뉴스로 배우는 세상 20240713

2024년 7월 13일
오늘의 뉴스로
배우는 세상 

뉴스로 배우는 세상 20240713

 

 

(2024.07.13) U.S.  Market 

 

(2024.07.13) U.S. Market

 

(2024.07.13) U.S. Market

 

(2024.07.13) U.S. Market

 

 

• DOW ▲ 40,000.90 (0.6%)
• S&P500 ▲ 5,615.35 (0.6%)
• NASDAQ ▲ 18,398.45 (0.6%)
• RUSS 2K ▲ 2,148.27 (1.1%)
• PHLX 반도체 ▲ 5,775.19 (1.3%)

 

• 07/15 나스닥, 금리인하 기대 속 1.5% 상승 후 매물 소화하며 상승 반납
• 미 증시 3대지수 반등..다우 4만선 재돌파, 나스닥 0.63% S&P 0.55%
• 다우 4만선 재돌파…뉴욕증시 전반에 온기 퍼졌다
• 美 6월 생산자물가 전월대비 0.2%↑…예상 소폭 상회
• 뉴욕증시, PPI 소화하며 반등 성공
• 나스닥 0.6% 반등…PPI 예상 상회에도 9월 금리인하 확률 94%
• 뉴욕증시, 금리 인하 기대감 강해지며 강세 마감…다우 4만 선 회복
• 저가 매수세 유입되며 3대 지수 반등. S&P 500 과 다우 지수 신고가 경신. 중소형 러셀 2000 강세 지속.
•  M7 혼조세 속 일제히 상승...다우, 장중 사상 최고
• CPI 발표 이후 상당히 파괴적인 섹터 로테이션을 감행했던 뉴욕증시는 세션 두 번째 거래일인 오늘 조금 안정을 되찾는 모습입니다. 정신을 차린 투자자들이 다시 주요 기술주에 대한 저가 매수세에 돌입했고 스몰캡에 대한 투자 역시 가속화되는 모습입니다. 
• 바이든 대통령에 대한 압박이 꾸준히 더해지는 상황-美민주의원, 바이든 면전서 사퇴요구…후원자들 '돈줄동결' 압박
  - 바이든·의원들 화상면담서 결단 촉구 분출…바이든, 하원대표와 심야회동
  - 오바마·펠로시, 대선 우려 공유…일부 후원자 "9천만달러 후원 보류"
• 내일~모레 제주도와 남부지방 장맛비, 강하고 많은 비 주의, 무더위 주의

 

• 미국 증시, 연방준비제도의 금리 인하 기대감이 확대된 가운데 3대 지수 일제히 상승 마감
• 다우지수 0.6% 상승, S&P 500 0.6% 상승, 나스닥은 0.6% 상승.
• CME의 페드워치에 따르면, 9월의 금리 인하 가능성 95% 이상으로 예상
• 대형 은행들 개장 전 기대를 웃도는 실적에도 불구하고 대부분 하락
• 웰스파고, 기대 이상의 실적에도 순이자마진이 9% 감소했다는 소식에 5.97% 급락

 

• 매7 중 애플 $AAPL, 엔비디아 $NVDA, 테슬라 $TSLA 반등, 나머지 종목 하락 지속. 특히 메타 $META 가 이틀 연속 크게 빠짐. 
• 2분기 실적 발표 시작. 첫빠따로 실적을 발표한 은행주들 모두 부진.
• 반면 매7이 포함된 섹터 (정보기술, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재)와 필수 소비재를 제외한 나머지 섹터는 모두 상승했으며 중소형 러셀 2000 지수 급등. 전체적으로는 상승 종목수가 하락 종목수 대비 3배 가량 많았음.
• PPI가 컨센서스를 상회했으나 어제 CPI의 여파를 상쇄하기엔 부족. 미 국채 10년물, 달러 지수 모두 약세.
• 시장의 9월 금리 인하 가능성이 90%에 육박하며 기정 사실화. 
• 일단 어제 보여준 섹터 및 스타일 로테이션 추세가 오늘은 부분적으로만 지속됐는데, 금리인하 수혜 업종 및 중소형주 강세는 당분간 지속될 듯하고, 매7 중 오늘 상승한 애플, 엔비디아, 테슬라는 여전히 모멘텀이 죽지 않았음을 보여준 듯. 
• 오늘도 시장이 전반적으로 상승하며 상승 종목수가 하락 종목수 대비 3~4배 많았던 반면 마이크로소프트 $MSFT, 알파벳 $GOOG, 아마존 $AMZN, 메타를 비롯 예전 FAANG 멤버 넷플릭스 $NFLX, 매7에서 테슬라를 대체해야한다고 언급되고 있는 브로드컴 $AVGO 등은 오늘 모두 하락. 이 종목들을 주시할 필요가 있을 듯.

