엔비디아 NVIDIA 목표 주가 수정

8월 28일
5∼7월 실적 발표를
앞두고
기대감으로
목표 주가가 
반영되는 모습입니다.

 

 

• 엔비디아 주가는 지난달까지만 해도 130달러를 상회하는 등 100달러선 위에서 거래됐다.
• 그러나 경기 침체 우려와 함께 새로운 AI 칩 블랙웰 B200 생산이 3개월 이상 지연될 것으로 알려지면서 지난 5일에는 90.69달러까지 하락하기도 했다.
• 이후 경기 침체 우려에 대한 공포가 사그라들고 저가 매수세가 유입되며 주가는 다시 상승 모드를 그리고 있다.
• 오는 28일 5∼7월 실적 발표를 앞두고 기대감도 반영되는 모습이다.

 

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1. UBS, 엔비디아 매수등급 , 목표 주가 $150 

 

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•  2025년 주당 순이익 추정치를 종전보다 8센트 올린 4.95달러로 제시
  
  
• "초기 Blackwell (BW) 고객 물량 출하가 최대 4-6주 정도 지연될 수 있습니다. 
• 고객들이 더 많은 H200을 선택하고 있습니다.
•  AI 연구소들이 여전히 규모를 확장하고 있으며, 기업들이 수요 비중에서 빠르게 증가하고 있습니다. 
• 이는 모두 긍정적인 신호입니다."
  
  
• “CoWoS-L 용량을 최대한 활용하기 위해 Nvidia는 B100을 B200A로 대체하고 있으며, 이는 CoWoS-S를 사용하여 B200/GB200에 대한 귀중한 CoWoS-L 용량을 확보하고 있습니다. 
• 이는 Nvidia에게 더 높은 가치를 제공하며, 고객 수요 혼합과도 더 잘 맞습니다. 
• 대부분의 고객들은 랙 단위의 GB200을 원하지만, 두 곳을 제외한 대부분의 고객들은 아직 액체 냉각 인프라를 완전히 준비하지 못했기 때문에 새로운 B200A가 회사가 공기 냉각이 가능한 새로운 64 랙 옵션(GB200A-NVL64)을 제공할 수 있도록 하고 있습니다.”
    

뉴스로 배우는 세상 20240813

 

2. 제프리스, 엔비디아 매수 등급, 목표주가 150달러

 

Jefferies | Investment Banking | Capital Markets

 

 

• 제프리스는 블랙웰칩이 9월분기에 일찍 출시가 되지 않는다 해도 현 세대 호퍼칩에 대한 수요와 판매가 올해말까지 강력하게 유지될 것이며 올해말부터는 블랙웰칩이 본격 출하될 것. 블랙웰칩의 출시 지연에 의한 전체 판매 영향은 극히 적음
• 블랙웰칩이 올해말과 내년초 엔비디아의 데이터 센터용 그래픽 처리 장치(GPU) 생산량의 약 3분의 1을 차지할 것

 

 

 

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