안녕하세요 여러분, Tesla의 2024년 2분기 Q&A 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. 저는 투자자 관계 책임자 Travis Axelrod이고, 오늘 Elon Musk, Vaibhav Taneja, 그리고 여러 임원이 함께합니다. 2분기 실적은 중부 시간 오후 3시경에 이 웹캐스트와 동일한 링크에 게시한 업데이트 데크에서 발표되었습니다.
이 통화에서 우리는 사업 전망에 대해 논의하고 미래 예측적 진술을 할 것입니다. 이러한 의견은 오늘까지의 예측과 기대에 기초합니다. SEC에 제출한 최근 서류에 언급된 것을 포함하여 여러 위험과 불확실성으로 인해 실제 사건이나 결과가 크게 다를 수 있습니다. [운영자 지침] Q&A로 넘어가기 전에 Elon이 몇 가지 개회사를 합니다.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
감사합니다. 요약하자면, 우리는 EV의 대규모 채택과 가속화를 보았고, 다른 사람들이 매력적인 EV를 만드는 데 어려움을 겪으면서 약간의 숙취가 있었습니다. 그래서 시장에 진출한 경쟁 전기 자동차가 꽤 많았고, 대부분은 잘 되지 않았지만, EV를 상당히 할인하여 테슬라가 더 어려워졌습니다. 우리는 이것을 장기적인 문제로 보지 않고, 실제로는 상당히 단기적인 문제로 봅니다.
그리고 우리는 여전히 EV가 고객에게 가장 좋다고 확신하며, 세상이 자동차뿐만 아니라 항공기와 보트를 포함한 완전 전기화된 운송 수단으로 향하고 있다고 확신합니다. 많은 어려움에도 불구하고 Tesla 팀은 실행에 있어서 훌륭한 일을 했고, 우리는 기록적인 분기 매출을 달성했습니다. 에너지 저장 배치는 2분기에 사상 최고치를 기록하여 에너지 사업에 기록적인 이익을 가져다주었습니다. 그리고 우리는 AI 훈련 및 추론을 포함한 많은 미래 프로젝트에 투자하고 있으며, 미래 제품을 지원하기 위한 방대한 인프라를 갖추고 있습니다.
제품 로드맵에 대해서는 여기서 자세히 설명하지 않겠습니다. 제품 발표 이벤트에 한정되어 있기 때문입니다. 하지만 저희는 내년 상반기에 더 저렴한 모델을 출시할 예정입니다. 테슬라의 가장 큰 차별화 요소는 자율성입니다. 그 외에도 규모의 경제가 있고, 저는 저희가 세계에서 가장 효율적인 전기 자동차 생산자라고 생각합니다.
따라서 다른 사람들이 AI 로봇 스택의 다른 부분을 추구하는 동안, 우리는 모든 부분을 추구하고 있습니다. 이를 통해 더 나은 비용 관리, 더 큰 규모, 더 빠른 출시 시간, 그리고 더 우수한 제품이 가능해져 자율 주행차뿐만 아니라 Optimus와 같은 자율 휴머노이드 로봇에도 적용할 수 있습니다. 완전 자율 주행 및 Robotaxi와 관련하여, 우리는 2분기에 완전 자율 주행에 많은 진전을 이루었습니다. 그리고 버전 12.5가 출시를 시작하면서, 고객들은 감독되는 완전 자율 주행이 얼마나 잘 작동하는지에 있어서 단계적 개선을 경험할 것이라고 생각합니다.
버전 12.5는 12.4보다 매개변수가 5배 더 많고, 마침내 고속도로와 도시 스택을 병합했습니다. 그래서 이 시점에서 고속도로 스택은 꽤 오래되었습니다. 그래서 사람들이 마주치는 문제는 고속도로에서 종종 발생합니다. 하지만 12.5에서는 마침내 두 스택을 병합했습니다.
저는 여전히 대부분의 사람들이 실제로 시스템이 얼마나 좋은지 모른다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 저는 모든 사람이 시스템을 더 잘 이해하고 간단히 시도해 보고 차가 운전하도록 하라고 권하고 싶습니다. 사람들이 실제로 차의 기능을 이해하도록 하기 위해 우리가 할 일 중 하나는 새 차를 배달할 때와 서비스를 위해 차를 픽업할 때 사람들에게 사용 방법을 보여주는 것입니다. 그리고 그냥 블록 주변을 운전하는 것입니다.
사람들이 한 번 사용하면 계속 사용하려는 경향이 있습니다. 그래서 매우 매력적입니다. 그리고 저는 이것이 엄청난 수요를 주도할 것이라고 생각합니다. 심지어 감독되지 않는 완전 자율 주행도 엄청난 수요를 주도할 것입니다. 그리고 개입 사이의 마일리지가 증가함에 따라 감독되는 완전 자율 주행에서 감독되지 않는 완전 자율 주행으로 전환될 것이고, 우리는 함대에서 엄청난 잠재력을 끌어낼 수 있습니다.
Robotaxi 제품 공개를 몇 달 연기하여 10월 10일, 10/10으로 변경했습니다. 이는 차량을 개선할 수 있는 중요한 변경 사항을 만들고 싶었기 때문입니다. Robotaxi의 종류, 즉 우리가 보여줄 주요 사항입니다. 그리고 몇 가지 다른 것도 보여줄 것입니다. 그래서 몇 달 연기한 덕분에 Robotaxi를 개선하고 제품 공개를 위해 몇 가지 다른 것을 추가할 수 있었습니다.
또한, 지금까지 가장 큰 훈련 클러스터를 수용할 Giga Texas의 남쪽 확장이 거의 완료되었습니다. 따라서 Tesla AI 컴퓨터의 AI5 하드웨어 20,000개와 H100 50,000대에 대한 증분이 될 것입니다. Optimus를 통해 Optimus는 이미 우리 공장에서 작업을 수행하고 있습니다. 그리고 내년 초에 Optimus 생산 버전 1과 한정 생산이 시작될 것으로 예상합니다.
이건 테슬라 소비를 위한 것입니다. 우리가 스스로 문제를 해결하는 게 더 낫습니다. 하지만 우리는 내년 말까지 테슬라 공장에서 수천 대의 옵티머스 로봇을 생산하고 유용한 일을 할 것으로 예상합니다. 그리고 2026년에는 생산량을 상당히 늘릴 것입니다.
그리고 그 시점에서 우리는 외부 고객에게 Optimus 로봇을 제공할 것입니다. 그것은 Optimus의 생산 버전 2가 될 것입니다. 에너지 사업의 경우, 이것은 다른 어떤 것보다 더 빠르게 성장하고 있습니다. 이것은 -- 우리는 생산 제약보다는 수요 제약을 받고 있습니다.
그래서 우리는 미국 공장의 생산을 늘리고 중국에 있는 Megapack 공장을 짓고 있습니다. 그러면 생산량이 대략 두 배, 어쩌면 두 배 이상, 어쩌면 세 배로 늘어날 겁니다. 결론적으로, 우리는 전반적인 진전에 대해 매우 기대하고 있습니다. 우리는 에너지 시스템, 사람들이 이동하는 방식, 사람들이 경제에 접근하는 방식을 바꾸고 있습니다.