 

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• 미 증시는 금융주 실적이 발표된 가운데 전일 하락을 뒤로하고 상승. 
• 특히 예상보다 높은 생산자 물가지수에도 불구하고 부진한 소비 심리지수로 달러화가 약세를 보이자 반도체 등 기술주가 강세를 보인 점이 특징. 
• 더 나아가 금리 인하 기대와 글로벌 전기차 판매량 증가 소식에 전기차 관련주도 상승하며 주요 지수는 1.3~1.5%대 상승. 
• 그러나 장 마감 앞두고 주간옵션 만기 등을 이유로 매물 출회가 반도체와 대형 기술주 등을 중심으로 유입되며 상승 반납하며 마감 (다우 +0.62%, 나스닥 +0.63%, S&P500 +0.55%, 러셀2000 +1.09%, 필라델피아 반도체 지수 +1.33%)
  
  
• 변화 요인: 물가 둔화, 소비 불안, 실적 시즌 특징
  
  
• 6월 미국 소비자 물가지수가 예상과 달리 전월 대비 0.06% 하락하며 물가의 안정을 찾는 모습을 보인 가운데 생산자 물가지수는 전월 대비 0.2% 상승하며 예상을 상회. 
• 그러나 식품과 에너지, 그리고 무역서비스를 제외한 핵심 생산자물가지수는 전월 대비 0.2% 상승에서 보합으로 둔화돼 물가 안정이 진행 됐고, PCE에 반영되는 일부 품목도 안정을 찾음. 
• 전일 소비자 물가지수 발표 후 모건스탠리를 비롯해 일부 투자회사들은 연준이 주목하는 근원 PCE 가격지수에 대해 전월 대비 0.08% 에서 0.21%로 상향될 것으로 전망 했지만, 생산자 물가지수 발표 후에는 0.16% 상승으로 하향 조정. 
• 이렇듯 물가 안정 기대가 높아지자 달러 약세, 금리 하락, 주가지수 특히 전일 낙폭이 컸던 종목군의 강세가 진행
  
  
• 한편, 미시간대가 발표한 소비자 심리지수는 지난달 발표된 68.2나 예상했던 68.5를 하회한 66.0으로 발표. 
• 현재 상황지수와 기대지수 모두 둔화돼 미국 소비 위축이 지속될 것으로 예상. 
• 더불어 1년 기대 인플레이션은 3.0%에서 2.9%로 하향 조정되는 등 소비자들은 지속적으로 물가가 안정될 것으로 예상. 
• 특히 절반이상의 소비자들이 높은 가격의 물품에는 거부감을 느끼는 등 합리적인 소비가 진행되고 있음을 보여줌. 
• 이렇듯 미국 소비 둔화 우려를 높인 소비자 심리지수가 위축되자 이에 달러 약세가 확대되고 금리의 하락이 좀더 진행. 이에 미 증시는 기술주 중심으로 본격적인 상승을 확대. 
  
  
• 이런 가운데 본격적인 실적 시즌이 시작. 
• 시장 조사업체 팩트셋에 따르면 현재 S&P500 기업 중 5%가 실적을 발표했는데 이 중 5년 평균을 상회한 81% 기업들이 어닝 서프라이즈를 기록. 
• 그러나 규모는 4.1%(5y 평균 8.6%) 개선에 그쳐 지난 2022년 4분기 이후 가장 낮은 수준이라고 발표. 
• 결국 현재 발표된 기업들은 시장 예상을 상회하는 결과를 대부분 내놓고 있지만, 그 규모가 크지 않아 현재 주가가 합당한지 불안이 확대. 
• 그럼에도 S&P500 영업이익 추정치는 전년 대비 9.4% 증가할 것으로 예상되고 있어 기대 또한 높은 수준. 
• 그렇기 때문에 이번 실적 시즌은 예상 상회는 당연하고, 더 높은 수준을 기록해야 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.

