뉴스로배우는세상 2026년1월21일

오늘의 뉴스로
배우는세상 
2026년1월21일

뉴스로배우는세상 2026년1월21일

 

2026년 1월 21일 미장 마감

⬇️ S&P 500 - 6796.93 -2.06%
⬇️ DOW 30 - 48488.77 -1.76%
⬇️ NASDAQ - 22954.32 -2.39%
⬇️ Russell 2000 - 2645.61 -1.2%

 

 

트럼프 관세위협에 美증시 1%넘게 하락…올상승분 반납

- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 하락. 기술, 임의 소비재, 금융, 산업 섹터는 -2% 이상 하락

 

2026-01-21

 

• [뉴욕증시 마감] 다우 870P 급락… 트럼프 ‘그린란드 관세’ 발언에 증시 비명
• Sell USA 트레이드에 3대 지수 하락 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
• '그린란드 관세전쟁' 우려에 '셀 아메리카' 급락…나스닥 2.4% ↓ 
•  美뉴욕증시, '트럼프 그린란드 관세' 위협에 일제히 하락
•  미-EU 관세 갈등 고조와 트럼프 대통령의 추가 관세 위협에 따른 피로감이 부각되며 급락 마감
• 그린랜드를 둘러싼 트럼프와 유럽 국가들의 관세 부과 및 달러 표기 자산을 매도하는 Sell USA 트레이드로 인한 미국 국채 금리 급등, 일본 금리 급등에 따른 엔 캐리 트레이드 청산 우려가 겹치며 3대 지수 큰 폭으로 하락. 미국 국채 금리가 위험 수위 근처까지 오른 가운데 중소형 러셀 2000이 그나마 가장 선방한 점은 주목할 부분
• 미 국채 10년물 금리 상승 (국채 매도), 달러 지수 하락 (달러 매도)하며 Sell USA 트레이드 시현. 금리 장중 4.3% 돌파. 4.5%를 돌파하면 시장에 큰 발작이 나올 수 있으므로 계속 주시해야함
• 금, 은 급등, 국제 유가 상승, 비트코인 하락. 역시 Sell USA 의 반대 급부
• 미 전역 한파로 천연가스 가격 25% 급등
• 트럼프와 그린랜드 관련 갈등을 겪고 있는 덴마크의 연기금 Akademikerpension, 약 $100M 규모의 미국 국채 전량 매도 결정
• 레이 달리오, 다보스 포럼 인터뷰에서 트럼프의 최근 정책과 갈등 노선이 무역 전쟁을 넘어 자본 전쟁으로 이어질 수 있고 각국이 보유한 미국 국채와 달러 자산에 대한 신뢰가 흔들릴 경우, 미국 자산을 줄이거나 매도하는 흐름이 나타날 수 있다고 경고
• 미국 대법원, 금일 트럼프 대통령의 관세 부과에 대한 판결을 내리지 않기로 결정. 법원은 4주간의 휴회에 들어갈 예정이며, 다음 관세 판결 가능일은 2월 20일
• 트럼프, 가자 지구 관련 자신의 ‘평화위원회’ 참여 제안을 프랑스 마크롱 대통령이 거절한 이후 프랑스 와인과 샴페인에 200% 관세 부과 위협
• $GSK, 랍트 테라퓨틱스 $RAPT 주당 $58, 총 $2.2B 에 인수 합의. 전거래일 종가 $35.10 대비 65% 프리미엄. 랍트의 리드 후보물질은 Ig-E 타게팅 항체 ozureprubart 로 음식 알러지 예방에 대해 개발 중
• 오픈AI 글로벌 대외정책 책임자인 크리스 레인이 다보스 세계경제포럼에서 올해 하반기 공개 예정인 AI 기반 기기의 개발이 순조롭게 진행중이라고 밝힘. 어떤 형태의 기기인지는 밝혀지지 않았으나 몸에 착용하는 제품은 아니고 주머니나 책상 위에 두고 사용할 수 있는 형태라고 전해짐
• 엔비디아 $NVDA 가 올해 안에 Arm $ARM 기반 칩을 사용한 윈도우즈 노트북 PC를 공개할 가능성에 대해 디지타임즈 보도
• 주말 동안 엘론 머스크와 라이언에어 $RYAAY CEO 마이클 오리어리 사이에 스타링크 기내 와이파이 도입을 둘러싼 공개 설전이 벌어졌고, 논쟁이 격해지면서 머스크가 X에서 “라이언에어를 사야 할까”라는 여론조사까지 올리는 상황 발생
• 장마감 후 실적 발표한 넷플릭스 $NFLX 시간외 거래에서 -4.9%
• 이더리움(ETH)에 집중 투자하고 있는 나스닥 상장사 비트마인(BMNR)이 지난주 35,268 ETH(1.08억 달러)를 추가 매입
• 비트코인 투자 회사 트웬티원 캐피털(Twenty One Capital·XXI) 최고경영자(CEO) 잭 말러스(Jack Mallers)가 유튜브 ‘더 잭 말러스 쇼’에서 “비트코인이 올해 연말 15만~20만 달러까지 상승할 수 있다”고 전망했다
• 스트래티지(MSTR)가 총 2만2305 BTC(21억3000만 달러)를 추가 매입. 총70만9715 BTC(539억2000만 달러)를 보유 중
• [모닝 시세브리핑] 암호화폐 시장 하락세… 비트코인 89,600달러, 이더리움 2,990달러

