뉴스로 배우는 세상 20240513

2024년 5월 13일
오늘의 뉴스로
배우는 세상

 

 

 

 

5/13 미국 증시

다우존스

 

S&P500

 

나스닥

비트코인

 

 

• 5/13 미 증시, 소비 심리 악화와 Hawkish Fed에 혼조세로 마감
• S&P500ㆍ나스닥 주간기준 3주 연속, 다우 4주 연속 상승
• 미시건대 소비자심리지수 6개월래 최저인 반면, 단기 기대인플레이션 6개월래 최고
• 중국 전기차 제조업체 지커(ZK) +35% 성공적 데뷔

 

김밥 매니아가 추천하는 전국 김밥 맛집

 

 

• 비트코인 $61.3 K, 알트코인 혼조세–물가지표, 파월 발언 이번 주 증시, 
• 美 CPI 결과에 촉각…"예상 부합 시 금리 인하 기대↑"앞두고 관망
• 물가 시험대에 놓인 황소…파월 발언과 CPI 발표 주시
• 이번 주(5월 13일~5월 17일) 뉴욕증시는 금융시장 초미의 관심사인 4월 인플레이션 지표에 따라 방향성을 정할 것으로 보인다.
• 이번 주에는 미국의 지난 4월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 발표된다.
  이 두 물가 지표에 따라 뉴욕증시는 지난해 4분기부터 이어진 강세장 흐름을 이어가거나, 방향을 전환할 것으로 예상됐다.

 

2024년 곡성군 세계장미축제

 

• 미 증시는 최근 긍정적 분위기가 지속되며 강세 출발하였으나 미국 소비자 심리 부진과 기대인플레 상승, 
• 연준 위원들의 매파적 발언 등의 영향으로 혼조세로 마감. 그러나 주간 기준으로는 S&P500과 나스닥이 3주 연속, 다우 지수는 4주 연속 상승하는 등 긍정적 분위기가 지속되는 모습. 
• 5월 미시건대 소비자 심리지수 잠정치는 6개월 만에 최저인 67.4(전월 77.2)를 기록하였고 단기 기대 인플레이션은 3.5%(전월 3.2%)로 6개월 만에 최고치를 기록. 
• 미셸 보우먼, 로리 로건 등 연준 위원들은 금리 인하를 생각하기에는 이르다는 점과 닐 카시카리, 오스탄 굴스비 연은 총재는 장기 주택 공급 감소가 주택 인플레이션 경로를 불확실하게 만들고 있다는 점을 우려. 금 가격은 3주 만에 최고 기록. (다우 +0.3%, 나스닥 -0.03%, S&P500 +0.2%, 러셀2000 -0.7%)

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• 노바백스(+99%)는 내년부터 코로나19 백신을 공동 상업화하기로 한 사노피와 최대 12억 달러에 달하는 라이선스 계약을 발표한 후 급등. 
• TSMC(+4.5%)는 인공 지능에 대한 지속적인 수요에 힘입어 4월 매출이 전월대비 21%, 전년대비 60% 급증했다고 발표. 
• 스위트그린 (+34%)은 1분기 매출이 시장 예상을 상회함과 동시에 올해 예상 EBITDA 가이던스를 상향. 
• 메틀러-톨레도(+17%)는 시장 예상을 상회한 분기 실적에 급등. 
• 사운드하운드 AI(+7.2%)는 1분기 매출이 추정치를 상회. 
• 중국 전기차 제조회사인 지커(+32%)는 공모 가격인 주당 21달러에서 크게 상승 마감. 지커의 모회사는 길리자동차로 고급 자동차 생산을 위해 브랜딩 된 회사. 4월 첫 3주 동안 중국 저장에서 자동차 판매량이 테슬라(-2.0%)를 앞지른 것으로 나타나. 
• 맥도날드(+2.6%)는 예산에 민감한 고객을 위해 5달러 메뉴를 출시할 것이라고 전해.
• 유니티(-10%)는 1분기 부진한 실적과 시장 예상을 하회한 2분기 EBITDA 전망에 상장 이후 최저 수준까지 하락. 
• 제이프로그(-19%)는 1분기 양호한 실적에도 불구하고 2분기 가이던스가 시장 예상을 하회. 
• 모더나(-4.4%)는 FDA가 호흡기 세포융합 바이러스에 대한 검토를 철회했다는 소식에 하락.