 

미국주식 필수정보자료사이트

 

• 특징 종목: 전기차 관련주 강세
  
  
• 테슬라(+2.99%)는 하락 출발 했지만, 8월 8일 행사에 대해 머스크가 긍정도 부정도 하지 않고, 언론 시스템에 대해 부정적으로 언급하자 시장 일각에서 그대로 진행할 수 있다는 점이 부각되며 상승 전환. 
• 더불어 UBS가 과도한 상승을 이유로 매도 의견으로 하향 조정 했지만, 미즈호가 목표주가를 상향 조정했고, 6월 글로벌 전기차 판매량이 13% 증가(중국 +60%, 유럽 -7%, 미국 +6%)했다는 소식도 긍정적. 
• 리비안(+8.05%)도 미즈호가 목표주가를 상향 조정하자 강세. 
• 루시드(+25.00%)도 최근 2분기 인도량이 강력하다는 점이 부각되자 강세. 
• 더 나아가 꿈의 전지라 일컬어지는 전지를 발표하며 30% 급등 했던 퀀텀스케이프(+16.86%)가 오늘도 크게 상승세를 이어가는 등 전기차 관련주도 금리 인하 기대에 강세. 
  
  
• 엔비디아(+1.44%)는 벤치마크에서 AI 산업에 대한 기대 등을 반영하며 목표주가를 135달러에서 170달러로 상향 조정하자 전일 하락을 뒤로하고 상승. 
• 인텔(+2.96%)은 최고 기술책임자가 AI, 사어버보안 등 소프트웨어 매출이 2027년까지 10억 달러에 달할 것이라고 언급하자 강세. 이는 2021년 1억달러에 불과한데 10배의 증가를 전망. 시장은 전체 매출액(약 500억달러)에 비해 의미 있지는 않지만, 관련 매출은 다양한 AI 칩을 구동하게 만들 수 있다는 점이 긍정적인 영향. 
• 마이크론(+2.55%)등 여타 반도체 업종도 우호적. 그렇지만, 장 마감 앞두고 브로드컴(-0.31%), AMD(-0.18%)등은 매물 출회가 진행되며 하락 전환. 
  
  
• 메타 플랫폼(-2.70%)은 일부 보고서에서 온라인 광고 감소 우려가 높다고 발표하자 하락. 
• 알파벳(-0.28%)도 하락 전환. JP모건(-1.21%)은 예상을 상회한 결과에도 신용손실 충당금이 증가했고, 순이자 마진이 예상을 소폭 하회하자 하락. 
• 씨티그룹(-1.81%)도 예상을 상회한 실적에도 충당금 증가와 순이자 마진이 예상을 소폭 하회하자 하락. 
• 웰스파고(-6.02%)는 대출 추정치 부진과 순이자 마진 둔화 소식에 하락. 
• 전일 금리 인하 기대 속 급등 했던 웨스턴 얼라이언스(+0.46%)등 지역은행들도 대형 은행주 실적 발표 후 매물 소화
  
  
• 선파워(+5.91%), 솔라엣지(+5.82%), 선런(+7.03%), 엔페이지 에너지(+6.86%)등 태양광 관련주는 금리인하 기대에 강세. 
• 퍼스트솔라(-0.09%)는 장 막판 하락 전환. 
• GM(+2.25%), 포드(+4.16%)등 자동차 업종과 홈디포(+1.69%), 로이어(+1.88%)등 주택 개량 업종, DR호튼(+2.68%), 레나르(+2.60%)등 주택 건설 업종, 
• 아메리칸 타워(+1.65%), 리얼티 인컴(+1.36%)등 리츠 금융회사들도 금리 인하 기대를 반영하며 강세.

미국 주식 정보 사이트

 

7월 13일 시황. 

 

• 독주에서 순환매 국면으로
  
  
• 매수세 분산 효과 이어지며 3대 지수 모두 상승
• 다우 종가 40,000p. 러셀2000은 오늘도 1.1% 상승
• 전일 급락했던 메가캡 중 일부는 반등
• 애플 1.3%, 엔비디아 1.44%, 테슬라 2.99%
  
  
• JP모건 등 주요 은행주들 실적은 대체로 양호
• JP모건 이익 25% 증가, 매출 $502억 예상 $422억 상회
• BNY Mellon, 웰스파고, 씨티 모두 예상 상회
• 뉴욕 멜론만 오르고 나머지 주가는 하락
• 순이자 수익 감소 등 우려가 매물 요인
  