이 사업은 규모가 크지만, 저는 미래가 엄청나게 밝다고 생각합니다. 저는 차량 측면과 Optimus에 대한 자율성의 중요성을 정말 강조할 수 없습니다. 숫자가 미친 것처럼 들리지만, 저는 테슬라가 대량 생산하고 있으며, MSD의 감독을 받아 함대가 거대한 자율 함대를 운영할 수 있게 되었다고 생각합니다. 그리고 그것은 제 생각에 가치 평가를 꽤나 미친 숫자로 끌어올립니다.
ARK Invest는 5조 달러 규모라고 생각하는데, 아마 틀리지 않을 것 같습니다. 그리고 장기적으로 Optimus는 그 숫자의 몇 배에 달하는 가치를 달성할 것이라고 생각합니다. Tesla 팀의 강력한 실행에 감사드리고 앞으로의 흥미로운 몇 년을 기대합니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋아요. 정말 고맙습니다, 엘론. 그리고 바이바브도 개회사를 합니다.
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
Elon이 언급했듯이 Tesla 팀은 다시 한번 이 상황에 대처했고 모든 면에서 주목할 만한 기록을 달성했습니다. 이러한 기록 외에도 자동차 배송이 순차적으로 증가하는 것을 보았습니다. 훌륭한 분기 실적을 달성한 Tesla 팀 전체에 감사드리고 싶습니다. 자동차 사업 측면에서 저렴한 가격은 고객에게 가장 중요한 요소이며, 이에 대응하여 2분기에 지속적인 높은 이자율을 상쇄하기 위해 매력적인 자금 조달 옵션을 제공했습니다.
이러한 프로그램은 분기별 단위당 수익에 영향을 미쳤습니다. 이러한 영향은 이미 유사한 프로그램을 출시했기 때문에 3분기까지 지속될 것입니다. 현재 전 세계 대부분 지역에서 매우 경쟁력 있는 자금 조달 금리를 제공하고 있습니다. 지금이 테슬라를 구매하기에 가장 좋은 시기입니다.
제 말은, 여러분이 옆에서 기다리고 있다면, 나와서 차를 사세요. 우리는 규제 크레딧과 수익에서 기록적인 분기를 보냈습니다. 순이익에서 자동차 마진은 연속적으로 평평하게 유지되었습니다. 규제 크레딧에 대한 수요는 다른 OEM이 제조하고 판매하는 차량 종류에 대한 계획과 규정의 변화에 따라 달라진다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
우리는 미국산 자동차를 가장 많이 생산하는 회사라는 자부심을 가지고 있으며, 미국뿐만 아니라 유럽과 중국에서도 각 공장의 공급망을 더욱 현지화하기 위한 여정을 계속하고 있습니다. 언제나 그렇듯이, 우리의 초점은 가장 매력적인 제품을 합리적인 가격에 제공하는 것입니다. 우리는 한 번 충전으로 300마일 이상의 주행 거리를 가진 트림을 더 많이 제공하기 위해 노력을 강화했습니다. 우리는 이것이 우리의 슈퍼차징 네트워크 확장과 함께 주행 거리 불안을 해소하는 올바른 전략이라고 믿습니다.
북미에서 FSD 가격이 개정된 이후로 생산 속도가 의미 있게 증가했으며, 기능 세트가 더욱 개선됨에 따라 이것이 차량 판매의 원동력이 될 것으로 예상합니다. Cybertruck의 영향을 제거했을 때 차량당 비용이 순차적으로 감소했습니다. 재료 비용이 하락 추세를 경험하고 있지만, 비용 측면에서 지연이 있으며 이러한 감소는 이러한 재료로 제작된 차량이 인도될 때 손익 계산서에 나타날 것입니다. 또한, 하반기에 접어들면서 Cybertruck과 Model 3의 생산을 계속 늘리고 있으며 원자재와 완제품에 대한 관세가 다양한 영향을 받고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
저희 팀은 이를 상쇄하기 위해 열렬히 노력하고 있습니다. 안타깝게도 단기적으로 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 저희는 이전에 에너지 사업의 잠재력에 대해 이야기했고, 시간이 지나면서 만들어진 기반이 예상한 결과를 가져오고 있다는 사실에 기쁩니다. 에너지 저장 배치는 Megapack뿐만 아니라 Powerwall의 기여로 두 배 이상 증가하여 에너지 사업에 기록적인 매출과 이익을 가져왔습니다.
에너지 저장 백로그가 강력합니다. 앞서 논의했듯이, 배치는 기간별로 변동하며, 일부 분기는 크게 증가하고 다른 분기는 감소합니다. 저장 기가와트시의 인식은 물류 타이밍을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 단일 공장에서 전 세계 시장으로 유닛을 보내기 때문에, 고객 준비 상태 및 건설 활동에 대한 EPC 프로젝트의 경우입니다. 사업의 다른 부분으로 넘어가면, 서비스 및 기타 총 이익도 서비스 활용도 개선과 충돌 수리 사업의 성장으로 인해 순차적으로 개선되었습니다.
최근 재편의 영향은 구조조정 및 기타 손익계산서에 반영됩니다. 단순히 수평으로 설정하자면, 이는 약 6억 4,200만 달러의 비용으로, 이 기간에 기록되었습니다. 그리고 저는 사람들이 우리가 재무제표에 별도로 언급했다는 것을 기억하기를 바랍니다. 순차적으로, 추가 비용을 제외한 운영 비용은 AI 관련 활동에 대한 지출 증가와 더 높은 법률 및 기타 비용에도 불구하고 감소했습니다.
자본 지출 측면에서, 2분기에 연속적인 감소를 보았지만, 50k GPU 클러스터를 온라인에 올리기 위해 지출을 늘리면서 올해 자본 지출이 100억 달러를 넘을 것으로 예상합니다. 이 새로운 센터는 FSD 및 기타 AI 이니셔티브를 확장하는 역량을 크게 증가시킬 것입니다. 2분기에 13억 달러의 긍정적인 자유 현금 흐름으로 돌아섰습니다. 이는 분기에 구조 조정 지불이 이루어졌음에도 불구하고 발생했으며, 분기를 300억 달러 이상의 현금과 투자로 마감했습니다.
다시 한번, 우리는 빌딩 블록을 배치하면서 회사의 다음 단계로의 여정을 시작했습니다. 시간이 좀 걸리겠지만, 참여한 모든 사람에게 보람 있는 경험이 될 것입니다. 다시 한번, 저는 Tesla 팀 전체의 노고에 감사드리고 싶습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋습니다. 정말 고맙습니다, Vaibhav. 이제 투자자 질문으로 넘어가겠습니다. 첫 번째 질문은 Roadster의 상태는 어떤가요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
Roadster와 관련해서, 우리는 대부분의 엔지니어링을 완료했습니다. 그리고 아직 업그레이드하고 싶은 것이 몇 가지 있지만, 내년에 Roadster와 함께 생산될 것으로 예상합니다. 뭔가 특별할 겁니다. 모든 것이 특별할 수도 있겠죠.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
환상적입니다. 다음 질문은 이미 다룬 Robotaxi 이벤트의 타이밍에 관한 것입니다. 그러니 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 첫 번째 Robotaxi 라이드는 언제쯤 예상하십니까?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
제 생각에는, 그건 언제 첫 번째를 기대할 수 있을지, 언제 감독 없이 완전 자율 주행을 할 수 있을지에 대한 질문일 뿐입니다. 분명히 어려운 일입니다. 과거에 제가 이에 대해 지나치게 낙관적으로 예측했기 때문입니다. 그래서 현재의 추세를 기준으로 보면 개입 사이의 마일이 충분히 높아서 -- 인간을 훨씬 초과해서 올해 말까지 감독 없이 할 수 있을 것 같습니다. 내년에 할 수 없다면 정말 놀랍겠습니다.