 

반응형

 

Market Summary - 2026년 1월 21일

1. 미국 정치 및 국제 외교

• 캐나다 군 당국, CBC에 미국의 남부 침공 가상 시나리오를 모델링 중이라고 밝힘.
• 그린란드 총리, 미국 압박 속 잠재적 군사 침공 가능성 대비를 위해 주민들에게 비상 준비를 촉구.
• 덴마크, CBS 보도로 미국 위협에 대비해 그린란드 방어를 위해 추가 병력 배치.
• 트럼프 대통령, 그린란드 확보와 관련해 “어디까지 갈지는 지켜보라”고 발언.
• 트럼프 대통령, 파나마 운하를 다시 되찾는 방안이 “테이블 위에 있다”고 언급.
• 트럼프 대통령, 이란에 대한 군사 행동 가능성에 대해 “상황을 지켜볼 것”이라고 발언.
• 러시아 드미트리예프, 다보스에서 미·러 특사 간 대화가 매우 긍정적이었다고 평가.
• EU, 인도와 ‘역사적’ 무역 협정 발표를 준비 중이라고 관계자 발언.
• 프랑스 외무장관, EU-미국 무역협정 중단을 원하는 유럽의회 입장을 지지한다고 발언.

2. 연준 및 미국 경제

• 미 재무부 3개월물 국채 입찰 수익률 3.590%, 6개월물 3.520%로 모두 양호한 수요 기록.
• 미 상무장관 하워드 러트닉, 미국 금리가 너무 높으며 100bp 인하 시 GDP 성장률이 6% 이상 가능하다고 발언.
• 러트닉, 현재 미국에는 인플레이션이 없고 경제는 더 낮은 금리를 감당할 수 있다고 주장.
• 미국 2025년 구조조정 발표 기준 해고 규모가 121만 명으로 전년 대비 58% 증가하며 경기침체 수준 도달.
• 미 대법원, 트럼프 대통령의 글로벌 관세 관련 소송에 대해 판결을 내리지 않음.

3. 미국 주식

• S&P 500과 나스닥100, 트럼프 발언과 지정학적 긴장 속 장중 최대 2% 하락하며 3개월래 최악의 일일 낙폭 경로.
• S&P 500, 2026년 연초 상승분을 모두 반납.
• 엔비디아, 무디스가 신용등급을 AA1으로 상향했음에도 주가 약 3% 하락.
• 뱅크오브아메리카 CEO, 1월 초 미국 소비자 지출이 전년 대비 7% 증가했다고 언급.
• 짐 크레이머, 시장 급락 속에서도 투자자들에게 “오늘 매수하라”고 발언.

5. 암호화폐

• 비트코인, 글로벌 증시 및 채권 매도 확산 속 $90,000 아래로 하락하며 단기 약세 심화.
• 스트래티지, 가격 하락에도 불구하고 $2.13B 규모 비트코인 매입으로 기관 수요 지속 신호.
• 미 재무장관 베센트, 정부가 압수한 비트코인을 디지털 자산 준비금에 편입할 것이라고 발표.