  
• 6월 PPI는 예상 상회
• 전년 2.6% (예상 2.3%), 전월 0.2% (예상 0.1%)
• 근원 전년 3.0% (예상 2.5%), 전월 0.4% (예상 0.2%)
• 상품 지수 전월 대비 -0.5% 하락
• 서비스 지수는 0.6% 올라 전월 0.3% 대비 커짐
• 서비스는 무역 서비스 마진이 1.9% 오른 영향
• 운송, 창고 서비스는 -0.4% 하락
• 상품은 에너지 수요 -2.6%, 식품 -0.3%  영향 
• PCE 관련 데이터는 엇갈려 물가 우려 제한
• 7월 미시건대 소비자심리지수 66. 6월 68.2 대비 하락
• 1년 기대인플레 2.9%. 전달 3.0% 대비 소폭 하락
  
  
• 10년물 4.186%로 하락. 9월 인하 확률은 95% 육박
• 9월 FOMC 이 후 연준은 양당 모두에게 비판 받을 듯
• 동결시에는 여권에서, 인하시 야권에서 비난한다는 것
  
  
• Supriya Menon, 메가캡과 그 외 종목 격차 줄어들 것 
• UBS, 대형주 → 소형주 순환시 4주간 지속되는 경향
• 이 기간 S&P500은 평균 4.5% 올랐다고
• 에버코어. 물가 지표로 볼 때 9월에 금리 내릴 것
• 실업률 상승에 따른 인하가 아니라 선제적 인하
• 이런 조치는 성장, 위험 완화 측면에서 긍정적
  
  
• 벤치마크, 엔비디아 AI 선도 지속. 수요가 공급 앞서
• 지속 성장 기대 한다며 목표가 135 → 170달러 
• 주가는 +1.44% 상승 마감
• UBS, 테슬라 중립에서 매도. 목표주가는 197달러로 상향
• 현재 라인업 차량들 수요 포화 상태 지적
• 다만 로보 택시 일정 지연설 확인 없자 2.99% 반등
• 루시드 주가가 급등한 점도 일부 영향 준 듯
• 골드만삭스, 마이크론 HBM 입지 강화로 강세 보일 것
• 목표가 158달러. 투자의견 매수
• BoA도 HBM 확장, AI 잠재력 평가. 목표가 170달러
• 주가는 2.55% 오르며 전일 낙폭 일부 만회
• 반도체, 일부 제약, 자동차주 등 선전
  
  

새콤달콤 전국 소문난 비빔냉면 맛집

 

7/13(토) 테크

● 더 버지
· Meta는 Trump의 Facebook 및 Instagram 계정에 대한 제한을 삭제합니다. 
· 한 소규모 회사의 SEO 쓰레기가 Sports Illustrated와 USA Today에 등장한 방법 
· HR 불만 사항으로 인해 Snap exec이 종료되었습니다. 

● 엔가젯
· 조비 항공(Joby Aviation)은 수소 동력 항공 택시의 523마일 시험 비행을 완료했다고 밝혔습니다.
· Amazon Prime Day를 앞두고 Prime 회원을 대상으로 2세대 Ring Indoor Cam이 50% 할인됩니다. 
· Starlink Mini는 이제 널리 사용 가능하며 주거용 구독이 필요하지 않습니다. 

● 맥루머스
· iOS 18: Safari의 새로운 기능 
· Apple CEO Tim Cook과 소프트웨어 최고 Eddy Cue가 Sun Valley 컨퍼런스에 참석했습니다. 
· Apple, iPhone 15 Pro Max 단편 영화에서 'Suerte' Shot 공유


● 디지타임즈
· 삼성, AI로 폴더블 신제품 출시…연간 매출 20% 이상 성장 
· NASA는 AR을 사용하여 우주선 조립 효율성을 향상시킵니다. 
· BYD, EU 시장 겨냥 터키 전기차 공장에 10억 달러 투자 

 

 

가성비 훌륭한 기사 식당

 

7/13(토) 국내

● 세계
· 이번엔 젤렌스키를 '푸틴'이라고...바이든, 대선 완주 고수 
· e-스포츠 올림픽, 내년 사우디서 첫 개최 
· 6월 美도매물가 소폭 상승…"PCE 영향은 제한적"(종합) 

