뉴스로 배우는 세상 20241113

2024년 11월 13일
오늘이 뉴스로
배우는 세상 

 

 

 

(2024.11.13) U.S.  Market 

 

"너무 올랐나" 트럼프 랠리 피로감에 일제 하락

 

 

- 그동안 많이 상승한 종목들 위주로 매물 출회됐으며 테슬라 $TSLA 를 제외한 매7 6종목이 상승/보합을 기록하며 지수 하락의 방어막 역할. - 미 국채 금리 및 달러 지수 강세. 2년물 금리 고점을 계속 높이며 4.3% 돌파.

 

- CPI 발표를 앞두고 차익 실현 매물 출회되며 3대 지수 + 러셀 2000 하락.

 

 

 

• 11/13 미 증시, 금리, 달러의 영향 속 하락 후 장 후반 대형 기술주 반등에 낙폭 축소
• [뉴욕증시] 5거래일 만에 사상 최고 행진 종료...테슬라, 6.1%↓
• 테슬라 조정·엔비디아 재시동…`숨 고르기` 들어간 美 증시
• 트럼프 랠리 잠시 스톱’…  미증시 일제 하락…다우 0.86%↓ ,테슬라 6.2%↓
• "너무 올랐나" 트럼프 랠리 피로감에 일제 하락…테슬라 6.1% ↓
• 로켓랩 $RKLB 3분기 실적 (시간외 +20%)
• 비트코인, 사상 첫 ‘9만 달러’ 터치
• 비트코인 9만달러 잠시 돌파…"연말 10만달러 가능할 것"
• 비트코인 85K 부근까지 밀렸다 다시 90K 겨냥 … XRP 랠리, 다른 주요 코인들 계속 숨고르기
• "땡큐, 트럼프" 암호화폐 시총, 3년 만에 4200조 넘었다
• 유럽 주식·통화 동반 폭락...”트럼프 관세, 강달러가 온다”
• ‘트럼프 랠리’에 환호하는 개미들,해외투자 ETF에 2.8조원 뭉칫돈,외국주식 순자산만 2.3조원 증가,국내투자 ETF에선 1.3조원 유출
  
  
  

Mag6 vs 테슬라 언와인딩

 

 

 

• 미 증시는 최근 트럼프 트레이드를 빌미로 상승했던 개별 종목의 변동성이 확대된 가운데 혼조세로 출발.
• 특히 전일 약세를 보였던 반도체 업종이 오늘도 엔비디아(+2.09%)를 제외하고 대부분 하락하며 이를 주도.
• 더불어 트럼프 행정부 2기에 대한 우려로 달러 강세,
• 금리 상승이 진행되자 중소형주 낙폭 확대.
• 다만, 금리 강세가 축소되자 대형 기술주가 장 후반 반등.
• 이에 지수는 낙폭 축소하며 마감(다우 -0.86%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.29%, 러셀2000 -1.77%, 필라델피아 반도체 지수 -0.93%)
  
  

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• *변화 요인: 반도체업종 하락 원인, 감마 스퀴즈 
  
  
• 필라델피아 반도체 지수가 0.93% 하락. 전일 엔비디아(+2.09%)가 블랙웰 전력 관리 부품을 납품하는 모놀리식 파워 시스템(-0.50%)의 제품을 성능 미달 이슈로 교체할 것이라는 소식에 모놀리식 파워 시스템이 장중 25% 급락(종가 -14.97%). 
• 이에 엔비디아의 블랙웰 생산 차질 위험이 부각되자 필라델피아 반도체 지수가 2.54% 하락하고, 한국 증시에서도 삼성전자와 SK 하이닉스가 3%대 급락했던 바. 
• 오늘도 관련 우려로 차익 실현 매물 출회되며 관련주 대부분 하락. 
• 일본의 르네사스(+8.20%), 독일의 인피니온(+3.66%)은 모놀리식 파워 제품을 대체할 수 있다는 기대에 상승. 
  