그래서 내년에는 개입 사이의 마일 곡선의 지점을 더한 단순한 것에 근거하면 매우 가능성이 높아 보입니다. 그 추세는 내년에는 확실히 인간을 넘어설 것입니다. 그러니까 그렇습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
대단히 감사합니다. 세 번째 질문은 Cybertruck이 보는 모든 사람을 놀라게 하는 상징적인 제품이라는 것입니다. 사이버 차량 라인업을 사이버 SUV나 사이버 밴으로 확장할 계획이 있나요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
수익 발표보다는 특정 제품 발표 이벤트가 있을 때에만 제품 발표를 제한하고 싶습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋습니다. 다음 질문은 4680 배터리 셀 생산의 현재 상태는 어떤가요? 그리고 램프업은 어떻게 진행되고 있나요?
Lars Moravy -- 차량 엔지니어링 부사장
4680 생산은 2분기에 크게 증가하여 1분기보다 51% 더 많은 매출을 올렸고, 매출원가도 상당히 줄었습니다. 현재 주당 4680셀 사이버트럭을 1,400대 이상 생산하고 있습니다. 연말에 설정한 비용 패리티 목표에 맞춰 비용을 더욱 낮추면서 생산량을 계속 늘릴 것입니다. 대량 생산 장비에서 건조 양극 공정을 사용하여 최초의 검증 사이버트럭을 제작했는데, 이는 엄청난 기술적 이정표이며, 우리는 이를 매우 자랑스럽게 생각합니다.
우리는 4분기에 건식 양극으로 생산을 시작할 예정입니다. 그리고 이를 통해 셀 비용이 4680 프로그램의 원래 목표였던 사용 가능한 대안보다 상당히 낮아질 수 있습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋아요. 다음 질문은 Dojo에 대한 업데이트가 있나요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네. Dojo, 저는 NVIDIA의 실행 능력과 하드웨어 역량에 엄청나게 감명을 받았다고 말하면서 이 글을 시작해야겠습니다. 그리고 우리가 보고 있는 것은 NVIDIA 하드웨어에 대한 수요가 너무 높아서 종종 GPU를 구하기 어렵다는 것입니다. 그리고 이런 것 같습니다 -- 저는 NVIDIA GPU를 실제로 안정적으로 공급할 수 있을지, 그리고 우리가 필요할 때 공급할 수 있을지에 대해 꽤 걱정하고 있습니다.
그리고 저는 이것이 우리가 Dojo에 더 많은 노력을 기울여 필요한 훈련 역량을 확보해야 한다는 것을 의미한다고 생각합니다. 그래서 우리는 Dojo에 더 많은 노력을 기울일 것이고, Dojo를 통해 NVIDIA와 경쟁할 수 있는 길을 보게 될 것입니다. 그리고 저는 NVIDIA에 대한 수요가 너무 높고 GPU 가격을 시장이 감당할 수 있는 한 인상하는 것이 그들의 의무이기 때문에 우리에게는 선택의 여지가 없다고 생각합니다. 매우 높은 가격입니다. 그래서 저는 우리가 Dojo를 정말 작동하게 만들어야 한다고 생각하고, 그렇게 할 것입니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋습니다. 다음 질문은 Optimus와 함께 어떤 종류의 액세서리가 제공될까요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
-- Optimus는 지능이 높은 일반화된 휴머노이드 로봇이 되도록 의도되었습니다. 즉, 인간이 어떤 종류의 액세서리를 제공할 것인지 말하는 것과 같습니다. 인간의 업무와 역호환되도록 의도한 것입니다. 따라서 인간이 사용하는 모든 액세서리를 사용할 것입니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
다음 질문은, 광고를 하지 않으면 사람들이 테슬라를 소유하는 즐거움을 누리지 못하게 한다고 생각하시나요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
우리는 광고를 하지 않을 테니, 뭔가 말하고 싶으신가요?
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네, 말씀드리겠습니다. 근본적인 신념은 소비자에게 합리적인 가격으로 최상의 것을 제공해야 한다는 것입니다. 사실을 말씀드리자면, 2분기 미국에서만 판매의 3분의 2 이상이 테슬라를 소유한 적이 없는 사람들에게 배송되었는데, 이는 고무적입니다.
우리는 광고와 다른 인지 프로그램에 돈을 썼고 전략을 조정했습니다. 우리는 광고에 '아니오'라고 말하지 않습니다. 하지만 이것은 역동적인 플레이이고 우리는 아직 모든 옵션을 다 소진하지 않았다는 것을 알고 있으므로 올해 하반기에도 계속 조정할 계획입니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋습니다. 다음 질문은 에너지 성장에 관한 것입니다. 이는 개회사에서 이미 다루었습니다. 그럼 다음 질문으로 넘어가겠습니다. Giga Mexico의 업데이트된 타임라인은 어떻게 됩니까? 그리고 처음에 생산될 주요 차량은 무엇입니까?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
글쎄요, 우리는 현재 Giga Mexico에 대비하고 있습니다. 선거 후에 상황이 어떻게 될지 지켜봐야 할 것 같습니다. 트럼프는 멕시코에서 생산된 차량에 높은 관세를 부과하겠다고 말했습니다. 그렇다면 멕시코에 많은 투자를 하는 것은 말이 되지 않습니다.
그래서 우리는 정치적으로 상황이 어떻게 전개되는지 지켜봐야 합니다. 하지만 우리는 기존 공장의 용량을 상당히 늘리고 있습니다. 그리고 Cybertaxi나 Robotaxi는 Giga Texas에 있는 우리 본사에서 현지에서 생산될 것이라고 말씀드려야겠습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
알겠습니다. 감사합니다, 선생님.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
그리고 내년 말에는 옵티머스 2세대 생산 버전이 출시될 예정이며, 대량 생산 버전인 옵티머스도 텍사스에서 생산될 예정입니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋습니다. 몇 가지 더 있습니다. 테슬라는 아직도 FSD 라이선스를 위한 OEM과 협상 중인가요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
테슬라의 완전 자율 주행에 대한 라이선스에 관심을 표명한 주요 OEM이 몇 개 있습니다. 그리고 시간이 지나면서 더 많은 OEM이 있을 것으로 생각합니다. 하지만 우리는 그 논의의 세부 사항에 대해 언급할 수 없습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
맞아요. 그리고 마지막으로, xAI에 투자하고 Grok을 Tesla 소프트웨어에 통합하는 것에 대한 업데이트가 있나요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
테슬라가 xAI로부터 꽤 많은 것을 배우고 있다고 말해야 할 것 같습니다. 실제로 완전 자율 주행을 발전시키고 새로운 테슬라 데이터 센터를 구축하는 데 도움이 되었습니다. xAI에 투자하는 것과 관련하여, 저는 그러한 투자에 대한 주주의 승인이 필요하다고 생각합니다. 하지만 저는 주주가 그렇다면 확실히 그것을 지지합니다. 그룹은 아마도 투표가 필요할 것이라고 생각합니다.
그리고 저는 Grok을 Tesla 소프트웨어에 통합할 수 있는 기회가 있다고 생각합니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
좋습니다. 감사합니다. 이제 분석가 질문으로 넘어가겠습니다. 첫 번째 질문은 Truist의 Will Stein이 했습니다.