 

• 이번 주에는 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비 지표도 발표된다.
• 산업생산, 제조업 생산 관련 지표도 예정됐다.
• 실적발표 기간이 막바지로 향하는 가운데 찰스슈왑, 월마트, 홈디포 등의 실적도 공개된다.
• 이번 주에는 제롬 파월 연준 의장을 비롯한 다수의 연준 인사들의 발언도 예정됐다.
• 향후 금리 경로에 대한 불확실성이 어느 때보다 큰 상황에서 금융시장은 이들의 발언을 주의 깊게 살필 것으로 보인다.

 

고추장 순창 당일치기 여행지

 

05/13 주간 이슈 점검

 

* 미국 소비자물가지수, 생산자물가지수

• 견조한 물가가 지속되며 연준의 통화정책이 매파적인 행보를 지속되자 주식시장의 변동성이 확대되는 경향이 이어지고 있음.
• 이런 가운데 미국 소비자 물가지수와 생산자물가지수 결과가 발표되는데 시장은 생산자 물가지수는 전월 대비 0.2%에서 0.3%로 상승,
• 소비자 물가지수는 0.4%를 유지할 것으로 전망.
• 그러나 최근 상승을 이끈 자동차 보험, 주거비 등의 둔화로 핵심 물가는 예상을 하회할 것으로 모건스탠리는 전망하고 있어 금리 하락 기대 확산

 

* 미국, 중국 실물 경제지표

• 최근 높은 금리가 지속되자 경기 둔화 우려가 확대되고 있음.
• 미국의 고용지표 부진이 진행되고 있는 가운데 ISM 제조업과 서비스업지수 모두 부진했기 때문. 그런 가운데 이번 주에는 실물 지표가 발표되는데 소매판매가 전월 대비 0.7%에서 0.4%로 둔화 전망.
• 최근 소비 심리지수 위축이 진행되고 있기 때문. 산업생산도 ISM 제조업지수 부진 등을 감안 시장은 전월 대비 0.4%에서 0.2%로 둔화 전망.
• 그러나 중국 실물 지표는 소매판매, 산업생산 등이 전월보다 개선이 확대될 것으로 기대되고 있어 달러 약세, 금리 하락 가능성이 높음

미국주식 필수정보자료사이트

 

 

* 주요 행사

• 이번주는 월요일 헬스케어 관련 컨퍼런스 부터 시작해서 화요일 구글 개발자 컨퍼런스와 MS CEO서밋, BOA의 교통, 항공 컨퍼런스, 수요일 아마존 AWS 컨퍼런스 등이 몰려 있음.
• 대부분 행사에서 AI 관련 제품과 내용 등이 발표될 것으로 기대. 발표 결과에 따라 관련 종목군의 변화가 예상되는 만큼 주목할 필요가 있음

 

05/13(월)
OECD 경기선행지수
EU 재무장관회의
행사: Open AI 신제품 발표
행사: JMP 생명과학 컨퍼런스, RBC 글로벌 헬스케어 컨퍼런스
발언: 메스터 총재, 제퍼슨 부의장
실적: 텐센트 뮤직

05/14(화)
독일: ZEW 경기기대지수
미국: 생산자물가지수
OPEC 원유시장 보고서
MSCI 반기 지수 리뷰
행사: 구글 I/O 개발자 컨퍼런스
행사: BOA 교통, 항공 산업 컨퍼런스
행사: MS CEO 서밋
발언: 파월 연준의장
실적: 홈디포, 알리바바, 소니, 텐센트

05/15(수)
유로존: GDP 성장률
미국: 소비자물가지수, 소매판매
IEA 원유시장 보고서
미국 기관투자자 13F 제출 마감
빌안: 카시카리 총재
실적: 시스코 시스템즈, 그랩