  
• 더불어 전일 모놀리식 파워의 급락을 야기했던 투자정보회사 에지워터가 마이크론(-4.19%)에 대해 HBM 점유율 증가 등 성과는 뚜렷하지만, 그 외 품목들에 대해 수요 측이 신중한 입장을 보이고 있다며 2025년 상반기 낙관론이 크게 악화될 것이라고 발표
• . 특히 NAND 수요 예측이 계속 압축되는 등 주기적인 반도체 약세의 위험도 불안 요인이라고 언급. 
• 결국 DRAM, NAND 가격에 대한 우려와 HBM칩의 공급이슈 등으로 반도체 업종에 대한 심리가 위축됨
  
  
• 다만 엔비디아(+2.09%)는 상승. 이에 대해서는 주식 옵션시장의 영향이 컸다는 평가가 있음. 
• 전일 테슬라(-6.15%)의 상승 요인으로는 규제 완화 기대를 반영한 목표주가 상향 소식도 있었지만, 주식 옵션의 영향 속 ‘감마 스퀴즈’ 영향이 컸다고 볼 수 있음. 
• 주목할 부분은 엔비디아의 연초 이후 급등에 주식옵션의 힘이 크게 영향을 줬다는 점. 
• 오늘 테슬라의 하락은 옵션시장의 특성상 되돌림이 강하게 유입된 점이 영향을 줬지만 엔비디아는 악재에도 실적 발표 앞두고 목표주가 상향 소식에 옵션 거래 증가 속 상승. 
• 장 마감 앞두고 이에 힘입어 여타 반도체 주의 낙폭도 축소
  
  
• 이렇듯 최근 시장은 트럼프 트레이드 이슈가 진행되는 가운데 종목별 변동성 확대가 지속되는 경향. 
• 관련 흐름은 초 강세를 보이고 있는 달러화와 상승 중인 국채 금리 등의 주변 환경이 안정된 이후 개별 기업 실적과 경제 지표 등에 대한 주목도를 높이며 함께 안정될 것으로 전망.

 

미국 주식들은 1년최고가인데 한국 주식은 52주 신저가

 

 

• *특징 종목: 테슬라 하락 Vs. 엔비디아 상승
  
  
• 테슬라(-6.15%)는 특별한 변화 요인이 부재한 가운데 옵션시장의 급격한 변화에 따른 수급적인 요인이 작용하며 큰 폭으로 하락. 
• 이에 리비안(-4.17%), 루시드(-8.55%) 등은 물론, 중국 전기차 업체인 니오(-9.49%), 샤오펑(-10.65%), 리 오토(-7.07%) 등 중국 전기차 업종도 큰 폭으로 하락. 
• 여기에 퀀텀 스케이프(-4.16%), 앨버말(-6.96%) 등 2차 전지 업종, 블링크 차징(-2.73%), EVGO(-9.44%) 등 전기차 관련한 기업들 대부분 큰 폭으로 하락
  
  

 

• 엔비디아(+2.09%)는 실적 발표 앞두고 미즈호가 목표주가를 상향 조정하자 상승. 더불어 옵션거래 증가도 긍정적. 
• 그러나 마이크론(-4.19%)은 2025년 업황 불안 등을 이유로 부정적인 보고서 소식에 하락. 
• 인텔(-3.55%)은 CHIPS법의 일환으로 받을 예정인 자금이 지연된 가운데 트럼프 재선으로 관련법이 폐지될 경우 오하이오 공장 건설이 진행되지 않을 수 있다는 점이 부각되자 하락. 
• 브로드컴(-1.50%), AMD(-2.52%), 퀄컴(-2.90%), TSMC(-1.17%), ARM(-1.44%) 등 대부분 하락했으나 엔비디아 효과로 장 후반 낙폭 축소. 
• 이에 필라델피아 반도체 지수도 0.93%로 낙폭 축소 마감
  
  
• 아마존(+1.00%)은 엔비디아와 AMD와 경쟁하는 자사의 AI칩인 Trainium을 사용하는 연구자들에게 무료 컴퓨팅 파워를 제공하자 상승. 
• 여기에 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대, 온라인 소매 업체인 쇼피파이(+21.04%)가 예상을 큰 폭으로 상회한 매출 성장세를 발표하며 급등한 점 등도 긍정적. 
• 더불어 매수 의견 소식에 MS(+1.20%), LA에서 웨이모 서비스 시작한 알파벳(+0.74%), 
• 행동주의 투자자의 10억 달러 지분 매입한 메타플랫폼(+0.28%), 
• BOA의 매수의견 재확인된 애플(보합)과 함께 불확실한 시장에서 방어적인 성격을 보인다는 점에서 매수세가 유입되며 안정
  