윌리엄 슈타인 -- 분석가
좋습니다. 제 질문에 답해 주셔서 정말 감사합니다. 그리고 이 질문은 마지막에 질문하신 질문과 약간 관련이 있습니다. 엘론, 저는 AI에 대한 당신의 강한 열정을 공유하고 테슬라가 이 기술로 훌륭한 일을 할 수 있는 기회를 인정합니다.
하지만 테슬라의 상용화에 대해 몇 가지 우려 사항이 있고, 그것에 대해 질문하고 싶습니다. 구체적으로, 분기별로 새로운 기사가 몇 개 있었는데, 테슬라에 할당된 AI 컴퓨팅 시스템을 xAI로 전환했다는 내용이었는데, 아니면 X로 전환한 것일 수도 있고, 잘 모르겠습니다. 마찬가지로, 몇 분기 전에 기억하시겠지만, 이 분야에서 엔지니어를 고용할 수 있는 능력에 대해 물었습니다. 그리고 이 엔지니어 중 일부가 여러분이 참여한 프로젝트에서 일하기를 원했지만, 일부는 테슬라에 없었다고 언급했습니다.
대신 그들은 xAI 또는 아마도 X에 있었습니다. 그래서 질문은 자본 투자, AI R&D, AI 엔지니어와 관련하여 이러한 다양한 벤처 기업 간에 어떻게 할당 결정을 내릴 것인가입니다. 그리고 테슬라 소유자가 실제로 그들에게 이익이 되는 방식으로 이를 수행하고 있다는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네. 제 말은, 당신이 GPU에 대한 아주 오래된 기사를 언급하고 있다고 생각합니다. 6~7개월 된 것 같습니다. 테슬라는 시도해 볼 곳이 없었습니다.
그래서 테슬라 자본을 낭비했을 겁니다. 그냥 H100을 주문해야 하고 시도해 볼 곳이 없으니까요. 그래서 저는 그냥 -- 이건 테슬라보다 xAI를 고르자는 게 아니었어요. -- 테슬라 데이터 센터는 가득 찼어요. 실제로 둘 곳이 없었어요.
-- 우리는 텍사스에 있는 Tesla Giga 공장의 South 확장을 완료하기 위해 24시간 내내 일해왔습니다. 그 South 확장은 50,000대의 H100을 수용할 것이고, 우리는 H100 서버 랙을 그 자리로 옮기기 시작했습니다. 하지만 우리는 정말로 -- 우리는 그것을 물리적으로 완료해야 했습니다. 그냥 컴퓨팅을 주문할 수는 없습니다 -- GPU를 주문하고 켜면 데이터 센터가 필요하고, 그것은 불가능합니다.
그래서 저는 분명히 하고 싶은데, 그것은 테슬라의 이익에 반하는 것이 아니라 테슬라의 이익에 부합하는 것이었습니다. 테슬라가 켤 수 없는 GPU를 갖는 것이 쓸모가 없습니까? 그 South 확장은 GPU를 사용할 수 있는데, 이건 이번 주에야 가능합니다. 우리는 GPU를 그곳으로 옮기고 온라인으로 가져올 것입니다.
xAI와 관련해서, AGI에서만 일하고 싶어하는 사람들이 몇몇 있습니다. 그래서 제가 발견한 것은 테슬라에 사람들을 모집하려고 할 때, 그들은 AGI에서만 일하고 싶어하고 테슬라의 특정 문제에는 관심이 없으며, 스타트업을 시작하고 싶어한다는 것입니다. 그래서 그들은 스타트업에 가거나, 아니면 제가 참여하거나, 그들이 스타트업을 하고 저는 참여하지 않는 경우였습니다. 그 두 가지 선택이 있습니다.
이건 그들이 테슬라에 올 것이 아니었다. 그들은 어떤 상황에서도 테슬라에 오지 않을 것이다. 그러니까 그렇다.
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네. 저는 AI가 광범위한 스펙트럼이라고 덧붙이고 싶습니다. 그리고 Tesla와 Optimus에서 완전 자율 주행에 집중하고 있는 것이 많이 있습니다. 하지만 우리가 작업하지 않는 다른 스펙트럼의 AI가 있는데, 그것은 다른 회사들이 이 경우 시도하고 있는 종류의 작업입니다. 바로 xAI입니다.
그러니까 그게 광범위한 스펙트럼이라는 걸 염두에 두어야 해요. 특정한 한 가지가 아니에요.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네. 그리고 다시 한번, 여기서 제 말을 반복하고 싶습니다. 저는 그들을 테슬라에 영입하려고 했습니다. 예를 들어, 원한다면 AGI에서 일할 수 있다고 말하려고 했지만 그들은 거부했습니다. 그때서야 xAI가 만들어졌습니다.
윌리엄 슈타인 -- 분석가
정말 그 설명에 감사드립니다. 후속 질문을 하나 할 수 있을까요? 내년에 출시할 예정인 신차와 관련이 있나요? 제품 발표 장소가 아니라는 건 알지만, 초점에 대해 생각해보면 한편으로는 비용 절감에 초점을 맞춘다는 말을 들었습니다.
반면에 로드스터가 나올 것이라고도 말씀하셨죠. 오늘날 당신이 만드는 차와 비슷하지만, 폼 팩터에 약간의 변화나 개선 또는 다른 -- 다른 가변성이 있는 -- 다른 제한적인 변형을 기대해야 할까요? 그것이 내년이나 2년 안에 전략의 중요한 부분이 될 것으로 기대해야 할까요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
제품 발표에 대한 세부 사항을 다루고 싶지 않습니다. 그리고 우리는 여기서 오스본 효과에 주의해야 합니다. 따라서 훌륭한 제품을 발표하기 시작하면 단기 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 우리는 과거에 그랬듯이 앞으로도 훌륭한 제품을 만들 것입니다. 이야기 끝.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
맞습니다. 다음 질문은 Baird의 Ben Kallo가 합니다. Ben, 음소거를 해제해 주세요.
벤 칼로 -- 분석가
안녕하세요. 제 질문에 답해 주셔서 감사합니다. 수익 기여에 대해 생각하고 에너지가 빠르게 성장하고 Optimus가 등장할 때, 장기적으로 전체 세그먼트에 대해 어떻게 생각하시나요? 그리고 자동차 수익이 전체 수익의 50% 미만으로 떨어질 것이라고 생각하시나요? 그리고 제가 후속으로 말씀드리자면, 마지막 통화에서 새로운 하드웨어에 컴퓨팅을 분산하는 것에 대해 말씀하셨는데요. 업데이트해 주시고, 그에 대한 일정과 자동차에서 컴퓨팅 파워를 사용하도록 허락한 고객에게 보상하는 방법에 대해 자세히 설명해 주시겠어요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네. 제가 몇 번이나 말했듯이, 저는 옵티머스의 장기적 가치가 테슬라가 합친 다른 모든 것보다 더 높을 것이라고 생각합니다. 그래서 그저 당신이 요구하는 모든 것을 할 수 있는 휴머노이드 로봇의 유용성, 유용성을 결코 고려하지 않았습니다. 저는 지구상의 모든 사람이 그것을 원할 것이라고 생각합니다.
지구에는 80억 명의 사람들이 있습니다. 그러니까 바로 80억 명입니다. 그리고 산업용도 다 있는데, 아마 최소한 그만큼, 아니 훨씬 더 많을 겁니다. 그래서 저는 범용 휴머노이드 로봇에 대한 장기적 수요가 200억 대를 넘을 것으로 생각합니다.