05/16(목)
미국: 산업생산, 건축허가, 착공건수
행사: 아마존 AWS 서밋
발언: 마이클 바 연준 부의장, 하커 총재, 메스터 총재, 보스틱 총재
실적: 월마트, AMAT, 바이두, 진둥닷컴

05/17(금)
중국: 산업생산, 소매판매
미국: 경기선행지수
미국 옵션만기일
발언: 월런 연준 이사

05/18(토)
발언: 쿠글러 연준 이사

05/19(일)
발언: 파월 연준의장 발언

 

 

차 없이 전철타고 식물원 힐링 여행

 

5월 13일 시황

 

• 2개월간 월요일에는 못 오른 삼성전자
  
  
• 주말 미 증시 상황은 중립 정도
• 지수는 큰 변화없으나 지표, 업종 해석은 분분
• 미시건대 소비자심리지수 큰 폭으로 하락
• 기대 인플레는 전월 대비 비교적 큰 폭 상승
• 물가 상승에 소비 심리가 위축된 것으로 해석
• 부정적 요인은 스태그플레이션 우려
• 긍적 요인은 소비 위축은 인플레 진정 요인
• 일단 부정적 상황은 아니라고 봐야
• 파월은 스태그플레이션 아니라는 발언했음
• 주요 분석가 역시 침체 가능성은 낮게 보는 편
  
  
• 반도체주 상승은 긍정적으로 봐야
• TSMC 4월 매출 증가 영향으로 반도체주 강세
• 최근 반도체주 실적 공개 후 대체로 하락했음
• 엔비디아 실적 앞두고 불안함이 있었음
• 실적 후 상승했다는 점에 의미
• 지난주 마이크론 테크는 비교적 큰 폭 상승
• 이 흐름이 오늘장 나타나는지 주목

 

최대 53% 돌려주는 교통 K-패스 카드

• 이번주는 CPI가 나오는 주간이라 초반 변동성 전망
• 특히 국채 금리 등락이 반복될 가능성이 있음
• 결과 보고 움직이려는 투자자들 비중이 높을 시점
  
  
• 큰 흐름은 외국인 매수 기조 유지 주목해야
• 이전과 다른 점은 삼성전자 매수 비중이 낮아진 점
• 60% 전후에서 50% 이하로 축소
• 매수 업종이 약간 다양해졌다는 의미
• 다만 주도주가 뚜렷하지 않은 점은 약점
• 주도적으로 올리는 종목이 없어 순환매 수준
• 시총 규모가 작은 화장품, 해운 등이 강한 정도
• 이번주 CPI 이 후  금리 변화에 따라 흐름 바뀔 전망
• 이와 별도로 월요일에 오른 적 없는 삼성전자 주목
• 3월 11일 이 후 삼성전자 월요일 상승 없었음
• 오늘 변화가 있는지 주목
  
  
• 코스닥은 밸류업 변수 영향을 주목해야
• 지난주 주요국 증시 중 하락한 몇 안 되는 시장
• 밸류업 강세에 현금 인출기 효과가 나온 것
• 주말 미 증시 상황에 업종별 수급 변화 나오는지 주목
  
  
• 단기로는 CPI 변수에 변동성이 커질 수 있는 위치
• 큰 흐름은 종목별 장세가 이어지는 구간
• 실적 턴 대비 낙폭 있는 종목들, 기관 수급 바뀐 종목들 주목

 

토스뱅크 100% 우대 환율 외화통장 100만좌 돌파

 

2024년 5월 13일 신문을 통해 알게 된 것들

 

1. 벼락 두 번 맞는 것보다 확률이 낮다는 ‘로또’ 당첨... 당첨금 너무 적다? → 지난 11일 제1119회 1등 19명, 한 명당 당첨금 13억 9603만원에 세금 33%를 제하면 실 수령액은 9억 4000만원에 불과... 역대 최저는 2013년 제546회로 1등 30명에 1인당 4억 600만원. 최근 미 파워볼 1등 1조 8000억원과 대조.(세계) ​