  
• 어도비(+4.35%)는 AI 도구를 이용한 이미지 제작 소프트웨어 추가 소식에 강세. 
• 목표가 상향된 서비스나우(+1.19%)도 상승하며 여타 소프트웨어 업체들도 강세. 
• 비료 제조업체 모자이크(-7.74%)는 허리케인으로 인한 사업 타격에 예상보다 부진한 실적 발표하자 하락. 
• 육가공 업체 타이슨 푸드(+6.55%)는 예상 상회한 실적에 상승. 
• 일라이릴리(-1.63%), 화이자(-0.19%)는 원격진료 처방 플랫폼이 상원에서 ‘잠재적 사기’로 조사 중이라는 소식에 하락. 
• 암젠(-7.14%)은 임상 결과에 대한 부정적인 내용을 반영하며 하락

 

트럼프 당선 확인 후 주요국 증시. 미국은 트럼프 트레이드에 메가7 이 외 종목들 중심으로 강세

 

 

11월 13일 시황. 

 

 

• 금리 상승에 멈칫한 트럼프 랠리
  
  
  
• 트럼프 트레이드 주춤하면서 관련주, 상품 하락
• 테슬라, 금융주 하락하고 메가7 종목들은 반등
• 일부 가상 화폐도 매물 나오며 가격 하락
• 특히 국채 금리가 4.4% 넘어가면서 경계감 부각
• 금리 오르며 하락 종목수 비율 큰 폭으로 증가

 

• 금리 상승을 자극하 것은 크게 세 가지
• 주중 CPI 발표 앞두고 수치 높을 경우에 대한 경계
• 닐 카시카리, 인플레 예상 보다 높으면 12월 인하 멈출수도
• 관세 인상의 경우 치고 받는 방식이 되는지 주목해야
• 관련 발언 전해지며 국채 금리와 달러 상승 폭 확대
• 토마스 바킨, 연준은 어떤 상황 변화에도 대응할 수 있어
• 기업들이 해고 증가, 지정학 문제 등에 잘 조치할 것
• 그리고 이 날 회사채 발행이 몰려있었음. 금리 자극 요인
• 트럼프 등장 이 후 역효과에 대한 의견도 다수 등장
• 씨티, 랠리 이 후 관세. 이민자, 연준 여파 등 고민 시작
• 투자자들 이익실현 과정에서 랠리 활력 떨어질수도

 

• Kevin Thozet, 인플레 자극시 금리 올라가 추세 깨질수도
• TS Lombard, 이민자 추방은 노동 공급 감소로 인플레 자극
• 연준의 인하 속도에 영향을 주고 증시에 부담될 가능성
• MarketWatch. 관세 정책 저가 자동차 가격 인상 유발
• 포드 멕시코, GM은 한국에서 생산 수입, 관세에 걸림
• 국무 장관에 루비오 임명한 점도. 중국 강경파임
• 공산화된 중국이 가장 강력한 미국의 적이라고 주장한 인물
• 전일 항셍 지수 급락은 이 영향으로 보임

 

• 테슬라 고평가 논란 제기되며 -6% 이상 하락
• 배런스, 규제 완화해도 로보택시 수익화까지 시간 걸려
• PER 130배 넘는 등 1조 시총 넘은 종목 중 가장 비싸 
• 레드번 애틀란틱, AI 초기 감안 엔비디아 여전히 과소 평가
• 2030년까지 성장세 이어질 전망. 목표주가 178달러
• 이 날 주가는 1.7% 가량 상승
• Edgewater에서 D램, HBM 공급 과잉 제기에 마이크론 약세
• Boa 설문. 매니저들 내년 미국 주식이 가장 높은 수익 예상
• 특히 선거 결과로 러셀2000이 높은 성과 낼 것이라고
• 미국 주식 비중 확대 포지션 29%로 13년 8월 이 후 최대
• 데이터 트렉, 자사주 매입 이어지며 주식 매수 증가 초래
• 수급 불균형 현상에 고평가 논란에도 증시 더 오르는 것
• 10월 뉴욕 연은 기대 인플레이션 2.9%. 전달 대비 -0.1%p

