7/30 개장전 꼭 알아야할 5가지 Bloomberg

오늘 개장전
꼭 알아야할 5가지
7/30
Bloomberg

 

7/30 개장전 꼭 알아야할 5가지 Bloomberg

 

1) 美 재무부, 현분기 차입 추정치 하향. 연말 현금 잔고도 감소 전망

• 미국 재무부가 현 분기 차입 추정치를 낮추면서 동시에 정부의 현금 잔액이 연말로 향하며 감소할 것으로 전망.
• 미 재무부는 7월부터 9월까지 기간 중 순 차입이 7,400억 달러로 예상된다고 발표.
• 당국은 9월 말 기준 현금 잔액 추정치는 8,500억 달러로 유지. 앞으로 발생할 부채 한도 투쟁에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 딜러들이 예의 주시하는 연말 현금 잔액은 7,000억 달러로 예상.
• 이 잔액은 미 의회가 부채 한도를 증액하거나 새로 유예시키지 않는다면, 내년 초에 법에 따른 부채 한도가 다시 적용되면서 줄어들게 됨
  
  

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2) 美 기업들, 주요 중앙은행 회의 전 채권시장 자본조달 ‘러시’

 

• 기업들이 이번주 전 세계 주요 중앙은행들의 금리 결정 회의가 시작되기 전에 자금 조달을 위해 채권 시장으로 몰려들고 있음. 
• 블룸버그 데이터에 따르면, 월요일에만 10개의 기업이 우량등급 발행 시장에서 신규 채권 발행을 진행 중이며, 최소 14건의 신규 레버리지 론과 7건의 하이일드 채권 발행이 시작. 
• 이번 주 연준의 금리 결정이 예정된 가운데 자금 조달 주체들은 크레딧 시장에서의 우호적인 자금 조달 조건을 활용하고 있음

3) BofA, “BOJ ‘매파 피봇’시 달러-엔 145엔까지 하락 가능”

• 일본은행(BOJ)이 이번 주 금정위에서 만일 정책 금리를 인상하고 국채 매입 규모의 공격적인 축소 계획을 시사할 경우, 엔화가 올해 1월 이후 가장 강한 수준으로 상승할 수 있다고 뱅크오브아메리카(BofA)가 전망. 이 은행의 스트래티지스트들은 “BOJ가 정책 금리를 인상하고 빠른 국채 매입 축소 계획(예를 들어 1년내에 월별 국채 매입 규모를 약 3조엔으로 축소)을 발표하기로 결정하면 시장은 이를 BOJ의 매파적 정책 전환으로 보고 더 빠른 금리 인상 경로를 가격에 반영할 것이며, 이는 엔 시장 전반에 걸쳐 변동성 확대로 이어질 것”이라고 분석
  
  

4) 브렌트유 배럴당 80달러 하회. OPEC+ 회의 예정 

 

• 투자자들이 원유 공급에 대한 가이던스를 얻기 위해 OPEC+ 회의를 기다리고 있는 가운데, 국제유가가 글로벌 수요에 대한 의구심으로 7주 만에 최저치로 하락. 
• 브렌트유는 6월 초 이후 처음으로 배럴당 80달러 아래로 내려갔고, 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 76달러 아래로 떨어졌음. 
• 이스라엘의 헤즈볼라 목표물 공격, 베네수엘라의 선거 결과에 대한 미국의 우려 표명 등 지정학적 리스크 확대에도 불구하고 원유시장에서는 이렇듯 가라앉은 분위기가 더 우세한 모습. OPEC+는 목요일 온라인 모니터링 회의를 개최할 예정

5) 모간스탠리, 경기민감 섹터로의 광범위한 로테이션 가능성 낮아

 

• 미국 주식시장 전반의 실적 수정 폭이 낮아지기 시작했는데 자동차, 소재, 소비자 서비스 등 경기민감 섹터가 이를 주도하고 있으며 이는 경기민감 섹터 주식들로의 광범위한 로테이션에 대한 지지가 거의 없음을 시사한다고 Michael Wilson이 분석. 
• 이들은 “경기민감 섹터 안에서 보다 선별적이 될 것을 권고한다”면서 상대적 밸류에이션이 더 매력적으로 보이고 거시 지표들이 뒷받침된다는 점에서 산업재 섹터를 선호한다고 덧붙였음. 
• Wilson 등은 둔화되는 인플레이션이 가격 결정력에 의존하는 경기민감 섹터 주식들에게 역풍이 될 수 있다고 지적. 
• 다른 섹터 중에서는 바이오테크 주식들이 인하 사이클에서 아웃퍼폼하는 경향이 있다고 덧붙였음
  (자료: Bloomberg News)

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240730

 

 

테슬라, 모건스탠리 '자동차 최고 선호주'

 

(7/30 Daily Opening Brief)

 

<글로벌 증시 리뷰 – 짙어진 관망세>
■ [미국] 다우 -0.12%, S&P +0.08%, 나스닥 +0.07%. 빅테크 실적을 앞둔 가운데 테슬라, 맥도날드 등 개별 종목단 이슈로 움직였던 상황.

■ [중국] 상해종합 +0.03%, 선전종합 -0.96%. 금주 예정된 정치국 회의에서 발표될 부양책을 기대하며 관망하는 모습.

 

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>
■ [미국 – 자동차] 루시드 제외 테슬라를 비롯한 전기차 관련 종목들 강세. 모건스탠리가 주요 자동차 종목 중에서 Top pick이라고 언급했던 것의 여파.

■ [미국 - 실적] 맥도날드(MCD), 부진했던 2분기 실적에도 견조한 신규 점포수와 고객, 브랜드 가치 제고 위한 계획 발표 등 시장 주목 받으며 상승(+3.74%) 마감.