 

2. 네이버, 라인 사태 침묵 왜? → 정부에 도움 청하지도 않고 사태 해결에도 소극적... 네이버, 진작에 마음 떠났다는 해석도. 지분은 50대50 이지만 이사 구성 등을 볼 때 라인야후의 경영권은 이미 2019년부터 사실상 소프트뱅크의 컨트롤 하에 있었다는 해석.(매경) ​

 

3. 노안, 돋보기 사용 늦출수록 좋고 도수도 좀 낮게 → 노안은 초점을 조절하는 근육이 약해져 생긴 현상인데 돋보기를 쓰면 잘 보이니까 눈 조절력 근육을 안 쓰게 된다. 자연히 근육이 퇴화하면서 눈이 더 나빠진다는 말.(중앙선데이, 전문의 인터뷰)

 

​ 4. 선글라스 색깔 짙기와 자외선 차단 능력은 상관이 없다 → 오히려 색상이 짙은 선글라스를 쓰면 동공이 커져 자외선을 더 많이 받게 된다. 자외선 차단 코팅은 시간이 가면 사라진다. 비싼 것을 오래 쓰기보다는 색깔이 옅고 가격 부담이 적은 것을 자주 바꾸는 것이 좋다.(중앙선데이) ​

 

5. 외국인 근로자에게 한국행은 로또? → 동남아 출신 근로자가 가장 일하고 싶어 하는 나라 일본에서 한국으로... 한국의 급여가 일본보다 훨씬 많아. 미쓰비시UFJ리서치&컨설팅에 따르면 2022년 기준 한국 제조·농업 분야 외국인 근로자 평균 월급은 275만원인데 일본은 215만원으로 한국이 60만원 가량 많아. 지난해 한일 최저임금도 역전.(한경) ​

 

 

봄철 가볼만한 여행지

 

6. 제주도, ‘입도세’ 추진 당분간 보류 → 관광객 대상 ‘제주환경보전분담금’ 2026년 목표 추진. 최근 제주지사, 도의회에 유보 입장 밝혀. 내국인 관광객 감소로 위기 의식... 한편 넘치는 관광객으로 시민 불만 높은 이탈리아 베네치아는 지난달 25일부터 당일치기 관광객에게 ‘도시 입장료’로 5유로(7000원)를 징수하고 있다.(경향) ​

 

7. 자영업자 대출 4년 새 51% 급증 → 3월 말 기준 자영업자 335만여명이 받은 대출총액은 1112조 7400억원. 코로나 직전인 2019년 말과 비교해 4년 3개월 사이에 51% 늘어. 특히 이 중 62%가 3개 이상의 금융사에서 돈을 빌린 다중채무로 내용은 더 심각.(매경) ​

 

8. 국제적인 ‘부처님오신날’은 음력 4월 15일 → 유엔(UN)은 1999년에 ‘웨삭(베삭) 데이’(음력 4월 15일)를 부처님오신날로 정했다. 한국을 비롯해 중국·대만·홍콩은 음력 4월 8일이지만, 일본은 양력 4월 8일이 부처님 오신날이다.(중앙선데이) ​

 

9. 123년 동안 사라졌던 나라 폴란드 → 독일, 러시아, 오스트리아 당시의 대국 사이에 끼어 세 번씩이나 영토를 분할 당했다. 그러다 1795년부터 아예 지도상에서 사라졌다. 그후 1918년 1차 대전 종전으로 독일 제국, 러시아 제국, 오스트리아-헝가리 제국이 무너져 힘의 공백이 생겼을 때 국제적인 지원을 받아 나라를 재건할 때까지 123년이 걸렸다.(중앙선데이)

 

10. ‘ㄹ’이 들어 가면 틀리는 말(틀린 말→바른 말) → ▷‘가을내→가으내 ▷겨울살이→겨우살이 ▷멀지않아→머지않아 ▷찰지다→차지다 ▷바늘질→바느질 ▷딸님→따님 ▷아들님→아드님’ ▷달디단→다디단...(중앙, 우리말 바루기) 이상입니다