 

직장인 추천 AI도구 10가지

 

 

 

장중 움직임이 있는 종목 

 

 

• 쇼피파이
  — 전자상거래 플랫폼 운영자가 3분기 영업 이익이 2억 8,300만 달러로 1년 전 같은 분기의 1억 2,200만 달러보다 높았을 때 주가가 26% 급등했습니다. Shopify의 21억 6,000만 달러 매출은 FactSet의 21억 2,000만 달러 추정치를 뛰어넘었습니다. 이 주가는 역대 최고의 날을 향해 나아가고 있었습니다.
  
  
• 라이브 네이션 엔터테인먼트
  — 라이브 음악 및 엔터테인먼트 회사는 3분기 실적을 뛰어넘은 후 4% 상승했습니다. Live Nation은 주당 1.66달러를 벌어들여 LSEG가 추정한 주당 1.59달러를 넘어섰습니다. 반면, 76억 5천만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 77억 5천만 달러에 미치지 못했습니다.
  
  
• 허니웰
  — 엘리엇 매니지먼트가 50억 달러의 지분을 공개한 후 이 산업 거대 기업은 3% 상승했습니다. 투자자는 허니웰이 ”항공우주 및 자동화를 분리해야 한다”고 권고했습니다. 두 회사 모두 이 분야의 리더가 될 것이고 운영 면에서 더 나은 입지를 차지할 것이며, 고객과 직원에게 서비스를 제공하고 주주를 위한 장기적 가치를 창출할 것입니다.
  
  
• 트윌리오
  — Wells Fargo가 클라우드 커뮤니케이션 회사를 동일 가중치에서 과체중으로 업그레이드한 후 주가가 4% 상승했습니다. Wells Fargo는 “Twilio는 차세대 AI 기반 프런트 오피스 및 커뮤니케이션 기반 genAI 애플리케이션에 대한 픽앤삽 플레이 역할을 할 수 있습니다.”라고 말했습니다.
  
  
• 국제협력기구(IAC)
  — 미디어 및 인터넷 대기업이 주택 개량 시장 Angi 의 분사를 고려하고 있다고 밝힌 후 주가가 9% 폭락했습니다.
  . Angi의 주가는 22% 폭락했습니다.
  
  
• 트럼프 미디어 & 테크놀로지
  — 트럼프의 미디어 회사 주식은 화요일에 8% 하락했습니다. 이 주식은 월요일에 거의 5% 상승했고 도널드 트럼프가 백악관에 재선된 후 지난주에 4% 이상 상승했습니다.
  
  
• 센티넬원
  — 도이체은행에서 매수로 업그레이드한 후 사이버보안 주식이 1.5% 상승했습니다. 월가의 이 회사는 CrowdStrike의
  7월의 서비스 중단은 잠재적으로 SentinelOne의 추진력을 높일 수 있다.
  
  
• 타이슨푸드
  — 타이슨의 회계연도 4분기 보고서가 월가의 기대치를 넘어선 후 가금류 가공업체가 8% 이상 급등했습니다. 타이슨은 135억 7,000만 달러의 매출에 주당 92센트의 조정 수익을 올렸습니다. FactSet 추산에 따르면 분석가들은 133억 9,000만 달러의 매출에 주당 72센트를 예상했습니다. 타이슨은 또한 분기별 배당금을 2% 인상했습니다.
  
  
• 홀딩 - 스위스 스포츠 브랜드의 미국 상장 주식은 3분기 실적이 엇갈리면서 1.5% 하락했습니다. 보고된 조정 순이익은 6억 3,580만 프랑의 매출에 대해 0.15스위스 프랑이었습니다. StreetAccount에서 조사한 분석가들은 매출 6억 1,760만 프랑에 대해 순이익을 0.19프랑으로 추정했습니다. 한편, On의 연간 매출 안내는 분석가들의 예측보다 약간 높았습니다.
  