그리고 테슬라는 세계에서 가장 진보된 휴머노이드 로봇을 보유하고 있으며, 다른 회사들은 그렇지 않은 제조에도 매우 능숙합니다. 그리고 우리는 많은 경험을 가지고 있습니다 -- 가장 경험이 풍부한 -- 우리는 Real World AI에서 세계적 리더입니다. 그래서 우리는 모든 요소를 갖추고 있습니다. 저는 우리가 대규모, 고효용, 일반화된 휴머노이드 로봇에 필요한 모든 요소를 갖추고 있다는 점에서 독특하다고 생각합니다.
그래서 제가 장기적으로 대략적으로 추정한 것은 ARK Invest의 시가총액 분석에 따른 것입니다. 자율 운송의 경우 5조 달러 정도일 수 있고, 범용 휴머노이드 로봇의 경우 그보다 몇 배 더 많습니다. 그 시점에서 그것이 무슨 돈인지는 잘 모르겠지만, 양성 AI 시나리오에서 우리는 상품과 서비스가 부족하지 않은 풍요의 시대로 향하고 있습니다. 누구나 원하는 것은 무엇이든 가질 수 있습니다. 우리가 향하고 있는 것은 매우 거친 미래입니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
분산 컴퓨팅에서는 어떨까요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네. 그냥 분산 컴퓨팅입니다. 꽤 당연한 일인 듯합니다. 분산 컴퓨팅이 흥미로운 부분은 차세대 테슬라 AI 트럭인데, 하드웨어적으로 실행 가능하고, AI5라고 부르는 것으로, 추론 기능 측면에서 B200과 B200의 일부와 비슷합니다.
그리고 우리는 내년 말에 생산을 시작하고 '26년에 규모 생산을 목표로 하고 있습니다. 그러니까 일주일에 50~60시간 작동하는 자율주행차가 있다면 일주일에 168시간이 있는 셈입니다. 그러니까 우리는 100개 이상의 신경망 컴퓨팅을 가지고 있다고 생각합니다. GPU보다 더 나은 단어가 필요하다고 생각합니다. GPU는 그래픽 처리 장치를 의미하기 때문입니다.
따라서 주당 100시간 이상의 AI 컴퓨팅이 있고, AI는 차량의 함대에서 먼저 컴퓨팅하고, 아마도 휴머노이드 로봇에서 어느 정도 컴퓨팅할 것입니다. 분산 추론을 하는 것이 합리적일 것입니다. 그리고 어느 시점에 AI5 이상, AI6, 7 등을 탑재한 1억 대의 차량 함대가 있고, 휴머노이드 로봇이 수십억 대가 있다면, 그것은 일반적인 목적의 컴퓨팅에 사용될 수 있는 엄청난 양의 추론 컴퓨팅일 뿐입니다.
휴머노이드 로봇이나 자동차에 사용할 필요는 없어요. 그러니까, 아무것도 하지 않는 것보다는 훨씬 유용하다는 건 꽤 당연한 말이라고 생각해요.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
알겠습니다. 감사합니다. 다음 질문은 Piper의 Alex Potter가 합니다. Alex, 음소거를 해제해 주세요.
Alexander Potter -- 분석가
완벽해요. 고맙습니다. FSD 라이선싱에 대해 질문하고 싶었어요. 이전에 잠깐 언급하셨잖아요.
저는 그것이 어떻게 작동하는지에 대한 메커니즘을 자세히 설명해 줄 수 있을지 궁금했습니다. 아마도 OEM이 FSD를 기반으로 하는 자체 차량 플랫폼을 개발하는 데 몇 년이 걸릴 수 있는 간단한 플러그 앤 플레이 제안은 아닐 것입니다. 테슬라의 전기 아키텍처, 컴퓨팅, 센서 스택을 채택해야 할 것으로 생각합니다. 제가 오해하고 있다면 바로잡아 주세요. 다른 OEM과 어떤 종류의 협력 계약을 맺었다면 그 계약에서 라이선스 수익을 인정받기까지 몇 년이 걸릴 것입니다. 그게 올바른 생각인가요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네. OEM은 빠르게 움직이지 않습니다. 사실 센서 세트는 아닙니다. 카메라일 뿐이지만, AI 컴퓨터를 통합하고 360도 시야를 제공하는 카메라를 가져야 합니다.
그리고 최소한 인터넷을 통해 이야기하고 테슬라 시스템과 통신하는 것과 같은 게이트웨이가 필요합니다. 이를 위해서는 일종의 게이트웨이 컴퓨터도 필요합니다. 따라서 셀룰러 및 Wi-Fi 연결 기능이 있는 게이트웨이 컴퓨터, 테슬라 AI 컴퓨터 및 7개의 카메라 또는 360도 시야를 확보하기에 충분한 카메라가 필요합니다. 하지만 자동차 산업이 움직이는 속도를 감안할 때, 이것을 대량으로 보려면 몇 년이 걸릴 것입니다.
Alexander Potter -- 분석가
좋아요. 좋아요. 제가 기대했던 것과 거의 비슷하네요. 그럼 여기서 후속 질문은, 만약 다른 자동차 제조업체와 FSD 라이선스 계약을 체결했다면, 언제 공개할 것 같나요? 계약에 서명할 때 바로 공개할 것인가요, 아니면 여러 해가 지나고 차량이 출시될 준비가 된 후에 공개할 것인가요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
OEM에 따라 다를 것 같아요. 어느 쪽이든 우리는 행복할 것 같아요.
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네. 어떤 종류의 합의에 들어가느냐에 따라 달라집니다. 많은 것들이 아직 최종 결과가 나오지 않았습니다. 그래서 그 지점에 도달하면 결정을 내릴 것입니다.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
그리고 분명히 관련성이 있는 거래의 종류는 1년에 100만 대의 자동차나 상당한 규모로 이를 수행할 의향이 있는 일부 OEM에 불과합니다. 왜냐하면 1년에 10,000대나 100,000대와 같은 자동차라면 그렇지 않기 때문입니다. 우리는 그냥 스스로 만들 수 있습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
알겠습니다. 감사합니다. 다음 질문은 Barclays의 Dan Levy가 합니다. Dan, 음소거를 해제해 주세요.
Dan Levy -- 분석가
안녕하세요. 좋은 저녁입니다. 질문에 답해 주셔서 감사합니다. 먼저 상하이에 대한 질문으로 시작하고 싶었습니다.
상하이를 수출 센터로 활용한 건 정말 비용이 저렴하기 때문인데, 그럴 만합니다. 유럽의 관세 시행을 감안할 때 전략이 어떻게 바뀌는지, 아니면 전혀 바뀌지 않는지 알려주세요. 또한 중국에서 미국으로 배터리를 수입하는 것도 관세를 감안할 때 어떻게 바뀔 수 있을까요?
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네. 서두에서 일부 내용을 다뤘던 것 같아요. 하지만 조금 더 자세히 설명드리자면, 관세 측면에서만 말씀드리자면, 유럽 당국은 첫 번째 라운드에서 중국에서 유럽으로 수입되는 자동차에 대한 관세를 설정하기 위해 다른 특정 OEM을 샘플링했습니다.