 

눈건강 꿀팁

 

 

2024년 곡성군 세계장미축제

 

5/13(월) 외신

 

● FT ·

• 푸틴, 깜짝 개편으로 보안국장 교체 
• FT-미시간 로스 여론조사. 
• 트럼프 미디어 감사 폐쇄로 IPO 및 회사 결과 지연

● 알자지라 ·

• 러시아 푸틴, 쇼이구 국방장관 해임 
• 이집트, ICJ에서 남아공의 이스라엘에 대한 대량 학살 사건에 참여할 것이라고 밝혔습니다. 
• 우크라이나 군부장관, 하르키우 지역의 '어려운 상황' 인정

 

● 글로벌타임즈 ·

• 미국은 중국 EV에 대한 관세가 역효과를 낳을 것이라고보고했습니다 : 전문가 
• 시진핑의 발자취: 시진핑의 유럽 순방은 우호를 증진하고 미래를 위한 방향을 제시합니다 
• 중국 최고위급 회의, 경제가 꾸준한 회복세를 이어감에 따라 제조업 부문의 디지털 전환 촉구

 

미국주식 필수정보자료사이트

 

5/13(월) 마켓

 

● FT ·

• 신흥 시장 정크본드는 국채 시장에서 최고의 성과를 보이고 있습니다. 
• 거래자들은 유럽 가스 가격에 대한 강세 베팅을 늘렸습니다. 
• 팬데믹 시대의 승자들은 시장 가치가 1조 5천억 달러 하락했습니다.

 

● 글로벌타임즈 ·

• 미국은 중국 EV에 대한 관세가 역효과를 낳을 것이라고보고했습니다 : 전문가 
• 스마트 제조, 미국 허페이의 생산 라인 개선 '과잉 생산력' 과대 광고는 경쟁 불안에서 비롯됨 
• 중국, RCEP 회원국과 활발한 1분기 무역 협력 유지

미국 주식 정보 사이트

 

 

5/13(월) 국내

 

● 세계 ·

• 이스라엘군 "첫 대피령 후 피란민 30만명 라파 떠나" 
• 美 무역장벽 넘기도 버거운데… 유럽서도 설자리 잃는 中中·서방 과열된 패권경쟁 
• WFP "아프간 북부 홍수 사망자 300여명"…당국, 비상사태 선언 (

 

● 정치 ·

• '채상병 특검' 충돌…여 "나쁜 선동" 야 "거부하는 자가 범인"
• "한동훈, 총선 때 그 운동화 신고 독서 중"…이번엔 도서관 '목격담' 
• 강성당원 지지 등에 업고…'明心' 추미애로 교통정리

 

● 경제 ·

• 대통령실 "지분매각 제외 모든 대책 지원"… 對日 협상력 키우기 
• 롯데하이마트서 전시가전 득템하세요 
• 쿠팡, 공정위 이어 국세청 세무조사도 받는다

 

● IT, 과학 ·

• 카카오픽코마, 유럽서 철수…"시장 성장 느려" 
• 잦은 해킹 대응…정부 SW공급망 보안 가이드라인 1.0 발표 
• "중고폰 거래할 때 LGU+ 매장서 데이터 안심 삭제하세요" 

 

● 사회 ·

• 증원 근거 자료 목록 공개…"명단 제출 약속 어겨" 
• 경찰, 현직 목사 성폭행·성추행 수사…"피해자 24명, 미성년자 시절 피해도" 
• 김수미 지분 회사, 김수미 母子 횡령 혐의 고소 

 

미국 급등주 숏스퀴즈 밈주식 공부 사이트 모음

 

[5/13(월)  주요 언론

(조선)
- 1면 : 北에 1TB 해킹당한 대법원, 뭐가 털렸는지도 모른다
- 1면 : ‘전기 먹는 하마’ AI·전기차 폭증… 세계가 電力확보 전쟁
- 1면 : 반도체 생태계 육성 10조 투입... ‘소부장’ 강소기업 늘린다
- 1면 : 野, 연일 ‘반일·탄핵’몰이
- 사설 ① : 낙선·낙천자들로 채워지는 대통령실
- 사설 ② : 日 정부의 네이버 압박에 제대로 대응하고 있나
- 사설 ③ : 송전선 없어 발전소 멈추는 나라