● 정치
· “北 핵도발 땐 美 핵무기로 보복” 한미 첫 문서화 
· 민주, 대북전단 금지 추진..."접경지 불안 외면 안 돼" 
· 대구·경북 연설회 앞두고 한동훈 "박근혜 수사, 대단히 미안한 마음"…'보수 정체성' 의문 돌파

● 경제
· 두산그룹, 사업구조 재편…두산밥캣·두산로보틱스 ‘합병’ 
· SH공사, 반지하주택 2946호 멸실…지상층 이주 지원 박차 
· 주담대 반년새 '26.5조'… 서울 집값 불안에 금리 인하 무산 


● IT, 과학
· SKT, 실리콘밸리서 AI 포럼 개최…유영상 기조연설 
· 스마일게이트, 신작 MMORPG ‘로드나인’ 정식 출시 
· 美 나스닥에 간 네이버웹툰, 초반 성적표는 '글쎄' 정지은의 산업노트 


● 사회
· 아내 성인방송 출연 강요 혐의…전직 군인 징역 3년
· "김호중 따라하기냐"..현직 프로축구선수, 강남서 교통사고 내고 도주 '음주 의심' 
· ‘청담동 술자리’ 의혹 카페 주인, ‘더탐사’ 상대 손배소 패소

 

꽃과 나무들 힐링가능 수목원

 

7/13(토) 지난밤 글로벌 뉴스

1. 바이든 미국 대통령은 이스라엘과 하마스 모두 휴전 체제에 합의했다고 말했습니다.

2. 미국 6월 PPI는 전년 동기 대비 2.6% 상승했으며, 이전 수치는 2.2% 상승이 예상됩니다.

3. 벨루소프 러시아 국방장관은 12일 오스틴 미국 국방장관과 전화통화를 갖고 안보위협 예방 등을 논의했다.

4. 채권 거래자들은 9월 표준 금리 인하(25bp)에 베팅하는 대신 9월 연준의 금리 인하(50bp)에 대한 베팅을 늘리고 있습니다. 이는 연방기금 선물시장에 완전히 반영됩니다.

5. 이 문제에 정통한 사람들은 ChatGPT 개발자 OpenAI가 코드명 "Strawberry"라는 프로젝트에서 새로운 인공 지능 모델을 개발하고 있다고 밝혔습니다.

6. Barclays는 2024년에 두 번의 금리 인하를 예측하면서 연준의 완화 기대치를 높였습니다.

7. 메타는 트럼프 전 미국 대통령의 소셜 미디어 계정에 대한 제한을 철회합니다.

8. 일본 은행 계정에 대한 기관 분석에 따르면 일본은 올해 세 번째 개입으로 보이는 엔화 지원을 위해 목요일 약 3조 5천억 엔(약 220억 달러)을 지출했을 수 있습니다.

9. 미 중부사령부는 지난 24시간 동안 예멘 후티군이 통제하는 지역에서 미 중부사령부 병력이 드론 3대를 격파했다고 현지시간 12일 밝혔다.

10. 하마스는 휴전 협정의 첫 번째 단계 이후 이스라엘 군대가 군사 작전을 재개하지 않도록 보장하기를 원합니다.

11. 미국은 이란의 화학무기 연구개발에 참여한 것으로 의심되는 기업에 제재를 가했다.

12. 금요일 연방준비은행의 역환매조건부매매계약(RRP) 규모는 4,065억 9천만 달러였습니다.

13. 미국 3대 주가지수는 모두 0.62% 상승했고, 이번 주 누적 상승률은 1.59%였으며, 나스닥 지수는 이번 주 누적 상승률이 0.25%에 달했습니다. 이번 주 누적 상승률은 0.87%로 지수는 0.55% 상승했습니다. 인기 있는 중국 컨셉 주식은 이번 주 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수가 0.6% 상승하고 누적 상승폭이 4.15%를 기록하는 등 상승과 하락이 엇갈렸습니다.

14. WTI 원유 선물 결제 가격은 0.5% 하락한 US$82.21/배럴로 이번 주 누적 하락폭은 1.14%, 브렌트 원유 선물 결제 가격은 0.43% 하락한 US$85.03/배럴로 누적 하락 폭 1.74입니다. % 이번 주.

15. COMEX 금 선물은 0.24% 하락한 US$2,416/온스에 마감되어 이번 주 누적 상승률은 0.68%였으며, COMEX 은 선물은 2.04% 하락한 US$31.025/온스에 마감되어 이번 주 누적 하락률은 1.59%였습니다.

 

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