6. 국제 정치 및 무역

• 프랑스 총리 르코르뉘, 헌법 49.3조를 사용해 2026년 예산 수입 부문을 하원 표결 없이 통과.
• 독일, 2026년 GDP 성장률 전망치를 1.3%에서 1.0%로 하향 조정할 예정이라는 소식.
• 레이 달리오, 트럼프 정책이 ‘자본 전쟁’을 촉발할 수 있다며 금을 핵심 헤지 자산으로 추천.
• 덴마크 연기금 아카데미커펜션, 미국 재정 건전성 악화를 이유로 미 국채 투자 전면 중단 결정.

 

7. 기타 뉴스

• OpenAI, 전 세계적으로 ChatGPT 사용자 연령 추정 기능을 도입해 18세 미만 계정 식별 예정.
• 애플, 파리 법원 판결로 ATT(App Tracking Transparency) 기능 유지 허용.
• 엔비디아, AI 추론 스타트업 베이스텐에 $150M 투자하며 생태계 확장 지속.

 

Sell USA 트레이드에 3대 지수 하락 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락

 

 

1월 21일 시황. 트럼프 발언에 급락한 미국 자산 

• 트럼프 관세 압박에 주식, 채권, 달러 모두 약세
• 유럽에 대한 관세 압박이 실제 시행 가능성
• 2월 1일 10%, 6월 1일 25% 추가 관세 압박
• 트럼프는 프랑스산 와인에 200% 부과하겠다고
• 덴마크 연기금 위험 관리 위해 미국 국채 정리 중
• 미국 비상장 기업들에 대한 투자도 일시 중지
• 국채 금리 급등하고 달러인덱스 큰 폭 하락
• 일본 정치 상황까지 맞물리며 금리 상승세 커져
• 다카이치의 선거 추진. 식료품 세금 폐지 여파
  
  
• 야데니. 이번주 변수 대부분 POTUS와 관련
• POTUS는 President of the United States
• 즉, 미국 대통령이 모든 재료에 관여된다는 의미
• 에버코어. TACO 즉, 결국 트럼프 물러설 것
• 다만 그 전에 한바탕 더 나빠질 가능성은 염두
• 포춘지. 유럽은 금융으로 미국에 타격 가할수 있어
• 유럽은 최대 채권 보유국. 미국 입장에서는 은행
• 트럼프 정책은 더 많은 채권 발행을 해야 함
• 유럽이 보유한 국채와 주식 약 8조 달러
• 통상위협 대응조치 ACI 가동 가능성도
• 미국의 자본, 서비스, 제조업 전방위 압박 수단 
• 모건스탠리. 실제 발동시 빅테크 타격 클 것
• 골드만삭스. 시행 보다는 협상 시간 버는 압박일 것
• TS. ACL과 미국의 LNG 무기화 맞붙으면 급락 우려
  
  
• ING. 아직 트럼프의 SNS뿐 백악관 공식 입장 없어
• 유럽이 맞서기에는 경제, 안보 미국 의존도 높아
• UBS. 정책 불확실성에 기업 활동 중단 가능성
• 도이치. 주요 당국자들 발언 점차 강해지고 있어
• KKM파이낸셜. 매수 기회. 다시 실적으로 넘어갈 것
• 웨드부시. 이번 급락은 기술주 매수 기회
• 세븐스 리포트. 고점 대비 3~5% 하락시 매수
• 트럼프가 경제 타격 주지는 않을 것.  
• 한편 미국, 유럽 정상들은 다보스 포럼에서 만날 예정
• 이 때 갈등 수습 방안 나올지 주목해야
• 러트닉, 유럽은 위대한 동맹. 합리적 방식으로 끝날 것
  
  
• 빅테크 일제히 하락하며 지수 약세 주도
• 일라이릴리, 엑슨 모빌 등 지수 대비 선전
• 샌디스크, 인텔, 마이크론, 웨스턴디지털 등 반도체 상승
• 모건스탠리. 메모리 병목에 업체들 강력한 가격 결정력
• 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주목해야
• 반면 DELL, HP 등은 기업 수요 둔화 경고
• 부품가 상승 등으로 지출 줄이는 정책 예상한다고
• 씨티. 메모리 가격 상승에 애플 $330→$315
  