  
• 트리하우스푸드
  — 식품 가공업체가 3분기 조정 희석 이익과 매출에 대한 분석가 추정치를 놓쳤다고 보고한 후 주가가 16% 폭락했습니다. Treehouse는 또한 FactSet의 추정치보다 낮은 4분기 매출과 조정 EBITDA 지침을 발표했습니다.
  
  
• 텐센트 뮤직 엔터테인먼트
  — 중국 음악 스트리밍 회사는 소셜 엔터테인먼트 서비스 사업 매출이 전 분기 대비 23.9% 감소했다고 보고한 후 8% 하락했습니다.
  
  
• 바다
  — 기술 회사가 3분기 매출을 뛰어넘었다고 보고한 후 주가가 1.7% 상승했습니다. Sea의 43억 3천만 달러 매출은 FactSet 합의 40억 9천만 달러를 뛰어넘었습니다. 회사의 3분기 조정 EBITDA 5억 2천 130만 달러도 예상 4억 9천 900만 달러를 넘어섰습니다.
  
  
• Shift4 결제
  — 지불 주식은 실망스러운 3분기 실적에 따라 8.2% 하락했습니다. Shift4 Payments는 매출 3억 6,510만 달러에 품목을 제외한 주당 순이익 1.04달러를 보고했습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 각각 주당 1.06달러와 3억 7,110만 달러를 예상했습니다.
  
  
• 모자이크
  — 화학 회사가 실망스러운 분기 실적을 보고한 후 주가가 9% 하락했습니다. Mosaic은 또한 CEO Clint Freeland가 은퇴하고 1월에 Luciano Siani Pires가 그의 뒤를 이을 것이라고 밝혔습니다.
  
  
• GE 베르노바
  — 풍력 터빈 제조업체의 CEO인 스콧 스트라직이 파이낸셜 타임즈에 새로운 해상 터빈 주문을 위한 탐색을 보류하겠다고 말한 후 주가가 8% 가까이 폭락했습니다. 스트라직은 더 나은 경제 환경을 원한다고 말했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선자도 해상 풍력 프로젝트를 차단하겠다고 약속했습니다.

 

엔비디아 동맹 슈마컴(SMCI) 또 와르르 급락 "뉴욕증시 상장폐지 최후통첩"

 

 

 

2024년 11월 13일 신문을 통해 알게 된 것들

 

 

1. ‘결혼은 해야한다’ 미혼남성 41.6% vs 미혼여성 26% → 결혼에 대한 남녀 인식 차이 커져... 통계청 ‘2024년 사회조사’. ‘부모의 노후를 가족이 돌봐야 한다’고 답한 비중은 18.2%로 10년 전인 2014년(31.7%)에 비해 절반 가까이 줄어.(중앙)

 

2. 남이섬 은행잎은 서울 송파구 은행잎 → 은행잎 20t 모아 춘천 남이섬으로 보내 송파은행나무길 꾸민다고. 2006년부터 19년째. 구는 소각 비용의 10%에 불과한 운반비로 20t에 달하는 낙엽을 처리하고, 단풍잎이 빨리지는 남이섬은 11월에도 낙엽거리 조성.(헤럴드경제)

 

3. 1400원 찍은 환율, 강달러 고착화 우려 → 2년 만에 최고치 돌파. 트럼프 당선 이후 세계적으로 달러 강세 현상... 트럼프의 미국 우선주의 정책으로 강달러가 장기간 고착화될 것이라는 전망도.(아시아경제)

 
4. ‘제가 직접 재배, 수확 합니다’ 이 농부 사진은 AI로 합성한 가짜 → 자신이 생산 농부라며 AI로 합성한 가짜 사진을 네이버 스마트스토어와 카카오톡 쇼핑하기에 올리고 장사한 샤인머스켓 판매업자, 판매 중지 조치. 손가락 등이 어색해 소비자들에게 발각...(아시아경제)▼

 
5. 이게 미국식 민주주의, 자본주의? → 트럼프에 2000억 올인한 머스크, 테슬라 주가 대선 전날(4일) 대비 22% 이상 급등... 자산 20조원 이상 늘어. 단순 정치참여를 넘어 성공한 투자사례로 남을 것이란 분석도.(아시아경제)