첫 번째 라운드에서 개별 심사에서 우리는 선택받지 못했지만, 그들은 두 번째 라운드에서 우리를 선택했습니다. 그들은 우리 공장을 방문했습니다. 우리는 그들과 협력하여 모든 정보를 제공했습니다. 그 결과, 우리는 중국에서 유럽으로의 수입 전략을 조정하고 있습니다.
하지만 -- 그리고 또 하나 주목할 점은 2분기에 우리는 베를린에서 오른쪽 모델 Y를 만들기 시작했고 영국에도 납품했습니다. 그리고 우리는 필요에 따라 조정하고 있지만, 우리는 계속 -- 우리는 여전히 상하이에서 유럽으로 모델 3를 수입하고 있습니다. 그리고 우리는 여전히 이 모든 것을 관리하는 가장 좋은 대안이 무엇인지 평가하고 있습니다. 유럽 당국의 검토에 따르면, 제가 말했듯이, 우리는 그들과 잘 협력했습니다.
우리는 지금 부과한 것보다 더 나은 세율을 받을 수 있을 것이라고 확신하지만, 이것은 문자 그대로 진화하고 있으며 우리는 가능한 한 빨리 이것에 적응하고 있습니다. 그것은 -- 또한 이 때문에 베를린이 대만과 영국과 같은 곳으로 더 많은 수입을 하고 있다는 것을 보셨을 것이라고 덧붙이고 싶습니다. 그래서 그것은 계속 변할 것이고, 우리는 그것에 대해 계속 적응할 것입니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
엄청난.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
감사합니다.
Dan Levy -- 분석가
네. 고맙습니다. 후속 조치로 Robotaxi 전략에 대해 물어보고 싶었습니다. 그리고 특히, 여기 주주 덱은 출시가 -- 게이팅 요소 중 하나가 규제 승인이라고 언급했습니다.
그럼 구체적으로 어떤 규정을 찾아야 하는지 이해하는 데 도움을 줄 수 있을까요? 표준이 FMVSS인가요? 그리고 전략은 어느 정도까지 바뀌나요? FSD는 전국적인 경계 없는 접근 방식을 더 많이 했습니다. Robotaxi 접근 방식은 말하자면 지리적으로 더 울타리화되어 있고 주별 접근 방식에 의해 더 많이 주도되나요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
제 말은, 저희 솔루션은 다른 모든 사람들이 가지고 있는 것과 같은 일반화된 솔루션이라는 겁니다. Waymo가 그 중 하나를 가지고 있는지 볼 수 있을 겁니다. 그들은 고밀도 매핑을 필요로 하는 매우 국한된 솔루션을 가지고 있습니다. 그렇지 않습니다. 매우 취약합니다. 그래서 확장할 수 있는 능력이 제한적이라고 생각합니다.
저희의 솔루션은 어디에서나 작동하는 일반적인 솔루션입니다. 다른 지구에서도 작동할 것입니다. 따라서 새로운 지구를 브랜드화하면 새로운 지구에서도 작동할 것입니다. 이것이 바로 이 기능입니다.
저는 우리의 경험상, 일단 무언가가 충분히 안전하거나 인간보다 상당히 안전하다는 것을 입증하면 규제 기관이 해당 기능의 배치를 지지한다는 것을 알게 됩니다. 논쟁하기 어렵습니다. 만약 여러분이 많은 수의 -- 만약 여러분이 미래에 감독되지 않는 FSD가 인간보다 안전하다는 것을 보여주는 수십억 마일의 마일이 있다면, 어떤 규제 기관이 실제로 그것을 방해할 수 있겠습니까? 그들은 도덕적으로 승인할 의무가 있습니다. 그래서 저는 규제 승인이 제한 요소가 될 것이라고 생각하지 않습니다.
북미 외 지역에서 배치된 자율 주행 기능은 북미에 비해 훨씬 뒤떨어져 있다고 말씀드려야겠습니다. 따라서 버전 12.5, 그리고 아마도 12.6으로, 하지만 곧 유럽, 중국 및 기타 국가에서 Tesla 감독 FSD에 대한 규제 승인을 요청할 것입니다. 그리고 연말 전에 승인을 받을 가능성이 높다고 생각합니다. 이는 분명히 해당 지역에서 유용한 수요 동인이 될 것입니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
감사합니다.
알 수 없는 화자 -- -- 분석가
Travis, 그걸 강조하기 위해서요. Elon이 말했듯이 규제 승인 측면에서 차량은 미국에서 FMVSS에 의해 관리되는데, 이는 50개 주 전체에서 동일합니다. 도로 규칙은 50개 주 전체에서 동일합니다. 따라서 일반화된 솔루션을 만들면 50개 주 전체에 합리적으로 배포할 수 있는 최상의 기회가 생깁니다.
물론, 운송 회사가 되거나 택시를 운행하는 데 적용될 수 있는 주 및 지방 자치 단체 수준의 규정이 있습니다. 하지만 차량을 도로에 올리는 것과 관련하여 그것은 모두 연방 차원의 문제이며, 이는 Elon이 데이터와 차량 자체에 대해 제안한 것과 매우 일치합니다.
Ashok Elluswamy -- Autopilot Software 이사
그리고 기술적인 측면을 추가하자면, 엔드투엔드 네트워크는 기본적으로 위치에 대한 가정을 하지 않습니다. 다른 국가의 데이터를 추가할 수 있고, 그곳에서도 똑같이 잘 작동합니다. 거기에는 미국 특정 코드가 거의 없습니다. 모두 미국에서 오는 데이터일 뿐입니다.
알 수 없는 화자 -- -- 분석가
네. 그 목적을 위해, Ashok, 우리는 인간으로서 다른 나라에 가서 그 나라에서 어느 정도 합리적인 평가를 받고 운전할 수 있고, 그것이 FSD 소프트웨어를 설계하는 방식입니다.
안녕하세요 여러분. 제 질문에 답해 주셔서 감사합니다. 규제 문제를 잠깐 더 자세히 설명하려고 합니다. 사과와 오렌지를 비교하는 것일 수도 있지만, GM은 페달 없는, 바퀴 없는 차량을 취소했고, 오늘 아침 회사에 따르면 규제 환경에 대한 불확실성으로 인해 결정을 내렸다고 합니다.
그리고 우리가 이해하는 바에 따르면, 그리고 다시 말하지만, 여기서 제가 틀렸을 수도 있지만, 적어도 대중에게 공개된 이미지에서 보여진 로보택시는 페달도 없고 휠도 없습니다. 페달이 없는 그런 차량을 배치하는 경우, 페달이나 휠이 없는 경우, 기존의 테슬라 차량에 있는 일반적인 FSD와 다른 규제 문제가 있을까요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
글쎄요, 분명히 그들이 취소한 진짜 이유는 GM이 작동할 수 없기 때문이고, 규제 기관 때문이 아니라 규제 기관을 비난하고 있습니다. 그렇게 하는 것은 오도된 일입니다. Waymo는 그 시장에서 잘하고 있기 때문입니다. 그러니 그들의 기술이 동등하지 않다는 것입니다.
조지 지아나리카스 -- 캐나코드 제누이티 -- 분석가
그리고 아마도 후속 조치로, 가격을 낮춘 후 FSD 수강률이 크게 올랐다고 언급하셨던 것 같습니다. 그것이 정확히 무엇을 의미하는지 정량화하는 데 도움을 줄 수 있는 방법이 있습니까?