  
• 이 날도 대법원의 관세 관련 판결은 나오지 않음
• 트럼프의 이번 폭주는 판결 앞두고 엄포라는 해석도
• 그리고 정작 덴마크 증시는 이 날 상승 마감

 

미국 증시

 

 

2026년 1월 21일 미장 주요 뉴스

• 미국 재무장관 스콧 베센트는 트럼프 대통령이 그린란드를 미국 미사일 방어체계 ‘골든 돔’ 구축에 필수적인 전략 자산으로 인식하고 있다고 언급하며 유럽과의 무역 협정은 예정대로 추진 중이라고 발언,
• 일본 국채 시장 급변과 미국 금융시장 반응을 분리하기 어렵다고 평가하고 국방 계약업체들이 과도한 이익을 취해왔으며 핵심 광물 공급망을 중국 의존에서 벗어나기 위해 가격 상·하한제와 블록 구축을 추진 중이라고 설명,
• 임기 종료 시점까지 재정적자를 GDP 대비 3% 수준으로 낮출 수 있을 것이라고 언급.
  
  
• 프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱은 유럽은 속도는 느리지만 예측 가능성과 법치가 강점이라고 발언하는 동시에 유럽의 저성장과 미국 대비 경쟁력 약화를 공개적으로 인정, 
• 중국의 전략적 산업 투자를 유럽이 더 유치해야 한다고 언급. 프랑스 정부는 2026년 예산안 중 세입 부문을 하원 표결 없이 통과시키는 헌법 권한을 행사. 
• 독일 정부는 2026년 GDP 성장률 전망치를 기존 1.3%에서 1.0%로 하향 조정할 계획으로 전해짐.
  
  
• 유럽중앙은행 유럽중앙은행은 누적 2,457억 유로 규모의 회사채 매입 잔액을 정리했으며, 
• 피치 레이팅스는 독일 투자지표에서 경기 반등의 초기 신호가 관측된다고 평가하는 한편 미국은 AI 투자 집중, 
• 소비 둔화 가능성, 무역 갈등 재점화가 신용 환경의 잠재적 리스크라고 지적.
  
  
• 미국 연방대법원은 트럼프 행정부의 관세 정책에 대한 판단을 내리지 않고 최소 2월 20일 이후로 연기하며 법적 불확실성이 지속, 
• 관세가 위헌으로 판단될 경우 최대 1,300억 달러 이상의 환급 부담이 발생할 수 있다는 점이 부각. 
• 트럼프 대통령은 관세 환급이 쉽지 않을 것이라고 언급하며 정책 정당성을 강조.
  
  
• 그린란드 관련 지정학적 긴장이 확대되는 가운데 트럼프 대통령은 그린란드 협상이 미국과 NATO 모두에 긍정적인 결과를 가져올 것이라고 발언했고, 
• 그린란드 총리는 군사적 충돌 가능성은 낮지만 배제할 수 없다며 비상 대비 태스크포스 구성을 발표. 덴마크와 유럽 지도부는 동맹 간 무역전쟁 가능성에 대해 공개적으로 우려를 표명.
  
  
• 이 같은 무역·지정학 리스크가 재부각되며 미국 증시는 급락, 
• S&P500은 장중 약 2% 하락하며 3개월 내 최대 낙폭 기록, 
• 나스닥과 대형 기술주, AI 관련 종목이 하락을 주도. 
• 장 개시 전 MOO 흐름에서는 S&P500과 다우지수가 순매도, 나스닥100과 매그니피센트7은 제한적 순매수로 집계. 
• 미 국채 금리는 일본 국채 급등 여파 속 상승했고 달러는 주요 통화 대비 급락하며 전형적인 ‘셀 아메리카’ 거래가 전개.
  
  
• 현물 금 가격은 온스당 4,750달러를 돌파하며 사상 최고치 경신, 
• 2026년 들어 누적 400달러 이상 상승했고 은 가격 역시 연초 대비 두 자릿수 상승률 기록. 
• 원유 시장에서는 WTI 2월물이 배럴당 60.34달러로 상승 마감, 
• 중동 및 이란 관련 지정학 리스크와 헤지펀드 포지션 확대가 반영. 
• 천연가스는 북미 한파 전망으로 하루 중 20% 이상 급등.
  