 
6. 트럼프 믿고 폭주, 이스라엘, 이란核 타격? → 카츠 신임 이스라엘 국방장관, 첫 참모회의서 ‘이란 핵시설 제거 가능한 상황’ 발언. 가자지구 전쟁 확전 일로... 트럼프는 선거운동 당시 이스라엘의 이란 핵시설 타격을 지지한다고 말한 바 있어.(문화)


7. 최초로 비트코인을 법정화폐 채택한 엘살바도르 ‘대박’ → 정부 보유량 5931.77개... 수익률 100%. 부켈레 대통령, 엑스에 “내가 말하지 않았느냐(I told you so)” 과시. 지난해만해도 60%대 손실을 내면서 IMF의 경고도 받았지만, 트럼프 당선 이후 급반전.(국민) 

 
 8. 더욱 격화되는 러-우크라이나 전선 → ‘현재의 경계선’ 기준으로 종전 협상을 할 수 있다고 시사해온 트럼프의 당선으로 양국은 땅을 조금이라도 더 확보해야 유리한 상황... 현재 러시아는 우크라이나 영토 20%가량을 점령 중.(경향)

 
9. 동덕여대 남여공학 전환 논의에 재학생들 반발 시위 → 다른 여대 재학생들도 동참 분위기. 현재 남은 4년제 여자대학은 동덕, 이화, 숙명, 성신, 덕성, 서울, 광주 등 7곳, 한양여대등 전문대를 더하면 모두 14곳.(문화 외)

 
10. 관치금융의 부작용? 주택담보대출 금리가 신용대출보다 높아 → 카카오뱅크 주담대 1%P 높아. 주담대는 억제하고 중·저신용자 신용대출은 확대하라는 정부의 인터넷 은행에 대한 압력이 금융 상식을 뒤엎는 ‘금리 역전’ 초래했다는 지적.(한경)

 

AI로 만든 가짜 포도농부 사진... 이 사진을 걸고 한 장사에 리뷰만 900여개...

 

 

 

 

11/13(수) 국내

● 세계
· 골드만삭스 “트럼프 2기 관세 폭탄, 한국·대만에도 영향” 
· '충성파' 이은 트럼프 2기 인선 포인트…'플로리다파'가 뜬다
· COP29 첫날 ‘탄소배출권’ 거래 지침 승인


● 정치
· 여야의정 협의체 '전공의' 빠진 채 출범…성공 가능성 미지수박지환의 뉴스톡 
· 한동훈 “드디어 민주당도 탈원전 정책 잘못된 것 인정”

· 독일 묻혔던 ‘압록강은 흐른다’ 이미륵 지사, 105년 만에 고국으로 


● 경제
· 캐나다 해군사령관, HD현대重 방문…잠수함 생산설비 시찰
· 코스피 2500선 아래로 ‘털썩’…8월초 ‘블랙먼데이’ 이후 처음
· 고려아연 매출 증가에도 영업익 6% 감소 


● IT, 과학
· 트럼프 시대 AI 산업 앞날? 美 '꽃길' 기대…韓 '걱정' 가득
· 단독 軍 정찰위성 4호·5호기 발사계획 확정…내년 4월·7월에 미국서 
· 넥슨·넷마블 웃었다...엔씨 '초유의 적자' 


● 사회
· 내연관계 동료 잔혹하게 살해한 유부남 군 장교 구속 송치
· '얼차려 훈련병 사망' 중대장 징역 10년·부중대장 징역 7년 구형
· ‘헌재 3인 공석’ 체제서 이진숙 탄핵심판 변론 시작…‘방통위 2인 체제’ 두고 공방

 

 

지난밤 글로벌 주요 ETF 동향 (비비리서치)

 

[11/13(수)  주요 언론

 