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네. 우리는 어떻게 공유했는지, 의미 있는 증가를 보았다는 것을 공유했습니다. 저는 낮은 기준에서 시작했기 때문에 구체적인 내용을 말하고 싶지 않지만, 우리는 격려적인 결과를 보고 있습니다. 그리고 여기서 중요한 것은, 엘론이 말했듯이, 우리는 그것을 경험해야 합니다. 왜냐하면 우리가 실제로 그것을 사용하기 전까지는 말로 표현할 수 없기 때문입니다.
그래서 우리는 매번 차가 배달될 때마다 사람들에게 이 기계가 어떻게 작동하는지 보여주려고 노력합니다. 작동하는 것을 보면 얼마나 대단한지 깨닫게 되거든요. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 다시 말하지만, 이것은 편향된 예이지만 저는 거의 매일 공장까지 20마일 이상 출퇴근합니다.
최신 버전에서는 개입이 전혀 없고, 차가 문자 그대로 나를 몰고 지나갑니다. 그리고 특히 눈의 움직임을 추적하는 최신 버전에서는 선글라스를 쓰지 않는 한 스티어링 휠 지연이 거의 없습니다.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
선글라스 문제를 해결하고 있습니다. 곧 출시될 예정입니다. 운전할 수 있게 됩니다. 선글라스를 쓰고 차를 운전할 수 있게 됩니다. 하지만 뉴욕이나 보스턴 도심에 사는 똑똑한 사람들과 이야기를 나눈 적이 있는데, 운전을 한 번도 하지 않고 FSD에 대해 물어보면, 그냥 차를 사서 시도해 볼 수 있다고 말합니다.
그러지 않는다면 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 알 수 없습니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
다음 질문은 New Street의 Pierre에게서 왔습니다. Pierre, 음소거를 해제해 주세요.
피에르 페라구 -- 분석가
안녕하세요 여러분. 제 질문에 답해 주셔서 감사합니다. 다시 Robotaxi에 관한 이야기인데, 저는 보편적인 솔루션으로 규제 승인을 받을 수 있을 거라는 걸 완벽하게 이해합니다. 결국 마일을 올리고 계산하는 식으로 거기에 도달할 겁니다.
그리고 제 질문은 배치에 대해 어떻게 생각하느냐는 것입니다. 저는 여전히 -- 어디든 운전할 수 있는 차가 있으면 저를 대체할 수 있고, 택시도 대체할 수 있다고 생각합니다. 하지만 승차 공유 서비스를 하려면 어느 정도 규모가 필요합니다. 즉, 도로에 많은 차량이 있어야 합니다. 그래서 차량을 유지 관리하고, 돌보고, 등등을 위한 인프라가 필요합니다.
그래서 제 질문은, 당신은 이미 그것에 대해 작업하고 있나요? 당신은 이미 당신의 배포 계획이 어떤 것인지에 대한 아이디어를 가지고 있나요? 그리고 그것은 테슬라 전용 계획인가요? 아니면 당신은 그것을 하기 위해 파트너, 지역 파트너, 글로벌 파트너를 찾고 있나요? 그리고 저는 빠르게 후속 조치를 취합니다.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
이건 테슬라 네트워크일 뿐입니다. 문자 그대로 테슬라 앱을 열고 차를 부르면 우리가 차를 보내서 당신을 태워서 어딘가로 데려다줍니다. 그리고 우리는 곧 700만 대의 자율 주행 차량을 보유하게 될 겁니다. 미국에서
1천만 대 이상, 2천만 대 이상이 될 겁니다. 이런 규모입니다. 그리고 자동차는 인간 운전자와 달리 24시간 내내 작동할 수 있습니다. 그래서 이런 식으로 기본적으로 소프트웨어 업데이트로 즉시 확장할 수 있는 기능이 있습니다.
그리고 이제 이것은 고객 소유의 차량대를 위한 것입니다. 따라서 이것을 Airbnb와 비슷하다고 생각할 수 있습니다. 차량을 차량대에서 사용하도록 허용하거나 취소하고 다시 가져올 수 있습니다. 차량대는 항상 차량을 사용하고, 차량대에서 일부 시간 사용할 수 있으며, 그런 다음 Tesla는 고객과 함께 수익을 공유합니다. Tesla 차량의 주행 차량대를 거대한 Airbnb와 동등한 차량대, 즉 바퀴 달린 Airbnb라고 생각할 수 있습니다.
제 말은, 추가로, 우리는 Tesla가 소유하고 함대에 추가할 Tesla용 자동차를 몇 대 만들 것입니다. 제 생각에는 Uber와 비슷할 겁니다. 하지만 이 모든 것이 Tesla 네트워크가 될 것입니다. 그리고 Tesla를 구매할 때마다 중요한 조항을 넣었는데, Tesla 차량은 Tesla 함대에서만 사용할 수 있다는 것입니다.
제3자가 자율권을 위해 이를 이용할 수 없습니다.
피에르 페라구 -- 분석가
좋아요. 그리고 점진적으로 확장될 수 있다고 생각하세요? 즉, 자동차가 몇 대뿐인 도시에서 시작할 수 있습니다. 그런 다음 시간이 지남에 따라 자동차의 수를 늘릴 수 있나요? 아니면 Uber가 일반적으로 제공하는 것과 비교했을 때 경쟁력 있는 품질의 서비스를 제공하기 위해 도달해야 할 임계 질량이 있다고 생각하세요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
제가 제대로 전달하지 못한 것 같습니다. 테슬라 차량 전체가 기본적으로 활성화됩니다. 이것은 분명히 -- 아마도 차가 돈을 버는 것을 원하지 않는 사람들이 있을 것입니다. 하지만 저는 대부분의 사람들이 그럴 것이라고 생각합니다.
즉각적 확장이 가능합니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
감사합니다. 다음 질문은 Oppenheimer의 Colin에게서 왔습니다. Colin, 음소거를 해제해 주세요.
콜린 러쉬 -- 분석가
미안합니다, 여러분. 에너지 저장에 대한 두 가지 질문이 있습니다. 고정 저장의 공급이 부족한 상황에서 가격 책정 전략에 대해 말씀해 주시겠습니까? 그리고 이러한 대규모 시스템 중 일부가 도매 전력 시장을 상당히 의미 있게 빠르게 변화시키고 있다는 점을 감안할 때 주어진 지리적 지역의 포화에 대해 어떻게 생각하고 있습니까?
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네, 그렇죠. 우리는 시장에서 많은 플레이어와 협력하고 있고, 우리의 파이프라인은 사실 꽤 깁니다. 그리고 실제로 계약을 맺는 곳부터 납품이 시작되는 곳까지 매우 긴 끝이 있습니다. 그리고 지금까지 우리는 좋은 가격 레버리지를 가지고 있고, Mike도 이에 대해 이야기하겠습니다.
알 수 없는 화자 -- -- 분석가
네. 중국 OEM과의 경쟁이 많은데, 자동차 시장에서와 마찬가지입니다. 그래서 우리는 고객과 긴밀히 접촉하고 있으며 시장에서 전력과 에너지를 판매하기 위한 계약을 확보하기 위해 경쟁력을 유지해야 하는 곳에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 우리는 정말 강력한 계약 분기를 보냈고 2025년과 2026년 백로그를 계속 구축하고 있습니다.