  
• 미국 소비 지표는 상대적으로 견조, 뱅크오브아메리카 CEO는 1월 초 소비 지출이 전년 대비 7% 증가했다고 발언. 
• 반면 덴마크 연기금 아카데미커펜션은 미국 재정 건전성 악화를 이유로 미 국채 비중 축소 결정을 설명하며 이는 미·유럽 갈등과 직접적 연관은 없다고 언급. 
• 일본 재무상은 시장 안정을 원한다고 발언하며 외환시장 개입 가능성을 완전히 배제하지 않음.
  
  
• 기업 이슈로는 엔비디아가 AI 추론 스타트업 베이스텐에 1억5천만 달러를 투자하며 AI 학습에서 추론 중심으로 전략 전환을 강화, 
• 알파벳은 UBS로부터 목표주가가 306달러에서 345달러로 상향. 
• 넷플릭스는 4분기 실적이 시장 기대를 상회했으나 2026년 콘텐츠 투자 확대와 워너브러더스 거래 자금 확보를 위해 자사주 매입을 일시 중단한다고 발표하며 단기 수익성 압박을 시사.
  
  
• 암호자산 시장은 위험 회피 심리 속에 비트코인이 9만 달러 아래로 하락했고 변동성 지수(VIX)는 20선을 상회. 
• 전반적으로 관세·그린란드 이슈·일본 금리 급등이 동시에 작용하며 주식, 채권, 달러가 동반 약세를 보이는 고위험 회피 국면이 전개.

 

상승 하락종목

 

 

암호화폐 시장 동향

• 비트코인은 거시 환경에 따른 위험 회피 심리가 강화되며 6거래일 연속 하락세를 이어감.
• 비트코인(BTC)은 3.18% 하락한 약 9만300달러까지 밀리며, 지난주 기록한 약 9만7,700달러의 2개월 고점에서 추가로 멀어짐.
• 이는 트럼프 대통령이 영국, 노르웨이, 여러 유럽연합 국가들을 상대로 관세 위협을 재차 언급한 이후 거시적 불확실성이 확대된 데 따른 것으로, 글로벌 전반에 위험 회피 기조가 강화된 영향으로 풀이됨.
  
  
• 주요 알트코인들도 전반적으로 급락함. 
• 이더리움(ETH)은 6.41% 급락하며 하락을 주도했고, 솔라나(SOL)와 리플(XRP)은 약 5%씩 하락함. 
• 카르다노(ADA), 도지코인(DOGE), 바이낸스코인(BNB) 역시 약세를 보이며 대형 암호화폐 전반에서 위험 자산 노출을 줄이려는 움직임이 확산되고 있음을 보여줌.
  
  
• 반면 일부 게임 관련 토큰은 시장 약세 속에서도 상대적 강세를 나타냄. 
• 액시 인피니티(AXS)는 거래량 증가와 함께 16% 이상 급등하며 주간 및 월간 강세 흐름을 이어감. 
• 샌드박스(SAND)와 디센트럴랜드(MANA)도 상승세를 기록해, 투기적 수요와 모멘텀 중심의 관심이 일부 종목에 집중되고 있음을 시사함.
  
  
• 코인베이스는 미국 암호화폐 시장 구조 법안을 두고 반대 입장을 분명히 함. 
• 브라이언 암스트롱 코인베이스 최고경영자(CEO)는 개정된 CLARITY 법안에 대한 지지를 철회한 이후 다보스에서 은행권 경영진들과 접촉 중임. 
• 코인베이스는 스테이블코인 수익률 제한, 증권거래위원회(SEC) 권한 확대, 정부의 데이터 접근 확대 조항이 혁신을 저해하고 금융권에 유리한 환경을 조성할 수 있다고 주장함.
  
  
• 실물자산(RWA)과 윤리 금융 분야에서도 진전이 나타남. 
• 샤리아 규정을 준수하는 실물자산 기반 스테이블코인 thUSD가 리얼 파이낸스 생태계에 통합됨. 
• 이를 통해 수쿠크와 금과 같은 자산을 기반으로 한 온체인 수익 창출이 가능해졌으며, 기관급 윤리 금융과 탈중앙화 접근성을 연결하는 역할을 강화함.
  
