 초 경제지표 발표 후 시장은 경기 경착륙에 대한 이슈에 민감하게 반응을 보이고 있어 관련 지표가 예상보다 부진할 경우 변동성 확대 요인으로 작용할 듯
  
  

중국 소매판매, 산업생산

• 중국의 경기 회복 기대가 확산되고 있는 가운데 발표되는 7월 소매판매는 전년 대비 2.0%에서 2.6%로 개선 전망.
• 산업생산은 5.3%에서 5.2%로 소폭 둔화 예상되나 소비에 더 집중하는 경향이 높아 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대.
• 다만, 최근 몇개월간 중국을 비롯해 한국 대만 등 동아시아 주요국의 수출이 둔화되고 있다는 점은 주목.
• 특히 대 미, 대 유럽 수출의 둔화가 진행되고 있어 글로벌 경기 위축 우려를 자극하고 있기에 산업생산 세부 품목의 변화도 주목해야 할 듯. 

 

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8/11(일) 국내

● 세계
· '우크라와 교전' 러 접경지에 대테러 작전체제…"원전 위협"(종합) 
· 필리핀·베트남 해경, 물대포 합동훈련…"중국상대 시위" 
· 해리스, 3대 경합주 모두 트럼프 4%p 앞서…“대선판 변화 의문 잠재워”

● 정치
· 한동훈, 김경수 복권 반대…대통령실 "복권은 대통령 권한"(종합) 
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● 경제
· 경기침체 불안 털어냈다…3대 지수 강세로 마감 뉴욕증시 브리핑 
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● IT, 과학
· '한달 새 6배 폭증' 코로나19 재유행에 전국 진단키트 품절…
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● 사회
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해리스, 최대 격전지 여론조사 앞서

 

해리스, 최대 격전지 여론조사 앞서

 

• -NYT/SIENA 조사
• -펜실베이니아 +4%, 위스컨신 +4%, 미시간 +4%
• -5월 조사 펜실베이니아 +3%, 위스컨신 +1%로 트럼프가 바이든에 우위였고, 미시간만 -1%
• -위 세개 지역을 해리스가 이기면 승리 가능
• -해리스의 초반 기세가 선거를 원점으로 돌려
• -집권 세력 프리미엄, 긴 부재자 투표 기간 등을 고려할때 트럼프가 승리하려면 스윙스테이트에서의 해리스와의 격차를 오차범위 상단까지는 확대해야

 

 

 

폭락장 투매 와중에도…서학개미, 3배 레버리지 '매집'

 

'돈나무 언니' 캐시 우드, 폭락장 매수종목

 

 

미국 주간거래 먹통 피해 신고 방법