(조선)
- 1면 : “北 범죄집단” “대만 방어”... 美 안보 투톱, 대북·대중 강경파
- 1면 : 이재명 재판부 “이런 재판 지연 처음”
- 1면 : 우크라 “러·북한군, 10분 간격 공격”
- 1면 : 세계는 트럼프 랠리, 한국만 역주행
- 사설 ① : 불법 시위 막았다고 경찰 예산 깎겠다는 민주당
- 사설 ② : “이런 재판 지연은 처음” 李 대표 재판부의 개탄
- 사설 ③ : 정부 경제 자찬 다음 날 뚝 떨어진 성장률 전망

 

(중앙)
- 1면 : 2500·1400 다 깨졌다, 금융 ‘트럼프 쇼크’
- 1면 : “국무장관 루비오, 안보보좌관 월츠…대중 강경파 기용”
- 사설 ① : 민주주의 무너뜨리는 정치권의 사법 재판 개입
- 사설 ② : 비리 혐의 회장에 연임 문 열어준 대한체육회의 시대착오

 

(동아)
- 1면 : 트럼프 2기 외교안보 투톱에 ‘슈퍼 매파’
- 1면 : 檢 “명태균, 金여사에 500만원 받아” 진술 확보
- 1면 : ‘트럼프 랠리’에도… 코스피 2500 붕괴, 환율 1400원 뚫렸다
- 1면 : K2전차 부품 車의 2배… K방산은 ‘新성장엔진’
- 사설 ① : 의료대란 자초해 놓고 “성탄선물” 운운은 낯 간지럽지 않나
- 사설 ② : ‘의원 같은 지위’ ‘金 여사 돈도 받아’… 브로커 명태균이 뭐길래
- 사설 ③ : ‘우클릭’ 李, 상법 개정-노란봉투법 강행 말고 배임죄 손봐야

 

(경향)
- 1면 : 국내 증시, ‘트럼프 랠리’ 속 홀로 뒷걸음
- 1면 : 트럼프 2기 외교안보 투톱 ‘대중 강경파’…미 우선주의 시동
- 1면 : 전파력 커진 백일해…13년 만에 국내 첫 사망
- 1면 : ‘내수 한파’에 올 성장률 전망 ‘2.5→ 2.2%’…KDI “내년이 더 어렵다”
- 사설 ① : 양극화 해소하겠다는 윤 대통령, 부자감세부터 철회하라
- 사설 ② : 이재명 1심 앞에 과열된 여야, ‘사법부 압박’ 자중해야
- 사설 ③ : 경찰 강경 진압, 공직사회 입틀막, 다시 움트는 공안정국

 

(한겨레)
- 1면 : 명태균 “김 여사 돈 받아”...강혜경 “5백만원”
- 1면 : ‘트럼프발 쇼크’…코스피 2500선↓·환율 1400원↑
- 1면 : 대법 판례에 역행한 채…경찰, 윤 퇴진 집회 ‘과잉진압’
- 사설 ① : COP29 개막, ‘트럼프 충격’에도 기후대응 포기 말아야
- 사설 ② : 반도체 경쟁력 앞세워 노동시간 규제 허물려는건가
- 사설 ③ : 계속 쏟아지는 윤-김 의혹, 끝이 어디인가

 

(한국일보)
- 1면 : 디커플링 전조? 미국은 '트럼프 랠리'인데, 국장은 '트럼프 소외'
- 1면 : 고용부 "주 52시간 예외 반도체특별법 논의 지원"
- 1면 : 트럼프, 한미일, 시진핑... APEC 순방 나서는 尹 점찍은 3가지
- 1면 : 트럼프 2기 외교안보 코드는 '反중국'… 강경파 루비오·왈츠 발탁 예고
- 1면 : 자산시장, 트럼프2.0 인사에 촉각... 비트코인 시총, 한국 증시 추월
- 사설 ① : 북·러조약 비준, 우크라 참전 공식화…끝내 선 넘은 北
- 사설 ② : 이재명 선고 앞두고 법원 겁박 민주당, 이건 아니다
- 사설 ③ : “이상적 자녀 2명” 사회적 지원 있으면 낳겠다는 얘기다

※ 11/13(수) 키워드 : 트럼프쇼크·코스피·환율 / 트럼프·외교안보·反중국 / 명태균·김영선

 

 

지난밤 미국 주요 종목 동향 (시간외반영)

 

 

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