  
• 버뮤다는 온체인 경제로의 전환을 추진 중임.
• 서클과 코인베이스는 버뮤다 정부와 협력해 USDC 등 스테이블코인을 활용한 전면적인 온체인 경제 구축을 지원할 계획임.
• 해당 프로젝트는 결제 비용 절감, 글로벌 자본 접근성 확대, 기존 디지털 자산 규제 체계를 기반으로 한 금융 인프라 고도화를 목표로 하고 있음.
  
  
• 종합하면, 암호화폐 시장은 거시 및 지정학적 리스크 확대로 인해 전반적인 압박을 받고 있음. 
• 비트코인과 주요 알트코인이 약세를 보이는 가운데, 일부 게임 토큰의 선별적 강세와 규제·스테이블코인·실물자산 토큰화 분야의 진전은 단기 변동성 속에서도 구조적 채택이 지속되고 있음을 시사함.

 

비트코인(암호화폐) 48시간 내 약 6,000달러(6.3%) 하락해 8만9,000달러로, 레버리지 롱 6억5,000만달러 청산이 하락 촉발

 

美증시 Summary

• [미국의 관세 위협과 덴마크 및 일본발 국채 금리 상승 영향에 하락 마감했습니다]
  
  
• 다보스로 향한 세계경제포럼(WEF) 참석자들의 분위기가 그리 좋지 않습니다. 
• 트럼프 대통령이 다시 무역전쟁 카드를 꺼내 들었기 때문인데요...
• 트럼프는 나토(NATO) 사무총장과 통화한 후, 해당 사안을 논의하기 위한 회담에 합의했는데, 참석자는 아직 공개되지 않았습니다
  
  
• 샴페인을 터뜨리는 비용도 더 비싸질 수 있습니다. 
• 트럼프는 프랑스 마크롱이 가자지구 관련 ‘평화 이사회’ 구상을 거절하자, 프랑스산 와인과 샴페인에 200% 관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 
• 마크롱은 이와 관련해 트럼프를 향해 “그린란드 문제와 관련해 당신이 무엇을 하고 있는지 이해할 수 없다”고 전했고 트럼프를 이 문구를 공개했으며, 이후 마크롱은 트럼프와 다보스에서 만나지 않을 것을 시사했습니다
  
  
• 덴마크 연금 펀드는 이달 말까지 1억달러 규모의 미국 국채를 매도할 것이라고 발표하기도 했습니다. 
• 또한 그린란드 총리는 미국의 침공 가능성을 우려해 국민들에게 대비 태세를 촉구했습니다. 
• 그는 군사 분쟁 가능은 낮지만 배제할 수 없다고 말했으며 권장 사항으로는 5일 분량을 식량 비축을 제시했습니다
  
  
• 이날 트럼프는 캐나다, 그린란드, 베네수엘라가 모두 미국의 일부라는 지도 사진을 게시했습니다
  
  
• 주식시장의 또 다른 부담 요인은 글로벌 금리 상승입니다. 
• 어제 일본 정부가 감세와 재정지출 확대에 나설 것이라는 우려 속에 장기물 국채(JGB) 금리가 하루 만에 20bp 이상 급등했습니다. 
• 이 여파는 덴마크의 미국 국채 매각과 맞물려 美국채 시장에 영향을 가했습니다. 
• 2년물 금리는 거의 변동이 없었지만 10년물과 30년물 금리는 약 6bp 이상 끌어올렸습니다
  
  
• 달러는 약세를 보였는데, 투자자들은 안전자산인 스위스프랑으로 이동하는 모습이 보였고, 유로화도 달러 대비 강세를 나타냈습니다. 
• 금속 가격 역시 가파른 상승세를 이어갔습니다. 
• 유가는 소폭 상승했고, 천연가스는 미국 한파 영향으로 급등했습니다. 암호화폐는 하락했습니다
  
  
• 오늘도 연방대법원 의견 발표일이었지만, 관세 관련 판결은 나오지 않았습니다. 
• 블룸버그 보도에 따르면, 대법원은 약 4주간의 휴회 이후에야 관세 관련 판결을 내릴 가능성이 높아, 다음으로 유력한 판결일은 2월 20일로 예상된다고 밝혔습니다
  