그래서 우리는 시장에서 우리가 있는 위치에 대해 꽤 기분이 좋습니다. 우리는 경쟁이 치열하다는 것을 알고 있지만, 우리는 자체 전력 전자 장치와 사이트 레벨 제어를 갖춘 완전히 통합된 제품을 제공함으로써 꽤 강력한 가치 제안을 가지고 있습니다.
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네. 그리고 다시 말하지만, 사람들이 완전히 이해하지 못하는 측면은 Megapack과 함께 제공되는 전체 소프트웨어 스택이 있다는 것입니다. 그리고 그것은 우리가 가지고 있는 독특한 제안이며, 우리에게만 제공되며, 우리는 그것을 다른 것들과도 사용하고 있지만, 그것은 경쟁자에 비해 우리에게 훨씬 더 많은 우위를 제공합니다.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네, 우리는 고객이 혼합 솔루션을 짜맞출 수 있는 것을 발견한 다음, 때때로 고객이 자신의 솔루션을 선택하기도 합니다. 그리고 그게 효과가 없으면, 그들은 우리에게 돌아옵니다.
알 수 없는 화자 -- -- 분석가
네. 그리고 우리는 글로벌 규모에서처럼 포화 상태를 실제로 보고 있지 않습니다. 다양한 시장에서 포화 상태가 약간 있지만, 그리드 수요가 예상보다 계속 증가함에 따라 시장이 열리고 있는 것을 더 많이 보고 있습니다. 그래서 그것은 전 세계의 다양한 지역에서 시장을 열어줍니다.
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네. AI 컴퓨팅 측면에서도 이 GPU는 정말 강력합니다. 그리고 데이터 센터 백업과 같은 사람들을 위해 우리가 얻고 있는 새로운 파이프라인의 양이 꽤 큰 규모로 증가하고 있습니다.
콜린 러쉬 -- 분석가
그리고 그 다음에는 롤투롤 공정에서 4680 공정 기술의 출시에 대한 후속 조치가 있고, 장비 공급업체에 대한 소식이 있습니다. 중요한 공정 기술 단계 중 일부를 중심으로 잠재적으로 증분 공급업체를 적격화하는 데 얼마나 진행되었는지 말씀해 주시겠습니까?
Lars Moravy -- 차량 엔지니어링 부사장
네, 그 문제에 대해 말씀드릴 수 있습니다. 아마 공급업체 중 한 곳과 진행 중인 소송을 말씀하시는 것 같습니다. 4680 출시에 영향을 미칠 것 같지는 않습니다. 기술 분야에서 IP 입지가 매우 강합니다.
그리고 우리가 사용하는 장비의 대부분은 사내에서 설계하고 일부는 사내에서 제작합니다. 그래서 우리는 IP 스택을 가져와서 필요하면 다른 사람에게 제작을 맡길 수 있습니다. 그러니 지금은 그게 큰 문제가 아닙니다.
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
네. 저는 사람들이 저장에 대한 수요가 얼마나 될지 정확히 이해하지 못한다고 생각합니다. 그들은 정말로 -- 사람들처럼, 제 생각에는, 이 수요를 제품 순서로 과소평가하고 있습니다. 그래서 실제 에너지 -- 예를 들어, 미국의 총 에너지 생산량
그리드는 발전소가 정상 상태에서 작동할 수 있다면 현재 생산하는 에너지량의 최소 2~3배가 됩니다. 왜냐하면 엄청난 격차가 있기 때문입니다. 에너지나 발전량 측면에서 피크와 트로프 사이에 엄청난 차이가 있기 때문입니다. 따라서 그리드가 정전이 발생하지 않으려면 일년 중 최악의 날의 최악의 순간에 부하를 감당할 수 있어야 합니다. 가장 추운 날이나 가장 더운 날, 즉 나머지 기간 동안은 엄청난 과잉 발전 용량이 있지만 그 에너지를 저장할 방법이 없습니다.
배터리 팩을 추가하면 이제 발전소를 정상 상태에서 가동할 수 있습니다. 정상 상태는 기본적으로 전 세계 어느 곳에서나 주어진 그리드가 1년 동안 누적 에너지 측면에서 현재 생산하고 있는 것의 최소 두 배, 어떤 경우에는 세 배를 생산할 수 있다는 것을 의미합니다.
좋아요. 제 질문에 답해 주셔서 감사합니다. 제 말 알아들으시나요? 트럼프가 이기면 IRA가 삭감될 가능성이 더 높다고 물으셨잖아요. 엘론, 당신은 테슬라가 EV 보조금으로는 살아남을 수 없다고 온라인에 댓글을 달았잖아요.
하지만 테슬라가 많은 지원을 잃으면 IRA가 사라지고, Model 3과 Y는 고객을 위해 IRA 지원을 받고 배터리는 생산 세액 공제를 받는다고 생각합니다. 그러니 하나만 말씀드리자면, IRA가 종료되면 단기적으로 수익성에 부정적인 영향을 미칠까요? 왜 부정적인 영향을 미치지 않을까요? 그리고 현재 IRA와 관련된 지원을 어떻게 프레이밍할 수 있을까요?
일론 리브 머스크 -- 최고경영자 겸 제품 설계자
영향이 있을 것 같지만, 경쟁사와 테슬라에게는 약간 파괴적일 것 같아요. 하지만 장기적으로는 테슬라에 도움이 될 것 같아요. 제 추측으로는 그렇습니다. 하지만 제가 콜을 받을 때 이전에 말했듯이, 테슬라의 가치는 압도적으로 자율성입니다. 다른 것들은 자율성과는 전혀 관련이 없다고 생각합니다.
그래서 저는 테슬라가 자동차 자율 주행을 판매할 것이라고 믿지 않는 사람은 테슬라 제품을 보유하지 말라고 권고합니다. 그들은 테슬라 제품을 판매해야 합니다. 테슬라가 자율 주행을 판매할 것이라고 믿는다면 테슬라 제품을 사야 합니다. 그리고 이 모든 다른 질문은 소음 속에 있습니다.
Vaibhav Taneja - 최고 재무 책임자(CFO)
네. 제 말은, 몇 가지를 명확히 하기 위해 이걸 추가하겠습니다. 결국, 우리가 사업을 볼 때, 우리는 항상 IRA가 있는지 없는지를 보고 있습니다. 그리고 우리는 보조금 없이도 건강하게 사업을 성장시키고 싶습니다. 어떤 식으로 보든 말입니다. 그리고 그것이 우리가 항상 모든 것을 모델로 삼았던 방식입니다.
그리고 그것이 내부적으로도 그렇고, 배터리 비용을 살펴볼 때에도 그렇습니다. 예, IRA, 우리가 얻는 제조 크레딧이 있지만, 우리는 항상 스스로에게 IRA 혜택이 없다면 어떨까라고 말하게 합니다. 그리고 그런 환경에서 어떻게 운영해야 할까요? 엘론이 말했듯이, 우리는 확실히 경쟁사에 비해 큰 이점이 있습니다. 우리는 그것을 제공했고, 수년에 걸친 숫자에서 그것을 볼 수 있습니다. 그래서 -- 사업의 기본적인 측면을 무시할 수 없습니다. 그리고 그에 더해, 엘론이 말했듯이 자율성을 추가하면 단기적으로 생각하는 것조차 의미가 없게 됩니다.
Travis Axelrod -- 투자자 관계 책임자
알겠습니다. 오늘은 불행히도 여기까지 하겠습니다. 여러분의 모든 질문에 감사드립니다. 다음 분기에 다시 뵙기를 기대하겠습니다.
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