(중앙)
- 1면 : 어르신 자산이 40% 육박...대한민국의 富가 늙어간다 [부의 고령화]
- 1면 : R&D사업 속도전, 500억 이상 예타 면제...尹 이르면 이번주 발표
- 사설 ① : 한·일 국가 간 갈등 비화한 라인 사태…부당 차별은 막아야
- 사설 ② : ‘늑장 대응’이 키운 북한 해킹 피해…총체적 대책 시급해

(동아)
- 1면 : 시행사 →건설사 →금융권… PF發 부실 ‘도미노 충격’
- 1면 : 明心은 추미애? 조정식-정성호, 박찬대 만난 뒤 “사퇴”
- 1면 : 법원, 26억장 분량 정보 北에 털려… 내용 파악된건 0.5%뿐
- 사설 ① : 野 위헌 논란 ‘25만 원법’ 강행… 권력 분립 마지막 나사 풀리나
- 사설 ② : ‘대법원장 낙마’ 이균용 대법관 도전… 이런 경우가 있나
- 사설 ③ : 尹 취임 2년 긍정평가 역대 최저… ‘하던 대로 쭉∼’은 안 된다

(경향)
- 1면 : 22대 국회의장 후보, 추미애로 정리되나
- 1면 : 국회의장 경선, 추미애·우원식 ‘양자 대결’로···후보들 사퇴에 당내선 “보이지 않는 손” 비판
- 1면 : 대통령실이 보고받은 채 상병 사건 ‘수사계획서’ 입수···수사 중점·예정사항 명시
- 1면 : 1989년 전옥주도, 1996년 비구니 피해자도 말했다…협박·외면 딛고 44년 만에 ‘사실’이 된 피해
- 사설 ① : 건강보험 보장성 높여 과잉진료 부르는 실손보험 폐해 막아야
- 사설 ② : 감세 비판하더니, ‘1주택자 종부세’ 면제하겠다는 민주당
- 사설 ③ : 대일 ‘저자세 외교’ 안 바꾸면 제2의 라인 사태 일어날 수도

(한겨레)
- 1면 : 친명계, 국회의장 후보 추미애로 물밑 정리…우원식과 2파전
- 1면 : ‘경영권 프리미엄’마저 반대, 반일 고조, 라인 사태 장기화 전망
- 사설 ① : 코로나 이후 자영업자 부채 악화, 이대로 둘 건가
- 사설 ② : ‘언론 탄압’ 새 역사 쓴 선방위, 부끄러운 줄 알아야
- 사설 ③ : “변화 부족” 자인하고도 ‘회전문 인사’ 반복한 윤 대통령

(한국일보)
- 1면 : 피 쏟고 혈압 치솟아도… 생사 고비 넘어 아기 지켜낸 엄마들
- 1면 : ’굿바이 팬텀’… 北 김일성도 떨게 한 전천후 전폭기 고별 비행 동행
- 1면 : 북한 해킹에 탈탈 털린 대법원... ①언제부터 ②뭘 탈취했는지 오리무중
- 사설 ① : 빚 1113조, 벼랑 끝 몰린 700만 자영업자의 눈물
- 사설 ② : 野 '1주택자 종부세 폐지' 엇박자... 시장 혼란 야기 말아야
- 사설 ③ : 위헌 논란에 국민 절반 반대… 누굴 위한 25만 원인가

※ 5/13(월) 키워드 : 북한·대법원·해킹 / 민주·1주택자·종부세·폐지·주장 / 네이버·라인·매각·일본

 

 

‘전기 먹는 하마’ AI·전기차 폭증… 세계가 電力확보 전쟁

 

‘전기차 쇼크’ 포드, 한대당 1억3천만원 손실…한국기업 초긴장

 

전국 4대 장미축제

 

2024년 곡성군 세계장미축제