  
• 기사에 따르면, 미국과 일본은 무역 합의의 일환인 5,500억 달러 규모 투자 계획에서 첫 번째로 추진될 프로젝트 후보군이 상당 부분 압축된 것으로 전해졌습니다다. 
• 한편 니혼게이자이신문은 일본 내 45개 대형 건설사 중 약 70%가 심각한 인력난으로 인해 올해는 새로운 대규모 프로젝트를 수주할 수 없는 상황이라고 보도해 눈길을 끌었습니다
  
  
• 어제 발표된 중국의 4분기 GDP 성장률은 4.5%로 시장 예상에 부합했습니다다. 
• 산업생산은 예상을 웃돌았지만, 소매판매와 고정자산투자는 기대에 미치지 못했습니다. 
• 대출금리는 예상대로 동결됐습니다
  
  
• 업종별 흐름을 살펴보면, S&P 500 내에서는 대형 기술주 비중이 높은 섹터들이 압박을 받았으며 소비재 섹터 내 의류, 여행 관련 종목들도 부진했습니다. 
• 주택 건설업체 D.R. Horton은 실적 발표 후 장 초반 하락 후 반등했지만 결국 약세로 끝났습니다. 
• 트럼프 대통령이 내일 다보스에서 연설할 주제 중 건설관련 내용도 나올 것으로 예상됩니다
  
  
• 금융주와 산업재 섹터도 약세를 보였습니다. 
• 이 가운데 산업재 섹터내 3M은 엇갈린 실적 발표로 주가가 부진했습니다. 
• 애널리스트들은 소비 약세와 일부 마진 압박을 그 원인으로 지목했습니다. 
• 반면 방어주 섹터는 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다
  
  
• 장 마감 후 넷플릭스가 실적을 발표했습니다. 
• 예상치를 간신히 상회하는 실적을 내놓은 후 시간 외 주가는 -5% 수준 하락하고 있습니다. 
• 넷플릭스의 워너 브라더스 디스커버리의 인수는 전액 현금 지급으로 수정되었습니다
  
  
• NEXT👉
  내일은 다보스에서 나오는 헤드라인들에 관심이 집중될 전망입니다. 미국에서는 주택 관련 지표가 발표될 예정이며, 영국의 물가 지표도 주목 받을 수 있습니다. 기업 실적 발표도 속도를 내기 시작하면서 이슈가 될 수 있습니다

 

1월21일 주요일정

 

 

1/21(수) 국내

● 세계
· 트럼프 ‘평화위원회’ 한국도 초청…고심하는 정부 
· 일 언론 “중의원 해산에 늦어지는 경제정책, 다카이치 ‘경제우선’이라더니 진심?” 
· 오픈AI, 18세미만 이용자 직접 가려낸다…"연령예측모델 가동" 


● 정치
· 인천공항공사 인사 개입 공방 격화…이학재 "불법 압박" 국토부 "사실 아냐"
· 李 대통령, 체납 관리단 확대·범죄 피해자 지원 현실화 지시... “민생 입법 속도 내야” 
· 국힘 "이혜훈 자료 제출하면 이틀 뒤 청문회 가능" 


● 경제
· "韓 70곳, 재생에너지 조달 난항"…한경협, 정부에 정책 지원 요청 
· ‘불법행위만 핀셋검사’ 이찬진 금감원장 “PEF, 생산적 금융 주도해야”
· "상법 개정만 속도전"…경제계, 배임죄 개선 요구


● IT, 과학
· 35년 만의 최강 태양 폭풍… GPS·위성통신 일시 장애 우려
· 네이버, C레벨 3명 내정… 데이터-책임경영-인사부문 
· 더존비즈온 정기 임원 인사…이강수 사장 부회장으로 승진 


● 사회
· 경찰 “김경이 준 1억, 강선우 전세 자금에 활용” 진술 확보

· 대전·충남 교육감 후보 7인, '복수 교육감제' 한시 적용 촉구
· 정부, '근로자 추정제'·'일하는사람법' 추진…양대노총 "방향 맞지만 내용 미흡" 

 

 

날짜는 이벤트

 

1/21(수)  주요 언론

• (조선)
  - 1면 : 미래의 핵심 전력 드론사령부 ‘해체’
  - 1면 : “트럼프의 미친 짓… 우리 땅을 빼앗을 순 없다”
  - 1면 : 대기업들, 하청 노조와 일일이 ‘무한 교섭’
  - 1면 : 李대통령, 무상 생리대·추경 검토
  - 사설 ① : 이번엔 ‘근로자 추정 법’, 한국밖에 없는 법 양산 중
  - 사설 ② : 李 “중대 범죄”라던 무인기, 현 정보사가 개입했다니
  - 사설 ③ : 뇌물 주고 공천 받아 이권 개입, 부패 소굴 지방의회
  
  
• (중앙)
  - 1면 : “무인기 북 침투, 전쟁개시 행위”
  - 1면 : 콧대높던 실리콘밸리까지 갖다쓴다…AI전쟁 승기 잡은 中전략
  - 1면 : 유산 10% 기부땐 상속세 10% 감면…한국형 레거시10 추진
  - 사설 ① : 통합 취지 퇴색시킨 이혜훈, 대통령이 지명 철회해야
  - 사설 ② : 현대전 핵심 전력 등장한 드론, 드론사 없애라는 자문위
  
  
• (동아)
  - 1면 : 李 “민간인 무인기 침범… 北에 총 쏜 것과 똑같다”
  - 1면 : 원전 신설 꺼리던 李 “여론은 ‘필요’가 압도적”
  - 1면 : “배달-대리기사도 근로자… 최저임금-퇴직금 보장”
  - 1면 : 덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”
  - 사설 ① : 李 “여론은 압도적 원전 필요”… 전향적 에너지 인식 주목한다
  - 사설 ② : 드론사 해체 권고… 책임 철저히 묻되 방공 역량 훼손 없어야
  - 사설 ③ : 소기업이 300인 이상 대기업 될 확률 0.01%… 저성장에 빠진 이유
  
  
• (경향)
  - 1면 : ‘특고’ 등 870만명…법으로 권리 보호
  - 1면 : 정부, 이 대통령 피습 사건 ‘국가 공인 1호 테러’ 지정
  - 1면 : 이 대통령, 일부 지상파·종편 겨냥 “정치적 사건, 무조건 검찰 편”
  - 1면 : “합동작전사 창설, 드론작전사 폐지”…민관군 자문위, 전작권 전환 대비 ‘합참 작전권 이양’ 권고
  - 1면 : ‘1억 수수 의혹’ 강선우, 피의자 신분으로 경찰 출석
  - 사설 ① : 이혜훈 청문회 대치, 국민이 판단할 ‘검증장’ 열라
  - 사설 ② : ‘근로자 추정제’로 첫발, 법 밖의 노동자 보호 갈 길 멀다
  - 사설 ③ : 가족사업차 상임위 쇼핑한 김경, 이런 자 돈 받은 강선우
  
  
• (한겨레)
  - 1면 : 이 대통령 “민간인 무인기 북 침투, 전쟁개시 행위와 같아”
  - 1면 : 덴마크, 그린란드에 병력 증파…미군도 군용기 보내 ‘긴장 국면’
  - 사설 ① : 이러다간 ‘쓰레기 대란’ 우려, 근본 해법 시급하다
  - 사설 ② : ‘신천지’ 5만명 국힘 가입 의혹, 철저히 진상 밝혀야
  - 사설 ③ : ‘고위험 레버리지’ 상품 허용, 투자자 보호 외면 말아야
  
  
• (한국일보)
  - 1면 : '노인 성지' 탑골의 몰락... 흩어진 노인들은 도심 곳곳 숨어들었다
  - 1면 : 2024년 이 대통령 피습 사건, 국가 공인 '1호 테러' 지정됐다
  - 1면 : 고환율에도 '달러 자산' 쏠림… 서학개미 美 주식 250조 담았다
  - 1면 : 프리랜서, 택배기사도 '노동자'로 보호…정부, 일하는사람기본법 추진
  - 사설 ① : 수사기관 개혁, ‘보완수사권’보다 ‘행안장관 지휘권’이 더 문제
  - 사설 ② : 北에 무인기 보낸 민간인, 정보사 연루 철저한 수사를
  - 사설 ③ : '금지 성분' 치약 2900만 개 팔고 늑장 회수한 애경
  
  
• ※ 1/21(수) 키워드 : 北무인기·전쟁개시 / 李대통령·피습사건·테러·지정 / 드론사·폐지·합동작전사·창설

 

5년간 반도체 주가변동